發行人免費書面招股説明書
根據第433條提交
登記聲明第333-231251號
(二0二0年四月七日)
AVANGRID公司
$750，000，000，3.200%債券將於2025年4月15日到期
定價條款表
| 發行人： |
AVANGRID公司 | |
| 證券發行： |
3.200%債券應於2025年到期 | |
| 類型： |
SEC-註冊 | |
| 預期評級*： |
Baa 1/BBB/BBB+(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 貿易日期： |
(二0二0年四月七日) | |
| 結算日期： |
二0二0年四月九日(T+2) | |
| 本金： |
$750,000,000 | |
| 到期日： |
(2025年4月15日) | |
| 基準財政部： |
0.500%將於2025年3月31日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： |
100-03+ / 0.478% | |
| 與基準國庫的價差： |
+275個基點 | |
| 到期日收益率： |
3.228% | |
| 優惠券： |
3.200% | |
| 給公眾的價格： |
本金的99.871% | |
| 贖回條款： |
在2025年3月15日之前的任何時間按國庫券利率+45個基點 (按票面買入日期計算)進行整次調用。
在 PAR的標準調用日期或之後可調用。 | |
| 利息支付日期： |
4月15日和10月15日，從2020年10月15日開始，每半年一次. | |
| CUSIP/ISIN： |
05351W AC7/US05351WAC73 | |
| 聯合賬務經理： |
BBVA證券公司 MUFG證券美洲公司 商業市場有限公司 NatWest Markets證券公司 Scotia Capital(美國)公司 | |
*證券評級並不是買賣或持有證券的建議。評級可隨時由各信用評級機構在 更改或退出。
發行人已於2019年5月6日向 證券交易委員會(證交會)提交了一份自動貨架登記聲明(包括一份招股説明書)，該文件在提交時生效，涉及到這份來文所涉及的發行。在你投資之前，你應該閲讀註冊聲明，招股説明書，初步招股説明書，以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov. 免費獲得這些文件，或者，招股説明書和附帶的招股説明書補編的副本，如有，可向BBVA證券公司索取。在 收取1-212-728-1500,法國巴黎銀行證券公司免費1-800-854-5674,美國銀行證券公司免費1-800-294-1322或MUFG證券美洲公司免費1-877-649-6848.