假的--12-31Q120200001593034229704840P7D0.010.0140000004000000400000040000002500000025000000250000002500000000.00010.00011000000000100000000022680260922844273622680260922844273614000000.058750.05750.053750.07500.07250.06000.060P11YP11YP14Y000015930342020-01-012020-03-3100015930342020-04-3000015930342020-03-3100015930342019-12-3100015930342019-01-012019-03-3100015930342018-12-3100015930342019-03-310001593034endp:ThreeMajorCustomersCardinalHealthInc.McKessonCorporationAndAmerisourceBergenCorporationMember美國-公認會計準則:貿易會計美國-公認會計原則:CreditConCentrationRiskMenger2019-01-012019-12-310001593034endp:ThreeMajorCustomersCardinalHealthInc.McKessonCorporationAndAmerisourceBergenCorporationMember美國-公認會計準則:貿易會計美國-公認會計原則:CreditConCentrationRiskMenger2020-01-012020-03-310001593034us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfByMeansOtherThanSaleAbandonmentMemberENDP:AstoraMembers2020-01-012020-03-310001593034us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfByMeansOtherThanSaleAbandonmentMemberENDP:AstoraMembers2019-01-012019-03-310001593034ENDP:endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2020-01-012020-03-310001593034ENDP:分支立體注射表2019-01-012019-03-310001593034endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2020-01-012020-03-310001593034ENDP:特殊產品endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2020-01-012020-03-310001593034ENDP:通用製藥2020-01-012020-03-310001593034ENDP:PERCOCETMMBERendp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2020-01-012020-03-310001593034ENDP:AdrenalinMembersENDP:分支立體注射表2019-01-012019-03-310001593034ENDP:特殊產品endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2019-01-012019-03-310001593034ENDP:SUPPRINLAMMBERendp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2019-01-012019-03-310001593034ENDP:其他公司產品endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2019-01-012019-03-310001593034ENDP:SUPPRINLAMMBERendp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2020-01-012020-03-310001593034ENDP:AplsolmMembersENDP:分支立體注射表2020-01-012020-03-310001593034ENDP:分支立體注射表2020-01-012020-03-310001593034ENDP:VasostrictMembersENDP:分支立體注射表2019-01-012019-03-310001593034ENDP:ErtacenemForInjectionMembersENDP:分支立體注射表2019-01-012019-03-310001593034ENDP:ErtacenemForInjectionMembersENDP:分支立體注射表2020-01-012020-03-310001593034ENDP:AplsolmMembersENDP:分支立體注射表2019-01-012019-03-310001593034ENDP:其他立體注射表ENDP:分支立體注射表2020-01-012020-03-310001593034ENDP:其他立體注射表ENDP:分支立體注射表2019-01-012019-03-310001593034ENDP:AdrenalinMembersENDP:分支立體注射表2020-01-012020-03-310001593034ENDP:endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2019-01-012019-03-310001593034ENDP:建立產品endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2020-01-012020-03-310001593034ENDP:其他專業產品endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2020-01-012020-03-310001593034ENDP:PERCOCETMMBERendp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2019-01-012019-03-310001593034ENDP:通用製藥2019-01-012019-03-310001593034ENDP:TestopelMembersendp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2020-01-012020-03-310001593034ENDP:建立產品endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2019-01-012019-03-310001593034ENDP:TestopelMembersendp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2019-01-012019-03-310001593034ENDP:國際製藥公司2019-01-012019-03-310001593034endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2019-01-012019-03-310001593034ENDP:其他專業產品endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2019-01-012019-03-310001593034ENDP:其他公司產品endp:BrandedSpecialtyandEstablishedPharmaceuticalsMember2020-01-012020-03-310001593034ENDP:VasostrictMembersENDP:分支立體注射表2020-01-012020-03-310001593034ENDP:國際製藥公司2020-01-012020-03-310001593034美國-公認會計原則:EmployeeSeveranceMembers2019-01-012019-03-310001593034美國-公認會計原則:SalesRevenueNetMenger美國-公認會計原則:ProductCon集中化RiskMengerENDP:國際製藥公司2020-01-012020-03-310001593034ENDP:RetentionBonusMembers2020-01-012020-03-310001593034美國-公認會計原則:其他改造2020-01-012020-03-310001593034美國-公認會計原則:SalesRevenueNetMenger美國-公認會計原則:ProductCon集中化RiskMengerENDP:國際製藥公司2019-01-012019-03-310001593034秋水仙煙粉蝨美國-公認會計原則:SalesRevenueNetMenger美國-公認會計原則:ProductCon集中化RiskMengerENDP:通用製藥2020-01-012020-03-310001593034美國-公認會計原則:其他改造2019-01-012019-03-310001593034美國-公認會計原則:EmployeeSeveranceMembers2020-01-012020-03-310001593034ENDP:加速貶值2020-01-012020-03-310001593034美國-公認會計原則:材料對賬2019-01-012019-03-310001593034美國-公認會計原則:材料對賬2020-01-012020-03-310001593034美國-公認會計原則:操作段2020-01-012020-03-310001593034美國-公認會計原則:操作段2019-01-012019-03-3100015930342019-10-012019-12-3100015930342019-07-012019-09-3000015930342019-04-012019-06-300001593034美國-GAAP:PropertyPlantandEquipmentMembersus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-01-012020-03-310001593034美國-公認會計原則:FairValueInputsLevel3成員us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-03-310001593034ENDP:無形資產us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-01-012020-03-310001593034美國-公認會計原則:FairValueInputsLevel1Mengerus-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-03-310001593034美國-公認會計原則:FairValueInputsLevel2Mengerus-gaap:FairV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4217:美元Xbrli:股票Xbrli:純ENDP:案例iso 4217:美元ENDP:客户ENDP:可報告的業務段
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
____________________________________________________________________________________________
形式10-Q
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(第一標記)
☒依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告
終了季度2020年3月31日
或
☐依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告
從轉軌時期到轉軌時期,從轉軌到轉軌,轉軌,轉軌
委員會檔案編號:001-36326
____________________________________________________________________________________________
Endo國際公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
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愛爾蘭 | 68-0683755 |
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織) | (國税局僱主識別號碼) |
| |
西蒙博德道密涅瓦大廈一樓 | |
鮑爾斯布里奇,都柏林4號, | 愛爾蘭 | 不適用 |
(首席行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
011-353-1-268-2000
(登記人的電話號碼,包括區號)
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| | |
用檢查標記標明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)條要求在過去12個月內提交的所有報告(或登記人被要求提交此類報告的較短期限),(2)在過去90天中一直受到這類備案要求的限制。 | 是 | ☒ |
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不 | ☐ |
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| | |
通過檢查標記説明註冊人是否已以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的每一份交互數據文件(或短時間內要求註冊人提交此類文件)。 | 是 | ☒ |
| |
不 | ☐ |
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| | | | |
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。 |
| | | | |
大型加速箱 | ☒ | | 加速過濾器 | ☐ |
非加速濾波器 | ☐ | | 小型報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
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如果是新興成長型公司,請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。 | ☐ |
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| | |
通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b-2條所定義)。 | 是 | ☐ |
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不 | ☒ |
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根據“交易法”第12(B)條登記的證券: |
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每一班的職稱 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.0001美元 | ENDP | 納斯達克全球精選市場 |
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截至2020年4月30日,普通股面值為0.0001美元的普通股數量為229,704,840股。 |
Endo國際PLC
指數
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| | 頁 |
前瞻性陳述 | i |
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第一部分財務資料 | |
項目1. | 財務報表 | 1 |
| 合併資產負債表(未經審計) | 1 |
| 精簡的綜合業務報表(未經審計) | 2 |
| 綜合收入(損失)合併報表(未經審計) | 3 |
| 現金流動彙總表(未經審計) | 4 |
| 精簡合併財務報表附註(未經審計) | 5 |
項目2. | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 27 |
項目3. | 市場風險的定量和定性披露 | 39 |
項目4. | 管制和程序 | 40 |
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第二部分.其他資料 | |
項目1. | 法律程序 | 41 |
項目1A。 | 危險因素 | 41 |
項目2. | 未登記的股本證券出售和收益的使用 | 46 |
項目3. | 高級證券違約 | 46 |
項目4. | 礦山安全披露 | 46 |
項目5. | 其他資料 | 46 |
項目6. | 展品 | 47 |
| | |
簽名 | 48 |
前瞻性陳述
本文件中以參考方式包含或包含的陳述包含或以“前瞻性陳述”為基礎的信息,這些信息屬於“公約”第27A條的含義。經修正的1933年證券法(證券法)第21E條經修正的1934年“證券交易法”(“交易法”)。前瞻性陳述包括(但不限於)估計未來業務結果、未來收入、未來開支、未來淨收入和每股未來淨收入,以及關於未來籌資活動、新的冠狀病毒株對我們僱員的健康和福利以及對我們業務的影響的聲明,包括對冠狀病毒的任何反應,例如預期客户將恢復歷史購買決定、冠狀病毒的經濟影響、消費者支出的變化、從事某些醫療程序的決定,未來的政府訂單可能會影響我們的業務,影響我們的生產設施和供應商履行他們對我們的義務的能力,以及任何其他涉及Endo的預期、估計或預期未來結果的聲明。我們已儘量用“相信”、“預期”、“預期”、“意欲”、“估計”、“計劃”、“預測”、“會”、“可能”或類似的字眼來識別這類陳述。我們根據我們目前對業務增長、財務業績和行業發展的預期、假設和預測,提出了這些前瞻性聲明。由於這些聲明反映了我們目前對未來事件的看法,這些前瞻性聲明涉及風險和不確定性,包括(但不限於)與冠狀病毒影響有關的風險(如,但不限於,大流行病的範圍和持續時間、由此產生的經濟危機和失業水平、政府為應對而採取的行動和限制性措施、某些醫療程序的重大延誤和取消等)。, 由於冠狀病毒而造成的潛在製造和供應鏈中斷以及對業務的其他潛在影響),以及在“風險因素”標題下更全面地描述的其他風險和不確定因素。第二編,項目1A在本文件的第一部分第1A項中,我們已將截至2019年12月31日的年度報表10-K提交證券交易委員會(SEC)二0二0年二月二十六日(年報)。這些風險和不確定因素,其中許多是我們無法控制的,以及任何其他我們目前無法預測或識別的風險和不確定因素,無論是單獨的還是總體的,都可能存在一個對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響並且可能導致我們的實際結果與本文件中所包含或包含的前瞻性聲明中表達的結果大不相同。此外,冠狀病毒的長期影響可能會增加一個或多個這類危險因素的影響。
我們不承擔任何義務,以任何理由更新我們的前瞻性聲明在本文件的日期後,即使有新的信息,或其他事件在未來發生,除非根據適用的證券法可能需要。請參閲我們在向本會提交的報告中就有關事項所作的進一步披露。證交會並與加拿大證券監管機構合作建立電子文件分析和檢索系統。還請注意,在第二編,項目1A在本文件和年度報告第一部分第1A項中,如本文所述,我們對與我們的業務有關的風險、不確定因素和可能不準確的假設進行了謹慎的討論。我們認為,這些因素個別或總體上可能導致我們的實際結果與預期和歷史結果大相徑庭。本條例第27A條準許投資者考慮這些因素。證券法第21E條“外匯法”。你應該明白,不可能預測或識別所有這些因素。因此,您不應該認為這是對所有潛在風險或不確定性的全面討論。
第一部分財務資料
項目1. 財務報表
Endo國際PLC
壓縮合並資產負債表 (未經審計)
(單位:千美元,除股票和每股數據外) |
| | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,531,538 |
| | $ | 1,454,531 |
|
限制性現金及現金等價物 | 200,666 |
| | 247,457 |
|
應收賬款淨額 | 536,903 |
| | 467,953 |
|
存貨淨額 | 324,962 |
| | 327,865 |
|
預付費用和其他流動資產 | 46,537 |
| | 40,845 |
|
應收所得税 | 94,729 |
| | 47,567 |
|
流動資產總額 | $ | 2,735,335 |
| | $ | 2,586,218 |
|
不動產、廠房和設備,淨額 | 492,346 |
| | 504,865 |
|
經營租賃資產 | 49,349 |
| | 51,700 |
|
善意 | 3,560,011 |
| | 3,595,184 |
|
其他無形資產,淨額 | 2,382,374 |
| | 2,571,267 |
|
遞延所得税 | 114 |
| | 2,192 |
|
其他資產 | 86,351 |
| | 78,101 |
|
總資產 | $ | 9,305,880 |
| | $ | 9,389,527 |
|
負債和股東赤字 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款和應計費用 | $ | 854,958 |
| | $ | 899,949 |
|
法定結算應計當期部分 | 442,233 |
| | 513,005 |
|
經營租賃負債的當期部分 | 11,512 |
| | 10,763 |
|
長期債務的當期部分 | 34,150 |
| | 34,150 |
|
應付所得税 | 4,138 |
| | 2,422 |
|
流動負債總額 | $ | 1,346,991 |
| | $ | 1,460,289 |
|
遞延所得税 | 27,024 |
| | 31,703 |
|
長期債務,減去當期部分,淨額 | 8,354,920 |
| | 8,359,899 |
|
業務租賃負債減去當期部分 | 45,057 |
| | 48,299 |
|
其他負債 | 269,705 |
| | 355,881 |
|
承付款和意外開支(附註12) |
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| |
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股東赤字: | | | |
歐元遞延股票,面值0.01美元;在2020年3月31日和2019年12月31日授權和發行的4,000,000股 | 44 |
| | 45 |
|
普通股,面值0.0001美元;1,000,000,000股授權;228,442,736股和226,802,609股,分別於2020年3月31日和2019年12月31日發行和發行 | 23 |
| | 23 |
|
額外已付資本 | 8,917,927 |
| | 8,904,692 |
|
累積赤字 | (9,422,284 | ) | | (9,552,214 | ) |
累計其他綜合損失 | (233,527 | ) | | (219,090 | ) |
股東赤字總額 | $ | (737,817 | ) | | $ | (866,544 | ) |
負債總額和股東赤字 | $ | 9,305,880 |
| | $ | 9,389,527 |
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見附件精簡合併財務報表.
Endo國際PLC
精簡的業務合併報表 (未經審計)
(美元和股票,但每股數據除外)
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| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
總收入,淨額 | $ | 820,405 |
| | $ | 720,411 |
|
費用和開支: | | | |
收入成本 | 388,799 |
| | 391,909 |
|
銷售、一般和行政 | 166,768 |
| | 151,123 |
|
研發 | 31,615 |
| | 33,486 |
|
與訴訟有關的意外開支和其他意外開支淨額 | (17,176 | ) | | 6 |
|
資產減值費用 | 97,785 |
| | 165,448 |
|
採購相關和整合項目,淨額 | 12,462 |
| | (37,501 | ) |
利息費用,淨額 | 132,877 |
| | 132,675 |
|
清償債務所得收益 | — |
| | (119,828 | ) |
其他(收入)支出淨額 | (13,974 | ) | | 4,802 |
|
所得税前繼續營業的收入(損失) | $ | 21,249 |
| | $ | (1,709 | ) |
所得税(福利)費用 | (136,332 | ) | | 10,903 |
|
持續經營的收入(損失) | $ | 157,581 |
| | $ | (12,612 | ) |
已停止的業務,扣除税款(附註3) | (27,651 | ) | | (5,961 | ) |
淨收入(損失) | $ | 129,930 |
| | $ | (18,573 | ) |
每股淨收入(虧損)-基本: | | | |
持續作業 | $ | 0.69 |
| | $ | (0.06 | ) |
已停止的業務 | (0.12 | ) | | (0.02 | ) |
基本 | $ | 0.57 |
| | $ | (0.08 | ) |
每股淨收益(虧損)-稀釋後: | | | |
持續作業 | $ | 0.68 |
| | $ | (0.06 | ) |
已停止的業務 | (0.12 | ) | | (0.02 | ) |
稀釋 | $ | 0.56 |
| | $ | (0.08 | ) |
加權平均股份: | | | |
基本 | 227,198 |
| | 224,594 |
|
稀釋 | 233,014 |
| | 224,594 |
|
見附件精簡合併財務報表.
Endo國際PLC
綜合收入(損失)彙總表 (未經審計)
(千美元)
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
淨收入(損失) | $ | 129,930 |
| | $ | (18,573 | ) |
其他綜合(損失)收入: | | | |
外幣未實現(虧損)淨收益 | $ | (14,437 | ) | | $ | 4,730 |
|
其他綜合(損失)收入共計 | $ | (14,437 | ) | | $ | 4,730 |
|
綜合收入(損失) | $ | 115,493 |
| | $ | (13,843 | ) |
見附件精簡合併財務報表.
Endo國際PLC
合併現金流量表 (未經審計)
(千美元) |
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
業務活動: | | | |
淨收入(損失) | $ | 129,930 |
| | $ | (18,573 | ) |
調整數,將淨收入(損失)與(用於)業務活動提供的現金淨額對賬: |
|
|
|
|
|
折舊和攤銷 | 141,588 |
|
| 162,733 |
|
股份補償 | 17,645 |
|
| 24,733 |
|
債券發行成本和折扣的攤銷 | 4,339 |
|
| 5,586 |
|
遞延所得税 | (911 | ) |
| (785 | ) |
或有代價公允價值的變化 | 12,462 |
|
| (37,501 | ) |
清償債務所得收益 | — |
|
| (119,828 | ) |
資產減值費用 | 97,785 |
|
| 165,448 |
|
(收益)出售業務和其他資產的損失 | (8,192 | ) |
| 1,294 |
|
提供現金的資產和負債變動: |
|
|
|
|
|
應收賬款 | (72,833 | ) |
| (14,389 | ) |
盤存 | (324 | ) |
| (11,928 | ) |
預付和其他資產 | (3,581 | ) |
| 5,059 |
|
應付帳款、應計費用和其他負債 | (112,625 | ) | | (258,202 | ) |
應付/應收所得税淨額 | (142,727 | ) |
| 5,770 |
|
(用於)業務活動提供的現金淨額 | $ | 62,556 |
|
| $ | (90,583 | ) |
投資活動: | | | |
購買不動產、廠房和設備,不包括資本利息 | (19,638 | ) | | (15,386 | ) |
資本化利息付款 | (492 | ) | | (1,094 | ) |
出售業務和其他資產的收益,淨額 | 4,167 |
| | 103 |
|
用於投資活動的現金淨額 | $ | (15,963 | ) | | $ | (16,377 | ) |
籌資活動: | | | |
債券發行收益,淨額 | — |
| | 1,483,125 |
|
償還票據 | — |
| | (1,499,998 | ) |
償還定期貸款 | (8,537 | ) | | (8,538 | ) |
償還其他債務 | (1,184 | ) | | (1,174 | ) |
債務發行和清償費用的支付 | — |
| | (211 | ) |
支付或有代價 | (364 | ) | | (4,565 | ) |
受限制股份的預扣繳税款的支付 | (4,398 | ) | | (2,414 | ) |
行使選擇權所得收益 | — |
| | 4 |
|
用於籌資活動的現金淨額 | $ | (14,483 | ) | | $ | (33,771 | ) |
匯率效應 | (1,894 | ) | | 537 |
|
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物淨增(減)額 | $ | 30,216 |
| | $ | (140,194 | ) |
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物,期初 | 1,720,388 |
| | 1,476,837 |
|
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物,期末 | $ | 1,750,604 |
| | $ | 1,336,643 |
|
補充資料: | | | |
現金存入法定結算的合格結算基金 | $ | — |
| | $ | 81,582 |
|
法定結算的合格結算基金支付的現金 | $ | 47,801 |
| | $ | 54,984 |
|
法律結算的其他現金分配 | $ | 17,819 |
| | $ | 10,239 |
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見附件精簡合併財務報表.
Endo國際PLC
註釋精簡合併財務報表 (未經審計)
截至二零二零年三月三十一日止的三個月
説明1.列報依據
Endo International plc是一家在愛爾蘭註冊的品牌和仿製藥製藥公司,通過其運營子公司開展業務。除上下文另有説明或要求外,整個“Endo”、“Company”、“we”、“Our”或“us”的提述均指Endo International plc及其附屬公司。
所附未經審計精簡合併財務報表Endo International plc及其附屬公司已按照美國(美國) 公認的會計原則(美國公認會計原則)關於臨時財務信息和“證券交易委員會條例S-X”關於臨時財務信息的10-Q和第10條的説明。因此,它們不包括所要求的所有資料和腳註。美國公認會計原則完整的財務報表。在管理層看來,伴隨着精簡合併財務報表沒有經過審計的Endo International plc及其子公司,其中包括所有必要的正常和經常性調整,以便對公司財務狀況進行公正的陳述。2020年3月31日以及報告所述期間的業務結果和現金流量。的經營結果截至2020年3月31日止的三個月並不一定表示預期的結果。2020年12月31日。截至2005年年底合併資產負債表數據2019年12月31日從經審計的財務報表中得出,但不包括所要求的所有披露。美國公認會計原則.
