章程補編第2號(至2018年6月11日的招股章程)

IT技術包裝公司

4，400，000股普通股

本招股章程補編第2號(“招股説明書補編”)，補充2020年4月29日的招股説明書(“招股説明書第1號”)，補充2018年6月11日的招股説明書，該招股説明書涉及以每股0.58美元的價格向投資者公開發行普通股，並向這些投資者發行認股權證，以每股0.7425美元的實際價格購買總計4，400，000股普通股。

您應連同隨附的招股説明書一起閲讀此 招股説明書的增訂本。本招股章程補編以所附招股説明書 限定，並修改與招股章程補編第1號所列融資條款有關的某些資料。本招股章程補編不完整，除與所附的 招股説明書和第1號招股補編有關外，不得使用，包括任何修正或補充。

修正案

2020年5月4日，我們修改了與投資者簽訂的2020年4月29日的證券購買協議。修正案除其他外規定：(A)認股權證的行使價格應從每股0.7425美元提高到每股7.53美元；(B)在2020年8月4日或之前，我們必須獲得股東批准 ：(I)根據紐約證券交易所美洲規則第713(A)(Ii)條，向投資者發行認股權證所依據的普通股股份，在截止日期 超過我們普通股的20%；(B)根據紐約證券交易所美洲規則第713(A)(Ii)條，和(Ii)將認股權證的行使價格由每股7.53元調低至每股0.7425元，但須按認股權證的條款(“建議”)作出調整；及(C)由2020年5月4日起至獲得該股東批准之日止，公司或任何附屬公司均不得發出、訂立任何協議，以發行或宣佈發行或擬發行任何普通股或普通股同等股份(如證券購買協議所界定)，或提交任何登記 陳述、修訂或補充，與委員會合作。修正案還規定，如果我們未能在2020年8月4日前獲得股東 對該提議的批准，我們將向每個投資者支付現金，作為這類投資者 認購額的一部分的回報，在收盤日向所有投資者支付總額為968 000美元的普通股認股權證的每股0.22美元。投資者有權領取的款項，應當在(I)股東批准後3個工作日和(Ii)2020年8月4日早些時候支付給 投資者。逾期未付的任何款項，應按每年24.0%的利率計算利息。

發行 和私人配售

根據本招股説明書和所附招股説明書，我們直接向本次發行的投資者提供4，400，000股普通股，每股面值0.001美元，價格為每股0.58美元。在同時進行的私人配售中，我們還向投資者出售認股權證，以購買我們普通股中總計4，400，000股的 股。投資者認股權證可於(I) 2020年11月4日及(Ii)以每股7.53元的行使價格獲得股東批准之日起或之後行使，並將於2025年11月4日(即發行日期後5年零6個月)屆滿。在行使認股權證時可發行的認股權證和普通股股份，未根據經修正的1933年“證券法”或根據本招股章程補充文件及其所附招股説明書表格 一部分的登記聲明登記，也未根據本招股章程補充和所附招股説明書予以提供。在行使認股權證時可發行的認股權證和普通股股份，是根據“證券法”第4(A)(2)節和/或條例D第506(B)條規定的“證券法”第4(A)(2)條和/或第506(B)條規定的“證券法”第4(A)(2)條所規定的豁免註冊規定提供的，我們同意在股東批准後不遲於45天提交一份關於表格S-3或其他形式的登記説明，以便投資者在行使認股權證時轉售可發行的股票。

有關普通股股份的更詳細的 説明，請參閲S-12頁開始的題為“我們提供的證券的説明”一節。

我們的普通股股票目前在紐約證券交易所美國證券交易所交易，代號為“ITP”。2020年4月29日，我們普通股的收盤價為每股0.79美元。

截至2020年4月29日，根據24，054，816股普通股( ，其中16，319，141股由非關聯公司持有)，我們非附屬公司持有的普通股市值約為19，003，305美元，其中16，319，141股由非關聯公司持有，每股價格為0.79美元，這是2020年4月29日在紐約證券交易所美洲證券交易所(NYSE American)上最後一次報告的價格。我們沒有按照表格S-3的一般指示I.B.6. 在前12個月的日曆期內提供任何證券，截止日期為本招股説明書補充説明的日期。

我們保留了 Maxim集團有限責任公司，作為我們的獨家配售代理，與此次發行有關，利用其“商業上合理的最大努力”徵求購買我們普通股和認股權證股份的要約。配售代理 不購買或出售我們根據本招股説明書增發的普通股股份或隨附的招股説明書。有關這些安排的更多信息，請參閲本招股説明書第S-13頁開始的“分配計劃”補充説明 。

投資我們的證券涉及高度的風險。只有當你能承受投資的全部損失時，你才應該購買我們的證券。見本招股説明書補編第S-4頁和隨附招股説明書第5頁開始的 “危險因素”。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未將本招股章程增訂本或所附招股説明書的 充分性或準確性傳遞給他人。任何相反的陳述都是犯罪行為。

我們預計，根據本招股説明書增發的普通股股份及其附帶的招股説明書，將於2020年5月4日或前後交付 。

Maxim羣有限責任公司

本招股説明書的補充日期為2020年5月4日。

目錄

招股章程

招股説明書

您應僅依賴於本招股説明書補充和附帶的招股説明書中所包含的信息。我們沒有授權任何人 Other向您提供更多或不同的信息。我們只在允許出售和出售的管轄區內出售和尋求購買普通股股票。您不應假定本招股説明書 增訂本或所附招股説明書中的信息在該文件正面日期以外的任何日期都是準確的，或者以引用方式合併的任何文件在其提交日期以外的任何日期都是準確的。

在美國以外的任何司法管轄區，沒有采取任何行動允許公開發行普通股或持有股份，或在該司法管轄區內分發本招股章程補編或附帶的招股説明書。在美國以外的司法管轄區內擁有本招股章程補編或隨附招股説明書的人，必須向 本人通報並遵守對這一要約的任何限制，以及對本招股章程補編和適用於該管轄區的招股説明書的分發的任何限制。

關於本招股説明書補編第2號

2018年2月22日， 我們向證券交易委員會提交了一份表格S-3的登記聲明，並於2018年6月11日修訂(檔案號333-223160)，使用了與本招股説明書中所述證券有關的貨架 登記程序，登記聲明於2018年6月19日被宣佈為 。在這一貨架登記程序下，我們可不時出售總計達3000萬美元的普通股、優先股、債務證券、認股權證、認購權和股股。2020年5月1日，我們提交了“招股説明書補編第1號”，説明瞭本次發行在貨架登記下的具體條款，並於2020年5月4日提交了“招股説明書補編第1號”，其中包括對原發行條款的修改。大約2 700萬美元的 將繼續出售，在提供之後，並在本招股説明書的補充日期。

本文件分為兩部分。第一部分是本招股説明書 補編，其中描述了本次發行的具體條款，並補充和更新了所附的 招股説明書和以參考方式納入招股説明書的文件中所載的信息。第二部分，隨附的招股説明書，給出了更多的一般性信息，其中有些不適用於本次發行。你應該閲讀這整個招股説明書的補充以及 作為所附的招股説明書和在本招股章程增訂本和隨附的招股説明書中以參考方式合併的文件，在“您可以找到更多的 信息的地方”。

如果發行説明 在本招股説明書補充和附帶的招股説明書之間有差異，則應依賴本招股説明書增訂本中所包含的 信息。但是，如果其中一份文件中的任何語句與另一份具有較晚日期的 文件中的語句不一致--例如，本招股章程補編中以引用方式合併的文件以及所附的 招股説明書--則文件中具有較晚日期的語句修改或取代了先前的語句。除 特別説明的情況外，我們不以提及方式將任何根據第2.02項或任何當前表格8-K的 報告第7.01項提交的資料納入根據“證券法”或經修正的1934年“證券交易法”或“交易所法”提交的任何文件，以補充本招股章程或隨附的招股説明書。

凡在本招股章程增訂本或所附招股章程內以提述方式合併或當作以提述方式納入的任何文件內所載的任何陳述，就本招股章程增訂本或所附招股章程或所附招股章程 而言，如為本招股章程補編或所附招股章程修改或取代該陳述的目的，須當作是經修改或取代的陳述，但須包括在本章程補編或所附招股章程所提述的任何其他隨後提交的文件內，而該陳述亦因提述而包括在本招股章程補編或所附招股章程內。任何經如此修改或取代的該等聲明，除非經如此修改或取代，否則不得視為構成本招股章程的一部分，以補充 或附帶的招股章程。

