聯合國家
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 10-K
根據1934年證券交易所ACT第13或15(D)節提交的年度報告
截至2019年12月31日的財政年度
或
根據1934年證券交易所條例第13或15(D)節提交的☐ 過渡報告
從_
委員會 檔案編號001-39008
NETFIN採購公司
(其章程中規定的註冊人的確切 姓名)
開曼羣島 | N/A | |
(述明
或其他管轄權) 成立或組織) |
(國税局僱主識別號碼) | |
公園大道445號,9號TH地板 | ||
紐約,紐約 | 10022 | |
(主要行政辦公室地址 ) | (郵政編碼 ) |
登記人的電話號碼,包括區號:(972)979-5995
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個類的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位, 每個單位由一個A類普通股、0.0001美元票面價值和一個可贖回認股權證組成 | NFINU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
類 A普通股,每股面值0.0001美元 | NFIN | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回 認股權證,每種認股權證可行使一種A類普通股,行使價格為每股11.50美元 | NFINW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
根據該法第12(G)條登記的證券:無
如果註冊人是著名的經驗豐富的發行人,按照“證券法”第405條的定義,請用複選標記表示 。是的,☐號碼
如果註冊人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告,請用複選標記標明 。是的,☐號碼
通過檢查標記表明 ,登記人(1)是否提交了1934年“證券法”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交 這類報告的期限較短);(2)在過去90天中一直受到這種申報要求。是的,沒有☐
通過檢查標記表明 是否已以電子方式提交了在過去12個月內根據 向條例S-T第405條提交的每個交互數據文件(或較短的時間,登記人被要求提交此類報告),並在過去90天中一直受到這種歸檔要求的限制。是的,沒有☐
通過勾選標記指示 註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告 公司還是新興的增長公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案”、“加速申報”、“ ”“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。
大型加速濾波器☐ | 加速 濾波器☐ | 非加速 濾波器 | 小型報告公司 | |||
新興成長公司 |
如果 是一家新興的成長型公司,請用複選標記標明登記人是否選擇不使用延長的過渡期,以符合“外匯法”第13(A)節規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
通過勾選標記表明 註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。是的,沒有☐
註冊人在2019年6月30日不是一家上市公司,這是註冊人最近一次完成的第二財政季度的最後一個營業日,因此它無法計算在該日由非關聯公司持有的投票權和無表決權普通股 的總市場價值。登記單位於2019年7月31日在納斯達克股票市場開始交易,註冊公司A級普通股於2019年8月14日開始在納斯達克股票市場單獨交易。註冊人A級普通股截至2019年12月31日的市值為258,510,950美元,按該日A類普通股的收盤價計算,但可被視為註冊人的附屬公司持有的股份除外。
截至2020年3月10日,註冊官擁有A類普通股25,981,000股,每股票面價值0.0001美元,B類普通股6,325,000股,每股0.0001美元。
引用合併的文件
沒有。
目錄
關於前瞻性聲明的警告 | 二 |
部分 i | 1 |
項目 1.業務 | 1 |
項目 1A危險因素 | 5 |
項目 IB未解決的工作人員意見。 | 33 |
項 2.屬性。 | 33 |
項目 3.法律程序。 | 33 |
項目 4.礦山安全披露。 | 33 |
第二部分 | 34 |
項目 5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行者購買股票證券。 | 34 |
項目 6.選定的財務數據。 | 35 |
項目 7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 | 35 |
項目 7A市場風險的定量和定性披露。 | 39 |
項目 8.財務報表和補充數據。 | 40 |
項目 9.會計和財務披露方面的變化和與會計人員的分歧。 | 40 |
項目 9A控制和程序。 | 40 |
項目 9B其他信息。 | 40 |
第三部分 | 41 |
項目 10.董事、執行官員和公司治理 | 41 |
項目 11.行政薪酬 | 46 |
項目 12.某些受益所有人和管理層及相關股東事項的擔保所有權。 | 46 |
項目 13.某些關係和相關事務以及董事獨立性。 | 48 |
項目 14.主要會計費用和服務。 | 50 |
第一部分 IV | 51 |
項目 15.展品、財務報表附表。 | 51 |
簽名 | 53 |
i
關於前瞻性聲明的警告
本報告所載聲明中的某些 可能構成聯邦證券法的“前瞻性陳述”。我們的前瞻性聲明包括但不限於關於我們或我們的管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的聲明。此外,任何涉及預測、 預測或其他描述未來事件或情況的陳述,包括任何基本假設,都是前瞻性 語句。“預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“預期”、“意圖”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應”、“將”和類似的表達式 可以識別前瞻性語句,但是,沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。 前瞻性陳述在本年度10-K表格報告中可能包括,例如,關於以下方面的陳述:
● | 我們選擇合適的目標業務的能力; |
● | 我們完成最初業務合併的能力; |
● | 在我們最初的業務合併之後,我們成功地留住或招聘了我們的官員、關鍵員工或董事,或需要對他們進行變更; |
● | 我們的幹事和董事將他們的時間分配給其他業務,並可能與我們的業務發生利益衝突或批准我們最初的業務合併; |
● | 我們的潛在能力,以獲得額外的資金,以完成我們的初步業務組合; |
● | 我們的潛在目標業務池; |
● | 我們的人員和董事是否有能力創造一些潛在的投資機會; |
● | 我們的公共證券的潛在流動性和交易; |
● | 我們的證券缺乏市場; |
● | (B)使用信託帳户中未持有的收益(如本報告所述)或我們可從信託帳户餘額利息收入中獲得的收益; |
● | 不受第三方要求的 信託帳户;或 |
● | 我們的財務業績。 |
本報告所載的前瞻性聲明是基於我們目前對未來事態發展的期望和信念及其對我們的潛在影響。不能保證對我們有影響的未來事態發展將是我們所預期的那些事態發展。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(有些是我們無法控制的) 或其他可能導致實際結果或性能與 表示或暗示的結果或性能大不相同的假設--這些前瞻性陳述。這些風險和不確定因素包括但不限於本年度報告中“風險因素”標題下所述的那些因素。如果出現這些風險或不確定性中的一個或多個, 或我們的任何假設被證明是不正確的,則實際結果在實質上可能與這些前瞻性 語句中預測的結果不同。我們不承擔更新或修改任何前瞻性報表的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非根據適用的證券法的要求。
二
部分 i
本報告中提到的“我們”、“我們”或“公司”指的是NetfinAcquipingCorp.,提到 指我們的“管理層”或我們的“管理團隊”指我們的高級和董事,而提到 “贊助商”指的是內華達州有限責任公司MVR NetfinLLC。提及我們的“初始股東” 指我們B類普通股(“創建者股份”)的持有人。
項目 1.業務
導言
我們 是一家空白支票公司,於2019年4月24日成立,作為開曼羣島豁免公司成立,目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併。 迄今為止,我們既沒有從事任何業務,也沒有產生任何收入。根據我們的業務活動,該公司是1934年“外匯法”(“外匯法”)所界定的“空殼公司”,因為我們沒有業務 和幾乎完全由現金構成的名義資產。
2019年8月2日,我們完成了25,300,000股的首次公開發行(“公開發行”),包括由於承銷商充分行使超額配股選擇權而發行的3,300,000股。每個單位 包括一個A類普通股和一個可贖回的認股權證。每一張認股權證使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一種 A類普通股。這些單位以每套10美元的發行價出售,在支出前產生總額為253 000 000美元的 收益。在公開募股完成之前,在2019年4月30日,保薦人獲得了6,325,000股創始人股份,以換取25,000美元的資本捐助,即每股0.004美元。2019年6月21日,保薦人將30,000股創始人股份轉讓給Will O‘Brien,20,000股創始人股份給Martin Jaskel,15,000股創始人股份給Gerry Pascale,每股價格與保薦人最初支付的相同,導致保薦人持有6,260,000股創始人股份。
在完成公開募股的同時,我們完成了總共681 000張認股權證的私人出售,每一筆可行使的認股權證以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,在公開發行時(和/或其遺產規劃車輛的一個或多個{Br})以每支認股權證10美元的價格出售,在支出前產生大約6,810,000美元的總收入(“私人安置”)。在私募基金出售的認股權證或私人發行認股權證 與在公開發售中出售的單位所包括的認股權證相同,但只要該等認股權證是由其 初始買家或其獲準承讓人持有,則(I)該等認股權證不得由公司贖回,(Ii)該等認股權證(包括在行使該等認股權證時可發行的第 A類普通股),除某些有限的例外情況外,不得轉讓、轉讓或出售,直至公司完成其初步業務合併後30天,(3)持有人可在無現金的基礎上行使這些權利,(4)他們將有權獲得登記權利。
在公開募股和私人安置結束後,253,000,000美元存入了大陸股票轉讓信託公司作為託管人的信託賬户(“信託帳户”)。除非信託帳户內持有的 資金所賺取的利息可交予公司繳税(如有的話),否則信託帳户 所持有的資金將在(I)公司的初步業務合併完成後,(Ii)如我們不能在2021年2月2日前完成最初的業務合併,則贖回我們的公共股份,但須符合適用法律的規定,或(Iii)就與股東 表決有關而妥為提交的公司公眾股份贖回,以修訂公司經修訂及重述的章程大綱及章程細則,以修改公司 義務的實質內容或時間,以就與初始業務合併有關的公司股份的贖回作出規定,或如公司在2021年2月2日前尚未完成初始業務合併,則須贖回該公司100%的公眾股份。在信託帳户中持有的收益 將只投資於期限為185天或以下的美國政府國債,或投資於符合“投資公司法”第2a至第7條規定的某些條件的貨幣市場基金,後者只投資於美國政府的直接國債。存入信託賬户的收益可能會受到公司債權人(如果有的話)的索賠要求的制約,這些債權可以優先於其公共股東的債權。
1
在支付了承銷折扣和佣金(不包括8 855 000美元的承銷折扣和佣金,一旦完成我們的初步業務合併後將支付的部分)和大約750 000美元與公開募股有關的費用後,約有1 000 000美元的公開發行和私人安置的淨收益沒有存入信託帳户,而是由我們留存作週轉資本用途。存入信託帳户的淨收益 仍存放在賺取利息的信託賬户中。截至2019年12月31日,信託賬户中持有的投資和現金約為2.551億美元,可用於週轉資金的信託賬户外的現金約為721 000美元。截至2019年12月31日,沒有一筆資金從信託賬户中提取,用於支付公司的週轉費用。
實現我們最初的業務合併
一般
我們目前沒有、也不會無限期地從事任何行動。我們打算使用信託帳户中持有的現金、我們的股本、債務或其中的一種組合來實現我們最初的業務合併,作為我們最初的業務組合中要支付的代價 。我們可能尋求完成與一家公司或企業的初步業務合併,該公司或企業可能在財務上不穩定,或處於其發展或成長的早期階段,這將使我們面臨這些公司和企業所固有的眾多風險。
如果我們最初的業務組合是為使用股本或債務證券而支付的,或者信託帳户中釋放的所有資金不是用於支付與我們最初業務合併有關的代價,或者用於贖回我們A類普通股,我們可以將信託賬户中釋放給我們的現金餘額用於一般公司的目的,包括維持或擴大郵政交易公司的業務,支付因完成我們最初的業務組合而產生的本金或利息,為購買其他公司或運作 資本提供資金。
目標業務的選擇
我們 沒有選擇任何特定的業務組合目標。雖然我們可能在任何 行業追求一個初步的商業合併目標,但我們打算把我們的重點放在金融科技行業的公司上。因此,投資者沒有目前的基礎來評估我們最終可能與之完成初步業務合併的目標業務的可能優點或風險。 雖然我們的管理層將評估與我們可能合併的某一特定目標業務的固有風險,但我們不能向 you保證,這一評估將導致我們識別目標企業可能遇到的所有風險。此外,有些 風險可能超出我們的控制範圍,這意味着我們無法控制或減少這些風險對目標業務產生不利影響的可能性。
“納斯達克資本市場”(“納斯達克”)規則要求,我們必須完成一個或多個企業組合,在我們與我們最初的業務合併簽署一項與 有關的確定協議時,必須完成一個或多個企業組合,其總價值至少為信託賬户中資產價值的80%(不包括遞延承保佣金和信託賬户利息應付税款)。我們的董事會將對我們最初的業務合併的公平市場價值作出決定。如果我們的董事會不能獨立決定我們最初業務合併的公平市場價值(包括在財務顧問的協助下),我們將從作為FINRA成員的獨立投資銀行公司或獨立會計師事務所獲得對這些標準的滿意程度的意見。雖然我們認為我們的董事會不太可能獨立確定我們最初業務合併的公平市場價值,但如果它對某一特定目標的業務不那麼熟悉或經驗較少,或者對目標資產或前景的價值有很大的不確定性,它可能無法這樣做。
我們預計將構建我們最初的業務組合,以便我們的公開股東持有股份的後交易公司將擁有或獲得目標業務的股權或資產的100%。但是,我們可以組織我們最初的業務組合,使郵政交易公司擁有或收購目標業務的這些權益或資產的100%以下,以實現目標管理團隊或股東的某些目標或其他原因,但只有在郵政交易公司擁有或收購目標公司50%或50%以上的未付 投票權證券或以其他方式獲得該目標的控制權,才能根據經修正的1940年“投資公司法”要求 登記為投資公司,或者“投資公司法”。即使是 ,如果郵政交易公司擁有或獲得目標的50%或50%以上的有表決權證券,我們的股東在 業務合併之前也可以集體擁有該後交易公司的少數股權,這取決於將 歸屬於目標和我們在業務合併中的估值。例如,我們可以進行一項交易,在這一交易中,我們發行大量的新股,以換取目標的所有已發行股本。在這種情況下,我們將獲得一個100%控制目標的 興趣。然而,由於發行了大量的新股,在我們最初的業務合併之前,我們的股東可能在我們最初的業務合併之後,擁有的流通股不到我們的多數股份。如果目標企業的權益或資產少於100%是由 POST交易公司擁有或收購的, 在納斯達克80%的淨資產測試中,這類業務中擁有或收購的部分將考慮到 。如果業務組合涉及多個目標業務,則 80%的淨資產測試將基於所有事務的總價值。
2
在評估一項潛在的目標業務時,我們期望進行一次徹底的盡職審查,其中可能包括與現任管理層和僱員的會議、文件審查、對客户和供應商的面談、對設施的檢查(視情況而定),以及對將提供給我們的財務、業務、法律和其他信息的審查。如果我們決定向前推進一個特定的目標,我們將繼續構建和協商業務 組合事務的條款。
選擇和評估目標業務以及構造和完成初始業務組合所需的 時間以及與此過程相關的 成本目前無法確定。與我們最初的業務組合 未完成的潛在目標業務的確定、評估和談判有關的任何費用,都將導致我們蒙受損失,並將減少我們可用於完成另一項業務 組合的資金。本公司將不向我們的管理團隊成員或他們各自的附屬公司支付任何諮詢費,因為他們為我們最初的業務組合提供了服務或與之相關。
完成我們最初的業務合併後,公共股東的贖回權
我們將向我們的公眾股東提供機會,在我們的初始業務合併完成後,以每股價格贖回他們的全部或部分A類普通股,以現金支付,數額等於在完成初始業務合併前兩個工作日計算的信託賬户中存入 的總金額,包括在信託賬户中持有的資金所賺取的 利息,而以前未向我們發放税款,除以當時已發行的公共股份的數量,但須受某些限制。我們的保薦人、高級人員和董事已與我們簽訂了一份合同,根據該協議,他們同意放棄對其創立者股份、私人 配售股和他們在完成我們最初的業務合併時可能持有的任何公開股份的贖回權。
按照投標報價規則進行贖回行為
如果 我們根據美國證券交易委員會(“SEC”)的投標報價規則進行贖回,我們將根據我們修訂和重新聲明的章程大綱和章程:(A)根據規範發行人投標要約的“交易所法”第13e-4條和條例14E進行贖回;和(B)在完成我們最初的業務合併之前,向證券交易委員會提交投標報價文件,其中載有與“交易所法”第14A條所要求的關於初始業務合併和贖回權的基本相同的財務和其他信息,該條例規定了委託書的徵求。
將我們最初業務合併的 提交給股東投票
在我們尋求股東批准我們最初的業務組合的情況下,我們將分發代理材料,並在完成初始業務 合併後向我們的公共股東提供上述贖回權。
如果 我們尋求股東的批准,我們將完成我們最初的業務合併,但我們必須根據開曼羣島法律獲得一項普通決議,該決議要求出席公司股東大會並在股東大會上投票的多數股東投贊成票。如果有權在會議上投票的已發行和流通股的過半數持有人親自或由代理人代表出席會議,則會議的法定人數即為出席會議的法定人數。我們的初始股東將考慮到這一法定人數,根據這封信的協議,我們的發起人、高級官員和董事已同意投票表決他們的創始人股份、私募股權和在公開發行期間或之後購買的任何公開股份(包括公開市場和私下談判的 交易),以支持我們最初的業務合併。每一公共股東可選擇贖回其公開股份,不論其是否投票贊成或反對擬議的交易,也不論他們是否是為批准擬議交易而舉行的股東大會的記錄日期。我們修訂和重申的公司章程和章程規定,任何此類股東大會應至少提前五天通知。
3
如果 我們尋求股東批准我們最初的業務組合,並且我們沒有根據投標規則對我們最初的 業務合併進行贖回,我們的發起人、初始股東、董事、高級人員、顧問或他們的附屬公司可以在我們最初的業務合併完成之前或之後在私下談判交易或公開市場購買股份或公開認股權證。我們的初始股東、董事、高級人員、顧問或其附屬公司在此類交易中可以購買的股份數量沒有限制,但須遵守適用的法律 和Nasdaq規則。然而,它們目前沒有從事此類交易的承諾、計劃或意圖,也沒有為任何此類交易制定任何條款或條件。信託賬户中的任何資金都不會用於購買股票或公開的 認股權證。如果他們從事這類交易,當他們擁有未向賣方披露的任何非公開資料或根據“交換法”M條例所禁止的任何非公開資料時,他們將不會進行任何此種購買。
如果我們的發起人、董事、高級人員、顧問或其聯營公司從已經選擇行使贖回權的公眾股東那裏購買私下談判交易的股份,這種出售股東必須撤銷以前的選舉,以贖回他們的股份。我們目前預計,這種購買,如果有的話,將構成根據“外匯法”的投標報價規則或根據“外匯法;”進行的私人交易,但是,如果購買者在任何這類採購時確定這些採購受這些規則的約束,則買方將遵守這些規則。
任何這類股票購買的目的可能是:(I)投票贊成這種合併,從而增加 獲得該企業合併股東批准的可能性;或(Ii)滿足協議 中的一個結束條件,其目標是要求我們在初始業務合併結束時擁有最低淨值或一定數量的現金,如果這樣的要求似乎不會得到滿足的話。任何這類購買公開認股權證 的目的可能是減少尚未執行的公共授權令的數量,或就提交給保證人 以供批准的任何與我們最初的業務合併有關的事項,對這類授權書進行表決。任何這樣的購買我們的證券可能導致完成我們的初步業務組合,否則可能是不可能的。此外,如果進行這種購買,我們的A類普通股或公共認股權證的公開 “浮動”可能會減少,我們的 證券的實益持有者的數目可能會減少,這可能使我們的證券在國家證券交易所維持或獲得報價、上市或交易的困難。
如果我們尋求股東批准,在完成我們最初的業務合併後限制 的贖回權
儘管有上述贖回權,但如果我們尋求股東批准我們最初的業務合併,並且我們沒有按照投標報價規則就我們的業務合併進行贖回,我們經修訂和重述的備忘錄和章程規定,公共股東、該股東的任何附屬公司或 該股東與其共同行動的任何其他人或作為“集團”行事的任何其他人(如“交易法”第13條所界定),將限制 贖回其在公開發行中出售的股份總數的20%以上。我們認為,上述限制將阻止股東積累大量股份,這些股東隨後企圖利用他們贖回股票的能力迫使我們或我們的管理層以比當時市價或其他不受歡迎的條件更高的價格購買他們的股份。如果沒有這項規定,持有公開發行股份總額20%以上的公共股東 可能威脅對企業合併行使其贖回權,如果這種股東的股份不是由我們或我們的管理層以高於當時的 市場價格或其他不受歡迎的條件購買的。通過限制股東贖回在公開發行中出售的股份 不超過20%的能力,我們相信,我們將限制一小部分股東不合理地試圖阻止我們完成業務合併的能力,特別是在與 要求的目標業務合併有關的情況下,作為我們擁有最低淨值或一定數量現金的結束條件。不過, 我們不會限制股東投票表決其所有股份(包括持有公開發行股份20%以上的股東所持有的所有股份)的能力,也不會限制我們的初始業務組合的投票權。
4
在沒有初始業務合併的情況下贖回公共股份和清算
我們修改和重新聲明的備忘錄和章程規定,我們將在2021年2月2日之前完成我們最初的業務合併。如果我們無法在這18個月期間內完成我們最初的業務合併,我們將:(1) 停止除清盤外的所有業務;(Ii)在此之後儘可能迅速但不超過10天,以每股價格贖回以現金支付的公開股份,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,以及以前未退還給我們的利息(減去應付的 税和支付解散費用的利息不超過100,000美元),除以當時已發行的公開股份的數目外,贖回將完全消滅公共股東作為股東的權利(如果有的話,包括接受進一步清算分配的權利),和(3)在贖回之後儘可能迅速,但須經我們剩餘股東和董事會的批准,清算和解散,但在涉及 (Ii)和(Iii)條款的情況下,我們應履行開曼羣島法律規定的義務,規定債權人的債權,在所有情況下均須遵守適用法律的其他要求。對於我們的認股權證,如果我們不能在2021年2月2日前完成我們最初的業務合併,就不會有贖回權或清算分配。
競爭
在為我們最初的業務組合確定、評估和選擇目標業務時,我們可能會遇到與我們的業務目標類似的其他實體的競爭,包括其他特殊目的收購公司、私人股本集團和槓桿收購基金、上市公司和尋求戰略收購的經營企業。這些實體中有許多是建立良好的,有廣泛的經驗,直接或通過附屬公司確定和實施企業合併。此外,這些競爭對手中有許多擁有與我們相似或更多的財政、技術、人力和其他資源。我們獲得更大目標業務的能力將受到我們現有財政資源的限制。這種固有的限制使其他 在追求收購目標業務方面具有優勢。此外,我們為行使贖回權的 公眾股東支付現金的義務,可能會減少我們最初合併業務的可用資源 和我們尚未發行的認股權證,以及它們可能代表的未來稀釋,但某些目標 業務可能並不看好。這兩種因素中的任何一種都可能使我們在成功地談判初始業務 組合方面處於競爭劣勢。
員工
我們目前有三名軍官:裏克·毛雷爾、格里·帕斯卡爾和馬拉特·羅森伯格。這些人沒有義務把任何具體的小時用於我們的事務,但他們打算把他們認為必要的時間儘可能多地用於我們的事務,直到我們完成我們最初的業務合併。他們在任何一段時間內所花費的時間將根據是否為我們的初始業務組合選擇了目標業務和我們所處業務組合 流程的階段而有所不同。我們不打算在我們最初的業務合併完成之前有任何全職員工。
可用 信息
我們必須定期向證券交易委員會提交關於表10-K的年度報告和10-Q表的季度報告,並要求 在當前的表格8-K中披露某些重大事件(例如公司控制權的變化、收購或處置大量資產,而不是在正常業務和破產過程中)。證交會維持一個 互聯網網站,其中包含報告、代理和信息陳述以及與證券交易委員會以電子方式提交 的發行人有關的其他信息。證券交易委員會的互聯網網站位於http://www.sec.gov.此外,本公司將在公園大道9號公園大道445號提供這些文件的副本,不收取費用。TH紐約,紐約,10022 或電話(972-979-5995).