本季報表格10-Q所載的資料,應連同本公司的綜合財務報表及年報所附附註一併閲讀。
某些上期數額已重新分類,以符合本期列報方式。
説明2.重要會計政策摘要
估計數的使用
我們的準備精簡合併財務報表與.相一致美國公認會計原則要求我們作出影響精簡合併財務報表,包括其説明和本報告其他部分。與冠狀病毒的規模和持續時間有關的不確定性、它將在多大程度上影響我們估計的未來財務業績、包括利率、就業率、消費者支出和醫療保險在內的全球宏觀經濟狀況、預期復甦的速度以及政府和企業對這一流行病的反應,都增加了編制這些估計數的複雜性,包括考慮到預期的信貸損失和長期資產、商譽和其他無形資產的賬面數額。實際結果可能與我們的估計大不相同,包括冠狀病毒的結果。
增加或更新的重大會計政策2019年12月31日
自那時以來,我們的重要會計政策發生了重大變化2019年12月31日詳見下文。有關公司重要會計政策的更多討論,請參見附註2.重要會計政策摘要合併財務報表,第四編,項目15年度報告。
應收賬款公司採用會計準則編纂(ASC) 主題326,金融工具-信貸損失 (ASC 326)2020年1月1日。關於收養問題的進一步討論,請參閲“最近通過的或以其他方式生效的會計公告2020年3月31日“下面一節。在通過後ASC 326,我們的應收賬款餘額按攤銷成本減去預期信貸損失備抵。此外,我們的應收賬款餘額被某些銷售扣減準備金減少,如果我們有權與客户進行抵消的話。我們一般不需要抵押品。
信貸風險和信用損失的集中。可能使我們嚴重集中信貸風險的金融工具主要包括現金等價物、限制性現金等價物和應收賬款。我們不時將多餘的現金投資於各大銀行和金融機構持有的高質量、流動性強的貨幣市場工具。我們的現金等價物沒有遭受任何損失。
關於我們的應收帳款,我們沒有重大損失的歷史。約89%和88%在我們的貿易總額中,應收賬款是指三客户(紅衣主教健康公司、McKesson公司和AmericisourceBergen公司)2020年3月31日和2019年12月31日分別。我們根據我們可以獲得的信息對這些客户和其他客户進行持續的信用評估。我們在為預期的信貸損失提供備抵時,考慮到這些因素和其他因素,包括應收賬款的組成和賬齡的變化。估計的免税額對公司來説並不重要精簡合併財務報表在…2020年3月31日或2019年12月31日,也沒有在任何一段時期內對津貼作出變動。
我們目前預計,我們目前或未來的信用損失風險不會對我們產生重大影響。然而,我們的客户及時向我們付款的能力,或根本不受其各自業務的具體因素和/或經濟條件的影響,包括那些與冠狀病毒大流行有關的因素,其程度無法完全預測。
最近通過的或以其他方式生效的會計公告2020年3月31日
2016年6月,財務會計準則委員會(FASB)發會計準則更新(ASU)沒有。2016-13, 金融工具信用損失的計量 (ASU 2016-13). ASU 2016-13,以及一系列隨後發佈的ASUS,已編入ASC 326. ASC 326制定新的要求,要求公司在計量某些金融資產,包括應收帳款時,估計預期的信貸損失。公司採用ASC 326採用經修改的回顧性方法,自2020年1月1日起生效。通過ASC 326對公司沒有實質性影響精簡合併財務報表.
説明3.停止的業務
阿斯托拉
公司經營業績阿斯托拉公司的生意董事會(董事會)下決心在2016年停業,報告為停業經營,扣除税後在精簡的業務綜合報表所有報告所述期間。下表提供了阿斯托拉已停止的業務,扣除税後,截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月(千):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
與訴訟有關的意外開支和其他意外開支淨額 | $ | 30,454 |
| | $ | — |
|
所得税前停止經營造成的損失 | $ | (33,517 | ) | | $ | (5,961 | ) |
所得税利益 | $ | (5,866 | ) | | $ | — |
|
已停止的業務,扣除税後 | $ | (27,651 | ) | | $ | (5,961 | ) |
所得税前停止經營造成的損失包括與訴訟有關的意外開支和其他意外開支淨額、網目相關的法律辯護費用和某些其他項目。
停止的業務活動的現金流量阿斯托拉包括淨損失的影響$27.7百萬和$6.0百萬為截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月分別與現金活動的影響相關的陰道網眼病例。有不與.有關的現金流量淨額阿斯托拉期間停止投資活動截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月。有不期間的折舊或攤銷截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月與阿斯托拉.
説明4.部分結果
公司的四可報告的業務部門包括品牌藥品, 無菌注射器, 非專利藥品和國際製藥。這些段反映了首席經營決策者(CODM)定期審查財務信息,以評估業績,並就分配的資源作出決定。每個部門從其各自產品的銷售或許可中獲得收入,下文將對此進行更詳細的討論。
我們基於扣除所得税前持續經營的調整後收入,我們將其定義為所得税前繼續營業的收入(損失)在此之前對合作夥伴的某些前期和里程碑付款;與購置有關的和整合項目,包括交易費用和或有考慮公允價值的變化;與成本減少和整合有關的舉措,例如分離利益、連續性付款、其他退出費用和與整合被收購公司業務有關的某些費用;資產減值費用;無形資產的攤銷;作為我們收購的一部分記錄的庫存增加;與訴訟有關的或其他或有事項;某些法律費用;提前結束債務的損益;企業和其他資產的銷售損益;公司間融資安排中的外幣損益;以及某些其他項目。自2020年1月1日起,該公司修訂了以下定義:扣除所得税前持續經營的調整後收入將某些法律費用排除在外,以反映CODM審查部門業績。該公司認為,這些成本並不代表業務業績,排除這些成本更準確地反映了每個部門的業績,使管理層能夠更好地比較不同時期的財務結果。對上一期間的結果進行了調整,以反映這一變化。具體而言,截至2019年3月31日的三個月內,某些法律費用$16.3百萬和$0.4百萬已經被排除在我們的品牌藥品和非專利藥品段,分別導致扣除所得税前持續經營的調整後收入為了這些片段。這一變化對我們的所得税前持續經營的合併收入(虧損)總額.
公司發生的某些公司開支不直接歸因於任何特定部門。因此,這些費用不分配給公司的任何部門,並作為“公司未分配費用”列入下文的結果。利息、收入和支出也被視為公司項目,不分配給公司的任何部門。公司總數扣除所得税前持續經營的調整後收入等於每個分段的合併結果。
品牌藥品
我們的品牌藥品包括多種品牌的處方產品,用於治療和管理泌尿外科、泌尿科腫瘤學、內分泌學、疼痛和骨科方面的疾病。這部分的產品包括XIAFLEX。®、SUPPRELIN® La,NASCOBAL®鼻噴霧劑®珀科萊特®、Edex®Lidoderm®和TESTOPEL®等等。
無菌注射器
我們的無菌注射器部分主要包括品牌無菌注射產品,如VASOSTRICT。®腎上腺素®和APLISOL®,以及某些非專利無菌注射產品,包括注射用的厄塔培南,這是默克夏普公司(Merck Sharp&Dohme Corp.)的英萬茲(Merck Invanz)的授權仿製藥。®、硫痠麻黃鹼注射液等。
非專利藥品
我們的非專利藥品產品包括固體口服延長釋放,固體口腔即時釋放,液體,半固體,貼片,粉末,眼科和噴霧劑,包括疼痛管理,泌尿外科,中樞神經系統紊亂,免疫抑制,腫瘤學,婦女健康和心血管疾病市場等產品。
國際製藥
我們的國際製藥段段包括在美國以外地區銷售的各種專業藥品,主要是通過我們的經營公司在加拿大銷售。帕拉丁實驗室公司(聖騎士). 這部分的關鍵產品服務於各個治療領域,包括注意缺陷多動障礙、疼痛、婦女健康和腫瘤學。
以下是公司可報告部分的選定信息截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月(千):
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| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
來自外部客户的淨收入: | | | |
品牌藥品 | $ | 204,073 |
| | $ | 203,525 |
|
無菌注射器 | 336,390 |
| | 270,048 |
|
非專利藥品 | 251,283 |
| | 218,526 |
|
國際製藥(1) | 28,659 |
| | 28,312 |
|
來自外部客户的淨收入總額 | $ | 820,405 |
| | $ | 720,411 |
|
所得税前繼續營業調整後收入的分段: | | | |
品牌藥品 | $ | 98,422 |
|
| $ | 95,283 |
|
無菌注射器 | 263,896 |
|
| 196,183 |
|
非專利藥品 | 57,327 |
|
| 50,411 |
|
國際製藥 | 14,197 |
|
| 12,095 |
|
所得税前繼續營業調整後收入共計 | $ | 433,842 |
|
| $ | 353,972 |
|
__________
| |
(1) | 我們的收入國際製藥部分主要歸因於位於加拿大的外部客户。 |
沒有來自外部客户的物質收入歸因於某個國家以外的美國在提交的任何一段時間內。
下表提供了我們所得税前持續經營的合併收入(虧損)總額,這是根據美國公認會計原則,給我們所得税前繼續營業調整後收入共計為截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月(千):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
所得税前持續經營的合併收入(虧損)總額 | $ | 21,249 |
| | $ | (1,709 | ) |
利息費用,淨額 | 132,877 |
| | 132,675 |
|
公司未分配費用(1) | 43,322 |
| | 48,095 |
|
無形資產攤銷 | 117,237 |
| | 145,599 |
|
預付和里程碑付款給合作伙伴 | 1,750 |
| | 939 |
|
連續性和離職效益及其他減少費用舉措(2) | 23,220 |
| | 2,025 |
|
某些與訴訟有關的意外開支及其他意外開支淨額(3) | (17,176 | ) | | 6 |
|
某些法律費用(4) | 15,536 |
| | 16,689 |
|
資產減值費用(5) | 97,785 |
| | 165,448 |
|
採購相關和整合項目,淨額(6) | 12,462 |
| | (37,501 | ) |
清償債務所得收益 | — |
| | (119,828 | ) |
與公司間債務工具重新計量有關的外幣影響 | (7,094 | ) | | 1,534 |
|
其他,淨額(7) | (7,326 | ) | | — |
|
所得税前繼續營業調整後收入共計 | $ | 433,842 |
| | $ | 353,972 |
|
__________
| |
(1) | 數額包括某些公司間接費用,如人員、設施和公司訴訟費用以及某些其他收入和費用。 |
| |
(2) | 的數額截至2020年3月31日止的三個月包括$13.7百萬與公司某些高層管理人員的某些連續性和過渡性補償安排有關的費用。其他數額2020主要與某些降低成本的舉措有關。這些數額包括加速折舊$6.6百萬、僱員離職費用$0.1百萬的其他指控$2.8百萬。的數額截至2019年3月31日止的三個月主要涉及僱員離職費用$1.8百萬的其他指控$0.2百萬. |
| |
(3) | 金額包括我們對訴訟相關和解費用的應計款項的調整,以及與我們子公司提出的訴訟有關的某些結算收益。我們的重要法律程序和其他偶發事項將更詳細地描述在 附註12.承付款和意外開支. |
| |
(5) | 數額主要與損害商譽和無形資產的費用有關,詳見 附註8.商譽和其他無形資產. |
| |
(7) | 金額主要與企業和其他資產的銷售收益有關,詳見附註15.其他(收入)支出淨額. |
我們的內部管理報告中沒有審查或包括資產信息。因此,公司沒有披露每個可報告部門的資產信息。
在截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月,該公司將與客户簽訂的合同收入細分為下表所列類別(千)。該公司認為,這些類別描述了收入和現金流量的性質、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 |
| 2019 |
品牌藥品: | | | |
特產: | | | |
XIAFLEX | $ | 89,072 |
| | $ | 68,507 |
|
SUPPRELIN LA | 19,720 |
| | 22,056 |
|
其他專業(1) | 25,505 |
| | 24,403 |
|
專業產品共計 | $ | 134,297 |
| | $ | 114,966 |
|
既定產品: | | | |
佩爾科埃 | $ | 27,703 |
| | $ | 30,760 |
|
Edex | 8,568 |
| | 5,971 |
|
其他既定(2) | 33,505 |
| | 51,828 |
|
已確定產品共計 | $ | 69,776 |
| | $ | 88,559 |
|
全品牌藥品(3) | $ | 204,073 |
| | $ | 203,525 |
|
無菌注射器: | | | |
VASOSTRICT | $ | 202,904 |
|
| $ | 139,137 |
|
腎上腺素 | 56,512 |
|
| 47,322 |
|
注射用埃塔培南 | 17,874 |
| | 32,219 |
|
APLISOL | 9,867 |
| | 12,381 |
|
其他無菌注射器(4) | 49,233 |
|
| 38,989 |
|
全無菌注射器(3) | $ | 336,390 |
|
| $ | 270,048 |
|
非專利藥品共計(5) | $ | 251,283 |
| | $ | 218,526 |
|
國際藥品共計(6) | $ | 28,659 |
| | $ | 28,312 |
|
總收入,淨額 | $ | 820,405 |
| | $ | 720,411 |
|
__________
| |
(1) | 包括在其他專業範圍內的產品是NASCOBAL® 鼻噴霧劑®. |
| |
(2) | 其他已建立的產品包括但不限於Lidoderm。® 和TESTOPEL®. |
| |
(3) | 以上介紹的單個產品是截至2020年3月31日的三個月內每個產品類別中表現最好的兩種產品。和/或任何收入超過$25百萬在2020年或2019年任何季度期間. |
| |
(4) | 其他無菌注射器中包含的產品包括硫痠麻黃鹼注射液等。 |
| |
(5) | 這個非專利藥品分部由一系列產品組成,這些產品是品牌產品的通用版本,主要通過相同的批發商分發,通常沒有知識產權保護,並在美國在截至2019年3月31日的三個月內,秋水仙鹼片是美國武田製藥公司(Takeda)Colcrys的授權仿製藥--秋水仙鹼片。®,於2018年7月推出,由6%合併後的總收入。此區段內沒有任何其他個別產品超過5%在所述期間的合併總收入中。 |
| |
(6) | 這個國際製藥段,佔3%和4%的合併總收入截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月,分別包括在美國,主要是通過我們的經營公司在加拿大。聖騎士. |
附註5.公允價值計量
金融工具
我們記錄的金融工具合併資產負債表包括現金和現金等價物(包括貨幣市場基金)、限制性現金和現金等價物、應收賬款、權益法投資、應付賬款和應計費用、與購置有關的或有考慮和債務債務。現金及現金等價物及限制現金及現金等價物包括貨幣市場基金,指法律規定投資於低風險證券的一種共同基金(例如,美國政府債券,美國(國庫券及商業票據)。貨幣市場基金支付的股息通常反映短期利率.由於短期到期,非限制性和限制性現金及等價物(包括貨幣市場基金)、應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面金額接近其公允價值。
下表列出現期和非流動限制性現金及現金等值餘額2020年3月31日和2019年12月31日(千):
|
| | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
限制性現金及現金等價物-當期部分(1) | $ | 200,666 |
| | $ | 247,457 |
|
限制性現金及現金等價物-非流動部分(2) | 18,400 |
| | 18,400 |
|
限制性現金及現金等價物-共計(3) | $ | 219,066 |
| | $ | 265,857 |
|
__________
| |
(1) | 這些金額在我們的合併資產負債表限制現金和現金等價物。 |
| |
(2) | 這些金額在我們的合併資產負債表和其他資產一樣。 |
| |
(3) | 約$195.7百萬和$242.8百萬我們的限制現金及現金等價物持有於合格結算基金(QSF)有關網格相關的事項,請參閲2020年3月31日和2019年12月31日分別。其餘受限制的現金和現金等價物主要涉及其他與訴訟有關的事項。看見附註12.承付款和意外開支以獲取更多信息。 |
公允價值指導建立了三層公允價值層次結構,對計量公允價值的投入進行排序。這些層次包括:
| |
• | 第2級-第1級以外可直接或間接觀察到的投入,例如類似資產或負債的報價;非活躍市場的報價;或其他可觀察到或可被可觀測的市場數據證實的投入-實質上是資產或負債的整個時期。 |
| |
• | 第三級-由很少或根本沒有市場活動支持並對資產或負債的公允價值具有重要意義的不可觀測的投入。 |
與購置有關的或有考慮
或有代價負債的公允價值是使用不可觀測的投入來確定的;因此,這些工具在上述定義的公允價值等級中代表三級計量。這些投入包括預計現金流的估計金額和時間、成功的概率(或有事件的實現)和用於表示概率加權現金流的風險調整貼現率。在購置日期之後,在每個報告所述期間,或有考慮負債按當前公允價值重新計量,並記錄在收入中。公允價值估計數不確定,本報告編寫之日使用的任何估計投入的變化都可能導致對公允價值的重大調整。見“經常性公允價值計量“下面一節提供與購置有關的或有考慮的補充資料。
經常性公允價值計量
按公允價值計算的公司金融資產和負債2020年3月31日和2019年12月31日如下(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 在2020年3月31日的公允價值計量中使用: |
| 一級投入 | | 2級投入 | | 3級投入 | | 共計 |
資產: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 635,365 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 635,365 |
|
負債: | | | | | | | |
與購置有關的或有考慮-當前 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 8,459 |
| | $ | 8,459 |
|
與購置有關的或有考慮-非當前 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 30,480 |
| | $ | 30,480 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允價值計量: |
| 一級投入 | | 2級投入 | | 3級投入 | | 共計 |
資產: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 427,033 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 427,033 |
|
負債: | | | | | | | |
與購置有關的或有考慮-當前 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 6,534 |
| | $ | 6,534 |
|
與購置有關的或有考慮-非當前 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 23,123 |
| | $ | 23,123 |
|
在…2020年3月31日和2019年12月31日,貨幣市場基金包括$37.4百萬和$70.2百萬分別在QSFs支付給與網格相關的或其他產品責任索賠人。數額QSFs被視為限制性現金等價物。看見附註12.承付款和意外開支以進一步討論我們的產品責任案件。在…2020年3月31日和2019年12月31日,我們貨幣市場基金的攤還成本與公允價值之間的差異,無論是單獨的還是總體上都不是實質性的。
使用重要的不可觀測輸入的公允價值計量
下表列出了公司在與收購有關的或有考慮方面的責任的變化情況,按公允價值定期使用大量不可觀測的投入(第3級)來衡量。截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月(千):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
期初 | $ | 29,657 |
| | $ | 116,703 |
|
結清金額 | (2,461 | ) | | (11,591 | ) |
公允價值在收入中的變化 | 12,462 |
| | (37,501 | ) |
貨幣換算的效果 | (719 | ) | | 231 |
|
期末 | $ | 38,939 |
| | $ | 67,842 |
|
在…2020年3月31日,或有代價債務的公允價值計量是使用風險調整貼現率確定的,貼現率約為50%。10.0%到15.0%(加權平均比率約為12.3%,按相對公允價值加權)。公允價值在收入中的變化與收購相關的權宜之計包括在我們的精簡的業務綜合報表如採購相關和整合項目,淨額。與購置有關的或有考慮的當期和非當期部分記錄的數額包括在應付帳款和應計費用和其他負債,分別在我們的合併資產負債表.
