TerraForm Power公司
|
(簽發人姓名)
|
普通股,A類,面值0.01美元
|
(證券類別名稱)
|
88104R209
|
(CUSIP號)
|
|
賈斯汀·B·貝伯
布魯克菲爾德資產管理公司
布魯克菲爾德廣場
灣街181號,300套房
多倫多,安大略省M5J 2T3
(416) 363-9491
|
(姓名、地址及電話號碼)
獲授權接收通知及通訊)
|
|
2020年3月16日
|
(須提交本陳述書的事件日期)
|
1
|
報案人姓名
|
|
|
||
布魯克菲爾德資產管理公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果組中有成員,請選中適當的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
證券交易委員會只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見指示)
|
|
|
||
Af
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據項目2(D)或第2(E)項需要披露法律程序,請選中複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每名報告人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個報告人有權受益者的合計數額
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
複選框,如果第(11)行中的合計金額不包括某些股份(見説明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按數額表示的類別百分比(11)
|
|
|
||
61.64%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人的類型(見説明)
|
|
|
||
二次CO
|
|
|
|||
|
|
1
|
報案人姓名
|
|
|
||
夥伴有限公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果組中有成員,請選中適當的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
證券交易委員會只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見指示)
|
|
|
||
Af
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據項目2(D)或第2(E)項需要披露法律程序,請選中複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每名報告人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個報告人有權受益者的合計數額
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
複選框,如果第(11)行中的合計金額不包括某些股份(見説明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按數額表示的類別百分比(11)
|
|
|
||
61.64%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人的類型(見説明)
|
|
|
||
二次CO
|
|
|
|||
|
|
1
|
報案人姓名
|
|
|
||
布魯克菲爾德BRP控股(加拿大)有限公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果組中有成員,請選中適當的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
證券交易委員會只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見指示)
|
|
|
||
BK
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據項目2(D)或第2(E)項需要披露法律程序,請選中複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每名報告人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個報告人有權受益者的合計數額
|
|
|
||
139,631,666
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
複選框,如果第(11)行中的合計金額不包括某些股份(見説明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按數額表示的類別百分比(11)
|
|
|
||
61.64%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人的類型(見説明)
|
|
|
||
二次CO
|
|
|
|||
|
|
1
|
報案人姓名
|
|
|
||
BBHC Orion Holdco L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果組中有成員,請選中適當的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
證券交易委員會只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見指示)
|
|
|
||
OO,AF
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據項目2(D)或第2(E)項需要披露法律程序,請選中複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每名報告人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
32,859,562
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
32,859,562
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個報告人有權受益者的合計數額
|
|
|
||
32,859,562
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
複選框,如果第(11)行中的合計金額不包括某些股份(見説明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按數額表示的類別百分比(11)
|
|
|
||
14.51%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人的類型(見説明)
|
|
|
||
Pn
|
|
|
|||
|
|
1
|
報案人姓名
|
|
|
||
布魯克菲爾德私人機構資本顧問(加拿大),L.P。
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果組中有成員,請選中適當的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
證券交易委員會只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見指示)
|
|
|
||
Af
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據項目2(D)或第2(E)項需要披露法律程序,請選中複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每名報告人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個報告人有權受益者的合計數額
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
複選框,如果第(11)行中的合計金額不包括某些股份(見説明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按數額表示的類別百分比(11)
|
|
|
||
47.14%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人的類型(見説明)
|
|
|
||
Pn
|
|
|
|||
|
|
1
|
報案人姓名
|
|
|
||
布魯克菲爾德基礎設施基金III
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果組中有成員,請選中適當的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
證券交易委員會只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見指示)
|
|
|
||
Af
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據項目2(D)或第2(E)項需要披露法律程序,請選中複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