項目 1A危險因素
對我們證券的投資涉及高度的風險。在決定投資我們的證券之前,您應仔細考慮以下所述的所有風險,以及本年度10-K表、與我們首次公開募股相關的招股説明書和登記聲明中所載的其他信息。如果發生下列任何事件,則可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。在這種情況下, 我們的證券的交易價格可能會下跌,你可能會損失全部或部分投資。
我們 是一家空白支票公司,沒有經營歷史和收入,而且您沒有任何基礎來評估我們的能力,以實現我們的業務目標。
我們 是一家根據開曼羣島法律註冊的空白支票公司,沒有任何經營結果。由於我們缺乏操作 歷史記錄,因此您沒有依據來評估我們實現業務目標的能力,即完成初始業務 組合的能力。我們與任何可能的目標業務沒有任何計劃、安排或諒解,可能無法完成我們最初的業務合併。如果我們未能完成我們最初的業務合併,我們將永遠不會產生任何經營收入。
5
我們的公眾股東可能沒有機會就我們提議的初步業務合併進行表決,即使我們進行了 a表決,我們的創始人股份的持有人也將參加這樣的投票,這意味着我們可以完成我們最初的業務組合 ,儘管我們的大多數公共股東不支持這樣的合併。
我們可以選擇不舉行股東投票批准我們的初始業務合併,除非根據適用的法律或證券交易所上市要求,企業合併需要股東 批准。在這種情況下,我們是否將要求股東批准擬議的商業合併,或允許股東以投標方式向我們出售股份,完全由我們自行決定,並將根據各種因素作出決定,例如交易的時間安排,以及交易的條款是否會要求我們獲得股東的批准。即使我們尋求股東 批准,我們的創建者股份持有人也將參與對此類批准的表決。因此,我們可以完成我們最初的 業務合併,即使持有我們大多數普通股的人不贊成我們完成的業務合併。
您的 唯一的機會,以影響投資決定的潛在商業組合將限於行使 您的權利贖回您的股票從我們現金。
在您投資我們的時候,您將沒有機會評估我們最初的業務組合的具體優點或風險。由於我們的董事會可以在不徵求股東同意的情況下完成企業合併,除非我們尋求股東 投票,否則公眾股東不得就該企業合併進行表決。因此,您唯一有機會影響我們最初業務合併的投資決定的唯一機會可能是 在我們的投標文件 規定的時間內(至少20個工作日)內行使您的贖回權,該文件已郵寄給我們的公共股東,在該文件中我們描述了我們最初的業務組合。
如果 我們尋求股東批准我們最初的業務合併,我們的初始股東和管理團隊已經同意 投票支持這種初始業務合併,而不管我們的公眾股東如何投票。
在公開發行完成後,我們的初始股東立即擁有我們已發行普通股的20%,不包括私募股的私募股權。我們的初始股東和管理團隊也可以從 在我們最初的業務合併之前,不時購買A類普通股。我們修訂和重申的備忘錄和公司章程規定,如果我們尋求股東批准最初的企業合併,如果我們根據開曼羣島法律獲得一項普通決議,這種初步業務合併將得到批准,該決議要求出席公司大會並在股東大會上投票的多數股東,包括創始人股份,投贊成票。作為一種結果,除了我們的初始股東的創始人股份和私人配售股之外,我們還需要在公開發行的25,300,000股中,有9,147,001股或36.2%的股份被投票贊成最初的業務合併,以使我們的初始業務組合獲得批准(假設所有的流通股都被投票通過)。因此,如果我們尋求股東 批准我們的初始業務合併,我們的初始股東和管理團隊同意投票支持 我們的初始業務組合,這將增加我們將得到一個普通決議的可能性,作為這種初始業務合併的必要的 股東批准。
公眾股東贖回股票換現金的能力可能使我們的財務狀況對潛在的企業合併目標沒有吸引力,這可能使我們難以與目標企業進行合併。
我們 可能尋求與一個可能的目標籤訂企業合併交易協議,該協議要求有一個最低淨值或一定數量的現金作為結束條件 。如果太多的公眾股東行使贖回權, 我們將無法滿足這樣的結束條件,因此無法進行合併。在任何情況下,我們都不會贖回我們的公開股份,其數額將使我們的有形資產淨額在完成我們最初的業務合併和支付遞延承銷商佣金 (以便我們不受SEC的“便士股”規則)或任何可能包含在我們最初業務合併協議中的更大的有形資產或現金要求 時低於5,000,001美元。因此,如果接受所有適當提交的 贖回請求將使我們的有形資產淨額在完成我們最初的業務合併 或滿足上述結束條件所需的更大數額時少於5,000,001美元,我們將不着手進行這種贖回 和相關的業務合併,而是可以尋找另一種業務組合。預期的目標將 意識到這些風險,因此,可能不願意與我們進行業務合併交易。
6
我們的公眾股東對大量股份行使贖回權的能力可能不允許我們完成最理想的業務合併或優化我們的資本結構。
當我們就我們最初的業務組合達成協議時,我們將不知道有多少股東可以行使他們的贖回權,因此需要根據我們對提交贖回的股份 數量的期望來安排交易。如果我們最初的業務合併協議要求我們使用信託帳户中的一部分現金 支付購買價款,或者要求我們在結帳時擁有最低金額的現金,我們將需要在信託帳户中保留 一部分現金以滿足這些要求,或者安排第三方融資。此外,如果提交贖回的股份數量比我們最初預期的要多,我們可能需要重組交易,以便在信託賬户中保留更多的現金,或安排第三方融資。籌集額外的第三方融資可能涉及稀釋資產發行或負債高於理想水平。此外,如果B類普通股的反稀釋規定導致A類普通股在我們進行初始業務合併時轉換為B類普通股時,發行的比例大於1:1,則這種稀釋將增加。此外,支付給承銷商的遞延承銷佣金的數額將不因與初始業務合併有關的任何贖回股份而調整。我們將分配給適當行使贖回權的股東的每股金額不會被延遲承銷佣金 和贖回後減少。, 以信託形式持有的款項將繼續反映我們支付整個遞延承銷 佣金的義務。上述考慮可能會限制我們完成最理想的業務合併或優化我們的資本結構的能力。
我們的公共股東對大量股票行使贖回權的能力可能會增加我們最初業務合併失敗的可能性,而你必須等待清算才能贖回你的股份。
如果 我們的業務合併協議要求我們使用信任帳户中的一部分現金支付購買價款,或者 要求我們在結束時擁有最低金額的現金,則我們最初的業務組合失敗的可能性增加了。如果我們最初的業務組合不成功,在我們清算信託帳户之前,您將不會收到您的信託帳户按比例計算的部分 。如果您需要即時流動資金,您可以嘗試在 公開市場上出售您的股票;但是,在這種情況下,我們的股票可能比信託帳户中的每股按比例折價交易。在 任何一種情況下,您的投資都可能遭受重大損失,或者在我們清算之前,您可能會失去與我們的 贖回有關的預期資金的利益,或者您能夠在公開市場上出售您的股票。
要求我們在2021年2月2日前完成我們的初步業務合併,這可能會使潛在的目標企業在談判一項業務合併時使 超過我們,並可能限制我們對潛在業務 合併目標進行盡職調查的時間,特別是在我們接近解散最後期限的時候,這可能會損害我們完成我們的 初始業務合併的能力,其條件將對我們的股東產生價值。
任何與我們就企業合併進行談判的潛在目標業務都應意識到,我們必須在2021年2月2日前完成我們最初的業務合併。因此,這樣的目標業務可能會在協商 業務合併時對我們產生影響,因為我們知道,如果我們不完成與特定目標業務的初始業務組合,則 我們可能無法完成與任何目標業務的初始業務組合。隨着 接近上述時間框架,這種風險將增加。此外,我們可能有有限的時間進行盡職調查,並可能進入我們最初的業務合併,條件是我們會拒絕進行更全面的調查。
7
我們可能無法在2021年2月2日前完成我們的初步業務合併,在這種情況下,我們將停止所有業務 ,除非是為了結束和我們將贖回我們的公共股份和清算。
我們可能無法找到合適的目標業務,並在2021年2月2日前完成我們最初的業務合併。我們的能力 完成我們的初步業務組合可能受到不利影響的一般市場條件,波動的資本 和債務市場和其他風險在這裏描述。如果我們還沒有在這段時間內完成我們最初的業務合併,我們將:(1)停止所有業務,但為了清盤的目的除外,(Ii)在此之後儘可能迅速,但不超過 十個工作日,以每股價格贖回以現金支付的公共股份,相當於當時存入信託賬户的 總額,包括信託賬户中所持有的資金所賺取的利息,而以前未向我們發放的利息(減去應付税款和支付解散費用的利息不超過100,000美元),除以當時 已發行的公共股份的數目,這種贖回將完全消滅公共股東作為股東的權利(如果有的話,包括獲得進一步清算分配的權利)和(Iii)在這種贖回之後儘可能迅速地進行清算, 須經我們的剩餘股東和我們的董事會批准,清算和解散,但須符合開曼羣島法律規定的我們根據開曼羣島法律對債權人的債權作出規定的義務,並在所有情況下均須遵守適用法律的其他要求。
如果我們尋求股東對我們最初的業務組合的批准,我們的初始股東、董事、執行官員、顧問 及其附屬公司可以選擇從公眾股東那裏購買股份或公開認股權證,這可能會影響對 提議的企業合併的表決,並減少我們A類普通股的公開“浮動”。
如果 我們尋求股東批准我們最初的業務合併,並且我們沒有根據投標規則對我們最初的業務合併進行贖回,我們的發起人、董事、高級人員、顧問或他們的附屬公司可以在我們的初始業務合併完成之前或之後在私下談判交易或公開市場購買 股份或公開認股權證,儘管他們沒有義務這樣做。沒有限制股票 我們的初始股東、董事、高級人員、顧問或其附屬公司在此類交易中可以購買的股份數量,但須遵守適用的法律和納斯達克規則。然而,它們目前沒有從事這類交易的承諾、計劃或意圖,也沒有為任何此類交易制定任何條款或條件。信託賬户中的任何資金都不會用於購買此類交易中的股份或公開認股權證。這種購買可能包括合同承認這種 股東雖然仍然是我們股份的記錄持有人,但不再是我們股份的實益所有人,因此同意不行使其贖回權。
如果我們的發起人、董事、執行官員、顧問或其聯營公司從已經選擇行使贖回權的公眾股東那裏購買私下談判的 交易中的股份,這種出售股東 必須撤銷他們以前的選舉以贖回他們的股份。任何這類股票購買的目的都可能是為了投票支持該企業合併,從而增加獲得該企業合併的股東批准 的可能性,或滿足與目標達成的一項結束條件,該目標要求我們在我們最初的業務組合結束時擁有最低的 淨值或一定數額的現金,如果這種要求看來是不符合的話。任何這類購買公共認股權證的目的可以是減少尚未執行的公共認股權證的數目,或就提交擔保書人批准的與我們最初的業務合併有關的任何事項投這種認股權證票。任何這樣的購買我們的證券可能會導致我們的初步業務組合的完成,而 在其他情況下可能是不可能的。任何此類採購都將根據“交易所法”第13節和第16節提出報告,但須符合這種報告要求。
此外,如果進行這種購買,我們A類普通股或公共認股權證的公開“浮動”和我國證券受益持有人的 數目可能會減少,可能使我們的證券在國家證券交易所上獲得或維持報價、 上市或交易變得困難。
如果股東未收到通知,表示願意贖回與我們最初的業務合併有關的公開股份,或未遵守投標其股份的程序,則不得贖回這些股份。
我們 將遵守代理規則或投標報價規則,如果適用,當進行贖回與我們最初的 業務組合。儘管我們遵守這些規則,但如果股東沒有收到我們的委託書材料或投標報價文件(視情況而定),該股東可能不會意識到贖回其股份的機會。此外,我們將酌情向我們的公開股份持有人提供與我們的初步業務合併有關的委託書材料或投標報價文件,説明為有效投標或提交公開股份供贖回而必須遵守的各種程序。例如,我們打算要求我們的公共股東尋求行使他們的贖回權, 無論他們是記錄持有人還是以“街頭名稱”持有他們的股份,在持有人的選擇下,要麼向我們的轉讓代理人交付 他們的股票,要麼在代理材料或投標報價文件規定的日期(視情況而定)之前以電子方式將他們的股份交付給我們的轉讓代理。在代理材料的情況下,此日期可能在對批准初始業務合併的提案進行表決之前的兩個工作日內增加到 。此外,如果我們在股東投票中進行 贖回,我們打算要求尋求贖回其公開 股份的公共股東也在投票前兩個工作日向我們的轉讓代理人提出贖回的書面請求,其中包括這些股份的實益所有人的 姓名。如果股東不遵守在委託書或招標材料中披露的上述或任何其他 程序,則不得贖回其股份。
8
除非在某些有限的情況下,否則您在信託帳户的資金中沒有任何權益。因此, 要清算您的投資,您可能被迫出售您的公開股份或認股權證,潛在的虧本。
我們的公眾股東只有在下列情況發生時才有權從信託帳户收到資金:(I)我們完成了一項初步的業務合併,然後只有與該股東適當選擇贖回的A類普通股有關,但須符合本文所述的限制,(Ii)以股東表決方式妥為提交的任何公用股份的贖回,以修訂我們經修訂及重述的公司章程大綱及章程細則,以修改我們在2021年2月2日前完成首次業務合併所涉及的公共股份的實質或我們的責任的時間安排,或如我們未能在2021年2月2日或之前完成我們的初步業務合併,則贖回我們的公開股份100%;及(Iii)如我們不能在2021年2月2日前完成首次業務合併,則須符合適用的 法及本條例所述者,則須贖回我們的公眾股份;及(Iii)如我們不能在2021年2月2日前完成首次業務合併,則贖回我們的公眾股份。在任何其他情況下,公共股東在信託帳户中都沒有任何權利或利益。持有認股權證的人將無權獲得信託賬户中有關 認股權證的收益。因此,為了清算您的投資,您可能被迫出售您的公開股份或認股權證,可能是 a虧損。
納斯達克可能會將我們的證券從其交易所的交易中除名,這可能會限制投資者在我們的證券上進行交易的能力,並使我們受到更多的交易限制。
我們的A類普通股和認股權證在納斯達克上市。我們不能保證,我們的證券將繼續在納斯達克上市,或在我們最初的業務合併之前。為了在我們最初的業務合併之前繼續在納斯達克上市,我們必須保持一定的財務、分銷和股價水平。一般而言,我們每年必須舉行股東周年會議,並維持股東權益(一般為2,500,000元)及最少持有我們證券的人數(一般為300人)。此外,關於 我們最初的業務組合,我們將被要求證明遵守納斯達克的初始上市要求,即比納斯達克的持續上市要求更嚴格的要求,以便繼續維持我們的 證券在納斯達克的上市。例如,一般情況下,我們的股價至少是每股4.00美元,而我們的股東 股份一般至少需要500萬美元。我們不能向你保證,我們屆時將能夠滿足最初的 清單要求。
如果納斯達克將我們的證券從其交易所的交易中除名,而我們又不能在另一家國家證券交易所上市,我們預計我們的證券可以在場外市場上報價。如果發生這種情況,我們可能面臨重大的重大不利後果,包括:
● | 我們證券的市場報價有限; |
● | 降低我們證券的流動性; |
● | 確定我們的A類普通股是一種“便士股”, 將要求我們A類普通股的經紀人遵守更嚴格的 規則,並可能導致二級交易中交易活動減少。證券市場; |
● | 有限數量的新聞和分析師報道;以及 |
● | a 降低了在 未來發行額外證券或獲得額外融資的能力。 |
9
1996年的“國家證券市場改進法”是一項聯邦法規,它阻止或搶先各州管理某些證券的銷售,這些證券被稱為“覆蓋證券”。我們的A類普通股和認股權證在納斯達克上市,因此是“有擔保證券”。雖然各州被排除在規定出售我們的證券的 之外,但聯邦法規確實允許各州在存在欺詐嫌疑的情況下對公司進行調查,如果發現有欺詐行為,則各州可以在特定案件中管制或禁止出售有擔保證券 。雖然我們不知道有一個國家利用這些權力禁止或限制出售除愛達荷州以外的空白支票公司發行的證券 ,但某些州證券監管機構對空白支票公司 持不利態度,可能會使用這些權力,或威脅使用這些權力,以妨礙在其州出售空白支票公司 的證券。此外,如果我們不再在納斯達克上市,我們的證券就不會被覆蓋,我們將受到我們提供證券的每個州的監管。
您將無權獲得通常為許多其他空白支票公司的投資者提供的保護。
由於公開發行和私人安置的淨收益用於完成初始業務組合 與尚未選定的目標業務,根據美國證券法,我們可被視為“空白支票”公司。然而,由於我們的有形資產淨額超過5,000,000美元,並且提交了一份關於 8-K表的當前報告,包括一份證明這一事實的已審計資產負債表,因此我們不受證券交易委員會頒佈的保護空白支票公司中 投資者的規則的約束,如規則419。因此,投資者將得不到這些規則的好處或保護。除其他外,這意味着我們將有更長的時間來完成我們的業務合併 比公司服從規則419。此外,如果公開募股受到第419條的約束,該規則將禁止 向我們發放信託賬户中持有的資金所賺取的任何利息,除非和直到信託賬户中的資金在我們完成初步業務合併後向我們發放。
如果 我們尋求股東對我們最初的業務組合的批准,並且我們不按照收購要約 規則進行贖回,而且如果您或“一組”股東被視為持有我們A類普通股的20%以上,則 您將失去贖回超過我們A級普通股20%以上股份的能力。
如果 我們尋求股東對我們最初的業務組合的批准,並且我們沒有按照投標規則對我們最初的 業務合併進行贖回,我們經修訂和重述的備忘錄和公司章程規定,公共股東、該股東的任何附屬機構或該股東與其協同行動的任何其他人或作為一個“集團”(“交易法”第13條所界定),不得就公開發行中出售的股份的20%以上尋求贖回權,我們稱之為“超額 份額”。然而,我們不會限制股東投票支持或反對我們最初的業務組合的所有股份(包括超額的 股份)的能力。你不能贖回多餘的股份將減少你對我們完成最初業務合併的能力的影響,如果 你在公開市場交易中出售多餘的股份,你在我們的投資上會遭受重大損失。此外,如果我們完成我們最初的業務組合,您將不會收到有關 超額股份的贖回分配。因此,你將繼續持有超過20%的股份,並且為了處置這些股份,你必須在公開市場交易中出售你的股票,可能會虧本出售 。
由於我們有限的資源和對企業合併機會的激烈競爭, us可能更難完成我們最初的業務合併。如果我們無法完成我們最初的業務合併,我們的公共股東 可能只收到他們在信託帳户中按比例分配給公共股東的部分資金, ,我們的認股權證將毫無價值。
我們預期會遇到與我們的業務目標類似的其他實體的激烈競爭,包括私人投資者 (可能是個人或投資夥伴)、其他空白支票公司和國內和國際其他實體競爭我們打算收購的企業類型。這些個人和實體中的許多人和實體都是老實人,在查明和直接或間接地收購在各行業經營或向各行業提供 服務的公司方面具有廣泛的經驗。這些競爭對手中有許多擁有比我們更多的技術、人力和其他資源或更多的當地工業知識,與許多這些競爭對手相比,我們的財政資源將相對有限。 雖然我們相信有許多目標企業可以通過公開募捐和私人安置的淨收益獲得,但我們在收購某些目標業務方面的競爭能力將受到我們現有財政資源的限制。這種固有的競爭限制使其他人在追求某些目標企業的收購方面具有優勢。此外,我們有義務在我們最初的業務合併時,結合股東投票,或通過投標 要約,向我們的公開股份持有人提供贖回其股票以換取現金的權利。目標公司將意識到這可能會減少我們可用於我們最初業務合併的資源。 任何這些義務都可能使我們在成功談判合併業務方面處於競爭劣勢。如果我們 無法完成我們最初的業務組合, 我們的公眾股東只能在信託賬户中按比例獲得可分配給公眾股東的 基金,而我們的認股權證將毫無價值。
10
如果未存入信託帳户的公開募股和私人安置的淨收益不足以使 us至少在2021年2月2日之前運作,它可能限制可用於我們尋找目標業務或 業務的資金,並完成我們最初的業務合併,我們將依靠我們的贊助者或管理團隊的貸款來資助 我們的搜索和完成我們最初的業務合併。
在公開募捐的淨收益中,最初只向我們提供了大約1 000 000美元的信託帳户以外的資金,以滿足我們的週轉資金需求。我們相信信託帳户以外的資金將足以使我們至少在2021年2月2日之前運作,然而,我們不能保證我們的估計是準確的。在可供我們使用的 資金中,我們可以使用可用資金的一部分向顧問支付費用,以協助我們為目標企業尋找 。我們也可以使用一部分資金作為首付款,或者資助“禁止商店”條款 (意向書或合併協議中的一項規定,目的是防止目標企業“購物”,以便與其他公司或投資者以更有利於這些目標業務的條件進行交易),儘管我們目前沒有這樣做的打算。如果我們簽訂了意向書或合併協議,我們支付了從目標企業獲得獨家待遇的權利,並隨後被要求沒收 這類資金(無論是由於我們的違反或其他原因),我們可能沒有足夠的資金繼續尋找或對目標業務進行盡職調查。
如果要求我們尋求更多的資本,我們將需要從我們的發起人、管理團隊或其他第三方那裏借入資金來運作,或者可能被迫進行清算。在這種情況下,我們的贊助者、我們管理小組的成員及其任何附屬機構都沒有義務向我們預支資金。任何這類預付款只會從 信託帳户以外的資金中償還,或在我們完成最初的業務合併後從發放給我們的資金中償還。這類貸款最多可達1,500,000美元,可轉換為後企業合併實體的私人配售單位,按貸款人選擇的每單位10美元的價格兑換。這些單位將與私人安置單位相同。在完成我們最初的 業務合併之前,我們不期望從我們的擔保人或我們的贊助者的附屬機構以外的其他各方尋求貸款,因為我們不相信第三方會願意貸款這些資金,並放棄尋求在我們的信託帳户中使用 資金的任何和所有權利。如果我們無法完成最初的業務合併,因為我們沒有足夠的 資金可供我們使用,我們將被迫停止運作和清算信託帳户。因此,在我們贖回我們的公開股份時,我們的公共股東 估計只能得到每股10.00美元,而我們的認股權證將毫無價值。
在我們完成最初的業務合併後,我們可能需要承擔可能對我們的財務狀況、運營結果和股票價格產生重大負面影響的減值或其他費用,這可能會導致您損失部分或全部投資。
