根據第433條提交
註冊號碼333 223774
安海斯-布希啤酒全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)
定價條款單
2020年4月1日
17.5億美元 2030年到期的3.500%債券
發行人: | 安海斯-布希啤酒全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.) | |
擔保人: | Anheuser-Busch Companies,LLC,Anheuser-Busch InBev SA/NV,Anheuser-Busch InBev Finance Inc.,Brandbrew SA,Brandbev S.àR.L.,Cobrew NV | |
發行人評級*: | Baa1/A-穩定/負面觀察 | |
法定格式: | SEC已註冊 | |
排名: | 高級無擔保 | |
交易日期: | 2020年4月1日 | |
結算日期: | (T+2);2020年4月3日 | |
聯合簿記管理人和全球協調人: | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)、法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)、花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、德意志銀行證券公司和摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)。 | |
聯合簿記管理人: | ING金融市場有限責任公司,瑞穗證券美國有限責任公司,NatWest Markets Securities Inc.和SG America Securities,LLC。 | |
高級聯席經理: | 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)和道明證券(美國)有限責任公司。 | |
聯席經理: | Banca IMI S.p.A.和德國商業市場有限責任公司 | |
工作日: | 紐約,倫敦,布魯塞爾。 | |
列表: | 紐交所 | |
本金金額: | $1,750,000,000 | |
到期日: | 2030年6月1日 | |
可選兑換: | 票據可在不少於10天但不超過60 天的提前通知後隨時由發行方選擇全部或部分贖回,贖回價格相當於以下兩者中的較大者:
* 將贖回的債券本金總額的100%;及
*由 獨立投資銀行家(定義見下文)釐定的 ,將贖回的票據剩餘預定支付本金及利息的現值之和,猶如將於2030年3月1日到期的票據(不包括贖回日應計利息的任何 部分)按國庫率加國庫利率每半年貼現至贖回日(假設一年由12個 30天月組成) |
另外,在上述每種情況下,贖回本金至(但不包括)贖回日期的應計和未付利息 。
在2030年3月1日或之後,債券將可全部或部分贖回,由發行人選擇隨時贖回,贖回價格相當於正在贖回的債券本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 | ||
可選的税收兑換: | 債券可隨時在發行人或母擔保人的選擇權下全部贖回,但不能部分贖回,提前不少於 通知 ,贖回價格相當於當時未贖回票據本金的100%加上贖回本金的應計未付利息(以及到贖回日(但不包括以下定義的 )的所有額外金額(如有),條件是(I)發行人或任何擔保人註冊成立、組織、 或以其他方式進行的司法管轄區的法規或裁決、税務居民或任何行政區或其中任何有權徵税的當局,或解釋、適用或管理於2020年4月1日或之後生效的任何此類法律、條約、法規或裁決(包括有管轄權的法院的擱置、判決或命令)(任何此類變更或修訂,税法的變更)、發行人(或如果付款是由有管轄權的法院作出的)、發行人(或如果一筆款項是由有管轄權的法院作出的,則為税法的變更)、發行人(或如果一筆款項是由有管轄權的法院作出的保留、判決或命令)在2020年4月1日或之後生效的任何此類法律、條約、法規或裁決的解釋、適用或管理。相關 擔保人)將被要求支付額外金額,以及(Ii)發行人(或相關擔保人)採取其可用的合理措施不能避免該義務,但是,如果任何系列票據僅因發行人將其在該票據項下的義務轉讓給替代發行人而產生額外金額,則不能 贖回該系列票據,除非轉讓給替代發行人是作為 母公司擔保人合併計劃的一部分進行的,則不在此限。(Ii)發行人(或相關擔保人)採取合理措施不能避免該義務,但條件是,任何系列票據不得因發行人將其在該票據項下的義務轉讓給替代發行人而 被贖回,除非轉讓給替代發行人是作為母公司擔保人合併計劃的一部分進行的。
贖回通知不得早於 當時票據付款到期時發行人或擔保人有義務支付額外金額的最早日期 之前90天發出。
?附加金額是指必要的附加金額,以便持有人在扣繳 或扣除後收到的淨金額應等於在沒有該扣繳或扣除的情況下應分別收取的本金和利息金額。 | |
