根據第433條提交

註冊編號333-225182

補充初步招股説明書

補充日期：2020年4月27日

(截止日期為2018年5月24日的招股説明書)

Kohl公司

期末表

(二零二零年四月二十七日)

$600，000，000，9.500%債券應於2025年到期

發行人：		Kohl公司
安保：		9.500%債券應於2025年到期
合計本金：		$600,000,000
預期評級：*		Baa 2(Neg)/bbb-(Neg)/bbb-(Neg)(Moody sS/S&P/Fitch)
貿易日期：		(二零二零年四月二十七日)
結算日期：		二0二0年四月二十九日(T+2)
利息支付日期：		每年的5月15日和11月15日，從2020年11月15日開始
到期日：		2025年5月15日
息票(利率)：		9.500%
給公眾的價格：		99.990%
到期日收益率：		9.500%
打完電話：		2025年4月15日之前；T+50 bps
標準呼叫：		2025年4月15日或以後
CUSIP/ISIN：		500255 AW4/US 500255AW45
聯合賬務經理：		高盛有限公司 摩根士丹利有限公司 富國證券有限責任公司
高級聯席經理：		美國銀行證券公司 摩根證券有限公司 美國銀行投資公司 MUFG證券美洲公司 BMO資本市場公司 TD證券(美國)有限責任公司
共同管理人員：		資本一證券公司 第五第三證券公司 滙豐證券(美國)公司 紐約梅隆資本市場有限公司 PNC資本市場有限公司 Comerica證券公司 Siebert Williams Shank&Co.， LLC

*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被修改或退出。

發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，要求向與此通信相關的 發行。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如提出要求，會安排將招股説明書寄給你，並致電高盛有限責任公司免費1-866-471-2526,摩根士丹利有限責任公司免費1-866-718-1649或富國銀行證券有限責任公司免費1-800-645-3751.

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