即使是 ,如果我們對我們合併的一項目標業務進行盡職調查,我們也不能向你保證,這項調查將查明某一特定目標業務內可能存在的所有重大問題,有可能通過慣常的盡職調查來發現所有的材料 問題,或者不會出現目標業務以外和我們控制範圍以外的因素。由於這些因素,我們可能被迫以後減記或註銷資產,重組我們的 業務,或招致可能導致報告損失的減值或其他費用。即使我們的盡職調查成功地確定了某些風險,也可能會出現意外風險,而以前已知的風險也可能以與我們的初步風險分析不一致的方式出現。即使這些費用可能是非現金項目,不會對我們的流動性產生直接影響, 事實上,我們報告這種性質的費用可能會導致市場對我們或我們的證券的負面看法。此外,這種性質的指控可能導致我們違反淨值或其他契約,這些契約可能是由於我們承擔目標企業預先存在的債務,或由於我們獲得債務融資而部分融資於最初的 企業合併或其後。因此,任何選擇在企業合併後保留股東的股東都可能受到其證券價值下降的影響。除非這些股東能夠成功地聲稱,減持是由於我們的高級人員或董事違反了對他們承擔的照顧責任或其他信託義務,或者他們能夠根據委託書招標或投標提供材料的證券 法,成功地提出私人索賠,否則這些股東不太可能得到價值上的補救。, 在適用情況下,有關業務合併包含可起訴的 重大錯報或重大遺漏。
11
如果第三方對我們提出索賠,則信託帳户中的收益可以減少,股東收到的每股贖回金額可能低於每股10.00美元。
我們將資金存入信託賬户並不能保護這些資金免受第三方對我們的索賠。雖然我們將設法使所有供應商、服務提供者、可能的目標企業和其他與我們有業務往來的實體執行協議 ,但我們放棄信託賬户中任何種類的權利、所有權、利息或索賠,以使我們的公眾股東受益,但這些當事方不得執行此類協議,或即使它們執行此類協議,也不得阻止 向信託賬户提出索賠,包括但不限於欺詐性誘騙、違反信託責任或其他類似債權,以及質疑豁免的可強制執行性的索賠,在每一種情況下,為了使 在對我們的資產,包括在信託帳户中持有的資金的索賠方面獲得優勢。如果任何第三方拒絕執行一項協議,放棄對信託帳户中的款項的索賠,我們的管理層將考慮我們是否有合理的競爭選擇,只有在管理層認為在這種情況下這種第三方的參與將符合公司的最大利益時,我們才會與該第三方達成協議。我們獨立註冊的公共會計師事務所Marcum LLP和公開募股的承銷商將不執行與我們免除對信託帳户中的資金的這種索賠的協議。
我們可能聘請拒絕執行放棄的第三方的例子 包括聘請第三方 顧問,其特殊專長或技能被管理層認為大大優於同意執行放棄的其他顧問 ,或在管理層找不到願意執行放棄的服務提供者的情況下。 此外,也沒有保證這些實體將同意放棄它們今後可能因任何談判而提出的任何索賠,與我們簽訂的合同或協議,不因任何理由而向信託帳户尋求追索權。在贖回我們的公共股份時,如果我們無法在規定的 時限內完成我們最初的業務合併,或在行使與我們最初的業務合併有關的贖回權時,我們將被要求為未放棄的債權人的債權付款作出規定,這些債權可能在 贖回後的10年內對我們提出。因此,公共股東收到的每股贖回金額可能低於信託賬户中最初持有的每股公開 份額10.00美元,這是由於這些債權人的債權。根據將 作為本表格10-K的證物形式的信函協議,我們的保證人已同意,如果第三方對我們提供的服務或銷售的產品或與我們簽訂的書面意向書、保密性或其他類似協議或業務組合協議有任何要求,則對我們負有責任。, 將信託賬户中的 資金數額減至(1)每股10美元以下;(2)信託賬户清算之日信託賬户中所持有 的實際數額,如果由於信託資產價值減少而每股不足10.00美元,則減去應付税款,但這種責任不適用於第三方 或潛在目標業務對信託賬户中持有的資金的任何和所有權利的放棄(不論這種放棄是否可強制執行),也不適用於我們對公開發行的承保人賠償的任何索賠,包括根據“證券法”承擔的責任。然而,我們沒有要求我們的保證人為這種賠償義務保留 ,我們也沒有獨立地核實我們的保證人是否有足夠的資金來履行其賠償義務,我們認為保證人的唯一資產是我們公司的證券。因此,我們不能向你保證,我們的提案國將能夠履行這些義務。因此,如果對信託帳户成功地提出了任何這類要求,我們最初的業務合併和贖回可用的資金可減少到每股不足$10.00。在這種情況下,我們可能無法完成我們的初步業務合併,您將得到 如此少的每股金額與任何贖回您的公開股份。我們的官員或董事都不會賠償第三方的索賠,包括但不限於供應商和潛在目標企業的索賠。
12
我們的董事可能決定不執行我們的保證人的賠償義務,從而減少信託帳户中可供分配給我們的公共股東的 資金的數額。
如果信託賬户中的收益減少到(1)每股10.00美元和(2)信託賬户清理結束之日信託賬户中的公共股票實際數額低於每股10.00美元,而在每一種情況下,由於信託資產價值減少而減少應繳税款,則在此情況下,我們的擔保人聲稱,該公司無法履行其義務,或他沒有與某項索賠有關的賠償義務,我們的獨立董事 將決定是否對我們的發起人採取法律行動,以履行其賠償義務。雖然我們目前期望我們的獨立董事將代表我們對我們的贊助人採取法律行動,以執行其對我們的賠償 義務,但我們的獨立董事在行使其業務判斷和受其受信人 的職責時,有可能選擇在任何特定情況下不這樣做,例如,如果獨立的 董事認為這種法律行動的費用相對於可收回的數額過高,或者如果獨立董事決定不可能有有利的結果。如果我們的獨立董事選擇不履行這些賠償義務,可供分配給公眾股東的 信託帳户中的資金數額可能會減少到每股10.00美元以下。
我們可能沒有足夠的資金來支付我們的董事和高級職員的賠償要求。
我們已同意在法律允許的範圍內向我們的官員和董事提供最充分的賠償。然而,我們的官員和董事們同意放棄信託帳户中的任何權利、所有權、利息或任何種類的索賠,也不以任何理由向信託帳户尋求 追索權。因此,如果(1)我們在信託帳户之外有足夠的資金,或(2)我們完成了最初的業務合併,我們才能滿足我們提供的任何賠償。我們賠償我們的高級官員和董事的義務可能會阻止股東對我們的官員或董事因違反其信託義務而提起訴訟。這些規定也可能減少向我們的高級官員和董事提出衍生訴訟的可能性,即使這種行動如果成功,可能會使我們和我們的股東受益。此外,股東的投資也可能受到不利影響,因為我們根據這些賠償條款支付賠償和損害賠償給我們的高級官員和董事的費用。
如果在我們將信託帳户中的收益分配給我們的公眾股東之後,我們向我們提出破產申請或非自願破產申請,但沒有被駁回,破產法院可以尋求追回這些收益,而我們董事會的成員可能被視為違反了他們對債權人的信託義務,從而使我們的董事會成員受到懲罰性損害賠償。
如果在我們將信託帳户的收益分配給我們的公眾股東之後,我們向我們提出破產申請或非自願的破產申請,但不被駁回,股東收到的任何分配都可以根據適用的債務人/債權人和/或破產法視為“優先轉讓”或“欺詐性轉讓”。因此,破產法院可以要求收回股東收到的所有款項。此外,我們的董事會可能被視為違反了其對債權人的信託義務和(或)惡意行事,從而使自己和我們面臨懲罰性損害賠償要求,在處理債權人的債權之前從信託賬户向公眾股東付款。
如果在將信託帳户中的收益分配給我們的公共股東之前,我們向我們提出破產申請或非自願破產申請,但未被駁回,則在這一程序中,債權人的債權可能優先於我們股東的債權,否則我們的股東將收到的與我們清算有關的每股金額可能會減少。
如果在將信託帳户中的收益分配給我們的公共股東之前,我們向我們提出破產申請或非自願破產申請,但未被駁回,則信託帳户中的收益可受適用的 破產法管轄,並可列入我們的破產財產,並服從第三方的要求,優先於我們的股東的 要求。在任何破產債權耗盡信託帳户的情況下,我們的股東在清算過程中收到的每股金額可能會減少。
如果根據“投資公司法”我們被認為是一家投資公司,我們可能被要求制定一些繁瑣的遵守 要求,我們的活動可能受到限制,這可能使我們很難完成我們的業務合併。
如果根據“投資公司法”我們被視為一家投資公司,我們的活動可能受到限制,包括:
● | 限制我們投資的性質; |
● | 限制發行證券, |
13
每一個 可能使我們很難完成我們的業務合併。此外,我們可能對我們施加了繁重的要求,包括:
● | 註冊為投資公司; |
● | 採用特定形式的公司結構;以及 |
● | 報告、記錄保存、投票、代理和披露要求以及其他規則和條例。 |
在根據“投資公司法”不得作為投資公司管理的 令中,除非我們有資格被排除在外,否則我們必須確保我們主要從事證券的投資、再投資或交易以外的業務,我們的活動不包括投資、再投資、擁有、持有或交易“投資證券”-在未合併的基礎上構成我們資產的40%以上(不包括美國政府證券和現金項目)。我們的業務 是識別和完成一個業務組合,然後在長期的 期內經營交易後的業務或資產。我們不打算為了轉售或從轉售中獲利而購買企業或資產。我們不打算購買不相關的企業或資產,也不打算成為被動的投資者。
我們不相信我們的主要活動使我們受制於“投資公司法”。為此目的,存入信託帳户的收益只能投資於“投資公司法”第2(A)(16)節所指的美國“政府證券”,期限為185天或以下,或投資於符合“投資公司法”頒佈的規則2a-7 規定的某些條件的貨幣市場基金,只投資於美國政府的直接財政債務。根據 信託協議,受託人不得投資於其他證券或資產。通過限制收益 對這些工具的投資,並制定一項長期收購和擴大業務的業務計劃(而不是以商人銀行或私人股本基金的方式買賣企業),我們打算避免被視為“投資公司法”所指的“投資公司”。信託賬户擬作為資金的持有地,待最早發生:(I)完成我們最初的業務合併;(Ii)贖回任何與股東投票有關的適當提交的公開股份,以修訂我們經修訂和重述的備忘錄和公司章程,以修改我們的義務的實質內容或時間,為在最初的業務合併中贖回我們的公共股份作出規定,或在2月2日前完成我們的首次業務合併時贖回我們的100%的公共股份,2021年2月2日,如果;或(Iii)沒有最初的業務組合,我們將在信託賬户中持有的資金返還給我們的公眾股東,作為我們贖回普通股的一部分。如果我們不像上面討論的那樣投資收益 , 我們可能被視為受“投資公司法”的約束。如果我們被認為受制於“投資公司法”,遵守這些額外的管理負擔將需要額外的開支,而我們沒有分配到 資金,並可能妨礙我們完成業務合併的能力。如果我們無法完成我們最初的業務合併,我們的公共股東只能收到他們在信託帳户中按比例分配給公共股東的部分資金,而我們的認股權證將毫無價值。
法律或法規的變化,或不遵守任何法律法規,可能會對我們的業務產生不利影響,包括我們談判和完成最初業務組合的能力,以及經營的結果。
我們必須遵守國家、地區和地方政府頒佈的法律和條例。特別是,我們必須遵守某些SEC和其他法律要求。遵守和監測適用的法律和條例可能很困難,費時費力。這些法律和條例及其解釋和適用也可能不時改變 ,這些變化可能對我們的業務、投資和業務結果產生重大的不利影響。此外,如果 不遵守解釋和適用的適用法律或條例,可能會對我們的業務產生重大不利影響,包括我們談判和完成最初業務合併的能力,以及業務的結果。
14
如果 我們無法在2021年2月2日前完成我們最初的業務合併,我們投資於我們的首次公開發行(Ipo)的公眾股東可能不得不等到2021年2月2日才從我們的信託帳户贖回。
如果 我們無法在2021年2月2日前完成我們最初的業務合併,那麼存入信託賬户的收益,包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息(減去應付税款和支付解散費用的利息高達100,000美元),將用於贖回我們的公共股份,詳見下文。任何從信託帳户中贖回公共股東 的行為,均應在任何自願清盤之前,由我們修改和重述的公司章程大綱和章程細則的職能自動實現。如果要求我們結清信託賬户並按比例分配給我們的公眾股東,作為任何清算程序的一部分,這種清盤、清算和分配必須符合開曼羣島公司法(2018年修訂版)的適用規定,因為同樣的規定可能會從時間上修訂到時間(“公司法”)。在這種情況下,我們首次公開發行(IPO)的投資者可能會被迫等到2021年2月2日以後,我們信託賬户的贖回收益才可供他們使用,他們將從我們的信託賬户中按比例獲得收益的回報。我們沒有義務在我們贖回或清算的日期之前向投資者返還資金,除非我們在此之前完成我們最初的業務合併,只有在投資者試圖贖回其A類普通股的情況下,我們才有義務歸還資金。只有在我們的贖回或任何清算時,如果我們無法完成我們最初的業務合併,公開的 股東才有權獲得分配。
我們的股東可能要對第三方對我們的索賠負責,只要他們在贖回他們的股份時收到的分配。
如果 我們被迫進行破產清算,股東收到的任何分配都可以被視為非法的 付款,如果事實證明,在作出分配之日之後,我們無法償還債務 ,因為債務是在正常業務過程中到期的。因此,清盤人可以要求收回我們的股東所收到的所有款項。此外,我們的董事可能被視為違反了他們對我們或我們的債權人的信託義務和(或)我們的債權人可能採取了不誠實的行動,從而使他們自己和我們的公司面臨索賠,在解決債權人的債權之前向信託帳户的公眾股東付款。我們不能向你保證,不會因為這些理由而對我們提出索賠。我們和我們的董事和高級人員,如果明知而故意授權或允許在我們的股票溢價帳户上支付任何分配款項,而我們由於債務在正常經營過程中到期而無法償還,則在開曼羣島,他們將被定罪,可被處以罰款18 293美元和監禁5年。
在我們最初的業務合併完成之後,我們才能舉行年度股東大會,這可能會推遲股東選舉董事的機會。
根據納斯達克公司治理要求,我們在納斯達克上市後的第一個財政年度結束一年後,才需要舉行年度會議。“公司法”沒有規定我們必須舉行年度或大會選舉董事。在我們召開股東年會之前,公眾股東不可能有機會選舉董事和與管理層討論公司事務。我們的董事會分為三個類別,每年只選出一個類別的董事,每一類(第一次股東大會之前任命的董事除外)任期三年。此外,作為我們A級普通股的持有人,我們的公眾股東在完成我們最初的業務合併之後,才有權投票選舉董事。
你 將不被允許行使您的認股權證,除非我們註冊和資格的基礎A類普通股或某些 豁免是可用的。
如果根據“證券法”和適用的國家證券法,在行使認股權證時發行A類普通股沒有註冊、合格或豁免註冊 或資格,權證持有人將無權行使這種認股權證,而且這種認股權證可能沒有價值,到期時一文不值。在這種情況下,作為購買單位的一部分獲得其認股權證的持有者將只支付全部單位購買價格,以購買包括在 單位中的A類普通股。
我們目前沒有登記根據“證券法”或任何州證券法行使認股權證發行的A類普通股。然而,根據授權協議的條款,我們已同意,在可行的情況下儘快,但在任何情況下,在我們最初的業務合併結束後,不得遲於15個工作日,我們將盡最大努力向證交會提交一份登記表,涵蓋在 行使認股權證時可發行的A類普通股根據“證券法”進行的登記,此後我們將盡最大努力使其在我們最初的業務合併後60個工作日內生效,並在行使認股權證時保持一份關於可發行的A類普通股的現行招股説明書,直至認股權證協議的規定到期為止。 我們不能保證,如果例如,我們能夠這樣做,出現的任何事實或事件都代表註冊聲明或招股説明書中所列信息的根本變化 ,其中 引用的財務報表或其中包含的財務報表不及時或不正確,或SEC發佈停止令。
15
如果在行使權證轉換後發行的A類普通股沒有根據“證券法”登記,根據認股權證協議的條款,尋求行使其認股權證的認股權證持有人將不被允許為 現金而這樣做,而是必須按照“證券法”第3(A)(9)節或另一項豁免以無現金方式這樣做。
在任何情況下,認股權證都不得以現金或無現金方式行使,我們也沒有義務向尋求行使認股權證的持有人發行任何股份,除非在行使時發行的股份是根據行使權證的持有人的 證券法登記或限定的,或可獲豁免註冊或資格。
如果我們的A類普通股在行使未在國家證券交易所上市的認股權證時,使 符合“證券法”第18(B)(1)節規定的“擔保證券”的定義,我們可以選擇不允許認股權證持有人行使其認股權證以換取現金,而是要求他們按照“證券法”;第3(A)(9)節的規定,以無現金方式這樣做,如果我們選擇這樣做,我們不需要 根據適用的 州證券法提出或維持有效的登記聲明或登記或限定認股權證所依據的股份,如果我們不這樣選擇,我們將盡最大努力登記或限定根據適用的州證券法規定的認股權證所依據的股份,如果沒有豁免的話。
在 任何事件中,如果我們無法根據“證券法”或適用的國家證券法登記或限定有關認股權證的股票,我們將不需要淨現金結算任何認股權證,或發行證券(上文所述的無現金行為除外)或其他補償,以換取認股權證。
在某些情況下,你只能在“無現金的基礎上”行使你的公開認股權證,如果你這樣做,你從這種行動中得到的A類普通股將比你行使這種現金認股權證少。
“認股權證協議”規定,在下列情況下,尋求行使其認股權證的認股權證持有人將不被允許使用現金,而是將,根據“證券法”第3(A)(9)節,必須以非現金方式這樣做:(I)如果在行使認股權證時可發行的A類普通股未按照認股權證協議;(Ii)的條款登記,而A類普通股在行使未在國家證券交易所上市的認股權證時,符合第18(B)條規定的 “擔保證券”的定義,則為 類普通股。(1)“證券法”(;)及(Iii)(如我們已如此選出並要求公開贖回的認股權證)。如你以非現金方式行使你的公開認股權證,你將交出該數目的A類普通股的認股權證,該數目相等於該認股權證的A類普通股的數目的(X)除以該認股權證的A類普通股的數目的 乘積,乘以我們A級普通股(如下一句所界定的)的“公平市價”(如下一句所界定的),除以(Y)公平市場 價值的行使價格而得的認股權證。“公平市價”是指A類普通股在認股權證代理人收到行使通知書日期前的第三個交易日或在贖回通知送交認股權證持有人之前的10個交易日的平均收盤價。因此,與你行使這種現金認股權證相比,你從這種行為中得到的A類普通股要少得多。
向我們的初始股東和私募認股權證持有人授予登記權可能會使我們的初始業務合併更加困難,而且今後行使這種權利可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。
根據與公開發行同時達成的協議,我們的初始股東及其允許的受讓人可以要求我們登記創建者股份可兑換的A類普通股,我們的私人配售股的持有人及其獲準的受讓人可以要求我們登記私人配售單位、私募股權、私人配售認股權證和在行使私人發行認股權證時可發行的A類普通股,而在轉換週轉資本貸款時可能發行的證券持有人 可能要求我們登記這些單位、股份,認股權證 或在行使該等認股權證後可發行的A類普通股。我們將承擔登記這些證券的費用。 在公開市場上交易的大量證券的登記和提供可能對我們A類普通股的市場價格產生不利的影響。此外,登記權的存在可能會使我們的初步業務合併更加昂貴或難以完成。這是因為目標業務的股東可能增加他們在合併實體中尋求的股權,或要求更多的現金考慮,以抵消當我們的初始股東所擁有的普通股、我們的私人配售單位的持有人或我們的週轉資金貸款的持有人或其各自允許的受讓人登記時對我們A類普通股市場價格的負面影響。
16
由於 我們既不侷限於評估某一特定行業部門的目標業務,也沒有選擇任何目標企業 來進行我們最初的業務組合,因此您將無法確定任何特定目標 業務的優點或風險。
我們為確定潛在的初步業務組合目標所做的努力將不限於特定的行業、部門或地理區域。雖然我們可以在任何行業或部門尋求一個初步的商業合併機會,但我們打算利用我們管理團隊的能力來確定和獲得一個或多個可以從我們管理團隊建立的全球關係和經營經驗中受益的企業。我們的管理小組在全球確定和執行 戰略投資方面具有廣泛的經驗,並在若干部門,包括金融技術、技術、金融服務(包括商業銀行、貿易金融、在線支付)和銀行電信(包括移動銀行)部門,成功地做到了這一點。我們修改和重申的公司章程和章程禁止我們與另一家空白支票公司或名義經營的類似公司進行業務合併。由於我們尚未選擇或接觸任何特定於某企業合併的特定目標業務,因此沒有依據評估任何特定目標企業的業務、經營結果、現金流、流動性、財務狀況或前景的可能優點或風險。在我們完成初始業務組合的範圍內,我們可能會受到與之相結合的業務業務中固有的眾多風險的影響。例如,如果我們與一個財務不穩定的企業或一個缺乏銷售或收益的既定記錄 的實體合併,我們可能會受到財務不穩定或發展 階段實體的業務和業務中固有的風險的影響。雖然我們的官員和董事將努力評估特定目標業務的內在風險。, 我們不能向您保證,我們將適當地確定或評估所有重大風險因素,或者我們將有足夠的時間完成盡職調查。此外,其中一些風險可能超出我們的控制範圍,使我們無法控制或減少這些風險對目標業務產生不利影響的可能性。我們也不能向你們保證,如果有這樣的機會,對我們單位的投資最終會比直接投資對投資者更有利。因此,任何選擇在企業合併後保留股東的股東都可能受到其證券價值下降的影響。這樣的股東不太可能有價值上的這種削減的補救辦法,除非他們能夠成功地聲稱減少是由於我們的官員或董事違反了對他們承擔的照顧義務或其他信託義務,或者如果他們能夠根據證券 法律成功地提出私人索賠,即代理招標或投標提供適用的與商業合併有關的資料,其中包含可起訴的 重大錯誤陳述或重大遺漏。
我們的管理團隊及其附屬公司過去的表現可能並不代表公司未來的投資表現。
有關我們的管理團隊或與之相關的業務的績效的信息 只提供給 信息用途。我們的管理團隊過去的表現並不能保證(I)在 任何業務組合方面取得成功,或者(Ii)我們將能夠為我們的初始業務 組合找到合適的候選人。您不應依賴與之相關的管理團隊或業務的業績的歷史記錄,以表明我們未來在公司的投資業績或公司將或可能產生的未來回報。
我們可能在可能不在我們的管理專業領域之外的行業或部門尋求業務合併的機會。
