免費寫作招股説明書		根據“證券法”第433條提交
(關於初步招股章程)		登記聲明第333-223375號
(補充日期：2020年4月23日)

$750,000,000

術語表

6.750%高級債券應於2025年到期

2020年4月23日至2020年4月23日米高梅度假村國際有限公司初步招股説明書補編的定價條款表。 本定價條款單參照初步招股説明書補編進行完整限定。本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書補編，並在 不一致的範圍內取代其中的信息。在初步招股説明書補編中提供的財務信息被視為在受本文所述變化影響的範圍內發生了變化。在本定價條款表中使用但未定義的大寫術語具有 在初步招股説明書補編中給予它們的含義。

發行人：

米高梅度假村國際

發行規模：

本金總額7.5億美元，比初步招股章程補編增加250 000 000美元

證券名稱：

6.750%高級債券將於2025年到期

成熟度：

2025年5月1日

發行價：	100.000%，如有應計利息，自二零二二年五月四日起計算

優惠券：

6.750%

到期日收益率：

6.750%

與基準國庫的價差：

+639 bps

基準財政部：

0.5美元，應於2025年3月31日到期

總收入：	$750,000,000

以前發給發行人的淨收益

$741,562,500

估計費用：

利息支付日期：

五月一日及十一月一日，由二零二零年十一月一日開始

記錄日期：

四月十五日及十月十五日

可選贖回：

在2022年5月1日及以後，發行人可在任何一次或多於一次的情況下，全部或部分按贖回價格贖回該批債券(表示 )。

以下所列債券本金的百分比 (如有的話)，加上應計利息和未付利息(如有的話)，至適用的贖回日期，如在下列各年的5月1日開始的十二個月期間內贖回 ：

此外，發行人可於2022年5月1日前的任何時間全部或部分贖回該批債券，贖回價格相等於以下各項：

•

須贖回的債券本金的100%；或

•

由獨立投資銀行家決定，按調整後的國庫券利率折現到贖回日的剩餘預定本金和利息(不包括贖回日應計利息的任何部分)的現值之和(假設360天，包括12個30天的月)，

另加上述任何一種情況下的應計利息和未付利息，直至贖回將贖回的票據的日期為止。

在2022年5月1日前，發行人亦可在任何一次或多於一次的情況下，以一宗或多於一宗股本發行的淨現金收益，以相當於該批債券本金106.750%的贖回價格贖回，並可贖回至適用的贖回日期為止的應計利息及未付利息(如有的話)；但條件是：(1)每次贖回後，該等債券的原有總本金的至少65%仍未償還；(2)上述贖回在該等股本發行結束後120天內進行。

此外，在發行日期後的120天內，發行人可使用相等於任何政府協助負債本金的現金數額，以贖回價格贖回該批債券本金的103.375%，另加應累算及未付利息(如有的話)，以贖回適用日期的應計利息及未付利息(但須受記錄持有人在有關紀錄日期領取在有關利息支付日期到期利息的權利的規限下)，贖回總額可達債券本金總額的35%；但每次贖回後，該等債券的原有本金總額至少有65%仍未償還。

聯合簿記

管理人員：

摩根證券有限公司

美國銀行證券公司

巴克萊資本公司

花旗全球市場公司

法國巴黎銀行證券公司

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公民資本市場公司

第五第三證券公司

Scotia Capital(美國)公司

美國證券公司

共同管理人員：

法國農業信貸證券(美國)有限公司

摩根士丹利有限公司

SunTrust Robinson Humphrey公司

貿易日期：

(二零二零年四月二十三日)

結算日期：

2020年5月4日(T+7)

該批債券的交收日期預計為二零二零年五月四日，即該交易日之後的第七個營業日(該交收日期稱為T+7交易日)。根據經修訂的1934年“證券及交易法”第15c6-1條規則，二級市場的交易一般須在兩個工作日內結算，除非任何該等交易的各方另有明確協議。 因此，希望在交收日期前的第二個營業日前交易票據的買方，如希望在交收日期前的第二個營業日前進行交易，則由於債券最初以T+7結算，因此須在任何該等交易的 時間指定另一項交收安排，以防止結算失敗。購買該批債券的人士如欲在該期間買賣該批債券，應諮詢他們的顧問。

分配：

證交會註冊發行

CUSIP號碼：

552953 CG4

ISIN號碼：

US 552953CG49

發行人已向證券交易委員會(證券交易委員會)提交了一份登記聲明(包括招股説明書)，以證明與本來文有關的發行。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補編以及發行人向SEC提交的 文件，以獲得關於發行方和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的下一代Edgar系統免費獲得這些文件www.sec.gov。另外，如果你向摩根大通證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)、博德里奇金融解決方案公司(BroadridFinancial Solutions)、紐約埃奇伍德(Edgewood)1155號、埃奇伍德(Edgewood)、或撥打(8666)803-9204電話，發行人或任何保險公司 將安排將招股説明書寄給你。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本來文，應不予理會。這種免責聲明 或其他通知是由於通過Bloomberg電子郵件或其他通信系統發送該通信而自動生成的。

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