發行人：

第一金融銀行。(附屬公司或核發公司)

安保：

5.25%固定利率至浮動利率附屬債券(2030年到期)

合計本金：

$150,000,000

預期評級：

Kroll債券評級機構BBB

評級不是購買、出售或持有證券的建議。評等可由指定評等組織隨時修訂或撤回。每個評級機構都有自己的評級方法，因此，每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。

貿易日期：

(二零二零年四月二十四日)

結算日期：

二0二0年四月三十日(T+4)

到期日

(如果以前沒有贖回)：

2030年5月15日

優惠券：

由交收日期起計至但不包括2025年5月15日，或較早贖回日期(固定利率期)每年5.25%，每半年支付一次。由2025年5月15日起至(但不包括)較早贖回日期(浮動利率期)為止，每年的浮動利率為基準利率(預期為3個月期軟息)(每份按附屬債券利息描述下的招股章程補充)，另加浮動利率期內每個季度利息期的509基點，每季度須按季繳付欠款；但須提供如基準利率低於零，則基準利率應視為零。

利息支付日期：

固定利率期：每年5月15日和11月15日，從2020年11月15日開始。固定利率期的最後一次利息支付日期為2025年5月15日。

浮動利率期：每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日，從2025年8月15日開始。

記錄日期：

適用的利息支付日期之前的第15個日曆日。

日數公約：

固定費率期：30/360。

浮動匯率期：360天年和實際已過的天數.

可選贖回：

公司可按其選擇，由2025年5月15日起，並在其後的任何利息支付日期起，不時全部或部分贖回該等債券，但須事先獲得聯邦儲備委員會的批准，但須符合聯邦儲備委員會規則的規定，贖回價格相等於贖回該等債券本金100%的贖回價，另加贖回日期的累算利息及未付利息，但不包括贖回日期。

特別贖回：

公司可在到期日之前的任何時間(包括2025年5月15日之前)全部但不部分贖回債券，但須事先獲得美聯儲的批准，但須在下列情況發生時：(I)發生税務事件(如招股章程補充中對次級票據贖回的描述所界定的)；(Ii)第2號資本事件(如招股章程補充中對次級票據贖回的描述所界定)，或(Iii)公司須根據經修訂的1940年“投資公司法”註冊為投資公司，贖回價格相等於債券本金的100%，另加贖回日期的任何應累算利息及未付利息，但不包括贖回日期。

教派：

1，000元最低面額及1，000元整數倍。

收益的使用：

公司打算將此次發行的淨收益用於一般的公司用途。

給公眾的價格：

100%

排名：

附屬票據將是我們的一般無擔保次級債務，並將：

·向我們現有和未來的任何高級債務支付較少的權利；

·與我們現有和未來的任何次級債務，包括2025年到期的5.125%的附屬票據同等的支付權；

·優先履行與向我們的資本信託子公司發行的次級次級債務證券有關的義務；

*以擔保債務的資產的價值為限，有效地從屬於我們的所有擔保債務；以及

·在結構上從屬於我們子公司的任何現有和未來債務和義務，包括我們銀行子公司第一金融銀行的其他債權人的存款負債和債權。

截至2020年3月31日，該公司在合併基礎上有16億美元的高級債務未償，第一金融銀行有107億美元的存款、13億美元的聯邦住房貸款銀行預付款、9480萬美元的客户回購協議和1.21億美元購買的聯邦資金，這些資金將在結構上從屬於這些債券。

CUSIP/ISIN：

320209AB5/US 320209AB57

獨家簿記經理：

基夫，布魯伊特和伍茲A Stifel公司