根據第433條提交

登記聲明第333-237875號

發行人免費寫作招股説明書日期：2020年4月29日

與日期為2020年4月29日的招股章程有關



隔夜公開發行普通股

本公司(如本文件所界定)已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了一份F-10表格(包括招股説明書)的註冊聲明，説明與本來文有關的發行事宜。在你投資之前，你應該閲讀公司向證券交易委員會提交的註冊聲明和其他文件中的招股説明書，以獲得關於該公司和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會的網站上訪問埃德加，免費獲得這些文件www.sec.gov.

此外，該公司還向加拿大各省證券監管當局提交了一份初步招股説明書，其中載有與本文件所述證券有關的重要信息，魁北克省除外。

表格F-10的註冊聲明的預生效修正案以及相應的修改和重述的初步簡表招股説明書，其中載有與本文件所述證券有關的重要信息，尚未提交給證券交易委員會或加拿大證券監管機構。

要求向收到本文件並表示有興趣購買證券的任何投資者提供一份初步簡表招股説明書副本。 參加招股的保險公司將安排將招股説明書寄給您，如果您有需要，請聯繫：Cantor Fitzgerald Canada Corporation，注意：股票資本市場，地址：多倫多1500號大學大道181號，M5H3M7，電子郵件：ecmcanada@cantor.com或CantorFitzgerald&Co.，注意：紐約公園大道499號股票資本市場，地址是紐約紐約帕克大道499號，地址：cantor.com，電子郵件：ecmcanada@cantor.com。

初步招股説明書仍有待完成。在發出最後招股説明書的收據之前，不得出售或接受購買證券的要約。在發出最後一份簡短招股説明書的收據之前，不得出售或接受購買證券的要約。

本文件未充分披露與所提供的證券有關的所有重要事實。投資者在作出投資決定前，應先閲讀初步的短期招股章程、最後的招股章程及任何修訂，以披露這些事實，特別是與所提供的證券有關的風險因素。


發行人：

北朝礦業有限公司(“公司”)

已發行證券：

上市國庫券發行公司普通股12，500，000股(“要約股”和“要約股”)。

發行規模：

c 875萬美元(~1010萬加元，如果保險人的選擇權全部行使)。

發行價格：

c每股0.70美元(“發行價”)。

承保人的選擇：

承保人將有一項可全部或部分行使的選擇權，在截止日期後30天內(如下文所定義)，可按本合同規定的相同條款和條件購買至多1，875，000股股份。

承保人：

Cantor Fitzgerald Canada Corporation(“CFCC”)將作為唯一的簿記經營商，並將領導一個與發行有關的承銷商集團(統稱為“承銷商”)。

 

承保形式：

在加拿大以一份簡短的招股説明書和在美國的有關表格F-10登記聲明的形式在夜間進行公開發行，但須遵守相互接受的承銷協議(“承銷協議”)。

法域：

在美國和加拿大各省(魁北克除外)，承銷商將直接或通過其各自的美國或加拿大經紀商分支機構或代理人(視情況而定)發行股票。在不違反適用法律和承銷協議的情況下，承銷商可以在加拿大和美國以外的地方發行所發行的股份。

承保人費用：

公司應向承保人支付相當於發行總收益5.0%的佣金。

兼任私人職位：

除發行外，該公司正以發行價進行非經經紀的普通股私人配售，總收益最高達700萬加元(“同時私人安置權”)，同時亦不向承銷商支付佣金或尋租費。發行的結束將不以合併私募股權的結束為條件，同時私募股權的結束將不以發行的結束為條件。
收益的使用： 預計此次發行的淨收益將用於(一)業務支出，包括與鵝卵石項目相關的工程、環境、許可和評估費用，(二)加強與阿拉斯加州和美國聯邦政府政治和監管機構、阿拉斯加土著合作伙伴以及更廣泛的區域和州範圍內利益攸關方團體的外聯和接觸，(三)用於一般企業目的。

清單：

該公司將申請在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所上市，公司必須滿足多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的所有上市要求。

投資資格：

有資格獲得RRSP、RESP、RRIF、TFSA和DPSP。

截止日期：

在2020年5月12日或該日前後，或其他日期，如公司和CFCC，代表承保人相互同意(“截止日期”)。