發行人免費寫作招股説明書，日期：2020年4月20日
根據第433條提交
登記聲明第333-219217號
(補充初步招股章程補編)
2020年4月20日至2017年7月10日的招股説明書)
坎貝爾湯公司
$500，000，000，2.375%應於2030年到期
$500，000，000，3.125%應於2050年到期(2050年票據)
P蓖麻 Term S腳跟
2020年4月20日
本定價條款表中的信息 與坎貝爾湯公司(The Issuer)上述票據(Node Node)的發行(發行)有關，並應與2020年4月20日的初步招股説明書(Br}有關的初步招股説明書和所附的2017年7月10日的招股説明書一併閲讀，該説明書包括在Issuer關於表格S-3(文件編號333-219217)的登記聲明(第333-219217號文件)中(補充有初步招股説明書、初步招股説明書)。
本定價條款表中的信息在與 初步招股説明書中的信息不一致的範圍內取代初步招股説明書中的信息。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書中的含義。
| 發行人： | 坎貝爾湯公司 | |
| 預期評級(穆迪評級、標準普爾/惠譽)*： | Baa 2/BBB-/BBB | |
| 合計本金：
提供格式： |
$1,000,000,000
證交會註冊 | |
| 安全類型： | 高級無擔保票據 | |
| 貿易日期： | 2020年4月20日 | |
| 結算日期**： | 二0二0年四月二十四日(T+4) | |
| 本金： | 2030年説明：5億美元 2050年説明：{Br}500 000 000美元 | |
| 到期日： | 2030年注：2030年4月24日 2050年注： 2050年4月24日 | |
| 利率： | 2030年説明：每年2.375% 2050年説明： 每年3.125% | |
| 公開募股價格： | 2030年説明：99.991% 2050年説明： 99.729% | |
| 到期日收益率： | 2030年説明：2.376% 2050年説明： 3.139% | |
| 與基準國庫的價差： | 2030年説明：175 bps 2050年説明：190 bps | |
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| 基準財政部： | 2030年説明：1.500%應於2030年2月15日到期 2050年注：2.375%應於2049年11月15日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： | 2030年説明：108-10；0.626% 2050年説明：128-02；1.239% | |
| 利息支付日期： | 每年4月24日和10月24日每半年拖欠一次 | |
| 第一次利息支付日期： | (一九二零年十月二十四日) | |
| 可選贖回： | ||
| 打完電話： |
2030年債券：在2030年1月24日之前的任何時間(在2030年債券到期日前三個月)，t+30個基點。
2050年説明：在2049年10月24日之前的任何時間(2050年票據到期日前6個月 )，t+30個基點。 | |
| 標準呼叫： |
2030債券：在2030年1月24日或該日後的任何時間(在2030年債券到期日前3個月)
2050年債券：在2049年10月24日或之後的任何時間(在2050年債券的 到期日前6個月) | |
| 更改管制要約以購買： | 如發生更改控制觸發事件，除非發行人已行使其贖回權，否則須以相當於其本金百分之一百零一的購買價格，再加上截至購買日期的累積及未付利息(如有的話)，提出購買該等票據。 | |
| 日數公約： | 30/360 | |
| CUSIP/ISIN： | 2030年説明：134429BJ7/US 134429BJ73 2050年注：134429BK4/US 134429BK47 | |
| 聯合賬務經理： | 巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司 瑞士信貸證券 (美國)有限責任公司 | |
| 共同管理人員： | BMO資本市場公司 MUFG證券美洲公司 PNC資本市場有限公司 美國證券公司 富國證券有限責任公司 | |
| * | 注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被 暫停、修訂或撤回。 |
| ** | 預計票據將在2020年4月24日或左右付款後交付， 將是票據定價日期之後的第四個工作日(這種結算稱為T+4結算)。根據經修正的1934年“證券交易法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+4結算，因此，希望在定價日或下一個交易日交易票據的購買者必須在任何這類交易時指定另一種結算安排，以防止結算失敗。 |
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沒有PRIIP的孩子-沒有PRIIP的關鍵信息文件(MID)已經準備好，因為説明沒有提供給EEA的散户投資者 。
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和一份初步招股説明書，以補充與本來文有關的發行事宜。在您投資之前，您應該閲讀初步招股説明書和伴隨的招股説明書，以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得關於發行公司和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者，如果你通過打電話給巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書寄給你。免費1-888-603-5847,美國銀行證券公司免費1-800-294-1322,花旗全球市場公司免費1-800-831-9146或J.P.Morgan Securities LLC在 1-212-834-4533.
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