項目2.02。經營和財務狀況的結果。

項目7.01。條例FD披露。

 

如表99.1所示，是截至2020年3月31日的第一季Horizon National Corporation(“First Horizon”或“FHN”)的收益發布副本，預計將於2020年4月21日發佈。

 

上述資料是根據第2.02項“業務條例 和財務狀況”和第7.01項“條例FD披露”提供的。展覽截止日期， fhn不承擔任何義務在未來更新其中的信息。

 

使用表中不屬於GAAP的非GAAP措施和管理措施

 

在展覽中，某些措施是“非公認會計原則”，意思是(根據 美國財務報告規則)，這些措施在美國沒有按照公認的會計原則(“公認會計原則”) 列報，也沒有編入目前適用於FHN的美國銀行法規。儘管其他實體可能使用不同於FHN用於非GAAP措施的計算方法，但FHN的管理層認為，這些措施 與瞭解FHN及其業務部門的財務狀況、資本狀況和財務結果有關。 非GAAP措施通過各種內部報告報告給FHN的管理層和董事。

 

管理措施的提出，其中有些是遵循監管定義，而不是 GAAP，為與其他受FHN監管的金融機構進行比較提供了有意義的基礎。各銀行監管機構在審查其監管的金融機構的業績、穩定性和資本充足率時，都採用這種措施。儘管不是GAAP術語，但這些監管措施在 美國財務報告規則下並不被視為“非GAAP”，只要它們的列報方式符合監管標準。在 展覽品中使用的管理措施包括：普通股一級資本，一般定義為普通股減去商譽、其他無形資產和某些其他必要的監管扣除；第1級資本，一般定義為核心資本(包括普通股和持有人選擇不能贖回的證券)之和，按基於風險的資本條例調整後的某些項目進行調整； 和風險加權資產(“RWA”)是根據信貸 和市場風險調整的表內和表外資產總額的衡量標準，用於確定監管資本比率和準備金前淨收入(“PPNR”)，由 加上所得税前收入(不包括證券收益/(損失))的貸款損失備抵/(備抵信貸)計算。展覽中提出的 non-GAAP衡量標準包括：平均有形普通股的回報率(“ROTCE”)、調整後的ROTCE、{Br}調整後的平均資產回報率(“ROA”)、平均普通股的調整回報率(ROCE)和調整後的每股收益 (“EPS”)。

 

非公認會計原則與公認會計原則衡量標準的對賬和最具可比性的公認會計原則項目的列報是在收益發布結束時提出的。

 

前瞻性陳述

 

這份來文載有1995年“私人證券訴訟改革法”、經修正的1933年證券法(“證券法”)第27A節和1934年經修正的“證券交易法”(“交易法”)中關於First Horizon和IBERIABANK的信念、計劃、目標、期望和估計數的某些“前瞻性聲明”(“交易法”)。前瞻性報表不是歷史信息的代表，而是未來行動、戰略、財務結果或其他事態發展的代表。“相信”、“預期”、“ ”、“預期”、“打算”、“估計”、“應該”、“可能”、“將”、“往前走”等表示未來事件和趨勢的表達都表明了前瞻性的説法。

 

前瞻性的報表必然基於對商業、業務、經濟和競爭的重大不確定性和意外情況的估計和假設 ，其中許多 超出了第一地平線和IBERIABANK的控制範圍，其中許多關於未來的商業決定和 行動可能會發生變化，可能導致實際結果與 前瞻性的設想或暗示的結果大不相同--展望報表或歷史業績。不確定因素和意外情況的例子包括先前披露的第一地平線公司和IBERIABANK公司分別向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的報告中所披露的 因素，以及下列因素：任何事件、變化或其他情況的發生都可能使第一地平線公司或IBERIABANK一方或雙方有權終止First Horizon和IBERIABANK之間的最終合併協議；可能對First Horizon或IBERIABANK提起的任何法律訴訟的結果；提議的 交易在預期時或因未收到所需的監管、股東或其他批准而無法完成的可能性，或完全沒有及時或完全滿足，或在未預料到的條件下獲得的；與擬議合併有關的任何公告都有可能對合並的任何一方或雙方的普通股的市場價格產生不利影響；交易 的預期收益在預期或根本不可能實現的可能性，包括其影響或產生的問題。, 這兩家公司的合併，或由於第一地平線和IBERIABANK經營領域的經濟實力和競爭因素的結果；合併期間的某些限制，可能影響雙方追求某些商業機會或戰略交易的能力；完成交易可能比預期更昂貴的可能性，包括由於意外因素或事件；管理層注意力轉移到正在進行的業務活動和 機會；對商業或僱員關係的潛在不良反應或變化，包括由於 宣佈或完成交易而產生的不良反應或變化；First Horizon和IBERIABANK成功地執行各自的業務計劃、戰略和管理上述工作所涉風險；First Horizon與擬議交易有關的增發股本股份所造成的稀釋；冠狀病毒COVID-19大流行病對First Horizon和IBERIABANK的業務的潛在影響，包括來自營區的負面影響、市場下跌和波動以及與COVID-19有關的客户行為的變化；以及其他可能影響First Horizon和IBERIABANK未來結果的因素。

