根據第433條提交
發行人免費寫作招股説明書日期:2020年3月30日
有關初步招股章程的補充資料,日期為2020年3月30日至
2018年8月27日的招股説明書
註冊編號333-227056
最終定價條款
Sysco公司
$750,000,000,5.650%高級債券應於2025年到期
$1,250,000,000,5.950%高級債券應於2030年到期
$750,000,000,6.600%高級債券到期
1,250,000,000美元-6.600%應於2050年到期
發行人: |
Sysco公司 | |||||||
預期評級*: |
Baa 1(穩定)由穆迪國際投資服務公司提供,公司BBB-(負)由標準普爾評級服務公司 惠譽評級公司BBB(負) | |||||||
保證: |
由Sysco公司的某些子公司無條件擔保 | |||||||
安全標題: |
5.650%高級債券應於2025年到期 | 5.950%高級債券應於2030年到期 | 6.600%高級債券到期 | 6.600%高級附註應於2050年到期 | ||||
本金: |
$750,000,000 | $1,250,000,000 | $750,000,000 | $1,250,000,000 | ||||
到期日: |
(2025年4月1日) | 二0三0年四月一日 | 2040年4月1日 | 2050年4月1日 | ||||
優惠券: |
5.650% | 5.950% | 6.600% | 6.600% | ||||
利息支付日期: |
四月一日及十月一日(由二零二零年十月一日起) | 四月一日及十月一日(由二零二零年十月一日起) | 四月一日及十月一日(由二零二零年十月一日起) | 四月一日及十月一日(由二零二零年十月一日起) | ||||
給公眾的價格: |
本金的99.931% | 本金的99.792% | 本金的99.802% | 本金的99.767% | ||||
基準財政部: |
0.500%將於2025年3月31日到期 | 1.500%將於2030年2月15日到期 | 2.375%應於2049年11月15日到期 | 2.375%應於2049年11月15日到期 | ||||
基準國債收益率: |
0.416% | 0.728% | 1.368% | 1.368% | ||||
與基準國庫的價差: |
T+525 bps | T+525 bps | T+525 bps | T+525 bps | ||||
到期日收益率: |
5.666% | 5.978% | 6.618% | 6.618% | ||||
任擇補救條款: |
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打完電話: |
T+50 bps | T+50 bps | T+50 bps | T+50 bps | ||||
標準呼叫: |
2025年3月1日或以後(到期日前一個月) | 2030年1月1日或以後(到期日前3個月) | 2039年10月1日或該日後(到期前6個月) | 2049年10月1日或該日後(到期前6個月) | ||||
利率調整: |
應付於債券的利率將予調整,在每種情況下,均會根據上述初步招股章程補編內有關債券評級的説明説明所述的某些評級事件調整債券的利率,而根據某些評級事件而調整的債券的利率則為 。 |
更改管制: |
在(I)Sysco公司的控制權變更及(Ii)在指定期間內將債券評級降至投資級以下時,如初步招股章程所述,Sysco公司須提出要約,以相當於其本金101%的價格購買該等票據,另加截至回購日期的應計利息及未付利息。 | |||||||
貿易日期: |
2020年3月30日 | |||||||
預期結算日期**: |
t+3;2020年4月2日 | |||||||
CUSIP/ISIN編號: |
871829 BP 1/US 871829BP 11 | 871829 BL0/US 871829BL07 | 871829 BM 8/US 871829BM89 | 871829 BN6/US 871829BN62 | ||||
聯合賬務經理: |
美國銀行證券公司 德意志銀行證券公司 高盛有限公司 TD 證券(美國)有限責任公司 富國證券有限責任公司 摩根證券有限公司 PNC資本市場有限公司 美國銀行投資公司 |
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共同管理人員: |
巴克萊資本公司 滙豐證券(美國)有限公司 Siebert Williams Shank&Co. 拉博證券美國公司 桑坦德投資證券公司 SunTrust Robinson Humphrey公司 法國巴黎銀行證券公司 勞埃德證券公司 斯科舍資本(美國)有限公司 |
*注:證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議,並可隨時被修訂或撤回。
**發行人預期在2020年4月2日或該日前後交收票據,這是債券定價日期之後的第三個營業日(這種結算稱為T+3結算)。根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,由於票據最初將以T+3結算,因此,希望在預定結算日期前兩個工作日以上進行票據交易的購買者,必須在進行任何此類交易時指定另一個結算週期,以防止未能結算,並應諮詢自己的顧問。
沒有PRIIP,小孩,沒有PRIIP,沒有PRIIP的關鍵信息文件(CIAD HEAM)已經準備好,因為在EEA的零售是不可用的。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和相關的初步招股説明書。在您投資之前,您應該閲讀本次發行的招股説明書補充、該註冊聲明中的招股説明書以及發行人已向SEC提交的其他文件,以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。另外,發行人、任何承銷商或參與 發行的任何交易商,如果您通過致電美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)提出要求,將安排向您發送招股説明書。在…1-800-294-1322,德意志銀行證券公司在…1-800-503-4611,高盛股份有限公司1-866-471-2526,TD證券(美國)有限責任公司 1-855-495-9846富國銀行證券有限責任公司1-800-645-3751.