美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

修正案第5號

附表13D

根據1934年證券交易法

智利Enel公司

(髮卡人姓名)

普通股,無面值

美國存托股份代表

50股普通股( “美國存託憑證”)

(證券類別名稱)

29278D105

(CUSIP號碼)

Enel S.p.A.

Viale Regina Margherita 137

00198羅馬

意大利

收信人:法比奧·博諾莫(Fabio Bonomo)

公司事務主管

電話:+390683052081

傳真:+390683052129

(授權接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼 )

2020年5月8日

(需要提交本報表的事件日期 )

如果提交人之前已在附表13G上提交聲明以報告作為本時間表13D主題的收購,並且由於第240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)節的 而提交本時間表,請選中以下框☐

本封面剩餘 部分所要求的信息不應被視為根據1934年證券交易法(下稱“該法案”)第18條的目的進行了“存檔”,也不應以其他方式承擔該法案該節的責任,但應受該法案所有其他 條款的約束。

附表13D/A

CUSIP編號29278D105
1

報告人姓名

税務局識別號碼。上述人士中的

Enel S.p.A.

2

如果A組的成員*,請勾選相應的複選框

(A)☐(B)☐

3

僅限SEC使用

4

資金來源

見第3項

5

檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項 披露法律程序

6

公民身份或組織地點

意大利

數量

股份

有益的

所有者

每一個

彙報

與.一起

7

唯一投票權

44,907,055,101股普通股(見第5項)

8

共享投票權

0(參見第5項)

9

唯一處分權

44,907,055,101股普通股(見第5項)

10

共享處置權

0(參見第5項)

11

每名呈報人實益擁有的總款額

44,907,055,101股普通股(見第5項)

12

如果第(11)行的合計金額不包括某些 股票,則複選框

13

第(11)行金額表示的班級百分比

64.93%(見第5項)

14

報告人類型

公司

解釋性説明

本修正案第5號(“修正案”) 對附表13D中最初由意大利人Enel S.p.A共同提交的聲明進行了修改和補充每個Azioni的Societá (“Enel”或“報告人”),Enel Latinoamérica,S.A.(“ELA”), 西班牙語社會名流阿諾尼瑪,原名Endesa Latinoamérica,S.A.和Enel Iberoamérica,S.R.L. (“EIA”),西班牙人社會責任有限,前身為Enel Energy Europe,S.R.L.,於2016年8月12日向美國證券交易委員會(SEC)提交,經於2017年9月1日、2018年3月27日、2019年12月9日和2020年3月19日修訂或補充(連同本修正案,“附表13D”), 關於智利公司Enel智利S.A.的普通股,無面值(“普通股”) 阿諾尼馬社會黨(Sociedad Anónima)前身為Enersis智利公司。(“Enel智利公司”、“Enersis智利公司”或“發行人”)和Enel智利公司的美國存托股份(“ADS”),每股相當於Enel智利公司50股普通股,如本文具體所述。

第四項交易目的

現將第4項全部修改和重述如下:

2014年10月23日,作為Enel之前宣佈的重組其在伊比利亞和拉丁美洲活動的計劃的一部分,Enel通過其全資子公司EIA 購買了智利Enersis S.A.的29,762,213,531股票阿諾尼馬社會黨(Sociedad Anónima), 由Endesa S.A.直接和間接持有(“Endesa”),西班牙人阿諾尼馬社會黨(Sociedad Anónima)(“收購”)。 此次收購是根據EIA和Endesa之間的股票收購協議(“協議”)進行的。 基於Enersis S.A.普通股每股隱含價值215智利比索的大約每股隱含價值,總收購價為82.5億歐元。此次收購於2014年9月17日獲得Endesa董事會的批准,並於2014年10月21日獲得Endesa股東 的批准。

在收購之前,Enel和EIA通過EIA在Endesa的所有權權益持有Enersis S.A.的間接所有權權益。2014年7月,Enel宣佈了一項計劃,通過將其拉丁美洲業務歸入EIA旗下,並將Endesa的業務重點放在伊比利亞市場,從而重組Enel集團在伊比利亞和拉丁美洲的活動。重組是通過 收購和2014年10月29日支付的非常現金股息的方式實施的。

