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登記聲明第333-226381號

$400,000,000

4.95%高級債券應於2025年到期

術語摘要
安保：		4.95%高級債券應於2025年到期
發行人：		愛迪生國際(EIX)
本金：		$400,000,000
預期證券評級*：		Baa 3/BBB-/BBB-(穩定/穩定/穩定)(穆迪S/S&P/Fitch)
貿易日期：		2020年3月31日
結算日期**：		二0二0年四月三日(T+3)
到期日：		(2025年4月15日)
基準美國財政部：		0.50%應於2025年3月31日到期
美國國債基準價格：		100-19+
美國國債基準收益率：		0.377%
息差為基準的美國財政部：		T+462.5基點
回購收益率：		5.002%
優惠券：		年息4.95%
息票付款日期：		四月十五日及十月十五日
第一張息票付款日期：		(一九二零年十月十五日)
公開募股價格：		本金的99.769%
可選贖回：		在2025年3月15日之前的任何時間，全部或部分的可贖回性，以使整個市場溢價達到T+50個基點。在2025年3月15日或之後的任何時間，全部或部分可贖回的票據本金 的100%加應計利息和未付利息，但不包括贖回日期。
CUSIP/ISIN：		281020AR8/US 281020AR84
聯合賬務經理：		摩根證券有限公司 摩根士丹利有限責任公司 TD 證券(美國)有限責任公司
共同管理人員：		古茲曼公司 MFR證券公司

*注：證券評級並非買入、出售或持有證券的建議，並可隨時予以修訂或撤銷。

**根據經修訂的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場一般必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確協議。因此，由於 票據最初不會在T+2結算，因此，希望在交易日進行票據交易的買方必須在進行任何此類交易時指定另一種結算週期，以防止不成功的結算，並應諮詢自己的顧問。

發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)。在您投資之前， 您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC 網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如提出要求，會安排將招股章程寄給你，並致電摩根大通代收公司：1-212-834-4533,摩根士丹利1-866-718-1649或TD證券免費1-855-495-9846.