免費寫作招股説明書
根據第433條提交
登記聲明第333-221729號
日期：2020年4月28日
AIR產品和化學品公司
定價條款表
(二零二零年四月二十八日)
應收賬款500，000，000，0.500%
應收賬款500，000，000，0.800%
| 發行人： | 航空產品和化學品公司(附屬公司) | |||
| 貿易日期： | (二零二零年四月二十八日) | |||
| 結算日期(T+4)*： | (二零二零年五月五日) | |||
| 本金： | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 息率： | 每年0.500% | 每年0.800% | ||
| 利息支付日期： | 每年5月5日，從2021年5月5日開始 | 每年5月5日，從2021年5月5日開始 | ||
| 到期日： | 2028年5月5日 | 2032年5月5日 | ||
| 給公眾的價格： | 99.625% | 99.443% | ||
| 到期日收益率： | 0.548% | 0.849% | ||
| 基準外灘： | DBR 0.500%將於2028年2月15日到期 | DBR 0.000%將於2030年2月15日到期 | ||
| 基準債券價格/收益率： | 108.60% / -0.575% | 104.69% / -0.467% | ||
| 再發價差至基準外灘： | +112.3 bps | +131.6 bps | ||
| 中期掉期收益率： | -0.152% | -0.001% | ||
| 回購價差至中互換收益率： | +70 bps | +85 bps | ||
| 贖回條款： | 在2028年2月5日之前，在任何時間，以相等於(I)本金100%或(Ii)從贖回日期起至適用到期日(不包括累算利息)的其餘已排定本金及利息的現值之和，以相等於可比較的政府債券利率加20個基點的貼現率(實際/實際(ICMA))，在任何時間以相等於可比較的政府債券利率加20個基點的貼現率計算，但不包括贖回日期。 | 在2032年2月5日之前，在任何時間，以相等於(I)本金100%或(Ii)從贖回日期起至適用到期日(不包括累算利息)的其餘已排定本金及利息的現值之和，以相等於可比較的政府債券利率加20個基點的貼現率(實際/實際(ICMA))，在任何時間以相等於可比較的政府債券利率加20個基點的貼現率計算，但不包括贖回日期。 | ||
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在2028年2月5日或該日後，在任何時間以相等於適用票據本金100%的款額贖回，另加應計利息及未付利息。 |
在2032年2月5日或該日後，在任何時間以相等於適用票據本金100%的款額贖回，另加應計利息及未付利息。 | |||
| 更改控制觸發事件的贖回： | 如果在隨後評級下降的情況下發生了控制變更觸發事件，公司將提出以購買價格回購這些票據，購買價格為票據本金總額的101%加上應計利息和未付利息。 | |||
| 因税務原因而贖回： | 如美國税法(或其解釋)有某些變化，公司可提出贖回所有但不少於全部的“註釋”。此贖回將以相當於本金100%的贖回價格，再加上任何應計但未支付到贖回日的利息。 | |||
| 額外數額： | 除某些例外情況和限制外，公司將在票據上支付必要的額外款項，以便在扣減或扣減美國目前或未來的任何税收、攤款或其他政府收費後，將票據本金和利息淨額支付給不是 美國人的持有人，使之不低於屆時到期應付的 票據中規定的數額。 | |||
| CUSIP/通用代碼/ISIN： | 009158BD7/216612230/XS 2166122304 | 009158BE5/216612248/XS 2166122486 | ||
| 提供格式： | 證交會註冊 | |||
| 清單： | 公司擬申請在紐約證券交易所上市 | |||
| 預期評級**： | A2/A(穆迪聯S/S&P) | |||
| 教派： | 100,000 x 1,000 | |||
| 日數公約： | 實際/實際(ICMA) | |||
| 聯合賬務經理： | 法國巴黎銀行 花旗環球市場有限公司 德意志銀行倫敦分行 美林國際 | |||
| 穩定： | 穩定/FCA | |||
| * | 預計債券將於2020年5月5日或前後向投資者交付，這將是此後第四個營業日(這種結算週期稱為T+4)。根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何這類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+4結算，因此，希望在交貨日期前兩個工作日前進行票據交易的買方必須在任何此類交易發生時指定另一種結算安排，以防止未能達成和解。購買該等票據的人士如欲在債券交付前進行交易，應諮詢其顧問。 |
| ** | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被 修改或退出。 |
Mifid II專業人員/ECPs只/沒有PRIIP兒童製造商目標市場(MiFID II 產品治理)是合格的對手方和專業客户(所有分銷渠道)。沒有編寫PRIIP的關鍵信息文件(KID)，因為在EEA或英國的散户投資者無法獲得這些説明。
該公司已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書和一份初步招股説明書(Br}補編)。在你投資之前，你應該閲讀公司註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書，以及公司向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得關於公司和這次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，公司、任何承銷商或參與 發行的任何交易商將安排在您要求時將招股説明書發送給您，請撥打以下電話：
法國巴黎銀行1-800-854-5674
花旗環球市場有限公司1-800-831-9146
德意志銀行倫敦分行1-800-503-4611
美林國際1-800-294-1322
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