面額/倍數: | $1,000/$1,000 | |
天數: | 30/360 |
付息日期: | 6月1日和12月1日 | |
首次付款日期: | 2020年12月1日 | |
優惠券: | 3.500% | |
基準財政部: | 2030年2月15日到期,利率1.500 | |
基準價格和收益率: | 108-12; 0.624% | |
利差至基準: | +290 bps | |
到期收益率: | 3.524% | |
面向公眾的價格: | 99.790% | |
CUSIP: | 035240 AV2 | |
ISIN: | US035240AV25 |
發行人已向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交了與本通信相關的發行註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整的 信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,如果您致電巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)提出要求,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書。免費電話:1-888-603-5847,法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.) ,地址:1-800-854-5674,美國銀行證券公司免費電話:1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)在…1-800-831-9146,德意志銀行 證券公司在…1-800-503-4611或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
預計 票據將在2020年4月3日或大約2020年4月3日交割,這將是本協議日期之後的兩個美國工作日(因為該術語用於修訂後的1934年美國證券交易法規則15c6-1(交易法))(該結算週期被稱為?T+2?)。(##**$$} 票據將於2020年4月3日或大約兩個工作日交割(該術語用於經 修訂的1934年美國證券交易法規則15c6-1)(該結算週期稱為?T+2?)。
*以上 評級不是建議購買、出售或持有此處提供的證券。評級可能隨時受到穆迪或標準普爾的修訂或撤銷。以上每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估 。
根據第433條提交
註冊號碼333 223774
安海斯-布希啤酒全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)
定價條款單
2020年4月1日
$10,000,000,000 4.350%債券,2040年到期
發行人: | 安海斯-布希啤酒全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.) | |
擔保人: | Anheuser-Busch Companies,LLC,Anheuser-Busch InBev SA/NV,Anheuser-Busch InBev Finance Inc.,Brandbrew SA,Brandbev S.àR.L.,Cobrew NV | |
發行人評級*: | Baa1/A-穩定/負面觀察 | |
法定格式: | SEC已註冊 | |
排名: | 高級無擔保 | |
交易日期: | 2020年4月1日 | |
結算日期: | (T+2);2020年4月3日 | |
聯合簿記管理人和全球協調人: | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)、法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)、花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、德意志銀行證券公司和摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)。 | |
聯合簿記管理人: | ING金融市場有限責任公司;瑞穗證券美國有限責任公司,NatWest Markets證券公司。和SG America Securities,LLC。 | |
高級聯席經理: | 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)和道明證券(美國)有限責任公司。 | |
聯席經理: | Banca IMI S.p.A.和德國商業市場有限責任公司 | |
工作日: | 紐約,倫敦,布魯塞爾。 | |
列表: | 紐交所 | |
本金金額: | $1,000,000,000 | |
