由Brookfield可再生公司提交
根據1933年“證券法”第425條
並被視為根據規則14a-12提交
1934年“證券交易法”

主題公司:TerraForm Power,Inc.
註冊編號:333-234614及234614-01


以下是2020年第一季度布魯克菲爾德可再生合作伙伴有限公司給其會員的信的摘錄,日期為2020年5月6日。


我們最近同意將我們的子公司TerraForm Power(“TERP”)合併為全庫存的Brookfield可再生能源。1 合併將簡化我們的結構,使我們的資產多樣化,並加強我們在北美和歐洲的業務。這將使我們的公開發行股票增加約15億美元,並將促進發行
布魯克菲爾德可再生公司(“BEPC”)股票,這將有助於目前的股東誰可能更願意持有C-公司的股份,並有可能吸引新的股東。



1 該交易須遵守慣例的結束條件,包括TERP股東不得放棄的批准,該股東佔非Brookfield可再生公司及其附屬公司持有的TERP A級普通股中的多數股份。

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關於前瞻性聲明的警告聲明

本來文載有加拿大省級證券法所指的前瞻性聲明和資料,以及1933年“美國證券法”第27A條所指的經修正的1934年“美國證券交易法”第21E條、1995年“美國私人證券訴訟改革法”的“安全港”條款和任何適用的加拿大證券條例中的“前瞻性聲明”。“將”、“打算”、“應”、“可以”、“目標”、“增長”、“預期”、“相信”、“計劃”、其衍生詞以及其他預測或表明未來事件、趨勢或前景的表述,以及與歷史事項無關的“目標”、“增長”、“預期”、“相信”、“計劃”以及其他與歷史事項無關的表述,都是上述和其他前瞻性的表述。本函中的前瞻性聲明包括關於完成布魯克菲爾德再生公司(“BEPC”)A類可交換下屬 有表決權股份(“BEPC股”)的特別分配、BEPC吸引新投資者的能力以及BEPC和Brookfield可再生夥伴L.P的未來前景的聲明。繼BEPC股份的分配、擬議的TERP收購以及合併後公司的前景和利益之後。雖然布魯克菲爾德更新公司認為,這些前瞻性的陳述和信息是基於合理的假設和 預期,但您不應過分依賴它們。, 或任何其他前瞻性的陳述或信息,在這個單一的字母。布魯克菲爾德可再生能源的未來表現和前景受到一些已知和未知的風險和不確定因素的影響。可能導致布魯克菲爾德可再生能源公司的實際結果與本來文中的聲明所設想或暗示的結果大不相同的因素包括(但不限於)以下事實:BEPC打算申請上市的證券交易所將批准這些股票上市,或BEPC將被列入任何指數;我們無法確定足夠的投資機會和 完整的交易,包括擬議的TERP收購;TERP的股東是否批准任何交易的不確定性;關於TERP 收購的其他條件是否會滿足或滿足於預期的時間表和我們投資組合的增長,以及我們無法實現我們交易或收購的預期收益,包括擬議的TERP收購和BEPC股份的擬議特別分配的不確定性。關於這些已知和未知風險的進一步信息,請參閲Brookfield可再生表格20-F中所列的“風險因素”,以及其中所述、下文所述布魯克菲爾德再生公司和BEPC公司F-1/F-4中所述的 的其他風險和因素,以及向加拿大證券監管機構提交的初步招股説明書,這些風險和因素符合BEPC股票的特殊分配資格。

上述可能影響未來結果的重要因素清單並非詳盡無遺。前瞻性聲明代表了我們在來文之日的觀點,不應依賴於 代表我們在以後的任何日期的意見。雖然我們預計隨後發生的事件和事態發展可能會導致我們的觀點發生變化,但我們拒絕任何更新前瞻性聲明的義務,除非根據適用的 法的要求。




補充資料及在何處找到

這種通信既不是委託委託書的徵求,也不是向SEC提交的任何委託書或其他文件的替代。任何招標只能通過向證券交易委員會提交的材料進行。 儘管如此,這份來文可能被認為是布魯克菲爾德更新、BEPC和TERP收購TERP的招標材料。布魯克菲爾德可更新和BEPC已向證券交易委員會提交了相關材料,包括在表格F-1/F-4(登記號:333-234614和333-234614-01)(“F1/F-4”)上的註冊聲明(作為表格F-1的修正),其中包括一份TERP委託書,也構成Brookfield可續訂和 BEPC的招股説明書。登記聲明尚未生效,其中所載委託書和招股説明書均為初步形式。F1/F4生效後,將向TERP股東發送一份明確的委託書/招股説明書,並將 提交給SEC。此來文不能替代登記聲明、委託書/招股説明書或任何其他文件,布魯克菲爾德可更新、BEPC或TERP可向證券交易委員會提交或發送給與收購TERP有關的 的股東。TERP的股東應閲讀提交給SEC的所有相關文件,包括委託書/招股説明書,因為其中包含有關TERP收購的重要信息。

此外,F-1/F4還包括一份招股説明書,這份招股説明書是由布魯克菲爾德更新公司和BEPC公司向SEC提交的,目的是專門分配BEPC股票。你應該閲讀F-1/F4和其他文件中的招股説明書,這些文件是布魯克菲爾德更新和BEPC向SEC提交的,以獲得更完整的關於BEPC股票特殊分配的信息。

投資者和證券持有人可獲得F1/F1-4的副本,包括與收購交易計劃有關的委託書/招股説明書、與BEPC股份特別分配有關的招股説明書以及在證券交易委員會網站http://www.sec.gov.免費提交給證券交易委員會的其他 文件。企業資源計劃向證券交易委員會提交的文件副本可在http://www.terraform.com/.網站上免費獲得布魯克菲爾德更新公司和BEPC公司向證券交易委員會提交的文件副本可在布魯克菲爾德更新公司的網站上免費獲得,網址為http://bep.brookfield.com/.。




邀請函參加者

TERP及其董事和執行幹事、BEPC及其董事和執行幹事、布魯克菲爾德更新公司及其董事和執行幹事可被視為參與向TERP普通股持有人索取與TERP收購有關的代理。有關terp董事和執行官員的信息載於http://www.terraformpower.com/.的網站上。有關布魯克菲爾德可再生公司的董事和執行官員的信息載於其網站http://bep.brookfield.com/.上。有關BEPC董事和執行官員的信息載於F1/F4。投資者可通過閲讀關於TERP收購的委託書/招股説明書,獲得關於此類參與者利益的更多信息。如前款所述,您可以獲得這些文件的免費副本。

非邀約

沒有證券監管機構批准或不批准本通報的內容。本來文不構成出售要約或徵求出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成在根據任何此種證券管轄的證券法登記或限定之前這種要約、招標或出售在任何法域內是非法的證券銷售。除非招股章程符合1933年證券法第10條的要求,否則不得提出任何證券要約。