發行人根據規則433提交的免費書面招股説明書
補充初步招股説明書日期
2020年4月16日和2017年10月16日的招股説明書
註冊編號333-220980
定價條款表
CDW LLC
CDW金融公司
$600，000，000，4.125%高級債券應於2025年到期
CDW有限責任公司和CDW金融公司2020年4月16日的初步招股章程補編(初步招股説明書)和相關的基地招股説明書，日期為2020年4月16日(基本招股説明書)和相關的基礎招股説明書(基期招股説明書)。本副刊(本定價副刊)參照 、初步招股章程補編和基礎招股説明書，對其全部進行了限定。本定價補編中的資料補充初步招股章程補編和基地招股章程，並在與初步招股章程和基地招股章程的資料不一致的情況下取代初步招股説明書和基地招股章程中的資料。此處使用的術語和此處未定義的術語具有初步的 招股説明書補充和基本招股説明書中賦予這些術語的含義。
發行債券的本金總額從5億美元增加到600 000 000美元。增加的100 000 000美元將用於一般公司用途。“初步招股章程補編”中的資料(包括但不限於資本化表中的財務資料和 收益的使用)被視為因發行債券的數額增加而發生了變化。
| 發行人： | CDW有限責任公司(CDW LLC)和CDW金融公司(CDW金融有限公司，與CDW一起發行CDW) | |||||
| 證券名稱： | 4.125%高級債券將於2025年到期 | |||||
| 合計本金： | 600，000，000美元，比初步招股章程補編中的發行規模增加了1億美元 | |||||
| 發行人收益總額： | $600,000,000 | |||||
| 毛差前發行人的淨收益： | $600,000,000 | |||||
| 最後到期日： | 2025年5月1日 | |||||
| 發行價格： | 100.000%另加任何利息，如有的話，由二零二二年四月二十一日起 | |||||
| 優惠券： | 4.125% | |||||
| 與基準國庫的價差： | +380個基點 | |||||
| 基準財政部： | 0.500%將於2025年3月31日到期 | |||||
| 總差： | 債券本金的1.000% | |||||
| 利息支付日期： | 五月一日及十一月一日 | |||||
| 記錄日期： | 四月十五日及十月十五日 | |||||
| 第一次利息支付日期： | (二零二零年十一月一日) | |||||
| 可選贖回： | 在2022年5月1日或該日後，發行人可在不少於30天或多於60天的通知下贖回全部或部分債券，贖回價格(以本金的百分比表示)，連同以下所列的累算利息及未付利息(如有的話)，直至贖回日期為止，但須受債券持有人在任何有關紀錄日期收取在有關付息日期到期應繳利息的權利規限，但須在以下所指明的12個月 期內贖回。 | |||||
| 年 | 百分比 | |||||
| 2022 |
102.063% | |||||
| 2023 |
101.031% | |||||
| 2024年及其後 |
100.000% | |||||
| 有股權收益的任擇贖回： | 在2022年5月1日前的任何時間，發行人可在任何一次或多個場合贖回在印支義齒下發行的債券本金總額的40%，贖回價格為 本金的104.125%，加上截至贖回日的應計利息和未付利息(如有的話)。 | |||||
| 完全救贖： | 在2022年5月1日之前的任何時間，發行人亦可在不少於30天或多於60天的前60天內，以頭等郵遞方式將全部或部分債券贖回，以頭等郵遞方式寄往每個持有人的註冊地址，贖回價格相等於已贖回債券本金的100%，另加贖回日期的適用溢價，並須享有贖回日期到期的 及未付利息(如有的話)的權利，但須受債券持有人在任何有關紀錄日期收取在有關利息支付日期到期利息的權利的規限。
適用溢價就任何適用的 贖回日期而言，指的是：
(A)該票據當時未付本金的1% ；及
(B) (如有的話) 的超額：
(1)上述贖回日期 (I)該紙幣在2022年5月1日的贖回價格(該贖回價格載於上述可供選擇的贖回權下)加上(Ii)在該票據上到期的所有所需利息付款(不包括截至該贖回日的應累累算但未付利息)，以相等於該贖回日期的貼現率(該贖回日期另加50個基點)計算；
(2)當時未付本金。 | |||||
| 國庫利率指自適用的贖回日起，每週平均數四捨五入至最接近一個百分點的1/100個百分點(在最近完成的一週內，該等資料在贖回日期前兩個營業日是可獲得的)，如屬滿意、解除或失敗，則指發行人在該星期內就每一適用的日子，至少在發行人按 INDINTURE所規定的款額存款的日期前兩個營業日，就該星期內的每一適用日而言(或在聯邦儲備委員會第H.15號統計發佈版就該星期內的每一適用日而編制和公佈的)的最新完成的一週內，可獲得該等資料的星期。如果這類統計數據 不再公佈，或沒有任何市場數據出現，任何可公開獲得的類似市場數據的來源)(最接近於從這一贖回日期到2022年5月1日的期限；但是，如果從 贖回日期到2022年5月1日的期間少於一年，則將使用實際交易的美國國庫券每週平均收益率，經調整為一年不變期限。 | ||||||