到期日: | 2040年6月1日 | |
可選兑換: | 票據可在不少於10天但不超過60 天的提前通知後隨時由發行方選擇全部或部分贖回,贖回價格相當於以下兩者中的較大者:
* 將贖回的債券本金總額的100%;及
*由 獨立投資銀行家(定義見下文)釐定的 ,將贖回的債券剩餘預定支付本金及利息的現值之和,猶如將贖回的債券於2039年12月1日到期(不包括 贖回日應累算的利息支付的任何部分),按國庫率加國庫利率每半年貼現至贖回日(假設360天的一年由12個 30天的月組成) |
另外,在上述每種情況下,贖回本金至(但不包括)贖回日期的應計和未付利息 。
在2039年12月1日或之後,債券將可在任何時間和不時按發行人的選擇權贖回全部或部分債券,贖回價格相當於正在贖回的債券本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 | ||
可選的税收兑換: | 債券可隨時在發行人或母擔保人的選擇權下全部贖回,但不能部分贖回,條件是:(I)作為以下條件,贖回價格相當於當時未贖回票據本金的100%加上贖回本金的應計未付利息(以及所有額外金額(如下文定義的 ),但不包括)贖回日(但不包括贖回日),贖回價格為當時未贖回票據本金的100%加上贖回本金的應計未付利息(如有)(但不包括以下定義的所有額外金額(如 )),但不能部分贖回,贖回價格相當於當時未贖回票據本金金額的100%加上贖回本金的應計未付利息(如果有)。發行人或任何擔保人註冊成立、組織、 或以其他方式進行的司法管轄區的法規或裁決、税務居民或任何行政區或其中任何有權徵税的當局,或解釋、適用或管理於2020年4月1日或之後生效的任何此類法律、條約、法規或裁決(包括有管轄權的法院的擱置、判決或命令)(任何此類變更或修訂,税法的變更)、發行人(或如果付款是由有管轄權的法院作出的)、發行人(或如果一筆款項是由有管轄權的法院作出的,則為税法的變更)、發行人(或如果一筆款項是由有管轄權的法院作出的保留、判決或命令)在2020年4月1日或之後生效的任何此類法律、條約、法規或裁決的解釋、適用或管理。相關 擔保人)將被要求支付額外金額,以及(Ii)發行人(或相關擔保人)採取其可用的合理措施不能避免該義務,但是,如果任何系列票據僅因發行人將其在該票據項下的義務轉讓給替代發行人而產生額外金額,則不能 贖回該系列票據,除非轉讓給替代發行人是作為 母公司擔保人合併計劃的一部分進行的,則不在此限。(Ii)發行人(或相關擔保人)採取合理措施不能避免該義務,但條件是,任何系列票據不得因發行人將其在該票據項下的義務轉讓給替代發行人而 被贖回,除非轉讓給替代發行人是作為母公司擔保人合併計劃的一部分進行的。
贖回通知不得早於 當時票據付款到期時發行人或擔保人有義務支付額外金額的最早日期 之前90天發出。
?附加金額是指必要的附加金額,以便持有人在扣繳 或扣除後收到的淨金額應等於在沒有該扣繳或扣除的情況下應分別收取的本金和利息金額。 | |
面額/倍數: | $1,000/$1,000 | |
天數: | 30/360 |
付息日期: | 6月1日和12月1日 | |
首次付款日期: | 2020年12月1日 | |
優惠券: | 4.350% | |
基準財政部: | 2.375釐,2049年11月15日到期 | |
基準價格和收益率: | 126-08; 1.304% | |
利差至基準: | +305 bps | |
到期收益率: | 4.354% | |
面向公眾的價格: | 99.937% | |
CUSIP: | 035240 AS9 | |
ISIN: | US035240AS95 |
發行人已向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交了與本通信相關的發行註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整的 信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,如果您致電巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)提出要求,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書。免費電話:1-888-603-5847,法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.) ,地址:1-800-854-5674,美國銀行證券公司免費電話:1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)在…1-800-831-9146,德意志銀行 證券公司在…1-800-503-4611或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533..
