發行人：

國際公司集團

尺寸：

$650,000,000

證券名稱：

4.750%高級債券應於2030年到期

到期日：

2030年3月30日

優惠券：

4.750%

貿易日期：

(二零二零年三月二十六日)

結算日期：

2020年3月30日(T+2)

給公眾的價格：

本金的99.418%

與基準國庫的價差：

+400個基點

基準財政部：

1.500%UST應於2030年2月15日到期

基準國債價格/收益率：

106-13 / 0.824%

承保折扣：

0.650%

發行人的淨收益(支出前)：

$641,992,000 (98.768%)

可選贖回：

我們在2029年12月30日前贖回的債券的贖回價格(在債券到期日前三個月)將等於以下兩種債券中較大的一種：

  須贖回的債券本金的100%；及

  (按初步招股章程補編的定義)按贖回日貼現的票據上剩餘預定付款(如初步招股章程補編中的定義)的現值之和，按等於 可適用的庫房利率之和(如初步招股章程補充規定)加50個基點，再加上贖回日期的應計利息和未付利息的總和計算，但不包括贖回日。

此外，公司可於2029年12月30日(債券到期日前3個月)當日或之後的任何時間，全部或部分贖回該批債券，贖回價格相等於債券本金的100%，另加贖回日期的累算利息及未付利息，但不包括贖回日期。

利息支付日期：

3月30日和9月30日，從2020年9月30日開始

記錄日期：

三月十五日及九月十五日

預期評級*：

Baa 2/Neg.(穆迪)

BBB/Neg.(標準普爾)

BBB+/Neg.(惠譽)

CUSIP/ISIN：

460690 BR0/US 460690BR09

聯合賬務經理：

花旗全球市場公司

摩根證券有限公司

摩根士丹利有限公司

BBVA證券公司

法國巴黎銀行證券公司

美國銀行證券公司

富國證券有限責任公司