根據第433條提交的自由寫作招股章程

與初步招股章程補編有關

日期為2020年5月7日的招股章程日期為

2020年2月5日。註冊聲明

表格333-236276

發佈日期：2020年5月7日(星期四)

通用汽車為40億美元高級無擔保債券定價

底特律收購了通用汽車公司(General Motors Co.)(紐約證券交易所市場代碼：GM)今天宣佈了三個系列的高級無擔保票據的定價，總額為40億美元。這些 債券包括2023年到期的5.40%債券的10億美元，2025年到期的20億美元6.125%的債券，以及2027年到期的6.80%的10億美元債券。此次發行預計將於2020年5月12日結算。此外，在票據發行結束 之後，通用汽車預計將根據某些成交條件簽訂新的364天循環信貸協議。我們預計新的364天循環貸款將是無擔保的，並將提供約20億美元的可用借款能力，我們已收到貸款人超過這一金額的承諾。

通用汽車打算將出售票據的淨收益用於一般公司用途。

通用汽車已向美國證券交易委員會(SEC)提交了此次發行的註冊聲明，包括招股説明書和初步招股説明書附錄。潛在投資者 應閲讀註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書附錄和通用汽車提交給SEC的其他文件，以獲取有關通用汽車和此次發行的更完整信息。這些文檔可通過訪問SEC網站sec.gov上的 Edgar免費獲取。

或者，也可以通過 聯繫賬簿管理經理獲取初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書的副本：

德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

注意：招股説明書組

60 Wall Street，New York，NY 10005

800-503-4611

郵箱：prospectus.cpdg@db.com

本新聞稿不構成 出售要約或徵求購買要約，在任何州或司法管轄區，如果此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的，則不應構成 出售要約或徵求購買要約，也不會有任何此類證券的出售。這些證券的任何要約或出售只能通過招股説明書(包括招股説明書附錄)的方式進行，招股説明書是相關注冊聲明的一部分。

關於前瞻性陳述的警示説明：本新聞稿包含前瞻性陳述， 代表我們目前對未來可能發生的事件的判斷。在做出這些陳述時，我們依賴於基於我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和認知以及 我們認為在這種情況下合適的其他因素的假設和分析。我們相信這些判斷是合理的，但這些陳述不能保證任何事件或財務結果，由於各種 積極和消極的重要因素，我們的實際結果可能會有很大差異。這些因素的列表和描述可在我們的Form 10-K年度報告以及我們隨後提交給美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)的文件中找到。我們提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述。我們不承擔公開更新或以其他方式修改任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是 其他影響這些聲明主題的因素，除非法律明確要求我們這樣做。

聯繫方式：

勞倫·蘭吉爾(Lauren Langille)

通用金融通信

931-398-8191

郵箱：lauren.langille@gm.com