| 更改管制要約： | 101%，另加應計利息及未付利息(如有的話)至但不包括付款日期。 | |||||
| CUSIP/ISIN編號： | CUSIP：12513G Be8 ISIN： US12513GBE89 | |||||
| 聯合賬務經理： | 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限責任公司 高盛有限公司 巴克萊資本公司 MUFG證券美洲公司 美國銀行證券公司 | |||||
| 共同管理人員： | 資本一證券公司 加拿大皇家銀行資本市場 美國銀行投資 | |||||
| 貿易日期： | (二0二0年四月十六日) | |||||
| 結算日期： | 二0二0年四月二十一日(T+3)
預計票據將於2020年4月21日或該日前後付款交付，這將是在此日期之後的第三個工作日(此處稱為T+3結算週期)。根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，希望在結算日期前兩個工作日前進行票據交易的購買者，由於票據最初將結清T+3的事實，將需要指定在任何此類交易發生時的另一個結算週期，以防止不成功的結算。購買票據的人如希望在結算日期之前的兩個營業日前進行票據交易，應諮詢自己的顧問。 | |||||
| 教派： | 2 000美元和1 000美元的整數倍數 | |||||
| 分配： | 證券交易委員會註冊(註冊編號333-220980) | |||||
| 受託人： | 美國銀行全國協會 | |||||
這一信息並不意味着是對這些證券或發行的完整描述。請參閲初步招股説明書補編 和基礎招股説明書，以獲得完整的説明。
這份來文並不構成向在任何法域購買任何證券的人提出出售或索取任何證券的要約，任何在該法域向其作出這種要約或招標的人都是非法的。
發行者已向證券交易委員會提交了一份登記聲明(註冊編號333-220980)(包括初步招股説明書補編和基本招股説明書)。在你投資之前，你應該閲讀註冊聲明中的初步招股説明書和基本招股説明書，以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，包括那些通過參考 納入初步招股章程補編和基礎招股説明書的文件，以獲得關於發行者和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，發行人或承銷商將安排將初步招股章程補編和基礎招股説明書寄給你，如果你提出要求，請聯繫(I)J.P.Morgan Securities LLC，地址：紐約麥迪遜大道383號，紐約，10179，注意： Syndicate辦公桌或電話(免費)245-8812，或通過電子郵件發送至hy_cinate@ted.chase.com，(Ii)Morgan Stanley&Co.有限公司， 注意：招股部，紐約瓦里克街180號，紐約，紐約，10014，電話(免費)(電話：(866)718-1649，或電子郵件：Prospectus@morganstanley.com， (Iii)Goldman Sachs&Co.LLC，注意：招股説明書部，紐約西大街200號，紐約，10282，電話： 1-866-471-2526,傳真：212-902-9316或通過 發電子郵件-ny@ny.email.gs.com，(Iv)巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)、紐約埃奇伍德長島大道(Edgewood)1155號金融解決方案(c/o BroadridFinancial Solutions)、紐約埃奇伍德(Edgewood)1155號、紐約埃奇伍德(Edgewood)11717號， 電子郵件：Barclaysprospectus@Broadridge.com，(V)mUFG證券美洲公司，注意：資本市場集團，美洲1221大道1221大道，紐約，紐約，6樓，電話：(877)649-6848；(6)美國證券公司(BofA Merrill Lynch)，Nc1-004-03-43，地址：NorthCollege Street，3樓，夏洛特NC 28255-0001，Adn：Prospectus Department，或電子郵件：dg.prospectus_reques@bofa.com，(Vii)Capital One Securities，Inc.，201 St.Charles Ave.，Suite 1830，New Orans，LA 70170，注意： Gabrielle Halprin和Jennifer Blevins，(Viii)RBC資本市場，LLC，200Vesey Street，紐約，10281，注意：槓桿資本市場；或電話：1-877-280-1299或(9)美國銀行投資公司(Bancorp Investments，Inc.)，電話(免費)(電話：(877)558-2607)。
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