特拉華州
|
|
|
|||
|
|
||||
每名報告人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個報告人有權受益者的合計數額
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
複選框,如果第(11)行中的合計金額不包括某些股份(見説明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按數額表示的類別百分比(11)
|
|
|
||
47.14%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人的類型(見説明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
1
|
報案人姓名
|
|
|
||
獵户座美國GP有限責任公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果組中有成員,請選中適當的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
證券交易委員會只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見指示)
|
|
|
||
Af
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據項目2(D)或第2(E)項需要披露法律程序,請選中複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
特拉華州
|
|
|
|||
|
|
||||
每名報告人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個報告人有權受益者的合計數額
|
|
|
||
106,772,104
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
複選框,如果第(11)行中的合計金額不包括某些股份(見説明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按數額表示的類別百分比(11)
|
|
|
||
47.14%(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人的類型(見説明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
1
|
報案人姓名
|
|
|
||
獵户座美國控股公司1 L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果組中有成員,請選中適當的框
|
(a)
|
|||
(b)
|
☐
|
||||
|
|
||||
3
|
證券交易委員會只使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見指示)
|
|
|
||
BK
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據項目2(D)或第2(E)項需要披露法律程序,請選中複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
公民身份或組織地點
|
|
|
||
特拉華州
|
|
|
|||
|
|
||||
每名報告人實益擁有的股份數目
|
7
|
唯一投票權
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
106,772,104(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一分解力
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享分解力
|
|
|
||
106,772,104(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個報告人有權受益者的合計數額
|
|
|
||
106,772,104(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
複選框,如果第(11)行中的合計金額不包括某些股份(見説明)。
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
第11行中按數額表示的類別百分比(11)
|
|
|
||
47.14%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
報告人的類型(見説明)
|
|
|
||
Pn
|
|
|
|||
|
|
●
|
發行人與控股公司合併並併入控股公司,與在這種合併中倖存的控股集團合併(“重新合併”),與(X)未作出選擇接受
控股C類股份(如下文所定義)的發行人的每一位股東合併(並在完成最佳環保做法交易所(下文所界定)後)接收若干控股B類普通股,面值為0.01美元(“控股B股”),等於該股東所持有的公共股份
數目,(Y)發行人的每一位股東,如選擇接受持有的C類股份(以及在最佳環保計劃交易所完成後,獲得若干持有的C類普通股,票面價值為0.01元(“控股C級股份”),相等於該股東所持有的公眾股份的數目;緊隨其後
|
|
●
|
根據“紐約商業公司法”(“NYBCL”)實施的一系列有約束力的股票交易所,根據這些交易所,(X)BEPC將以上述適用的
價(“BEPC Exchange”)交換每一控股公司的B類股份,其中包括BEPC的A類股票和代替BEPC的分數級A股的現金,以及(Y)收購Sub將收購每一控股公司C類股份,以換取上述
適用的代價(“BEP交易所”,並與BEPC交易所一起,交換“股票交易所”),由BEP單位和現金代替部分BEP單位組成。
|
●
|
布魯克菲爾德與全國協會威爾明頓信託公司之間的一項權利協定(在重組協定中稱為“權利協定”),根據該協議,布魯克菲爾德將同意履行BEP和BEPC的{Br}義務,將BEPC的A類股份交換給BEP單位,而BEPC或BEP在每種情況下都未滿足BEPC A級股份持有人的這種交換請求,但須遵守“BEPC”規定的條款和條件;
|
|
●
|
BEP和BEPC子公司之間的某些附屬信貸協議,以便在關閉後允許BEP及其子公司之間的現金管理;
|
|
●
|
BRPHC、BEP和BEPC之間的股權承諾協議,根據該協議,BRPHC將同意認購BEPC的至多10億美元的C類股票(BEPC中的無表決權股本)
,以便為增長資本投資和收購或營運資本提供資金;(Y)直到不再有任何由公眾持有的BEPC A類股份為止,根據該協議,BRPHC將同意認購至多10億美元的BEPC C類股票,如果BEPC沒有足夠的資金或其他資產使BEPC能夠對BEPC的A類股票申報和支付同等股息,那麼BEEP將同意不在BEPC單位上申報或支付任何分配;和
|
|
●
|
修改後的BEPC條款,其中包括BEPC資本存量的權利、偏好和特權,包括BEPC的A類股份。
|
99.30
|
自2020年3月16日起,布魯克菲爾德可再生合作伙伴有限公司、布魯克菲爾德可再生公司、2252876阿爾伯塔省阿爾伯塔省ULC、TerraForm Power公司之間達成協議和重組計劃。以及TerraForm Power NY Holdings,Inc.
(參閲2020年3月20日提交的頒發者表格表表2.1)。
|
99.31
|
截至2020年3月16日,TerraForm Power,Inc.、Orion U.S.Holdings 1 L.P.和BHC Orion Holdco L.P.之間的投票協議(參照2020年3月20日提交的頒發者表格表10.1)。
|
獵户座美國控股公司1 L.P.
由它的普通合夥人,
獵户座美國GP有限責任公司
|
||||
|
通過:
|
/s/弗雷德日 | ||
姓名: | 弗雷德日 | |||
標題: | 總統 | |||
獵户座美國GP有限責任公司 | ||||
|
通過:
|
/s/弗雷德日 | ||
姓名: | 弗雷德日 | |||
標題: | 總統 | |||
布魯克菲爾德基礎設施
第三基金GP有限責任公司
|
||||
|
通過:
|
/s/弗雷德日 | ||
姓名: | 弗雷德日 | |||
標題: | 總統 | |||
布魯克菲爾德資產管理
私人機構資本
顧問(加拿大),L.P.,
由它的普通合夥人,
布魯克菲爾德私人基金控股公司
|
||||
|
通過:
|
s/James Rickert | ||
姓名: | 詹姆斯·里克特 | |||
標題: | 總經理 | |||
布魯克菲爾德BRP控股公司
(加拿大)公司
|
||||
|
通過:
|
/s/Jennifer Mazin | ||
姓名: | 詹妮弗·馬津 | |||
標題: | 高級副總裁兼祕書 | |||
BBHC Orion Holdco L.P.,
它的普通合夥人, 獵户座加拿大AIV GP公司 |
||||
|
通過:
|
/S/阿德里安·摩爾 | ||
姓名: | 艾德麗安·摩爾 | |||
標題: | 美國副總統 | |||
布魯克菲爾德資產管理公司 | ||||
|
通過:
|
/S/Kathy Sarpash | ||
姓名: | 凱西·薩帕什 | |||
標題: | 高級副總裁 | |||
合作伙伴有限公司 | ||||
|
通過:
|
/S/Brian D.Lawson | ||
姓名: | 布萊恩·勞森 | |||
標題: | 總統 | |||