根據第433條提交
註冊編號333-229627
CSX公司
定價 術語表
(二零二零年三月二十六日)
$500，000，000，3.800%應於2050年到期
| 發行人： |
CSX公司 | |
| 預期評級*： |
Baa 1/BBB+ | |
| 安保： |
3.800%應於2050年到期 | |
| 尺寸： |
$500,000,000 | |
| 到期日： |
2050年4月15日 | |
| 優惠券： |
3.800% | |
| 利息支付日期： |
四月十五日及十月十五日，由二零一零年十月十五日開始 | |
| 給公眾的價格： |
99.536% | |
| 基準財政部： |
2.375%應於2049年11月15日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： |
124-08;1.376% | |
| 與基準國庫的價差： |
+245 bps | |
| 到期日收益率： |
3.826% | |
| 打完電話： |
t+40 bps | |
| 標準呼叫： |
在到期日前六個月內 | |
| 貿易日期： |
(二零二零年三月二十六日) | |
| 預期結算日期： |
2020年3月30日(T+2) | |
| CUSIP/ISIN： |
126408 HS5/US 126408HS51 | |
| 聯合賬務經理： |
巴克萊資本公司 花旗全球市場公司 摩根士丹利有限公司 瑞銀證券有限公司 | |
| 高級聯席經理： |
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 摩根證券有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 共同管理人員： |
PNC資本市場有限公司 Siebert Williams Shank&Co. | |
*注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，並可隨時被 修訂或撤回。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，內容涉及到 。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和相關的招股説明書補充以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得關於發行人 和本次發行的更完整的信息。
你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，發行人、任何 承銷商或任何參與發行的交易商，如果你通過打電話給巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)，會安排將招股説明書寄給你。免費1-888-603-5847,花旗全球市場公司免費1-800-831-9146,摩根士丹利有限責任公司免費1-866-718-1649,或瑞銀證券有限責任公司免費1-888-827-7275.
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