根據第433條提交
登記聲明第333-217996號
最後期限為2020年4月16日
關於2020年4月16日的初步招股章程補編
截至2017年5月15日的招股説明書
$750,000,000 2.800% NOTES 應付款 2030
| 發行人： |
卡姆登財產信託 | |
| 預期評級(穆迪評級、標準普爾/惠譽)*： |
A3(穩定)/A-(穩定)/ A-(穩定) | |
| 貿易日期： |
(二0二0年四月十六日) | |
| 結算日期： |
2020年4月20日 | |
| 類型： |
證交會註冊 | |
| 本金： |
$750,000,000 | |
| 到期日： |
2030年5月15日 | |
| 基準財政部： |
1.500%將於2030年2月15日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： |
108-16 / 0.608% | |
| 與基準國庫的價差： |
2.200%(220個基點) | |
| 到期日收益率： |
2.808% | |
| 給公眾的價格： |
本金的99.929% | |
| 息票(利率)： |
2.800% | |
| 利息支付日期： |
五月十五日及十一月十五日，由二零二零年十一月十五日開始。 | |
| 日數公約： |
30 / 360 | |
| 贖回條款： |
以美國國庫券+0.350%(+35個基點)為基礎進行整體贖回；但如果該批債券在2030年2月15日或之後贖回，贖回價格將等於將贖回的 債券本金的100%加到贖回日的應計利息和未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： |
133131 AZ 5/US133131AZ59 | |
| 聯合賬務經理： |
美國銀行證券公司 德意志銀行證券公司 摩根證券有限公司 SunTrust Robinson Humphrey公司 | |
| 高級聯席經理： |
Jefferies有限公司 美國銀行投資公司 富國證券有限責任公司 | |
| 共同管理人員： |
區域證券有限責任公司 Scotia Capital(美國)公司 TD證券(美國)有限責任公司 | |
*注：證券評級並非買入、出售或持有證券的建議，並可隨時予以修訂或撤銷。
沒有PRIIP的孩子：沒有PRIIP的關鍵信息文件(MID)已經準備作為沒有提供給零售在歐洲 經濟區。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，以證明這份來文所涉及的發行事宜。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以通過 訪問Edgar在SEC網站www.sec.gov上免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排在您要求的情況下將招股説明書寄給您，即美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)。免費在 1-800-294-1322,德意志銀行證券公司免費1-800-503-4611,摩根證券有限公司收取1-212-834-4533,或SunTrust羅賓遜·漢弗萊公司免費1-800-685-4786.