2015年4月22日,Enel 要求Enersis S.A.董事會考慮和分析涉及 Enersis S.A.及其子公司Empresa Nacional de Electric S.A.的潛在公司重組流程。(“Endesa智利”)和Chilectra S.A. (“Chilectra”),將其在智利的業務和資產與阿根廷、巴西、哥倫比亞 和祕魯的業務和資產分開,以便智利業務和非智利業務可以按地理區域分組(“第一次重組”)。

Enersis S.A.、Endesa智利和Chilectra各自的董事會在2015年11月決定,第一次重組將符合 各自公司的最佳利益,Enersis S.A.、Endesa智利和Chilectra的董事會隨後確定了第一次重組將涉及的 。除其他外,Endesa智利和Chilectra各自通過“División“或”分拆“根據智利法律,並剝離Endesa américas S.A.。(“Endesa américas”)和Chilectra américas S.A.(“Chilectra America”), ,緊隨其後的是Enersis S.A.(更名為Enersis américas S.A.)分離其智利和非智利業務 ,包括分拆後的Endesa智利公司和智利公司的股份,也通過“División 或根據智利法律“分拆”,並剝離Enersis智利公司(統稱為“剝離”)。

2015年12月18日 Enersis S.A.、Endesa智利和Chilectra的股東批准了第一次重組。由於剝離的有效性 ,Enersis智利公司(後來更名為Enel智利公司)於2016年3月1日成立,由於 同樣的剝離,智利業務由Endesa智利公司(後來更名為Enel Generación 智利公司)約60%的股本和智利Enectra公司(後來更名為Enel Distribución智利公司)約99%的股本組成。 和Enel因此成為Enel智利普通股60.62%的間接受益者。

2016年,EIA的全資子公司ELA 併入EIA。2017年,實施了EIA的跨境分拆,據此,EIA將其在智利Enel的權益剝離給了一家新的意大利公司Enel South America S.r.l。(“ESA”)。 2017年,ESA併入Enel,Enel直接持有Enel智利普通股60.62%。

2017年8月25日,Enel智利公司宣佈 其董事會分析了Enel公司2017年8月25日的一封信(“Enel Letter”)。Enel 這封信迴應了Enel智利2017年7月3日的一封信,信中提出了一個潛在的公司重組進程,涉及 Enel智利、Enel Generación智利和Enel Green Power拉丁美洲有限公司(EGPL),EGPL是Enel間接全資擁有的一家在智利持有非常規可再生能源發電資產的公司(“第二次重組”)。 擬議的第二次重組涉及以下兩個步驟,每個步驟都以實施 為條件

i.智利Enel通過合併收購EGPL;

二、Enel智利公司完成對Enel智利公司尚未擁有的Enel Generación智利公司所有已發行普通股和美國存託憑證的公開投標要約,代價包括 現金和Enel智利普通股的組合,條件是:(X)投標要約完成後,Enel Generación智利公司75%以上的流通股將由Enel智利公司持有;(Y)對Enel Generación公司的修正案 智利Enel Generación的章程將取消對股權的限制和其他限制。 要約對價的股票部分的交付將需要Enel智利公司增資。

在Enel信函中, 報告人對擬議的第二次重組表示贊同,但要求附加以下 條件:

i.擬議的第二次重組應在考慮到智利可再生能源 增長前景的市場條件下進行;

二、擬議中的第二次重組應該會增加智利Enel的每股收益;

三、在擬議的第二次重組完成後,Enel在 Enel智利的所有權權益應與其當時的所有權權益相似,Enel在任何時候都不應失去其控股股東 地位,並保持在Enel智利公司章程規定的65%的最大股權限制之內;以及

四.在擬議的第二次重組完成後,智利Enel Generación應 不再受1980年第3,500號法令第12章的約束,其章程應 取消對股權的限制和其他限制。

在審查了Enel Letter 之後,Enel智利公司董事會於2017年8月25日決定啟動工作、分析和 步驟,以執行擬議的第二次重組,並將第二次重組的細節 和Enel Letter傳達給Enel Generación智利公司董事會。2017年8月28日,智利Enel Generación董事會一致決定啟動所有工作和步驟,以分析適用於Enel Generación智利公司的擬議第二次重組 。

在完成所有必要的分析後,Enel智利公司和Enel Generación智利公司的董事會於2017年11月14日表示一致同意第二次重組,並決定將第二次重組提交各自的股東大會批准。

