發行人免費書面招股説明書
日期：2020年3月27日
根據第433條提交的 文件
登記聲明第333-237426號
VIACOMCBS公司
期末表
| 發行人： | 維亞康姆哥倫比亞廣播公司 | |||
| 貿易日期： | (二零二零年三月二十七日) | |||
| 結算日期：* | 二0二0年四月一日(T+3) | |||
| 提供的證券： | 4.750%高級債券應於2025年到期 | 4.950%高級債券到期 | ||
| 尺寸： | $1,250,000,000 | $1,250,000,000 | ||
| 成熟度： | 2025年5月15日 | 2031年1月15日 | ||
| 優惠券： | 4.750% | 4.950% | ||
| 到期日收益率： | 4.860% | 5.191% | ||
| 與基準國庫的價差： | T+445 bps | T+445 bps | ||
| 基準財政部： | 1.125%將於2025年2月28日到期 | 1.500美元將於2030年2月15日到期 | ||
| 基準國債價格和收益率： | 103-15 1⁄4 / 0.410% | 107-07 / 0.741% | ||
| 給公眾的價格： | 如在該日之後結算，則自2020年4月1日起，面額的99.498%加應計利息(如有的話)。 | 如在該日之後結算，則自2020年4月1日起，面額的98.036%加應計利息(如有的話)。 | ||
| 保險人購買價格： | 如在該日之後結算，則自2020年4月1日起，面額的99.148%加應計利息(如有的話)。 | 如在該日之後結算，則自2020年4月1日起，面額的97.586%加應計利息(如有的話)。 | ||
| 利息支付日期： | 每半年一次，5月15日和 十一月十五日，開始 2020年11月15日(長第一張優惠券) |
每半年一次，一月十五日及 七月十五日，開始 2020年7月15日(短期第一張優惠券) | ||
| 定期記錄日期： | 五月一日及十一月一日 | 一月一日及七月一日 | ||
| 任擇補救條款： | ||||
| 打完電話： | 大於100%或T+50 bps(在2025年4月15日之前的任何時間) | 大於100%或T+50 bps (在2030年10月15日之前的任何時間) | ||
| 標準呼叫： | 2025年4月15日或以後的任何時間 | 在2030年10月15日或之後的任何時間 | ||
| CUSIP/ISIN： | 92556H AA5/US 92556HAA59 | 92556H AB3/US 92556HAB 33 | ||
| 更改管制： | 一旦發生變更控制回購事件，我們將被要求以相當於其本金的101%的價格購買這些高級債券，加上應計和未付的 利息(如果有的話)，但不包括回購日期。 | |||
| 哥倫比亞廣播公司(ViacomCBS)的淨收益(支出前)： | $2,459,175,000 | |||
| 收益的使用： | 在扣除承銷折扣和我們估計的發行費用後，我們從這次發行中獲得的淨收入估計約為2，454，975，000美元。我們打算在扣除承保折扣和佣金以及與此發行有關的其他費用和費用後，將 這一發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還未償還的 債務。 | |||
2
| 教派： | 本金至少2 000美元，整數倍數1 000美元 | |||
| 評級：** | 穆迪投資者服務：Baa 2(穩定)標準普爾全球評級：BBB(負) 惠譽評級：BBB(穩定) | |||
| 受託人： | 德意志銀行美洲信託公司 | |||
| 聯合賬務經理： | 美國銀行證券公司 高盛有限公司 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限責任公司 花旗全球市場公司 德意志銀行證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 | |||
| 共同管理人員： | 法國巴黎銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場 美國銀行投資公司 SG美洲證券有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 TD證券(美國)有限責任公司 Banca IMI S.p.A. 紐約梅隆資本市場有限公司 工行標準銀行 西伯特·威廉斯·尚克公司 SunTrust Robinson Humphrey公司 學院證券公司 循環資本市場有限責任公司 R.Seelaus&Co.，LLC. 塞繆爾·拉米雷斯公司 | |||
3
*預計4.750%應於2025年到期的高級債券及4.950%到期的高級債券(合併為高級債券)將於二零二二年四月一日或左右在紐約市交收，這將是高級債券定價後的第三個營業日。根據經修訂的1934年“證券交易法”規則 15c6-1，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何這類交易的當事方另有明確協議。 因此，希望在交割前兩個營業日之前的任何日期交易高級票據的購買者，由於高級票據最初將在三個營業日(T+3)內結算，因此需要指定其他結算安排，以防止未能結算。
**證券評級不是向 購買、出售或持有證券提出的建議，可隨時予以修訂或撤回。
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份 招股説明書)，以瞭解與此通信有關的發行事宜。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的關於 發行人和本次發行的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，如果 你要求，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書寄給你，打電話給(I)美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)。免費1-800-294-1322,(Ii)高盛有限公司免費1-866-471-2526,(Iii)摩根大通證券有限公司1-212-834-4533及(Iv)摩根斯坦利有限公司免費1-866-718-1649.
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