如果有一位商業組合候選人 被介紹給我們,我們將考慮在我們的管理專業領域之外進行業務合併。我們確定該候選人為我們公司提供了一個有吸引力的商業組合機會。 雖然我們的管理層將努力評估任何特定的業務組合候選人所固有的風險,但我們不能向您保證我們將充分確定或評估所有重大的風險因素。我們也不能向你保證,在我們單位的投資最終不會比直接投資(如果有機會的話)對公開發行的投資者有利。如果我們選擇在我們的管理專門知識領域之外尋求業務組合 ,我們的管理專門知識可能不直接適用於其 評估或業務,而本表格10-K中所載關於我們管理層專門知識領域的信息與我們選擇獲得的業務的理解無關。因此,我們的管理層可能無法確定或充分評估所有相關的風險因素。因此,在我們最初的業務合併之後,任何選擇保留股東 的股東都可能遭受其股票價值的下降。這些股東不太可能得到這種價值下降的補救辦法。
17
雖然 我們已經確定了我們認為對評估未來目標業務很重要的一般標準和準則,但 我們可能與目標進行最初的業務組合並不符合這樣的標準和準則,因此,我們進入初始業務組合的目標業務可能不具有完全符合 我們的一般標準和準則的屬性。
儘管 我們已經確定了評估潛在目標業務的一般標準和準則,但我們進入初始業務組合的目標 業務可能不會具有所有這些積極的屬性。如果我們使用不符合部分或全部這些準則的目標來完成我們的初始業務組合,則這種組合可能不像與滿足我們所有一般標準和準則的企業的組合那樣成功。此外,如果我們宣佈與不符合我們的一般標準和準則的目標的潛在業務合併,更多的股東 可以行使他們的贖回權,這可能使我們難以滿足任何要求我們擁有最低淨值或一定數量現金的目標業務的結束條件。此外,如果法律要求股東批准交易 ,或者由於業務或其他法律原因我們決定獲得股東批准,如果目標業務不符合我們的一般標準 和指導方針,我們可能更難獲得股東對我們最初業務組合的批准。如果我們無法完成我們最初的業務合併,我們的公眾股東只能收到他們在信託賬户中可供分配給公共股東的部分資金,而我們的認股權證 將毫無價值。
我們不需要從獨立的投資銀行公司或獨立的會計師事務所獲得意見,因此,您可能無法從獨立來源得到保證,從財務角度來看,我們為該業務支付的價格對我們的 股東是公平的。
除非我們完成與附屬實體或董事會的初步業務合併,不能獨立確定目標業務的公平市場價值(包括在財務顧問的協助下),否則我們不需要獲得作為FINRA成員的獨立投資銀行公司或獨立會計公司的意見,即從財務角度來看,我們所支付的價格對我們的股東是公平的。如果得不到意見,我們的股東將依賴我們董事會的判斷,董事會將根據金融界普遍接受的標準來確定公平的市場價值。這些標準將在我們的委託書材料或投標報價文件(如適用的話)中披露, 與我們最初的業務合併有關。
我們可以發行額外的A類普通股或優先股,以完成我們最初的業務合併,或者在完成我們最初的業務合併後,根據員工 獎勵計劃。我們也可以發行A類普通股,當創立者股份轉換為 時,其比例大於我們最初業務合併時的1比1,這是由於其中所載的反稀釋 規定。任何此類發行都會削弱我們股東的利益,並可能帶來其他風險。
我們的修正和重報的章程備忘錄和章程授權發行至多200,000,000股A類普通股,每股面值0.0001美元,20,000,000股B類普通股,每股票面價值0.0001美元,以及1,000,000股優先股,每股面值0.0001美元。可供發行的A類普通股和B類普通股分別有148,038,000股和13,675,000股可供發行,其中考慮到在行使未發行認股權證時而不是在轉換B類普通股時為發行保留的股份。B類普通股在我們初始業務合併時自動轉換為A類普通股,最初按一比一的比率轉換,但 須按本文件和我們經修正和重述的章程大綱和章程中所述的調整,包括在我們發行與我們最初業務合併有關的A類普通股或股票的某些情況下。 在公開發行之後,將不會有發行和發行的優先股。
18
我們 可以發行大量額外的A類普通股或優先股,以完成我們最初的業務組合 ,或者在我們的初始業務組合完成後,根據員工獎勵計劃完成。我們也可以發行A類普通股 ,當B類普通股轉換為大於1比1的比率時,我們的初始業務合併 ,由於其中規定的反稀釋規定。然而,除其他事項外,我們修訂和重申的 協會備忘錄和章程規定,在我們最初合併業務之前,我們不得發行額外股份,使其持有人有權(1)從信託帳户獲得資金,或(2)就任何初始業務 合併投票。本公司經修訂及重述的章程大綱及章程細則的這些條文,與我們修訂的 及重述的章程大綱及章程細則的所有條文一樣,可經股東表決予以修訂。發行額外的 A類普通股或優先股:
● | 可能會大大削弱投資者在公開募股中的權益; |
● | 如果發行優先股的權利高於給予我們A類普通股的權利,則可將A類普通股的持有人的權利從屬於A類普通股的持有人; |
● | 如果發行了大量A類普通股, 是否會引起控制上的變化? ,這可能影響到除其他外,我們使用淨營運虧損結轉(如果有的話)的能力,並可能導致我們的現任官員或董事辭職或被免職;和 |
● | 可能對我方單位、A類普通股和(或)認股權證的現行市場價格產生不利影響。 |
與 其他一些結構類似的特殊目的收購公司不同,如果我們發行某些股票以完善最初的業務組合,我們的初始股東將獲得額外的 A普通股。
創建者股份將自動轉換為A類普通股,同時或在我們的初步業務組合完成後立即轉換為A類普通股,但須按股份分割、股份資本化、重組、 資本重組等進行調整,並按此處的規定進一步調整。如有額外的A類普通 股份或股份連繫證券是就我們最初的業務組合而發行或當作已發行的,則所有創立者股份轉換後可發行的A類普通股的數目 ,合計相等於在轉換後已發行的A類普通股總數的20%(不包括作為私人發行單位的私人發行股份,並在公眾股東贖回A類普通股後),包括A類普通股的總數目 ,或當作是在轉換或行使公司就該初始業務合併而發行或當作發行的任何與首次業務合併有關或與之有關的股份相連證券或 權利時發行或發行的, 不包括可行使或可轉換為A類普通股的任何A類普通股或可轉換為A類普通股的證券 已發行或將發行予任何首次業務合併中的賣方,以及向我們的保證人發行的任何同等的私人配售單位,在轉換營運資本貸款時,;規定創始人股份 的這種轉換永遠不會少於一對一。
資源 可能被浪費在研究尚未完成的業務組合上,這可能會對隨後查找並獲取或與另一企業合併的 嘗試產生重大不利影響。如果我們無法完成我們最初的業務合併,我們的公共股東只能收到他們在信託賬户中按比例分配給公共股東的部分資金,而我們的認股權證將毫無價值。
我們預計,調查每一項具體的目標業務以及談判、起草和執行有關協定、披露文件和其他文書將需要大量的管理時間和注意力,並需要會計師、律師、顧問和其他人的大量費用。如果我們決定不完成特定的初始業務組合,則可能無法收回 到這一點的成本。此外,如果我們就特定的目標企業 達成協議,我們可能由於任何數量的原因,包括我們無法控制的那些 ,而無法完成我們最初的業務組合。任何這樣的事件都會給我們造成損失,使我們損失可能會對以後尋找和收購或與另一家企業合併的努力產生重大不利影響的相關費用。如果我們無法完成我們最初的業務合併,我們的公共股東只能收到他們在信託帳户中按比例分配給公共股東的部分資金,而我們的認股權證將毫無價值。
19
我們可能是一個被動的外國投資公司,或“PFIC”,這可能導致不利的美國聯邦所得税的後果 對美國投資者。
如果 我們是任何應納税年度(或其部分)的PFIC,而該年度包括在我們單位的持有期內(如本文所定義的) ,A類普通股或認股權證,則美國持有人可能受到不利的美國聯邦所得税後果的影響 ,並可能受到額外的報告要求。我們的PFIC在我們的初始應税年度,截止於2019年12月31日 和隨後的應税年份,可能取決於我們是否有資格申請PFIC啟動例外。根據具體情況 ,啟動異常的應用可能會受到不確定性的影響,並且無法保證我們將有資格獲得啟動異常的 。因此,對於我們最初應納税的 年或任何隨後的應税年度,我們作為PFIC的地位不能得到保證(在啟動例外情況下,可能要到我們最初應税年度之後的兩個應税年度 之後)。然而,我們對任何應税年度的實際PFIC狀態,在該應税年度結束後才能確定。此外,如果我們確定我們在任何應税年度都是PFIC,我們將努力向美國税務總局(“IRS”)提供國內税務局(IRS)可能要求的信息,包括PFIC年度信息報表,以使美國持有者能夠進行和維持“合格選舉基金”選舉,但不可能保證我們將及時提供所需的信息,而且在所有情況下我們的逮捕令 都無法進行選舉。我們敦促美國投資者就PFIC規則的可能應用諮詢他們自己的税務顧問。
由於我們最初的業務合併,我們可以在另一個司法管轄區重新註冊,這樣的重組可能會導致對股東徵收的税。
我們可就我們最初的業務合併,並根據“公司法”通過必要的股東特別決議,恢復在目標公司或業務所在的管轄範圍內或在另一法域內的公司。 交易可能要求股東在股東為税務居民的管轄區內確認應納税的收入,或如果其成員是税務透明實體,則必須承認其成員所在的管轄區內的應納税收入。我們不打算向股東發放任何現金以支付此類税款。股東在公司重新註冊後,可能會因他們對我們的所有權而被徵收預扣税或其他税。
在我們最初的業務合併之後,我們的大多數董事和官員可能住在美國境外,我們的所有資產都將設在美國境外;因此,投資者可能無法執行聯邦證券法或其其他合法權利。
很可能,在我們最初的業務合併之後,我們的大多數董事和官員將居住在美國以外的國家,我們的所有資產都將設在美國境外。因此,在美國的投資者很難,或在某些情況下不可能執行他們的法律權利,向我們的所有董事或官員提供訴訟服務,或執行美國法院根據美國法律對我們的董事和官員的民事責任和刑事處罰作出的判決。
我們依賴於我們的執行官員和董事,他們的損失可能會對我們的經營能力產生不利影響。
我們的行動取決於一小部分人,特別是我們的軍官和主任。我們相信,我們的成功取決於我們的官員和主任的持續服務,至少直到我們完成我們最初的業務合併。此外,我們的幹事和董事不必為我們的事務投入任何特定的時間 ,因此,在將他們的時間分配給各種業務活動時,包括查明 潛在的業務組合和監測有關的盡職調查,將產生利益衝突。我們與任何一位董事或高級職員的生命沒有僱傭協議,也沒有關鍵人物的保險。我們的一名或多名董事 或官員的服務意外喪失,可能對我們造成不利影響。
我們成功地實現我們最初的業務合併並在其後取得成功的能力將完全取決於我們的關鍵人員的努力,他們中的一些人可能會在我們最初的業務合併之後加入我們。關鍵人員的流失可能會對我們合併後業務的運營和盈利產生負面影響。
我們成功地實現我們最初的業務組合的能力取決於我們關鍵人員的努力。但是,目前還不能確定 我們在目標業務中的關鍵人員的作用。雖然在我們最初的業務合併之後,我們的一些關鍵人員可能仍然與目標業務一起擔任高級管理或諮詢職位,但目標業務的部分或全部管理工作很可能仍然存在。雖然我們打算仔細檢查我們最初合併後接觸的任何個人,但我們不能向你保證,我們對這些人的評估將證明給 是正確的。這些人可能不熟悉由SEC監管的公司的運營要求,這可能導致我們不得不花費時間和資源來幫助他們熟悉這些要求。
20
我們的 關鍵人員可以就某一特定業務的合併與目標企業談判僱用或諮詢協議,而特定的業務組合可能以這些關鍵人員的留用或辭職為條件。這些 協議可能規定它們在我們的業務合併之後獲得賠償,因此,可能導致它們在確定某一特定的業務組合是否最有利時存在利益衝突。
我們的 關鍵人員在完成我們最初的業務合併後才能留在本公司,條件是他們能夠就業務合併談判僱用或諮詢協議。這種談判將與企業合併的談判同時進行,並可規定這些個人在商業合併完成後以現金付款和(或)我們向我們提供的服務證券的形式獲得補償,這種談判還可使這些關鍵人員的留用或辭職成為任何此類協議的條件。這些人的個人利益和經濟利益可能會影響他們確定和選擇目標企業的動機,使他們必須履行開曼羣島法律規定的信託責任。
我們 可能有有限的能力來評估一個潛在的目標業務的管理,因此,可能會影響我們最初的 業務與目標企業的合併,而目標企業的管理可能不具備管理 上市公司的技能、資格或能力。
當 評估實現我們與潛在目標業務的初始業務合併的可取性時,由於缺乏時間、資源或信息,我們評估目標企業管理的能力可能受到限制。因此,我們對目標企業管理能力的評估可能被證明是不正確的,這種管理可能缺乏我們懷疑的技能、資格或能力。如果目標企業的管理人員不具備管理上市公司所需的技能、資格或能力,則合併後業務的運作和盈利可能受到不利影響。因此,任何選擇在企業合併後繼續保持股東地位的股東都可能遭受其股份價值的減少。這些股東不太可能獲得這種價值減少的補救辦法,除非他們能夠成功地聲稱減少是由於我們的官員或董事違反了對 他們的注意義務或其他信託義務,或者如果他們能夠根據證券法成功地提出一項私人索賠,即代理招標或投標在適用的情況下提供與商業合併有關的涉及可起訴的重大錯誤陳述或重大遺漏的 材料。
收購候選人的主管和董事可在完成我們最初的業務合併後辭職。企業組合目標的關鍵人員的損失可能會對我們的後組合業務的運營和盈利產生負面影響。
目前無法確定收購候選人的關鍵人員在我們最初的業務組合完成時的 角色。雖然我們認為收購候選人的管理團隊中的某些成員將在我們最初的業務合併之後與收購候選人保持聯繫,但管理 收購候選人的成員可能不希望繼續任職。
我們的官員和董事將把他們的時間分配給其他企業,從而在他們決定花多少時間從事我們的事務方面引起利益衝突。這種利益衝突可能會對我們完成初始業務合併的能力產生負面影響。
我們的幹事和董事不需要、也不會把他們的全部時間投入到我們的事務上,這可能會導致在我們的業務和我們尋找一個企業合併和他們的其他業務之間分配他們的時間的利益衝突。 我們不打算在我們最初的業務合併完成之前有任何全職僱員。我們的每一名軍官都從事其他業務活動,他可能有權得到大量補償,我們的軍官沒有義務每週為我們的事務貢獻任何具體的時數。我們的獨立董事也是其他實體的高級官員和董事會成員。如果我們的官員和董事的其他業務事務要求他們將大量的時間用於這些事務,超出他們目前的承諾水平,這可能會限制他們將時間用於我們的事務的能力,這可能會對我們完成我們最初的業務合併的能力產生負面影響。
21
我們的 官員和董事目前和他們中的任何一個將來可能對其他實體負有額外的、信託的或合同義務 ,因此,在確定應向哪個實體提供特定的商業機會方面可能存在利益衝突。
在 完成我們最初的業務組合之前,我們打算從事識別和合並一個或多個 業務的業務。目前,我們的每一名高級職員和董事,以及他們中的任何一人,都可能對其他實體負有額外的信託或 合同義務,根據這些義務,這些官員或董事必須或將被要求向這些實體提出企業 合併的機會。因此,在確定應向哪個實體提供特定的 業務機會方面,它們可能存在利益衝突。這些衝突可能不會得到有利於我們的解決,一個潛在的目標企業在提交給我們之前,可能會被提交給另一個實體,但須履行開曼羣島法律規定的信託責任。我們經修訂和重述的公司章程大綱和章程細則將規定,我們放棄對提供給任何董事或高級人員的任何法人機會的興趣,除非該人僅以公司董事或高級人員的身份明確提供這種機會,而且這是我們能夠在合理的基礎上完成的機會。
此外,我們的擔保人、我們的高級人員和董事可以贊助或組成其他類似於我們的公司的特殊目的收購公司,或在我們尋求初步商業合併的時期內從事其他商業或投資活動。任何這類公司、企業或投資在進行初步合併時可能會產生額外的利益衝突。但是,我們不相信任何這種潛在衝突會對我們完成我們最初業務合併的能力產生實質性影響。
我們的官員、董事、證券持有人及其附屬公司可能有與我們利益相沖突的競爭金錢利益。
我們沒有通過一項政策,明確禁止我們的董事、高級官員、證券持有人或聯營公司在我們將獲得或處置的任何投資中或在 我們是一方或有利害關係的任何交易中擁有直接的 或間接的金錢或金融利益。事實上,雖然我們不打算這樣做,但我們可能會與我們的贊助者、董事或官員有關聯的目標業務進行業務合併。我們也沒有明確禁止 任何這類人為自己的帳户從事我們所從事的業務活動的政策。因此,這些人或實體可能與我們有利益衝突。
我們董事和官員的個人和財務利益可能影響他們及時識別和選擇目標業務和完成業務合併的動機。因此,我們的董事和高級官員在確定和選擇適當的目標業務時,在確定某一特定業務組合的條件、條件和時機是否適當和符合我們股東的最佳利益時,可能會產生利益衝突。如果這種情況發生,將違反開曼羣島法律對我們的信託義務,我們或我們的股東可能因侵犯我們股東的權利而對這些人提出索賠。然而,由於這種原因,我們最終可能無法成功地對他們提出任何要求。
我們可能與一個或多個目標企業進行業務合併,這些業務與可能與我們的發起人、高級官員、董事或現有股東有關聯的實體有關係,這可能會引起潛在的利益衝突。
鑑於我們的發起人、主管和董事與其他實體有關,我們可以決定收購與我們的發起人、高級人員、董事或現有持有者有關聯的一家或多家企業。我們的董事也是 其他實體的高級官員和董事會成員。這些實體可能會與我們競爭商業合併的機會。我們的發起人、幹事和董事 目前不知道我們有任何具體機會與其附屬的任何具有 的實體完成我們最初的業務合併,也沒有就與任何這類實體 或實體的業務合併進行實質性討論。雖然我們不會特別關注或瞄準與任何附屬實體的任何交易,但如果我們確定這種附屬實體符合我們的商業合併標準,並且這種 交易得到了我們大多數獨立和無私的董事的批准,我們就會繼續進行這種交易。儘管我們同意徵求作為FINRA成員的獨立投資銀行公司或獨立會計師事務所的意見,但從財務角度來看,從財務角度來看,與我們的發起人、高級官員、董事或現有股東有關聯的一個或多個國內或國際企業合併對我公司是否公平,但潛在的利益衝突可能仍然存在,因此,業務合併的條款對我們的公眾股東可能沒有任何利益衝突那麼有利。
22
由於如果我們的業務組合不完成,我們的發起人、官員和董事將失去他們對我們的全部投資,因此在確定某個特定的業務組合目標是否適合我們最初的業務組合時,可能會出現利益衝突(br})。
在2019年4月30日,我們的贊助商總共購買了6325,000股創始人股份,以換取25,000美元的資本捐款,即每股約0.004美元。2019年6月21日,我們的發起人將3萬股創始人股份轉給Will O‘Brien,Will O’Brien,20,000股創始人股份給Martin Jaskel,15,000股創始人股份給Gerry Pascale,價格與我們的 保薦人最初支付的每股價格相同,結果我們的發起人持有6,260,000股創始人股份。在保薦人對該公司的最初投資為25,000美元之前,該公司沒有有形或無形的資產。創始人股份的收購價由 除以向公司貢獻的現金數量除以已發行的創始人股份數確定。已發行的創辦人股份 的數目是根據這樣的預期確定的,即如果 承銷商的超額配售期權得到充分行使,則公開發行的總規模將最多為25,300,000股,因此,這些創始人股份將在公開發行後代表 已發行股份的20%,但不包括作為私人發行單位的私募股權。 與承銷商在公眾 發行結束前行使超額配股選擇權有關,在2019年8月2日公開發行之前,沒有交還任何創立者股份。如果我們不完成一個 初始的業務組合,那麼創始人的股票將是一文不值的。此外,我們的贊助商已經購買了681,000個單位的總購買價格 $6,810,000,或每單位10.00美元。如果我們不完成我們最初的業務組合,那麼私募股(和基礎證券)也將一文不值。我們的人員和董事的個人和經濟利益可能會影響他們識別和選擇目標企業組合的動機。, 完成初始業務組合並影響 在初始業務組合之後的業務操作。隨着2021年2月2日 臨近,這一風險可能變得更加嚴重,這是我們完成初步業務合併的最後期限。
我們可能發行票據或其他債務證券,或以其他方式產生大量債務,以完成一項業務合併,這可能對我們的槓桿和財務狀況產生不利影響,從而對我們股東對我們的投資價值產生負面影響。
儘管截至本年度10-K表報告之日,我們沒有承諾發行任何票據或其他債務證券,或以其他方式產生未償債務,但我們可能選擇承擔大量債務以完成我們的業務合併。我們和我們的官員已同意,除非我們已從貸款人那裏獲得任何權利、所有權、利息或對信託帳户所持有的款項的任何形式的要求,否則我們將不會招致任何債務。因此,發行債務不會影響可從信託賬户贖回的每股金額 。然而,債務的產生可能會產生各種負面影響, 包括:
● | 如果我們在最初的業務合併後的營業收入不足以償還我們的債務,則違約 和我們的資產喪失抵押品贖回權; |
● | 加速履行我們償還債務的義務,即使我們在到期時支付所有本金和利息,如果我們違反了某些要求維持某些財務比率或儲備金而不放棄或重新談判該公約的約定; |
● | 我們立即支付所有本金和應計利息(如果有的話),如果債務擔保 是應要求支付的話; |
● | 如果債務擔保包含限制我們在未償還債務擔保期間獲得這種融資的能力的盟約,我們就無法獲得必要的額外融資; |
● | 我們不能為我們的A類普通股支付股息; |
● | 使用我們現金流量的很大一部分來支付我們債務的本金和利息,這將減少可用於支付我們A類普通股紅利的資金,如申報,則減少支出、資本支出、收購和其他一般公司用途; |
● | 限制我們在規劃業務和業務所處的 行業的變化並對其作出反應方面的靈活性; |
● | 使 更容易受到一般經濟、工業和競爭條件的不利變化和政府管制方面的不利變化的影響; |
● | 與債務較少的競爭對手相比,限制我們借入額外資金用於開支、資本支出、收購、債務償還要求、執行我們的戰略和其他目的以及其他不利因素的能力。 |
23
