根據第433條提交
登記聲明第333-236658號
發行人免費寫作招股説明書,日期:2020年4月29日
一煤氣公司
2.00%高級票據應於2030年到期
此免費寫作招股説明書只涉及一個燃氣公司2030年到期的2.00%高級註釋。並應連同2020年4月29日有關2030年到期的2.00%高級債券的初步招股説明書一併閲讀。
發行人: | 一煤氣公司 | |
安全類型: | 高級註釋 | |
法律格式: | 證交會註冊 | |
定價日期: | (二零二零年四月二十九日) | |
結算日期: | 2020年5月4日(T+3) | |
尺寸: | $300,000,000 | |
到期日: | 2030年5月15日 | |
基準財政部: | 1.500%將於2030年2月15日到期 | |
基準國債收益率: | 0.608% | |
與基準國庫的價差: | +145個基點 | |
到期日收益率: | 2.058% | |
價格: | 本金的99.476% | |
優惠券: | 2.00% | |
利息支付日期: | 五月十五日及十一月十五日,由二零二零年十一月十五日開始 | |
可選贖回: | 在2030年2月15日之前,可隨時以本金的100%或 (Ii)按國庫券利率折現的現值加25個基點的全部溢價贖回。 2030年2月15日或以後,可隨時按標準贖回。 | |
CUSIP/ISIN: | 68235 P AH1/US68235PAH10 | |
評級*: | 故意匯出 | |
最低面額: | $2,000及超過$1,000的整數倍數 | |
聯合賬務經理: | 美國銀行證券公司瑞穗證券美國有限責任公司 | |
高級聯席經理: | 美國銀行投資公司博克金融證券公司 | |
共同管理人員: | 摩根證券有限公司摩根士丹利股份有限公司 加拿大皇家銀行資本市場 SunTrust Robinson Humphrey公司 富國證券有限責任公司 |
*注:證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議,並可在任何 時間修訂或撤回。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書),要求向與此通信相關的 發行。在你投資之前,你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件,以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。另外,如果你向美銀證券 Inc要求,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書寄給你。通過撥打免費電話電話:1-800-294-1322或撥打瑞穗證券美國有限責任公司免費電話 1-866-271-7403.