根據第433條提交
註冊編號333-228827
2020年4月8日的免費招股説明書
EOG資源公司
定價條款表
$750，000，000，4.375%高級債券應於2030年到期
$750，000，000，4.950%高級票據應於2050年到期
| 發行人： |
EOG資源公司 | |||
| 評級*： |
穆迪S：A3(穩定) 標準普爾：a-(負) | |||
| 貿易日期： |
(二0二0年四月八日) | |||
| 結算日期： |
二0二0年四月十四日(T+3) | |||
| \利息支付日期： |
四月十五日及十月十五日，由二零一零年十月十五日開始 | |||
| 高級説明應於2030年提交 |
高級説明-應於2050年到期 | |||
| 本金： |
$750,000,000 | $750,000,000 | ||
| 到期日： |
二00三年四月十五日 | 2050年4月15日 | ||
| 優惠券： |
4.375% | 4.950% | ||
| 基準財政部： |
1.500%將於2030年2月15日到期 | 2.375%應於2049年11月15日到期 | ||
| 基準國債收益率： |
0.755% | 1.363% | ||
| 與基準國庫的價差： |
+362.5基點 | +362.5基點 | ||
| 到期日收益率： |
4.380% | 4.988% | ||
| 給公眾的價格： |
本金的99.960% | 本金的99.412% | ||
| 可選贖回： |
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| 打完電話： |
如果在2030年1月15日前，國庫利率加50個基點 | 如果在2049年10月15日前，國庫券利率加50個基點 | ||
| 標準呼叫： |
在2030年1月15日或之後的任何時間 | 2049年10月15日或之後的任何時間 | ||
| CUSIP/ISIN： |
26875P AU5/US 26875PAU57 | 26875P AT 8/US 26875PAT 84 | ||
| 聯合賬務經理： | 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 BMO資本市場公司 CIBC世界市場公司 Scotia Capital(美國)公司 SunTrust Robinson Humphrey公司 富國證券有限責任公司 |
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| 共同管理人員： | 巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 高盛有限公司 PNC資本市場 LLC SMBC日興證券美國公司 美國銀行投資公司 Comerica證券公司 |
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| * | 注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可以修改或撤銷證券評級。 |
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，內容涉及到 。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的任何其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排在您要求時將招股説明書寄給您，請致電花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)。電話：(800)831-9146或J.P.Morgan Securities LLC，電話：(212)834-4533.