我們進一步注意到，我們在本招股章程補編和所附招股説明書中所提及的任何文件作為證物而提交的任何協議中所作的陳述、保證和契約，純粹是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，是為了在這些協議的當事方之間分攤風險，除非你是該協議的締約方，否則不應被認為是對你的陳述、保證或契約。此外，這種陳述、 保證或契約只有在作出或明確提及之日才是準確的。因此，除非你是該協議的一方，否則不應依賴這種陳述、 保證和契約準確地代表我們事務的現狀。

除非我們另有説明或上下文另有要求，否則本招股説明書及其所附招股説明書中對“ITP”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”或類似術語的提述指的是IT技術包裝公司、內華達公司及其合併子公司，包括河北保定東方造紙廠有限公司。

關於前瞻性 語句的警告注意事項

這份招股説明書補編、隨附的招股説明書以及我們向證券交易委員會提交的由 參考文件合併的文件，包含了1933年“證券法”(“證券法”)第27A節和“交易法”第21E節所指的前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及我們目前的計劃、意圖、信念和對未來經濟表現的預期和聲明。包含“相信”、“做 不相信”、“計劃”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期” 和其他具有類似含義的短語的語句被認為包含不確定性，是前瞻性的語句。此外，我們或我們的代表不時作口頭或書面的前瞻性發言。此外，這樣的前瞻性聲明可以包括在我們向證券交易委員會提交的各種文件中，或由我們的一名授權執行官員或經其批准的新聞稿或口頭聲明。這些前瞻性陳述受制於某些已知的 和未知的風險和不確定性，以及可能導致實際結果與這些前瞻性語句中所反映的 大不相同的假設。可能導致實際結果不同的因素包括，但不限於在本招股説明書補編中引用的“風險因素”項下設置的“風險因素”，以及在我們關於截至2019年12月31日的財政年度10-K表的年度報告中所討論的第7項“管理部門的討論和分析財務狀況和經營結果”中討論的因素，以及我們今後向證券交易委員會提交的文件中所討論的因素。請讀者不要過分依賴本招股説明書補編所載的任何前瞻性聲明。, 隨附的招股説明書或我們向證券交易委員會提交的參考文件，僅反映管理層對各自日期的意見。除法律要求外，我們沒有義務修改或公開公佈任何前瞻性聲明的修訂結果。不過，我們建議你參閲我們在向證券交易委員會提交的報告中就10-K、10-Q和8-K表所作或將要作出的任何額外披露。本招股説明書、任何補充招股説明書或任何相關的發行人免費書面招股説明書對本招股説明書、任何補充招股説明書或任何相關的發行人免費書面招股説明書所包含的警告聲明，對我們或代表我們行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述均有明確的限定。

危險因素

在你決定將 投資於我們的證券之前，你應該仔細考慮下面所描述的風險，以及本招股説明書中的其他信息、隨附的招股説明書以及本文及其中所包含的信息。如果實際發生下列任何一件 事件，我們的業務、經營結果、前景或財務狀況可能會受到重大和不利的影響。 這可能導致我們普通股的交易價格下跌，您可能會損失全部或部分投資。下面描述的 所描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的額外風險也可能嚴重損害我們的業務運作，並可能導致完全損失您的投資。

與此次發行相關的風險

我們的業務、財政狀況和業務結果可能受到全球衞生流行病，包括最近爆發的冠狀病毒的重大不利影響。

爆發流行病、大流行病或諸如冠狀病毒等傳染性疾病，可能對我們的業務、財務狀況、業務結果產生不利影響。隨着冠狀病毒從中國傳播到其他國家，世界衞生組織宣佈冠狀病毒的爆發是一種全球性的大流行。雖然冠狀病毒爆發仍處於相對早期階段，但國際股票市場已開始反映全球經濟放緩和自1月初以來國際旅行減少的不確定性，石油價格大幅度下跌，道瓊斯工業平均指數在2月底和2020年3月初大幅下跌，這主要歸因於冠狀病毒的影響。目前無法合理估計由此產生的任何財務 影響。冠狀病毒在多大程度上影響我們的結果將取決於今後的事態發展，這是高度不確定和無法預測的，包括可能出現的關於冠狀病毒嚴重程度的新信息，以及全球為遏制冠狀病毒或治療其影響而採取的行動等。現有的保險 保險不能為所有此類可能發生的事件可能產生的所有費用提供保護。我們仍在評估我們的企業 業務以及冠狀病毒可能對我們的結果和財務狀況產生的影響，但不能保證這種分析將使我們能夠避免COVID-019的傳播或其後果造成的部分或全部影響，包括整個商業 情緒或特別是我們部門的衰退。

由於我們的管理層將有廣泛的自由裁量權，我們如何使用從這次發行的收益，我們可以使用的方式，您不同意的方式。

我們沒有為任何具體目的分配這一提議的淨收益的具體數額。因此，我們的管理層將有很大的靈活性，在應用這一服務的淨收益。您將依賴我們管理層對使用這些淨收益的判斷，而作為您投資決策的一部分，您將沒有機會影響 收益的使用方式。有可能淨收益的投資方式不會給我們帶來任何有利的回報。我們的管理部門未能有效地使用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流量產生重大的不利影響。

由於我們是一家小公司，成為一家上市公司的要求，包括遵守經修正的1934年“證券交易法”(“交易所法”)的報告要求，以及“薩班斯-奧克斯利法”和“多德-弗蘭克法”的要求，可能會使我們的資源緊張，增加我們的費用和分散管理，我們可能無法及時或有效地遵守這些要求。

作為上市股票證券的上市公司，我們必須遵守聯邦證券法、規章和條例，包括2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(“薩班斯-奧克斯利法案”)和“多德-弗蘭克法案”中的某些公司治理規定，這些規定與SEC和NASDAQ的相關 規則和條例有關，私營公司無須遵守這些規定。遵守這些法律，規則和條例佔用了我們董事會和管理層的大量時間，大大增加了我們的成本和開支。除其他外，我們必須：

無論是由我們還是我們的股東將來出售我們的普通股，都可能導致我們的股票價格下跌。

如果我們的現有股東在公開市場上出售大量我們的普通股，或表示打算出售這些股票，我們普通股的交易價格可能會大幅度下降。同樣，公眾市場認為我們的股東可能出售我們的普通股，也會壓低我們普通股的市場價格。我們普通股的股價下跌可能會妨礙我們通過發行更多普通股或其他股票證券籌集資金的能力。此外，我們發行和出售我們普通股的額外股份或可轉換為或可行使我們普通股股份的證券，或我們將發行這種證券的看法，可能會降低我們共同股票的交易價格，並使我們今後出售股票不那麼有吸引力或不可行。在行使我們未清償的期權和認股權證時發行的普通股 的出售可能進一步稀釋我們當時的股東所持股份。

您將立即體驗您購買的普通股的賬面價值 的稀釋。

由於我們所提供的普通股的每股價格大大高於我們普通股的每股賬面價值，因此您將在您在這次發行中購買的普通股的實際賬面價值中遭受 的大幅稀釋。根據每股0.58美元的發行價，扣除估計的發行佣金和費用後，截至2019年12月31日，普通股每股的有形賬面淨值為每股5.91美元。如果你在這次發行中購買普通股，你將在普通股的有形賬面淨值中稀釋每股5.33美元。

證券分析師可能不包括我們的普通股，這可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響。

我們普通股的交易市場在一定程度上將取決於證券或行業分析師公佈有關我們或我們業務的研究和報告。我們對獨立分析師沒有任何控制權(前提是我們聘請了各種非獨立的 分析員)。我們目前沒有、也可能永遠得不到獨立證券和行業分析師的研究報道。如果 沒有獨立證券或行業分析師開始覆蓋我們，我們的普通股的交易價格將受到負面影響 。如果我們獲得獨立的證券或行業分析師的保險，如果一位或多位分析師下調我們的普通股評級，改變他們對我們股票的看法，或發表對我們業務的不準確或不利的研究，我們的 股票價格可能會下降。如果一位或多位分析師停止報道我們，或不定期發表關於我們的報告，對我們普通股的需求就會減少，我們在金融市場上的能見度可能會下降，這可能導致我們的股票價格和交易量下降。

您可能會因為未來的股權發行或其他股權發行而經歷未來的稀釋。

我們今後可增發普通股或其他可轉換為或可兑換我們普通股股份的證券。我們不能保證，我們將能夠出售我們的普通股或其他證券的任何其他 發行或其他交易的價格每股等於或高於投資者支付的每股價格 。在今後的交易中，我們出售普通股或其他可轉換為 的證券或可兑換為普通股的其他證券的每股價格可能高於或低於本次發行中的每股價格。

我們普通股的 價格可能波動或下降，這可能使投資者難以以他們認為有吸引力的價格轉售我們的普通股。

我們的普通股的交易價格可能會由於許多因素而大幅度波動，其中許多因素是我們無法控制的。此外，股票市場還受股票價格和交易量波動的影響，這些波動影響許多公司股票的市場價格。這些廣泛的市場波動可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。 可能影響我們股票價格的因素包括：

