| 定價條款單 | 根據第433條提交 | |
| 日期：2020年5月11日 | 註冊説明書第333-223400號 | |
| 補充初步招股章程 | ||
| 日期為2020年5月11日的附錄 | ||
| (至2018年3月2日的招股説明書) |
安賽樂米塔爾
80,906,149股普通股
這份日期為2020年5月11日的定價條款説明書僅涉及ArcelorMittal(發行人)發售其普通股 ，如下所述(發行股票)，在做出與證券投資相關的決定之前，應與日期為2020年5月11日的與股票發行相關的初步招股説明書補充材料(初步招股説明書補充材料)和隨附的招股説明書(包括通過引用納入初步招股説明書補充材料和隨附招股説明書中的文件)一起閲讀。在做出與證券投資相關的決定之前，本定價條款説明書應與日期為2020年5月11日的初步招股説明書附錄(初步招股説明書補充説明書)和 隨附的招股説明書一起閲讀。本 定價條款表中的信息在與初步招股説明書附錄中包含的信息不一致的範圍內取代。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書 附錄中賦予它們的含義。
| 發行人： | 安賽樂米塔爾 | |
| 股票代碼： | MT(紐約證券交易所、阿姆斯特丹泛歐交易所、巴黎泛歐交易所)；MTL(盧森堡證券交易所)；MTS(西班牙證券交易所) | |
| 本次發售的股份總數： | 80,906,149股普通股(普通股) | |
| 股份價格： | 每股8.57或9.27美元(歐元/美元現貨參考1.0816) | |
| 承銷商： | 法國巴黎銀行、法國農業信貸銀行企業和投資銀行、高盛有限責任公司、摩根大通證券公司和法國興業銀行將擔任全球協調人和聯合簿記管理人 和畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行、美國銀行證券公司、德國商業銀行、滙豐證券(美國)公司、荷蘭國際集團/荷蘭國際集團、瑞穗國際公司、Natixis、法國興業銀行、法國興業銀行、法國巴黎銀行、法國興業銀行、法國興業銀行和法國興業銀行擔任全球協調人和聯合簿記管理人 和畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行、美國銀行證券公司、德國商業銀行、滙豐證券(美國)公司、荷蘭國際集團比利時SA/NV、瑞穗國際銀行、Natixis、 | |
| 承保折扣： | 0.87%(約合0.0743歐元或每股0.0803美元) | |
| 扣除總承保折扣後的淨收益： | 7.435億美元 | |
| 定價日期： | 2020年5月11日 | |
| 交易日期： | 2020年5月11日 | |
| 發行日期： | 2020年5月14日 | |
| 淨收益總額/收益用途： | 在扣除承銷折扣和佣金以及大約740萬美元的開支後，股票發行的淨收益約為7.426億美元。發行人打算將所得資金 用於一般企業用途，用於去槓桿化和增強流動性。有關詳細信息，請參閲初步招股説明書補編中的收益使用情況。 | |
| 米塔爾家族信託參與： | Lumen Investments S.àR.L.是一家由米塔爾家族信託控制的公司，將在此次股票發行中購買發行者1億美元的普通股，公開發行價為每股8.57澳元(相當於10,787,486股)，並將在同時發行的可轉換票據中購買1億美元的可轉換票據本金總額。在股票發行和同時發行的可轉換票據完成後，Lumen Investments S.àR.L.將擁有安賽樂米塔爾35.6%的流通股；假設所有可轉換債券轉換，這個百分比將是32.6%(假設所有可轉換債券以最大轉換比率轉換)或33.0%(假設所有可轉換債券以最低轉換比例轉換)。承銷商將不會收到與Lumen Investments S.à R.L.購買的股票和票據相關的任何折扣和佣金。 | |
| 併發備註服務： | 在股票發行的同時，安賽樂米塔爾將通過單獨的招股説明書附錄和根據證券法註冊的招股説明書(同時發售可轉換票據 發售)，強制發售本金總額5.50%的2023年到期的可轉換次級票據(可轉換票據)12.5億美元。在扣除總承銷折扣和佣金以及大約1270萬美元的開支後，同時發售的可轉換票據的淨收益約為12.4億美元。此次股票發行的全球協調人和聯合簿記管理人法國巴黎銀行(BNP)、法國農業信貸銀行(Crédit Agricole CIB)、高盛(Goldman Sachs&Co.LLC)、摩根大通(J.P.Morgan)和法國興業銀行(SociétéGénérale)將擔任同時發行的可轉換票據的全球協調人和聯合簿記管理人，西班牙對外銀行(BBVA)、美國銀行證券(BofA Securities)、德國商業銀行(Commercial Zbank)、滙豐銀行(HSBC)、荷蘭國際集團(ING)、瑞穗國際(Mizuho International Plc)、Natixis和裕信銀行(UniCredit)將聯合擔任
2023年5月18日，除非先前轉換或購買並註銷，否則可轉換票據將強制轉換為總計1.148億股 至1.348億股之間(對應的最低轉換比例為每25美元可轉換票據2.29521股，最高轉換比例為每25美元2.69687股)，並可進行調整。
股票發行不取決於同時發行票據 的完成，同時發行票據也不取決於股票發行。 | |
| 鎖定： | 自最終招股説明書附錄日期起計180天。 | |
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發行人已向美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整的 信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，也可以通過撥打免費電話從高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)獲得副本1-212-902-1171.
以下可能出現的任何免責聲明 或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件 系統發送此通信而自動生成的。
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