下表列出公司在與收購有關的或有代價方面的負債變動。截至2020年3月31日止的三個月(以千計):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的結餘 | | 公允價值在收入中的變化 | | 已結清的數額和其他 | | 截至2020年3月31日的餘額 |
輔助性獲取 | $ | 13,207 |
| | $ | (54 | ) | | $ | — |
| | $ | 13,153 |
|
萊高谷技術公司收購 | 6,800 |
| | 12,897 |
| | (2,097 | ) | | 17,600 |
|
其他 | 9,650 |
| | (381 | ) | | (1,083 | ) | | 8,186 |
|
共計 | $ | 29,657 |
| | $ | 12,462 |
| | $ | (3,180 | ) | | $ | 38,939 |
|
非經常性公允價值計量
期間,公司的金融資產和負債以非經常性的公允價值計量截至2020年3月31日止的三個月如下(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2020年3月31日的三個月內的公允價值計量(1)採用: | | 截至2020年3月31日的三個月的支出總額 |
| 一級投入 | | 2級投入 | | 3級投入 | |
無形資產,不包括商譽(2) | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 24,377 |
| | $ | (63,751 | ) |
某些財產、廠房和設備 | — |
| | — |
| | — |
| | (1,248 | ) |
共計 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 24,377 |
| | $ | (64,999 | ) |
__________
| |
(1) | 公允價值數額是在公允價值計量之日列報的,因為這些資產不是按公允價值定期計量的。這樣的測量通常與我們的季度末財務報告的關閉程序有關. |
| |
(2) | 這些公允價值計量是使用風險調整貼現率確定的,折現率約為10.0%到12.0%(加權平均比率約為11.1%,按相對公允價值加權)。公司還進行了與商譽減損測試有關的公允價值計量。請參閲附註8.商譽和其他無形資產關於商譽和其他無形資產減值測試的更多信息,包括關於所使用的估值方法的信息。 |
説明6.清單
清單由以下內容組成2020年3月31日和2019年12月31日(千):
|
| | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
原材料(1) | $ | 115,436 |
| | $ | 124,171 |
|
在製品(1) | 67,983 |
| | 65,392 |
|
成品(1) | 141,543 |
| | 138,302 |
|
共計 | $ | 324,962 |
| | $ | 327,865 |
|
__________
(1)上表所列庫存構成部分扣除了過時備抵。
超過預期在一年內售出的數量的庫存被歸類為非流動庫存,不包括在上表中。在…2020年3月31日和2019年12月31日, $31.1百萬和$29.0百萬中的其他資產中分別包含了非流動庫存。合併資產負債表。截至2020年3月31日和2019年12月31日,公司的合併資產負債表大約包括$23.3百萬和$17.6百萬分別是與尚未出售的產品相關的資本化的上市前庫存。
附註7.租賃
下表顯示公司的信息使用權(ROU)資產和租賃負債2020年3月31日和2019年12月31日(千):
|
| | | | | | | | | |
| 合併資產負債表合併項目 | | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
ROU資產: | | | | | |
經營租賃ROU資產 | 經營租賃資產 | | $ | 49,349 |
| | $ | 51,700 |
|
融資租賃ROU資產 | 不動產、廠房和設備,淨額 | | 54,482 |
| | 56,793 |
|
ROU資產總額 | | $ | 103,831 |
| | $ | 108,493 |
|
經營租賃負債: | | | | | |
當期經營租賃負債 | 經營租賃負債的當期部分 | | $ | 11,512 |
| | $ | 10,763 |
|
非流動經營租賃負債 | 業務租賃負債減去當期部分 | | 45,057 |
| | 48,299 |
|
經營租賃負債總額 | | $ | 56,569 |
| | $ | 59,062 |
|
融資租賃負債: | | | | | |
當期融資租賃負債 | 應付帳款和應計費用 | | $ | 5,799 |
| | $ | 5,672 |
|
非流動融資租賃負債 | 其他負債 | | 29,706 |
| | 31,312 |
|
融資租賃負債總額 | | $ | 35,505 |
| | $ | 36,984 |
|
下表列出了有關租賃費用和費用以及分租收入的信息。截至2020年3月31日止的三個月和2019(千):
|
| | | | | | | | | |
| | | 三個月到3月31日, |
| 業務項目合併簡表 | | 2020 | | 2019 |
經營租賃成本 | 各種(1) | | $ | 3,992 |
| | $ | 3,499 |
|
融資租賃費用: | | | | | |
ROU資產攤銷 | 各種(1) | | $ | 2,311 |
| | $ | 2,296 |
|
租賃負債利息 | 利息費用,淨額 | | $ | 466 |
| | $ | 500 |
|
其他租賃費用和收入: | | | | | |
可變租賃費用(2) | 各種(1) | | $ | 2,658 |
| | $ | 2,089 |
|
分租收入 | 各種(1) | | $ | (861 | ) | | $ | (964 | ) |
__________
| |
(1) | 數額包括在精簡的業務綜合報表基於基礎租賃資產支持的功能。下表列出了截至2020年3月31日止的三個月和2019(千): |
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
收入成本 | $ | 3,328 |
| | $ | 2,700 |
|
銷售、一般和行政 | $ | 4,721 |
| | $ | 4,169 |
|
研發 | $ | 51 |
| | $ | 51 |
|
| |
(2) | 數額是未包括在租賃責任初步計量中的可變租賃費用,如與租賃房地產有關的公共地區維護和公用事業費用,以及與我們的汽車租賃有關的某些費用。 |
下表提供了與我們的租賃負債有關的某些現金流量和補充非現金信息。截至2020年3月31日的三個月和2019(千):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
為計算租賃負債所包括的數額支付的現金: | | | |
經營租賃的經營現金付款 | $ | 2,981 |
| | $ | 3,692 |
|
融資租賃現金支付 | $ | 648 |
| | $ | 473 |
|
融資租賃現金付款 | $ | 1,184 |
| | $ | 1,174 |
|
附註8.商譽和其他無形資產
善意
我公司商譽賬面金額的變動截至2020年3月31日的三個月如下(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品牌藥品 | | 無菌注射器 | | 非專利藥品 | | 國際製藥 | | 共計 |
截至2019年12月31日的商譽 | $ | 828,818 |
| | $ | 2,731,193 |
| | $ | — |
| | $ | 35,173 |
| | $ | 3,595,184 |
|
貨幣換算的效果 | — |
| | — |
| | — |
| | (2,387 | ) | | (2,387 | ) |
商譽減值費用 | — |
| | — |
| | — |
| | (32,786 | ) | | (32,786 | ) |
截至2020年3月31日 | $ | 828,818 |
| | $ | 2,731,193 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 3,560,011 |
|
商譽的賬面金額2020年3月31日和12月31日,2019減去下列累計減值(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品牌藥品 | | 無菌注射器 | | 非專利藥品 | | 國際製藥 | | 共計 |
截至2019年12月31日的累計減值損失 | $ | 855,810 |
| | $ | — |
| | $ | 3,142,657 |
| | $ | 500,417 |
| | $ | 4,498,884 |
|
截至2020年3月31日累計減值損失 | $ | 855,810 |
| | $ | — |
| | $ | 3,142,657 |
| | $ | 494,499 |
| | $ | 4,492,966 |
|
其他無形資產
其他無形資產數額的變動截至2020年3月31日的三個月如下(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成本基礎: | 截至2019年12月31日的結餘 | | 收購 | | 損傷 | | 貨幣翻譯的效果 | | 截至2020年3月31日的餘額 |
無限期的無形資產: | | | | | | | | | |
過程中研究與開發 | $ | 93,900 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 93,900 |
|
全無限期無形資產 | $ | 93,900 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 93,900 |
|
有限壽命無形資產: | | | | | | | | | |
許可證(加權平均壽命為14年) | $ | 457,402 |
| | $ | — |
| | $ | (8,700 | ) | | $ | — |
| | $ | 448,702 |
|
貿易權 | 6,409 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6,409 |
|
發達技術(加權平均壽命11年) | 5,844,439 |
| | — |
| | (55,051 | ) | | (19,839 | ) | | 5,769,549 |
|
總有限壽命無形資產(加權平均壽命為11年) | $ | 6,308,250 |
| | $ | — |
| | $ | (63,751 | ) | | $ | (19,839 | ) | | $ | 6,224,660 |
|
其他無形資產共計 | $ | 6,402,150 |
| | $ | — |
| | $ | (63,751 | ) | | $ | (19,839 | ) | | $ | 6,318,560 |
|
| | | | | | | | | |
累計攤銷: | 截至2019年12月31日的結餘 | | 攤銷 | | 損傷 | | 貨幣翻譯的效果 | | 截至2020年3月31日的餘額 |
有限壽命無形資產: | | | | | | | | | |
許可證 | $ | (410,336 | ) | | $ | (2,429 | ) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (412,765 | ) |
貿易權 | (6,409 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (6,409 | ) |
發達技術 | (3,414,138 | ) | | (114,808 | ) | | — |
| | 11,934 |
| | (3,517,012 | ) |
其他無形資產共計 | $ | (3,830,883 | ) | | $ | (117,237 | ) | | $ | — |
| | $ | 11,934 |
| | $ | (3,936,186 | ) |
其他無形資產淨額 | $ | 2,571,267 |
| | | | | | | | $ | 2,382,374 |
|
攤銷費用截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月全數$117.2百萬和$145.6百萬分別。攤銷費用包括在精簡的業務綜合報表. 其後五個財政年度無形資產的估計攤銷額2019年12月31日如下(千):
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| | | |
2020 | $ | 427,824 |
|
2021 | $ | 389,418 |
|
2022 | $ | 373,293 |
|
2023 | $ | 331,379 |
|
2024 | $ | 292,903 |
|
損傷
商譽與無限期無形資產每年對資產進行減值測試,以及當情況的事件或變化表明資產可能受損時。我們的年度評估從10月1日開始。
作為我們的商譽和無形資產減值評估的一部分,我們估計公允價值我們的報告單位和我們的無形資產採用收益法,採用現金流動貼現模式,或酌情采用市場法.
貼現現金流模型依賴於我們的未來現金流量估計數和其他因素,包括 (I)未來的經營表現,包括未來的銷售、長期增長率、營業利潤率、貼現率、現金流量數額和時間的變動以及實現現金流量估計數的可能性;及(Ii)未來的經濟狀況。。這些假設是基於市場上無法觀察到的重要投入,因此代表了公允價值層次中的三級計量。對現金流量估計數適用的貼現率是根據與特定資產和其他市場因素有關的總體風險計算的。我們相信,貼現率及其他投入和假設與市場參與者使用的貼現率和假設是一致的。因年度或中期商譽和無形資產減值評估而產生的任何減值費用記錄在資產減值費用在我們精簡的業務綜合報表.
在截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月,本公司招致下列商譽及其他無形資產減值費用(千元):
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| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
商譽減值費用 | $ | 32,786 |
| | $ | 86,000 |
|
其他無形資產減值費用 | $ | 63,751 |
| | $ | 78,700 |
|
除下文所述外,税前非現金資產減值費用主要與某些過程中的研發和(或)開發技術無形資產有關,這些無形資產是根據市場條件的變化和影響可收回性的某些其他因素進行減值測試的。
由於某些商業決定發生在2020年第一季度,我們測試了我們的聖騎士報告部門在2020年3月31日減值的善意。報告單位的公允價值是使用一種利用貼現現金流動模型的收入方法估算的。在這個測試中使用的折扣率是9.5%。這項商譽減值測試導致税前非現金商譽減值費用$32.8百萬在截至2020年3月31日的三個月內,為剩餘的賬面金額。這一減值主要歸因於本季度的投資組合決定和市場預期的更新。
由於2019年第一季度發生的某些競爭性事件,我們檢驗了我們的善意。非專利藥品截至2019年3月31日的減值報告單位。報告單位的公允價值是使用一種利用貼現現金流動模型的收入方法估算的。在這個測試中使用的折扣率是10.5%。這項商譽減值測試導致税前非現金商譽減值費用$86.0百萬在截至2019年3月31日的三個月內,本報告單位的賬面金額超過其估計公允價值。這非專利藥品減值主要可歸因於上述競爭性事件的影響以及用於確定公允價值的貼現率的提高。
我們正在密切監測冠狀病毒對我們業務的影響。冠狀病毒有可能導致我們的商譽和其他無形資產的估計公允價值減少,最終可能導致資產減值費用可能是重大的。
附註9.合同資產和負債
我們的收入幾乎全部是我們的藥品銷售給客户,通過這種方式,我們根據購買訂單將產品運送給客户。這樣的收入合同一般不會產生合同資產或合同負債,因為:(一)基本合同一般只有一項履約義務,(二)在履行義務得到充分履行之前,我們一般不會得到考慮。在…2020年3月31日,這類合同未履行的履約義務涉及訂購但未交付的產品。我們通常期望履行業績義務,並確認在一簽訂相關合同的一週。根據短期初始合同期限,不需要額外披露剩餘的履約義務.
我們的某些其他創收合同,包括許可和合作協議,可能會導致合同資產和/或合同負債。例如,當有剩餘的履約義務時,我們可能在收到客户的某些前期付款和里程碑付款時確認合同責任。
下表顯示與客户簽訂的合同資產和合同負債的期初和期末餘額(千美元):
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| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 | | $Change | | %變化 |
合同資產淨額(1) | $ | 7,325 |
| | $ | — |
| | $ | 7,325 |
| | NM |
|
合同負債淨額(2) | $ | 6,451 |
| | $ | 6,592 |
| | $ | (141 | ) | | (2 | )% |
__________
nm表示百分比變化沒有意義或大於100%。
| |
(1) | 在…2020年3月31日,整個合同資產金額被歸類為非流動資產,幷包括在其他資產中。網增加合同資產截至2020年3月31日的三個月主要是由於公司估計考慮出售某些知識產權。 |
| |
(2) | 雙雙2020年3月31日和2019年12月31日,約$1.4百萬其中的合同負債金額被列為流動負債,幷包括在公司的應付帳款和應計費用中合併資產負債表。其餘數額列為非流動數額,並列入其他負債。合同負債減少大約是因為$0.1百萬在此期間確認的收入。 |
期間截至2020年3月31日的三個月,我們認識到收入的$3.9百萬與以前各期已履行或部分履行的履約義務有關。這類收入一般與我們可變考慮因素的預算變動有關。
附註10.應付帳款和應計費用
應付帳款和應計費用包括以下內容2020年3月31日和12月31日,2019(千):
|
| | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
應付貿易帳款 | $ | 88,211 |
| | $ | 101,532 |
|
申報表及津貼 | 213,756 |
| | 206,248 |
|
回扣 | 115,763 |
| | 129,056 |
|
回扣 | 1,630 |
| | 1,594 |
|
應計利息 | 100,249 |
| | 112,860 |
|
應計薪金和相關福利 | 59,777 |
| | 79,869 |
|
應計特許權使用費和其他分配夥伴應付款 | 116,702 |
| | 115,816 |
|
與購置有關的或有考慮-當前 | 8,459 |
| | 6,534 |
|
其他 | 150,411 |
| | 146,440 |
|
共計 | $ | 854,958 |
|
| $ | 899,949 |
|
附註11.債務
下表列出有關該公司負債總額的資料2020年3月31日和2019年12月31日(千美元):
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
| 有效利率 | | 本金 | | 承載量 | | 有效利率 | | 本金 | | 承載量 |
7.25%高級債券到期 | 7.25 | % | | $ | 8,294 |
| | $ | 8,294 |
| | 7.25 | % | | $ | 8,294 |
| | $ | 8,294 |
|
5.75%高級債券到期 | 5.75 | % | | 182,479 |
| | 182,479 |
| | 5.75 | % | | 182,479 |
| | 182,479 |
|
5.375%高級債券到期 | 5.62 | % | | 210,440 |
| | 209,126 |
| | 5.62 | % | | 210,440 |
| | 209,018 |
|
6.00%高級債券到期 | 6.28 | % | | 1,439,840 |
| | 1,427,814 |
| | 6.28 | % | | 1,439,840 |
| | 1,426,998 |
|
5.875%高級有擔保債券到期日期2024年 | 6.14 | % | | 300,000 |
| | 296,798 |
| | 6.14 | % | | 300,000 |
| | 296,647 |
|
6.00%高級債券應於2025年到期 | 6.27 | % | | 1,200,000 |
| | 1,186,326 |
| | 6.27 | % | | 1,200,000 |
| | 1,185,726 |
|
高級抵押債券到期日期2027年7.50% | 7.71 | % | | 1,500,000 |
| | 1,482,675 |
| | 7.71 | % | | 1,500,000 |
| | 1,482,212 |
|
定期貸款機制 | 6.09 | % | | 3,321,088 |
| | 3,295,558 |
| | 6.21 | % | | 3,329,625 |
| | 3,302,675 |
|
循環信貸貸款 | 4.13 | % | | 300,000 |
| | 300,000 |
| | 4.25 | % | | 300,000 |
| | 300,000 |
|
長期債務總額,淨額 | | | $ | 8,462,141 |
| | $ | 8,389,070 |
| | | | $ | 8,470,678 |
| | $ | 8,394,049 |
|
減去流動部分,淨額 | | | 34,150 |
| | 34,150 |
| | | | 34,150 |
| | 34,150 |
|
長期債務總額,減去當期部分,淨額 | | | $ | 8,427,991 |
| | $ | 8,354,920 |
| | | | $ | 8,436,528 |
| | $ | 8,359,899 |
|
公司及其附屬公司,除某些慣常的例外情況外,保證或作為債務工具的發行人或借款者,實質上代表公司的所有負債2020年3月31日.(I)所有高級附擔保票據及(Ii)信貸協議(如下文所定義)和相關貸款文件的擔保帕蘇以完善的第一優先權(在某些許可留置權的限制下)對擔保這類票據的擔保物的留置權為基礎,該抵押品實質上代表發行人或借款人及其擔保人的所有資產(但習慣例外除外)。我們的高級無擔保票據是無擔保的,實際上在優先權上從屬於信貸協議而我們的高級有擔保票據,在每種情況下,都以擔保這些票據的抵押品的價值為限。
該公司長期債務的估計公允價值總額是根據相同或類似債務發行的市場報價估算的。$7.2十億和$7.4十億在…2020年3月31日和2019年12月31日分別。在此評估方法的基礎上,我們確定了這些債務工具在公允價值等級中代表二級計量。
信貸設施
公司及其某些子公司是信用協議的一方(信貸協議),其中規定(I)a$1,000.0百萬高級擔保循環信貸設施(循環信貸貸款)和(Ii)高級有擔保的定期貸款安排,初始本金為$3,415.0百萬()定期貸款機制再加上循環信貸貸款,信貸設施)。“公約”下的當期未繳款項信貸設施如上表所示。在使借款生效後循環信貸貸款和以前簽發的和未結清的信用證,大約$696.8百萬剩餘貸方可在循環信貸貸款截至2020年3月31日。公司的未償債務協議載有若干限制性契約,包括對公司承擔額外債務的能力的某些限制。
在…2020年3月31日和2019年12月31日,我們遵守了“公約”所載的所有公約。信貸協議.
高級債券及高級有擔保債券
在…2020年3月31日和2019年12月31日,我們已遵守有關高級債券及高級附擔保票據的契約。
債務融資交易
以下是與債務融資交易有關的某些披露。截至2020年3月31日止的三個月或年終2019年12月31日.
2019年3月再融資
在2019年3月,該公司執行了某些交易(2019年3月再融資交易),其中包括:
| |
• | 加入修正案(循環信貸機制修正)公司現有的信貸協議,原日期為2017年4月27日(經修訂的信貸協議見上文標題下)。信貸設施”); |
| |
• | 發放$1,500.0百萬的7.50%高級有擔保債券到期日期2027年(2027注); |
| |
• | 回購$1,642.2百萬合計本金($1,624.0百萬(公司某些高級無擔保票據的總賬面金額)$1,500.0百萬現金,不包括應計利息(票據回購);及 |
| |
• | 向現有持牌人徵求同意書7.25%高級債券到期日期2022年和5.75%有關該等票據的契約的若干修訂的2022年高級註釋,該等修訂基本上消除了所有限制性契諾、某些失責事件及每項該等契約所載的其他條文。 |
已支付的現金與購回的票據的賬面金額之間的差額票據回購導致$124.0百萬得不償失。與2019年3月再融資交易,我們還支付了總計的費用和費用。$26.2百萬,其中$4.2百萬與票據回購, $19.1百萬與2027注發放和$2.9百萬與循環信貸機制修正。與票據回購在2019年第一季度記作支出,並作為部分抵銷收益入賬。與2027注發放和循環信貸機制修正的相關債務發行費用。循環信貸貸款,已推遲攤銷,作為利息費用按各自票據的條款攤銷。的淨收益2019年3月再融資交易包括在清償債務所得收益中的行項。精簡的業務綜合報表.
2019年6月循環信貸貸款借債
2019年6月,該公司借款$300.0百萬在循環信貸貸款用於符合公司資本配置優先次序的目的,包括用於一般的公司用途。
到期日
下表顯示2020年3月31日之後的五個財政年度中的每一個財政年度,我們的長期債務的到期日是多少?2019年12月31日(千):
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| | | | |
| | 到期日(1) |
2020 | | $ | 34,150 |
|
2021 | | $ | 34,150 |
|
2022 (2) | | $ | 247,723 |
|
2023 | | $ | 1,684,430 |
|
2024 (2) | | $ | 3,770,225 |
|
__________
| |
(1) | 根據信貸設施如果我們的某些高級債券未在該日期之前獲得再融資或全額償還,將立即到期。91在各自規定的到期日前幾天。因此,我們可能尋求在某些高級債券規定到期日之前償還或再融資。這個到期日表中的數額並不反映任何這種提前還款或再融資的情況,而是反映了規定的到期日。 |
| |
(2) | 根據公司在循環信貸貸款在2020年3月31日, $22.8百萬2022年到期,2024年到期。 |
附註12.承付款和意外開支
法律訴訟和調查
我們和我們的某些子公司參與不時發生的各種索賠、法律訴訟以及內部和政府調查(集體訴訟),其中包括與產品責任、知識產權、遵守法規、消費者保護、税收和商業事項有關的訴訟。雖然我們無法預測這些程序的結果,而且我們打算酌情大力起訴或為我們的立場辯護,但我們無法保證我們會成功或獲得所要求的任何補救。任何這些程序的不利結果都可能有對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響。本公司管理層認為,在此未披露的事項,就我們的財務狀況、經營結果和現金流量而言,無論是單獨的還是總體上都是不重要的。如果我們的管理層認為這類事情具有重大意義,無論是個別的還是總計的,我們都會予以披露。
我們認為,與某些產品責任或其他事項有關的某些和解和判決,以及法律辯護費用,已經或可能全部或部分納入我們與多家保險公司的保險單中。在某些情況下,保險公司保留其對承保範圍提出異議或拒絕承保的權利。我們打算就與我們的保險公司發生的任何爭端進行激烈的爭論,並根據我們的保險單條款執行我們的權利。因此,只有在認為有可能實現可能的追償要求時,我們才會記錄根據這些保險單應支付的款項的應收賬款。根據我們的保險單收回的金額可能大大低於規定的承保限額,可能不足以支付損害賠償、其他救濟和/或與索賠有關的費用。此外,也不能保證保險公司將支付索賠,或以其他方式提供保險。見風險因素“我們可能沒有,也可能無法獲得或維持足以支付潛在負債的保險”。在年度報告中獲得更多信息。
截至2020年3月31日,我們的應計損失或有損失共計$442.2百萬,其中最重要的部分涉及產品責任和與經陰道手術網產品有關的相關事項,自2016年3月以來我們一直沒有銷售過這些產品。雖然我們認為存在着超過確認數額的損失的合理可能性,但我們無法估計超過目前確認數額的可能損失或損失範圍。雖然作為損失或有可能產生的某些事項的解決時間仍然不確定,而且可能會延伸到更長的時間12個月,截至2020年3月31日,應計負債的全部金額在法定結算應計當期部分在合併資產負債表.