股票市場最近經歷了巨大的波動。因此，我們普通股的市場價格可能是不穩定的。 此外，我們普通股的交易量可能比平常波動得更大，導致價格發生重大變化。我們普通股的交易價格和我們其他證券的價值將取決於許多因素，這些因素可能不時變化，包括我們的財務狀況、業績、信譽和前景，我們股票或股票有關證券的未來銷售，以及下文“前瞻性報表”中確定的其他因素。

因此，投資者購買的普通股股票，無論是在本次發行還是在二級市場，都可能以低於其購買價格的價格交易，同樣，我們其他證券的價值也可能下降。目前市場波動的水平是前所未有的。資本和信貸市場經歷了一年多的波動和破壞。在某些情況下，市場對某些發行人的股價和信貸供應造成下行壓力，而不顧這些發行人的基本財務實力。

股票價格的大幅下跌可能會給個人股東帶來巨大損失，並可能導致代價高昂的證券訴訟。

我們沒有支付，也不打算為我們的普通股支付紅利。這次發行的投資者可能永遠無法從他們的投資中獲得回報。

我們沒有在我們的普通股開始時支付紅利，也不打算在可預見的 將來對我們的普通股支付任何紅利。我們打算將盈利(如果有的話)再投資於業務的發展和擴展。因此，您將需要 依靠出售您的普通股後，股價可能永遠不會升值，以實現回報 您的投資。

沒有公開市場出售認股權證。

本次發行的認股權證沒有固定的公開交易市場，我們預計不會有市場發展。此外，我們不打算在任何證券交易所或自動報價系統上申請將認股權證上市。如果沒有活躍的市場，此次發行的投資者可能無法輕易出售認股權證。

認股權證的行使價格可能超過我們普通股的市場價格。

目前每種認股權證的行使價格為每股7.53美元，超過了我們普通股的市場價格。如果我們普通股的市場價格在權證可行使期內不超過權證的行使價格，則認股權證可能沒有任何價值。

認股權證可能會稀釋持有我們普通股的人。

我們普通股現有持有者的所有權權益將在行使認股權證的範圍內被稀釋。作為認股權證基礎的我們普通股的股份 約佔我們截至2020年4月29日已發行普通股的13.39%(假定普通股流通總額包括根據本招股説明書補充 提供的4，400，000股和在行使認股權證時可發行的4，400，000股普通股)。

使用收益的

我們估計這次發行的淨收益約為227萬美元，扣除了安置代理費用 和我們應付的估計提供費用。

我們打算將這一提議的淨收益用於週轉資金和其他一般公司用途；但這些收益不得直接或間接使用：(1)償還我們的任何債務(除在我們正常業務過程中並符合以往慣例的應付貿易款項外)；(2)贖回我們的任何 證券；(2)贖回我們的任何 證券；(3)關於涉及我們的任何訴訟(包括但不限於(X)任何和解或(Y) 支付與我們有關的任何費用或費用)；或(4)為可能的收購提供資金。

我們使用收益的數量和時間將取決於若干因素，包括我們的業務所產生的現金或使用的 ，以及我們業務的增長率(如果有的話)。因此，我們將保留廣泛的酌處權，以分配這一提議的淨收益 。此外，雖然截至本招股説明書補充之日，我們尚未就任何重大交易達成任何協議、承諾或諒解，但我們可利用部分淨收益進行收購、合資和其他戰略交易。

我們將不會從出售普通股 中獲得任何收益，除非和直到這些認股權證被行使，否則我們將不會從我們在目前的私人配售中提供的認股權證的行使中得到任何收益。假設我們獲得股東同意將認股權證的行使價格降低到每股0.7425美元，如果 認股權證得到充分行使，我們將獲得高達327萬美元的額外收益。

紅利 策略

我們從來沒有宣佈或支付任何現金紅利，我們的普通股。我們預計，我們將保留任何收入，以支持 業務，併為我們的業務增長和發展提供資金。因此，我們不期望在 可預見的將來支付現金紅利。任何與我們的股利政策有關的未來決定將由我們的董事會自行決定，並將取決於若干因素，包括未來的收益、資本要求、財務狀況和未來前景，以及董事會可能認為相關的其他因素。

資本化

下表列出截至2019年12月31日的資本化情況：

上表所列截至2019年12月31日已發行和流通股的 數目不包括在行使同時私人配售所提供的認股權證時可發行的普通股 4 400 000股。

稀釋

如果你投資於我們的普通股和認股權證，你的利息將立即被稀釋到你在這次發行中每股普通股的發行價和在這次發行生效後我們普通股的經調整的有形賬面價值 之間的差額 。截至2019年12月31日，我們的歷史有形賬面價值為165，995，062美元，即普通股每股6.90美元。歷史有形賬面價值每股為有形資產總額減去負債總額的 ，除以2019年12月 31，2019年12月已發行普通股的股份數。

在以每股0.58美元的假定出價出售我們的普通股後，截至2019年12月31日，我們的有形帳面淨值約為168，263，422美元，即每股5.91美元。這意味着對現有股東而言，經調整的每股有形賬面淨值(0.99美元)立即增加 ，並立即增加(反稀釋)每股5.33美元/股，作為調整後的有形賬面淨值，給參與這一發行的新投資者。下表 向參與本次發行的投資者説明瞭每股稀釋的情況：

上述討論和表格是基於截至2019年12月31日我們普通股的22，054，816股，不包括髮行中可發行的認股權證的 4，400，000股。

在行使任何期權的範圍內，根據我們的2019年股權激勵計劃發行新的期權，或者我們在未來以低於發行價的價格發行額外的普通股股份，可能會進一步稀釋在此發行中購買 普通股的新投資者。

我們提供的證券的描述

我們根據這份招股説明書和附帶的招股説明書，提供我們普通股的4，400，000股。我們普通股的實質性條款和規定，在所附招股説明書第6頁開始的標題“我們可以提供的證券”標題下描述。

認股權證的私人配售交易

在本次發行中出售普通股的同時，我們還期望發行並出售這種發行認股權證的投資者，以每股7.53美元的初始行使價格購買總計4，400，000股的普通股(“認股權證”)。認股權證的行使價格將從每股7.53美元降至每股0.7425美元，等待股東 批准本報告所述的建議。在下列情況下，認股權證的行使價格也須作某些調整：(1)對以普通股支付的任何類別的股本支付股息或其他分配；(2)將普通股的流通股 細分為更多的股份；或(3)將普通股的流通股組合成較少的股份。

如果我們在股東批准截止日期或之前沒有獲得股東的批准，認股權證將被取消 ，我們將支付給每個投資者，股東批准的失敗付款。股東批准不合格付款應在付款到期日向投資者支付 。任何股東批准逾期未付的付款，應按每年24.0%的利率計算利息。

假定收到股東批准，每一張證應於(I)2020年11月4日(即 發行日後6個月)和(2)我們獲得股東批准之日起的任何時間開始行使，自發行之日起執行期為5年零6個月。除有限的例外情況外，權證持有人將無權行使其認股權證的任何部分(br})，如果權證持有人連同其附屬公司在行使認股權證後立即實益擁有超過4.99%或9.99%的已發行普通股股份，則該權證持有人無權行使其認股權證的任何部分。在認股權證的首次行使日期之後的任何時候，如果在行使認股權證時無法獲得可發行的普通股股份轉售的登記聲明和目前的招股説明書，持有人可全部或部分無現金地行使認股權證。

(2)我們出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓或以其他方式轉讓我們的全部或大部分資產；(3)完成任何要約或交換要約(不論是由我們或第三者完成)，而持有我們的普通股多數股份或以其他方式交換其股份以換取證券、現金或其他財產；(四)對普通股股份進行重新分類或者強制換股，將普通股的流通股轉換或者交換成其他證券、現金或者財產的；或(5)完成任何交易，即任何人或任何實體獲得我們已發行的普通股股份的50%以上(每一種，一項“基本交易”)，則在其後任何一項授權書行使時，持有人 將有權收取與在發生該基本交易時，如果在該基本交易發生前，在該次基本交易發生前，可發行的股票數目的持有人在發出授權書時有權收取的相同數額和種類的證券、現金或其他財產。

如果在認股權證尚未執行期間的任何時候，我們以返還資本或其他方式向普通股持有人申報或作出我們資產的任何紅利或其他分配(或權利 獲取我們的資產)，則每一張逮捕證 的持有人都有權參與這種分配，其程度與持有人在緊接 記錄日期之前持有可獲得的普通股數時所參加的程度相同。

