根據第433條提交
註冊説明書第333-218972號
發行人自由寫作招股説明書,日期為2020年4月1日
與日期為2020年3月31日的初步招股章程補編有關
百度公司
定價 條款單
2025年到期的3.075%票據(2025年 票據) | ||
發行人: | 百度公司 | |
本金金額: | 6億美元 | |
到期日: | 2025年4月7日 | |
票息(利率): | 3.075% | |
公開發行價格: | 面額的99.793% | |
排名: | 高級無擔保 | |
格式: | SEC已註冊 | |
列表: | 2025年債券在新交所-ST的上市和報價已原則上獲得批准。 | |
最小面額: | 200,000美元及其超出的1,000美元的整數倍 | |
到期收益率: | 3.120% | |
利差至基準國庫券: | 2.750% | |
基準財政部: | T01⁄2 03/31/25 | |
美國國債基準價格和收益率: | 10020+ / 0.370% | |
付息日期: | 4月7日和10月7日,從2020年10月7日開始 | |
付息記錄日期: | 3月22日和9月22日 | |
可選兑換: | 在2025年3月7日之前的任何時候以等於100%的贖回價格和財政部 收益率加45個基點的貼現率進行完整贖回。 2025年3月7日或之後的任何時間的平價贖回,贖回價格等於100%。 | |
交易日期: | 2020年4月1日 | |
結算日期: | 2020年4月7日 | |
CUSIP/ISIN: | 056752第一季度/美國056752AQ10 | |
問題評級*: | 穆迪評級:A3;惠譽評級:A | |
發行人評級**: | 穆迪評級:A3;惠譽評級:A | |
聯合簿記管理人: | 高盛(亞洲)有限責任公司 美國銀行證券, Inc. | |
聯席經理: | 交通銀行股份有限公司香港分行 | |
2030年到期的3.425%債券(2030年債券 債券) | ||
發行人: | 百度公司 | |
本金金額: | 4億美元 | |
到期日: | 2030年4月7日 | |
票息(利率): | 3.425% | |
公開發行價格: | 面額的99.539% | |
排名: | 高級無擔保 | |
格式: | SEC已註冊 | |
列表: | 2030年債券在新交所-ST的上市和報價已原則上獲得批准。 |
最小面額: | 200,000美元及其超出的1,000美元的整數倍 | |
到期收益率: | 3.480% | |
利差至基準國庫券: | 2.850% | |
基準財政部: | T11⁄2 02/15/30 | |
美國國債基準價格和收益率: | 108110%及0.630% | |
付息日期: | 4月7日和10月7日,從2020年10月7日開始 | |
付息記錄日期: | 3月22日和9月22日 | |
可選兑換: | 在2030年1月7日之前的任何時候以等於100%的贖回價格和財政部 收益率加45個基點的貼現率進行整個贖回。 從2030年1月7日起或之後的任何時間,以相當於100%的贖回價格贖回面值。 | |
交易日期: | 2020年4月1日 | |
結算日期: | 2020年4月7日 | |
CUSIP/ISIN: | 056752 AR9/US056752AR92 | |
問題評級*: | 穆迪評級:A3;惠譽評級:A | |
發行人評級**: | 穆迪評級:A3;惠譽評級:A | |
聯合簿記管理人: | 高盛(亞洲)有限責任公司 美國銀行證券, Inc. | |
聯席經理: | 交通銀行股份有限公司香港分行 |
* | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議,可以隨時修改或撤回 。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。 |
** | 請參閲風險因素與票據相關的風險。在初步招股説明書附錄中,我們的信用評級可能無法反映您在票據中投資的所有風險 。 |
我們預計票據將在本通信中指定的結算日期(也就是票據定價之日之後的第四個工作日)或大約在付款時進行 交割(此結算週期稱為?T+4?根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的美國證券交易委員會(SEC)規則 15c6-1,二級市場的交易通常要求在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的各方另有明確約定 。因此,由於票據最初將以T+4結算,希望在定價當日或下一個營業日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代的 結算週期,以防止結算失敗。購買票據的人如希望在定價日進行票據交易,應諮詢他們自己的顧問。
發行人已經向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在您 投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充資料,如果您提出要求,請致電高盛(亞洲)有限公司的附屬公司高盛公司(Goldman Sachs&Co.),免費電話:1-866-471-2526或美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.),免費電話:1-800-294-1322.
未準備PRIIP密鑰 信息文檔(KID),因為它不能在EEA零售。
加拿大潛在投資者須知
票據只能在加拿大出售給購買或被視為購買本金的購買者,這些購買者是國家 文書45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款中定義的認可投資者,並且是國家文書31-103 註冊要求、豁免和持續登記義務中定義的許可客户。票據的任何轉售必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免,或在不受招股説明書要求的交易中進行。
如果本招股説明書 附錄和隨附的招股説明書包含失實陳述,加拿大某些省或地區的證券法可以向買方提供撤銷或損害賠償,前提是買方在買方 省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券立法的任何適用條款,瞭解這些權利的詳情,或諮詢法律顧問。
根據National Instrument 33-105承銷衝突(NI 33-105)的第3A.3節(如果證券由非加拿大 司法管轄區的政府發行或擔保,則第3A.4節),承銷商無需遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露 要求。
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