產品責任及相關事項
我們和我們的某些子公司在各種訴訟中被指定為被告。美國聯邦和州法院,在加拿大,澳大利亞和其他國家,指控由於使用我們子公司的某些產品造成人身傷害,包括產品責任和其他相關事項在下文更詳細地描述。
陰道網。自2008年以來,我們和我們的某些子公司,包括美國醫療系統控股公司(AMS)(隨後改為Astora婦女健康控股有限責任公司,合併為Astora婦女健康有限責任公司,此處稱為AMS和/或Astora),在各州和聯邦法院的多起訴訟中被指定為被告。美國(包括聯邦多區訴訟(MDL)在美國(西弗吉尼亞州南區地區法院),以及加拿大、澳大利亞和其他國家的地方法院,指控使用經陰道手術網格產品治療造成人身傷害盆腔器官脱垂和壓力性尿失禁。我們的子公司還沒有銷售這類產品。自2016年3月以來。原告聲稱各種人身傷害,包括慢性疼痛、尿失禁、無法控制腸道功能和永久畸形,並要求賠償和懲罰性賠償,如果有的話。
五花八門總結算協議其他協議已經解決了71,000存檔和未存檔美國Mesh索賠。這些生活津貼S協議和其他協議是在2013年6月至目前的不同時間簽訂的,完全是以妥協和和解的方式達成的,絕不是我們或我們的任何子公司承認責任或過失。全生活津貼s須遵守一個程序,其中包括管理定居點和發放資金的準則和程序。在某些情況下,生活津貼S為創建QSFs將交收資金存入其中,確定參與要求,並允許在未達到參與限額的情況下減少結算付款總額。存入QSFs被視為限制性現金和/或限制性現金等價物。向任何個人索賠人分配資金的條件是收到證明產品使用的文件,駁回任何訴訟,並向我們和所有附屬公司發放索賠。在收到資金之前,個人索賠人必須代表並保證在索賠管理過程中確定的留置權、轉讓權或其他索賠已經或將由個人索賠人予以滿足。保密規定適用於和解基金、分配給個人索賠人的數額和協議的其他條款。
2019年10月,安大略省高等法院批准了一項集體訴訟解決方案,涉及加拿大婦女被植入AMS陰道網裝置Astora於2020年2月資助了該定居點。
下表顯示了QSFs期間的負債應計餘額截至2020年3月31日的三個月(千):
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| | | | | | | |
| 合格結算基金 | | 網格責任累加 |
截至2019年12月31日的結餘 | $ | 242,842 |
| | $ | 454,031 |
|
額外費用 | — |
| | 30,454 |
|
分配現金,以解決合格結算基金的糾紛 | (47,801 | ) | | (47,801 | ) |
分配現金以解決爭端 | — |
| | (17,819 | ) |
其他(1) | 694 |
| | (2,180 | ) |
截至2020年3月31日的餘額 | $ | 195,735 |
| | $ | 416,685 |
|
__________
| |
(1) | 存於QSFs可賺取利息,利息一般用於支付基金的行政費用,並反映在上表中,作為對QSF和網格責任累加結餘。在支付了所有索賠之後所剩的任何利息通常將分配給參與這一解決辦法的索賠人。這一欄中還包括非標價結算的外幣調整數。美國美元。 |
與陰道網眼責任及相關法律費用及所有期間的其他費用有關的費用,在停業經營中列報,扣除我們的税額。精簡的業務綜合報表.
截至2020年3月31日,公司支付的累計負債總額約為$3.6十億, $195.7百萬其中仍保留在QSFs截至2020年3月31日。我們目前預計將根據所有先前執行的結算協議支付剩餘款項,並將其納入QSFs2020年期間。當資金從QSFs應計負債將不時相應減少,並相應減少為限制性現金和現金等價物。此外,我們可以支付現金分配,以解決爭端獨立於QSFs,這也將減少應計負債,減少現金和現金等價物。
我們在2012年10月被聯繫到一個民事調查,由不同的美國州檢察長將網格產品,包括經陰道手術網格產品設計用於治療波普和隋。2013年11月,我們從加利福尼亞州收到了一份與這項調查有關的傳票,隨後我們收到了來自加利福尼亞州和其他州的更多傳票。我們正在配合調查。
這個MDL法庭已經還押了MDL將案件提交其原籍區進行進一步訴訟。其他案件正在各州和聯邦法院審理。最早的試驗目前定於2020年8月進行;然而,由於冠狀病毒和其他因素的影響,試驗的時間仍不確定,試驗可能提前或晚些時候進行。我們將繼續積極捍衞任何尚未解決的索賠要求,並根據我們的最佳利益,酌情探討其他選擇。其他人也可以提出類似的事項,或擴大上述事項。 我們無法預測這些問題的結果,也無法估計可能造成的任何額外損失的範圍。
儘管公司認為它已適當估計了截至本報告之日與所有網格相關事項相關的可能損失總額,但在某些尚未解決的案件中,訴訟仍在進行中,而且有可能提出或斷言進一步的索賠,並可能需要對我們的總體責任應計額進行調整。這可能有一個對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
類阿片相關事項
自2014年以來美國國家以及其他政府人員或實體和私人原告美國加拿大已經對我們和/或我們的某些子公司提起訴訟,包括恩多健康解決方案公司(EHSI), 恩多製藥公司(擴大免疫方案), PAR製藥公司(PPI), PAR製藥公司(PPCI), Endo Generics控股公司(EGHI)、Vintage製藥公司、LLC公司、Generics Bico I公司、LLC公司和Dava製藥公司,在加拿大,聖騎士,以及各種其他製造商、經銷商、藥房和/或其他人,聲稱被告涉嫌銷售、銷售和/或分銷處方類阿片藥物,包括我們的某些產品。截至2020年4月30日,在美國我們所知道的包括,但不限於,大約20由州或代表各州提出的案件;大約2,780由縣、市、美洲土著部落和/或其他與政府有關的個人或實體提起的案件;大約280由醫院、衞生系統、工會、衞生和福利基金或其他第三方付款人或大約約160個人立案。其中某些案件被視為集體訴訟。加拿大的案件包括不列顛哥倫比亞省代表加拿大所有聯邦、省和地區政府和機構提出的訴訟,這些政府和機構支付了與類阿片有關的醫療、藥品和治療費用。三在安大略省、魁北克和不列顛哥倫比亞省提出的其他可能的集體訴訟,以加拿大居民的名義尋求救濟,這些居民被開了處方和/或服用了阿片類藥物。
許多美國案件已經在聯邦政府中得到了協調MDL待決美國俄亥俄州北區地區法院。其他案件正在各聯邦法院或州法院審理。案件正處於不同的階段。第一MDL與…的索賠有關的審判二 俄亥俄州縣(一級原告),原定於2019年10月舉行,但在大多數被告和解後沒有繼續進行。擴大免疫, EHSI, PPI和PPCI與一級原告2019年9月規定支付總額$10百萬直到$1百萬VASOSTRICT®和/或腎上腺素®。根據和解協議,一級原告在全面解決與政府有關的類阿片索賠時,可獲得額外付款。和解協議完全是以妥協和和解的方式達成的,絕不是我們或我們的任何子公司承認責任或過失。最早的試驗目前定於2020年8月進行;然而,由於冠狀病毒和其他因素的影響,試驗的時間仍不確定,試驗可能提前或晚些時候進行。大多數案件仍處於辯護和/或發現階段。
案件中的投訴提出了各種索賠要求,包括但不限於聲稱違反公害、消費者保護、不公平貿易做法、敲詐勒索、醫療補助欺詐和/或毒販責任法和(或)普通法關於公害、欺詐/虛假陳述、嚴格責任、疏忽和/或不當得利的法定索賠。索賠的依據通常是據稱在銷售和銷售處方類阿片藥物方面存在虛假陳述和(或)疏漏,以及(或)據稱未能採取適當步驟查明和報告可疑訂單,並防止濫用和轉移用途。原告通常尋求各種補救辦法,但不限於聲明性和(或)禁令性救濟;補償性、懲罰性和(或)三倍損害賠償;歸還、扣押、民事處罰、減刑、律師費、費用和/或其他救濟。
We將繼續積極捍衞上述事項,並根據我們的最佳利益,酌情探討其他選擇。 其他人也可以提出類似的事項,或擴大上述事項。 我們無法預測這些問題的結果,也無法估計可能發生的任何損失的範圍。 今後可能需要對我們的總體負債應計製作出調整,這可能有一個 對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
除上述訴訟外,公司和/或其子公司還收到了某些傳票,民事調查要求(CID)和非正式索取關於處方類阿片藥物的銷售、銷售和/或分銷的資料,其中包括:
各州檢察長已發出傳票和/或塞德安康EHSI和/或擴大免疫。我們正在配合調查。
2008年1月,擴大免疫收到了聯邦大陪審團的傳票美國佛羅裏達南區地區法院尋求與OPANA有關的文件和信息®呃,其他的催產素產品和阿片類藥物的銷售。我們正在配合調查。
2019年9月,擴大免疫, EHSI, PPI和PPCI收到紐約州金融事務部的傳票,要求提供關於在紐約銷售、銷售和分銷類阿片藥物的文件和信息。我們現正就這些傳票提供資料。
其他人也可以進行類似的調查,或擴大上述事項或導致訴訟。我們無法預測這些問題的結果,也無法估計可能發生的任何損失的範圍。 今後可能需要對我們的總體負債應計製作出調整,這可能有一個 對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
2020年1月,擴大免疫和PPI與俄克拉荷馬州簽訂了一項和解協議,規定大約支付一筆款項$8.75百萬解決與阿片相關的潛在索賠。和解協議完全是以妥協和和解的方式達成的,絕不是我們或我們的任何子公司承認責任或過失。
非專利藥品定價事項
自2016年3月以來,各種私人原告和州檢察長都對我們的子公司提起訴訟。PPI和/或,在某些情況下,該公司,Generics Bico I,LLC,Dava製藥,LLC,擴大免疫, EHSI和/或PPCI,以及其他製藥製造商,以及在某些情況下,其他公司和/或個人被告,指控非專利藥品的價格操縱和其他反競爭行為。這些案件,包括代表直接購買者、最終付款人和間接購買者轉售者提出的集體訴訟,以及非集體訴訟,一般都在聯邦政府的審前程序中得到合併和/或協調。MDL待決美國賓夕法尼亞東區地區法院。
各種投訴和修正後的投訴一般根據聯邦和(或)州反壟斷法、州消費者保護法規和/或州普通法提出索賠,並要求賠償、三倍損害賠償、民事處罰、財產分配、申報和禁令救濟、費用和律師費。有些索賠是基於指稱的針對特定產品的陰謀,而其他主張則聲稱存在更廣泛、多產品的陰謀。根據這些總括性陰謀論,原告力求使某一特定陰謀的所有被指控參與者共同和各別地對所指控的陰謀所造成的一切傷害負責,而不僅僅是對某一被告製造和(或)銷售的產品造成的損害負責。
這個MDL法院發佈了各種案件管理和實質性命令,包括拒絕某些駁回請求的命令,並正在進行調查。
We將繼續積極捍衞上述事項,並根據我們的最佳利益,酌情探討其他選擇。 其他人也可以提出類似的事項,或擴大上述事項。 我們無法預測這些問題的結果,也無法估計可能發生的任何損失的範圍。 今後可能需要對我們的總體負債應計製作出調整,這可能有一個 對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
2014年12月,我們的子公司PPI從反托拉斯司收到美國 司法部(司法部)聯邦大陪審團發出的傳票美國賓夕法尼亞州東區地區法院向“PAR製藥公司”提出。傳票要求提供文件和信息,主要側重於與拉諾新口服片劑和非專利多西環素產品的授權通用版有關的產品和定價信息,以及就這些產品與競爭對手和其他人的溝通。我們正在配合調查。
2018年5月,我們和我們的子公司PPCI每人收到一份塞德從司法部關於“虛假索賠法”,對非專利藥品製造商是否參與定價和市場分配協議進行調查,支付非法報酬並導致提交虛假索賠。我們正在配合調查。
其他人也可以進行類似的調查,或擴大上述事項或導致訴訟。我們無法預測這些問題的結果,也無法估計可能發生的任何損失的範圍。 今後可能需要對我們的總體負債應計製作出調整,這可能有一個 對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
其他反托拉斯事項
從2013年11月開始,多名據稱購買Lidoderm的人®起訴我們的子公司擴大免疫和其他製藥公司因其解決某些專利侵權訴訟而產生的違反反壟斷法的指控。各種申訴根據“謝爾曼法”第1和第2節、州反托拉斯和消費者保護法規和(或)州普通法提出索賠,並要求賠償、三倍賠償、利潤分配、歸還、禁令救濟和律師費。這些案件被合併和/或協調在一個聯邦MDL在美國加州北部地區地區法院。的最後一個案例MDL在2018年9月法院批准擴大免疫與直接和間接買家階層達成和解。這些和解協議規定的付款總額約為$100百萬。在這個總數中,擴大免疫約付$60百萬2008年,$30百萬2019年第一季度$10百萬在2020年第一季度。2019年9月,密歇根州藍十字藍盾和密歇根州藍關愛網絡對擴大免疫以及密歇根州韋恩縣第三司法巡迴法院的其他製藥公司,聲稱其主張與MDL。2019年10月,某些被告將案件移交聯邦法院;2020年4月,該案被髮回州法院。
從2014年6月開始,多名據稱是OPANA的購買者®ER起訴我們的子公司EHSI和擴大免疫和其他製藥公司,包括Impax實驗室,有限責任公司(前身為Impax實驗室,Inc.)。並在此稱為Impax和PenWest製藥有限公司,我們的子公司擴大免疫違反反壟斷法的指控,指控違反反壟斷法的行為是由以下各方達成的一項協議引起的擴大免疫和Impax來解決某些專利侵權訴訟和擴大免疫重新編制的OPANA簡介®呃。有些案件是代表假定類別的直接和間接購買者提出的,而另一些案件則是代表個別零售商或保健福利計劃提出的。這些案件已經合併和/或協調好,以供聯邦預審程序審理MDL待決美國伊利諾斯州北區地區法院。各種申訴根據“謝爾曼法”第1和第2節、州反托拉斯和消費者保護法規和(或)州普通法提出申訴。原告一般要求損害賠償、三倍損害賠償、利潤分配、賠償、禁令救濟和律師費。2019年3月,直接和間接買方原告提出了階級認證申請,這些申請仍在等待中。2020年4月,被告提出動議,要求即決判決。
從2009年2月開始,聯邦貿易委員會(FTC)一些私人原告起訴我們的子公司PPCI(自2016年6月起,EGHI)和/或PPI以及其他製藥公司,指控因解決某些專利訴訟而違反反壟斷法,這些專利訴訟涉及AndroGel的通用版本。®並尋求損害賠償、三倍損害賠償、公平救濟和律師費及費用。這些案件經過合併和/或協調,以供聯邦預審程序審理MDL待決美國佐治亞州北區地區法院。2016年5月,代表一類間接購買者的原告出於偏見自願駁回了他們的索賠要求。2017年2月,FTC自願駁回其對EGHI帶有偏見。2018年6月,MDL法院部分批准,部分駁回被告提出的各項即決判決和證據動議。特別是,除其他外,法院駁回了其餘兩名原告的因果關係理論,並駁回了與AndroGel有關的損害賠償要求。®1.62%2018年7月,法院駁回了某些原告要求對直接購買者進行認證的動議。一九一零年十一月,PPI和PPCI與除一名原告以外的所有其他原告達成和解協議MDL。和解協議完全是通過妥協和解決的方式達成的,絕不是承認賠償責任或過失。另外,在2019年8月,幾個所謂的直接購買者在美國賓西法尼亞東區地區法院聲稱的主張與MDL,以及與其他被指控的行為有關的針對其他被告的額外索賠。在2020年1月,美國賓夕法尼亞州東區地區法院駁回了被告將地點轉移到佐治亞州北部地區的動議。
從2018年2月開始,幾個所謂的間接購買者對我們的子公司提出了集體訴訟。PPI和其他製藥公司指控因解決關於Zetia通用版本的某些專利訴訟而違反反壟斷法的行為。®(Ezetimibe)各種申訴根據“謝爾曼法”第1和第2節、州反托拉斯和消費者保護法規和(或)州普通法提出申訴,並尋求禁令救濟、損害賠償、三倍損害賠償、律師費和費用。2018年6月,這些和其他相關案件,包括擬議的直接購買者集體訴訟PPI未被指定為被告,被合併和(或)協調進行聯邦預審程序MDL在美國弗吉尼亞東區地區法院。2018年9月,間接買方原告駁回了對他們的索賠要求。PPI沒有偏見。在2019年6月和7月,MDL法院批准直接購買者原告和某些零售商原告提出修改後的投訴PPI作為被告。2019年7月,PPI與直接買方原告和零售商原告達成和解協議。直接買方和解須經法院批准,並於2020年3月獲得批准。和解協議完全是以妥協和和解的方式達成的,絕不是承認賠償責任或過失,也不涉及金錢支付。
從2018年5月開始,在美國紐約南區地區法院PPI, 擴大免疫和(或)我們,以及其他製藥公司,指控因解決某些專利訴訟而違反反壟斷法。®(氨氯地平/纈沙坦)。有些案件是代表假定類別的直接和間接購買者提出的,另一些則是非集體訴訟。各種申訴根據“謝爾曼法”第1和第2節、州反托拉斯和消費者保護法規和(或)州普通法提出申訴。原告一般要求損害賠償、三倍賠償、公平救濟以及律師費和費用。2018年9月,假定的階級原告在不影響對他們的索賠要求的情況下,規定駁回訴訟。擴大免疫我們和零售商原告後來也這麼做了。PPI2018年9月提出了駁回某些索賠的部分動議,該動議於2019年8月獲得批准。目前正在發現這些案件。
從2019年8月開始,在美國紐約南區地區法院PPI和其他製藥公司指控違反反壟斷法引起的對某些專利訴訟的解決與非專利版本的Seroquel XR® (延展釋藥富馬酸奎硫平)。針對的索賠PPI是基於指控PPI與漢達製藥有限責任公司(漢達)2012年漢達指派給PPI兩國之間的事先和解協議規定的某些權利漢達和阿斯利康解決某些專利訴訟。有些案件是代表假定類別的直接和間接購買者提出的,另一些則是非集體訴訟。各種申訴根據“謝爾曼法”第1和第2節、州反托拉斯和消費者保護法規和(或)州普通法提出申訴。原告一般要求損害賠償、三倍賠償、公平救濟以及律師費和費用。2019年10月,被告提出了各種駁回訴訟的動議,另一種辦法是將訴訟移交給最高法院。美國特拉華州地區法院。
在未解決的程度上,we將繼續積極捍衞上述事項,並根據我們的最佳利益,酌情探討其他選擇。 其他人也可以提出類似的事項,或擴大上述事項。 我們無法預測這些問題的結果,也無法估計可能發生的任何損失的範圍。 今後可能需要對我們的總體負債應計製作出調整,這可能有一個 對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
在2015年2月,EGHI及其附屬公司收到的塞德向阿拉斯加州總檢察長辦公室索取關於EGHI仙女座®專利訴訟以及在上述訴訟中產生的文件FTC。也是在2015年2月,EHSI收到塞德來自阿拉斯加州總檢察長辦公室,尋求提供與Actavis和Impax達成的協議有關的某些文件和信息,以解決OPANA問題®呃專利訴訟。我們正在配合調查。
2019年7月,擴大免疫收到塞德從FTC尋找關於縮醛酮ER和擴大免疫解決與Impax的合同糾紛(現為健忘)2017年8月。我們正在配合調查。
其他人也可以進行類似的調查,或擴大上述事項或導致訴訟。我們無法預測這些問題的結果,也無法估計可能造成的任何額外損失的範圍。 今後可能需要對我們的總體負債應計製作出調整,這可能有一個 對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
證券訴訟
2017年2月,一項所謂的集體訴訟題為密西西比州公共僱員退休制度訴Endo國際有限公司是由我們2015年6月2日公開發行的股票的機構購買者提交給賓夕法尼亞州切斯特縣公共抵押法院的。根據對Endo仿製藥業務的某些披露,指控我們、我們的某些現任和前任董事和高級官員以及參與發行的承銷商違反了1933年“證券法”第11、12(A)(2)和15條。2019年6月,雙方達成了一項解決辦法,除其他外,規定$50百萬支付給投資者類別,以換取他們的索賠被釋放。2019年12月,法院駁回了首席原告在佩萊蒂埃訴訟説明如下,並最終批准和解。2019年12月,假定的幹預者就駁回其幹預請求和最後批准令向賓夕法尼亞高等法院提出上訴。這一上訴仍在審理中。由於結算,在2019年第一季度,該公司記錄了大約增加了$50百萬應計損失或有損失。由於公司的保險公司同意為和解提供資金,公司還記錄了相應的應收保險金額約為$50百萬在2019年第一季度,記錄為預付費用和其他流動資產在合併資產負債表。該公司的保險公司在2019年第三季度為和解提供了資金,從而相應地減少了公司應計損失、意外開支和應收保險費用。
2017年4月,一項所謂的集體訴訟題為Phaedra A.Makris訴Endo International plc,Rajiv Kanishka Liyanaarchchie de Silva和Suketu P.Upadhyay曾. 在加拿大安大略省的高等法院,一名個人股東代表她本人和類似情況的加拿大投資者在2016年1月11日至5月5日期間購買了Endo的證券。索賠説明要求提供類別證明、申報性救濟、損害賠償、利息和費用,其依據是據稱因對公司的收入、利潤率和每股收益存在疏忽失實陳述而違反“安大略省證券法”的行為;收到康涅狄格州發出的關於強力黴素、鹽酸阿米替林、甲磺酸多沙唑嗪、甲氨蝶呤鈉和氧丁炔氯化物的傳票;以及公司受到的侵蝕。美國非專利藥品業務。在2019年1月,原告修改了她的索賠聲明,根據我們自願刪除重新制定的opaa的決定,代表自己和處境類似的加拿大投資者在2016年1月11日至2017年6月8日期間購買了endo的證券。®市場上的呃。在2020年4月,雙方原則上達成了一項解決辦法,但須經法院批准。和解金額對公司並不重要,預計將由公司的保險公司提供資金。
2017年11月,一項所謂的集體訴訟題為Pelletier訴Endo International plc,Rajiv Kanishka Liyanaarchchie de Silva,Suketu P.Upadhyay和Paul V.Campanelli在美國賓夕法尼亞州東區地區法院由個人股東代表其本人和所有處境類似的股東。訴訟指控違反了“刑事訴訟法”第10(B)條和第20(A)節“外匯法”與各種仿製藥品的定價有關的。2018年6月,法院任命朴槿惠員工和退休委員會僱員年金福利基金的芝加哥首席原告的訴訟。2018年9月,被告提出了一項駁回申請,法院部分批准了這一動議,但在2020年2月部分駁回了這一動議。特別是,法院批准了該動議,並偏見地駁回了這些指控,因為它們是基於所謂的操縱價格陰謀;否則,法院拒絕駁回該動議,允許主要原告的其他方面的索賠繼續進行。
在未解決的程度上,we將繼續積極捍衞上述事項,並根據我們的最佳利益,酌情探討其他選擇。 其他人也可以提出類似的事項,或擴大上述事項。 我們無法預測這些問題的結果,也無法估計可能發生的任何損失的範圍。 今後可能需要對我們的總體負債應計製作出調整,這可能有一個 對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
VASOSTRICT® 相關事項
2006年7月,菲涅紐斯·卡比美國有限責任公司(菲涅紐斯)起訴我們的子公司PPCI和PAR無菌產品(PSP LLC)在美國新澤西州地方法院指控一項反競爭計劃,將競爭排除在PPCIVASOSTRICT®一種以加壓素為基礎的心肺藥物。特別是,費森尤斯據稱違反了“謝爾曼反托拉斯法”第1和第2節以及國家反壟斷法和普通法,理由是我們的子公司與一種或多種有效藥物成分簽訂了獨家供應協議(API)製造商,因此,費森尤斯不能獲得加壓素API以便將簡稱新藥應用程序(ANDA)獲得美國 食品和藥物管理局(FDA)批准自己的加壓素產品。費森尤斯尋求實際、三倍和懲罰性賠償、律師費和費用以及禁令救濟。在2020年2月,法院批准了我們子公司的動議,要求對所有索賠作出即決判決,但被駁回。費森尤斯部分即決判決的交叉動議。2020年3月,費森尤斯向美國第三巡迴上訴法院提出上訴通知。
2017年8月,我們的子公司PPI和PSP有限責任公司就實際、懲戒性和懲罰性損害賠償、禁令救濟和其他針對QuVa製藥公司(QuVa),Stuart Hinchen,Peter Jenkins和Mike Rutkowski美國新澤西州地區法院。該申訴指控違反“聯邦保護商業保密法”、“新澤西商業保密法”和新澤西州普通法,以及不公平競爭、違約、違反信託義務、違反忠誠義務、侵權干涉合同關係和違反與VASOSTRICT有關的信任義務的行為。®。2017年11月,我們提出了一項初步強制令申請,尋求各種形式的救濟。2018年3月,法院部分批准了我們的初步強制令動議,並下令QuVa從銷售和發佈其計劃的加壓素產品,直到試驗結束。我們隨後向法院的利息賬户存入了一筆債券,以獲得初步強制令。2018年5月,被告向第三巡迴上訴法院提出上訴通知,表示打算對法院的初步禁令提出上訴。2019年2月,被告對誹謗、對合同的侵權、對未來商業關係的侵權行為和證人的干涉提出反訴。反訴尋求實際的、懲戒性的、懲罰性的損害賠償和其他救濟。2019年3月,我們提出一項動議,要求駁回所有被告的反訴。2019年4月,第三巡迴上訴法院確認了法院的初步強制令,但因關於初步強制令期限的其他事實調查而發回候審,並在必要時考慮我們在初步強制令動議中提出但未被初步強制令處理的額外商業機密。2019年9月,繼雅典娜公司五.Azar,編號19-cv-00603,2019年WL 3501811(華盛頓特區2019年8月1日)。林業局雙方裁定不需要外包使用散裝加壓素的複方藥物的臨牀設施,因此向地區法院提交了一份提議的同意令,同意解除對該藥物的初步禁令。QuVa但保留PPI和PSP有限責任公司要求返還或減持債券的權利。在2020年1月,法院批准了我們駁回被告反訴的動議,並下令撤銷初步強制令,而保證書在對案情作出裁決之前仍然有效。在二零二零年三月,我們提出動議,要求就PPI和PSP有限責任公司違約索賠。
從2008年4月開始,PSP有限責任公司和PPI收到Eagle製藥公司、Sandoz公司、Amphastar製藥公司、Amneal製藥有限公司、美國攝政公司、費森尤斯,Reddy博士的實驗室,Inc.及Aurobindo製藥有限公司通知該等公司安達s/新藥物應用(NDAs)適用於VASOSTRICT的通用版本®(加壓素IV溶液(輸液))20單位/毫升和/或200單位/10毫升。PSP有限責任公司, PPIEndo PAR創新公司對Eagle製藥公司、Sandoz公司、Amphastar製藥公司、Amneal製藥有限公司、美國麗晶公司和費森尤斯在美國特拉華或新澤西地區法院45-調用30-月逗留林業局根據Hatch-Waxman立法計劃批准。最早的試驗目前定於2021年1月進行;然而,由於受冠狀病毒和其他因素的影響,試驗的時間可能更早或更晚。
我們會繼續在適當情況下積極維護或起訴上述事項,保護我們的知識產權,尋求一切現有的法律和監管途徑,並根據我們的最佳利益,酌情探討其他選擇。其他人也可以提出類似的事項,或擴大上述事項。 我們無法預測這些問題的結果,也無法估計可能造成的任何額外損失的範圍。 今後可能需要對我們的總體負債應計製作出調整,這可能有一個 對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
其他訴訟和調查
今後也可能會提起類似於上述程序的訴訟。此外,我們還參與或曾經參與過仲裁或正常業務過程中產生的各種其他程序。我們無法預測這些其他程序的時間或結果。目前,我們和我們的子公司都沒有參與任何其他我們預期會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大影響的程序。
附註13.其他綜合(損失)收入
在截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月,有不的任何組成部分分配的税收效果其他綜合(損失)收入還有不改敍出累計其他綜合損失。基本上所有公司的累計其他綜合損失餘額2020年3月31日和2019年12月31日由外幣折算損失.