如果在認股權證未付的任何時候，我們向普通股的記錄持有人(“購買權”)按比例向記錄持有人批出、發行或出售任何可轉換、可行使或可交換的證券，或購買普通股、認股權證、證券或其他財產的權利，則授權書的每一位持有人將有權按適用於該購買權的 條款獲得，如果持有人持有 可在緊接為授予、發行或出售該購買權而取得 記錄的日期之前完全行使授權書而可獲得的普通股股份數目，則該持有人本可取得的總購買權，或如沒有記錄，則須就批出、發行或出售該購買權而決定該普通股紀錄持有人的日期。

在行使認股權證時發行的認股權證和可發行的普通股股份，將依據“證券法”第4(A)(2)節和(或)根據該法頒佈的條例D規定的豁免，依據適用的州法律，未經登記根據“證券法”或州證券法發行和出售。因此，投資者只能根據“證券法”規定的有效登記聲明、“證券法”第144條規定的豁免、“證券法”規定的其他適用豁免，才可行使認股權證並出售普通股的基本股份。

我們同意在獲得股東批准 後(無論如何在股東批准後45個日曆日內)儘快提交一份S-3 表格(或其他適當的表格，如果公司當時不符合S-3資格)，規定投資者在行使認股權證後轉售發行和發行的股份。我們將作出商業上合理的努力，使這種登記 聲明在截止日期後181天內生效，並使這種登記聲明在所有 時間內有效，直到沒有任何投資者擁有任何認股權證或在行使時可發行的權證股票為止。

分配計劃

根據2020年4月21日的承諾書，我們已聘請Maxim集團有限責任公司或配售代理人作為我們的獨家配售代理，涉及(I)根據本招股説明書補充 及所附招股説明書提供的普通股，以及(Ii)認股權證的同時私人配售。根據配售代理 訂婚函的條款，配發代理同意在商業上合理的最大努力的基礎上，成為我們的獨家配售代理，涉及我們從貨架登記聲明 和認股權證的私人配售中發行和出售我們的普通股。這一發行的條件取決於市場條件和 us、配售代理人和潛在投資者之間的談判。配售代理人委託書並沒有引起配售代理人對購買我們的任何普通股或認股權證作出任何承諾，而配售代理人將無權憑藉配售代理人委託書約束我們。此外，配售代理並不保證它將能夠在任何可能的發行中籌集到新的資本。

我們與投資者直接簽訂證券購買協議，只向已簽訂證券購買協議的投資者出售。

我們預計將交付根據本招股説明書補充提供的普通股股份，以及在2020年5月4日或左右同時進行的私人配售中提供的認股權證，但須符合慣例的結束條件。

我們已同意向配售代理支付相當於此次發行收益總額7.0%的總現金費用。我們已同意向安置代理人償還所有旅費和其他費用，包括合理的費用、費用和支付的律師費，總額應限於50，000美元。我們估計，不包括配售代理費用和費用，我們的總費用約為55，000美元。

下表顯示了我們將根據本招股説明書增訂本和附帶的招股説明書向配售代理人支付的每股和現金配售代理人的總費用：

在 扣除某些費用和費用後，我們預計這次發行的淨收益約為227萬美元。

優先拒絕權

在發行完成的情況下，我們已同意給予配售代理人在截止日期起12個月內的優先購買權，擔任公司或本公司任何子公司的任何或所有未來 股權、股權掛鈎或債務(不包括商業銀行債務)發行的牽頭管理承銷商和左賬簿管理人，或至少作為共同牽頭的 經理和(或)共同牽頭的左轉配股代理人，並至少有50%的經濟價值作為該公司或公司的任何或所有未來的 股權、股權掛鈎或債務(不包括商業銀行債務)發行。

賠償

我們同意賠償安置代理人和指定的其他人承擔某些民事責任，包括根據“證券法”和經修正的1934年“證券交易法”或“交易法”承擔的責任，併為可能要求安置代理人就這些責任支付的 付款作出貢獻。

“證券法”第2(A)(11)節所指的承銷商，以及它所收取的任何佣金，以及它作為本金出售的普通股股份和認股權證的轉售所實現的任何利潤，可被視為“證券法”規定的承銷折扣或佣金， 證券經紀人可被視為“證券法”第2(A)(11)節所指的承銷商。作為一名承銷商，配售代理人必須遵守“證券法”和經修正的1934年“證券交易法”或“交易法”，包括“交易法”規定的規則10b-5和條例M，但不限於此。本細則和條例可以限制作為委託人的配售代理人購買、出售普通股和認股權證的時間。根據這些規則和條例， 安置代理人：

關係

安置代理人及其附屬公司過去可能曾向我們和我們的附屬公司提供過服務，並可能在今後不時向我們和這些附屬公司提供某些商業銀行、金融諮詢、投資銀行和其他服務，這些附屬公司在其業務的普通過程中已經收到並可能繼續收到慣例費用和佣金。在 中，配售代理及其附屬機構可不時為自己的帳户或客户的帳户(br}進行交易，並代表自己或其客户持有我們債務或股票證券或 貸款的多頭或空頭頭寸，今後也可能這樣做。然而，除了在本招股説明書中披露的情況外，我們沒有任何其他服務的安排。

傳輸代理和註冊程序

我們普通股的轉讓代理和登記人是帝國股票轉讓公司。位於1859年惠特尼梅薩博士，亨德森，西北 89014。我們的轉帳代理人的電話號碼是702-818-5898。

上市

我們的普通股在紐約證券交易所美國證券交易所以“ITP”的交易代碼報價。

法律事項

受內華達州法律管轄的關於所提供證券有效性的某些法律事項將由紐約Loeb&Loeb LLP公司為我們通過。亨特·陶布曼·菲捨爾&李有限責任公司，紐約，紐約，是與這一交易有關的安置代理人的律師。

專家們

本公司在截至12月31日、2019年和2018年財政年度的10-K表年度報告中所列的本公司合併財務報表，已由獨立註冊公共會計師事務所WWC P.C.審計，這些審計報告載於報告中，並以參考方式納入其中。這類合併財務報表是根據這些公司作為會計和審計專家的權威提出的報告，在此參考 。

引用某些文件的註冊

SEC允許我們“引用” 加入本招股説明書，以補充我們與其一起提交的信息，這意味着我們可以通過參考這些文件向您披露重要信息 。我們引用的信息是本招股説明書補充( )的一個重要部分，以後我們向證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代其中的一些信息。我們根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提交的任何未來文件，包括在初始登記聲明日期之後提出的文件，在我們出售本招股章程補充書所涵蓋的所有股份或根據本章程補充書出售股票之前，均以查閲 的方式合併 。然而，在任何情況下， ，我們提供給任何關於表格8-K的當前報告的第2.02項或第7.01項的信息(包括與之相關的 證物)或其他適用的證券交易委員會規則，而不是提交給證券交易委員會的資料，都不包括在這裏，除非這些資料在此明確列入關於 表格8-K的當前報告或其他提供的文件中。我們引用的文件是我們於2020年3月23日向SEC提交的2019年12月31日終了的財政 年表10-K的年度報告；以及我們在2007年5月10日向證券交易委員會提交的表格8-A的登記表 聲明中所列的我們普通股的説明(檔案號：000-52639)，包括為更新這一説明而提交的任何修改或報告。

你方 可以通過寫信或打電話給我們，免費獲得這些文件的副本：

科技包裝公司

朱利道科學園

保定市徐水區

河北省、中華人民共和國：投資者關係

您 只應依賴本招股説明書或隨附的招股説明書中所包含或提供的信息。 我們沒有授權其他任何人向您提供不同的信息。您不應假定此 招股説明書或所附招股説明書中的信息在除這些 文檔的首頁日期以外的任何日期都是準確的。

披露委員會對
對違反證券法行為的賠償

以下是我們公司章程、章程和內華達州法律中有關限制我們的高級職員、董事和僱員的責任和賠償的有關規定的摘要。全部條款載於內華達州修訂的 規約和此類文件中。

賠償.我們的董事及高級人員，如我們的公司章程、我們的附例及內華達經修訂的章程所規定的，均獲彌償。我們的附例及公司章程規定，我們將在內華達經修訂的章程所規定的範圍內，向我們的董事、高級人員、僱員及代理人提供最充分的彌償，並須在內華達經修訂的法規所準許的範圍內，對該等人士給予彌償。我們可以購買和維持責任保險，或者在內華達州修訂法規允許的範圍內，為這些義務 或其他義務作出其他安排。我們的附例和內華達州法律允許我們賠償曾是或是一方或受到威脅成為任何威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或訴訟的一方的任何人，不論是民事、刑事、行政或調查，但公司的訴訟或權利訴訟除外，原因是他或她是或曾經是該法團的董事、高級人員、僱員或代理人，或應公司的要求作為另一公司的董事、高級人員、僱員或代理人、合夥企業、合資企業的董事、高級人員、僱員或代理人，信託或其他企業，對費用，包括律師費用、判決、罰款和為和解而實際和合理地支付的款項，如果他或她為公司的利益真誠地行使其權力，在訴訟、訴訟或訴訟中實際和合理地支付了 ；或以他或她合理地相信是符合法團最大利益或不反對法團最佳利益的真誠行事，而就任何刑事訴訟或法律程序而言，他或她並無合理理由相信他的行為是違法的。

