免費寫作招股説明書

根據第433條提交

補充

初步招股章程補編，日期：2020年4月30日

註冊編號333-237356

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2，200，000股保存人股份，各佔1/40的股份

7.00 % 固定浮動利率 非累積永久優先股，A系列

術語表

發行人： 海洋第一金融公司(附屬公司)
安保： 存托股票(每股代表公司股份的1/40權益)固定浮動利率非累積永久優先股，系列A(優先股)
清算總額： 55，000，000美元(2，200，000股)
超額分配期權： 承銷商可以選擇以公開發行價格減去承銷折扣，再從公司購買8，250，000美元(330，000股存托股票)。他們可以在30天內行使這一選擇權。
評級：

BBB-由克羅爾債券評級機構。

評級不是購買、出售或持有證券的建議。評等可由指定評等 組織隨時修訂或撤回。每個評等應獨立於任何其他評等進行評估。

優先清算： 每一保存人份額25美元(相當於優先股每股1，000美元)
派息日期： 如獲宣佈，股息將於每年二月十五日、五月十五日、八月十五日及十一月十五日支付。第一次派息將於2020年8月15日進行。
股息率(非累積)： 由或包括原發行日期至2025年5月15日或較早贖回日期(7.00%，包括2025年5月15日起至但不包括較早贖回日期)基準利率 (如初步招股章程補編所界定)加上684.5基點，但如基準利率低於零，基準利率須視為零；在每一種情況下，只有在每一種情況下，基準利率應視為零(如初步招股章程補編所界定的)。
日數公約： 30/360到2025年5月15日，但不包括在內，此後，360天的年份和實際過去的天數。

術語： 永續
貿易日期： (二零年五月一日)
結算日期： 2020年5月7日(T+4)
可選贖回： 經監管批准(如有需要)，在2025年5月15日或其後任何派息日期，優先股可全部或部分按公司的期權贖回，贖回價格 等於每股優先股1，000元(相等於每股存托股票25元)，另加任何已申報及未支付的股息，而無須累積任何未申報股息至贖回日期，但不包括贖回日期。優先股也可在監管性資本待遇事件發生後90天內的90天內全部贖回，但不得部分贖回，贖回價格為每股1，000美元(相當於每隻存托股票25美元)，另加任何已宣佈和未支付的股息，不得累積任何未申報的股息，但不包括贖回日期。持有存托股份的人士，無權要求贖回或回購存托股份。
公開募股價格： 每一保存人份額25美元(相當於優先股每股1，000美元)
承銷折扣及佣金： 2.38%/每一保存人份額0.5955美元
發行人的淨收益(支出前)： 53，689，900美元(或61，816，150美元，如果承銷商行使全部購買更多保存人股份的選擇權)1
收益的使用： 該公司打算將本次發行的淨收入用於一般公司用途，其中可能包括提供資本，通過戰略收購支持有機增長或增長，償還債務，為 投資、資本支出、回購普通股以及投資於N.A.海洋第一銀行(海洋第一銀行)作為監管資本。
聯合賬務經理：

Piper Sandler&Co.

雷蒙德詹姆斯公司

保存人： 博德里奇公司發行解決方案公司
清單： 公司已申請在納斯達克全球精選股票市場上市，代碼為OCFCP。
CUSIP/ISIN： 675234 405/US 6752344050
同時發行： 2020年5月1日，該公司以1.25億美元完成了5.25%的發行。固定浮動利率附屬債券應於2030年到期。該公司打算將提供的淨收入用於一般公司用途，其中可能包括提供資本，通過戰略收購、償還債務、投資融資、資本 支出、回購普通股和作為監管資本投資于海洋第一銀行，以支持有機增長或增長。

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反映混合承保折扣。

存托股票不是一家銀行的存款或其他義務，也不是由聯邦存款保險公司或任何其他政府機構擔保或擔保的。

我們預計，在上述結算日或大約結算日，即2020年5月7日交易日期之後的第四個工作日(這一結算週期被稱為T+4)，保存人股份的交付將由 支付。根據經修訂的1934年“證券交易法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何這類交易的各方另有明確約定。 因此，希望在結算日期前的第四個營業日之前的任何日期交易保存人股份的購買者必須在結算日之前的第四個營業日進行交易，因為這些股票最初將在四個營業日(T+4)內結算， 指定替代結算安排，以防止結算失敗，並應諮詢自己的投資顧問。

該公司已向證券交易委員會(SEC)提交了一份貨架登記聲明(檔案號333-237356)(包括一份基礎招股説明書)和一份相關的初步招股説明書，日期為2020年4月30日(初步招股説明書{Br}補編)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書(br}增訂本和公司已向SEC提交的其他文件，以獲得關於該公司和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者， 公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補編，如果您要求的話，可以通過發郵件給Piper Sandler&Co.(FSG-DCM@psc.com)或致電Raymond James&Associates(電話：(800)248-8863)或通過電子郵件發送到Prospectus@raymondjames.com。

本定價表參照“初步招股説明書補編”對其全部內容進行限定。本定價條款表 中的信息補充了初步招股説明書補編，並在與初步招股説明書補編中的信息不一致的情況下取代了初步招股説明書補編中的信息。“初步招股説明書補編”中提出的其他信息(包括 其他財務信息)被視為在受此處所載信息影響的範圍內發生了變化。在本定價條款表中使用但未定義的大寫術語具有在初步招股説明書補編中給出的意義 。

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