2017年12月20日,智利Enel和Enel Generación智利公司的股東大會批准了第二次重組,各自在 各自的職責範圍內。

2018年3月25日, Enel智利公司在智利發佈了對Enel Generación智利公司所有已發行普通股 的投標結果最終通知,包括非Enel智利公司及其附屬公司擁有的美國存託憑證形式的普通股。投標 要約被相當於智利Enel Generación公司股本約33.6%的股份持有人接受,從而 使Enel智利公司能夠將其在Enel Generación智利公司的權益增加到其股本的93.55%。同一天,Enel 智利宣佈,第二次重組的所有條件都已滿足。

由於EGPL與Enel智利的 合併於2018年4月2日生效,Enel對Enel智利普通股的實益所有權 從60.62%增加到約61.9%。

2019年12月5日, Enel與一家金融機構達成了兩項換股交易(“掉期交易”),以 增加其對Enel智利的所有權百分比。根據掉期交易,Enel可以收購最多1,763,747,209股Enel智利普通股 和最多6,224,990股Enel智利美國存託憑證。收購的任何Enel智利普通股 的應付金額將基於該金融機構就相應的 掉期交易建立對衝的價格,任何Enel智利ADS收購的應付金額將基於該金融機構就相應的掉期 交易建立對衝期間 Enel智利ADS的成交量加權平均價。Enel在掉期交易下的支付義務將通過內部現金流產生 和現有債務能力提供資金。掉期交易符合Enel之前向市場宣佈的戰略計劃, 該計劃仍專注於收購南美的少數股權。有關掉期交易的其他信息, 請參閲下面的第6項。

2020年3月13日,金融機構 完成了與Enel智利ADS相關的掉期交易的對衝。因此,與Enel智利ADS相關的掉期交易 將於2020年5月13日左右終止並結算,根據該交易,Enel將從該金融機構收購6,224,990 Enel 智利ADS。Enel將收購的智利Enel美國存託憑證的應付金額約為每個廣告4.59美元。Enel被認為擁有與此類掉期交易相關的Enel智利ADS的實益所有權,因此, 與該ADS相關的Enel智利普通股股份反映在以下封面和 第5項中顯示的金額中。

2020年3月17日,Enel和金融機構:(A)修改了與Enel智利普通股相關的掉期交易,將Enel根據此類掉期交易可能收購的Enel智利普通股數量 減少到最多1,502,106,759股Enel 智利普通股,以及(B)達成了與Enel智利ADS相關的額外掉期交易(“第二次ADS掉期交易”) 。根據第二次ADS掉期交易,Enel可以收購最多5,232,809個Enel智利ADS。收購的任何Enel智利ADS的應付金額 將基於該金融機構就第二筆ADS掉期交易建立對衝期間 期間Enel智利ADS的成交量加權平均價。Enel根據第二筆ADS掉期交易支付的債務 將通過內部現金流產生和現有債務能力提供資金。 第二筆ADS掉期交易符合Enel之前向市場宣佈的戰略計劃,該計劃 仍專注於收購南美的少數股權。有關第二個ADS掉期交易的其他信息, 請參閲下面的第6項。

2020年4月27日, 該金融機構完成了與Enel智利普通股相關的掉期交易的對衝。 2020年5月5日,Enel選擇通過拍賣商拍賣的方式結算與Enel智利普通股相關的掉期交易(Remate martillero)或聖地亞哥證券交易所的電子拍賣。拍賣會於2020年5月8日舉行。作為拍賣中出價最高的 ,Enel將在2020年5月13日左右收到1,502,106,759股Enel智利普通股。Enel智利普通股的應付金額 為每股63.10智利比索(約合每股0.08美元)。與Enel智利普通股相關的掉期交易 將在Enel智利普通股股票結算後終止。

2020年5月4日, 金融機構完成了對第二筆ADS掉期交易的對衝。因此,第二筆 ADS掉期交易將於2020年7月6日左右終止並結算,根據該交易,Enel將從該金融機構收購5,232,809個Enel智利 ADS。Enel將收購的智利Enel美國存託憑證的應付金額約為每個ADS 3.61 美元。Enel被認為擁有與第二筆ADS掉期交易相關的Enel智利ADS的實益所有權,因此,Enel智利公司與該ADS相關的普通股股份反映在封面 頁和下面第5項中顯示的金額中。

