425

由輝瑞公司提交。

根據經修正的1933年“證券法”第425條

並被視為根據規則14a-12提交

經修正的1934年“證券交易法”

主題公司：輝瑞公司

(委員會檔案編號001-03619)

下面的來文是關於Mylan N.V.和Upjohn，Pfizer Inc.的專利外品牌和仿製藥業務之間的提議的商業合併而提交的來文。

Mylan和輝瑞公司提供了關於擬議的合併的最新情況。

米倫和厄普約翰

-由於COVID-19大流行病的全球影響，交易預計將結束

在2020年下半年，和Mylan的EGM移至6月30日-

赫特福德郡，英格蘭，匹茲堡和紐約，2020年3月26日。(納斯達克市場代碼：Myl)和輝瑞公司( pfizer Inc.)(紐約證券交易所市場代碼：PFE)今天宣佈，由於圍繞COVID-19大流行的前所未有的情況，包括監管審查進程的相關拖延，擬議中的交易涉及Mylan和輝瑞旗下的Upjohn，預計將於2020年下半年結束。

以前公佈的有關事務的條款或計劃沒有其他更改。兩家公司仍然對即將完成的交易對各自股東和其他利益相關者的利益充滿信心。米倫，輝瑞和厄普約翰正在緊密合作的整合規劃，並正在取得重大進展的第一天準備。兩家公司合在一起，繼續朝着成功關閉的方向前進。

這兩家公司的主要重點仍然是他們忠心耿耿和有價值的僱員的健康和安全，他們正在為完成這一交易而不懈努力，同時也保持他們在這一特殊時期滿足病人需要的責任。

此外，鑑於會議次數增加(Br}和其他由於COVID-19在荷蘭的事態發展-Mylan公司成立)--Mylan的特別股東大會(EGM)批准與交易有關的某些事項(br})已被重新安排於2020年4月27日至2020年6月30日，並將與公司的年度股東大會(AGM)共同主辦，該會議定於同一天舉行。因此，美聯普通股的紀錄日期為二零二零年六月二日，而通用汽車及美聯普通股的停牌時間則是梅倫普通股持有人可於此之前發出出席有關通知的時間(br}之前。)。

通過互聯網、電話或提交代理卡舉行會議或投票--時間是下午5：00。中歐夏季時間(CEST)於2020年6月29日。關於 EGM和AGM的時間和地點的進一步細節將在最後確定後公佈。

米倫和輝瑞繼續期待着擬議的合併，在這項交易結束時創造一個全球健康的新的冠軍。

欲瞭解更多信息，請訪問GlobalHealth.com錦標賽。

關於米倫

邁倫是一家致力於在醫療保健領域制定新標準的全球性製藥公司。我們在世界各地共同努力，為70億人提供高質量的藥品，我們創新以滿足未得到滿足的需求；使可靠性和卓越服務成為一種習慣；做正確的事，而不是做容易的事；通過充滿激情的全球領導來影響未來。我們在世界各地提供7，500多種銷售產品，包括抗逆轉錄病毒療法，全球約40%的艾滋病毒/艾滋病患者依賴抗逆轉錄病毒療法。我們在165個國家和地區銷售我們的產品。我們是世界上最大的活性藥物成分生產商之一。我們大約35，000名員工中的每一位都致力於為一個更美好的世界創造更好的健康，一人一人。在mylan.com上了解更多信息。我們經常在我們的網站上發佈對投資者可能很重要的信息，網址是Investor.mylan.com。

關於Upjohn

輝瑞·厄普約翰擁有超過130年的改善病人生活的經驗，尋求利用我們的投資組合、全球經驗和專門知識，成為所有致力於改善病人健康的利益攸關方選擇的值得信賴的合作伙伴。我們致力於減輕非傳染性疾病的負擔，為各地的每一位患者提供可靠的優質藥品，目標是到2025年治療2.25億新患者。Upjohn彙集了20家業界最受信賴的品牌產品，如立普妥等。^®諾瓦斯克^®萊裏卡^®和偉哥^®擁有世界一流的醫療、製造和商業專業知識，遍佈120多個國家.Upjohn公司由大約11，500名同事組成的網絡共同努力，以快速、集中和靈活的方式確保世界各地的病人獲得他們所需要的醫療保健服務。