我們將彌償任何曾是或曾是一方，或受到威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟的一方的人，而該訴訟或訴訟是法團、合夥、合資企業、信託或其他企業的董事、高級人員、僱員或代理人是或曾經是法團的董事、高級人員、僱員或代理人，或應法團以董事、合夥人、合資公司、信託或其他企業的董事、高級人員、僱員或代理人的身分提出的董事、高級人員、僱員或代理人的要求而招致的，包括在和解中支付的 數額和他或她在辯護方面實際和合理地招致的律師費，或如果他或她以其合理認為符合或不違背公司最大利益的方式真誠行事，則該等訴訟或訴訟的和解。任何申索、申索或事宜，如該人已獲具司法管轄權的法院所判決的任何申索、申索或事宜作出彌償，則在用盡該人的所有上訴後，不得就該人須向法團負上法律責任或就支付予法團的款項而作出彌償，但如有關訴訟或訴訟所針對的法院或具主管司法管轄權的其他法院應申請而裁定該人就該案件的所有情況，公平及合理地有權就法院認為適當的開支獲得彌償，則不在此限。

賠償責任限額 。我們的公司章程限制了我們的董事和高級職員在某些情況下的責任。公司章程規定，董事或高級官員對金錢損害的責任應在內華達州法律允許的最大限度內予以消除。

如董事、高級人員或控制人就與所登記的證券有關的任何訴訟、訴訟或法律程序的任何訴訟、訴訟或法律程序的成功抗辯而招致或支付任何董事、高級人員或控制人所招致的費用或由控制人支付的費用，則在該等法律責任的補償申索中，如董事、高級人員或控制人就所登記的證券提出申索，我們將(除非我們的大律師認為該事宜已藉控制先例解決)而向具有適當司法管轄權的法院提出，則屬例外，問題 我們的賠償是否違反了“證券法”中所表達的公共政策，並將由對這一問題的終局裁決。如果這件事發生的話，有關的法律程序可能會非常昂貴，並可能導致我們受到負面的宣傳，這兩者都可能大大降低我們股票的市場和價格。

至於根據1933年“證券法”(經修訂)而引起的法律責任的彌償，可準許董事、高級人員或根據上述條文控制我們的人獲得賠償，因此，我們獲悉，證券交易委員會認為，這種補償是違反1933年“證券法”所述的公共政策，因此是不可執行的。

在這裏 您可以找到更多信息

我們已根據“證券法”向證券交易委員會提交了一份關於 本招股説明書補充提供的普通股股份的登記聲明。本招股説明書補充説明是該註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中包含的所有信息 。

關於我們的普通股和我們的股份的進一步資料，請參閲登記表、其證物 和其中引用的材料。證物的部分內容已被美國證券交易委員會的規則和條例 允許略去。本招股説明書及其所附招股説明書中關於合同、協議或其他文件內容的陳述不一定完整。在每一種情況下，我們都請您查閲作為登記聲明的證物提交的合同 或其他文件的副本，並在此引用合同或文件對這些聲明進行完整的限定(br})。

註冊聲明可從證券交易委員會在http://www.sec.gov. We文件中保存的網站獲得，即年度、季度和當前報告以及其他與SEC有關的信息。您可以在http://www.sec.gov.的SEC網站上閲讀文件中的任何報告、聲明或其他 信息。

招股説明書

東方紙公司

30，000，000美元普通股
債務證券
[br]搜查令

訂閲 權限
單位

我們可以不時以一種或多種發行方式提供和出售任何普通股、債務證券、認股權證、認購權或最高總髮行價為30，000，000美元的單位。當我們決定出售特定類別或系列的證券時，我們將在招股説明書中提供所提供證券的具體條款。

招股章程補編還可添加、更新或更改本招股説明書所載或以參考方式納入本招股説明書中的信息。但是，任何招股章程補編均不得提供在本招股説明書生效時未在本招股説明書中登記和描述的擔保。在投資前，你應仔細閲讀本招股説明書及任何招股説明書，以及以參考 方式合併或視為以參考方式納入本招股説明書的文件。本招股説明書不得用於提供或出售我們的證券，除非附有與所提供證券有關的招股説明書補充資料。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，代號為“ONP”。每一份招股説明書將包含關於我們在紐約證券交易所MKT或任何其他證券交易所上市的資料，如適用的話，請參閲招股説明書 增訂本所涵蓋的證券。

我們可以通過不時指定的經銷商或代理人，或通過承保人或通過這些方法的組合，直接出售這些 證券。見本招股説明書中的“分配計劃”。我們也可以在招股説明書中描述我們的證券的任何特殊發行的分配計劃。如有代理人、承銷商或交易商參與出售本招股章程所關乎的任何證券，我們會在招股章程中披露他們的姓名及我們與他們的安排的性質。我們期望從任何此類出售中獲得的淨收益也將包括在招股説明書補充中。

我們的未付投票權和無表決權普通股的總市場價值約為1 873萬美元。我們沒有按照表格S-3的一般指示I.B.6在過去12個月的日曆期內提供任何證券，截止日期為本招股説明書的日期，幷包括本招股説明書的日期。

投資我們的證券涉及各種風險。有關這些風險的更多信息，請參見第5頁中的“風險因素”。額外的風險(如有的話)將在招股説明書補編中描述，該補充説明與“風險因素”標題下的潛在發行有關。 您應審查相關招股説明書補編的這一節，以討論投資者對此類證券的投資者應考慮的事項。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未將本招股説明書或任何附帶的招股説明書的適當性或準確性通過。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2018年6月11日。

目錄

關於這份招股説明書

此 招股説明書是我們使用“擱置”註冊過程向證券交易委員會(“SEC”) 提交的註冊聲明的一部分。在這個貨架註冊過程中，我們可以不時提供證券 的最高總髮行價為30，000，000美元。每次我們提供證券時，我們將準備並向證券交易委員會提交一份招股説明書，説明我們所提供證券的具體金額、價格和條款。招股説明書補充 還可以添加、更新或更改本招股説明書或以參考方式合併的文件中的信息。您 應該仔細閲讀此招股説明書和任何招股説明書，以及下面 在標題“您可以找到更多信息”下描述的其他信息。

這份 招股説明書並不包含我們向SEC提交的註冊聲明中提供的所有信息。關於我們或我們在此提供的證券的進一步信息，請參考該註冊聲明，您可以從證券交易委員會 獲得如下所述的“您可以在其中找到更多信息”。

您 只應依賴本招股説明書或任何招股説明書中以引用方式包含或包含的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的 信息，則不應依賴它。本招股説明書不是出售證券的要約，也不是在不允許出售的任何法域內徵求購買證券的要約 。您應假定，本招股説明書或任何招股説明書補充中出現的 信息，以及我們以前向SEC提交併以引用方式包含的 信息，僅在這些文件的日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、業務結果和前景可能都發生了變化。

我們可以通過承銷商或交易商，通過代理商，直接向購買者出售證券，或者通過這些 方法的任何組合出售證券。我們和我們的代理人保留全部或部分接受或拒絕購買證券的唯一權利。我們將在每次提供證券時準備和提交給證券交易委員會的招股説明書補編，將列出任何參與出售證券的承保人、代理人或其他人的名字，以及任何適用的費用、佣金或折扣安排。見“分配計劃”。

除非 另有提及，或除非上下文另有要求，否則在本招股説明書中使用“東方紙”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”等詞指東方紙業公司、其子公司 和可變利益實體。

風險 因子

投資我們的證券涉及風險。適用於特定證券發行的招股説明書將包含對投資東方證券和我們根據該招股説明書提供的特定類型證券適用的風險的討論。在作出投資決定之前，您應仔細考慮適用的招股説明書補編中在“風險 因素”下所描述的風險，以及我們最近關於表10-K， 的年度報告中所描述的風險，或我們關於表10-Q的季度報告中的任何更新，以及在本招股説明書和任何適用的招股説明書中引用的所有其他信息或包含在本招股説明書中的所有其他信息，並參照您的具體投資目標 和財務情況。我們的業務、財務狀況或經營結果可能受到任何這些風險的重大不利影響。由於任何這些風險，我們證券的交易價格可能會下降，你可能會損失你的全部或部分投資。