報告人 作為發行人的大股東,在收購之前和之後對發行人擁有並繼續擁有控制權。 第一次重組、第二次重組、掉期交易和第二次ADS掉期交易。報告人 打算審查其對發行人的投資,並不時與發行人和/或發行人的其他股東代表 進行討論,因此,報告人可隨時並不時決定採取任何可用的 行動方案,並可採取任何步驟實施任何此類行動方案。此類審查、討論、行動或步驟可能 涉及下面列舉的附表13D第4項(A)至(J)條款中規定的一種或多種交易類型。 報告人明確保留建議更換髮行人董事會或管理層的權利, 購買或出售或促使其附屬公司購買或出售Enel智利普通股或美國存託憑證的股票,從事賣空或任何對衝或類似交易的權利 或與 就本條第4項提及的任何和所有事項改變其意圖,儘管報告人目前沒有任何可能導致發行人控制權變更的計劃或建議 。報告人可能就Enel智利普通股和/或美國存託憑證採取的任何行動將取決於報告人對眾多因素的審查,其中包括: Enel智利普通股和美國存託憑證股票的價格水平和流動性;一般市場和經濟狀況 ;對發行者的業務、財務狀況和運營的持續評估, 前景和戰略選擇; 替代業務和投資機會的相對吸引力;税務考慮;以及其他因素和未來發展 。

除上述 範圍或本協議任何其他項目外,報告人目前沒有任何與 相關的計劃或建議,也沒有可能導致附表13D第4項所列任何事項的任何計劃或建議:

(a)任何人收購或處置發行人的額外證券;

(b)涉及發行人或其任何子公司的特別公司交易,如合併、重組或清算;

(c)出售或轉讓發行人或其任何子公司的大量資產;

(d)發行人現有董事會或管理層的任何變動,包括任何改變董事人數或任期或填補董事會現有空缺的計劃或建議;

(e)發行人現行資本化或股利政策的任何重大變化;

(f)發行人業務或公司結構的其他重大變化;

(g)發行人章程、章程或與之相對應的文書的變更或其他可能妨礙任何人取得對發行人控制權的行為 ;

(h)致使發行人的某類證券從全國證券交易所退市或者停止在註冊的全國證券業協會的交易商間報價系統中報價;

(i)根據修訂後的1934年“證券交易法”第12(G)(4)條 有資格終止註冊的發行人的一類股權證券;或

(j)與上面列舉的任何操作類似的任何操作。

第5項 發行人在證券中的權益

現將第5項第5款(A)、第5款(B) 和第5款(C)全部修改並重述如下:

(A)截至2020年5月8日,Enel智利公司有69,166,557,220股已發行普通股。截至該日期 ,報告人實益擁有44,907,055,101 股智利Enel公司普通股,約佔Enel智利公司已發行普通股總數的64.93%。

(B) 報告人可被視為對其直接擁有的總計44,907,055,101股智利Enel普通股擁有唯一投票權和處置權 。報告人對本附表13D的封面 頁的第(7)行至第(10)行的響應通過引用結合於此。

(C)除本修正案所述的 外,自本修正案日期前60天的 日以來,報告人未進行任何智利Enel普通股或任何可由報告人直接 轉換為或可交換為智利Enel普通股的證券的交易。(C)除本修正案所述的 外,沒有任何由報告人直接 轉換為或可交換為智利Enel普通股的證券交易。

第六項:與發行人證券有關的合同、安排、諒解 或關係。

現對第6項進行修改和重述,全文如下:

2019年12月5日, Enel達成了兩筆掉期交易,分別涉及最多1,763,747,209股Enel智利普通股和最多6,224,990股 Enel智利美國存託憑證。2020年3月17日,Enel和金融機構:(A)修改了與Enel智利普通股相關的掉期交易,將Enel根據此類掉期交易 可能收購的Enel智利普通股的股票數量減少到最多1,502,106,759股Enel智利普通股,(B)進入第二次ADS掉期交易。根據 第二次ADS掉期交易,Enel最多可以收購5,232,809個Enel智利ADS。