附註14.股東赤字
下表列出了表中的期初餘額和期末餘額的對賬情況。股東赤字總額為截至2020年3月31日止的三個月(千):
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歐元遞延股 | | 普通股 | | 額外已付資本 | | 累積赤字 | | 累計其他綜合損失 | | 股東赤字總額 |
2019年12月31日結餘 | $ | 45 |
| | $ | 23 |
| | $ | 8,904,692 |
| | $ | (9,552,214 | ) | | $ | (219,090 | ) | | $ | (866,544 | ) |
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 129,930 |
| | — |
| | 129,930 |
|
其他綜合損失 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (14,437 | ) | | (14,437 | ) |
與股份獎勵有關的補償 | — |
| | — |
| | 17,645 |
| | — |
| | — |
| | 17,645 |
|
受限制股份的預扣税 | — |
| | — |
| | (4,398 | ) | | — |
| | — |
| | (4,398 | ) |
其他 | (1 | ) | | — |
| | (12 | ) | | — |
| | — |
| | (13 | ) |
餘額,2020年3月31日 | $ | 44 |
| | $ | 23 |
| | $ | 8,917,927 |
| | $ | (9,422,284 | ) | | $ | (233,527 | ) | | $ | (737,817 | ) |
下表列出了表中的期初餘額和期末餘額的對賬情況。股東赤字總額為截至2019年3月31日止的三個月(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歐元遞延股 | | 普通股 | | 額外已付資本 | | 累積赤字 | | 累計其他綜合損失 | | 股東赤字總額 |
餘額,2018年12月31日,在ASC 842通過之前,租約 | $ | 46 |
| | $ | 22 |
| | $ | 8,855,810 |
| | $ | (9,124,932 | ) | | $ | (229,229 | ) | | $ | (498,283 | ) |
採用ASC 842,租約的效果 | — |
| | — |
| | — |
| | (4,646 | ) | | — |
| | (4,646 | ) |
2019年1月1日結餘 | $ | 46 |
| | $ | 22 |
| | $ | 8,855,810 |
| | $ | (9,129,578 | ) | | $ | (229,229 | ) | | $ | (502,929 | ) |
淨損失 | — |
| | — |
| | — |
| | (18,573 | ) | | — |
| | (18,573 | ) |
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,730 |
| | 4,730 |
|
與股份獎勵有關的補償 | — |
| | — |
| | 24,733 |
| | — |
| | — |
| | 24,733 |
|
選項的行使 | — |
| | — |
| | 4 |
| | — |
| | — |
| | 4 |
|
受限制股份的預扣税 | — |
| | — |
| | (2,414 | ) | | — |
| | — |
| | (2,414 | ) |
其他 | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) |
2019年3月31日結餘 | $ | 45 |
| | $ | 22 |
| | $ | 8,878,133 |
| | $ | (9,148,151 | ) | | $ | (224,499 | ) | | $ | (494,450 | ) |
股份補償
本公司確認以股份為基礎的補償費用$17.6百萬和$24.7百萬在截至2020年3月31日止的三個月和2019分別。截至2020年3月31日,與非歸屬股份賠償有關的剩餘未確認補償成本總額為:$49.3百萬.
截至2020年3月31日,非歸屬股票期權的加權平均剩餘服務期為0.6年數而對於非既得利益的限制性股票單位則是1.8年數.
附註15.其他(收入)支出淨額
.的組成部分其他(收入)支出淨額為截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月如下(千):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
出售業務和其他資產的淨(收益)損失(1) | $ | (8,192 | ) | | $ | 1,294 |
|
外幣(收益)損失淨額(2) | (5,639 | ) |
| 1,716 |
|
我們對其他公司股權的投資淨虧損(3) | 249 |
|
| 2,086 |
|
其他雜項,淨額 | (392 | ) |
| (294 | ) |
其他(收入)支出淨額 | $ | (13,974 | ) |
| $ | 4,802 |
|
__________
| |
(2) | 數額與公司外幣計價資產和負債的重新計量有關。 |
| |
(3) | 數額與我們對其他公司權益的投資的損益表影響有關,包括按權益法入賬的投資。 |
附註16.所得税
下表顯示所得税前繼續營業的收入(損失), 所得税(福利)費用的有效税率截至2020年3月31日止的三個月和2019(千美元):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
所得税前繼續營業的收入(損失) | $ | 21,249 |
| | $ | (1,709 | ) |
所得税(福利)費用 | $ | (136,332 | ) | | $ | 10,903 |
|
有效税率 | (641.6 | )% | | (638.0 | )% |
所得税效益為截至2020年3月31日止的三個月主要涉及零散的税收優惠 “冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“關愛法”),如下文所述。截至2020年3月31日,除加拿大和印度外,在我們經營的大部分地區,我們都根據我們的遞延税項資產設立了估值免税額。所得税費用可與之相比2019期間主要涉及債務清償所產生的應税收益2019年3月再融資交易.
在2020年3月27日,關懷法是美國政府為應對冠狀病毒大流行而頒佈的。這個關懷法,除其他外,允許淨運營虧損(NOL)結轉和結轉抵消。100%從2021年開始應納税年度的應納税所得額。此外,關懷法允許2018年、2019年和2020年發生的NOL被退回到前五個應税年份中的每一年,以產生以前繳納的所得税的退款。在2020年第一季度,該公司在持續經營中記錄了一項離散的税收優惠。$137.3百萬由於北環線回收期的變化。
附註17.每股淨收入(虧損)
以下是基本網和稀釋網的分子和分母的調節每股收益(損失)為截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月(千):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
分子: | | | |
持續經營的收入(損失) | $ | 157,581 |
| | $ | (12,612 | ) |
停業造成的損失,扣除税後的損失 | (27,651 | ) | | (5,961 | ) |
淨收入(損失) | $ | 129,930 |
| | $ | (18,573 | ) |
分母: | | | |
基本每股數據加權平均股票 | 227,198 |
| | 224,594 |
|
普通股等價物的稀釋效應 | 5,816 |
| | — |
|
為稀釋每股數據加權平均股票 | 233,014 |
| | 224,594 |
|
基本網每股收益(損失)數額是根據這一期間流通的普通股加權平均數計算的。稀釋淨每股收益(損失)數額是根據當期普通股的加權平均數計算的,如果該期間有持續經營的淨收入,則計算該期間普通股等價物的稀釋效應。
普通股等價物的稀釋效應用國庫券法衡量。已發行但尚未確定授予日期的股票期權和獎勵在計算基本或稀釋加權平均股份時不考慮。
為截至2020年3月31日止的三個月,股票期權和股票獎勵總額7.2百萬和3.3百萬分別被排除在稀釋股票的計算之外,因為它們的效果會是反稀釋的.所有可能稀釋的項目都不包括在稀釋後的份額計算中。截至2019年3月31日止的三個月因為他們的影響是反稀釋的,因為公司處於虧損狀態。
第2項.等價物管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析
以下管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析描述了影響Endo International plc業務結果、流動性和資本資源以及關鍵會計估計數的主要因素。這一討論應與所附的季度未審計合併財務報表及其相關附註和年度報告一併閲讀。年度報告包括關於我們的重要會計政策、做法和作為我們財務結果基礎的交易的更多信息,並詳細討論了與我們的財務和經營結果有關的最重大風險和不確定性。除本報告所載的歷史信息,包括以下討論外,本報告還載有涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。見本報告第一頁開頭的“前瞻性聲明”。
除上下文另有説明或要求外,整個“Endo”、“Company”、“we”、“Our”或“us”的提述均指Endo International plc及其附屬公司。
行動結果
我們的季度業績過去一直在波動,可能還會繼續波動。出現這些波動的主要原因是:(1)新產品推出的時間;(2)客户的購買模式;(3)市場對我們產品的接受程度;(4)我們最近收購的有競爭力的產品和產品的影響;(5)我們產品的定價;(6)合併、收購、剝離和其他相關活動的時間;(7)公司採取的其他可能影響我們產品供應的行動。這些波動還可歸因於與股票支付、無形資產攤銷、資產減值費用、訴訟相關費用、重組費用以及根據收購或許可協議支付或應計的某些前期、里程碑和其他付款有關的補償費用。
此外,如下文進一步説明的那樣,冠狀病毒對我們的影響以及經濟狀況的相關變化,包括地方和國家失業率迅速上升對消費者支出的變化,是高度不確定的,在許多情況下,我們無法控制。冠狀病毒的直接和間接影響的持續時間和嚴重程度正在迅速演變,而且其方式難以預料。與冠狀病毒大流行有關的許多不確定因素影響了我們預測未來行動的能力。冠狀病毒會在多大程度上影響我們的業務、財務狀況和經營業績,這是無法肯定的;然而,任何這類影響都可能是重大的。此外,由於冠狀病毒直到2020年第一季度晚些時候才開始影響我們的財務業績,其對我們綜合業績和2020年第一季度業務部門業績的影響可能無法直接與任何歷史時期相媲美,也不一定表明它對我們2020年剩餘時間或以後任何時期業績的影響。冠狀病毒也可能增加我們的季度業績,包括我們的業務部門的結果在未來波動的程度。中提到的“危險因素”第二編,項目1A以瞭解更多細節。
冠狀病毒更新和其他主要趨勢
據報道,2019年12月,中國武漢出現了冠狀病毒。2020年3月,世界衞生組織宣佈冠狀病毒爆發為全球大流行。許多國家和地區已經宣佈了積極的行動,以減少疾病的傳播,包括限制非必要的人羣聚會,暫停所有非必要的旅行,命令某些企業和政府機構停止在實際地點的非必要的活動,併發出就地庇護令(除有限的例外情況外)。我們正密切監察冠狀病毒對本港業務、製藥業及整體經濟各方面的影響,包括冠狀病毒對我們的勞動人口、顧客及病人、製造及供應鏈運作的影響,以及對他們的影響。研發(R&D)項目和監管審批程序以及我們的流動性和獲得資本的機會。除了我們現有的業務連續性計劃外,我們還設立了一個由我們的總裁兼首席執行官和行政領導團隊領導的小組,該小組制定並實施了一系列積極措施,以應對與冠狀病毒相關的風險、不確定性和業務挑戰。該小組正在密切監測迅速發展的情況,並正在執行旨在限制冠狀病毒對我們業務的影響的計劃,以便我們能夠繼續生產醫院和保健提供者治療病人所需的危急護理藥品,包括那些有冠狀病毒的病人。下文將進一步説明我們迄今採取的行動和預期的主要趨勢。
勞動力。我們已經並將繼續採取積極主動的措施,為全球各地的勞動力提供福利,同時繼續安全地生產病人及其保健提供者所依賴的產品。除了為我們的員工僱用和支付全額工資外,我們還為我們的某些現場操作人員提供了額外的補償,幫助他們在冠狀病毒大流行期間工作了幾個小時。我們已經為合適的員工實施了替代的工作實踐和強制性的在家工作要求,包括我們的行政領導團隊。我們已暫停國際和國內旅行,增加我們已經徹底的清潔協議在我們的設施和禁止非必要的訪客從我們的網站。我們還實施了各種社會距離,修改時間表,輪班和其他類似的政策在我們的生產設施。這些措施中的某些措施增加了意想不到的成本,並如下文所述,在我們的生產計劃中確定了某些產品的優先次序。
顧客和他們服務的病人。隨着冠狀病毒大流行的發展,我們已經經歷並期望繼續經歷客户需求的變化。從2020年第一季度末開始,我們經歷了一個重大的事件。 銷售量增加我們為受冠狀病毒感染的病人提供的某些危重護理產品,如VASOSTRICT®腎上腺素®和硫酸沙丁胺醇HFA吸入器,默克公司的授權屬®。這些較高的數量是由於增加使用和渠道庫存這些產品,主要用於治療感染冠狀病毒的患者。。其他不用於治療冠狀病毒的產品,如諾華製藥公司Afinitor的通用版Everolimus藥片®,也經歷過需求增加由於我們相信這是由於醫療服務提供者和消費者對他們獲得藥物的能力的關注和政府採取的類似措施的結果。。同時,某些醫生使用的產品,包括XIAFLEX®和SUPPRELIN®洛杉磯,開始體驗需求減少 d在2020年第一季度的最後兩週 由於醫生的活動減少,以及因就地收容令而導致病人到醫院探訪的速度放緩。。此外,由於我們的在家工作需求,我們已經過渡到一個“虛擬”的參與模式,以繼續支持醫療專業人員,病人護理和獲得藥品。
製造和供應鏈運作。截至本報告之日,我們的業務尚未經歷任何與冠狀病毒有關的物質供應問題,我們在全球各地的製造和質量保證設施一直在繼續運作。我們已經採取並計劃繼續採取商業上切實可行的措施,使這些設施保持開放,因為它們對我們可靠地提供所需的緊急護理和必要的醫療產品的能力至關重要。這些措施,包括執行社會距離,修改時間表,輪班和其他類似的政策在我們的生產設施,以及勞動力供應的變化影響了我們某些工廠的生產和供應鏈生產力,並導致某些產品的優先次序,例如VASOSTRICT。®,在我們的生產計劃中,為它們在大流行期間和之後的持續供應做準備。我們相信,我們多元化的生產足跡,其中包括Endo擁有和租賃設施的結合,位於美國和印度,供應協議和與世界各地許多合同製造機構的強有力的商業關係,包括在美國、加拿大、歐洲和印度,以及我們被證明有能力成為大型製藥公司首選的合作伙伴,為其品牌產品尋求授權的非專利分銷商,是減輕與製造和供應鏈中斷有關的重大風險的關鍵因素。這一足跡由我們在愛爾蘭的全球質量和供應鏈小組監督,加上一支在製造和供應鏈運作方面具有豐富經驗的熟練管理團隊,使我們能夠對迄今不斷演變的冠狀病毒大流行作出迅速和有效的反應。
臨牀和發展計劃。我們正在進行一些臨牀試驗。我們致力於我們的病人,僱員和其他參與這些試驗的人的安全。我們正密切監察冠狀病毒,並繼續與林業局我們正在進行的臨牀試驗,監管應用和其他研發活動。基於對我們的評估研發項目,包括我們的臨牀試驗,我們已經為每項研究制定了一個計劃和時間表,以加強與患者,網站和供應商的溝通。然而,我們可能會遇到一些延誤臨牀試驗、產品開發和商業化計劃,包括獲得足夠的病人註冊,獲得監管機構的批准,併成功地將產品的候選產品推向市場。. 例如,由於冠狀病毒及其對醫學美學、醫務室關閉和消費者開支的影響,我們計劃改變預期的產品推出。膠原酶溶組織梭菌(CCH)用於治療臀部的脂肪,如獲批准,至2021年。
主要趨勢. 雖然我們的業務在截至2020年3月31日止的三個月從冠狀病毒開始,我們已經經歷並期望我們,以及我們的整個行業,將繼續經歷更大的影響向前發展。由於冠狀病毒大流行,我們所面臨的最重要的趨勢包括:(I)由於以下原因,我們對某些醫生使用的產品的需求減少醫生辦公室關閉和選擇接受治療的病人人數減少(Ii)我們某些產品的供應可能會暫時減少,原因是修訂了生產時間表,以安全地維持對冠狀病毒及其他因素的運作,包括(但不限於)人手供應情況;。(Iii)在實施以下措施的基礎上,潛在的閒置產能收費。社會距離,修改時間表,輪班和其他類似的政策在我們的生產設施以及(Iv)由於生產優先次序和經濟條件以及我們無法控制的其他因素,我們在推出一些新產品的能力方面可能出現延誤。有關冠狀病毒對公司影響的進一步資料,請參閲第二編,項目1A.
