根據規則433註冊聲明 提交的公司和提供概述經紀人交易商工具包第333-236943號Gladstone土地Gladstone Land Corporation A農地不動產投資信託基金-5億美元-C系列優先股首次公開發行(根據 股息再投資計劃增加至多1.5億美元)公司和概述發行風險因素：對Gladstone Land Corp.股份的投資涉及高度風險。在與您自己的財務和法律顧問協商後，除其他事項外，您應仔細考慮本手冊第6頁概述的風險因素，並在招股説明書增訂本的風險因素部分以及我們最近關於表10-K和季度報告的10-Q表的年度報告以及我們將不時向SEC提交的其他信息中詳細考慮，然後再決定對Gladstone系列C 優先股股票的投資是否適合您。加州沃特森維爾泉谷路

近年來，全球對天然食品需求增加的機會繼續導致美國大部分地區農田價值的穩步和顯著增長。根據美國農業部(USDA)的數據，美國農田的平均每英畝土地價值在過去十年裏翻了一番。我們認為，國內和全球人口增長也是耕地總體價值和需求增長的主要驅動力。根據聯合國的數據，2012年到2050.2年間，全球人口預計將增長36%。我們相信，人口增長和對天然食品的需求增長將導致長期對我們農場的需求強勁增長，使我們能夠不斷提高我們農場的租金。我們還預計，我國農田的價值將以高於 通貨膨脹率的速度增長。我們打算繼續降低任何利率或通脹風險，方法是在租約中增加每年的租金和上調市場利率，同時繼續在美國各地尋找優勢和多樣化的耕地機會-農田機會-我們相信，人口增長和對天然食品的需求增加將導致長期對我們農場的需求大幅度增加，美國農業部，美國國家農業統計局(2017)，美國國家農業統計局(2017)，美國農業部，美國經濟研究局，美國農業部，美國經濟研究局，使用美國農業部的數據，國家農業統計局(2017)，美國國家農業統計局(2017)，美國農業部，美國經濟研究局，美國國家農業統計局(2017)，全國農業統計局(2017)。土地價值：2017年摘要2.聯合國經濟和社會事務部人口司(2007年和2015年)。“世界人口前景：2017年訂正本3.聯合國, 聯合國糧食及農業組織(2012年)。2030年/2050年世界農業：“2012年訂正本”，歐空局工作文件第12-03號

聚焦格拉德斯通土地公司的投資重點我們的重點是收購高價值的耕地，我們租賃給農民，主要是三重淨額租賃。我們的主要重點是每年新鮮的農產品(水果和蔬菜)，而我們的次要重點是永久作物(如藍莓，葡萄和堅果)。焦點1 42 6 10 8 15 2 23 3作物 類型和農場#EX I S T ING S TAT E S S1。截至2019年12月31日，1農場和農民的特點-當地的農業和農民特徵-農業和農民的特點-當地的水源是高價值的作物，如水果和蔬菜等。通常情況下， 投資並改善其業務交易結構-200萬至5，000萬美元的交易規模-有利的租賃特徵：-我們擁有土地的三重網，農民/經營者必須支付 税、保險、維修和其他經營費用-租期5至10年以上，並建建內建-租金升級和向上市場重置DIVERSIFICATION 1 111個農場-我們的投資組合農場分佈在10個州，大約87 000英畝土地，由70名無關的第三方農民-租户種植，超過45種不同的作物類型。

關於格拉德斯通土地的更多信息，我們是一個農田房地產投資信託基金，專門負責購買農場和與農場有關的地產，並將其出租給農民。自1997年成立以來，我們一直擁有農田，當時我們開始通過我們的前子公司海岸漿果公司經營草莓農場，該公司是一個提供種植、包裝、銷售 和銷售新鮮漿果及其他農產品的實體。我們把濱海漿果公司的業務賣給了多爾食品公司，同時保留了土地的所有權。從那以後，我們的業務只包括把我們的農場租給第三方的佃農.在2013年的首次公開發行(IPO)中，我們成為了第一個公開交易的農地REIT。我們由大衞·格拉德斯通(David Gladstone)領導，他在投資和農業行業有30多年的經驗，管理團隊擁有100多年的農業和農業相關經驗。約15%的高級管理人員的土地S普通股*2013年我P O N有史以來的第一個U。S.P U B、L、Y-T、D、F、D、D、E、D、D沒有人保證，C系列優先股的股票將取得類似的未來結果。四

Gladstone Land Corporation的C系列優先股發行的目的是為投資者提供穩定的收益。我們無法保證我們將實現這一目標。1.勞工統計局，美國勞工部，CPI詳細報告，1985-2017年的數據2.Gladstone Land公司贖回股票的義務僅限於其董事會確定沒有足夠資金或受適用法律限制的贖回義務。股票：C系列累積可贖回優先股C系列可贖回優先股(股)在支付 股利和在清算、解散和結束時分配金額方面，將比Gladstone Land的普通股高，並按與其A、B系列優先股同等的價格排列。股價和股息：每股25.00美元。6.0%的年化股利最低初始投資5，000美元。沒有符合條件的退休帳户的最低限額。 6.0%的年化股息，或每年每股1.5美元，打算每月支付12次，每股0.125美元。C系列股票的股利是累積的，必須優先於我們普通股的股利。 沒有保本或連續分紅的保證。規模：500，000，000美元的首次公開發行：股息再投資計劃下的額外150，000美元，按每股22.75美元的發行價發行，終止發行：2025年6月1日早些時候，或直到Gladstone證券在首次發行的佣金、費用和費用中出售的所有股票。, 將支付與出售股票有關的所有佣金和費用。優先股股東不向Gladstone Land或Gladstone證券支付與發行有關的銷售費用。提供摘要透明通貨膨脹對衝多元化投資組合贖回功能公開上市我們預計申請在納斯達克或 另一個國家證券交易所上市後的一個日曆年內，但我們不能保證我們將實現這一目標。目前這些股票沒有公開市場，我們不期望在上市之前發展一個公開市場(如果有的話)。雖然這些股票沒有在任何交易所上市，但我們的普通股卻在納斯達克上市，代號是“土地交易”。因此，我們向 SEC提交年度、季度和定期報告。因為股票沒有交易，所以很難確定股票的價值或你的投資回報。每名投資者可隨時要求贖回其全部或部分股份，每股22.50元。我們主要擁有種植農作物的農場。此外，我們尋求將我們的租約安排為內建租賃自動扶梯。截至2019年12月31日，我們已經擁有111個農場的投資組合，包括10個州約87，000英畝的土地，目前的公允價值約為8.77億美元。五