掉期交易和第二次ADS掉期交易使Enel有權在預計不晚於 2020年第四季度末的日期,從作為交易對手的金融機構收購 最多數量的Enel智利普通股(受以下現金結算條款約束)和Enel智利 美國存託憑證(如果適用)。Enel根據掉期交易和第二次ADS掉期交易(視情況適用)實際收購的Enel智利普通股(如果有)和Enel智利ADS的股票數量(在每種情況下, “股份數”)將取決於該金融機構就 掉期交易和第二次ADS掉期交易(視情況而定)建立對衝頭寸的能力。Enel智利共同的任何股票的應付金額

收購的股票(“普通股 權益名義金額”)將基於該金融機構就與Enel智利普通股相關的掉期交易 建立對衝的價格,而收購的任何Enel智利ADS的應付金額(“ADS 權益名義金額”)將基於該金融機構就與Enel相關的掉期交易建立對衝的 期間Enel智利ADS的成交量加權平均價格

Enel將通過支付ADS名義權益 金額並從金融機構獲得一定數量的股票來結算與Enel智利ADS相關的 掉期交易和第二筆ADS掉期交易(如果適用)。Enel有權通過支付普通股名義金額和從 金融機構接收股票數量,或者根據普通股名義金額與金融機構處置此類 掉期交易的總價格之間的差額(“最終股權名義金額”),根據普通股名義金額和金融機構處置此類 對衝的總價之間的差額(“最終股權名義金額”),結算與Enel智利普通股有關的掉期交易。如果普通股名義金額超過 最終股權名義金額,Enel將向金融機構支付差額,如果最終股權名義金額 超過普通股名義金額,金融機構將向Enel支付差額。即使Enel選擇 現金結算與Enel智利普通股相關的掉期交易,它預計也會從 金融機構或第三方獲得股票數量,每種情況下都會通過聖地亞哥證券交易所的一筆或多筆交易。

2020年3月13日, 該金融機構完成了與Enel智利ADS相關的掉期交易的對衝。因此,與Enel智利ADS相關的掉期交易將於2020年5月13日左右終止並結算,據此, Enel將從該金融機構收購6,224,990個Enel智利ADS。Enel 將收購的智利Enel美國存託憑證的應付金額約為每個廣告4.59美元。Enel被認為擁有與此類掉期交易相關的Enel智利美國存託憑證 的實益所有權,因此,與該等美國存託憑證相關的Enel智利普通股股份反映在 封面和上文第5項所示的金額中。

2020年4月27日, 該金融機構完成了與Enel智利普通股相關的掉期交易的對衝。 2020年5月5日,Enel選擇通過拍賣商拍賣的方式結算與Enel智利普通股相關的掉期交易(Remate martillero)或聖地亞哥證券交易所的電子拍賣。拍賣會於2020年5月8日舉行。作為拍賣中出價最高的 ,Enel將在2020年5月13日左右收到1,502,106,759股Enel智利普通股。Enel智利普通股的應付金額 為每股63.10智利比索(約合每股0.08美元)。與Enel智利普通股相關的掉期交易 將在Enel智利普通股股票結算後終止。

2020年5月4日, 金融機構完成了對第二筆ADS掉期交易的對衝。因此,第二筆 ADS掉期交易將於2020年7月6日左右終止並結算,根據該交易,Enel將從該金融機構收購5,232,809個Enel智利 ADS。Enel將收購的智利Enel美國存託憑證的應付金額約為每個ADS 3.61 美元。Enel被認為擁有與第二筆ADS掉期交易相關的Enel智利ADS的實益所有權,因此,與該ADS相關的Enel智利普通股的股票反映在封面 頁和上文第5項中顯示的金額中。

結算前, Enel將無權處置或投票 此類金融機構收購或持有的任何Enel智利普通股或Enel智利ADS股票,作為與掉期交易或第二次ADS掉期交易相關的對衝,視情況而定。

除上述或本修正案的其他地方外,報告人 或據其所知,報告人的任何高管或董事與發行人的證券沒有任何其他合同、安排、諒解 或與任何人有任何關係。

簽名

經合理查詢 ,並盡其所知所信,以下籤署人特此證明本聲明 中所載信息真實、完整、正確。

日期:2020年5月12日 Enel S.p.A.
依據: /s/華金·瓦爾卡塞爾·馬丁內斯
姓名: 華金·瓦爾卡塞爾·馬丁內斯
標題: 併購法律事務和訴訟主管