發行人免費書面招股説明書

(與初步招股章程有關)

補充日期：2020年3月31日和

該招股説明書日期為2018年2月28日)

根據第433條提交

註冊編號333-223309

2020年3月31日

美國企業金融公司
$500,000,000
3.000%高級票據應於2025年發行

最後期限為2020年3月31日

發行人：

美國企業金融公司

安保：

3.000%高級債券應於2025年到期

貿易日期： 2020年3月31日
結算日期(T+2)：

(二0二0年四月二日)

到期日： (一九二五年四月二日)
優惠券： 3.000%
貨幣： 美元
尺寸： $500,000,000
安全類型： 證券交易委員會註冊高級債券

日數公約：

 30/360

基準財政部：

 0.500%將於2025年3月31日到期
基準國債現貨和收益率： 100-25; 0.342%
與基準國庫的價差： +275個基點

到期日收益率：

 3.092%

給公眾的價格：

 本金的99.577%

收益(在承銷折扣和費用前)給 頒發者：

494，885，000美元(本金的98.977%)

可選贖回：

打完電話：

在2025年3月2日之前的任何時候，全部或部分按財政部貼現率加45個基點的貼現率，或如果大於45個基點，全部或部分贖回，如初步招股説明書補編進一步説明，則贖回 的本金數額的100%。

標準呼叫：

在2025年3月2日或以後，進一步描述在初步的 招股章程補編。

利息支付日期：

利息自2020年4月2日起計算，自2020年10月2日起，每年4月2日和10月2日每半年支付一次。

記錄日期：

3月16日和9月16日。

面額：

$2，000及超過$1，000的整數倍數

CUSIP/ISIN：

03076C AK2/US 03076CAK 27

預期評級(穆迪/標準普爾)*

(展望)：

A3(穩定)/A(陰性)

聯合賬務經理：

美國銀行證券公司

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

高盛有限公司

滙豐證券(美國)公司

共同管理人員：

花旗全球市場公司

摩根證券有限公司

富國證券有限責任公司

*注：評級的重要性可從評級機構獲得解釋。一般來説，評級機構的評級依據的是它們認為適當的材料和信息以及它們自己的調查、研究和假設。 對票據的評級應獨立於其他證券的類似評級。證券 的信用評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到評級機構的審查、修訂、暫停、減少或撤回 。

發行人已就這次發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括 一份招股説明書和相關的初步招股説明書補編)。 在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書補充和招股説明書，以及發行人已向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更多完整信息。 你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得這些文件。或者，您可以通過以下方式獲得招股説明書(br}和相關的初步招股説明書補編的副本：美國銀行證券公司免費1-800-294-1322，瑞士信貸證券 (美國)有限責任公司免費1-800-221-1037，高盛公司有限責任公司免費1-866-471-2526或滙豐證券(美國)公司。免費電話：1-866-811-8049。

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