證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-A
某些類別證券的註冊
依據“公約”第12(B)或(G)條
1934年證券交易所
論壇能源技術公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
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特拉華州 | | | | 61-1488595 |
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織) | | | | (I.R.S.僱主) (識別號) |
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山姆休斯敦公園路10344號,300套房 | | | | |
德克薩斯州休斯頓 | | | | 77064 |
(首席行政辦公室地址) | | | | (郵政編碼) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每一班的職稱 | | | | 其上的每一個交易所的名稱 |
如此註冊 | | | | 每一類別均須登記。 |
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購買優先股的權利 | | | | 紐約證券交易所 |
如果本表格與根據“交易法”第12(B)條登記某一類證券有關,並根據一般指示A(C)或(E)有效,請選中以下方框。[]
如果本表格涉及根據“交易法”第12(G)條登記某一類證券,並根據一般指示A(D)或(E)有效,請選中以下方框。[]
如本表格與某類別證券的註冊同時與A規例發行有關,請勾選以下方框。[]
證券法登記表或發行説明書,與本表格有關的文件號:不適用。
根據該法第12(G)條登記的證券:
無
(職稱)
項目1.將登記的證券的註冊證券被登記登記的登記證券的註冊登記的註冊證券的註冊登記的註冊證券的
2020年4月29日,論壇能源技術公司董事會。(“公司”)於2020年5月11日營業結束時,向有記錄的股東宣佈,公司普通股的每一未清股份的每股面值為0.01美元(“普通股”),分紅為一項權利(“權利”)。每一項權利使註冊持有人有權從公司購買由A系列初級參與優先股的千分之一股份(“分數股”)組成的單位,每股面值0.01美元(“優先股”),每股2.64美元,但須作調整(“購買價格”)。該權利的描述和條款載於截至2020年4月29日的一項權利協議中,該協議可作為權利代理不時得到公司與美國股份轉讓和信託公司(LLC)之間的補充或修改(“權利協議”)。
最初,該權利將附加於所有普通股的流通股,而不單獨的證書(“權利證書”)將被分發。該權利將與普通股分開,除某些例外情況外,“分配日期”將發生在(I)在公開宣佈某人或一羣附屬或有聯繫的人(“收購人”)已獲得或獲得實益所有權10%(或在“權利協定”所界定的“13G投資者”情況下為20%)或普通股已發行股份(公告日期為“股票收購日”)之後十天以上,或(Ii)在投標要約或交換要約開始後的10個工作日內,而該等交易日會導致某人成為收購人。在某些情況下,分配日期可由董事會推遲。某些不經意的收購不會導致一個人成為收購人,如果該人迅速變賣自己足夠的普通股。如果在通過“權利協定”時,任何個人或附屬或有關聯的團體是10%(或在13G投資者情況下為20%)或更多普通股的受益所有人,則該人不得成為收購人,除非和直到該人的實益所有權出現某些增加或被視為發生為止。在發行日期之前,(A)該權利將由普通股證書(連同一份權利摘要副本或註明下文所述批註)證明,並將與這類普通股證書一起轉讓,(B)5月11日後發行的新普通股證書, 2020年將包含一個符號,其中將提及“權利協定”,(C)交回任何普通股證書(不論是否附有權利摘要副本)也將構成這種證書所代表的與普通股有關的權利的轉讓。如果任何普通股通過公司轉帳代理人的直接登記服務入帳,相關權利將按照權利協議的規定得到證明和轉讓。
“權利協定”中所載“獲取人”的定義包含若干豁免,包括對SCF-V、L.P.、SCF-VI、L.P.、SCF-VII、L.P.、SCF 2021A、L.P.、L.E.Simmons&Associates Inc.及其協會及其附屬公司的豁免。
該權利在分配日期之前不得行使,並將於2021年4月28日營業結束時到期,除非本公司提前贖回或交換,如下所述。
根據1934年“證券交易法”第13D條的規定,某些由衍生頭寸產生的證券中的某些綜合權益--無論這些權益是否被視為基本普通股的所有權或應報告--被視為相當於衍生頭寸所產生的經濟風險的普通股數量的實益所有權,只要實際普通股的股份是由交易對手直接或間接持有的
衍生品合約。與任何控制意圖或意圖不相關的掉期交易商逃避“權利協定”的目的,均不包括在這種推定的實益所有權之外。
在發行日期之後,在切實可行的情況下,權利證書將在發行日結束時郵寄給普通股記錄持有人,而自發行日起和之後,單獨的權利證書將僅代表權利。所有在發行日期前發行的普通股股份將以權利發行。在分配日期後發行的與某些僱員福利計劃有關的普通股股份或在某些證券轉換後發行的普通股股份將有權利發行。除董事會另有決定外,在發行日期後發行的其他普通股不得有權利發行。如果公司選擇以貸記帳簿賬户的方式分配任何權利,這種權利將是對帳簿賬户的貸記,就這些權利而言,將不頒發單獨的權利證書,任何傳奇都可以在相關的直接註冊交易通知上而不是在權利證書上。