與2019年全年相比,我們預計2020年全年的收入趨勢如下。這些估計收入趨勢反映了我們的管理團隊根據他們目前掌握的信息目前的期望。我們的估計受到重大風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能導致我們的實際結果與下文所述的結果大不相同,包括我們對冠狀病毒的持續時間和嚴重程度的假設以及任何相關的政府、企業或其他行動的影響,其中任何一種都可能導致冠狀病毒的影響比我們目前的預期更為重大。
| |
• | 在2020年全年,我們預計我們的收入將增加。無菌注射器與2019年相比,主要是由於VASOSTRICT銷量的增加®. 從2020年第一季度末開始,我們經歷了一個重大的事件。 銷售量增加VASOSTRICT®與冠前病毒水平相比增加使用和渠道庫存本產品,主要用於治療感染冠狀病毒的患者。. 我們預計,與第一季度相比,2020年第二季度的收入將有所增加,這主要是由於更高的利用率和渠道庫存。在2020年下半年,我們預計將有一段時間去庫存。隨後又回到冠前病毒的購買水平。。此外,我們預計VASOSTRICT的增加®2020年將被某些其他國家的減少部分抵消無菌注射器,主要是由於假定的競爭壓力與冠狀病毒無關。 |
| |
• | 在2020年全年,我們預計我們的專業產品組合的收入會下降。品牌藥品部分與2019年相比。丁在2020年第一季度的最後兩週,我們開始體驗需求減少與包括XIAFLEX在內的內科產品的冠前病毒水平相比較®、SUPPRELIN®La和Aveed®,由於.醫生辦公室關閉和選擇接受治療的病人人數減少. 我們預計,在2020年第二季度,對這些產品的需求將繼續下降,隨後,從今年下半年開始,隨着醫生和病人活動恢復到冠前病毒水平,數量將逐漸增加。 |
| |
• | 在2020年全年,我們預計我們的收入會下降。非專利藥品與2019年相比,由修改生產時間表,以安全地維持對冠狀病毒的操作,這可能導致這部分中某些藥物的潛在臨時供應減少和可能的推出延遲,以及對某些與冠狀病毒無關的商品化非專利產品的持續競爭壓力。我們預計這一下降將被2019年某些產品發佈的銷售部分抵消,下文將對此作進一步説明。需求增加與冠前病毒水平相比,我們使用的某些非專利產品用於治療感染冠狀病毒的患者。 |
| |
• | 在2020年全年,我們預計我們的既定產品組合的收入將下降。品牌藥品部分和國際製藥與2019年相比,主要是由影響這些產品組合的競爭壓力驅動的。 |
綜合成果審查
下表顯示我們的收入、毛利率、毛利率百分比及其他税前開支或收入。截至2020年3月31日止的三個月和2019(千美元):
|
| | | | | | | | | | |
| 三個月到3月31日, | | %變化 |
| 2020 | | 2019 | | 2020年與2019年 |
總收入,淨額 | $ | 820,405 |
| | $ | 720,411 |
| | 14 | % |
收入成本 | 388,799 |
| | 391,909 |
| | (1 | )% |
毛利率 | $ | 431,606 |
| | $ | 328,502 |
| | 31 | % |
毛利率百分比 | 52.6 | % | | 45.6 | % | | |
銷售、一般和行政 | $ | 166,768 |
| | $ | 151,123 |
| | 10 | % |
研發 | 31,615 |
| | 33,486 |
| | (6 | )% |
與訴訟有關的意外開支和其他意外開支淨額 | (17,176 | ) | | 6 |
| | NM |
|
資產減值費用 | 97,785 |
| | 165,448 |
| | (41 | )% |
採購相關和整合項目,淨額 | 12,462 |
| | (37,501 | ) | | NM |
|
利息費用,淨額 | 132,877 |
| | 132,675 |
| | — | % |
清償債務所得收益 | — |
| | (119,828 | ) | | (100 | )% |
其他(收入)支出淨額 | (13,974 | ) | | 4,802 |
| | NM |
|
所得税前繼續營業的收入(損失) | $ | 21,249 |
| | $ | (1,709 | ) | | NM |
|
__________
NM表示百分比變化沒有意義或大於100%。
總收入淨額。這個增加的收入截至2020年3月31日止的三個月主要是因為我們無菌注射器部分,包括VASOSTRICT®腎上腺素®,我們品牌藥品部門的專業產品組合,由XIAFLEX領導®,以及我們最近推出的產品非專利藥品下文進一步討論的部分。收入也增加由於病人需求增加,由於冠狀病毒流行,我們某些產品的客户庫存增加。這些增加S被競爭壓力對我們的影響部分抵消。品牌藥品部門的既定產品組合。我們的收入進一步分類,並在標題下説明如下:業務部門成果審查.”
收入成本和毛利率百分比。在截至2020年3月31日止的三個月和2019,我們承擔了某些影響收入總成本可比性的費用,包括與攤銷費用、連續性和離職效益以及其他降低成本舉措有關的費用。下表彙總了這些數額(千):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
無形資產攤銷(1) | $ | 117,237 |
| | $ | 145,599 |
|
連續性和離職效益及其他減少費用舉措(2) | $ | 6,238 |
| | $ | — |
|
__________
| |
(1) | 攤銷費用根據應攤銷無形資產總額的變化和每項無形資產的實際攤銷率的變化而波動,這兩者可能因收購的數量和時間、處置、資產減值費用、無限期和有限壽命無形資產之間的轉移、外幣匯率的變化以及無形資產構成對加權平均使用壽命和使用攤銷方法的影響等因素而有所不同。這個減少在截至2020年3月31日止的三個月主要由資產減值費用和某些資產攤銷費用的減少所驅動。 |
| |
(2) | 數額主要與某些加速折舊費用以及僱員連續性和離職福利有關。 |
期間攤銷費用減少截至2020年3月31日止的三個月導致減少d 收入成本和增加d毛利率百分比。這個減少在……裏面收入成本被部分抵消增加d上文所述收入以及與連續性和離職效益及其他減少費用舉措有關的增加開支。此外,主要由於VASOSTRICT收入的增加,產品組合發生了有利的變化。®腎上腺素®對整體的貢獻增加按毛利率百分比計算。
銷售、一般和行政開支。這個增加為截至2020年3月31日止的三個月主要原因是品牌處方藥費用較高,公司某些高級管理層的長期激勵補償成本增加,以及與連續性獎金相關的成本增加。此外,我們還增加了準備商業啟動的相關費用。CCH對於臀部脂肪的治療,如果獲得批准,預計這些費用將在2020年與2019年相比繼續增加。
研發開支。.的數額研發我們記錄的費用在任何時期都會因我們公司的性質和發展階段而異。研發項目,也可以在與第三方協議相關的重要前期或里程碑費用期間發生變化。
近年來,我們研發這些努力主要集中在開發一個均衡、多樣化的創新和臨牀差異化產品候選產品組合。我們一直在進步,並期望繼續推進我們的脂肪治療發展計劃。在2020年初,我們宣佈我們已經啟動了我們的XIAFLEX。® 治療足底纖維瘤病和粘連性囊炎的開發方案。我們也期望繼續把投資集中在我們的無菌注射器部分,可能包括許可證和商業化協議,如我們的內瓦卡爾公司。協議。此外,我們現正進行公開標籤的第一期工程。藥動學(PK)VASOSTRICT研究® 在健康志願者中,研究TT基因型與AA/AT基因型的血漿清除率。
這個減少在……裏面研發的費用截至2020年3月31日止的三個月是由與某些售後相關的成本降低所驅動的。研發承付款,因與我們有關的費用增加而部分抵銷無菌注射器片段。
與訴訟有關的意外開支和其他意外開支淨額.包括在與訴訟有關的意外開支和其他意外開支淨額與訴訟相關的結算費用以及與我們子公司提起訴訟有關的某些結算收益的變化。我們的重要法律程序和其他偶發事項將更詳細地描述在附註12.承付款和意外開支.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1。如其中進一步説明的,今後可能需要對相應的應計負債作出調整。這可能有一個對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
資產減值費用. 下表列出了我們的資產減值費用總額的組成部分。截至2020年3月31日止的三個月和2019(千):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
商譽減值費用 | $ | 32,786 |
| | $ | 86,000 |
|
其他無形資產減值費用 | 63,751 |
| | 78,700 |
|
不動產、廠房和設備減值費用 | 1,248 |
| | 748 |
|
資產減值費用共計 | $ | 97,785 |
| | $ | 165,448 |
|
導致我們的物質商譽和無形資產減值測試的因素,以及這些測試的結果,將在附註8.商譽和其他無形資產.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1。對與我們的某些減值測試有關的關鍵會計估計數的討論見下文標題“臨界會計估計.”
採購相關和整合項目,淨額. 採購相關和整合項目,淨額為截至2020年3月31日止的三個月和2019主要由購置相關或有代價公允價值變動所產生的淨費用(效益)由於我們對相關產品未來收入的時間和數額的估計發生變化而產生的負債,以及影響發生相關或有債務的可能性和可能發生的程度的其他假設的變化。看見附註5.公允價值計量.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1為進一步討論我們的收購相關的或有考慮。
利息費用,淨額. .的組成部分利息費用,淨額為截至2020年3月31日止的三個月和2019如下(千):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
利息費用 | $ | 136,373 |
| | $ | 137,106 |
|
利息收入 | (3,496 | ) | | (4,431 | ) |
利息費用,淨額 | $ | 132,877 |
| | $ | 132,675 |
|
這個減少的利息費用截至2020年3月31日止的三個月主要原因是倫敦銀行同業拆借利率(Libor)這影響了我們的可變利率債務,並減少了我們與債務有關的債務數額。2019年3月再融資交易的加權平均利率增加,部分抵銷了以下各項增加的影響:我們的高級債券及高級有擔保債券的加權平均利率上升。2019年3月再融資交易以及與我們2019年6月相關的利息支出循環信貸貸款畫出300億美元。請參閲附註11.債務.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1以進一步討論這些交易。
利率的變動可能會增加我們未來的利息開支,而這可能會增加我們的利息開支。對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
利息收入主要取決於我們的有息投資的數額,如貨幣市場基金,以及相應利率的變化。
清償債務所得收益.期間確認的債務的清償收益截至2019年3月31日止的三個月與2019年3月再融資交易。請參閲附註11.債務.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1供進一步討論。
其他(收入)支出淨額..的組成部分其他(收入)支出淨額為截至2020年3月31日止的三個月和2019如下(千):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
出售業務和其他資產的淨(收益)損失 | $ | (8,192 | ) | | $ | 1,294 |
|
外幣(收益)損失淨額 | (5,639 | ) | | 1,716 |
|
我們對其他公司股權的投資淨虧損 | 249 |
| | 2,086 |
|
其他雜項,淨額 | (392 | ) | | (294 | ) |
其他(收入)支出淨額 | $ | (13,974 | ) | | $ | 4,802 |
|
的組件的其他信息。其他(收入)支出淨額,請參閲附註15.其他(收入)支出淨額.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1這份報告。
所得税(福利)費用。下表顯示所得税前繼續營業的收入(損失), 所得税(福利)費用的有效税率截至2020年3月31日止的三個月和2019(千美元):
|
| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
所得税前繼續營業的收入(損失) | $ | 21,249 |
| | $ | (1,709 | ) |
所得税(福利)費用 | $ | (136,332 | ) | | $ | 10,903 |
|
有效税率 | (641.6 | )% | | (638.0 | )% |
我們的税率受經常性項目的影響,例如非-美國與名義管轄權相比美國聯邦法定税率,以及這些不同管轄區的收入或損失的相對數額。它還受到某些項目的影響,這些項目可能發生在任何給定期間,但不同時期之間不一致。
所得税效益為截至2020年3月31日止的三個月主要涉及零散的税收優惠 關懷法。所得税費用可與之相比2019期間主要涉及債務清償所產生的應税收益2019年3月再融資交易.
除加拿大和印度外,我們在經營的大部分司法管轄區內,均設有以遞延税項資產計算的估值免税額。因此,未來税前虧損不太可能產生更有可能實現的税收優惠。雖然在大多數主要司法管轄區,該公司已就遞延税項資產訂定估值免税額,但截至目前為止,2020年3月31日,可能會出現實質性的逆轉,特別是如果要頒佈某些擬議的法律修改的話。
這個國税局 目前正在審查我們某些子公司在2011年12月31日至2015年12月31日終了的財政年度的美國所得税申報表,並結合這些審查,審查我們與某些公司間安排有關的税收狀況,包括我們的美國子公司根據這些安排賺取的利潤水平,以及可直接歸因於產品負債損失的一文不值的股票扣減。國税局可以檢查我們的其他財政年度和/或其他税收狀況的報税表。同樣,其他税務當局,包括加拿大税務局,目前正在審查我們的非美國納税申報表.此外,我們目前未接受審計的其他司法管轄區仍需接受未來可能的審查。這些審查可能導致對我們的税收進行擬議或實際調整,這些調整可能是重大的,可能是個別的,也可能是總體的。這些税務考試的不利結果可能會導致對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
有關本港所得税的其他資料,包括關懷法,見附註16.所得税.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1.
已停止的業務,扣除税後。公司Astora業務的經營業績板下決心在2016年停業,報告為停業經營,扣除税後在精簡的業務綜合報表所有報告所述期間。我們停止經營的結果,扣除税後的損失2 770萬美元和600萬美元在截至2020年3月31日止的三個月和2019分別。在截至2020年3月31日止的三個月,我們錄製了3 050萬美元與網絡相關的訴訟費用。期間的剩餘數額截至2020年3月31日止的三個月和2019主要是與網狀網相關的法律辯護費用和某些其他項目。此外,我們還記錄了一項所得税福利590萬美元與在截至2020年3月31日止的三個月。有關網格相關事項的其他討論,請參閲附註12.承付款和意外開支.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1.
業務部門成果審查
請參閲説明4.部分結果.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1有關我們的報告部分的更多詳情,請參閲本報告扣除所得税前持續經營的調整後收入(我們用於評估分段性能的度量),以及所得税前持續經營的合併收入(虧損)總額,這是根據美國公認會計原則,佔我們的總數扣除所得税前持續經營的調整後收入.
我們指的是扣除所得税前持續經營的調整後收入,未由美國公認會計原則,因為我們相信它提供了關於我們經營業績的有意義的補充信息。例如,我們相信這項措施有助內部比較我們以往的經營業績,以及與競爭對手的結果比較。我們相信這項措施對投資者有幫助,使我們在財務和業務決策中所使用的補充資料具有更大的透明度。此外,我們認為扣除所得税前持續經營的調整後收入可能對投資者有用,因為我們知道我們的某些重要股東利用扣除所得税前持續經營的調整後收入來評估我們的財務狀況。最後,扣除所得税前持續經營的調整後收入用於計算未根據“公約”確定的其他財務措施。美國公認會計原則公司賠償委員會使用的板評估實質上包括行政人員在內的所有僱員的表現和薪酬。自2020年1月1日起,該公司修訂了以下定義:扣除所得税前持續經營的調整後收入將某些法律費用排除在外,以反映CODM審查部門業績。請參閲説明4.部分結果.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1有關這一修訂的更多細節,請參閲本報告。
使用金融措施有限制,例如扣除所得税前持續經營的調整後收入。我們行業的其他公司可能會定義扣除所得税前持續經營的調整後收入和我們不一樣。因此,它可能很難使用。扣除所得税前持續經營的調整後收入或類似名稱的調整財務措施,其他公司可以用來比較這些公司的業績和我們的表現。因為這些限制,扣除所得税前持續經營的調整後收入所定義的業務現金流量。美國公認會計原則亦不應用作經營表現的指標、流動資金的量度,或作為淨收入、現金流量或任何其他財務計量的替代品。美國公認會計原則。我們通過在説明4.部分結果.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1本報告的協調所得税前持續經營的合併收入(虧損)總額,這是根據美國公認會計原則,佔我們的總數扣除所得税前持續經營的調整後收入.
收入淨額。下表按可報告部分顯示我們的收入。截至2020年3月31日止的三個月和2019(千美元):
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| | | | | | | | | | |
| 三個月到3月31日, | | %變化 |
| 2020 | | 2019 | | 2020年與2019年 |
品牌藥品 | $ | 204,073 |
| | $ | 203,525 |
| | — | % |
無菌注射器 | 336,390 |
| | 270,048 |
| | 25 | % |
非專利藥品 | 251,283 |
| | 218,526 |
| | 15 | % |
國際製藥(1) | 28,659 |
| | 28,312 |
| | 1 | % |
來自外部客户的淨收入總額 | $ | 820,405 |
| | $ | 720,411 |
| | 14 | % |
__________
| |
(1) | 我們的收入國際製藥部分主要歸因於位於加拿大的外部客户。 |
品牌藥品。下表顯示了品牌藥品來自外部客户的收入截至2020年3月31日止的三個月和2019(千美元):
|
| | | | | | | | | | |
| 三個月到3月31日, | | %變化 |
| 2020 | | 2019 | | 2020年與2019年 |
特產: | | | | | |
XIAFLEX | $ | 89,072 |
| | $ | 68,507 |
| | 30 | % |
SUPPRELIN LA | 19,720 |
| | 22,056 |
| | (11 | )% |
其他專業(1) | 25,505 |
| | 24,403 |
| | 5 | % |
專業產品共計 | $ | 134,297 |
| | $ | 114,966 |
| | 17 | % |
既定產品: | | | | | |
佩爾科埃 | $ | 27,703 |
| | $ | 30,760 |
| | (10 | )% |
Edex | 8,568 |
| | 5,971 |
| | 43 | % |
其他既定(2) | 33,505 |
| | 51,828 |
| | (35 | )% |
已確定產品共計 | $ | 69,776 |
| | $ | 88,559 |
| | (21 | )% |
全品牌藥品(3) | $ | 204,073 |
| | $ | 203,525 |
| | — | % |
__________
| |
(1) | 包括在其他專業範圍內的產品是NASCOBAL® 鼻噴霧劑®. |
| |
(2) | 其他已建立的產品包括但不限於Lidoderm。® 和TESTOPEL®. |
| |
(3) | 以上介紹的單個產品是截至2020年3月31日的三個月內每個產品類別中表現最好的兩種產品。和/或任何收入超過2 500萬美元在2020年或2019年任何季度期間. |
特種產品
這個增加在XIAFLEX®為截至2020年3月31日止的三個月主要原因是XIAFLEX的持續投資和促進努力推動了需求增長。®和庫存增加,由於未來的訪問關切,在冠狀病毒大流行,以及價格。
這個減少在SUPPRELIN®LA,一種醫生給藥的產品,用於截至2020年3月31日止的三個月主要是由於醫生的活動減少,以及因就地收容令而導致病人到醫院探訪的速度放緩。,導致對SUPPRELIN的需求減少®洛杉磯。
這個增加在其他專業產品中截至2020年3月31日止的三個月主要原因是Aveed的銷售額增加®由於價格和數量的增加。
仙樂®、SUPPRELIN®LA和我們的某些其他專業產品是醫生管理的產品。丁在2020年第一季度的最後兩週,這些產品開始體驗需求減少 由於醫生的活動減少,以及因就地收容令而導致病人到醫院探訪的速度放緩。. 我們預計,在2020年第二季度,對這些產品的需求將繼續下降,隨後,從今年下半年開始,隨着醫生和病人活動恢復到冠前病毒水平,數量將逐漸增加。
既定產品
這個減少在珀科萊特®為截至2020年3月31日止的三個月主要原因是數量減少,但被價格上漲部分抵消。
這個增加在Edex中®為截至2020年3月31日止的三個月主要原因是數量增加。
這個減少在其他已建立的產品中截至2020年3月31日止的三個月主要是由於持續的競爭壓力導致數量減少。
無菌注射器. 下表顯示了無菌注射器來自外部客户的收入截至2020年3月31日止的三個月和2019(千美元):
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| | | | | | | | | | |
| 三個月到3月31日, | | %變化 |
| 2020 | | 2019 | | 2020年與2019年 |
VASOSTRICT | $ | 202,904 |
| | $ | 139,137 |
| | 46 | % |
腎上腺素 | 56,512 |
| | 47,322 |
| | 19 | % |
注射用埃塔培南 | 17,874 |
| | 32,219 |
| | (45 | )% |
APLISOL | 9,867 |
| | 12,381 |
| | (20 | )% |
其他無菌注射器(1) | 49,233 |
| | 38,989 |
| | 26 | % |
全無菌注射器(2) | $ | 336,390 |
| | $ | 270,048 |
| | 25 | % |
__________
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(1) | 其他無菌注射器中包含的產品包括硫痠麻黃鹼注射液等。 |
| |
(2) | 以上介紹的單個產品是截至2020年3月31日的三個月無菌注射器部門中表現最好的兩種產品。和/或任何收入超過2 500萬美元在2020年或2019年任何季度期間. |
這個增加在VASOSTRICT®為截至2020年3月31日止的三個月主要原因是數量和價格均有所增加。從2020年第一季度末開始,我們經歷了一個重大的事件。 銷售量增加VASOSTRICT®產生於增加使用和渠道庫存本產品,主要用於治療感染冠狀病毒的患者。. 我們預計,與第一季度相比,2020年第二季度的收入將有所增加,這主要是由於更高的利用率和渠道庫存。在2020年下半年,我們預計將有一段時間去庫存。隨後又回到冠前病毒的購買水平。.