預計 票據將在2020年4月3日或大約2020年4月3日交割,這將是本協議日期之後的兩個美國工作日(因為該術語用於修訂後的1934年美國證券交易法規則15c6-1(交易法))(該結算週期被稱為?T+2?)。(##**$$} 票據將於2020年4月3日或大約兩個工作日交割(該術語用於經 修訂的1934年美國證券交易法規則15c6-1)(該結算週期稱為?T+2?)。
*以上 評級不是建議購買、出售或持有此處提供的證券。評級可能隨時受到穆迪或標準普爾的修訂或撤銷。以上每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估 。
根據第433條提交
註冊號碼333 223774
安海斯-布希啤酒全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)
定價條款單
2020年4月1日
2250,000,000美元 2050年到期的4.500%債券
發行人: | 安海斯-布希啤酒全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.) | |
擔保人: | Anheuser-Busch Companies,LLC,Anheuser-Busch InBev SA/NV,Anheuser-Busch InBev Finance Inc.,Brandbrew SA,Brandbev S.àR.L.,Cobrew NV | |
發行人評級*: | Baa1/A-穩定/負面觀察 | |
法定格式: | SEC已註冊 | |
排名: | 高級無擔保 | |
交易日期: | 2020年4月1日 | |
結算日期: | (T+2);2020年4月3日 | |
聯合簿記管理人和全球協調人: | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)、法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)、花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、德意志銀行證券公司和摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)。 | |
聯合簿記管理人: | ING金融市場有限責任公司;瑞穗證券美國有限責任公司,NatWest Markets證券公司。和SG America Securities,LLC。 | |
高級聯席經理: | 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)和道明證券(美國)有限責任公司。 | |
聯席經理: | Banca IMI S.p.A.和德國商業市場有限責任公司 | |
工作日: | 紐約、倫敦、布魯塞爾 | |
列表: | 紐交所 | |
本金金額: | $2,250,000,000 | |
到期日: | 2050年6月1日 | |
可選兑換: | 票據可在不少於10天但不超過60 天的提前通知後隨時由發行方選擇全部或部分贖回,贖回價格相當於以下兩者中的較大者:
* 將贖回的債券本金總額的100%;及
*由 獨立投資銀行家(定義見下文)釐定的 ,將贖回的債券剩餘預定支付本金及利息的現值之和,猶如將贖回的債券於2049年12月1日到期(不包括 贖回日應累算的利息支付的任何部分),按國庫率加國庫利率每半年貼現至贖回日(假設360天的一年由12個 30天的月組成) |
另外,在上述每種情況下,贖回本金至(但不包括)贖回日期的應計和未付利息 。
於2049年12月1日或之後,該批債券將可於任何時間及不時按發行人選擇權贖回全部或部分債券,贖回價格相等於正贖回的債券本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 | ||
可選的税收兑換: | 債券可隨時在發行人或母擔保人的選擇權下全部贖回,但不能部分贖回,條件是:(I)作為以下條件,贖回價格相當於當時未贖回票據本金的100%加上贖回本金的應計未付利息(以及所有額外金額(如下文定義的 ),但不包括)贖回日(但不包括贖回日),贖回價格為當時未贖回票據本金的100%加上贖回本金的應計未付利息(如有)(但不包括以下定義的所有額外金額(如 )),但不能部分贖回,贖回價格相當於當時未贖回票據本金金額的100%加上贖回本金的應計未付利息(如果有)。發行人或任何擔保人註冊成立、組織、 或以其他方式進行的司法管轄區的法規或裁決、税務居民或任何行政區或其中任何有權徵税的當局,或解釋、適用或管理於2020年4月1日或之後生效的任何此類法律、條約、法規或裁決(包括有管轄權的法院的擱置、判決或命令)(任何此類變更或修訂,税法的變更)、發行人(或如果付款是由有管轄權的法院作出的)、發行人(或如果一筆款項是由有管轄權的法院作出的,則為税法的變更)、發行人(或如果一筆款項是由有管轄權的法院作出的保留、判決或命令)在2020年4月1日或之後生效的任何此類法律、條約、法規或裁決的解釋、適用或管理。相關 擔保人)將被要求支付額外金額,以及(Ii)發行人(或相關擔保人)採取其可用的合理措施不能避免該義務,但是,如果任何系列票據僅因發行人將其在該票據項下的義務轉讓給替代發行人而產生額外金額,則不能 贖回該系列票據,除非轉讓給替代發行人是作為 母公司擔保人合併計劃的一部分進行的,則不在此限。(Ii)發行人(或相關擔保人)採取合理措施不能避免該義務,但條件是,任何系列票據不得因發行人將其在該票據項下的義務轉讓給替代發行人而 被贖回,除非轉讓給替代發行人是作為母公司擔保人合併計劃的一部分進行的。
