免費寫作招股説明書
根據第433條提交
登記聲明編號
333-221729
日期：2020年4月27日
航空產品和化學品公司
定價條款表
(二零二零年四月二十七日)
$550，000，000，1.500%債券應於2025年到期
$650，000，000，1.850%到期債券2027年
$900，000，000，2.050%債券應於2030年到期
$750，000，000，2.700%到期債券2040年
95，000，000美元-2.800%應於2050年到期
| 發行人： | 航空產品和化學品公司(附屬公司) | |||||||||
| 貿易日期： | (二零二零年四月二十七日) | |||||||||
| 結算日期(T+3)*： | (二零二零年四月三十日) | |||||||||
| 本金： | $550,000,000 | $650,000,000 | $900,000,000 | $750,000,000 | $950,000,000 | |||||
| 息率： | 每年1.500% | 每年1.850% | 每年2.050% | 每年2.700% | 每年2.800% | |||||
| 利息支付日期： | 每半年一次，每年4月15日和 十月十五日 從 (一九二零年十月十五日) |
每半年一次 每年5月15日和 十一月十五日， 從 十一月十五日， 2020 |
每半年一次 每年5月15日和 十一月十五日， 從 十一月十五日， 2020 |
每半年一次 每年5月15日和 十一月十五日， 從 十一月十五日， 2020 |
每半年一次 每年5月15日和 十一月十五日， 從 十一月十五日， 2020 | |||||
| 到期日： | 十月十五日 | 2027年5月15日 | 2030年5月15日 | 2040年5月15日 | 2050年5月15日 | |||||
| 給公眾的價格： | 99.979% | 99.901% | 99.864% | 99.722% | 99.636% | |||||
| 到期日收益率： | 1.504% | 1.865% | 2.065% | 2.718% | 2.818% | |||||
| 基準財政部： | 0.500%到期 (2025年3月31日) |
0.625%到期 2027年3月31日 |
1.500%到期 2030年2月15日 |
2.375%到期 十一月十五日， 2049 |
2.375%到期 十一月十五日， 2049 | |||||
| 基準國債價格/收益率： | 100-15 / 0.404% | 100-13 / 0.565% | 107-29 / 0.665% | 127-07 / 1.268% | 127-07 / 1.268% | |||||
| 與基準國庫的價差： | +110 bps | +130 bps | +140 bps | +145 bps | +155 bps | |||||
| 贖回條款： | 在.之前 九月十五日 2025年，任何時候 按一定數額 等於 更大的(I) 百分之百 本金 或(Ii) 現值 剩下的 排定 付款 校長和 利息 從 |
在.之前 二零二七年三月十五日 在任何時候 相等於 越大(I) 百分之百 本金 或(Ii) 現在 的值 殘存 排定 付款 校長和 利息 從 贖回日期 到 |
在.之前 2月15日， 2030年，任何時候 按一定數額 等於 更大的(I) 百分之百 本金 或(Ii) 現值 剩下的 排定 付款 校長和 利息 從 |
在.之前 十一月十五日， 2039年，任何時候 按一定數額 等於 更大的(I) 百分之百 本金 或(Ii) 現值 剩下的 排定 付款 校長和 利息 從 |
在.之前 十一月十五日， 2049年，隨時 按一定數額 等於 更大的(I) 百分之百 本金 或(Ii) 現值 剩下的 排定 付款 校長和 利息 從 | |||||
| 贖回日期 適用 到期日 (不包括. 應計利息) 貼現 贖回日期 半年度 基(假定 a) 360天年 由 十二點半 (幾個月) 適用 國庫利率 加20 積分，加上，在 每一個案件，任何 應計 和 未付利息 但是 不包括 贖回日期。 |
適用 到期日 (不包括. 應計利息) 貼現 贖回日期 半年度 基礎(假設a 360天年 由 十二點半 (幾個月) 適用 國庫利率加 20個基點 另外，每個 案件，任何應計 無薪 利息 注意到，但是 不包括 贖回日期。 |
