發行人：

保誠公司

預期問題評分*：

A2/A(穆迪聯S/S&P)

排名：

高級無擔保票據

提供格式：

SEC-註冊

合計本金：

1，000，000美元

貿易日期：

(二0二0年四月八日)

結算日期：

二0二0年四月十四日(T+3)

到期日：

二00三年四月十四日

利率：

每年3.125%(半年一次)

利息支付日期：

每年4月14日和10月14日，自2020年10月14日起至到期日止

商業日：

指除星期六或星期日外的每一天，該日不是紐約市或英國倫敦商業銀行機構根據法律、法規或行政命令獲得授權或要求關閉的一天。

商業日會議：

“商業日公約”之後

日數分數：

30 / 360

基準財政部：

1.500%UST應於2030年2月15日到期

基準國債價格和收益率：

107-08 / 0.736%

與基準國庫的價差：

+250 bps

回購收益率：

3.236%(半年一次)

補價：

本金的99.058%

總收入：

美國990 580 000美元

承保折扣：

0.650%

收益淨額(支出前)：

美國984 080 000美元

形式和名稱：

這些紙幣將只以完全註冊的形式發行，不含優惠券，面額最低為2，000美元，並以超過1，000美元的整數倍數發行。

CUSIP：

74435K AA3

ISIN：

US 74435KAA 34

預期列名：

紐約證券交易所

管理法律：

適用於票據和票據的契約將由紐約州的法律管轄和解釋。

聯合賬務經理：

巴克萊資本公司

美國銀行證券公司

花旗全球市場公司

法國農業信貸證券(美國)有限公司

MUFG證券美洲公司