風險因素，請參閲招股説明書的補充，以背誦本次發行的風險因素。如果在招股説明書補編或隨附招股説明書中所包含或以參考方式納入的任何風險發展為實際事件，我們的業務、財務狀況、流動性、經營結果、財務狀況、經調整的業務資金或 我們的前景可能受到重大和不利的影響，我們可能無法及時支付C系列優先股的應計股息，C系列優先股的價值可能下降，你可能會損失全部或部分投資，新的風險隨時可能出現，我們無法預測這些風險，也無法估計它們對我們財務業績的影響程度。招股説明書中的一些陳述，包括在風險因素中的陳述， 構成前瞻性陳述.請參閲招股説明書增訂本、附帶招股説明書和我們定期向證券交易委員會提交的關於可能影響我們或我們的C系列優先股(股票)股份的額外風險的前瞻性陳述和風險因素章節。由於我們不打算在終止日期後才在納斯達克申請報價，甚至在上市後，如果上市，一個流動性好的二級交易市場可能不會發展，股票的特點可能不會為你提供有利的流動性選擇。股份將不予評級。股票上的股息沒有得到保證。我們是一家控股公司，它依賴於我們子公司的資產和業務，也取決於我們的結構。, 我們可能無法產生必要的資金來分配股票。如果我們的普通股和A系列優先股不再在納斯達克或其他國家證券交易所上市，我們將被要求終止本次發行。贖回股份的能力可能受到限制。股份將承擔由我們贖回的風險。你收到的現金分配可能比你預期的少或少。在出售任何個人財產時，股票持有人在返還資本方面不優先於我們的普通股持有人。如果我們承擔更多債務或發行股票或其他證券，你方的所有權比例可能會被稀釋，而我們的負債和發行額外優先股 或其他證券可能進一步削弱我們普通股和優先股持有人的權利。我們支付股息和/或贖回股份的能力可能受到馬裏蘭州法律的限制。我們的章程包含對股份所有權和轉讓的 限制，這可能會損害持有人獲取或處置股份的能力。股票持有人將受到通貨膨脹風險的影響。股票投資具有利率風險。股份持有人將承擔再投資風險。股東的投票權極其有限。我們的管理層在使用本次發行的淨收益時將擁有廣泛的酌處權，並可以您和其他股東可能不同意的方式分配此發行的淨收益。我們可能無法以可接受的條件投資於此次發行的淨收益的很大一部分。我們已經支付，可能繼續支付，或者在將來支付，通過提供收益分配。, 借款或出售資產，只要我們從業務或收入中獲得現金流量，就不足以為所申報的分配提供資金。分配給 我們的普通股和優先股持有者的比率不一定表明我們的經營業績。如果我們從業務或收益的現金流以外的其他來源分配，我們將有較少的資金可用於購買 屬性，您的總體回報可能會減少。如果我們購買或投資的財產不能產生我們期望的現金流量，以滿足我們的REIT最低分配要求，我們可能決定借入資金以滿足 REIT最低分配要求，這可能會對我們的整體財務業績產生不利影響。本次發行的交易商經理Gladstone證券是我們的附屬公司，我們根據我們與我們的關聯交易商經理的討論確定了 股份的發行價和其他條款；因此，您的投資的實際價值可能大大低於您所支付的金額。向我們的顧問及其附屬公司，包括我們的 附屬經銷商經理支付費用，將減少可用於投資和分配的現金，並增加您無法收回您對我們股票的投資數額的風險。如果您由於對此產品的投資而未能達到ERISA或“國內收入法典”規定的信託和其他 標準，則可能會受到賠償責任和民事或刑事處罰。6 Timbrel Capital，LLC公司擔任本次發行的國民賬户經理 ，是不附屬於Gladstone證券有限公司或Gladstone土地公司的第三方。通過Gladstone證券有限責任公司交易商經理提供的證券，FINRA/SIPC成員。Timbrel是註冊經紀商。, FINRA/SIPC成員格拉德斯通土地公司(土地開發公司)已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和一份補充招股説明書。在你投資之前，你應該閲讀那份註冊聲明中的招股説明書、招股説明書補充以及土地提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得關於土地和這次發行的更完整的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站 上的Edgar來免費獲得這些文件，網址是www.sec.gov。另外，Gladstone證券，土地租賃的交易商經理，將安排發送您的招股説明書和招股説明書，如果您要求的話，撥打免費電話(833)。849-5993交易商經理(成員FINRA/SIPC)info@gladstonesecurities.com國民賬户經理Timbrel Capital(678)954-4100 info@timbrel.com