 

我們警告説，上述可能影響未來 結果的重要因素清單並不是詳盡無遺的。可能導致結果與前瞻性 聲明所設想的結果大相徑庭的其他因素可在First Horizon提交給SEC的截至2019年12月31日的表10-K年度報告中找到， 可在First Horizon網站的“投資者關係”一節“SEC文件”標題下找到，也可在其他文件“First Horizon”中找到，包括其在表格S-4(Reg)上的註冊聲明 。第333-235757號)和與該登記聲明有關的文件，以及IBERIABANK向SEC提交的截至2019年12月31日的年度報告 10-K，並可在IBERIABANK 網站www.iberiabank.com的“投資者關係”部分查閲，該報告的標題為“Financials&filings”，也可在 與證交會的其他文件IBERIABANK文件中查閲。

 

重要的其他信息

 

關於擬議的交易，FirstHorizon已經向 SEC提交了一份表格S-4(Reg)上的註冊聲明。(第333-235757號)登記與擬議交易有關的第一地平線公司將發行的股本股份 。登記聲明包括第一地平線公司和IBERIABANK公司於2020年3月19日向第一地平線公司和IBERIABANK公司股東提交的聯合委託書，徵求他們對擬議交易的批准。請第一地平線和IBERIABANK的投資者和股東閲讀關於 表格S-4的登記聲明、表格S-4登記聲明中所載的聯合委託書/招股説明書、提交給SEC的與擬議交易有關的任何其他相關文件 或任何其他相關文件，以及對這些 文件的任何修改或補充，因為它們將包含關於第一地平線、IBERIABANK和擬議交易的重要信息。

 

投資者和股東可以免費獲得註冊聲明的副本，包括聯合委託書/招股説明書，以及其他相關文件，其中載有關於First Horizon和IBERIABANK的信息(註冊聲明的http://www.sec.gov). Copies，包括聯合委託書/招股説明書)，也可以免費獲得，也可以通過指示請求 到Clyde A.Billings獲得。第一地平線，孟菲斯麥迪遜大道165號，TN 38103，電話(901)523-5679，或傑斐遜G.帕克， IBERIABANK，西國會街200號，LA 70501，電話(504)310-7314。

 

邀請函的參加者

 

首先，根據證券交易委員會的規則， Horizon、IBERIABANK及其某些董事、執行官員和僱員可被視為參與就擬議交易徵求委託書的參與者。關於第一層地平線公司董事和執行官員的信息，可在其明確的委託書中獲得，該聲明於2020年3月16日提交給證券交易委員會，其2019年財政年度的表格10-K年度年度報告於2020年2月28日提交給證券交易委員會，以及該公司目前關於表格8-K的報告中的某些 。有關IBERIABANK公司董事和執行官員的信息，見2019年3月2日向證券交易委員會提交的2019年財政年度10-K年度報告、2020年3月16日提交的對10-K表格的修正以及目前關於表格8-K的某些報告。關於擬進行交易的委託書[br}的參與者的其他資料，以及按證券持有額 或其他方式説明其直接和間接利益的資料，將載於聯合委託書/招股章程和其他有關材料，提交證券交易委員會。如有這些文件的免費副本，可按前段所述索取。

項目9.01。財務報表和證物。

(d)	展品
下列證物是根據項目2.02和7.01提供的，根據經修正的1934年“證券交易法”(“交易法”)，不得視為 “提交”，不得以引用 納入第一Horizon先前或今後根據經修正的“證券法”或“交易法”提交的任何文件。

展覽#		描述
99.1		截至2020年3月31日的第一季度地平線國家公司財報發佈。
104		頁面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)