根據第433條提交
註冊編號333-221133
期末表
日期：2020年5月4日
2.350%債券應於2025年到期
3.400%債券應於2030年到期
4.450%應於2050年到期
| 發行人： |
奧馳亞集團公司 | |||
| 擔保人： |
菲利普莫里斯美國公司 | |||
| 合計本金： |
2025年説明：750 000 000美元2030附註：750 000 000美元 2050年説明：500 000 000美元 | |||
| 到期日： |
2025年“説明”：2025年5月6日 2050年注：2050年5月6日 | |||
| 優惠券： |
2025年注：2.350%2030年注：3.400% 2050年説明：4.450% | |||
| 利息支付日期： |
2025年債券：每半年一次，日期分別為5月6日及11月6日，由2020年11月6日起，由2030年11月6日起：每半年一次，由5月6日及11月6日起，由2020年11月6日起 2050年注：自2020年11月6日起，每半年一次，於5月6日和11月6日開始。 | |||
| 給公眾的價格： |
2025年債券：本金的99.958% 2030年説明：99.689%的本金2050年債券：本金的99.198% | |||
| 基準財政部： |
2025年備註：0.375%美國貿易税將於2025年4月30日到期 2030年備註：1.500%UST應於2030年2月15日到期 2050年註釋： 2.375%UST應於2049年11月15日到期 | |||
| 基準國債收益率： |
2025年説明：0.359% 2030年説明： 0.637%2050年説明：1.299% | |||
2
| 與基準國庫的價差： |
2025年註釋：+200 bps 2030年注： +280 bps 2050年説明：+320 bps | |||
| 到期日收益率： |
2025年説明：2.359% 2030年説明： 3.437% 2050年説明：4.499% | |||
| 可選贖回： |
2025年備註：在2025年4月6日之前在T+30 bps進行整體呼叫；在2025年4月6日或之後發出標準呼叫 2030備註：在2030年2月6日之前以T+45 bps進行整次呼叫；在2030年2月6日或之後發出標準呼叫；在2049年11月6日之前按T+50 bps 進行整次呼叫；在2049年11月6日或之後發出標準呼叫。 | |||
| 貿易日期： |
2020年5月4日 | |||
| 結算日期(T+2)： |
2020年5月6日 | |||
| CUSIP/ISIN： |
2025年説明： | CUSIP：02209S BH5 ISIN：US02209SBH58 | ||
| 2030年説明： | CUSIP：02209S BJ1 ISIN：US02209SBJ 15 | |||
| 2050年説明： | CUSIP：02209S BK8 ISIN：US02209SBK87 | |||
| 清單： |
沒有。 | |||
| 聯合賬務經理： |
巴克萊資本公司 花旗集團全球市場公司 高盛有限公司 摩根士丹利有限責任公司 Scotia Capital(美國)公司 | |||
| 高級聯席經理： |
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 德意志銀行證券公司 摩根證券有限公司 瑞穗證券美國公司 桑坦德投資證券公司 美國銀行投資公司 富國銀行證券有限責任公司 | |||
| 共同管理人員： |
Banca IMI S.p.A. 循環資本市場有限公司 Siebert Williams Shank&Co. | |||
3
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，內容涉及到 。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些 文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如提出要求，可安排將招股説明書寄給你，並免費致電巴克萊資本有限公司(BarclaysCapitalInc. )。1-888-603-5847,花旗全球市場公司免費1-800-831-9146,高盛(GoldmanSachs&Co.)有限責任公司在 免費1-866-471-2526,摩根士丹利有限責任公司免費1-866-618-1649,和Scotia Capital(USA)Inc.免費1-800-372-3930.