我們 可能只能用公開募捐和私人安置的收益完成一項業務合併,這將使我們完全依賴一家可能有有限數量的產品或服務的企業。這種缺乏多樣化可能對我們的經營和盈利產生不利影響。
公開募股和私人安置的淨收益為我們提供了253,000,000美元,我們可用來完成我們的業務合併(不包括信託帳户中持有的8,855,000美元遞延承保佣金)。
我們 可以使用單個目標業務或多個目標業務同時實現我們的初始業務組合。然而,由於各種因素,我們可能無法實現與多個目標 業務的初始業務合併,包括存在複雜的會計問題,以及要求我們編制 並向SEC提交財務報表,這些報表顯示了幾個目標 業務的經營結果和財務狀況,就好像它們是在合併的基礎上運作一樣。通過只與一個單一的實體完成我們最初的業務合併,我們缺乏多樣化可能會使我們面臨許多經濟、競爭和監管方面的發展。此外,我們不可能使業務多樣化,也無法從分散風險或抵消損失中獲益,不像 其他實體,它們可能有資源在一個單一行業的不同行業或不同地區完成若干業務合併。因此,我們成功的前景可能是:
● | 完全依賴於單個業務、財產或資產的執行情況,或 |
● | 依賴於開發或市場接受單一或有限數量的產品、流程或服務的 。 |
這種缺乏多樣化可能使我們面臨許多經濟、競爭和監管風險,其中任何或所有風險都可能對我們在最初業務合併後可能經營的特定行業產生重大不利影響。
我們可能試圖同時完成具有多個預期目標的業務組合,這可能會妨礙我們完成初始業務組合的能力,並導致成本和風險的增加,從而對我們的業務 和盈利產生負面影響。
如果 我們決定同時收購由不同銷售者擁有的幾家企業,我們將需要每個這樣的銷售商 同意,我們對其業務的購買取決於其他業務組合的同時關閉,這可能會使我們更難完成我們最初的業務合併,並推遲我們的能力。有了多個業務 組合,我們還可能面臨更多的風險,包括可能的多重談判(br}和盡職調查(如果有多個賣方)的額外負擔和成本,以及隨後在單一經營業務中同化被收購公司的業務和服務或產品所帶來的額外風險。如果我們不能充分處理這些風險,就可能對我們的盈利能力和業務結果產生不利影響。
我們 可能嘗試完成與一傢俬營公司的初始業務合併,而這方面的信息很少,而 則可能導致與一家公司合併,如果沒有我們所懷疑的那麼有利可圖的話。
在執行我們的企業合併戰略時,我們可能尋求實現我們與一傢俬營公司的最初業務合併。 從定義上説,關於私營公司的公共信息很少,我們可能被要求根據有限的信息來決定是否進行潛在的初步業務合併,這可能會導致與一家公司的業務合併,而這種合併如果完全沒有我們所懷疑的那麼有利可圖的話。
24
在我們最初的業務組合之後,我們的 管理可能無法保持對目標業務的控制。我們不能保證,一旦目標企業失去控制,新的管理人員將具備經營這類業務所需的技能、資格或能力。
我們 可以組織我們最初的業務組合,以便我們的公共股東持有股份的交易後公司 將擁有一個目標業務的股權或資產的100%以下,但只有在交易後的公司擁有或收購目標的50%或50%以上的未付表決權證券或以其他方式獲得該目標的控制權益時,我們才能完成這種業務合併,這足以使我們不必根據“投資 公司法”登記為投資公司。我們不會考慮任何不符合這些標準的交易。即使交易後公司擁有目標的50%或50%以上的有表決權證券,企業合併之前的股東也可以集體持有後業務組合公司的少數股權,這取決於企業 組合中對目標和我們的估值。例如,我們可以進行一項交易,發行大量新的A類普通股 ,以換取目標的所有已發行股本。在這種情況下,我們將獲得目標公司100%的股份。 然而,由於發行了大量新的A類普通股,在這種交易之後,我們的股東在緊接 之前就可以持有我們的A類普通股的多數股份。此外,其他小股東隨後可能合併其持有的股份,從而使一名個人或集團獲得公司股份中的 比我們最初獲得的股份更大的份額。因此,這可能使我們的管理層 更有可能無法維持對目標業務的控制。
我們 沒有指定的最大贖回閾值。由於沒有這樣的贖回門檻,我們有可能完成我們絕大多數股東不同意的商業合併。
我們的經修正和重報的章程備忘錄和章程沒有規定特定的最高贖回門檻,但在任何情況下,我們都不會贖回我們的公共股份,其數額將使我們的有形資產淨額在完成我們最初的業務合併和支付遞延承保人佣金之後(使我們 不受證券交易委員會“便士股”規則的約束)或任何更大的有形資產淨額或現金要求,即 可能包含在與我們最初業務合併有關的協議中。因此,我們也許能夠完成我們最初的 業務合併,即使我們的絕大多數公眾股東不同意這項交易,並且已經贖回了他們的股份,或者,如果我們尋求股東批准我們最初的業務合併,並且沒有根據投標規則對我們最初的業務組合進行贖回,我們已經簽訂了私下談判的協議 ,將他們的股份出售給我們的發起人、高級官員、董事、顧問或他們的任何附屬公司。如果總現金 的考慮,我們將被要求支付所有的A類普通股是有效地提交贖回,加上任何金額 需要滿足現金條件根據擬議的業務合併條款超過總金額 現金可供我們,我們將不完成業務合併或贖回任何股份,所有A類普通股提交贖回將被退還給其持有人,我們可以轉而尋找另一個業務組合。
為了實現我們最初的業務合併,特別目的收購公司最近修改了它們的章程和其他管理文書的各種規定,包括它們的授權協議。我們不能向你保證,我們不會試圖以一種使我們更容易完成我們股東可能不支持的最初業務合併的方式,修改我們經修正和重新聲明的公司章程和章程或管理文書。
為了實現企業合併,特別目的收購公司最近修改了其章程和管理文書的各種規定,包括其授權協議。例如,特殊目的收購公司修訂了企業合併的定義,提高了贖回門檻,延長了完成初始業務合併的時間,並就其認股權證修改了其認股權證協議,要求將認股權證兑換為現金和(或)其他證券。修改我們修正和重申的公司章程要求根據開曼羣島法律通過一項特別的 決議,該決議要求出席公司大會並投票表決的股東 至少三分之二的多數贊成,而修改我們的授權協議將需要持有至少50%的公開認股權證的持有人的投票,而且僅就私人認股權證或認股權證條款的任何修正而言,即當時尚未執行的私募認股權證的50%。此外,經修訂及重述的章程大綱及章程細則要求我們向公眾股東 提供贖回其公眾股份以換取現金的機會,如果我們建議修訂經修訂及重述的備忘錄(br}及公司章程,以修改我們的責任的實質或時間,以便就初期業務合併而贖回我們的公眾股份 ,或如我們在2月2日前仍未完成初期業務合併,則可贖回100%的公眾股份。, 2021年我們不能向你保證,我們不會試圖修改我們的章程或管理工具,或延長完成初始業務合併的時間,以實現我們最初的業務合併。
25
我們經修正和重述的章程大綱和章程細則中與我們的商業合併活動 有關的 規定(以及關於從我們的信託帳户中釋放資金的協議的相應規定),可經不少於我們普通股三分之二的持有人的批准,在公司的一次大會上出席並投票(或我們普通股的65%,有關從我們的信託帳户中釋放資金的信託協議的修正案), ,這是一個比其他一些空白支票公司低的修正門檻。因此,我們可能更容易修改我們經修訂和重述的章程大綱和章程,以協助完成一些股東可能不支持的初步合併業務。
我們的經修正和重述的章程大綱和章程規定,其任何與企業前合併活動有關的規定(包括要求將公開發行和私人安置的收益存入信託賬户 ,除非在特定情況下,不得釋放這些數額,並向公共股東提供此處所述 的贖回權),如果根據開曼羣島法律獲得特別決議批准,該決議要求至少三分之二出席公司大會並進行表決的股東必須獲得多數 的贊成票,則可予以修訂,而信託協議中有關從我們的信託帳户中釋放資金的相應規定,如經持有我方普通股65%的持有人批准,則可予修改。在公開募股後,我們的初始股東集體受益地持有我們普通股的20%, 將參加任何修改和重新聲明的公司章程和(或)信託協議的表決, 將有權以他們選擇的任何方式投票。因此,我們可能比其他一些特殊目的收購公司更容易修改我們經修正的 和重述的章程大綱和章程,這些條款比其他一些特殊目的收購公司更容易規範我們的合併前行為,這可能會提高我們完成您不同意的業務合併的能力。我們的股東可以尋求對我們的任何違反我們修改和重新聲明的章程大綱和章程的補救措施。
我們的發起人、高級人員和董事已按照與我們達成的書面協議同意,他們將不對我們經修訂和重述的章程大綱和章程提出任何修正案,如果我們的修改和重述的章程大綱和章程細則影響到我們的實質內容或義務的時間,我們有義務就與初始業務合併有關的公共股份進行贖回,或如果我們在2021年2月2日前尚未完成我們最初的業務合併,則可贖回100%的我們的公開股份,除非我們向公眾股東提供機會,在 批准後以每股價格贖回他們的A類普通股,以現金支付,相當於當時存入信託帳户的總額, 包括在信託賬户中持有的資金所賺取的利息,以前未向我們交納税款的利息,除以當時已發行的公共股份的數量。我們的股東不是這些 協議的當事方,也不是第三方受益人,因此,我們沒有能力就任何違反這些協議的行為向我們的發起人、官員或董事尋求補救。因此,如果發生違約行為,我們的股東將需要在符合適用法律的情況下,採取股東 派生訴訟。
我們與保薦人、高級官員和董事之間的協議可以未經股東批准而修改。
我們與保薦人、高級人員和董事簽訂的信函載有關於限制創始人股份和私人配售股轉讓、賠償信託帳户、放棄贖回權和參與從信託帳户清算 分配的規定。未經股東同意,可以修改協議。雖然我們不期望 我們的董事會在我們最初的業務合併之前批准對信函協議的任何修正,但我們的董事會在行使其業務判斷和受其信託責任的前提下,可能會選擇批准對信函協議的一項或多項修正。對書面協議的任何此類修改都不需要得到我們股東的批准,而且可能對我們證券投資的價值產生不利影響。
26
我們可能無法獲得額外的資金來完成我們最初的業務合併,或者為目標業務的運營和增長提供資金,這可能迫使我們重組或放棄特定的業務組合。
我們 沒有選擇任何特定的業務組合目標,但打算以企業價值更高的企業為目標,這些企業價值比公開發行和私人安置的淨收入更高。因此,如果購買價格的現金部分 超過信託帳户中可用的金額,減去滿足 公共股東任何贖回所需的數額,我們可能需要尋求額外的資金來完成這種擬議的初步業務合併。我們不能向你保證,這種資金將以可接受的條件獲得,如果有的話。在需要完成初始業務合併時,如果需要額外的融資 ,則我們將被迫要麼重組 事務,要麼放棄該特定的業務組合,並尋找另一個目標業務候選人。此外,我們可能被要求為一般的公司目的而關閉我們最初的業務合併,包括維持或擴大交易後業務的經營,支付本金 或因完成我們最初的業務合併而引起的債務而應支付的利息,或資助購買其他公司。 如果我們無法完成我們最初的業務合併,我們的公眾股東只能收到信託帳户中可供分配給公眾股東的資金的按比例比例部分 ,此外,即使我們不需要額外的資金來完成我們最初的業務合併,我們的認股權證也將毫無價值。 。, 我們可能需要這種融資 來資助目標業務的運作或增長。未能獲得額外資金可能對目標業務的持續發展或增長產生重大不利影響。我們的主管、董事或股東不需要在我們最初的業務合併或之後向我們提供任何資金。
我們的初始股東控制着我們的重大利益,因此可能會對要求股東 投票的行動產生重大影響,可能是以一種您不支持的方式。
我們的初始股東擁有我們發行和流通的普通股的20%。因此,它們可能對需要股東表決的行動施加重大影響,可能是以你不支持的方式,包括對我們修訂的 和重新聲明的備忘錄和公司章程的修正。如果我們的初始股東購買任何額外的A類普通股, 這將增加他們的控制權。我們的最初股東或據我們所知,我們的任何高級官員或董事目前都沒有購買額外證券的任何意圖。在購買這類額外的股票 時所考慮的因素將包括考慮我們A類普通股的當前交易價格。此外,我們的董事會,其成員由我們的發起人選出,現在和將來分為三個類別,每個班級一般任期三年,每年只選出一類董事。在我們最初的業務合併完成之前,我們不能舉行股東年會選舉新的董事,在這種情況下,所有現任董事 將繼續任職,直到業務合併至少完成為止。如果每年舉行一次會議,結果是我們的“交錯”董事局只會有少數董事局會被考慮選?,而我們最初的股東,由於他們的擁有地位,對結果會有相當大的影響。因此,我們的初始股東將繼續行使控制權,至少直到我們最初的業務合併完成為止。
我們可以修改認股權證的條款,其方式可能會對持有公開認股權證的人不利,但須經持有人批准後,最少有50%當時尚未執行的公開認股權證獲得批准。因此,你的認股權證的行使價格可以提高, 執行期可以縮短,在行使認股權證時可購買的A類普通股的數量可以減少,這一切都沒有得到你的批准。
我們的認股權證將根據大陸股票轉讓信託公司之間的認股權證協議以註冊形式發行,作為我們的代理。認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下予以修訂,以糾正任何含糊之處或糾正任何欠妥之處,但須獲持有人至少50%的 批准,才可作出任何對已登記的認股權證持有人的利益有不利影響的更改。因此,如持有公眾認股權證的人中,有至少50%當時未獲批准的公眾認股權證的持有人批准該項修訂,則可以對公眾認股權證持有人不利的方式修訂公眾認股權證的條款。雖然我們在得到當時未繳認股權證的至少50%同意下修訂公眾認股權證的能力是無限的,但這些修訂的例子可以是修訂,其中包括提高認股權證的行使價格、將認股權證轉換為現金或股份、縮短行使期或減少行使認股權證時可購買的A類普通股的數目。
27
我們的認股權證協議中的一項規定可能會使我們更難完成最初的業務合併。
與 大多數空白支票公司不同的是,如果(X)我們發行額外的A類普通股或與籌資目的有關的與我們最初的業務合併有關的A類普通股或股票掛鈎證券,其發行價格或實際發行價低於每股A類普通股9.20美元(發行價格或有效發行價應由我們的董事會真誠確定,如有任何此類發行,則不考慮我們的初始股東或附屬公司在發行前持有的任何創建者股份),(Y)該等發行的總收益佔股本收益總額的50%以上,以及可供我們初步業務合併的 融資的利息,及(Z)我們A級普通股 在完成初始業務組合後的交易日起計的10個交易日內的成交量加權平均交易價格(該價格“市值”)低於每股9.20元,認股權證的行使價格將被調整(至最接近的百分比),等於市值的115%,認股權證的每股贖回觸發價為每股18.00元,而認股權證的每股贖回觸發價格將被調整(至最接近的百分比),以相等於市值的180%。這可能使我們更難完成與目標業務的初始業務組合。
我們可以在對你不利的時候贖回你的未到期的授權證,從而使你的授權證一文不值。
我們有能力在認股權證可行使後及到期前的任何時間贖回未繳認股權證,每次認股權證的價格為0.01元,但我們A類普通股的收盤價等於或超過每股18.00元/股(經股份分割、股本資本化、重組、資本重組等因素調整後)在30交易日內的任何20個交易日 在我們適當通知認股權證持有人之前的第三個交易日結束的交易日期間內,並滿足某些其他條件。如果我們可以贖回這些認股權證,我們可以行使我們的贖回權,即使我們無法根據所有適用的 州證券法登記或符合出售標的證券的資格。贖回未清認股權證可能會迫使你(I)行使你的認股權證,並在你這樣做可能對你不利的時候支付你的認股權證,(Ii)以當時的市價 出售你的認股權證,而你可能希望持有你的認股權證;或(Iii)接受名義贖回價格,而在要求贖回未付的 認股權證時,該價格很可能會遠低於你的認股權證的市值。只要保薦人或其允許的受讓人持有這些私人 認股權證,我們就不能贖回這些認股權證。
我們的認股權證可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響,使我們的初始業務組合更加困難。
我們發行認股權證購買我們A類普通股的25,300,000股,作為公開募股出售單位的一部分;同時,在公開募股結束的同時,我們在私募發行中總共發行了681,000張私募認股權證,每種認股權證都可以行使,以每股11.50美元購買一股A類普通股。此外,如果擔保人提供任何週轉資金 貸款,它可將這些貸款轉換為至多15萬個私人配售單位,價格為每單位10.00美元。在我們發行普通股以實現商業交易的程度上,在行使這些認股權證時發行大量額外的A類普通股的可能性,可能會使我們成為對目標企業不那麼有吸引力的收購工具。這種認股權證在行使時,將增加已發行和已發行的A類普通股的數量,並減少為完成業務交易而發行的A類普通股的價值。因此,我們的權證可能使 更難完成業務交易或增加收購目標業務的成本。
私募認股權證與公開募股單位所包括的認股權證相同,但只要 由其初始購買者或其許可受讓人持有,(I)公司不得贖回,(Ii) 他們(包括在行使這些認股權證時可發行的A類普通股),除某些有限例外情況外, 不得轉讓、轉讓或出售,直至公司完成初步業務合併後30天,(3)持有人可在無現金的基礎上行使這些權利;(4)他們將有權享有登記權利。
28
由於 我們必須向股東提供目標業務財務報表,我們可能失去完成與某些潛在目標企業的初始業務合併的能力。
聯邦代理規則要求有關對初始業務組合的投票的代理聲明包括歷史的 和形式上的財務報表披露。無論投標報價規則是否要求,我們都將在投標文件中披露相同的財務報表。根據具體情況,這些財務報表可能需要按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則、公認會計原則、公認會計原則或國際財務報告準則或“國際財務報告準則”或“國際財務報告準則”(IFRS)編制,或符合這些原則,而歷史財務報表可能需要按照公共公司會計監督委員會(聯合會計監督委員會)或會計準則委員會的標準進行審計。這些財務報表要求可能限制我們可能獲得的潛在目標業務池,因為 某些目標可能無法及時提供此類報表,以便我們根據聯邦代理 規則披露此類報表,並在規定的時間框架內完成我們最初的業務合併。
我們 是“證券法”意義上的新興成長型公司,如果我們利用新興成長型公司可獲得的某些豁免披露 要求,就會使我們的證券對投資者不那麼有吸引力,並可能使我們更難與其他上市公司比較我們的業績。
我們 是經“就業法”修訂的“證券法”意義上的“新興增長公司”,我們可以利用某些豁免,免除適用於其他非新興成長型公司的上市公司的各種報告要求,包括但不限於不被要求遵守“薩班斯-奧克斯利法”第404節的審計內部控制 認證要求,減少了在我們的定期報告和委託書中有關高管薪酬 的披露義務,以及免除對未經批准的任何金降落傘付款舉行不具約束力的諮詢表決的要求。因此,我們的股東 可能無法獲得他們認為重要的某些信息。我們可以成為一家新興的成長型公司達五年之久,儘管情況可能導致我們更早地失去這種地位,包括如果我們的A類普通股的市值在6月30日前超過7億美元,在此情況下,我們將不再是一個新興的 增長公司,從12月31日起。我們無法預測投資者是否會發現我們的證券不那麼有吸引力,因為 我們將依賴這些豁免。如果有些投資者發現我們的證券由於我們依賴這些豁免而沒有吸引力,我們的證券的交易價格可能會低於其他情況,我們的證券可能會有一個較不活躍的交易市場,而我們的證券的交易價格可能會更不穩定。
此外,“就業法”第102(B)(1)節規定,新出現的成長型公司無須遵守新的或經修訂的財務會計準則,除非私營公司(即那些沒有宣佈“證券法”登記聲明有效或沒有根據“交易法”登記的一類證券的公司)遵守新的或經修訂的“財務會計準則”。“就業法案”規定,公司可以選擇退出延長的過渡期,並遵守適用於非新興成長型公司的要求,但任何這樣的選擇都是不可撤銷的。我們選擇不選擇退出這種延長的過渡期,這意味着當一項標準頒佈或修訂時,它對公營或私營公司有不同的申請日期,我們作為一家新興的成長型公司,可以在私營公司採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準 。這可能使我們的財務報表與另一家既不是新興增長公司,也不是選擇放棄使用延長的 過渡期的新興增長公司的另一家上市公司難以或不可能進行比較,因為所使用的會計標準可能存在差異。
遵守薩班斯-奧克斯利法案規定的 義務可能會使我們更難實現業務合併,需要大量的財政和管理資源,並增加完成初始業務合併的時間和成本。
薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404節要求我們從2019年12月31日終了的年度10-K報表開始,評估和報告我們的內部控制系統。只有當我們被認為是一個大型加速申報人或加速申報人,並且不再有資格成為一家新興的增長公司時,我們才需要遵守獨立註冊的公共會計師事務所關於財務報告內部控制的認證要求。此外,只要我們仍然是一家新興的增長公司,我們就不需要遵守獨立註冊的公共會計師事務所關於財務報告內部控制的認證要求。我們是一家空白支票公司,這使我們遵守“薩班斯-奧克斯利法案”的要求,比其他上市公司特別繁重,因為我們尋求完成最初業務合併的目標業務可能不符合薩班斯-奧克斯利法案關於其內部控制是否充分的規定。制定任何這樣的實體的內部控制 ,以實現遵守薩班斯-奧克斯利法案,可能會增加時間和成本,以完成任何這樣的業務合併。
29
因為我們是根據開曼羣島的法律成立的,你在保護你的利益方面可能會遇到困難,而你通過美國聯邦法院保護你的權利的能力可能是有限的。
我們是一家根據開曼羣島法律註冊的豁免公司。因此,投資者可能很難在美國境內向我們的董事或執行官員提供訴訟服務,或執行在美國法院取得的針對我們的董事或官員的判決。