使用收益的

除適用的招股説明書另有規定外，我們打算將出售本招股章程所涵蓋的證券 的淨收益用於一般公司用途，其中可包括但不限於營運資本、資本 支出、研究和開發支出以及收購新企業。使用這些收益的確切數額、用途和時間將取決於我們的資金需求以及其他資本的可得性和成本。關於使用本招股説明書所涵蓋的證券發行的淨收益的額外信息可在與具體發行有關的招股説明書 補充中列出。

收益與固定費用的比率

不適用於較小的報告公司。

我們可能提供的證券的説明

本招股説明書所載證券的 描述，連同任何適用的招股説明書，總結了我們可能提供的各類證券的所有重要條款和規定。我們將在適用的招股説明書 補充與某一特定的要約，具體條款的證券提供的招股説明書補充。如果證券的條款與我們下面總結的條款不同，我們將在適用的招股説明書補充説明中註明。 我們還將在招股説明書補充資料中酌情列入與證券有關的美國聯邦所得税考慮因素 。

我們可以不時以一種或多種形式出售：

本招股説明書不得用於完成證券買賣，除非附有招股説明書補充説明。

資本 存量

一般

下列關於普通股的説明，連同我們在任何適用的招股説明書中所包括的補充資料， 概述了我們根據本招股説明書可能提供的普通股的重要條款和規定，但並不完整。關於我們普通股的完整條款，請參閲我們不時修改的公司章程和不時修訂的章程。內華達州修訂的法規也可能影響這些 證券的條款。雖然我們下面總結的條款將普遍適用於我們可能提供的任何未來普通股，但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述任何系列這些證券的具體條款。如果我們在招股説明書補充説明中如此指出，我們根據該招股説明書補充提供的任何普通股的條款可能與我們下面描述的 條款不同。

作為2018年6月11日的 ，我們的授權股本包括500，000，000股普通股，每股面值0.001美元的 ，發行和發行的股票有21，450，316股。

我們普通股的獲授權和未發行股票可供發行，無需我們的股東採取進一步行動，除非適用的法律或紐約證券交易所的規則要求採取這種行動，或任何證券交易所在此期間可在其證券上上市 。除非我們的股東如此批准，我們的董事會將不會尋求股東的批准 發行和出售我們的普通股。

普通 股票

普通股中每一股未付份額有權親自或通過代理，就其股東在股東會議上表決的所有事項投一票。

持有我們普通股的人：

我們普通股股份的 持有人沒有累積表決權，這意味着為選舉董事投票的流通股50%(50%)以上的持有人可以選舉我們所有的董事，如果他們選擇 ，而在這種情況下，剩餘股份的持有人將無法選舉我們的任何董事。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，代號為“ITP”。轉讓代理和登記我們的普通股 是帝國股票轉讓公司，859惠特尼梅薩博士，亨德森，89014。

債務證券

下面的説明，連同我們在任何適用的招股説明書中所包含的補充信息，總結了我們根據本招股説明書可能提供的債務證券的重要條款和規定。雖然下面我們總結的 條款一般適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何未來債務證券，但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的特定術語 。我們根據招股説明書提供的任何債務證券 的條款可能與我們下面描述的條款不同。截至本招股説明書之日，我們沒有未發行的註冊債務證券。

我們將在高級契約下發行高級票據，我們將與將在高級契約中指定的受託人簽訂該契約。 我們將在從屬契約下發行附屬票據，我們將與受託人簽訂附屬契約。我們已將這些文件的表格作為登記表的證物提交，本招股説明書就是其中之一。我們使用“契約”一詞既指高級契約，也指附屬契約。

契約將根據1939年“托拉斯義齒法”獲得資格。對1939年“托拉斯義齒法”的提及包括對該法的所有修正。我們使用“債券受託人”一詞是指高級受託人或下屬 受託人(視情況而定)。

在高級票據、附屬票據和契約的重要規定摘要之後的 ，須參照適用於某一特定系列債務證券的契約的所有規定， 及其所有補充條款，全部受其約束，並具有全部資格。我們懇請您閲讀與我們根據本招股説明書出售的債務證券有關的適用的招股説明書，以及包含債務證券條款的完整契約。除非我們可以 另有説明，高級和從屬契約的條款是相同的。

一般

每一系列債務證券的 條款將由或根據本公司董事會的決議確定，並以高級官員證書或補充契約規定的方式規定 或確定。債務證券可以單獨發行，但不限於本金總額。我們可以為任何系列的債務證券指定最大總本金 。此外，每一系列債務證券的具體條款將在與該系列有關的招股説明書補充説明中加以説明，包括任何定價補充。在招股説明書的補充中，除其他事項外，還將列出：

轉換 或Exchange權限

我們將在招股説明書中列明一系列債務證券可兑換為或可兑換為我們或第三方的普通股或其他證券的條款，包括適用的換算率或匯率，或如何計算 ，以及適用的轉換或交換期。我們將包括關於轉換或 交換是強制性的、由持有人選擇還是由我們選擇的條款。我們可以包括這樣的規定，即在這些規定所述的情況下，我們的證券的持有人或第三方的證券持有人在轉換或交換時收到的債券的數目將作調整，或者在這種情況下，這些持有人在轉換或交換時將獲得其他財產，例如，在我們與另一實體合併或合併的情況下。

合併、合併或出售

在最初作為本招股章程一部分的登記聲明的證物提交的表格中縮進，不包含限制我們合併或合併、出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置所有或實質上 所有資產的能力的任何契約。然而，我們的任何繼承者或這些資產的收購者必須承擔我們根據 契約和債務證券所承擔的所有義務。

如果債務證券可兑換為我們的其他證券，我們與其合併或合併的人或我們出售 所有財產的人必須為將債務證券轉換為債券作出規定，如果債務 證券持有人在合併、合併或出售之前將債務證券轉換成證券的話。

默認情況下的事件

以下是我們可能發行的任何一系列債務證券的違約事件，其形式最初是作為登記聲明的證物提交的，其中 涉及到我們可能發行的任何一系列債務證券：

如就任何系列的債務證券發生並正在進行的失責事件，除上述最後一個項目所指明的失責事件外，債權證受託人或該系列的未償還債務證券的本金總額至少為25%的持有人，可書面通知我們，如該等持有人發出通知，則可向債權證受託人申報該系列的未付本金、保費(如有的話)及應計利息(如有的話)，以及應計利息(如有的話)，可立即申報該等債務證券的未付本金、溢價(如有的話)及應計利息(如有的話)。如上述最後一點所指明的違約事件發生在我們身上，則每一次發行債務證券的本金及應計利息(如有的話)，均須到期應付，而無須由債權證 受託人或任何持有人作出任何通知或採取任何其他行動。

受影響系列的未償債務證券的多數本金的 持有人可以放棄與該系列及其後果有關的任何違約或事件 ，但與本金、 保險費(如果有的話)或利息付款有關的違約或違約事件除外，除非我們已根據契約治癒了違約或違約事件。任何棄權 應糾正違約或違約事件。

除契約的條款另有規定外，如有契約規定的失責事件發生並持續，則債權證受託人無須應適用系列債務證券持有人的要求或指示，行使其在該等契約下的任何權利或權力，但如該等持有人已向債權證受託人提供合理的彌償，則屬例外。任何系列的未償還債務證券的多數持有人將有權指示該等債務證券持有人就任何可供債權證受託人獲得的任何補救進行任何法律程序的時間、方法及地點，但如該等債權人已向債權證受託人提供合理的彌償，則屬例外，否則該等債務受託人並無責任行使其在該等契約下的任何權利或權力，或就該系列的債務證券行使授予債權證受託人的任何信託 或權力，但須：

任何系列債務證券的 持有人只有權根據契約提起訴訟，或任命 接管人或受託人，或在下列情況下尋求其他補救：

這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟，如果我們拖欠本金、保險費、任何債務證券的任何利息或利息。

我們 將定期向債券受託人提交關於我們在契約中遵守特定契約的聲明。

義齒的修改

我們及債權證受託人可在沒有任何持有人同意的情況下，就具體事宜更改契約，包括：

此外，在契約項下，我們和債權證受託人 經受影響的每個系列的未償債務證券(br}的總本金至少佔多數的持有人的書面同意，可以改變一系列債務證券持有人的權利。不過，我們及債權證受託人只可在任何受影響的未償還債務證券持有人同意下，作出下列更改：

放電

每一個 契約規定，我們可以選擇解除對一個或多個債務證券的義務，但下列義務，除其他外，可持續到到期日或贖回日：

下列債務在到期日或贖回日繼續存在：

由於契約中更充分地規定了 ，為了行使我們的權利，我們必須向債券受託人交付一系列的所有證券，以供取消，或者必須向債券託管人交存資金或政府債務 ，以支付所有本金(如果有的話)，以及在付款日期支付該系列債務證券的利息。