如某人成為收購人(根據投標或交易所要約對所有普通股流通股的出價及條款)成為收購人,而該公司的大多數董事並非或並非收購人的代表、獲提名人、聯營公司或聯營者,則每名權利持有人其後將有權在行使該權利後,收取若干普通股股份(或,),以符合公司及其股東的最佳利益(“準許要約”)的最佳利益而定出公平及以其他其他方式公平的方式收取該等股份(或該等股份的代表、獲提名人、聯營公司或聯營公司者除外)。在某些情況下,公司的現金、財產或其他證券的現期市場價格(如“權利協定”所界定的)相當於行使權利的價格的兩倍。儘管如此,在發生任何觸發事件之後,在“權利協定”規定的某些情況下,由獲取人(或某些相關當事方)擁有、有權受益者擁有或轉讓的所有權利在“權利協定”規定的情況下均屬無效。然而,在發生任何翻轉事件後,權利是不能行使的,直到權利不再被公司贖回,如下所述。
(I)公司是在合併或其他業務合併交易(準許要約後的某些合併除外)或(Ii)50%或以上的資產、現金流量或盈利能力出售或轉讓的情況下,則每名權利的持有人(上述所述權利除外)其後均有權在行使時獲得該項權利(上述權利除外),或(Ii)該公司的資產、現金流量或盈利能力有50%或以上已出售或轉讓,則該等權利的每一持有人(上述權利除外)其後均有權在行使時獲得該等權利,被收購公司的若干普通股,其當前市價相當於該權利行使價格的兩倍。翻轉事件和翻轉事件統稱為“觸發事件”。
與普通股股份有關的流通股數量,或行使一項權利時可發行的優先股的分式股數和購買價格,如在分配日期之前發生股票股利或再分割、合併或重新分類,則須作調整。在行使該權利時,應支付的購買價格以及可發行的優先股或其他證券或財產的分式股份的數目可不時加以調整,以防止在某些影響優先股的交易中被稀釋。
除某些例外情況外,在累計調整額至少達到採購價格的1%之前,不需要對採購價格進行調整。在行使權利時,不需要發行非分數股份的整數倍數的優先股,並可根據行使之日前最後一個交易日的優先股市場價格調整現金。根據權利協議,公司
保留在觸發事件發生前要求在行使權利時行使多項權利,以便只發行全部優先股的權利。
在任何時候,直至第一次公開宣佈發生倒立事件的日期後十天,公司可以全部贖回權利,但不能部分贖回,價格為每項權利0.01美元,可根據公司的選擇以現金、普通股或董事會可能決定的其他代價支付。在董事會下令贖回權利的行動生效後,權利將立即終止,而權利持有人的唯一權利將是獲得0.01美元的贖回價格。
在倒立事件發生後的任何時候,在一個人成為50%或50%以上的普通股股份的受益所有人之前,公司可以全部或部分以普通股股份的交換比率和/或其他被視為具有普通股股份價值的普通股或/或其他股權證券的價值,按權利交換權利(收購人、附屬公司或被收購人的關聯者所擁有的權利除外,但該權利已失效),交易比率為普通股的一股或一股以上,並/或其他權益證券被視為具有與普通股一股相同的價值,但須作調整。
在行使一項權利之前,股東作為公司的股東將不享有任何權利,包括但不限於投票或收取股息的權利。雖然權利的分配不應向股東或公司徵税,但股東可以根據具體情況確認應納税所得,如果該權利可行使於公司的普通股(或其他代價)或上述收購公司的普通股或按前款規定進行交換的。
只要權利是可以贖回的,董事會可以修改“權利協定”的任何條款。此後,董事會可修訂“權利協定”的規定,以糾正任何含糊不清、缺陷或不一致的情況,作出不對權利持有人的利益(不包括任何取得人的利益)產生重大不利影響的改變,或縮短或延長“權利協定”規定的任何期限;但是,在權利不可贖回的情況下,不得修改延長贖回期限的規定。
一份權利協議副本已提交證券交易委員會,作為本登記表表格8-A的證物。對權利的這一簡要説明並不意味着是完整的,而是通過參考本“權利協定”對其進行全面限定的。
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1. | 截止到2020年4月29日,論壇能源技術公司之間的權利協議。美國股份轉讓信託公司作為權利代理人,其中包括A系列初級參股優先股的指定證書表格,其中列明瞭優先股的條款,作為附錄B,權利證書的形式,以及作為表C的購買優先股的權利摘要。(參照本公司於2020年4月29日提交的第8-K號表格(檔案號001-35504)表4.1。)根據“權利協定”,權利證書將在分發日期(如“權利協定”所界定的)之後郵寄。 |
簽名
根據1934年“證券交易法”第12條的規定,登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署這份登記聲明,並經正式授權。
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日期:2020年4月30日 | 論壇能源技術公司
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| /S/John C.Ivascu | |
| 約翰·伊瓦斯庫 | |
| 高級副總裁、總法律顧問、首席合規幹事和祕書 | |