贖回日期 適用 到期日 (不包括. 應計利息) 貼現 贖回日期 半年度 基(假定 a) 360天年 由 十二點半 (幾個月) 適用 國庫利率 加25 積分，加上，在 每一個案件，任何 應計 和 未付利息 但是 不包括 贖回日期。 |
贖回日期 適用 到期日 (不包括. 應計利息) 貼現 贖回日期 半年度 基(假定 a) 360天年 由 十二點半 (幾個月) 適用 國庫利率 加25 積分，加上，在 每一個案件，任何 應計 和 未付利息 但是 不包括 贖回日期。 |
贖回日期 適用 到期日 (不包括. 應計利息) 貼現 贖回日期 半年度 基(假定 a) 360天年 由 十二點半 (幾個月) 適用 國庫利率 加25 積分，加上，在 每一個案件，任何 應計 和 未付利息 但是 不包括 贖回日期。 | ||||||
| 上或後 九月十五日 2020年，任何時候 按一定數額 等於百分之百 校長 數額 適用註釋 被贖回 加上應計和 未付利息。 |
上或後 二零二七年三月十五日 在任何時候 相等於 百分之百 本金 適用範圍 音符 贖回加 應計和 未付利息。 |
上或後 2月15日， 2030年，任何時候 按一定數額 等於百分之百 校長 數額 適用註釋 被贖回 加上應計和 未付利息。 |
上或後 十一月十五日， 2039年，任何時候 按一定數額 等於百分之百 校長 數額 適用註釋 被贖回 加上應計和 未付利息。 |
上或後 十一月十五日， 2049年，隨時 按一定數額 等於百分之百 校長 數額 適用註釋 被贖回 加上應計和 未付利息。 | ||||||
| 更改控制觸發事件的贖回： | 如果在隨後評級下降的情況下發生了控制變更觸發事件，公司將提出以購買價格回購這些票據，購買價格為票據本金總額的101%加上應計利息和未付利息。 | |||||||||
| CUSIP/ISIN： | 009158BB1/ US 009158B15 |
009158AY2/ US 009158AY27 |
009158BC 9/ US 009158BC 97 |
009158A9/ US 009158A91 |
009158BA3/ US 009158BA32 | |||||
| 提供格式： | 證交會註冊 | |||||||||
| 預期評級**： | A2/A(穆迪聯S/S&P) | |||||||||
| 教派： | $2,000 x $1,000 | |||||||||
| 聯合賬務經理： | 巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 滙豐證券(美國)公司 瑞穗證券美國有限責任公司 MUFG證券美洲公司 美國證券公司 | |||||||||
| 共同管理人員： | Banca IMI S.p.A. BBVA證券公司 法國巴黎銀行證券公司 德意志銀行證券公司 ING金融市場有限公司 勞埃德證券公司 桑坦德投資證券公司 斯科舍資本(美國)有限公司 | |||||||||
*預計債券將在2020年4月30日或左右向投資者交付，這將是該日之後的第三個營業日(這種結算週期稱為T+3 BECH)。根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+3結算這一事實，希望在交貨日期前兩個工作日前進行票據交易的買方必須在進行任何此類交易時指定另一種結算安排，以防止未能達成和解。購買票據的人如希望在票據交付前進行交易，應徵求其顧問的意見。
**注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，可隨時予以修訂或撤回。
該公司已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書和一份初步招股説明書補充)，説明與本來文有關的發行。在你投資之前，你應該閲讀招股説明書和初步招股説明書的補充，以及公司向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得關於公司和這次發行的更完整的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排 向您發送招股説明書，如果您要求的話，請撥打以下電話：
巴克萊資本公司1-888-603-5847
美國銀行證券公司1-800-294-1322
花旗全球市場公司1-800-831-9146
摩根證券有限公司 1-212-834-4533
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