我們的公司事務將由我們修訂和重申的公司章程、“公司法”(因為“公司法”可不時加以補充或修訂)和開曼羣島的普通法管理。我們還將遵守美國的聯邦證券法。根據開曼羣島法律,股東對董事採取行動的權利、少數股東的行動以及我們的董事對我們的信託責任在很大程度上受開曼羣島普通法的制約。開曼羣島普通法部分來源於開曼羣島相對有限的司法判例,以及英國普通法,其法院的裁決具有説服力,但對開曼羣島的法院沒有約束力。我們股東的權利和我們的董事根據開曼羣島法律承擔的信託責任與美國某些法域的法規或司法先例所規定的不同。特別是,開曼羣島擁有與美國不同的證券法,某些州,如特拉華州,可能有更完善的公司法和司法解釋的公司法。此外,開曼羣島公司可能沒有資格在美國聯邦法院提起股東派生訴訟。
我們的開曼羣島法律顧問通知我們,開曼羣島的法院不太可能(1)承認或執行根據美國聯邦證券法或任何州的聯邦證券法的民事責任規定作出的美國法院的判決;和(2)在開曼羣島提出的最初訴訟中,根據美國或任何州聯邦證券法的民事責任規定對我們施加責任,只要這些規定所規定的 責任具有刑事性質。在這種情況下,雖然開曼羣島沒有法定強制執行在美國取得的判決,但開曼羣島法院將承認和執行具有管轄權的外國法院的一項外國貨幣判決,而不根據案情進行重審,其原則是,主管外國法院的判決規定判定債務人有義務支付所給予判決的數額,但必須滿足某些條件。如果要在開曼羣島執行外國判決,這種判決必須是最後的和決定性的,而且必須是清算的金額,不得涉及税收或罰款或罰金,不符合開曼羣島就同一事項所作的判決,以欺詐為由可被彈劾,或以某種方式獲得,而這種強制執行違背開曼羣島的自然正義或公共政策(懲罰性或多重損害賠償的裁決很可能被認為違反公共政策)。如果在其他地方同時提起 程序,開曼羣島法院可中止執行程序。
由於上述種種原因,面對管理層、董事會成員或控股股東採取的行動,公眾股東可能比作為美國公司的公眾股東更難保護他們的利益。
修改和重報的公司章程和章程中的規定可能會阻止對我們的收購,這可能限制投資者今後願意支付我們A級普通股的價格,並加強管理。
我們修正和重新聲明的公司章程和章程載有一些條款,可能會阻止股東認為符合其最大利益的非邀約收購提議。這些規定包括交錯董事會和董事會指定新的一系列優先股的條款和發行新的優先股的能力,這可能使管理層的撤職更加困難,並可能阻止否則可能涉及為我們的證券支付高於現行市場價格的交易。
30
針對我們的網絡事件或攻擊可能導致信息竊取、數據損壞、操作中斷和/或財務損失。
我們依賴數字技術,包括信息系統、基礎設施以及雲應用和服務,包括我們可能處理的第三方的應用和服務。對我們的系統或基礎設施、 或第三方或雲的系統或基礎設施的複雜和蓄意攻擊或安全破壞,可能導致我們的資產、專有 信息和敏感或機密數據的腐敗或被盜用。作為一家在數據安全保護方面沒有重大投資的早期公司, 我們可能沒有得到足夠的保護以防止這種情況發生。我們可能沒有足夠的資源來對網絡事件進行充分的保護,或調查和補救任何易受網絡事件影響的漏洞。這些事件中的任何一個,或其中的一個組合,都有可能對我們的業務產生不利的後果,並導致經濟損失。
與在國外收購和經營企業有關的風險
如果我們與美國以外的一家公司進行初步的業務合併,我們將面臨各種可能對我們產生不利影響的額外風險。
如果 我們為我們最初的業務合併在美國境外尋求一個有業務或機會的目標公司,我們可能在調查、同意和完成這種最初的業務合併方面面臨額外的負擔,如果我們實行這種最初的業務合併,我們將面臨各種可能對我們的業務產生不利影響的額外風險。
如果 我們為我們最初的商業合併在美國境外尋求業務或機會的目標公司,我們將面臨與跨界商業合併有關的風險,包括調查、同意和完成我們最初的業務合併、在外國管轄範圍內進行盡職調查、使這種交易得到任何地方政府、監管機構或機構的批准,以及根據外匯匯率的波動而改變購買價格等方面的風險。
如果 我們與這樣一家公司進行初步業務合併,我們將受到與在國際環境下經營的公司有關的任何特殊考慮或風險,包括下列任何一項:
● | 管理跨境業務的成本(Br}和固有的困難; |
● | 關於貨幣贖回的規則和條例; |
● | 複雜的公司對個人預扣税; |
● | 關於未來企業合併方式的法律; |
● | 交換 列名和/或除名要求; |
● | 關税和貿易壁壘; |
● | 與海關和進出口事項有關的條例; |
● | 地方經濟政策和市場條件; |
● | 監管要求中意外的 變化; |
● | 國際業務管理和人員配置方面的挑戰; |
● | 較長的 付款週期; |
● | 税務問題,例如税法的變化和税法與美國相比的變化; |
● | 貨幣 波動和外匯管制; |
● | 通貨膨脹率; |
● | 在收取應收賬款方面面臨挑戰; |
● | 文化差異和語言差異; |
● | 就業條例; |
● | 不發達的 或不可預測的法律或管理制度; |
31
● | 腐敗; |
● | 保護知識產權; |
● | 社會動亂、犯罪、罷工、騷亂和內亂; |
● | 政權更迭和政治動亂; |
● | 恐怖分子的攻擊和戰爭;以及 |
● | 與美國的政治關係惡化。 |
我們可能無法充分解決這些額外的風險。如果我們不能這樣做,我們可能無法完成這種最初的 業務合併,或者,如果我們完成這種最初的業務合併,我們的業務可能會受到影響,其中任何一個可能對我們的業務、財務狀況和業務結果產生不利影響。
如果我們最初合併後的管理層不熟悉美國證券法,他們可能不得不花費時間和資源熟悉這些法律,這可能導致各種監管問題。
在我們最初的業務合併之後,我們的管理層可以辭去公司的高級或董事職務,並且在合併業務時對目標業務的 管理將保持不變。目標業務 的管理人員可能不熟悉美國證券法。如果新管理層不熟悉美國證券法,他們可能不得不花費時間和資源熟悉這些法律。這可能是昂貴和耗時的,並可能導致各種監管問題,可能會對我們的業務產生不利影響。
在我們最初的業務合併之後,我們的大部分資產可能位於一個外國,而我們的大部分收入將來自我們在這個國家的業務。因此,我們的行動結果和前景將在很大程度上取決於我們所從事的國家的經濟、政治和法律政策、事態發展和條件。
我們業務所在國家的經濟、政治和社會條件以及政府政策可能影響我們的業務。經濟增長可能是不平衡的,無論是在地理上還是在各經濟部門之間,這種 型增長今後可能無法維持。如果這些國家的經濟在未來經歷衰退或以低於預期的速度增長,那麼某些行業對支出的需求可能會減少。某些行業對支出需求的減少可能會對我們找到一個有吸引力的目標業務的能力產生實質性和不利的影響,從而完善我們最初的業務組合,如果我們影響到我們最初的業務組合,那麼目標企業的能力就會變得有利可圖。
匯率波動和貨幣政策可能會削弱目標企業在國際市場上取得成功的能力。
在 事件中,我們獲得了一個非U。美國的目標是,所有收入和收入都可能以一種外幣接收,如果有的話,相當於我們淨資產和分配額的美元可能會受到當地貨幣貶值的不利影響。我們目標地區貨幣的價值波動,除其他外,受到政治和 經濟條件變化的影響。這種貨幣相對於我們報告貨幣的相對價值的任何變化都可能影響任何目標業務的吸引力(br},或者在完成我們最初的業務組合之後,影響我們的財務狀況和 業務的結果。此外,如果一種貨幣在完成我們最初的業務 組合之前對美元升值,以美元衡量的目標業務的成本將增加,這可能使我們不太可能完成這種交易。
我們可以在另一司法管轄區恢復與我們最初的商業合併有關的業務,而這種管轄權的法律可能管轄我們未來的部分或全部實質性協議,而且我們可能無法執行我們的合法權利。
在與我們最初的業務合併有關的情況下,我們可以將我們公司的主管轄範圍從開曼羣島轉移到另一個管轄範圍。如果我們決定這樣做,這種管轄權的法律可能管轄我們未來的一些或所有材料 協定。在這種管轄範圍內的法律制度和現行法律的執行,在執行和解釋方面可能不象在美國那樣確定。無法根據我們未來的任何協議強制執行或獲得補救措施,可能導致業務、商業機會或資本的重大損失。
32
項目 IB未解決的工作人員意見。
沒有。
項 2.屬性。
根據與保薦人達成的協議,我們在紐約公園大道445號,紐約,紐約,10022。這個空間的費用是 包含在我們向我們的贊助商支付的每月10,000美元的辦公空間和行政服務費用中。我們認為,基於類似服務的租金和費用,我們的贊助者收取的費用至少與我們從一個非附屬實體獲得的 一樣優惠。我們認為,我們目前的辦公空間,加上我們的執行幹事可以使用的辦公空間,對我們目前的業務來説是足夠的。
項目 3.法律程序。
據我們管理層所知,由於2019年12月31日的 號,沒有針對我們或我們管理團隊任何成員的實質性訴訟、仲裁或政府程序,我們和我們管理小組的成員沒有受到任何此類程序的制約。
項目 4.礦山安全披露。
不適用。
33
第二部分
項目 5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行者購買股票證券。
市場信息
我們的A類普通股和認股權證分別以“NFINU”、“NFIN”和“NFINW”、 的符號在納斯達克上市。
持有人
作為二零二零年三月十一日的記錄,我們單位有一名紀錄持有人,一名持有我們的A類普通股紀錄,一名持有我們的認股權證紀錄。記錄持有人的數目不包括銀行、經紀人和其他金融機構持有其單位A級普通股 和認股權證的“街名”持有人或實益持有人的數目大得多。
最近出售未註冊證券;使用註冊發行的收益
未註冊 銷售
根據“證券法”第4(A)(2)節,向我們的保薦人和我們的初始股東出售創辦人股份和私募認股權證,根據“證券法”第4(A)(2)節被視為不涉及公開發行的發行人交易,被視為豁免登記。
使用收益的
在2019年7月30日,我們在表格S-1(檔案號333-232612)上的登記聲明已被證交會宣佈為公開募股有效。根據該聲明,我們以每股10.00美元的發行價,向公眾出售了25,300,000個單元,總髮行價為253,000,000美元,每個單元由一股A級普通股和一張可再發行證組成。每一張證 使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。b Riley FBR公司作為承保人(“承保人”)的代表。我們的公開募股並沒有在我們的登記聲明中登記的所有 證券出售之前終止。公開募股於2019年8月2日完成。
截至2019年12月31日,公開發行和出售私募認股權證的收益淨額253 000 000美元,包括延期承銷約8 855 000美元的折扣。我們支付了5 060 000美元的包銷折扣,並支付了約750 000美元與公開募捐有關的提供費用。此外,承保人 同意推遲支付約8 855 000美元的承保折扣,如果企業合併 完成,則應支付這一數額。我們沒有向擁有10%或10%以上普通股的董事、高級人員或個人、他們的合夥人或我們的附屬公司支付任何款項。按照我們在2019年7月30日向SEC提交的最後招股説明書中的描述,公開募股所得收益的使用計劃沒有發生重大變化。
34
項目 6.選定的財務數據。
作為一個“較小的報告公司”,我們不需要提供這個項目所要求的信息。
項目 7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
引用 “公司”,“NetfinAcquisition Corp.”“我們”、“我們”或“我們”指的是NetfinAcquipationCorp.,以下關於公司財務狀況和經營結果的討論和分析,應與本報告其他部分所載財務報表及其附註一併閲讀。以下討論和分析中包含的某些 信息包括涉及風險和 不確定性的前瞻性陳述。
關於前瞻性聲明的警告 注
除本年度表10-K表所載的歷史事實陳述外,所有關於我們的財務狀況、業務戰略和未來業務管理計劃和目標的聲明,包括(但不限於)“管理當局對財務狀況和業務結果的討論和分析”下的聲明,都是前瞻性報表。在表格10-K的年度報告中,諸如“可以”、“應該”、“可以”、“ ”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“ ”、“繼續”、或與我們或我們的管理層有關的“可能”或其他類似詞語的否定詞,可以識別前瞻性陳述。這種前瞻性陳述是基於管理層的信念,以及我們管理層所作的假設和目前可以得到的信息。不能保證在任何前瞻性的 聲明中都會取得結果,而實際結果可能會受到一個或多個因素的影響,這些因素可能導致它們大不相同。 本年度報告中所作的警告性聲明應理解為適用於所有前瞻性陳述,只要 出現在本年度報告表10-K中。對於這些聲明,我們主張保護“私人證券訴訟改革法”所載前瞻性聲明的安全港。由於某些因素,包括但不限於我們向證券交易委員會提交的文件 中詳述的因素,實際結果可能與預期的結果大不相同。所有後續的書面或口頭前瞻性陳述,可歸因於我們或代表我們行事的人 在本段中被完全限定。
概述
我們 是一家空白支票公司,於2019年4月24日作為開曼羣島豁免公司註冊,目的是與一個或多個企業 (“業務合併”)進行合併、股票交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併。雖然公司不限於某一特定行業或部門,目的是完成一項業務合併,但該公司打算集中精力尋找金融技術、技術 和金融服務業的目標,包括那些從事商業、在線和移動銀行和支付、貿易融資和電信的行業,為與金融服務部門接口提供一個不同的技術平臺和產品套件。我們是一個早期和新興的成長公司,因此,我們受到與早期階段和新興增長公司相關的所有風險的影響。我們的贊助商是MVR NetfinLLC,一家內華達州的有限責任公司(“保薦人”)。
首次公開募股登記聲明於2019年7月30日宣佈生效。2019年8月2日,我們完成了首次公開發行的25,300,000個單元(每個單位,一個“單位”和集體的“單位”),包括由於承銷商行使超額配股選擇權而發行的3,300,000股,即每股10,000美元,產生了2.53億美元的總收益,併產生了大約1,460萬美元的發行成本,包括大約890萬美元的遞延承銷佣金。每個股由一份A類普通股和一份可贖回的認股權證(每一張“公證”)組成,以每股11.50美元的價格購買一份A類普通股,但須作調整。
在首次公開募股結束的同時,我們完成了對保證人的681 000個單元(“私人安置單位”)的私人配售,每個私人安置單位為10.00美元,產生了681萬美元的總收入(“私人安置”)。
35
在首次公開募股和私人安置結束後,由首次公開發行的淨收益和私人安置的某些收益組成的2.53億美元存入一個信託賬户(“信託賬户”), 設在美國的N.A.摩根大通銀行,大陸股票轉讓和信託公司擔任託管人,只投資於“投資公司法”第2(A)(16)節所述的美國政府證券,期限為185天或以下的貨幣市場基金,符合根據 “投資公司法”頒佈的規則2a-7的某些條件,只投資於美國政府的直接國債。這些資金將存入信託基金 帳户,直至:(1)完成業務合併和(2)信託帳户的分配。我們的管理層在具體應用首次公開發行和出售私人安置單位的淨收入方面擁有廣泛的酌處權,儘管大部分淨收入都打算普遍應用於完成業務合併的 。
如果 我們無法在首次公開發行結束之日起18個月內或2021年2月 2(“合併期”)內完成業務合併,我們將(I)停止所有業務,但以清盤為目的;(Ii)在合理可能但不超過十個營業日後,儘快贖回以每股價格支付的公共股份,數額等於當時存入信託賬户的總金額,包括在信託帳户中持有但以前未向我們發放的資金所賺取的利息(減去應付税款和支付解散費用的最高10萬美元利息), 除以當時已發行的公共股份的數量,這種贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括在作出此種贖回後儘可能合理地獲得進一步清算分配的權利)和(Iii),但須經我們剩餘股東和董事會批准,清算 ,並在第(2)和(3)款的情況下解散,但以第(2)和(3)款為限,根據開曼羣島法律,我們有義務規定債權人的債權,並在所有情況下均須遵守適用法律的其他要求。
業務結果
自成立至2019年12月31日,我們的整個活動涉及到我們的組建、首次公開發行(IPO),以及自首次公開發行(IPO)結束以來,對企業組合候選人的尋找。我們將不會產生任何經營收入 ,直到關閉和完成我們的初步業務組合。
從2019年4月24日(成立)至2019年12月31日這段期間,我們的淨收入約為130萬美元,其中包括約210萬美元的利息收入和信託賬户持有的有價證券未變現收益,由一般費用和行政費用約816 000美元抵消。
流動性 與資本資源
作為2019年12月31日的 ,我們有大約721 000美元的經營銀行賬户、大約288 000美元的週轉資金、 以及信託賬户中大約210萬美元的利息收入,用於支付我們的納税義務(如果有的話)。
在完成首次公開募股之前,我們的流動資金需要通過我們的保薦人預付25 000美元來滿足,以支付某些發行費用,以換取發行6 325 000股B類普通股、向我們的保薦人發行面值0.0001美元(“創始人股”)和300 000美元本票(“票據”)和大約167 000美元的保證人墊款。我們已於2019年8月2日向保薦人全額償還備忘款和預付款。在完成首次公開發行和私募後,我們的流動資金需求因未存入信託帳户的私募基金的完成收益而得到滿足。此外,為了資助與 業務合併有關的交易費用,我們的擔保人或我們保證人的附屬公司,或我們的某些高級官員和董事,可以但不是有義務向我們提供週轉資金貸款。截至2019年12月31日,任何週轉貸款項下均無未清款項。
基於上述情況,我們的管理層認為,我們將有足夠的營運資本和借款能力,以滿足我們的需要 通過較早的完成業務合併或一年後提出本文件。在此期間,我們將使用這些資金支付現有應付賬款,確定和評估可能的初步業務合併候選人,對可能的目標業務進行盡職調查,支付差旅支出,選擇目標業務 合併或收購,以及組織、談判和完善業務組合。
36
相關 方事務
創始人股份
在2019年4月,我們的贊助商以總價25,000美元的價格購買了6,325,000股B類普通股,票面價值為0.0001美元(“創始人股”)。我們的保薦人同意沒收多達825,000股創始人股份,只要超額配售 選擇權未被承銷商充分行使。2019年8月2日,超額配售期權被充分行使.因此,沒有任何創始人的股份被沒收。
除有限例外情況外,初始股東同意不轉讓、轉讓或出售其任何創立者股份,直至 較早發生:(1)在初步業務合併完成後6個月,或(2)在初步業務合併之後,我們完成清算、合併、股票交易所或其他類似交易的日期,導致我們的所有股東都有權將其A類普通股換成現金、證券或其他財產; 除某些允許的受讓人外,在某些情況下(“鎖定”)。儘管如此,如果A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(按股票分割、股票資本化、 重組、資本重組等因素調整),則在任何至少從最初的業務合併後150天開始的30個交易日期間內的任何20個交易日內,我們的創建者股票將被解除鎖定-.
私人安置單位
在首次公開募股結束的同時,我們的保薦人共購買了681,000個私人安置單位,每個私人安置單位的價格為$10.00。私人安置股的部分收益在信託賬户中的首次公開募股收益中增加了 。如果我們不能在合併期內完成業務合併,則在私人安置單位(“專用安置證”) 下的私募認股權證將失效。
除有限的例外情況外,我們的保薦人、高級人員和董事同意,在初始業務合併完成後30天之前,不得轉讓、轉讓或出售其任何私人安置單位(或作為私人安置單位基礎的證券)。
相關黨貸款
我們的贊助人代表我們分別支付了大約7,000美元和約160,000美元的一般和行政費用以及提供費用。此外,我們的贊助者還借給我們300 000美元,用於支付根據“説明”進行的首次公開募股的有關費用。這筆貸款是不計息的,在完成首次公開發行時應支付.我們已於2019年8月2日向保薦人全額償還備忘款和預付款。
此外,為了資助與業務合併有關的交易費用,我們的保薦人或我們 保證人的附屬機構,或我們的某些高級人員和董事,可以但沒有義務向我們提供可能需要的資金(“正在使用的 資本貸款”)。如果我們完成一個業務合併,我們將償還週轉貸款的收益 信託帳户釋放給我們。否則,週轉貸款將只從信託 帳户以外的資金中償還。如果業務合併不結束,我們可以使用信託帳户以外持有的部分收益償還週轉貸款,但信託賬户中的收益將不用於償還週轉貸款。 除上述情況外,這類週轉貸款的條件尚未確定,也沒有關於這類貸款的書面協議 。週轉貸款要麼在企業合併完成後償還, 沒有利息,要麼由放款人酌情決定,最多可將150萬美元的這種週轉貸款轉換為 私人配售-相當於單位10.00美元的單位。截至2019年12月31日,我們沒有周轉貸款。
行政 支助協定
自我們的證券首次在納斯達克上市之日起,我們同意每月向我們的保證人支付10,000美元的辦公空間、公用事業、祕書和行政支助服務。在完成最初的業務合併或我們的 清算後,我們將停止支付這些每月費用。我們在2019年4月24日(成立)至2019年12月31日期間與這類服務 有關的費用約為50 000美元,見所附的業務説明。
37
承付款項 和意外開支
註冊權
創始人股份的 持有人、私人安置單位(包括基礎證券)和在週轉貸款 轉換後可能發行的證券(如果有的話)將有權根據一項登記權利協議獲得登記權利。 這些持有人將有權獲得某些要求和“託運”登記權。我們將承擔與提交任何這類登記報表有關的費用。
包銷協議
我們給予承銷商45天的選擇權,從首次公開募股的最終招股之日起,購買最多3,300,000多個單位,以首次公開發行價格減去承銷折扣和佣金,支付超額分配。在2019年8月2日,承銷商充分行使了超額配售選擇權.
