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第
頁
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關於本招股説明書附錄
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| | | | S-III | | |
商標
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| | | | S-III | | |
有關前瞻性陳述的重要信息和警示聲明
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| | | | S-IV | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
此產品
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| | | | S-2 | | |
風險因素
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| | | | S-4 | | |
收益使用情況
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| | | | S-12 | | |
普通股説明
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| | | | S-13 | | |
併發可轉換票據提供
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| | | | S-17 | | |
股利政策
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| | | | S-19 | | |
大寫
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| | | | S-20 | | |
針對非美國持有者的重要美國聯邦所得税考慮事項
普通股 |
| | | | S-22 | | |
承銷
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| | | | S-25 | | |
法律事務
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| | | | S-31 | | |
專家
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| | | | S-32 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | S-33 | | |
通過引用合併某些文檔
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| | | | S-34 | | |
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截至2020年3月31日
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| |||||||||
(百萬,不包括每股和每股數據)
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實際
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調整後的
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| ||||||
現金和現金等價物(1)
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| | | $ | 730.7 | | | | | $ | 1,209.8 | | |
債務(2) | | | | | | | | | | | | | |
高級擔保信貸安排
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| | | | | | | | | | | | |
2023年到期的循環信貸安排
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| | | $ | 670.0 | | | | | $ | 670.0 | | |
2023年到期的定期貸款A融資
|
| | | | 663.4 | | | | | | 663.4 | | |
2025年到期的定期貸款B-1融資
|
| | | | 1,114.7 | | | | | | 1,114.7 | | |
高級擔保信貸合計
|
| | | | 2,448.1 | | | | | | 2,448.1 | | |
2027年到期的5.625%票據
|
| | | | 400.0 | | | | | | 400.0 | | |
其他長期債務
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| | | | 80.8 | | | | | | 80.8 | | |
併發可轉換票據發售中提供的可轉換票據(3)(4)
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| | | | — | | | | | | 250.0 | | |
總債務
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| | | | 2,928.9 | | | | | | 3,178.9 | | |
股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
B系列優先股(面值0.01美元,授權1,000,000股,無已發行和已發行股票)
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
C系列優先股(面值0.01美元,授權18,500股,無已發行和已發行股票)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
D系列優先股(面值0.01美元,授權5000股,已發行和已發行883股)
|
| | | | 23.1 | | | | | | 23.1 | | |
普通股(面值0.01美元,授權股份200,000,000股,118,961,115股和
116,793,722股已發行和已發行股票),實際;($0.01 面值,授權200,000,000股,132,525,955股和130,358,562股 分別已發行和已發行股票),調整後 |
| | | | 1.2 | | | | | | 1.3 | | |
庫存股,按成本計算,(持有2,167,393股)
|
| | | | (28.4) | | | | | | (28.4) | | |
新增實收資本
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| | | | 1,728.9 | | | | | | 1,965.5 | | |
留存收益(累計虧損)
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| | | | (446.4) | | | | | | (446.4) | | |
賓夕法尼亞州立大學總股東權益
|
| | | | 1,278.4 | | | | | | 1,515.1 | | |
| | |
截至2020年3月31日
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| |||||||||
(百萬,不包括每股和每股數據)
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| |
實際
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| |
調整後的
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| ||||||
非控股權益
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| | | | (0.8) | | | | | | (0.8) | | |
股東權益合計
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| | | $ | 1,277.6 | | | | | $ | 1,514.3 | | |
總市值
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| | | $ | 4,206.5 | | | | | $ | 4,693.2 | | |
承銷商
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美元金額
普通股 |
| |||
高盛有限責任公司
|
| | | $ | | | |
美國銀行證券公司
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| | | | | | |
合計
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| | | $ | | | |
| | |
每股
|
| |
毛收入
不帶選項 |
| |
毛收入
具有選項 |
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公開發行價
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承保折扣
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
未扣除費用的收益給我們
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
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關於本招股説明書
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您可以在哪裏找到更多信息
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前瞻性陳述
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公司
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行業和市場數據
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| | | | 5 | | |
風險因素
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| | | | 5 | | |
收益使用情況
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| | | | 5 | | |
普通股、優先股、存托股份和債務證券説明
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| | | | 5 | | |
法律事務
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專家
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