贖回通知不得早於 當時票據付款到期時發行人或擔保人有義務支付額外金額的最早日期 之前90天發出。
?附加金額是指必要的附加金額,以便持有人在扣繳 或扣除後收到的淨金額應等於在沒有該扣繳或扣除的情況下應分別收取的本金和利息金額。 | |
面額/倍數: | $1,000/$1,000 | |
天數: | 30/360 |
付息日期: | 6月1日和12月1日 | |
首次付款日期: | 2020年12月1日 | |
優惠券: | 4.500% | |
基準財政部: | 2.375釐,2049年11月15日到期 | |
基準價格和收益率: | 126-08; 1.304% | |
利差至基準: | +320 bps | |
到期收益率: | 4.504% | |
面向公眾的價格: | 99.924% | |
CUSIP: | 7時035240 | |
ISIN: | US035240AT78 |
發行人已向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交了與本通信相關的發行註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整的 信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,如果您致電巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)提出要求,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書。免費電話:1-888-603-5847,法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.) ,地址:1-800-854-5674,美國銀行證券公司免費電話:1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)在…1-800-831-9146,德意志銀行 證券公司在…1-800-503-4611或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533..
預計 票據將在2020年4月3日或大約2020年4月3日交割,這將是本協議日期之後的兩個美國工作日(該術語用於經 修訂的1934年美國證券交易法規則15c6-1(交易法))(該結算週期稱為?T+2?)。
*以上 評級不是建議購買、出售或持有此處提供的證券。評級可能隨時受到穆迪或標準普爾的修訂或撤銷。以上每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估 。
根據第433條提交
註冊號碼333 223774
安海斯-布希啤酒全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)
定價條款單
2020年4月1日
$10,000,000,000 4.600%債券,2060年到期
發行人: | 安海斯-布希啤酒全球公司(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.) | |
擔保人: | Anheuser-Busch Companies,LLC,Anheuser-Busch InBev SA/NV,Anheuser-Busch InBev Finance Inc.,Brandbrew SA,Brandbev S.àR.L.,Cobrew NV | |
發行人評級*: | Baa1/A-穩定/負面觀察 | |
法定格式: | SEC已註冊 | |
排名: | 高級無擔保 | |
交易日期: | 2020年4月1日 | |
結算日期: | (T+2);2020年4月3日 | |
聯合簿記管理人和全球協調人: | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)、法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)、花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、德意志銀行證券公司和摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)。 | |
聯合簿記管理人: | ING金融市場有限責任公司;瑞穗證券美國有限責任公司,NatWest Markets證券公司。和SG America Securities,LLC。 | |
高級聯席經理: | 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)和道明證券(美國)有限責任公司。 | |
聯席經理: | Banca IMI S.p.A.和德國商業市場有限責任公司 | |
工作日: | 紐約、倫敦、布魯塞爾 | |
列表: | 紐交所 | |
本金金額: | $1,000,000,000 | |
到期日: | 2060年6月1日 | |