輝瑞公司：改變病人生活的突破^®

在輝瑞，我們運用科學和我們的全球資源，為人們帶來治療，延長和顯著改善他們的生活。我們努力在發現、開發和製造保健產品，包括創新藥品和疫苗方面，制定質量、安全和價值的標準。輝瑞公司的同事每天都在發達國家和新興市場開展工作，以促進健康、預防、治療和治療，挑戰我們時代最可怕的疾病。符合我們作為世界首屈一指的創新生物製藥之一的責任。

公司，我們與保健提供者、政府和地方社區合作，支持和擴大世界各地獲得可靠、負擔得起的保健服務的機會。150多年來，我們一直致力於為所有依賴我們的人帶來改變。我們經常在我們的網站www.pfizer.com上發佈對投資者可能很重要的信息。此外，欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站www.pfizer.com，並在Twitter上關注我們： @pfizer和@pfizer_News、LinkedIn、YouTube，以及Facebook上的Facebook.com/Pfizer。

###

前瞻性陳述

此通信包含轉正語句。這些前瞻性聲明可能包括(但不限於)關於UpjohnInc.擬議合併的聲明。(新科)和梅蘭N.V.(米蘭梅克)，這將緊接着提議將Upjohn業務(Upjohn Business)與輝瑞公司(Pfizer Inc.)分離。(輝瑞)(擬議交易)、完成擬議交易的預期時間表、擬議交易的效益和協同增效、合併公司和產品的未來機會以及關於輝瑞、米倫、Upjohn業務或合併後公司未來業務、財務或經營業績、資本分配、股利政策、債務比率、預期業務水平、未來收益、計劃活動、預期增長、市場機會、戰略、競爭以及其他預期和目標的聲明。前瞻性陳述通常可以通過使用諸如遺囑、可能、可以、可以、應該、項目、相信、預期、預期、預期、計劃、估計、預測、預測、潛力、管道、意願、繼續等詞語來識別。由於前瞻性陳述內在地涉及風險和不確定性，未來的實際結果可能與這種前瞻性陳述所表達或暗示的結果大相徑庭。可能導致或導致這種差異的因素包括但不限於：科維德-19大流行對世界各地的企業和政府構成的持續挑戰和不確定性；締約方滿足對時機的期望的能力。, 擬議交易的完成、會計和税務處理；相關税法和其他法律的修改；各方完善擬議交易的能力；完成擬議交易的條件，包括收到米倫股東的批准，但未在預期時限內得到滿足或放棄；擬議交易所需的監管批准未按預期的條件或預期時間表獲得；根據美利堅合眾國普遍接受的會計準則或有關標準，或在調整的基礎上，在編制財務報表和提供財務措施估計數時所使用的估計和判斷中固有的不確定因素；Mylan和Newco的合併比預期更困難、時間更長或費用更高；Mylan s、Upjohn Business s 和合並後的公司未能實現預期或有針對性的未來財務和經營業績和結果；合併後的公司可能無法在預期時限內實現與擬議交易有關的預期效益、協同增效和經營效率，或完全無法成功地整合Mylan和Newco；在擬議交易之後，客户損失和業務中斷可能大於預期；在擬議交易之後保留關鍵員工更加困難；Mylan s、Upjohn Business s或合併後公司的流動性、資本資源和獲得融資的能力；對邁倫公司、Upjohn業務公司或合併後公司將新產品推向市場的任何監管、法律或其他障礙，包括但不限於, Upjohn業務或合併公司使用其業務判斷，並決定直接或通過第三方製造、銷售和/或銷售產品，儘管關於專利侵權的指控尚未最終由法院解決(即風險啟動)；臨牀試驗和Mylan s、Upjohn Business s或聯合公司對新產品機會的執行能力；與Mylan‘s、Upjohn Business’s或合併公司的製造設施有關的任何變化或困難，包括補救和重組活動、供應鏈或庫存或