承銷商有權在首次公開發行(IPO)結束時獲得每單位0.20美元的承保折扣,或總計506萬美元的保險折扣。此外,每單位0.35美元,或總計約890萬美元,將支付給承銷商,用於支付遞延的承銷佣金。遞延費用僅在我們完成業務合併的情況下由信託帳户中持有的 金額支付給承保人,但須遵守承銷協議的條款。
財務諮詢和私人安置協議
在2019年12月19日,我們與一位顧問就潛在的業務組合進行了財務諮詢。根據協議,如果業務合併完成,我們同意向顧問支付100萬美元的現金費用。顧問費的百分之五十(百分之五十)應由顧問於12月31日或之前因與協議簽訂日期後發生的集資活動有關的費用記入我們的帳下,該顧問以配售代理人、初始購買者或承銷商的身份為我們私人配售或公開發行證券。所有費用都是在業務合併結束時支付的,如果沒有完成 業務組合,我們沒有義務支付這些費用。這些費用是未確認的或有負債,因為截至2019年12月31日,可能的業務組合 不太可能結清。
在 另外,在2019年12月19日,我們還與一個潛在的 業務組合的代理簽訂了私人配售協議。根據協議,如果業務組合完成,我們同意向顧問支付至多4.5%的私募融資總額(br}收益總額的配售代理費用。這些費用是在 業務合併結束時支付的,如果沒有業務合併完成,我們沒有義務支付這些費用。這些費用是未確認的或有負債,因為截止2019年12月31日,可能的業務合併不太可能結清。
關鍵的會計政策和估計
按照 美國普遍接受的會計原則編制財務報表和有關披露,要求管理層作出影響所報告的資產和負債數額的估計和假設,在財務報表之日披露或有資產和負債,以及在報告期間內的收入和支出。實際結果可能與這些估計數大不相同。我們確定以下是我們的關鍵會計政策:
類 可能贖回的普通股
類別 須強制贖回的普通股(如有的話)被歸類為法律責任工具,並按公允價值計算。 可有條件贖回的A類普通股(包括具有持有人控制內 所控制的 或在發生不確定事件時須贖回的贖回權的A類普通股) 被歸類為臨時權益。在其他情況下,A類普通股被歸為股東權益。我們的A類普通股具有某些被認為不在我們控制範圍內的贖回權,並受不確定的未來事件發生的影響,因此,可贖回的A類普通股以贖回 價值作為臨時權益。
38
普通股淨虧損
每股淨虧損按當期流通普通股加權平均數目除以淨虧損計算。可贖回的23,959,607 A類普通股的總和不包括在計算每普通股的基本虧損 ,因為這些股份如果贖回,只能按比例參加信託賬户收益的比例份額。我們沒有考慮在首次公開募股和私募中出售的認股權證在計算每股稀釋損失時購買我們A類普通股總共25,981,000股股份的影響,因為這些認股權證尚不能行使。
最近的會計準則
管理部門 不認為最近發佈但尚未生效的任何會計公告,如果目前通過,將對我們的資產負債表產生重大影響。
資產負債表外安排 和合同義務
由於2019年12月31日的 ,我們沒有任何表外安排,如條例S-K第303(A)(4)(Ii)項所界定,而 並無任何承諾或合約義務。
就業法
“2012年創業創業法”(“就業法”)除其他外,規定放寬符合條件的上市公司的某些報告要求。我們符合“新興成長型公司”的資格,根據“就業法”,允許遵守新的或修訂的會計公告,其依據是私營(而非公開交易)公司的生效日期。我們選擇推遲採用新的或經修訂的會計準則,因此,在非新興成長型公司需要採用這種準則的有關日期,我們可能不遵守新的或訂正的會計準則。因此,我們的財務報表可能無法與遵守新的或修訂的會計公告 為上市公司生效日期的公司相媲美。
此外, 我們正在評估依靠“就業法”規定的其他減少報告要求的好處。 受“就業法”規定的某些條件的制約,如果我們作為一家“新興增長公司”選擇依賴 這種豁免,除其他外,除其他外,我們可能不必(I)提供一份關於我們系統的審計認證報告,説明根據第404節對財務報告的內部控制,(2)提供“多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法”可能要求非新興增長上市公司披露的所有薪酬披露,(3)遵守PCAOB可能通過的關於強制審計事務所輪換 或審計員報告的補充規定,提供關於審計和財務報表(審計師 討論和分析)的補充信息;(4)披露某些與高管薪酬有關的事項,如高管 薪酬與業績之間的相關性,並將首席執行官的薪酬與僱員薪酬中位數進行比較。這些豁免 將在我們的首次公開發行完成後申請五年,或直到我們不再是一家“新興的 增長公司”為止,兩者以較早者為準。
項目 7A市場風險的定量和定性披露。
作為2019年12月31日的{Br},我們不受任何市場或利率風險的影響。2019年8月2日,首次公開發行的淨收益,包括信託賬户中的金額,被投資於期限為185天或更短的美國政府證券,或投資於符合1940年“投資公司法”第2a至第7條規定的某些條件的貨幣市場基金,該規則經修正, 只投資於美國政府的直接國債。由於這些投資的短期性質,我們相信 將不會有相關的實質性的利率風險敞口。
我們自成立以來就沒有從事過任何套期保值活動,也不期望從事任何針對我們所面臨的市場風險的對衝活動。
39
項目 8.財務報表和補充數據。
參考 頁F-1至F-15,包括本年度報告表10-K的一部分。
項目 9.會計和財務披露方面的變化和與會計人員的分歧。
沒有。
項目 9A控制和程序。
公開 控制和程序是旨在確保根據“交易所法”提交或提交的報告中所需披露的 信息在證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告的控制措施和其他程序。披露控制和程序包括(但不限於)控制和程序 ,其目的是確保在根據“外匯法”提交或提交的公司報告中披露的信息積累起來,並傳達給管理部門,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便就所要求的披露及時作出決定。
根據“交易所法”第13a-15條和第15d-15條的規定,我們的首席執行官和首席財務官自2019年12月31日起對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這些評價,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和 程序(如“外匯法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條所界定)是有效的。
在最近完成的財政季度期間,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對財務報告的內部控制產生了重大影響,或相當可能對財務報告的內部控制產生重大影響。
這份 年度報告不包括管理層對財務報告內部控制的評估報告,因為證券和交易委員會規則為新上市公司規定了一個過渡期。本年度報告不包括公司獨立註冊公共會計師事務所關於財務報告內部控制的認證報告。作為一家新興的成長型公司,管理層的報告沒有經過我們獨立註冊的公共會計師事務所的認證。
項目 9B其他信息。
沒有。
40
第三部分
項目 10.董事、執行官員和公司治理
主任和執行幹事
我們的董事和執行幹事如下:
名字 | 年齡 | 位置 | ||
裏克·莫雷爾 | 70 | 執行主任兼主任 | ||
帕斯卡爾 | 50 | 財務主任 | ||
羅森伯格 | 46 | 總統和主任 | ||
馬丁·賈斯克爾 | 72 | 主任 (主席) | ||
瓦迪姆·科米薩羅夫 | 58 | 導演 | ||
威廉·奧布賴恩 | 75 | 導演 |
裏克·莫雷爾自2019年4月以來一直擔任我們的首席執行官。40多年來,莫雷爾先生一直積極參與:私募股權投資公司治理(;公司治理;)執行、財務和運營管理(;)、制定和執行戰略商業計劃(;)、制定和執行以市場為中心的收購型有機增長戰略(;;)、分析、談判、組織結構、融資和執行公司併購(創建合資企業)、合作伙伴關係和戰略聯盟(;),以及對這些公司、實體和聯盟的行政、財務和業務管理,以及管理與 投資者、合夥人、供應商之間的關係,以及管理與 投資者、合夥人、供應商之間的關係、管理這些公司、實體和聯盟的公共和私人資本籌措;,以及管理與 投資者、合夥人、供應商之間的關係。銀行家、投資銀行家、律師、會計師和其他專業服務公司。自2012年1月起,莫伊雷爾先生一直在亞洲和南亞(包括印度、馬來西亞、新加坡和香港)為自己的賬户積極尋求私人股本投資並進行私人股本投資。
2016年11月,莫伊雷爾創立了隆維尤資源集團(Longview Resources Group),該集團總部位於香港,總部位於香港,總部位於香港。自隆維尤成立以來,它已合併了三家(通過收購)以前分開的國際商品交易公司(香港、新加坡和馬來西亞),並另外組建了三家商品貿易公司(在美國、英國和澳大利亞)。該集團最近完成的財政年度的綜合收入超過9億美元。
Maurer先生是一傢俬人股本/槓桿收購公司WESMAR Partners Limited Partners(“WESMAR”)的創始人和管理合夥人。多年來,WESMAR收購併為15家不同行業的中等市場運營公司提供了執行、財務和運營管理(br},包括:(I)商業烘焙-最終成為麥當勞的第二或第三大烘焙供應商,每年提供超過5億個漢堡包;和(Ii)家居改進-最終成為美國第二大家庭裝修公司,併成為西爾斯家居改善業務的平臺。WESMAR的投資業務為其創始夥伴 (即西屋)提供了其投資的年度IRR,遠高於30%的組建目標。
從1978年3月至1985年12月,莫伊雷爾先生是希爾曼公司(Hillman Company)的合夥人和僱員。希爾曼公司是一家總部位於匹茲堡的數十億美元控股公司,當時是福布斯百強會員亨利·L·希爾曼(Henry L.Hillman)及其家族成員,並擔任希爾曼家族風險投資團隊(Hillman Ventures)的執行成員,該團隊在硅谷設有辦事處。莫勒先生與希爾曼公司有聯繫,但他密切參與提供複雜的財務管理。(A)數百個經營實體 (包括:(1)將紐約證券交易所和AMEX上市公司私營和私營公司上市,(2)執行多個 支離破碎的行業“結轉”)和(B)對槓桿收購、風險資本、房地產、槓桿租賃、自然資源和公共公司的大量直接(和私人股本基金)投資組合。在他與 Hillman Ventures合作期間,它是(A)技術和生命科學公司(例如串聯計算機、Genentech和 Hybritech)的直接投資者;(B)一些風險投資公司(例如凱鵬華盈)的創始投資者;和(C)美國領先的單一風險資本投資者之一。
41
從1972年6月至1978年3月,Maurer先生是Price Waterhouse&Co.的註冊公共會計師,專門從事(A)兼併、收購和剝離以及(B)大型(公營和私營)控股公司的規劃、結構和所得税問題。他在點帕克大學獲得工商管理學士學位,並在匹茲堡大學約瑟夫·卡茨商學院獲得工商管理碩士學位。
帕斯卡爾自2019年4月以來一直是我們的首席財務官。Pascale先生自2008年11月以來一直是SC Financial 集團有限責任公司的總裁、創始人和管理成員,他專門為美國和國際客户提供估值、金融建模和上市公司責任方面的諮詢。在這一角色中,帕斯卡爾先生在籌資和成為美國和加拿大上市公司的整個過程中都與客户密切合作。他有詳細的經驗分析企業 計劃,審查財務報表的編制,編制財務預測和開發估價模型,以便在整個公共和私人股本交易以及合併和收購以及公司 重組的整個過程中向客户提供諮詢意見。自2018年4月以來,Pascale先生一直擔任美國Senwa Ltd.的首席財務官,負責發展和培訓一名全面管理所有會計、報告、財務和審計職能的工作人員。2011年1月至2015年1月,Pascale先生也是Sutor技術集團(納斯達克市場代碼:TOR)的獨立董事,並擔任審計委員會主席。在擔任這一職務的五年期間,帕斯卡爾先生與管理小組密切合作,以增加會計和財務工作人員的經驗,加強全面的內部和財務控制,並加強財務報告。在他的任期內,帕斯卡爾先生提供監督,以促進公司的增長,無論是有機的 和通過收購。2012年8月至2014年1月,他還擔任智利礦業技術公司(智利礦業技術公司)首席財務官,總部設在智利聖地亞哥,並在美國公開上市(場外交易鏈接:LVEN)。他曾在英特爾公司擔任過各種財務職務。, 愛默生電氣與公司執行董事會。帕斯卡爾先生於1998年在芝加哥大學獲得工商管理碩士學位。1992年在弗吉尼亞理工大學獲得會計學學士學位。
Marat Rosenberg自2019年4月以來一直擔任我們的總統。羅森博格先生在資本市場、投資和多國私營和上市公司的管理方面有20多年的經驗,重點是金融、技術、能源和娛樂。羅森博格先生使50多家公司上市,同時也是金融科技的投資者和經營者。他目前是HFG Partners,LLC的管理合夥人。2002年1月至2018年4月期間,羅森博格先生作為Halter Financial 集團(HFG)的高級董事總經理兼首席執行官,專門為新興市場公司公開上市和融資,監督該公司客户在美國交易所的上市,包括中國生物產品控股公司(ChinaBiologicProductHoldings,Inc.)。(納斯達克市場代碼:CBPO),一家生物製藥產品公司,2006年通過HFG子公司 完成融資和同期反向收購,每股約1.90美元,2009年12月在納斯達克開始交易,2019年7月8日收盤價為93.75美元。在此期間,通過HFG的投資業務Halter Financial Investments,Rosenberg先生聯合創立了 ,並於2006年5月至2011年12月管理了Halter全球機會基金,並於2006年1月至2012年2月期間成為Pinnacle中國基金的合夥人,專門從事IPO前和管道投資。2004年3月,羅森博格先生共同創立了Halter USX中國指數,與Invesco Powershare合作創建PowerShares黃金龍中國ETF(NASD:PGJ)。在hfg之前, 從1999年4月到2001年2月,Rosenberg先生為AllAdvantage建立並領導了業務發展,這是一家互聯網公司,募集了近2億美元的風險投資。, 並在其運作的頭18個月中,在50多個國家增加了1 000多萬用户。AllAdvantage的Viewbar軟件是最早的桌面數據跟蹤和基於人工智能的定向/行為營銷技術之一,也是一個與第三方在線銀行、支付系統和其他在線金融服務提供商集成的在線金融平臺,但在2000年3月互聯網股票全面崩潰之後,它停止了這類業務並清算了大部分與其 相關的資產。在此之前,他曾於1996年9月至1999年4月擔任花旗集團資產管理公司機構銷售小組的副總裁。羅森博格先生於1995年9月開始他的職業生涯,在安徒生諮詢公司的戰略實踐中擔任管理顧問,專門從事金融服務和技術客户。他擁有賓夕法尼亞大學經濟學學位。
42
馬丁·賈斯克爾自2019年4月以來一直擔任我們的主席。賈斯克爾先生在金融服務業有40多年的經驗,包括非執行董事和執行職務。特別是,他對資本市場、債務融資、外匯和貿易融資有着深入的敞口.此前,賈斯克爾在金融科技領域擔任非執行職務,並參與為房地產地產技術(或“道具科技”)和金融科技公司的投資籌集資金。賈斯克爾先生在整個職業生涯中一直與包括英格蘭銀行在內的監管機構密切合作,並經常就涉及外匯、貿易融資和戰略發展的問題徵求意見。賈斯克爾先生在英國政府債券市場開始了他的職業生涯,他是一名主要公司的經紀人,後來成為W.Greenwell&Co的合夥人。1986年10月,作為放鬆對英國市場管制的一個因素,W.Greenwell被賣給Midland Bank plc,併成為吉爾特邊緣市場的主要製造者,賈斯克爾先生是該公司的一名董事。1988年10月,賈斯克爾先生在主持一個重新設計國庫產品分配委員會之後,被任命為米德蘭蒙塔古財政部(米德蘭銀行財政部)全球銷售和營銷主任。1990年1月,他被任命為國家威斯敏斯特銀行財政部全球銷售總監。1994年3月,他被提拔為全球貿易和銀行服務公司總裁,並負責改組和重建該公司以前被忽視的全球貿易金融特許經營權,該特許經營分配國庫和資本市場產品。他是英國進出口銀行出口信貸擔保部顧問委員會的成員。, 1995年2月至1997年5月,他負責簽署英國對英國航空航天公司(BAE)和空中客車公司的所有業務,並在幾個政府和英格蘭銀行諮詢委員會任職。1997年4月,他離開NatWest,創立了一家金融服務諮詢公司,其中包括畢馬威金融公司(KPMG Corporation{Br}Finance)和Travelex plc公司FX部門的一家諮詢公司,以及臨時任命為財產安全公司總裁,這是一傢俬人房地產公司,擁有5億英鎊的商業和住宅地產投資組合。2005年6月,他加入了歐洲資本有限公司,這是一家FCA授權和監管的專業諮詢銀行,擔任高級顧問和投資銀行家。從2015年1月到2017年1月,他是N-Viro國際公司的董事.賈斯克爾先生自2007年3月以來一直是光譜系統公司(LON:SPSY)的非執行董事,並擔任其審計和賠償委員會主席。此外,Jaskel先生自2008年1月以來一直是歐洲美洲資本服務有限公司的董事。作為一名非執行董事,他在公開上市公司和私營公司都有豐富的經驗。
科米薩羅夫是一位經驗豐富的投資銀行家,在亞洲、歐洲和美國都有豐富的國際經驗。Komissarov先生於1998年在紐約開始了他的投資銀行生涯,為包括美林和紐約梅隆銀行在內的國際銀行工作,為東歐客户處理私人股本交易和替代性爭端解決方案。從1999年至2014年,Komissarov先生曾在俄羅斯投資銀行擔任高級管理職務,如三駕馬車、Dialog和VneshEconombank(“VEB”)。Komissarov先生以Globex Capital執行主任和VEB Capital America (“VEB Capital”)主席的身份,於2009年9月至2014年3月期間負責其全球企業金融業務。在他的領導下,VEB資本成功地向中國最大的國有建築公司--中國交通建設有限公司(China Communications Construction Company,Ltd.)出售了總部位於美國的弗裏德高盛有限公司(Friade&Goldman Ltd.),為OJSC svyazInvestment實體配發了價值逾7億美元的信用關聯票據,參與了俄鋁的首次公開募股(Rusal IPO),並就整個行業的rostelecom電信整合向俄羅斯政府提供了建議。komissarov先生在技術(br}和電信領域擁有豐富的經驗,包括在高科技電信業的大規模投資方面為公司提供諮詢。2014-2015年,科米薩羅夫先生代表UMW Holdings Berhad擔任投資顧問。Komissarov先生是VK諮詢公司的創始人,自2015年5月起擔任首席執行幹事。自2016年3月以來,Komissarov先生一直擔任三叉戟收購公司(納斯達克市場代碼:TDACU)的董事、總裁和首席財務官。, 一家專門的收購公司,其目的是集中精力與東歐的一家石油、天然氣或其他自然資源公司或有興趣擴大到東歐的公司進行業務合併。科米薩羅夫先生擁有紐約大學斯特恩商學院的MBA學位。
Will O‘Brien是硅谷資深天使投資人和系列企業家。奧布萊恩的投資組合和專業知識涵蓋了廣泛的領域,包括金融科技和區塊鏈、遊戲和虛擬現實、媒體、醫療技術、數據和分析、 和雲服務。他在擴大組織規模、管理公司融資和併購以及構建戰略夥伴關係方面有豐富的經驗。2016年3月至2017年12月,奧布賴恩擔任基恩實驗室有限公司(KEIN Labs,Inc.)首席運營官。(2017年12月,ScaleWorksAssociates收購了 ),這是一個面向開發者的分析平臺。2013年12月至2015年4月,奧布賴恩先生是領先的比特幣安全公司BitGo,Inc.的聯合創始人和首席執行官。奧布賴恩先生通過公開演講、與現任者建立戰略夥伴關係和開展政策工作,幫助提高了對區塊鏈的積極認識。O‘Brien先生在建立和經營高增長技術公司方面有豐富的經驗,包括BitGo公司首席執行官、大魚遊戲公司高級副總裁。(納斯達克丘吉爾·唐斯:CHDN,2014年11月收購)2010年1月至2013年8月,TrialPay公司總經理。(由Visa,NSYE:V,2015年2月收購),從 2009至2010年。他還是美國、歐洲和韓國早期初創公司和基礎區塊鏈項目的積極投資者和顧問。O‘Brien先生在哈佛大學獲得計算機科學學士學位,在麻省理工學院斯隆管理學院獲得MBA學位。
43
幹事和主任的人數和任期
我們的董事會由五名成員組成,分為三個級別,每年只選出一個類別的董事,每一類(第一次股東大會之前任命的董事除外)任期三年。根據納斯達克公司治理要求,我們在納斯達克上市後的第一個財政年度結束一年後,才需要舉行年度會議。由O‘Brien先生和Jaskel先生組成的第一類董事的任期將在我們的第一次股東年會上屆滿。由Komissarov先生和Rosenberg先生組成的第二類董事的任期將在第二次股東年會上屆滿,由毛雷爾先生組成的第三類董事的任期將在第三次股東年會上屆滿。
我們的幹事由董事會任命,由董事會自行決定,而不是按具體的 任期任職。我們的董事會有權根據我們修訂和重新聲明的章程大綱和章程,任命其認為適當的高級官員。
主任獨立
納斯達克上市標準要求我們董事會的大多數成員是獨立的。我們的董事會已經確定賈斯克爾先生、科米薩羅夫先生和奧布賴恩先生是納斯達克上市標準 和適用的SEC規則中定義的“獨立董事”。我們的獨立董事將有定期排定的會議,只有獨立董事 出席。
委員會
審計委員會
我們有一個審計委員會,由Jaskel先生、Komissarov先生和Maurer先生組成,根據納斯達克上市標準和適用的SEC規則,每個委員會都是獨立的。
科米薩羅夫先生擔任審計委員會主席。審計委員會的每一名成員都有財務知識,我們的董事會確定Komissarov先生符合適用的 SEC規則所界定的“審計委員會財務專家”的資格。
審計委員會負責:
● | 與我們的獨立會計師就審計和會計和控制制度的適當性等問題舉行會議; |
● | 監督獨立審計員的獨立性; |
● | 核實對審計負有主要責任的牽頭(或協調)審計夥伴的輪調,以及按照 法的要求負責審查審計的審計夥伴; |
● | 詢問 ,並與管理層討論我們是否遵守適用的法律和法規; |
● | 預先批准的 所有審計服務和允許的非審計服務由我們的獨立 審計師執行,包括所執行服務的費用和條款; |
● | 任命{Br}或取代獨立審計員; |
● | 確定對獨立審計員工作的補償和監督(包括解決管理層與獨立審計員在財務報告方面的分歧),以編寫或發佈審計報告或有關工作; |
● | 建立接收、保留和處理我們收到的關於會計、內部會計控制或報告的投訴的程序,這些投訴或報告涉及我們的財務報表或會計政策方面的重大問題; |
● | 每季度監測 遵守公開募股條款的情況,如果發現任何不遵守的 ,立即採取一切必要行動糾正這種不遵守行為 或以其他方式導致遵守公開募捐條款;以及 |
● | 審查 ,並批准所有支付給我們的現有持有人,執行官員或董事 及其各自的附屬公司。向我們的審計委員會成員支付的任何款項將由我們的董事會審查和批准,有關的董事或董事不接受這種審查和批准。 |
44
局長提名
我們沒有常設提名委員會,儘管我們打算在法律或納斯達克規則要求下成立一個公司治理和提名委員會。根據納斯達克規則第5605(E)(2)條,多數獨立 董事可推薦一名董事提名人供我們董事會挑選。我們的董事會認為,獨立董事可以在不成立常設提名委員會的情況下,圓滿地履行適當挑選或批准董事提名人的職責。將參與審議和推薦被提名董事的董事是賈斯克爾先生、科米薩羅夫先生和奧布賴恩先生。根據納斯達克規則第5605(E)(1)(A)條,所有這些董事 都是獨立的。由於沒有常設提名委員會,我們沒有設立提名委員會章程。
董事局亦會考慮推薦由股東提名的董事候選人,以供他們在下一次股東周年大會(或如適用的話,特別股東大會)選舉中提名的提名人選。我們的股東如果希望提名一名董事參加我們的董事會選舉,應遵循我們修訂和重新聲明的公司章程和章程中規定的程序。我們沒有正式確立任何必須達到的具體的、最低限度的資格或董事必須具備的技能。一般來説,在確定董事人選和評估被提名的董事時,我們的董事會考慮到教育背景、專業經驗的多樣性、對我們業務的瞭解、正直、專業聲譽、獨立性、智慧以及代表股東最佳利益的能力。
賠償委員會
我們有一個賠償委員會,由Jaskel先生、Komissarov先生和Rosenberg先生組成。賈斯克爾先生擔任賠償委員會主席。我們通過了賠償委員會章程,其中詳細説明瞭賠償委員會的主要職能, 包括:
● | 每年審查和核可與我們首席執行官薪酬有關的公司目標和目的,根據這些目標和目的評估我們首席執行官的業績,並根據這種評估確定和核準我們首席執行官的薪酬(如果有的話); |
● | 審查和批准所有其他執行官員的薪酬; |
● | 審查我們的行政薪酬政策和計劃; |
● | 實施激勵薪酬公平薪酬計劃; |
● | 協助管理部門遵守我們的委託書和年度報告披露要求; |
● | 批准對我們的執行官員和僱員的所有特別津貼、特別現金付款和其他特別報酬和福利安排; |
● | 編制一份關於高管薪酬的報告,列入我們的年度委託書;以及 |
● | 酌情審查、評估和建議變更董事的薪酬。 |
“憲章”還規定,賠償委員會可自行決定保留或徵求賠償顧問、法律顧問或其他顧問的意見,並直接負責任命、賠償和監督任何這類顧問的工作。然而,在聘請或接受賠償顧問、外部法律顧問或任何其他顧問的諮詢意見之前,賠償委員會將審議每一名此類顧問的獨立性,包括納斯達克和證券交易委員會所需的因素。
道德守則和委員會章程
我們通過了一項適用於我們的董事、官員和僱員的道德守則。我們已經提交了我們的道德守則副本,我們的審計委員會和賠償委員會章程,作為我們的登記聲明的證據與公眾 提供。你可以通過在證券交易委員會的網站www.sec.gov訪問我們的公開文件來查看這些文件。此外,經我們書面要求,將在公園大道9號445號提供一份“道德守則”副本,不收費。TH紐約,紐約,10022樓,或電話(972-979-5995)。我們打算在目前關於表格8-K的報告中披露對道德守則某些規定的任何修正或放棄。
