發行人根據規則433提交的免費書面招股説明書

補充

初步招股章程補充日期：2020年4月13日

註冊編號333-228923

沃爾格林布茨聯盟公司

定價條款表

$500，000，000，3.200%應於2030年到期

發行人：

 沃爾格林布茨聯盟公司

貿易日期：

 (二零二零年四月十三日)

結算日期：

 2020年4月15日，T+2

預期評級*：

 Baa 2(穆迪公司)/BBB(標準普爾)/BBB-(惠譽)

安保：

 3.200%債券應於2030年到期

本金：

 $500,000,000

成熟度：

 二00三年四月十五日

優惠券：

 3.200%

基準財政部：

 1.500%將於2030年2月15日到期

基準國債價格和收益率：

 107-03; 0.751%

與基準國庫的價差：

 +245 bps

到期日收益率：

 3.201%

給公眾的價格：

 本金的99.992%

日數公約：

 30/360

利息支付日期：

 四月十五日及十月十五日，由二零一零年十月十五日開始

可選贖回：

打完電話：

 2030年1月15日之前(到期日前三個月)(票面贖回日)，在任何時候全部或部分，貼現率為適用的國庫利率加40個基點 點。

標準呼叫：

 在標準贖回日或之後，在任何時間的全部或不時，在部分，在標準。

CUSIP/ISIN：

 931427 AS7/US 931427AS74

聯合賬務經理：

摩根證券有限公司

瑞穗證券美國有限責任公司

SMBC日興證券美國公司

富國銀行證券有限責任公司

滙豐證券(美國)公司

高級聯席經理：

瑞銀證券有限公司

NatWest Markets證券公司

美國銀行投資公司

共同管理人員：

SunTrust Robinson Humphrey公司

循環資本 Markets有限責任公司

此處使用但未界定的大寫術語應具有在2020年4月13日發佈者的初步招股説明書中所賦予的意義，即2018年12月20日發佈者的招股説明書(統稱為“招股説明書”)。

*注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，並可隨時被修訂或撤回。

發行人已向證券交易委員會(證券交易委員會)(證券交易委員會)提交了一份登記聲明(包括招股説明書)，以證明與此來文有關的發行 。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行者和此次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。另外，如果你提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書寄給你，打電話給摩根大通證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)。1-212-834-4533,瑞穗證券美國有限責任公司免費1-866-271-7403,SMBC日興證券美國公司免費在 1-888-868-6856,富國銀行證券有限責任公司免費1-800-645-3751或滙豐證券(美國)公司。免費1-866-811-8049.以下可能出現的任何 免責聲明或其他通知不適用於此通信，應不予理會。這種免責聲明或通知是由Bloomberg或另一電子郵件 系統發送此通信後自動生成的。

沃爾格林布茨聯盟公司

定價條款表

1，000，000，000，000美元-4.100%到期

發行人：

 沃爾格林布茨聯盟公司

貿易日期：

 (二零二零年四月十三日)

結算日期：

 2020年4月15日，T+2

預期評級*：

 Baa 2(穆迪公司)/BBB(標準普爾)/BBB-(惠譽)

安保：

 4.100%應於2050年到期

本金：

 $1,000,000,000

成熟度：

 2050年4月15日

優惠券：

 4.100%

基準財政部：

 2.375%應於2049年11月15日到期

基準國債價格和收益率：

 123-18; 1.400%

與基準國庫的價差：

 +270 bps

到期日收益率：

 4.100%

給公眾的價格：

 本金的100.000%

日數公約：

 30/360

利息支付日期：

 四月十五日及十月十五日，由二零一零年十月十五日開始

可選贖回：

打完電話：

 2049年10月15日之前(到期日前6個月)(標準面額贖回日)，在任何時候全部或部分按適用的國庫利率的貼現率加上40個基準 點計算。

標準呼叫：

 在標準贖回日或之後，在任何時間的全部或不時，在部分，在標準。

CUSIP/ISIN：

 931427 AT5/US 931427AT57

聯合賬務經理：

摩根證券有限公司

瑞穗證券美國有限責任公司

SMBC日興證券美國公司

富國銀行證券有限責任公司

滙豐證券(美國)公司

高級聯席經理：

瑞銀證券有限公司

NatWest Markets證券公司

美國銀行投資公司

共同管理人員：

SunTrust Robinson Humphrey公司

循環資本 Markets有限責任公司

此處使用但未界定的大寫術語應具有在2020年4月13日發佈者的初步招股説明書中所賦予的意義，即2018年12月20日發佈者的招股説明書(統稱為“招股説明書”)。

*注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，並可隨時被修訂或撤回。

發行人已向證券交易委員會(證券交易委員會)(證券交易委員會)提交了一份登記聲明(包括招股説明書)，以證明與此來文有關的發行 。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行者和此次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。另外，如果你提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書寄給你，打電話給摩根大通證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)。1-212-834-4533,瑞穗證券美國有限責任公司免費1-866-271-7403,SMBC日興證券美國公司免費在 1-888-868-6856,富國銀行證券有限責任公司免費1-800-645-3751或滙豐證券(美國)公司。免費1-866-811-8049.以下可能出現的任何 免責聲明或其他通知不適用於此通信，應不予理會。這種免責聲明或通知是由Bloomberg或另一電子郵件 系統發送此通信後自動生成的。