發行人：

WinTrust金融公司

提供擔保：

存托股票(即存托股票)，每隻代表6.875%固定利率重置非累積永久優先股的1/1，000股股份，E系列(E系列優先股)

格式：

證交會註冊

預期評級(1)：

BB(惠譽)/BBB(低)(DBRS)

尺寸：

250，000，000美元(10，000，000股)

超額配售選擇權：

1 500 000額外存託份額

優先清算：

E系列優先股每股25，000美元(相當於每隻存托股票25.00美元)

第一次重置日期：

(2025年7月15日)

重置日期：

第一次重置日期和前一重置日期五週年的每個日期。

重置期：

從第一次重置日期起至但不包括下一次重置日期的期間，其後的每一重置日期至但不包括下一次重置日期的每一重置日期，幷包括其後的每一重置日期，但不包括以下重置日期。

股息率(非累積)：

從2020年5月15日起至2025年7月15日(但不包括在內)，按每年6.875%的固定利率計算，幷包括2025年7月15日在每一重置期內的5年國庫券利率(如初步招股説明書所界定的)最新的重置股息確定日期加上6.507%。

派息日期：

從2020年10月15日起，在每年的1月15日、4月日、7月日和10月15日每季度拖欠會費，但非工作日的每一天除外。

日數：

30/360

術語：

永續

可選贖回：

全部或部分，在2025年7月15日或之後的任何重置日期，或在監管資本處理事件後90天內的任何時間(如初步招股説明書所界定)，在任何時間全部或部分重置，在每種情況下，贖回價格為每股25，000美元(相當於每隻存托股票25，000美元)，加上任何已申報和未付股息，但不累積任何未申報的股利，但不包括贖回日期。

對E系列優先股的任何贖回均須經發行人收到美聯儲系統董事會事先批准的任何要求，並滿足美聯儲適用於贖回E系列優先股的資本準則或條例中規定的任何條件。

貿易日期：

2020年5月6日

結算日期：

2020年5月15日(T+7)

預計保存人股票的交付將在此日期之後的第七個營業日支付(這個結算週期稱為“T+7交易日”)。根據1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於保存人股份最初將在T+7結算，因此，希望在2020年5月13日之前交易存托股票的買方必須在進行任何此類交易時指定另一個交割週期，以防止結算失敗。希望在2020年5月13日前交易其存托股票的存托股票購買者應諮詢自己的顧問。

公開募股價格：

每張存托股票$25.00

承保折扣：

每股0.7875美元

扣除承保折扣(費用前)後，發行人的淨收入估計數

$242,125,000

CUSIP/ISIN保存人股份：

97650W504/US 97650W5040

清單：

我們將申請在納斯達克全球精選市場上以WTFCE代碼上市存托股票。如果批准上市，納斯達克全球選擇市場的存托股票交易預計將在原始存托股票發行日期後的30天內開始。

聯合賬務經理：

加拿大皇家銀行資本市場，富國銀行證券有限公司

聯合牽頭經理：

雷蒙德·詹姆斯公司

聯席經理：

InCapital有限責任公司