截至2020年3月31日,我們擁有六項VASOSTRICT專利®被列入美國專利商標局的橙色圖書和其他專利。這個林業局要求任何申請人林業局基於VASOSTRICT的專利期滿前對加壓素的批准®作為參考書上市的藥品,通知我們其申報前林業局將發出批准。中進一步討論的附註12.承付款和意外開支.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1在標題下“VASOSTRICT® 相關事項“我們已收到若干其他製藥公司的通知信,通知該等公司安達s適用於VASOSTRICT的通用版本®。我們已經並計劃繼續為我們的最大利益採取行動,以保護我們在VASOSTRICT方面的權利。®。引進任何競爭版本的VASOSTRICT®可能會導致我們的市場份額、收入、盈利能力和現金流減少。
這個增加腎上腺素®為截至2020年3月31日止的三個月主要原因是數量和價格均有所增加。從2020年第一季度末開始,我們經歷了一個重大的事件。 銷售量增加腎上腺素®產生於增加使用和渠道庫存本產品,主要用於治療感染冠狀病毒的患者。.
這個減少在注射用埃塔培南中,默克公司Invanz的授權屬®,主要原因是競爭加劇導致數量和價格下降。
這個減少在APLISOL®為截至2020年3月31日止的三個月主要是由於批發商在2019年第三季度採購增加之後,由於臨時供應短缺,庫存水平繼續正常化,導致庫存減少。
這個增加在其他無菌注射器中截至2020年3月31日止的三個月主要是由產品組合中的多個產品的數量增加所驅動。
非專利藥品.收入非專利藥品段段增加d在截至2020年3月31日止的三個月,主要是由於最近推出的某些產品,其中包括2019年第四季度推出的Everolimus平板電腦,這是諾華製藥公司Afinitor的通用版本。®,2019年第二季度推出硫酸沙丁胺醇HFA吸入器,這是默克公司產品的授權通用產品。®,並於2019年第三季度推出泊沙康唑片,這是默克公司諾沙非的授權通用藥。®。此外,我們的某些這些產品和其他產品非專利藥品段經驗需求增加在截至2020年3月31日止的三個月,由於它們被用於治療感染冠狀病毒的病人,以及我們相信這是由於醫療服務提供者和消費者對他們獲得藥物的能力的關注和政府採取的類似措施的結果。。部分抵消增加持續的競爭壓力對某些商品化的非專利產品的影響。
在2020年第二季度,我們預計與第一季度相比,這一部門的收入將下降,原因是在第一季度處方藥實現加速之後,處方藥出現了下降趨勢,修改生產時間表,以安全地維持對冠狀病毒的操作,這可能導致這部分中某些藥物的潛在臨時供應減少和可能的推出延遲,並繼續對某些商品化的仿製產品施加競爭壓力。
國際製藥。收入國際製藥會議的部分截至2020年3月31日止的三個月與前一年一致。
扣除所得税前持續經營的調整後收入。下表顯示扣除所得税前持續經營的調整後收入的可報告段截至2020年3月31日止的三個月和2019(千美元):
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| | | | | | | | | | |
| 三個月到3月31日, | | %變化 |
| 2020 | | 2019 | | 2020年與2019年 |
品牌藥品 | $ | 98,422 |
| | $ | 95,283 |
| | 3 | % |
無菌注射器 | $ | 263,896 |
| | $ | 196,183 |
| | 35 | % |
非專利藥品 | $ | 57,327 |
| | $ | 50,411 |
| | 14 | % |
國際製藥 | $ | 14,197 |
| | $ | 12,095 |
| | 17 | % |
品牌藥品.這個增加為截至2020年3月31日止的三個月主要原因是產品結構變化和較低的毛利率研發由於與某些營銷後研發承諾相關的較低成本而產生的費用。這部分被與我們計劃的商業啟動相關的費用增加所抵消。CCH用於治療臀部的脂肪組織,但須經林業局.
無菌注射器。這個增加為截至2020年3月31日止的三個月主要是由增加d如上文所述,這一部門若干產品的業績強勁,包括與冠狀病毒有關的收入增加,從而產生了收入和毛利。
非專利藥品.這個增加為截至2020年3月31日止的三個月主要原因是上文所述收入增加以及由此產生的毛利率增加。這增加因某些較低邊際核準的非專利產品的銷售增加而導致產品組合的變化對毛利率造成的負面影響而部分抵消了這一影響。
國際製藥. 這個增加為截至2020年3月31日止的三個月主要原因是增加d由於產品結構的有利變化而產生的毛利率。
流動性和資本資源
我們的主要流動資金來源是業務活動產生的現金。我們的主要流動性要求主要是營運資金、執照、里程碑付款、資本支出、收購、或有負債、償債支付和與訴訟有關的事項,包括陰道網狀負債支付。公司的營運資本曾.13.883億美元在…2020年3月31日相比較營運資本的11.259億美元在…2019年12月31日。數額2020年3月31日和2019年12月31日包括限制性現金和現金等價物1.957億美元和2.428億美元分別舉行QSFs關於網格相關的問題。雖然這些數額QSFs包括在營運資金中,它們被要求用於網狀產品責任結算協議。
現金和現金等價物,主要包括銀行存款和貨幣市場賬户,總計15.315億美元在…2020年3月31日相比較14.545億美元在…2019年12月31日。雖然我們目前預期我們的經營現金流,連同現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物,足以滿足我們明年的主要流動資金需求,但冠狀病毒可能在多大程度上影響我們的業務、財務狀況、運營結果和短期和中期現金流量,這是不能肯定的,但這種影響可能是重大的。雖然我們的業務在截至2020年3月31日止的三個月從冠狀病毒開始,我們已經經歷並期望我們,以及我們的整個行業,將繼續經歷更大的影響向前發展。在冠狀病毒的範圍內,我們的病毒有任何增加現金和現金等價物,包括由於上文所述收入的任何增加,這種增加可能是暫時的。此外,從長期來看,我們可能無法準確預測某些發展對我們的銷售和毛利率的影響,如市場接受程度、專利保護和我們產品的排他性、定價壓力(包括由於競爭的影響)、我們的銷售和營銷工作的有效性以及我們目前為開發、獲得批准和成功推出我們的產品候選人所作的努力的結果。我們還可能在業務運作、正在進行的和今後的法律訴訟、政府調查和其他或有責任方面面臨意想不到的費用,包括與和解和判決有關的潛在費用,以及法律辯護費用,以及執行與冠狀病毒有關的政策和程序。此外,我們可能無法成功地實施,或可能面臨與我們的戰略方向有關的意外變化或開支,包括機會主義企業發展交易的潛力。上面的任何一個都可能有一個對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響並要求我們尋求更多的流動資金和資本資源,如下所述。有關冠狀病毒對公司的影響,包括流動資金及資本資源的資料,請參閲第二編,項目1A.
到由於我們的營運現金流量,連同現金、現金等價物、限制性現金及限制性現金等價物,已不足以應付我們的流動資金及資本需求,包括任何未來收購及其他公司交易所需的資金,我們可能需要尋求第三者融資,包括額外支取我們的資金。循環信貸貸款或額外的信貸工具和/或從事一項或多項資本市場交易。冠狀病毒大流行造成了地方、國家和全球金融市場的嚴重混亂和動盪,我們無法保證能夠及時或完全獲得任何必要的資金。此外,放款人和其他金融機構可能要求我們同意更嚴格的公約,將我們的資產作為抵押品給予留置權(導致我們的未償債務總額增加)和(或)接受對我們沒有商業好處的其他條件,以便獲得融資,因為金融機構認為這一流行病將對我們的業務產生實際或預期的影響。這些條款可能進一步限制我們的業務,並加劇對我們的經營結果和可能由冠狀病毒造成的流動性的影響。
我們還可以不時地尋求進行某些交易,以減少我們的槓桿和/或利息開支和/或延長我們的未償債務的到期日。例如,這類交易可包括將現有債務兑換為普通股或其他債務(包括以無擔保債務換取有擔保債務)、發行股本(包括可轉換證券)或回購、贖回、交換或再融資我們現有的債務(包括信貸協議)以及我們傑出的高級筆記。任何這些交易都可能影響我們的流動性或經營結果。我們獲得此類交易所需的任何第三方融資的能力受到與上述金融市場的幹擾和波動有關的不確定因素的影響。此外,任何這類交易的條件,包括任何匯率考慮的數額和任何再融資債務的條件,也可能不如我們過去能夠獲得的有利條件,包括要求我們給予資產留置權作為抵押品(導致我們的未償債務總額增加),這是由於大流行病及其對我們的業務和金融市場的影響而改變的市場條件和投資利息。
負債.該公司及/或其某些附屬公司是信貸協議管理信貸設施以及管理我們各種高級擔保和高級無擔保票據的契約。截至2020年3月31日,約33億美元在定期貸款機制,約3億美元在循環信貸貸款大約48億美元在高級擔保票據和高級無擔保票據下仍未償還。
在實施以前的借款、簽發的和未付的信用證之後,大約7億美元的剩餘貸方可在循環信貸貸款在…2020年3月31日。公司的未償債務協議載有若干限制性契約,包括對公司承擔額外債務的能力的某些限制。
這個信貸協議我們各種票據的契約包含了某些契約。截至2020年3月31日和2019年12月31日,該公司已遵守所有該等公約。
請參閲附註11.債務.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目114.“年度報告”第四部分第15項所載的債務,以進一步瞭解我們的負債情況,包括有關契約、到期日、利率、證券和優先權的資料。
信用評級。穆迪投資者服務公司和標準普爾公司指定的公司信用評級如下B3帶着穩定展望和B帶着負分別展望。這裏沒有引用任何評級機構的報告。
營運資本. 我們的營運資本和流動資金的組成部分2020年3月31日和12月31日,2019低於(千美元):
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| | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
流動資產總額 | $ | 2,735,335 |
| | $ | 2,586,218 |
|
減:流動負債總額 | 1,346,991 |
| | 1,460,289 |
|
營運資本 | $ | 1,388,344 |
| | $ | 1,125,929 |
|
流動比率(流動資產總額除以流動負債總額) | 2.0:1 |
| | 1.8:1 |
|
淨營運資本增加d由.2.624億美元從…2019年12月31日到2020年3月31日。這增加主要反映了在截至2020年3月31日止的三個月。這一活動被購買不動產、廠房和設備(不包括資本化利息)部分抵消。1 960萬美元期間截至2020年3月31日止的三個月.
下表總結了現金流動彙總表為截至2020年3月31日止的三個月和2019(千):
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| | | | | | | |
| 三個月到3月31日, |
| 2020 | | 2019 |
現金淨流量(用於: | | | |
經營活動 | $ | 62,556 |
| | $ | (90,583 | ) |
投資活動 | (15,963 | ) | | (16,377 | ) |
籌資活動 | (14,483 | ) | | (33,771 | ) |
匯率效應 | (1,894 | ) | | 537 |
|
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物淨增(減)額 | $ | 30,216 |
| | $ | (140,194 | ) |
經營活動。 (用於)業務活動提供的現金淨額指除投資活動和融資活動外,我們所有活動的現金收入和現金支出。經營活動現金的變化,除其他外,反映了從客户收取現金的時間、向供應商、受管理的護理機構、政府機構、合作伙伴和僱員付款的時間,以及正常業務過程中的納税和退款。
這個1.531億美元 變化現金淨額由(用於)期間的業務活動截至2020年3月31日止的三個月與前一年相比,主要原因是我們的業務結果,以及與我們的業務有關的現金收款和現金付款的時間安排。此外,支付利息的現金減少d約7 240萬美元在截至2020年3月31日止的三個月由於支付利息的時間和數額與我們的債務有關。
投資活動。現金淨額用於期間的投資活動截至2020年3月31日止的三個月與前一年期間一致。
籌資活動。在截至2020年3月31日止的三個月, 用於籌資活動的現金淨額主要與償還定期貸款的850萬美元和受限制股份的預扣繳税款的支付的440萬美元.
在截至2019年3月31日止的三個月, 用於籌資活動的現金淨額主要與償還定期貸款的850萬美元, 支付或有代價的460萬美元的淨效應2019年3月再融資交易,這導致了償還票據總合15.5億美元和債務發行和清償費用的支付的20萬美元,部分抵消債券發行收益,淨額的14.831億美元.
合同義務。截至2020年3月31日,我們的合同義務與“年度報告”中披露的義務沒有重大變化。
波動。我們的季度業績過去一直在波動,可能還會繼續波動。這些波動可能是由於新產品推出的時間、客户的購買模式、市場對我們產品的接受程度、競爭性產品和定價的影響、我們採取的某些行動可能影響到我們產品的可用性、資產減值費用、訴訟相關費用、重組成本,包括分離收益、企業合併交易成本、融資交易的影響、預先支付、里程碑付款和根據許可協議支付或應計的某些其他付款,以及作為業務組合一部分的金融工具和或有資產及負債公允價值的變化。此外,我們的總收入中有很大一部分是通過三家批發藥品分銷商獲得的,這些分銷商反過來向藥房、醫院和醫生提供我們的產品。因此,就我們的貿易應收款而言,我們有可能受到信貸風險的集中。T型冠狀病毒的影響可能會加劇我們經營結果的波動。.
此外,當前的經濟危機和冠狀病毒導致的失業率上升,大大降低了個人可支配收入和消費者信心,從而限制了一些消費者在短期和中期內購買某些藥品和減少消費者在某些醫療程序上的支出的能力。此外,作為防治冠狀病毒措施的一部分,某些保健提供者目前沒有執行各種醫療程序。
通貨膨脹。我們不認為通貨膨脹對我們所述期間的財務報表產生重大不利影響。
資產負債表外安排。我們並無規例第303(A)(4)項所界定的資產負債表外安排。
臨界會計估計
自那時以來,我們的關鍵會計估計數發生了重大變化2019年12月31日詳見下文。有關公司關鍵會計估計的更多討論,請參見年度報告第7項中的“關鍵會計估計”。
商譽與無限期無形資產
如在附註8.商譽和其他無形資產.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1,我們記錄了與我們的聖騎士報告單位有關的税前非現金商譽減值費用。3 280萬美元在2020年第一季度。在這一減值之後,該報告單位沒有剩餘的商譽。
自上一次評估以來,我們並沒有對我們在減值測試中使用的方法做任何實質性的改變。確定一個報告單位的公允價值是一個判斷問題,涉及使用基於當時管理層最佳估計數的估計數和假設。使用不同的假設會增加或減少我們的估計未來現金流動貼現以及我們報告單位的估計公允價值,這可能導致在減值測試中報告單位的公允價值低於其賬面價值。
我們正在密切監測冠狀病毒對我們業務的影響。冠狀病毒有可能導致我們的商譽和其他無形資產的估計公允價值減少,最終可能導致資產減值費用可能是重大的。有關冠狀病毒對公司影響的進一步資料,請參閲第二編,項目1A.
最近的會計聲明
有關近期會計聲明的討論,請參閲附註2.重要會計政策摘要.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1.
項目3. 市場風險的定量和定性披露
市場風險是指金融市場(包括利率和外匯匯率)的不利變化可能造成的損失。
利率風險
我們面對利率風險的風險,主要與我們與我們有關的可變利率負債有關。信貸設施。在…2020年3月31日和2019年12月31日,該等可變比率負債的本金總額如下:36.211億美元和36.296億美元分別。根據信貸設施可以不時地按可變利率支付利息,這一點在下文中作了進一步的説明。附註11.債務.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1,在某些情況下以地板為限。在…2020年3月31日和2019年12月31日,假設適用的比率比最低水平高出1%,就會導致3 620萬美元和3 630萬美元分別指與我們的可變利率債務有關的增量利息費用(代表年利率)。
如果我們在循環信貸貸款否則,增加我們的可變利率負債,我們將面臨額外的利率風險。
截至2020年3月31日和2019年12月31日,我們沒有其他對利率敏感的資產或負債。
外幣匯率風險
我們在不同的國家經營和經營業務,因此受到與外幣匯率波動有關的風險。該公司在一定程度上通過經營手段管理這一外幣風險,包括管理與同一貨幣成本有關的外幣收入和與同一貨幣負債有關的外幣資產。該公司還面臨來自公司間外幣資產和負債的潛在收益影響,這些資產和負債產生於正常貿易應收款和應付賬款以及其他公司間貸款。此外,公司的某些子公司以其各自職能貨幣以外的貨幣記賬。這些子公司的財務報表被重新計量為各自的功能貨幣。這種重新測量的調整可能有一個對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
我們的國際子公司的所有資產和負債,以當地貨幣維持其財務報表,按期終匯率折算成美元。因使用不同匯率而引起的翻譯調整數列於累計其他綜合損失。外匯交易的損益和外國子公司的公司間短期應收帳款包括在其他(收入)支出淨額在精簡的業務綜合報表。請參閲附註15.其他(收入)支出淨額.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1為.的數額外幣(收益)損失淨額.
基於該公司的重要外幣公司間貸款,我們分別考慮了公司間外幣貸款的基礎貨幣相對於美元的10%變動所產生的假設影響。2020年3月31日和2019年12月31日。10%的變動2020年3月31日會導致大約900萬美元在該日以增量式外匯損失計算。10%的變動2019年12月31日會導致大約1 100萬美元在該日以增量式外匯損失計算。
項目4. 管制和程序
對披露控制和程序的評估
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下,評估了1934年“證券交易法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條規定的公司披露控制和程序的有效性。2020年3月31日。根據這一評估,公司首席執行官和首席財務官得出結論,公司的披露控制和程序在2020年3月31日.
財務報告內部控制的變化
本會計季度結束時,公司對財務報告的內部控制沒有變化2020年3月31日對公司財務報告的內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的情況。
第二部分.其他資料
項目1. 法律程序
根據附註12.承付款和意外開支.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1被納入其中第二編,項目1參考一下。
項目1A。 危險因素
關於我們的危險因素的討論,見第一部分第1A項中的信息。年度報告中的“風險因素”。除下文所述外,我們的風險因素與“年度報告”中所述的風險因素沒有重大變化。
廣泛的健康問題,包括最近的全球冠狀病毒,可能會對我們的業務產生實質性和負面的影響。.
公共衞生爆發、流行病或傳染病,如冠狀病毒,可能會對我們的業務產生重大和不利的影響。例如,據報道,2019年12月,中國武漢出現了冠狀病毒。2020年3月,世界衞生組織宣佈冠狀病毒爆發為全球大流行。冠狀病毒已導致全球商業和經濟混亂,金融市場極度動盪,因為許多管轄區限制了旅行和非必要的商業經營,併為其居民實施了社會距離、就地庇護、隔離和其他類似措施,以遏制病毒的傳播。針對這些公共衞生指令和命令,我們已對適當的僱員實施了替代工作做法和強制性的在家工作要求,以及社會距離,修改時間表,輪班和其他類似的政策在我們的生產設施,並已過渡到“虛擬”參與模式,以繼續支持醫療保健專業人員,病人護理和獲得藥品。我們還暫停了國際和國內旅行。冠狀病毒的影響,包括這些公共衞生指令和命令以及我們的政策,已經對我們的業務產生了影響,並可能在今後實質性地破壞我們的業務,包括我們的生產和供應鏈運作,大大減少我們的產出,對我們的生產力產生負面影響,並推遲我們的產品開發計劃。
全球大流行可能對第三方安排產生重大影響,包括與我們的製造、供應鏈和分銷夥伴、信息技術和其他供應商以及其他服務提供商和商業夥伴的安排。例如,任何或所有這些第三方供應商及時或完全履行對我們的義務的能力可能會受到嚴重影響,這可能是由於其自身的財政或業務困難,包括根據政府命令或其他原因關閉其設施造成的。由於這些幹擾和其他因素,包括勞動力供應的變化和在這一流行病期間對某些關鍵護理產品的需求增加,我們履行對第三方分銷夥伴的義務的能力可能會受到負面影響。因此,我們最近已發出通知,並在將來我們或我們的第三方供應商可能會發出關於發生不可抗力或類似的事件,在我們的某些第三方合同,這可能導致長期的商業糾紛,並最終法律程序,以執行合同的履行和/或賠償損失。任何這類事件都可能導致重大的管理分散和資源的使用,如果判斷不利,則可能導致大量現金付款。此外,任何此類爭端的公開可能損害我們的聲譽,使任何替代合同的談判變得更加困難和昂貴,從而延長任何由此造成的業務中斷的影響。對我們的某些原材料供應商來説,這種幹擾可能是非常嚴重的,在這些供應商中,我們可能沒有現成的替代品,或者替代品可能需要比平常更長的時間才能找到。雖然我們在可能的情況下試圖通過庫存管理和替代採購戰略來減輕我們的原材料供應風險,但一些原材料只能從一個來源獲得。任何這些幹擾都可能損害我們滿足消費者需求的能力,包括對我們的任何產品的需求的任何增加,包括我們在大流行期間使用的關鍵護理產品。
隨着冠狀病毒大流行的發展,我們已經並可能繼續經歷客户需求的變化。當前的經濟危機和冠狀病毒導致的失業率上升,有可能大幅降低個人可支配收入,降低消費者信心,這可能會限制一些消費者購買某些藥品的能力,並在短期和中期內減少消費者在某些醫療程序上的支出。此外,作為防治冠狀病毒措施的一部分,某些保健提供者目前沒有執行各種醫療程序,包括使用我們某些產品的程序。例如,在2020年第一季度的最後兩週,我們對某些醫生使用的產品的需求減少,包括XIAFLEX。®和SUPPRELIN®洛杉磯。此外,我們無法預測冠狀病毒可能對我們的任何主要客户的業務、運營結果或財務狀況產生的影響,這可能在不同程度和不同時間對每個客户產生影響,並最終影響到我們自己的財務業績。我們的某些競爭對手也可能有更好的裝備來應對國內外冠狀病毒的影響,並能更好地應對客户需求的變化。
此外,我們的產品開發計劃可能會受到全球大流行和在這一大流行期間生產的優先次序的不利影響。針對要求社會隔離和限制非必要商業經營的冠狀病毒的公共衞生指令在某些情況下造成並可能繼續造成我們產品開發計劃中的延誤、成本增加和額外挑戰,包括獲得足夠的病人註冊和成功地將產品候選人推向市場。此外,我們可能會面對額外的挑戰,如先前計劃的日期或預期的行動截止日期一樣,我們會獲得規管批准。林業局我們的應用程序和正在開發的產品,包括預定於2020年的日期,可能會受到我們無法控制的延誤,例如林業局把注意力集中在冠狀病毒上。例如,由於冠狀病毒及其對醫學美學、醫務室關閉和消費者開支的影響,我們計劃改變預期的產品推出。CCH用於治療臀部的脂肪,如獲批准,至2021年。此外,我們已經評估並期望繼續評估其他產品商業化的時間表。
到由於我們的營運現金流量,連同現金、現金等價物、限制性現金及限制性現金等價物,已不足以應付我們的流動資金及資本需求,包括任何未來收購及其他公司交易所需的資金,我們可能需要尋求第三者融資,包括額外支取我們的資金。循環信貸貸款或額外的信貸工具和/或從事一項或多項資本市場交易。冠狀病毒大流行造成了地方、國家和全球金融市場的嚴重混亂和動盪,我們無法保證能夠及時或完全獲得任何必要的資金。此外,放款人和其他金融機構可能要求我們同意更嚴格的公約,將我們的資產作為抵押品給予留置權(導致我們的未償債務總額增加)和(或)接受對我們沒有商業好處的其他條件,以便獲得融資,因為金融機構認為這一流行病將對我們的業務產生實際或預期的影響。這些條款可能進一步限制我們的業務,並加劇對我們的經營結果和可能由冠狀病毒造成的流動性的影響。此外,冠狀病毒傳播所引致的經濟衰退或市場調整,可能會對我們的業務及普通股的價值造成重大影響。
此外,冠狀病毒可能會增加本報告和年度報告中描述的許多其他風險的規模,並對我們目前無法預測的操作產生其他不利影響。例如,全球經濟的混亂和金融市場的波動可能進一步削弱我們以令人滿意的條件獲得或續保保險的能力。此外,我們還可能需要在短期和中期內推遲或限制我們的內部戰略,例如,將大量的資源和管理層的注意力從執行我們的戰略優先事項或執行機會主義的公司發展交易中轉移。
冠狀病毒對我們業務的影響程度,在一定程度上將取決於限制的時間和嚴重程度(包括最近在某些國家和地區病毒感染率放緩後宣佈的“重新開放”計劃的影響),以及其他方面對我們在正常情況下開展業務的能力的限制。流行病持續或再流行的時間越長,上述對我們國內和國際事務的影響就越嚴重。大流行的程度、持續時間和後果是不確定和無法預測的,但可能是實質性的。冠狀病毒和其他類似的爆發、流行或大流行可能有對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響並可能導致我們的證券交易價格大幅波動。
我們一直並期望繼續成為訴訟、產品責任索賠、其他重大法律訴訟、政府調查或產品召回的對象,其中任何一項都可能對我們公司產生重大不利影響。.
