根據第433條提交
登記檔案編號333-229255
與
初步招股章程補編
日期：2020年4月6日
(致2019年1月14日招股章程)
定價條款表
日期：2020年4月7日
奇米拉投資公司
提供
325，000，000 本金
7.00%可轉換高級債券到期日期2023年
(供品)
本定價條款表中的 信息僅與發行有關，應與4月的初步招股説明書一起閲讀。6，2020(初步招股説明書補充條款)， 包括其中引用的文件和1月相關的基礎招股説明書。14，2019年，根據經修正的1933年“證券法”第424(B)條提交。如本定價表中所用， 頒發者，再加工我們，再加工我們和我們公司指的是Chimera投資公司，而不是它的子公司。
| 發行人： | 奇米拉投資公司，一家馬裏蘭公司。 | |
| 股票/股票交易所： | CIM/紐約證券交易所(紐約證券交易所)。 | |
| 貿易日期： | 2020年4月8日 | |
| 預期結算日期： | 2020年4月13日 | |
| 提供的證券： | 7.00%可轉換高級債券到期日期2023年(“可轉換高級債券”) | |
| 提供的本金總額： | 3.25億元債券本金(如承銷商行使超額配售選擇權購買額外債券，則本金總額為3.7375億元)。 | |
| 公開募股價格： | 本金的100%。 | |
| 到期日： | 2023年4月1日，除非提前購回、贖回或轉換。 | |
| 利率： | 每年7.00%。 | |
| 利息支付日期： | 自2020年10月1日起，每年4月1日和10月1日每半年一次. | |
| 記錄日期： | 3月15日和9月15日。 | |
| 收盤價： | 2020年4月7日，紐約證券交易所發行的Isuer普通股每股6.50美元。 | |
| 轉換溢價： | 大約0%。 | |
| 初始轉換價格： | 普通股每股約6.50美元。 | |
| 初始換算率： | 每1，000元債券本金持有153.8461股普通股，但須作調整。 | |
| 收益的使用： | 發行人估計，在扣除 承銷折扣和佣金後，它將從發行中獲得的淨收入約為3.613億美元(如果承銷商充分行使其超額分配選擇權，則約為3.141億美元)。發行人預計將與瑞士信貸證券(美國)有限責任公司和/或 進行上限呼叫交易。 | |
| 附屬公司(期權交易對手方)。發行人打算用約3375萬美元的淨收入從發行，以支付成本的上限呼叫交易。發行人打算將發行所得淨收入中的 剩餘部分用於購買抵押資產，包括住宅抵押貸款、非代理抵押貸款、代理抵押貸款、代理和 非代理抵押貸款和其他目標資產，並用於其他一般企業目的，如償還未償債務或償還其他負債、週轉資本和流動性需要。 | ||
| 唯一的書呆子： | 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 | |
| 共同管理人員： | 高盛有限公司 野村證券國際公司 | |
| CUSIP號碼： | 16934QAA7 | |
| ISIN號碼： | US 16934QAA 76 | |
| 贖回債券以保留REIT地位： | 發行人不得在債券到期日前贖回其債券，但為維持其作為房地產投資信託基金(REIT)的地位，為美國聯邦所得税的目的而必須贖回的範圍和範圍除外。 如果發行人確定需要贖回這些票據以保持其作為REIT的地位，則可按相當於應贖回票據本金的現金贖回價格贖回全部或部分債券，加上應計利息和未支付利息(如果有的話)，但不包括贖回日期。 | |
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Issuer已向證券交易委員會(SEC)提交了一份登記聲明(包括2020年4月6日的初步招股説明書和附帶的招股説明書，日期為2019年1月14日)。在你投資之前，你應該閲讀初步的招股説明書，所附的招股説明書，以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的關於發行公司和 發行的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。此外，亦可向瑞士信貸證券(美國)有限公司索取，地址：招股章程部，十一麥迪遜大道，紐約，10010，或致電1-800-221-1037或電郵usingusa.prospectus@Credit-suisse.com。
本來文應與 、初步招股章程補編和隨附的招股説明書一併閲讀。本來文中的資料取代初步招股章程補編和所附招股章程中的資料，但與初步招股章程補編和所附招股章程中的 資料不符。
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