根據經修正的1933年“證券法”第433條提交
登記聲明第333-229882號
補充初步招股説明書，日期為2020年3月13日
(致2019年2月26日的招股章程)
Zimmer Biomet控股公司
定價條款表
$600，000，000，3.050%到期債券2026年
$900，000，000，3.550%債券應於2030年到期
(二零二零年三月十三日)
本定價條款表(定價條款單)中的信息 補充了Zimmer Biomet Holdings公司2020年3月13日的初步招股説明書補編(初步招股説明書) 中的信息，並在與初步招股説明書中的信息不一致的情況下取代初步招股説明書中的信息。否則，本定價條款表將參照初步招股説明書進行完整限定。在此未作其他定義的資本化術語應具有初步招股説明書中所賦予的含義。
| 發行人： | Zimmer Biomet控股公司(附屬公司) | |||
| 2026注 | 2030年説明 | |||
| 證券名稱： | $600，000，000，3.050%到期債券2026年(2026年) | $900，000，000，3.550%應於2030年到期 | ||
| 本金： | $600,000,000 | $900,000,000 | ||
| 給公眾的價格： | 99.881% | 99.758% | ||
| 總收入總額： | $599,286,000 | $897,822,000 | ||
| 承保折扣： | 0.600% | 0.650% | ||
| 淨收益總額(支出前)： | $595,686,000 | $891,972,000 | ||
| 到期日： | 2026年1月15日 | 2030年3月20日 | ||
| 優惠券： | 3.050% | 3.550% | ||
| 到期日收益率： | 3.073% | 3.579% | ||
| 基準財政部： | 1.125%UST應於2025年2月28日到期 | 1.500%UST應於2030年2月15日到期 | ||
| 基準國債價格；收益率： | 102-02+ / 0.698% | 105-05 / 0.954% | ||
| 與基準國庫的價差： | T+237.5基點 | T+262.5基點 | ||
| 利息支付日期： | 自2020年7月15日起，每年1月15日和7月15日每半年拖欠一次。 | 自2020年9月20日起，每年3月20日和9月20日每半年拖欠一次。 | ||
| 贖回條款： | 公司可在2025年12月15日(2026年票面贖回日)之前，隨時或不時地全部或部分贖回2026年票據，贖回價格相當於(I)2026年被贖回債券本金的100%，(Ii)剩餘定期本金和利息(不包括任何應計利息)的現值之和，為此目的，假定2026年票面贖回日到期的2026年票據在2026年票面贖回日到期，在2026年票面利率加40個基點折現，加上 的應累算利息及未付利息，該2026元債券須予贖回，但不包括在內。
公司可在2026年票面贖回日當日或之後，隨時或不時以其全部或部分方式贖回 2026票據，贖回價格相當於已贖回的2026年票據本金的100%，另加在贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日期。 |
公司可在2029年12月20 (2030年票面贖回日)之前的任何時間和時間按其選擇的全部或部分贖回2030票據，贖回價格相當於(I)被贖回的2030年債券本金的100%，(Ii)剩餘預定本金和 利息(不包括任何應計利息)的現值之和，為此目的，假定在2030年票面上到期的2030年票據在2030年票面日到期，在2030年票據上按國庫券利率加40個基點折現，另加 上述2030票據的應計利息及未付利息，以贖回日期為限，但不包括在內。
公司可在2030年票面贖回日期當日或之後，隨時或不時以其全部或部分的方式贖回 2030債券，贖回價格相當於已贖回的2030票據本金的100%，另加到但不包括贖回日期的應計利息和未付利息。 | ||
| 在更改控制權回購事件中，持有人可選擇回購： | 如2026年債券發生更改管制回購事件，公司須以相當於其本金百分之一百零一的回購價格提出回購2026年債券，另加2026年債券的應計利息及未付利息，直至回購日期為止，除非該2026年債券已被贖回或被要求贖回。 | 如2030年債券發生更改管制回購事件，公司須以相等於其本金百分之一百零一的回購價格提出回購2030年債券，另加2030年債券的應計利息及未付利息，直至購回之日為止，除非該批2030年債券已被贖回或被要求贖回。 | ||
| CUSIP： | 98956P AS1 | 98956P AT9 | ||
| ISIN： | US 98956PAS11 | US 98956PAT93 | ||
| 評級*： | Baa 3(穩定)/BBB(穩定) | |||
| 貿易日期： | (二零二零年三月十三日) | |||
| 結算日期**： | 2020年3月20日(T+5) | |||
| 聯合賬務經理： | 美國銀行證券公司 花旗集團全球市場公司 加拿大皇家銀行資本市場 富國銀行證券有限責任公司 滙豐證券(美國)公司 瑞穗證券美國有限責任公司 | |||
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| 高級聯席經理： | 摩根證券有限公司 MUFG證券美洲公司 SMBC日興證券美國公司 法國巴黎銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 DNB市場公司 | |||
| 共同管理人員： | 高盛有限公司 美國銀行投資公司 BMO資本市場公司 TD證券(美國)有限責任公司 DZ金融市場有限公司 聯合信貸資本市場有限公司 循環資本市場有限公司 PNC資本市場有限公司 Siebert Williams Shank&Co.， LLC | |||
| 備註表格： | 存放於存託公司的全球票據 | |||
| 教派： | 最低面額$2，000及超過$1，000的整數倍數 | |||
*證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，並可隨時由指定評級機構修訂或撤回 。每個評等應獨立於任何其他評等進行評估。
**根據經修訂的1934年“證券交易法”第15C6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確協議。因此，有意在債券交付前的第二個營業日前買賣債券的買家，須指明其他結算安排，以防止結算失敗。購買該批債券的人士如欲在本條例所述交貨期前買賣債券，應諮詢其本身的顧問。
本定價表是對 公司於2020年3月13日發佈的與其2019年2月26日的招股説明書(登記聲明編號333-229882)有關的初步招股説明書的補充。
該公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份基本招股説明書)和初步招股説明書。在你投資之前，你應該閲讀初步招股説明書、所附的基本招股説明書、本定價條款表以及公司向證券交易委員會提交的其他 文件，以獲得關於該公司和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得這些文件。另外，公司、任何 承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送初步招股説明書、最後招股章程補編(如有)以及隨附的基礎招股説明書，如果您通過致電美國銀行證券公司提出要求的話。電話： (800)294-1322，花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)(800)831-9146點，RBC資本市場((866)375-6829點)或富國銀行(WellsFargo Securities)，LLC為(800)645-3751點。
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