美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

本報告

第13或15(D)條

1934年“證券交易法”

報告日期(報告最早事件的日期 )：2020年4月2日(2020年4月1日)

金諾德珠寶公司

( 其章程中規定的註冊人的確切姓名)

登記人電話號碼，包括 區號：(011)8627 65660703

如果表格8-K的目的是同時滿足登記人在下列任何一項規定下的申報義務，請選中下面的適當方框(看見一般指示A.2。(見下文)：

請檢查註冊人 是否是1933年“證券法”規則第四零五條(本章第230.405節)或1934年“證券交易法”第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果一家新興成長型公司，請用複選標記標明 ，如果登記人選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“外匯法”第13(A)節規定的任何新的或訂正的財務 會計準則。高雄

根據該法第12(B)條登記的證券：

這份關於表格8-K的報告被引用 納入2020年3月30日提交的表格S-3的登記聲明(檔案號333-237493)。

2020年4月1日，金奧爾德珠寶公司。(“公司”)與兩個私人投資者(“投資者”)簽訂了一項證券購買協議(“購買協議”)，根據該協議，公司同意向投資者出售，而 投資者同意向公司購買未經登記的私人交易、可兑換期票(“票據”) ，本金總額為515 000美元。債券的初始發行折扣為3%，年利率為5%，一年內到期。在 發行後的頭180天，債券的轉換價格最初定為每股3.00美元。其後，投資者可在緊接行使通知書發出前的十個交易日內，以相等於公司普通股最低收盤價百分之七十、每股0.001元票面價值(“普通股”)的價格，將該批債券轉換為該公司普通股收盤價的百分之七十。

該公司還同意向投資者出售認股權證，以每股1.25美元的作價購買總計200 000股普通股(“認股權證”)。認股權證可從發行之日起行使，自發行之日起滿兩年。在行使認股權證時可發行的普通股的行使價格和股份數目，在股票分拆或股息或其他類似交易中可作調整，但不是由於將來以較低的價格發行股票。

出售股票和認股權證(這種交易，即“要約”)給 公司的淨收益，扣除了估計的 提議費用和安置代理費用後，大約為445 000美元。此次發行於2020年4月1日結束。

網絡1金融 證券公司(“安置代理”)作為獨家配售代理人，根據公司與安置代理人於2019年7月9日達成的一項配售代理協議(“安置協議”)，與該要約有關。 “安置協議”規定，安置代理人將獲得相當於發行總收益的8%的現金佣金。

購買協議、備註和逮捕證表格的上述説明不完整，並通過提及採購協定形式、安置協定、令狀形式和照會形式的 全文而全部加以限定，這些説明分別附於本文件，作為證物10.1、10.2、4.1和4.2，並在此以參考方式納入。

2020年4月1日，公司簽訂了本報告第8-K表第1.01項所述的購買協議，根據該協議，除其他事項外，公司還同意向投資者發行債券和認股權證。票據和認股權證的提供是根據“證券法”第4(A)(2)節和(或)根據該條頒佈的條例D所載“證券法”第5條的註冊要求豁免的。本表格第8-K項所披露的有關債券及認股權證及在行使或轉換時可發行的普通股股份的資料，均以提述方式納入本項第3.02項。

(D)證物。

簽名

根據1934年“證券交易法”的要求，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並經正式授權。