我們的業務使我們面臨來自訴訟、產品責任索賠、其他重大法律訴訟、政府調查和/或產品召回的重大潛在風險,包括但不限於與我們產品的測試、製造、營銷、銷售和使用有關的事項。一些原告根據各種法律理論,包括(但不限於)據稱因使用其產品而造成的傷害,獲得了針對保健公司的重大損害賠償或與之達成重大和解。我們一直並期望繼續受到各種訴訟、產品責任索賠、其他重大法律訴訟和政府調查或產品召回的影響,其中任何一項都可能對我們公司產生重大不利影響,或使我們採取重大的公司交易和補救措施。
例如,我們與處方類阿片藥物的其他製造商以及此類藥物的經銷商和其他銷售商一起受到訴訟,並收到各聯邦、州和地方政府機構關於處方類阿片藥物銷售、銷售和/或分銷的傳票和其他要求提供信息的請求。包括我們在內的許多類阿片製造商已經並可能繼續由各州、縣、市、美洲土著部落、其他與政府有關的個人或實體、醫院、衞生系統、工會、衞生和福利基金、其他第三方付款人和/或個人等各種原告或代表提出索賠。看見附註12.承付款和意外開支.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1想了解更多信息。在這些案件中,原告尋求各種補救辦法,包括但不限於、宣告性和(或)禁令性救濟;補償性、懲罰性和(或)三倍損害賠償;歸還、扣押、民事處罰、減免、律師費、費用和/或其他救濟。在這些情況下,和解要求和討論往往尋求重大的金錢和其他補救辦法,我們收到了一些我們認為在當時情況下不合理的和解提議,或表明任何法院程序對基本索賠的是非曲直或可能產生的結果的條件。此外,雖然我們已決定解決一些索賠要求,但無法保證和解機會將繼續普遍存在,或與我們的歷史經驗保持一致。我們可能無法成功地解決我們所有的類阿片索賠,因此,我們可能在其中某些案件中接受審判。我們或我們的競爭對手對我們或我們的競爭對手的裁決和和解也可以激勵各方對我們提出更多的索賠要求。除了與這些索賠、訴訟和調查有關的國防費用、和解和/或判決的直接支出風險外,還有可能造成收入損失、禁令和業務中斷。此外,我們已經並可能繼續收到來自某些客户的索賠或賠償請求。此外,我們和其他處方類阿片藥物製造商一直而且很可能繼續受到負面宣傳和媒體的影響,這可能損害我們的品牌和對我們產品的需求。其他一些處方類阿片藥物製造商已經公開開始,或宣佈他們打算開始生產阿片類藥物。, 根據“破產法”第11章尋求保護的案件,以處理在這些類阿片訴訟中對這類製造商提出的索賠。
我們目前和以前的產品可能導致或似乎造成嚴重的副作用或潛在危險的藥物相互作用,如果濫用或不適當的處方,或由於錯誤的外科技術。例如,我們和其他一些製造商在聯邦和州法院的多起訴訟中被指定為被告,指控因使用經陰道手術網產品進行治療而造成人身傷害。波普和隋。這個林業局在2019年2月舉行的公共諮詢委員會會議上,醫療器械諮詢委員會婦產科設備小組成員討論了外科手術網治療的安全性和有效性,並提出了建議波普。2019年4月,會議結束後,林業局命令所有剩餘手術網格產品製造商經陰道修補波普停止在美國立即生效。雖然自2016年3月以來,我們還沒有銷售過經陰道手術網格產品,但有可能林業局的命令和任何額外的林業局根據諮詢委員會會議結果採取的行動可能會導致對該公司的額外訴訟。看見附註12.承付款和意外開支.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1想了解更多信息。
任何未能有效識別、分析、報告和保護不利事件數據和/或完全遵守關於不良事件報告的相關法律、規則和條例的行為,都可能使公司面臨法律訴訟、處罰、罰款和/或名譽損害。
此外,在社交媒體時代,原告律師擁有各種各樣的工具來為他們的服務做廣告,並招攬新的客户進行訴訟,包括利用在對我們或其他製藥公司的訴訟中獲得的判決和和解作為廣告工具。由於這些或其他原因,我們作為被告的任何產品責任或其他訴訟都可能有比歷史上此類訴訟更多的原告,而且我們還可以看到,由於越來越多地使用廣泛和媒體多樣化的廣告,對我們提起的訴訟數量也在增加。此外,在我們不是被告的產品責任或其他訴訟中,針對其他製藥公司的裁決可能會對我們是被告的未決訴訟產生負面影響。
此外,在某些情況下,例如不符合經批准的規格或隨後的數據顯示可能不安全、無效或濫用的產品,我們可能有必要主動或強制性地召回或從市場上撤回這類產品。任何這類召回或撤回都可能導致不利的宣傳、與召回有關的成本和收入損失。不利的宣傳也可能導致更多的產品責任索賠,無論這些索賠是否有科學事實根據。見風險因素“公眾對濫用類阿片或其他產品的關注,包括但不限於對轉用或營銷做法的執法關注,打擊濫用的監管努力,以及訴訟,可能會給我們的業務帶來成本。“在”年度報告“中獲得更多信息。
如果發現我們在任何訴訟中負有責任,包括產品責任索賠或與我們的銷售、營銷或定價做法有關的行動,或處方類阿片藥物的銷售、營銷和/或分銷,或者如果我們受到政府調查或產品召回,則可能造成物質損害,包括懲罰性損害賠償、罰款、名譽損害、民事訴訟、刑事處罰、業務中斷、修改商業慣例、公平補救辦法和對我們或我們人員的其他制裁,以及重大的法律和其他費用。我們也可以自願解決案件,即使我們認為我們有立功的辯護,因為為這些行動辯護可能需要大量的法律和其他費用。任何判決、索賠、理賠和相關費用都可能遠遠超過任何適用的保險。因此,我們可能會受到嚴重的負面影響,我們的業務或財務狀況。為了滿足判斷或和解,我們還可能需要尋求融資或擔保,這些融資或擔保可能無法以我們可以接受的條件獲得,或在需要時根本得不到,特別是考慮到資本市場的極端動盪。根據我們的債務協議和/或對產品使用或商業慣例的限制,判決也可能導致違約,我們可能因此而蒙受損失。上述任何風險都可能有對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響並可能因冠狀病毒的影響而進一步惡化。
任何此類結果的發生或可能導致我們進行戰略審查,最終導致我們追求一項或多項重要的公司交易或補救措施。任何此類行動或措施都可以包括重組或重組活動、資產出售或其他剝離、成本節約舉措或其他公司重組、尋求戰略夥伴關係和退出某些產品或地理市場。見風險因素“我們有能力為我們的業務提供資金,保持充足的流動性,並履行我們的融資義務,這取決於我們的業務,這些業務受到重大風險和不確定性的影響。“想了解更多信息。任何這類行動可能是複雜的,可能會帶來大量的成本和費用,或者會對股東價值產生負面影響,而且我們無法保證我們能夠按照我們可以接受的條件,或者根本不可能實現任何替代方案,或者它們將產生預期的利益。.
看見附註12.承付款和意外開支.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1以進一步討論上述和其他實質性法律程序。
我們有能力為我們的業務提供資金,保持充足的流動性,並履行我們的融資義務,這取決於我們的業務,這些業務受到重大風險和不確定性的影響。.
我們依靠運營中的現金以及進入金融市場的機會來為我們的業務提供資金、保持流動性和履行我們的財務義務。我們的業務受到本報告所述的許多重大風險和不確定因素的影響。“危險因素“第一部分第1A項。年度報告中的“風險因素”,包括那些可能影響我們的關鍵產品的一般性競爭和法律挑戰,包括VASOSTRICT®、未決和今後的法律訴訟和政府調查,包括與我們銷售、銷售和/或分發處方類阿片藥物有關的訴訟和政府調查,以及其他。與任何或所有這些風險和不確定因素有關的任何負面事態發展或結果都可能造成重大後果,包括下列一項或多項:
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• | 使我們業務現金流量的很大一部分專門用於支付法律或相關費用,因此無法用於其他目的,包括支付我們債務的本金和利息、我們的業務、資本支出和未來的商業機會; |
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• | 限制我們適應不斷變化的市場條件的能力,使我們更容易受到一般經濟或業務的負增長或緩慢增長的影響,使我們無法進行對我們的增長很重要的資本支出,並使我們處於競爭劣勢; |
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• | 使我們無法維持對某些未償債務義務的遵守或使我們更難以履行我們的財務義務,導致我們的債務和長期公司評級(這可能增加我們的資本成本)降級,並使我們面臨潛在的違約事件(如果不能治癒或放棄的話)-根據我們或我們子公司的未償債務所載的財務和經營契約; |
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• | 限制我們在當時的設施內根據公約招致額外借款,或為營運資本、資本開支、業務發展、償債規定、收購或一般公司或其他目的而獲得額外債務或股本融資,或為我們的負債再融資;及(或) |
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• | 否則,我們就無法為我們的業務和流動資金需求提供資金,例如未來的資本支出和我們的債務支付。 |
任何此類結果的發生或可能導致我們進行戰略審查,最終導致我們追求一項或多項重要的公司交易或補救措施。任何此類行動或措施都可以包括重組或重組活動、資產出售或其他剝離、成本節約舉措或其他公司重組、尋求戰略夥伴關係和退出某些產品或地理市場。此外,我們可能需要為我們現有債務的全部或部分再融資,減少或推遲資本支出,或尋求籌集更多資本。我們大量負債的任何再融資,可能會以高得多的利率再融資,這將取決於市場狀況(尤其是考慮到冠狀病毒對資本市場的破壞和極度動盪)以及我們當時的財務狀況,並可能要求我們遵守更繁重的契約,這可能進一步限制我們的業務運作。任何再融資也可能增加我們的債務擔保數額。此外,現有或未來債務協議的條款可能限制我們完成上述任何一種選擇。同樣,任何重組或重組活動、公司重組、資產出售或資產剝離、戰略夥伴關係或我們採取的其他行動都可能是複雜的,可能會產生重大成本和費用,或可能對股東價值產生其他負面影響,因此無法保證我們能夠按照我們可以接受的條件或根本不確定這些替代辦法中的任何一種,或它們將產生預期的利益。冠狀病毒對金融市場產生了重大影響,這可能使完成任何再融資變得更加困難,或導致更繁瑣或更昂貴的條款。
醫療保險覆蓋範圍的減少可能導致我們產品的使用減少。
僱主可以通過減少或取消僱主團體醫療計劃或將更大比例的醫療費用轉移給僱員來降低成本。失業或其他經濟困難也可能導致某些個人的保險水平降低,可能導致他們自己或其家人的醫療保險水平降低。此外,除了2017年的減税和就業法案取消了“病人保護和平價醫療法案”(PPACA)要求個人維持保險或面臨處罰的規定,特朗普政府或其他黨派限制或結束對低收入美國人的費用分攤補貼的額外措施,可能會增加保險市場的不穩定性和未投保美國人的數量。這些經濟狀況可能會影響患者負擔得起醫療費用的能力,這是由於共同支付或可扣減的義務增加,對現有的共同支付或可扣減的義務更加敏感,或者由於其他原因而喪失醫療保險。我們認為,這種情況可能會導致患者行為和消費模式的改變,從而對我們某些產品的使用產生負面影響,包括一些患者推遲治療、配給處方藥、處方未填、減少前往醫療設施的頻率、使用替代療法或先前的醫療保險。這樣的變化可能會減少對我們產品的需求,對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
2018年12月,美國得克薩斯州北部地區法院德州訴Azar案因為PPACA要求某些個人要麼獲得健康保險,要麼支付共同責任付款(稱為個人授權),根據“公約”的規定,這是不允許的。美國國會的徵税權,整個PPACA已經不符合憲法了。該決定被上訴至美國第五巡迴上訴法院。2019年12月,第五巡回法庭發表了一項意見,認為雖然個人授權不再符合憲法,但必須將案件發回地區法院,以進一步評估是否可以從PPACA或者整個PPACA一定被擊倒了。在2020年1月,提交了要求調遣書的請願書,要求美國最高法院審查第五巡迴法院的裁決,並最終裁定PPACA。在2020年3月,美國最高法院批准了得克薩斯訴加利福尼亞和加利福尼亞訴德克薩斯這兩項決議都涉及第五巡迴法院推翻個人授權的決定,同時將整個法律的合憲性問題發回地區法院。正在進行的訴訟或其他法院對法院提出的質疑所引起的法律變化PPACA可能有對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
我們有大量的負債,這可能會對我們的財政狀況造成不利影響,使我們無法履行我們在這種債務下的義務,這可能需要我們為我們當時尚未償還的債務的全部或部分提供再融資。對這一鉅額債務的再融資可能會以高得多的利率進行。此外,我們有大量的浮動利率負債,而提高利率會增加我們償還債務的成本。儘管我們目前的負債水平很高,但我們仍有可能承擔更多的債務。這可能會增加與我們的鉅額債務有關的風險。
我們目前有大量的債務。截至2020年3月31日,我們的債務總額約為84.6億美元本金總額。我們的鉅額債務可能:
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• | 使我們難以履行我們的財政義務,包括定期支付我們的債務本金和利息; |
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• | 限制我們為營運資本、資本支出、收購或其他一般業務目的借入額外資金的能力; |
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• | 限制我們使用現金流或為未來營運資本、資本支出、收購或其他一般業務目的獲得額外融資的能力; |
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• | 使我們面臨在我們的可變利率負債下的貸款利率上升的風險; |
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• | 要求我們使用我們手頭現金的很大一部分和(或)未來業務中的大部分現金來償還債務; |
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• | 限制我們對業務和行業變化進行計劃或作出反應的靈活性; |
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• | 與槓桿程度較低的競爭對手比較,我們處於競爭劣勢;及 |
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• | 使我們更容易受到不利的經濟和工業條件的影響,例如冠狀病毒流行病造成的影響,這可能進一步限制我們履行財政義務的能力。 |
如果我們無法支付因欠債而欠下的款項,或無法應付其他流動資金需求,例如因業務發展不利而引致的未來資本開支或或有負債,包括與我們目前及未來的法律程序及政府調查有關的開支,以及與冠狀病毒對我們的業務造成影響有關的收入減少或增加的成本及開支,以及由於價格壓力或其他原因而增加的成本及開支,則我們可能須為當時的全部或部分債務再融資、出售資產、減少或延遲資本開支或尋求籌集額外資本,而其中任何資本可能有可能有增加。對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響。我們無法保證,我們能夠以我們可以接受的條件,或在任何情況下,完成其中的任何一項選擇。這筆鉅額債務的任何再融資利率可能會高得多,這取決於市場的情況(特別是在資本市場極度波動的情況下)和我們當時的財政狀況。。此外,我們今後可能還會承擔大量額外債務,包括擔保債務。如果在目前的債務水平上再增加新的負債,我們和我們的子公司現在面臨的相關風險可能會加劇。在任何時候,我們也可能會進行活動,以延長我們的債務期限,降低本金餘額,減少利息開支,或獲得契約靈活性。活動可以包括,但不限於,一個或多個投標要約,交換要約,債轉股交易所或同意招標.任何這類交易的條件,包括任何匯率考慮的數額和任何再融資債務的條件,都可能受到降級的債務評級的不利影響,也可能不如我們過去能夠獲得的有利條件,包括要求我們給予資產留置權作為抵押品(導致我們的未償債務總額增加),這是由於大流行病的市場條件和投資利息及其對我們的業務和金融市場的影響,包括要求我們承擔額外的有擔保債務。我們不能預測我們是否或何時會進行任何這類活動,或任何這類活動是否會達到預期的效果,或任何這類活動是否會影響我們的財務業績,或會否稀釋我們的財政成果。
雖然近幾年來利率一直處於創紀錄的低水平(最近一次是由於冠狀病毒流行造成的經濟狀況),但這種低利率環境很可能不會無限期地繼續下去。在…2020年3月31日,約33億美元和3億美元的未清本金定期貸款機制而循環信貸貸款(每個定義為附註11.債務.的.精簡合併財務報表包括在第一部分,項目1)分別按可變利率支付利息。該公司今後的任何借款也可能有浮動利率。因此,在我們沒有對衝利率上升的情況下,提高適用的基準利率會增加我們的還本付息成本,並可能有對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流量造成的重大不利影響.
項目2. 未登記的股本證券出售和收益的使用
在截止的三個月內,該公司沒有購買或出售股票證券2020年3月31日.
項目3. 高級證券違約
沒有。
項目4. 礦山安全披露
不適用。
項目5. 其他資料
沒有。
項目6.展覽
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| | 以參考方式納入: |
數 | 描述 | 文件號 | 歸檔類型 | 提交日期 |
10.1 | 根據“Endo國際plc”修訂和恢復2015年股票獎勵計劃的業績獎勵協議的形式 | 不適用;隨函提交 |
10.2 | 根據Endo國際有限公司的長期現金獎勵協議形式修訂和恢復2015年股票獎勵計劃 | 不適用;隨函提交 |
10.3 | Endo健康解決方案公司之間的行政僱用協議。帕特里克·巴里,自2020年4月26日起生效 | 不適用;隨函提交 |
10.4 | Endo和Patrick Barry之間的現金捐助獎金協議,日期:2019年8月1日 | 不適用;隨函提交 |
31.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條認證Endo總裁和首席執行官 | 不適用;隨函提交 |
31.2 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條認證Endo首席財務官 | 不適用;隨函提交 |
32.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條通過的根據“美國法典”第18條第1350條對Endo總裁和首席執行官的認證 | 不適用;隨函提供 |
32.2 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條通過的根據“美國法典”第18條第1350條對Endo首席財務官的認證 | 不適用;隨函提供 |
101.INS | iXBRL實例文檔--實例文檔沒有出現在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | 不適用;隨函提交 |
101.SCH | iXBRL分類法擴展模式文檔 | 不適用;隨函提交 |
101.CAL | IXBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔 | 不適用;隨函提交 |
101.DEF | iXBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔 | 不適用;隨函提交 |
101.LAB | iXBRL分類法擴展標籤鏈接庫文檔 | 不適用;隨函提交 |
101.PRE | iXBRL分類法擴展表示鏈接庫文檔 | 不適用;隨函提交 |
104 | 頁面交互數據文件,格式為iXBRL,包含在表101中 | 不適用;隨函提交 |
簽名
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節的要求,登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告,並經正式授權。
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| Endo國際PLC |
| (登記人) |
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| S/Blaise Coleman |
姓名: | 布萊斯·科爾曼 |
標題: | 總裁兼首席執行官 |
| (特等行政主任) |
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| S/Mark T.Bradley |
姓名: | 馬克·布拉德利 |
標題: | 執行副總裁,首席財務官 |
| (首席財務主任) |
日期:2020年5月7日