免費寫作説明書
根據規則433 提交
2020年5月11日
註冊聲明 第333-232138號
最終條款説明書
日期：2020年5月11日
$550,000,000
Quest Diagnostics公司
$550,000,000 2.800%的優先債券將於2031年到期
| 發行人： | Quest Diagnostics公司 |
| 交易日期： | 2020年5月11日 |
| 原出庫日期(結算)： | 2020年5月13日(T+2) |
| 計息日期： | 2020年5月13日 |
| 評級：* | 穆迪：Baa2；標準普爾：BBB+；惠譽：BBB |
| 本金金額： | $550,000,000 |
| 到期日： | 2031年6月30日 |
| 發行價(價格對公眾)： | 99.854% |
| 產量： | 2.815% |
| 利率： | 年息2.800% |
| 付息期： | 半年一次 |
| 付息日期： | 每年6月30日和12月30日，從2020年12月30日開始 |
| 國債基準： | 2030年2月15日到期，利率1.500 |
| 利差至基準： | T+210 bps |
| 基準收益率： | 0.715% |
| 可選兑換： |
在2031年3月30日(到期日之前3個月) (“面值贖回日期”)之前，票據將根據發行方的選擇，在至少 10天(但不超過60天)的提前通知郵寄到每位票據持有人的註冊地址之前贖回全部或部分票據，贖回價格等於以下兩者中的較大者： · 將贖回的債券本金的100%，以及 · 假設360天的一年由12個30天的月組成，每半年折現 截至面值催繳日期的剩餘計劃付款的現值總和 |
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適用國庫券利率加35個基點， 加上贖回日的應計利息，但不包括尚未支付的利息 。
在票面贖回日期或之後，債券將可由發行人選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正在贖回的票據本金 金額的100%，另加尚未支付的贖回日期的應計利息(但不包括贖回日期)。 | |
| CUSIP： | 74834L BC3 |
| ISIN： | US74834LBC37 |
| 聯合簿記管理經理： |
高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)
摩根大通證券公司(J.P.Morgan Securities LLC) 摩根士丹利有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 |
| 聯席經理： |
法國農業信貸證券(美國)公司 三菱UFG證券美洲公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) PNC資本市場有限責任公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 美國銀行證券公司 KeyBanc資本市場公司 |
| 利益衝突： | 發行人預計將本次發行的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括贖回或償還債務。發行人可用本次發行所得款項淨額贖回或償還的債務包括2021年到期的5.5億美元本金總額4.70%的優先債券(“4.70%優先債券”)，以及其優先無擔保循環信貸安排和有擔保應收賬款信貸安排下的未償還借款。某些承銷商(或其關聯公司)可以持有4.70%的優先債券，如果此類債券被贖回或償還，將獲得此次發行所得資金的一部分。此外，某些 承銷商(或其關聯公司)可能是發行人優先無擔保循環信貸安排或發行人擔保應收賬款信貸安排下的貸款人，如果發行人信貸安排下的未償還借款需要償還，這些承銷商將從此次發行中獲得部分收益。如果有任何一家承銷商， |
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| 連同其關聯公司，如果由於贖回或償還而獲得此次發行淨收益的5%或更多，這些承銷商將被視為存在金融行業監管管理局(Financial Industry Regulatory Authority，Inc.)第5121條所指的“利益衝突”。(“第5121條”)。因此，本次發售將按照規則5121進行。根據規則5121，任何有“利益衝突”的承銷商在未經賬户持有人明確書面批准的情況下，不得確認向其行使自由裁量權的任何賬户進行銷售。 | |
| 全球結算： | 通過歐洲清算或盧森堡Clearstream的存託信託公司。 |
*注：證券評級不是 買入、賣出或持有證券的推薦，可能隨時會修改或撤回。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”) 提交了註冊 聲明(包括招股説明書和招股説明書附錄)。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股説明書附錄 ，以及發行人提交給SEC的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者， 發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書附錄，如果您提出要求，請致電高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)免費電話1-866-471-2526；摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)電話1-212-834-4533或瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC Collect)電話1-212-866-271-7403
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