滿足預期需求的能力；任何正在進行的法律程序的範圍、時間和結果，包括政府調查，以及任何這類程序對 Mylan s、Upjohn Business s或合併公司合併財務狀況、業務結果和/或現金流的影響；Mylan‘s、Upjohn Business s和合並公司保護各自知識產權和保護各自知識產權的能力；客户和供應商關係及客户購買模式的任何變化的影響；吸引和保留關鍵人員的能力；改變第三方關係中的；保健和製藥監管機構的行動和決定；競爭的影響；厄普約翰企業或米倫或聯合公司業務的經濟和金融狀況的變化；爆發、流行病或流行病，如冠狀病毒大流行的影響；關於米倫公司、Upjohn Business s或聯合公司產品未來需求、定價和償還的不確定性；不確定因素和超出管理控制範圍的事項以及其他風險因素下描述的其他因素，如輝瑞公司和邁倫公司關於10-K表的年度報告、關於表10-Q的季度報告以及向證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中的風險因素項下的其他因素。這些風險，以及與Mylan、Upjohn業務、合併公司和擬議的交易有關的其他風險，也在經修正的表格S-4的登記聲明中得到了更充分的討論，其中包括一份代理聲明/招股説明書(經修正，表格 S-4)，該表是由Newco於2019年10月25日向證券交易委員會提交併由美國證券交易委員會於2020年2月13日宣佈生效的，其中包括經修正的表格10的登記聲明。, 其中包括一份信息聲明(經修正後，表格10)，該聲明已於2020年1月21日由Newco向證券交易委員會提交，並於2020年2月6日修訂，隨後於2020年3月11日撤回，預計將在其生效之前重新提交；一份明確的委託書，由Mylan於2020年2月13日向SEC提交(代理委託書)；另一份是由Newco於2020年2月13日向證券交易委員會提交的招股説明書( )。你可以通過證券交易委員會的網站www.sec.gov，或通過輝瑞公司的Pfizer‘s或Mylan’s網站(視情況而定)訪問輝瑞公司、Mylan s公司和Newco公司向證交會提交的文件，而輝瑞公司和邁倫公司強烈鼓勵你這樣做。除適用法律規定的情況外，輝瑞、邁倫和紐科沒有義務更新本文件中的任何聲明，以便在此通報之後進行修改或更改。

補充資料及在何處找到

這種通知不構成出售的要約，也不構成徵求出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成在根據任何此種法域的證券法進行登記或限定之前這種要約、招標或出售不合法的任何證券的出售。除非招股説明書符合1933年“證券法”第10條的要求，否則不得提供任何證券。關於擬議中的交易，Newco和Mylan向SEC提交了某些材料，其中包括表格S-4、表格10和 Newco提交的招股説明書以及Mylan提交的委託書。表格S-4於2020年2月13日宣佈生效，代理聲明和招股説明書於2020年2月14日或左右首次郵寄給米倫的股東，以尋求擬議交易的批准。表格10尚未生效。在表格10生效後，將向輝瑞公司股東提供一份關於擬議交易的明確信息説明。Newco和Mylan打算就擬議中的交易向SEC提交更多相關材料。投資者和證券持有人被敦促仔細閲讀提交給SEC的文件，並完整地閲讀，因為這些文件將包含關於Mylan、newco和擬議中的交易的重要信息。與擬議交易有關的文件(可供查閲)可從證券交易委員會網址 www.sec.gov免費獲得。這些文件(如果有的話)也可以從米倫那裏免費獲得。, 如有書面要求，可致電(724)514-1813與邁倫聯繫，或從輝瑞在https://investors.Pfizer.com/financials/sec-filings/default.aspx的互聯網網站上聯繫輝瑞的Investor.Relations@mylan.com或，或與輝瑞的投資者關係部聯繫，電話：(212)733-2323(視情況而定)。

邀請函的參加者

此通信不是來自任何投資者或證券持有人的代理的請求。然而，輝瑞、米倫、紐科及其某些董事和執行官員可被視為參與根據證券交易委員會規則就擬議的交易徵求代理。有關輝瑞董事和執行官員的信息，請參閲輝瑞公司於2020年2月27日向美國證交會提交的10-K表格年度報告和與其2020年3月13日向證交會提交的2020年年會相關的明確委託書。有關Mylan董事和執行官員的信息，請參閲其於2020年2月28日向SEC提交的年度報告“ 10-K”，以及與其2019年5月24日向SEC提交的2019年年度會議有關的最終委託書。有關這些參與者的利益的其他信息也可以在表格S-4、代理聲明和招股説明書中找到。這些文件可從上述來源免費獲得。

接觸

媒體關係：

克里斯蒂娜·沃勒+1(724)514-1968

Christine.Waller@mylan.com

艾米·羅斯

+1 (212) 733-7410

Amy.Rose@pfizer.com

投資者關係：

Melissa Trombetta+1(724)514-1813

Melissa.Trombetta@mylan.com

查克·特里亞諾

+1 (212) 733-3901

Charles.E.Triano@Pfizer.com