形式， 交換和轉移

我們將發行每個系列的債務證券，僅以完全註冊的形式發行，不提供優惠券，除非我們在 適當的招股説明書中另有規定，面額為1，000美元，其整數倍數為1，000美元。契約規定， 我們可以以暫時或永久的全球形式發行一系列債務證券，並作為賬面證券，存入或代表紐約紐約存託公司，稱為dtc，或由我們指定的另一個保存人，並在該系列的招股説明書補編中指明 。有關任何賬面證券條款的進一步説明，請參閲“證券的合法所有權”。

在持有人的選擇下，除適用的招股説明書中所述全球證券適用的契約條款和適用於全球證券的限制外，任何系列債務證券的持有人均可將債務證券兑換為同系列的其他債務證券，以任何授權面額以及類似的期限和本金總額。

除適用的招股章程所規定的契約條款和適用於全球證券的限制外，債務證券的 持有人可在我們或證券登記員要求時，在我們或證券登記官或為此目的指定的任何轉讓代理人的辦事處出示債務證券，以交換或登記債務證券，如我方或證券登記員有此要求，可適當背書或以轉讓的形式登記債務證券。除非持有人提交轉讓或交換的 債務證券另有規定，我們將不對轉讓 或交換的任何登記收取服務費，但我們可能要求支付任何税款或其他政府費用。

我們 將在董事會決議中指定任何債務證券的安全登記員，以及除證券登記員外的任何轉讓代理。我們可以在任何時候指定更多的轉帳代理人，或取消對任何轉帳代理人的指定，或批准任何轉帳代理人所通過的辦事處的變更，但我們必須在每一系列的債務證券的每一付款地點維持一家轉帳代理人。

如果 我們選擇贖回任何系列的債務證券，我們將不必：

關於Debenture受託人的資料

除在契約下發生和繼續發生違約事件期間外， 債權證受託人承諾只履行適用的契約中具體規定的那些職責。在契約下發生違約事件時， 債權證受託人必須與謹慎的人在處理自己的 事務時使用或使用的謹慎程度相同。除本條文另有規定外，債權證受託人並無義務應任何債務證券持有人的要求而行使 保證書所賦予的任何權力，但如該公司就其可能招致的 費用、開支及法律責任提供合理的保證及彌償，則不在此限。

支付 和支付代理

除非 我們在適用的招股説明書補充中另有説明，否則我們將支付 上的任何債務證券的利息，任何利息支付日期均以債務證券或一個或多個先前證券的名義在正常利息記錄日的營業結束時登記為 。

我們 將在適用的董事會決議中命名任何其他支付代理，我們最初指定的債務證券的 特別系列。我們將在每個付款地點為某一特定系列的債務證券維持一家付款代理。

我們向付款代理人或債權證受託人支付的所有款項，如在該本金、保費或利息到期後兩年內仍無人申索的任何 債務證券的本金或任何溢價或利息的支付，則須向我們償還，而其後的債務保證持有人只可向我們追討。

管理 法

契約和債務證券將由紐約州的法律管轄和解釋，但適用1939年“信託義齒法”的 除外。

次級債務證券的次排序

次級債務證券將是次要的，優先償還我們的某些其他債務到招股説明書中所描述的範圍。本招股章程所包括的登記表 最初作為證物提交的契約不限制我們可能產生的債務數額，包括高級債務或附屬債務，也不限制我們發行任何其他債務，包括有擔保債務或無擔保債務。

認股權證

作為2018年6月11日的 ，我們已發行和未發行認股權證，總共購買820312股我們的普通股。

下面的説明，連同我們可能在任何適用的招股説明書補充中包括的補充信息，總結了我們根據本招股説明書和任何相關的權證協議和 認股權證可能提供的認股權證的重要條款和規定。雖然下文概述的條款將普遍適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述任何系列認股權證的具體條款。如果我們在招股説明書 補充説明中指出，根據該招股説明書補充提供的任何認股權證的條款可能與下文所述的條款不同。具體的 授權協議將包含更多的重要條款和規定，並將作為證物 納入包括本招股説明書在內的登記聲明。

一般

我們可以發行認股權證購買普通股和/或債務證券的一個或多個系列。我們可以獨立發行認股權證，也可以單獨發行普通股和/或債務證券，這些認股權證可以附在這些證券上，也可以與這些證券分開。

我們將根據一項單獨的協議，以授權證書的方式證明每一批認股權證。我們可以和授權代理人簽訂搜查令協議。每個授權代理人可能是我們選擇的銀行，它的主要辦事處在 美國。我們也可以選擇擔任我們自己的搜查令代理人。我們將在與特定系列認股權證相關的招股説明書補充書中註明任何此類權證代理人的姓名和地址。

我們將在適用的招股説明書中説明這一系列認股權證的條款，包括：

在行使其認股權證之前，持有認股權證的人將不享有在行使認股權證時可購買的證券持有人的任何權利，包括：

行使認股權證

每一張 認股權證將使持有人有權以我們在適用的招股説明書增訂本中所描述的行使 價格購買我們在適用的招股説明書補充中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書補充説明中另有規定，否則認股權證的持有人可在適用的招股説明書補充文件中規定的到期日，在東部時間下午5：00之前行使認股權證。在有效期結束後，未行使的認股權證將變為 無效。

認股權證的持有人可行使認股權證，將代表須行使的認股權證與指定資料一併行使的認股權證證明書，並按適用的招股章程補充規定的方法繳付所需的行使價格。 我們將在認股權證的反面列明，而在適用的招股章程補充內，持有人須向認股權證代理人交付的資料 。

在收到所需的付款和逮捕證證書後，我們將在公司信託辦事處適當地完成並適當地執行該授權書代理人的公司信託辦事處或適用的招股説明書中指明的任何其他辦事處，我們將在此過程中發行和交付可購買的證券。如果執行的權證證書所代表的權證少於所有認股權證，則我們 將為剩餘的認股權證簽發新的權證證書。

權證持有人權利的可強制執行性

任何 權證代理人將完全作為我們的代理人，根據適用的權證協議，將不承擔任何義務或關係的代理或信任的任何持有人的任何權證。一家銀行或信託公司可以擔任多個認股權證發行的權證代理人。在我們根據適用的手令協議 或手令有任何失責的情況下，手令代理人將無須承擔任何責任或責任，包括在法律上或其他方面提起任何法律程序，或向我們提出任何要求的任何責任或責任。任何手令持有人如無有關手令代理人或任何其他手令持有人的同意，可藉適當的 法律行動，強制執行持有人根據其條款行使及收取在行使其認股權證時可購買的證券的權利。

根據“托拉斯義齒法”，手令協議不具資格。

根據 信託義齒法，沒有任何 授權協議將被限定為契約，也不要求授權代理人有資格作為託管人。因此，根據認股權證協議簽發的認股權證持有人在其認股權證方面將不受“信託法”的保護。

管理 法

每一項授權協議和根據授權協議簽發的任何授權書都將受紐約法律管轄。

計算 代理

與認股權證有關的任何 計算可由計算代理人進行，我們為此目的指定一家機構為我們的代理人。 對某一認股權證的招股説明書補編將指定我們指定的機構為該權證的計算 代理人，如有此授權書的原始發行日期。我們可以指定另一家機構，在原發行日期後，在不經持有人同意或通知的情況下，不時為 提供計算代理。在沒有明顯錯誤的情況下，計算 代理對任何金額的應付款項或可交付的證券的確定將是最終的，並且 具有約束力。

訂閲 權限

一般

我們 可以發行認購權購買普通股。訂閲權可以獨立發行，也可以與任何其他 提供的擔保一起發行，並且購買或接收訂閲權的人可以轉讓，也可以不能轉讓。對於向股東提供的任何認購權，我們可以與一個或多個 承銷商簽訂備用承銷安排，根據該協議，此類承銷商將購買在認購 權利發行後仍未認購的任何已發行證券。關於向股東提供認購權的問題，我們將在我們為收到認購權的認購權而設定的記錄日期向股東分發證明 認購權和招股説明書補充的證書。

適用的招股章程補編將説明本招股説明書 所涉及的下列認購權條款：

行使訂閲權限

每一項認購權將使認購權持有人有權以現金購買與所提供的認購 權利有關的招股補充書中規定的或可確定的金額的普通股。認購權可在招股説明書補充規定的 這類認購權的到期日起直至營業結束時隨時行使。在截止日期結束後，所有未行使的 訂閲權限都將無效。

訂閲 權利可以按照招股説明書中關於由此提供的訂閲權的補充文件中的規定來行使。在收到付款 和訂閲權證書後，我們將在認購權代理人的公司信託辦事處或招股説明書補充説明中指明的任何其他辦事處適當填寫並適當執行，我們將在切實可行的範圍內儘快將可在此操作中購買的普通股 交送。我們可決定直接向股東以外的人、 或通過代理人、承銷商或交易商或通過這類方法的組合，包括根據適用的招股説明書補充規定的備用承銷安排，提供任何未認購的提供證券。