可選兑換: | 票據可在不少於10天但不超過60 天的提前通知後隨時由發行方選擇全部或部分贖回,贖回價格相當於以下兩者中的較大者:
* 將贖回的債券本金總額的100%;及
*由 獨立投資銀行家(定義見下文)釐定的 ,將贖回的債券剩餘預定支付本金及利息的現值之和,猶如將贖回的債券於2059年12月1日到期(不包括 贖回日應累算的利息支付的任何部分),按國庫率加國庫利率每半年貼現至贖回日(假設360天的一年由12個 30天的月組成) |
另外,在上述每種情況下,贖回本金至(但不包括)贖回日期的應計和未付利息 。
於2059年12月1日或之後,該批債券將可於任何時間及不時按發行人選擇權贖回全部或部分債券,贖回價格相等於正贖回的債券本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 | ||
可選的税收兑換: | 債券可隨時在發行人或母擔保人的選擇權下全部贖回,但不能部分贖回,條件是:(I)作為以下條件,贖回價格相當於當時未贖回票據本金的100%加上贖回本金的應計未付利息(以及所有額外金額(如下文定義的 ),但不包括)贖回日(但不包括贖回日),贖回價格為當時未贖回票據本金的100%加上贖回本金的應計未付利息(如有)(但不包括以下定義的所有額外金額(如 )),但不能部分贖回,贖回價格相當於當時未贖回票據本金金額的100%加上贖回本金的應計未付利息(如果有)。發行人或任何擔保人註冊成立、組織、 或以其他方式進行的司法管轄區的法規或裁決、税務居民或任何行政區或其中任何有權徵税的當局,或解釋、適用或管理於2020年4月1日或之後生效的任何此類法律、條約、法規或裁決(包括有管轄權的法院的擱置、判決或命令)(任何此類變更或修訂,税法的變更)、發行人(或如果付款是由有管轄權的法院作出的)、發行人(或如果一筆款項是由有管轄權的法院作出的,則為税法的變更)、發行人(或如果一筆款項是由有管轄權的法院作出的保留、判決或命令)在2020年4月1日或之後生效的任何此類法律、條約、法規或裁決的解釋、適用或管理。相關 擔保人)將被要求支付額外金額,以及(Ii)發行人(或相關擔保人)採取其可用的合理措施不能避免該義務,但是,如果任何系列票據僅因發行人將其在該票據項下的義務轉讓給替代發行人而產生額外金額,則不能 贖回該系列票據,除非轉讓給替代發行人是作為 母公司擔保人合併計劃的一部分進行的,則不在此限。(Ii)發行人(或相關擔保人)採取合理措施不能避免該義務,但條件是,任何系列票據不得因發行人將其在該票據項下的義務轉讓給替代發行人而 被贖回,除非轉讓給替代發行人是作為母公司擔保人合併計劃的一部分進行的。
贖回通知不得早於 當時票據付款到期時發行人或擔保人有義務支付額外金額的最早日期 之前90天發出。
?附加金額是指必要的附加金額,以便持有人在扣繳 或扣除後收到的淨金額應等於在沒有該扣繳或扣除的情況下應分別收取的本金和利息金額。 | |
面額/倍數: | $1,000/$1,000 | |
天數: | 30/360 | |
付息日期: | 6月1日和12月1日 |
首次付款日期: | 2020年12月1日 | |
優惠券: | 4.600% | |
基準財政部: | 2.375釐,2049年11月15日到期 | |
基準價格和收益率: | 126-08; 1.304% | |
利差至基準: | +330 bps | |
到期收益率: | 4.604% | |
面向公眾的價格: | 99.916% | |
CUSIP: | 035240澳元4 | |
ISIN: | US035240AU42 |
發行人已向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交了與本通信相關的發行註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整的 信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,如果您致電巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)提出要求,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書。免費電話:1-888-603-5847,法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.) ,地址:1-800-854-5674,美國銀行證券公司免費電話:1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)在…1-800-831-9146,德意志銀行 證券公司在…1-800-503-4611或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533..
預計 票據將在2020年4月3日或大約2020年4月3日交割,這將是本協議日期之後的兩個美國工作日(該術語用於經 修訂的1934年美國證券交易法規則15c6-1(交易法))(該結算週期稱為?T+2?)。
*以上 評級不是建議購買、出售或持有此處提供的證券。評級可能隨時受到穆迪或標準普爾的修訂或撤銷。以上每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估 。