單位

我們 可以發行由本招股説明書或任何招股説明書中所述的其他證券組成的單位，以任何組合形式補充 。每個單位將被髮放，以便該單位的持有人也是包括在該單位內的每種證券的持有人，擁有持有人的權利和義務 。單位證書可規定，單位 中包含的證券不得在指定日期之前的任何時間或時間單獨持有或轉讓，也不得在發生指定 事件或事件時單獨持有或轉讓。

適用的招股説明書補編將説明：

分配計劃

我們可將根據本招股説明書提供的證券出售給或通過承銷商、交易商、代理人、 或直接出售給一個或多個購買者，或通過這些方法的組合。適用的招股説明書將説明發行證券的條件，包括：

我們 可不時在下列一個或多個交易中分發證券：

只有招股説明書增訂本中指定的 保險人才是招股説明書增訂本所提供的證券的承銷商。

如果發行中使用 承銷商，我們將與此類承銷商簽訂承保協議，並在招股説明書中指定每個承銷商的名稱和交易條款(包括任何承銷折扣和構成對承銷商和任何交易商的補償 的其他條款)。這些證券可以通過管理承銷商所代表的承銷 辛迪加提供給公眾，也可以直接由一家或多家投資銀行公司或指定的其他公司提供。 如果使用了承銷辛迪加，管理承銷商將在招股説明書副刊的封面上註明。 如果承銷商用於出售，所提供的證券將由承銷商為自己的帳户購買，並可在一次或多次交易中，包括談判交易、固定公開發行價格或在出售時確定的不同價格，不時轉售。任何公開發行的價格以及允許或轉讓給經銷商的任何折扣或優惠都可以隨時更改。除招股説明書另有規定外，承銷商購買所提供證券的義務 將以先決條件為準，承銷商有義務購買所有已提供的證券(如果有的話)。

我們可以允許承銷商選擇購買額外的證券，以支付超額分配，如果有的話，在公開發行 價格，加上額外的承銷佣金或折扣，如有關的招股説明書補充規定。任何超額配售期權的條款 將在這些證券的招股説明書補充中列明。

如果我們利用交易商出售根據本招股説明書或任何招股説明書提供的證券，我們將把證券作為本金出售給交易商。然後，交易商可以將證券以不同的價格轉售給 ，在轉售時由交易商決定。交易商的名稱和交易條款將在招股説明書中註明 。

我們可以直接或通過我們不時指定的代理出售證券。我們將點名任何代理涉及提供 和出售證券，我們將描述任何佣金，我們將支付代理人在招股説明書補充。

我們可以授權代理商或承銷商向機構投資者徵求報價，向我們公開發行招股説明書增訂本中規定的價格，並規定在未來某一特定日期支付和交割 。我們將在招股説明書補編中説明這些合同的條件，以及我們在徵求這些合同的 方面必須支付的佣金。

在出售證券方面，承銷商、交易商或代理人可以以折扣、優惠或佣金的形式，從我們或他們所代理的證券的購買者獲得賠償。承銷商可向交易商出售或通過交易商出售 證券，而這些交易商可從其作為代理人的購買者那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的賠償。參與發行證券的承銷商、交易商和代理人，以及任何機構投資者或其他直接為轉售或分銷目的購買證券的機構投資者，可被視為承保人，他們從我方收取的任何折扣或佣金，以及他們轉售普通股所得的任何利潤，可視為根據“證券法”承保折扣和佣金。

我們可向代理人、承保人和其他購買者提供賠償，包括根據“證券法”承擔的責任，或就代理人、承銷商或其他購買者可能就這些責任所作的付款作出貢獻。代理人和承保人可在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

為了促進一系列證券的公開發行，參與發行的人可以從事穩定、維持或以其他方式影響證券市場價格的交易。這可能包括超額分配或賣空 證券，這涉及參與提供比我們賣給他們的更多證券的人出售。在行使給予該等人的超額分配選擇權時。此外，這些人可以通過在公開市場上投標或購買證券，或通過進行罰款投標來穩定或維持證券的價格，如果他們出售的證券是與穩定交易有關的，則可向參與任何這類發行的承銷商或交易商出售許可的 特許權。這些交易的效果可能是穩定或維持證券的市場價格，使之高於公開市場可能普遍存在的水平。這類交易， 如已開始，可隨時停止。我們沒有表示或預測任何 影響的方向或規模，上述交易如果實施，可能對我們的證券價格產生影響。

除非適用的招股説明書另有規定，根據招股説明書增發的任何普通股均有資格在紐約證券交易所上市，但須經正式發行通知。任何由 us向其公開發行和出售證券的承銷商，可在該等證券中設立市場，但該等承銷商無須如此做，而 可隨時在沒有通知的情況下停止任何市場買賣。

在遵守某些州證券法的命令中，如果適用，根據本招股章程提供的證券只能通過註冊或特許經紀人或交易商在這些州出售。此外，在某些州，除非證券已在適用的州註冊或有資格出售，否則不得出售證券，或可獲得和遵守豁免登記或 資格要求。

法律事項

關於所提供證券有效性的某些法律事項將由紐約Loeb&Loeb LLP公司代為轉交給我們。

專家們

截至2017年12月31日為止，以及在截至2017年12月31日的兩年期內，經審計的合併財務報表，在此以本公司10-K表年度報告的形式納入，分別由WWC、P.C.註冊會計師和BDO中國舒倫會計師有限公司審計，每一家註冊會計師事務所均為其各自報告中所述的獨立註冊的公共會計師事務所，該事務所以參照系註冊，並已如此併入 公司的報告中，而該報告是根據其作為會計和審計專家的權威所給予的。

在這裏 您可以找到有關我們的其他信息

我們已經向SEC提交了一份表格S-3的註冊聲明，以購買我們通過本招股説明書提供的證券。此招股説明書 不包括註冊聲明中包含的所有信息。有關更多信息，請參閲註冊聲明 及其展品。我們將向每一個人，包括任何受益所有人，提供一份招股説明書 的副本，其中包括已通過參考納入招股説明書但未與招股説明書一起交付 的任何或全部信息的副本。如有口頭或書面要求，我們將免費提供此資料。如欲索取此資料，請致電或致函公司祕書東方紙業有限公司，地址位於中華人民共和國河北省保定市徐水區珠里路科學園的公司辦公室，電話號碼為011-(86)312-8698215。

我們 必須向SEC提交年度和季度報告、當前報告、代理報表和其他信息。我們在 向證券交易委員會提交這些文件後，儘可能在合理可行的情況下，在我們的網站www.biobo.com上免費公開這些文件。你可以在證券交易委員會的網站 (http://www.sec.gov.)上閲讀我們的文件，包括註冊聲明。你也可以閲讀和複製我們向證券交易委員會提交的公共參考設施的任何文件，網址是：

公眾參考室 100 F街N.E.
華盛頓特區20549。

請致電1-800-SEC-0330向證交會查詢公共參考設施的運作情況。

引用某些文件的註冊

我們向證券交易委員會提交的下列文件以參考方式納入本招股説明書：

我們 還參照“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條將我們提交的所有文件(根據“外匯法”被視為提供的文件或部分文件除外)包括在內：(A)在本招股章程為其一部分的登記聲明的初始提交日期之後和登記聲明生效之前，及(B)在註冊陳述書生效後，並在提交一項具效力後的修訂前，指明由 本招股章程所提供的證券已出售或取消本招股章程所涵蓋的證券，則該等證券仍未出售。本報告所載的任何陳述，或作為參考而合併或被視為合併的文件中所載的任何陳述，均應視為為本文件或有關招股章程補充的目的而修改或取代，只要任何其他隨後提交的文件中的陳述也被納入或被視為在此合併或被納入，則應視為修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的上述 陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為構成本招股章程的一部分。

$30,000,000

東方紙公司

普通 股票
債務證券
[br]搜查令

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招股説明書

2018年6月11日

我們沒有授權任何經銷商，銷售人員或其他人提供任何信息，或代表任何不包含在本招股説明書中或通過引用而合併的 。你不能依賴任何未經授權的信息。如果有人向您提供了不同或不一致的信息，則不應依賴該信息。本招股章程不提供出售任何管轄區的股份， ，如果它是非法的。本招股説明書的交付或根據本章程進行的任何銷售，均不得產生任何暗示，表明本招股説明書中的信息在本招股説明書日期後是正確的。

4，400，000股普通股

科技包裝公司

招股章程

Maxim 羣有限責任公司

2020年5月4日