45
第16(A)節受益所有權報告遵守情況
“交易法”第16(A)節要求我們的官員、董事和持有註冊類別股票超過10%的人向證券交易委員會提交所有權和所有權變動報告。條例要求高級人員、董事和10%的股東向我們提供他們提交的所有第16(A)款表格的副本。僅根據向我們提供的此類表格副本的複核或不需要表格5的書面陳述,我們認為,在2019年12月31日終了的財政年度期間,適用於我們高級人員和董事的所有第16(A)條的歸檔要求都得到了遵守。
項目 11.行政薪酬
我們的職員或董事並沒有因所提供的服務而獲得任何現金補償。我們將向我們的贊助者支付每月10,000美元的辦公空間、水電費、祕書和行政支助服務給我們的管理小組成員。此外,我們的贊助人、幹事和董事或他們的任何附屬公司將得到補償,以補償因為我們開展的活動而產生的任何費用,例如確定潛在的目標企業和對適當的商業組合進行應有的 努力。我們的審計委員會將每季度審查向我們的贊助人、官員或董事或我們或其附屬公司支付的所有款項。在初始業務組合 之前的任何此類付款將從信託賬户以外的資金中支付。除了每季度審計委員會對這些償還款進行審查外,我們不期望有任何額外的控制措施來管理我們的董事和官員因我們代表我們確定和完成初步業務合併而進行的活動而向他們支付的費用。除這些付款和償還款外,公司在完成我們最初的業務合併之前,將不向我們的發起人、高級人員和董事或其任何附屬公司支付任何形式的賠償,包括髮現者的 和諮詢費。
在我們的初步業務合併完成後,留在我們公司的董事或管理團隊成員可以從合併後的公司獲得諮詢費或管理費。所有這些費用將在向我們的股東提供的與擬議的 業務合併有關的委託書招標材料或投標報價材料中向股東充分披露。我們沒有對合並後的公司向 我們的董事或管理人員支付的此類費用的數額設定任何限制。在擬議的 業務合併時,不太可能知道這種補償的數額,因為後合併業務的董事將負責確定高級官員和董事 的報酬。支付給我們的官員的任何賠償將由獨立董事組成的賠償委員會或我們董事會的獨立董事過半數決定,或建議董事會決定。
我們不打算採取任何行動,以確保我們的管理團隊成員在完成我們最初的業務合併後與我們保持他們的立場,儘管我們的一些或所有的官員和董事可能會在我們最初的業務合併後與我們談判僱用 或諮詢安排。任何這類僱用、僱用或諮詢安排的存在或條件都可能影響我們管理層確定或選擇目標業務的動機,但我們不認為,在完成我們最初的業務合併之後,我們管理層留在我們身邊的能力將是我們決定進行任何可能的業務合併的決定因素。 我們不是與我們的高級官員和董事簽訂的任何協議的締約方,這些協定規定在終止僱用時提供福利。
項目 12.某些受益所有人和管理層及相關股東事項的擔保所有權。
我們沒有授權發行股票的補償計劃。
下表列出了截至2020年3月11日我國普通股的實益所有權情況,按以下方法列出:
● | 據我們所知,每一位以折算為基礎的人,都是我們現有普通股5%以上的實益擁有人; |
● | 每名高級人員及董事;及 |
● | 我們所有的領導和領導都是一個整體。 |
46
下表是根據截至2020年3月11日已發行的32,306,000股普通股計算的,其中25,981,000股為 A類股票,6,325,000股為B類股票。除非另有説明,相信以下表 所列的所有人對他們有權受益者擁有的所有普通股擁有唯一的表決權和投資權。
實益擁有人的姓名或名稱及地址(1) | 獲實益擁有的股份數目 | 未償還普通股百分比 | ||||||
MVR NetfinLLC(2)(3) | 6,941,000 | 21.5 | % | |||||
瑪拉特·羅森伯格(2)(3) | 6,941,000 | 21.5 | % | |||||
瓦迪姆·科米薩羅夫(3) | - | - | ||||||
裏克·毛雷爾(2)(3) | 6,941,000 | 21.5 | % | |||||
格里·帕斯卡爾(4) | 15,000 | * | ||||||
馬丁·賈斯克爾(4) | 20,000 | * | ||||||
威廉·奧布賴恩(4) | 30,000 | * | ||||||
RP(5) | 1,350,000 | 4.2 | % | |||||
林登資本有限公司(6) | 1,535,400 | 4.8 | % | |||||
巴索SPAC基金有限責任公司(7) | 1,304,187 | 4.0 | % | |||||
美凱國際公司SPC(8) | 947,700 | 2.9 | % | |||||
瑞銀奧康納有限責任公司(9) | 1,546,594 | 4.8 | % | |||||
Karpus管理公司(10) | 1,918,950 | 5.9 | % |
* | 小於1% |
(1) | 除非另有説明,我們每一位上市股東的營業地址是公園大道445號,9號。TH紐約,10022樓。 |
(2) | 所示利益 包括(I)6,260,000股B類普通股,這些普通股將自動轉換為{Br}A類普通股;(2)681,000股A類普通股,作為私募股的基礎。 |
(3) | MVR NetfinLLC,我們的贊助商,是在此報告的股票的記錄保持者。羅森博格先生和Komissarov先生以及Maurer先生擁有和控制的一個實體是我們的贊助人的 成員,可能有權分配我們保證人所持有的創建者股份和私人 安置單位。Rosenberg先生和Maurer先生是 MVR NetfinLLC的經理,對MVR NetfinLLC持有的普通股份有投票權和投資酌處權。 |
(4) | 利益 僅由B類普通股組成,在我們進行初步業務合併時,該普通股將自動轉換為 類普通股,但須作調整,如下文所述。 |
(5) | 根據2020年2月14日提交的附表13G/A,代表RP投資顧問LP (“Advisors”)、RP SelectOpportunityMaster Fund Ltd(“主基金”) 和RP債務機會基金有限公司(“機會基金”)提交的附表 。上文報告的A類普通 股份由主基金和機會基金持有,由顧問管理 ,後者有權投票,有權指示處置基金持有的 A類普通股。該股東的營業地址是加拿大安大略省哈澤爾頓大道39號,m5R2E3。 |
(6) | 按照時間表13G/A於2020年1月14日提交,代表林登資本有限公司。(“Linden Capital”)、Linden GP LLC(“Linden GP”)、Linden Advisors LP(“Linden Advisors”)和Siu Min(Joe)Wong(“Wong先生”)。上面報告的A類普通 股份由Linden Capital持有,一個或多個單獨管理的帳户 (“託管帳户”)Linden GP是Linden Capital 的普通合夥人,在這種情況下,可視為有權享有林登資本持有的A類普通股。Linden Advisors是Linden Capital的投資經理和管理帳户的 交易顧問或投資顧問。王先生是林登顧問公司和林登GP公司的主要所有者和控制人。以這種身份,林登顧問和王先生可被視為有權受益地擁有每一林登資本和管理賬户所持有的A類普通股。這位股東的營業地址是百慕大漢密爾頓HM 10維多利亞街31號維多利亞廣場,其餘股東的業務地址是紐約麥迪遜大道590號,紐約,紐約10022。 |
47
(7) | 根據2020年2月7日提交的附表13G/A,代表Basso SPAC Fund LLC(“Basso SPAC”)、Basso Management、LLC(“Basso Management”)、Basso Capital Management, L.P提交。(“BCM”)、Basso GP、LLC(“Basso GP”)和Howard I.Fischer (“Fischer先生”)。上述A類普通股由Basso SPAC持有記錄 。Basso管理公司是Basso SPAC的經理。BCM是Basso SPAC的投資經理。Basso GP是業連管的普通合夥人。Fischer先生是Basso SPAC的唯一投資組合經理,是BCM的首席執行官和創始合夥人,也是Basso管理公司和Basso GP公司的成員。因此,每一個Basso Management、BCM、Basso GP和Fischer先生可被視為有權受益地擁有上文報告的A類普通股。該股東的營業地址是06902康涅狄格州斯坦福德四樓東大街1266號。 |
(8) | 根據 的時間表,13G/A於2020年2月5日代表mmcapInternational Inc.提交。SPC 和MM資產管理公司,這兩個實體共享上述 A類普通股的實益所有權。該股東的營業地址分別為: c/o murant治理服務(開曼)有限公司,Solaris Avenue Camana Bay,P.O.Box 1348,大開曼羣島,開曼羣島KY1-1008號和海灣街161號,TD加拿大信託大廈,加拿大多倫多,安大略省,M5J 2S1。 |
(9) | 根據2020年2月13日代表UBS O‘Connor LLC(“UBS”)提交的一份附表13G的規定,瑞銀擔任1977全球多戰略阿爾法主有限公司和19077全球合併仲裁主有限公司的投資經理,誰是上述A類普通股的紀錄持有人?以這種身份,瑞銀可被視為擁有這類A類普通股的 實益所有權。該股東 的營業地址是北Wacker大道1號,32Nd伊利諾斯州芝加哥60606樓。 |
(10) | 根據2020年2月14日代表Karpus Management,Inc.,d/a Karpus投資管理公司提交的13G計劃,以唯一的 投票權和對上述某些報告的股份的批發權。這位股東的營業地址是183號蘇利小徑,紐約匹茲堡,14534。 |
項目 13.某些關係和相關事務以及董事獨立性。
創始人股份
2019年4月30日,保薦人購買了6,325,000股創始人股份,以換取25,000美元的資本捐助,即每股0.004美元。2019年6月21日,保薦人向Will O‘Brien轉讓了30,000股創始人股份,將20,000股創始人股份轉讓給Martin Jaskel,向Gerry Pascale轉讓了15,000股創始人股份,與保薦人最初支付的每股價格相同,導致 保薦人持有6,260,000股創始人股份。
創建者股份與公開發行單位所包括的A類普通股相同,但:
● | 只有創建者股份的持有人才有權在完成我們最初的業務合併之前或與之有關的任何選舉中選舉董事; |
● | 創建者股份受某些轉讓限制; |
● | 創辦人股份享有登記權; |
● | 我們的贊助人、高級官員和董事已與我們簽訂了一項書信協議,根據該協議,他們同意:(1)放棄對其創辦人股份的贖回權,與完成我們最初的業務合併有關的私人配售股份和公開股份,(Ii)放棄對其創立者股份的贖回權,私人配售股份及公眾股份與股東表決批准修訂我們經修訂及重述的章程大綱及公司章程細則,以修改我們的義務的實質內容或時間安排,以供在初期業務中贖回我們的公眾股份。合併 或如果我們在2月2日前尚未完成初始業務的合併,則可贖回我們100%的公開股份,2021年和(Iii)如果我們未能在2021年2月2日前完成我們最初的業務合併,則放棄他們在信託帳户中清算分配的權利,即其創始人股份和私人配售股 。, 雖然 如果我們未能在規定的時限內完成我們最初的業務組合 ,他們將有權從信託帳户中清算其持有的任何公開股份的分配;和(4)投票表決他們持有的任何創立者股份和私募股份,以及在公開發行期間或之後購買的任何公開股份(包括公開市場和私下談判的交易),以支持我們的初步業務合併;以及 |
48
● | 創建者股份可自動轉換為我們的A類普通股,同時或在我們的初步業務合併完成後立即以一比一的方式完成,但須根據某些反稀釋權進行調整。 |
私人安置單位
保證人總共購買了681 000個私人配售單位,每個私人配售單位的價格為10.00美元(總計681萬美元),是在公開募股結束時同時進行的一次私人配售。
私人發行單位與在公開發行中出售的單位相同,但有關的私人發行認股權證,即 ,只要由我們的保證人或其許可的承讓人持有,(I)我們不能贖回,(Ii)不得(包括在行使該等認股權證時可發行的 A類普通股),但除某些有限的例外情況外,持有人可轉讓、轉讓 或由持有人出售,直至我們的初步業務合併完成後30天,(3)持有人可無現金行使,(4)有權享有登記權。私人配售單位(包括私募股、私募認股權證和行使其發行的A類普通股),除某些有限的例外情況外,持有人不得轉讓、轉讓或出售。
相關黨貸款
贊助人分別代表公司支付了大約7,000美元和約160,000美元的一般費用和行政費用以及提供費用。此外,保薦人還根據“説明”向公司貸款300 000美元,以支付與首次公開募股有關的費用。這筆貸款是不計息的,在完成首次公開發行(IPO)時支付.該公司於2019年8月2日向保薦人全額償還了票據和預付款。
此外,為了資助與業務合併有關的交易費用,保薦人或其附屬公司,或公司的某些高級人員和董事,可以但沒有義務按所需貸款(“週轉貸款”)向公司提供資金。如果公司完成業務合併,公司將從發放給公司的信託賬户收益中償還週轉貸款。否則,週轉貸款 只能從信託賬户以外的資金中償還。如果業務組合不關閉, 公司可以使用信託賬户以外持有的部分收益償還週轉貸款,但不使用 信託賬户中的收益來償還週轉貸款。除上述情況外,這類週轉資金 貸款(如果有的話)的條件尚未確定,也沒有關於這類貸款的書面協議。週轉貸款 將在業務合併完成後償還,沒有利息,或根據貸款人的酌處權,最多可將這種週轉貸款中的150萬美元轉換為私人發行-相當於單位價格為10.00美元的單位。迄今為止,該公司沒有在週轉貸款項下借款。
行政 支助協定
公司已同意每月向保證人支付共計10 000美元的辦公空間、水電費、祕書和行政支助事務費。在完成最初的業務合併或公司的清算後,公司將停止支付這些月費用。
49
項目 14.主要會計費用和服務。
我們的獨立註冊會計師事務所自成立以來提供的專業服務費用包括:
截至12月31日的一年, 2019 | ||||
審計費(1) | $ | 70,000 | ||
與審計有關的費用(2) | $ | - | ||
税費(3) | $ | - | ||
所有其他費用(4) | $ | - | ||
費用總額 | $ | - |
(1) | 審計 費用。審計費用包括為我們的首次公開募股提供的專業服務收取的費用和審計我們的年終財務報表和通常由我們的獨立註冊公眾會計師事務所提供的與法定和監管文件有關的服務的費用。 |
(2) | 與審計相關的 費用。與審計有關的費用包括為保證和相關服務收取的費用,這些費用與我們的年終財務報表的審計或審查的績效 合理相關,但未在“審計費”項下報告。這些服務 包括關於財務會計和報告 標準的法規或規章和協商不要求的證明服務。 |
(3) | 税費税費包括與税務合規、税務規劃和税務諮詢有關的專業服務收費。 |
(4) | 所有其他費用。所有其他費用包括所有其他服務的收費。 |
獨立審計師對審計的預先批准和允許的非審計服務的政策
我們的審計委員會是在我們的公開募股完成後成立的。因此,審計委員會沒有預先批准所有上述服務,儘管在我們的審計委員會成立之前提供的任何服務都得到了我們的 董事會的批准。自我們的審計委員會成立以來,在未來的基礎上,審計委員會已經並將預先批准由marcum lp為我們提供的所有審計服務和允許的非審計服務,包括費用及其 條款(但須遵守極小“交易所法”中描述的非審計服務的例外情況,在審計完成之前,審計委員會批准了 )。
50
第一部分 IV
項目 15.展品、財務報表附表。
(a) | 下列文件作為本報告的一部分提交: |
(1) | 財務報表 |
請參閲上文第二部分第8項下的公司財務報表索引。
(2) | 財務報表表 |
所有財務報表附表都被省略,因為它們不適用,或者數額不重要,不需要,或者在上文第二部分第8項的財務報表及其附註中列出所需的資料。
(3) | 展品 |
我們 特此將附件索引中所列的展品作為本報告的一部分存檔。
51
頁 No. | |
獨立註冊會計師事務所報告 | F-2 |
財務報表: | |
截至2019年12月31日的結餘表 | F-3 |
2019年4月24日(成立)至2019年12月31日期間業務報表{Br} | F-4 |
2019年4月24日(成立)至2019年12月31日期間股東權益變動報表 | F-5 |
2019年4月24日(成立)至2019年12月31日期間現金流量報表 | F-6 |
財務報表附註 | F-7 |
F-1
獨立註冊會計師事務所報告
的股東和董事會
收購公司
關於財務報表的意見
我們審計了截至2019年12月31日的NetfinAcquipationCorp.(“公司”)的所附資產負債表、2019年4月24日(成立)至2019年12月31日期間與 有關的業務報表、股東權益和現金流量的變化以及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,財務報表按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則,在所有重大方面公允列報了公司截至2019年12月31日的財務狀況,以及2019年4月24日(成立)至2009年12月31日期間的經營結果和現金流量。
意見基
這些財務報表是公司管理層的責任。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是在美國上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例,我們必須獨立於該公司。
我們按照PCAOB的標準進行審計。這些標準要求我們計劃和執行審計 ,以獲得合理的保證,財務報表是否存在重大錯報,是否由於錯誤 或欺詐。該公司不需要對其財務報告的內部控制進行審計,我們也沒有進行審計。作為審計的一部分,我們必須瞭解財務報告的內部控制,而不是 ,以便就公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此, 我們不表示這種意見。
我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於 錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於財務報表中的數額和披露的證據 。我們的審計還包括評價管理當局採用的會計原則和重大估計數,以及評價財務報表的總體列報方式。我們認為,我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
/s/ marcumLLP
馬爾庫姆 LLP
自2019年以來,我們一直擔任公司的審計師。
紐約,紐約,2020年3月11日
F-2
NETFIN採購公司
餘額 表
(一九二零九年十二月三十一日) | ||||
資產 | ||||
流動資產: | ||||
現金 | $ | 721,121 | ||
預付費用 | 70,230 | |||
流動資產總額 | 791,351 | |||
信託賬户持有的現金等價物和有價證券 | 255,080,087 | |||
總資產 | $ | 255,871,438 | ||
負債與股東權益 | ||||
流動負債: | ||||
應計費用 | 503,593 | |||
流動負債總額 | 503,593 | |||
遞延承銷佣金 | 8,855,000 | |||
負債總額 | 9,358,593 | |||
承付款和意外開支 | ||||
A類普通股,面值0.0001元;獲授權的200,000,000股,股份23,959,607股,可按每股10.08元贖回 | 241,512,839 | |||
股東權益: | ||||
優先股,面值0.0001美元;1,000,000股授權;無發行和發行 | - | |||
A類普通股,面值0.0001元;200,000,000股獲授權;2,021,393股已發行及已發行並已發行並已發行的股份(不包括須予贖回的23,959 | 202 | |||
B類普通股,面值0.0001美元;20,000,000股授權股票;6,325,000股發行和發行 | 632 | |||
額外已付資本 | 3,730,789 | |||
留存收益 | 1,268,383 | |||
股東權益總額 | 5,000,006 | |||
負債和股東權益合計 | $ | 255,871,438 |
所附附註是這些財務報表的組成部分。
F-3
NETFIN採購公司
操作語句
的
期 4月24日 2019 (開始) 十二月三十一日, 2019 | ||||
一般和行政費用 | $ | 816,342 | ||
業務損失 | (816,342 | ) | ||
其他收入: | ||||
利息收入 | 1,927,819 | |||
信託賬户持有的有價證券未變現收益 | 156,906 | |||
淨收益 | $ | 1,268,383 | ||
加權平均A類普通股流通股、基本股和稀釋股(1) | 7,219,504 | |||
A類普通股基本和稀釋淨虧損 | $ | (0.10 | ) |
(1) | 這個 號不包括可能在2019年12月31日贖回的23,959,607股股票。 |
所附附註是這些財務報表的組成部分。
F-4
NETFIN採購公司
股東權益變動報表
普通股 | 額外 | 共計 | ||||||||||||||||||||||||||
A類 | B類 | 已付 | 留用 | 股東‘ | ||||||||||||||||||||||||
股份 | 金額 | 股份 | 金額 | 資本 | 收益 | 衡平法 | ||||||||||||||||||||||
餘額-2019年4月24日(盜夢空間) | - | $ | - | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||||||||
發行B類普通股予保證人(1) | - | - | 6,325,000 | 632 | 24,368 | - | 25,000 | |||||||||||||||||||||
首次公開發行單位的出售,毛額 | 25,300,000 | 2,530 | - | - | 252,997,470 | - | 253,000,000 | |||||||||||||||||||||
提供成本 | - | - | - | - | (14,590,538 | ) | - | (14,590,538 | ) | |||||||||||||||||||
出售私人安置認股權證予私人機構保證人 | 681,000 | 68 | - | - | 6,809,932 | - | 6,810,000 | |||||||||||||||||||||
可予贖回的股份 | (23,959,607 | ) | (2,396 | ) | - | - | (241,510,443 | ) | - | (241,512,839 | ) | |||||||||||||||||
淨收益 | - | - | - | - | - | 1,268,383 | 1,268,383 | |||||||||||||||||||||
結餘-2019年12月31日 | 2,021,393 | $ | 202 | 6,325,000 | $ | 632 | $ | 3,730,789 | $ | 1,268,383 | $ | 5,000,006 |
(1) | 這個數字包括825,000股,如果超額配售選擇權沒有全部或部分由承銷商行使,則應沒收 。2019年8月2日,超額分配的 期權被充分行使.因此,沒有股票被沒收。 |
所附附註是這些財務報表的組成部分。
F-5
NETFIN採購公司
現金流量表
的
期 4月24日, 2019 (成立)至十二月三十一日, 2019 | ||||
業務活動現金流量: | ||||
淨收益 | $ | 1,268,383 | ||
調整數,將淨收入與用於業務活動的現金淨額對賬: | ||||
由關聯方支付的一般和行政費用 | 6,995 | |||
在信託賬户中持有的有價證券所賺取的利息 | (1,923,181 | ) | ||
信託賬户持有的有價證券未變現收益 | (156,906 | ) | ||
經營資產和負債的變化: | ||||
預付費用 | (70,230 | ) | ||
應計費用 | 503,593 | |||
用於業務活動的現金淨額 | (371,346 | ) | ||
投資活動的現金流量 | ||||
信託賬户現金投資 | (253,000,000 | ) | ||
用於投資活動的現金淨額 | (253,000,000 | ) | ||
來自籌資活動的現金流量: | ||||
應付給關聯方的票據收益 | 300,000 | |||
應付票據及預付給關聯方的票據的償還 | (466,609 | ) | ||
出售單位的收益,毛額 | 253,000,000 | |||
出售私人安置認股權證所得收益 | 6,810,000 | |||
提供費用的支付 | (5,550,924 | ) | ||
籌資活動提供的現金淨額 | 254,092,467 | |||
現金和現金等價物變動淨額 | 721,121 | |||
現金和現金等價物-本期間開始 | - | |||
現金和現金等價物-期末 | $ | 721,121 | ||
補充披露非現金投資和融資活動: | ||||
保薦人支付的發行費用,以換取發行B類普通股 | $ | 25,000 | ||
提供費用包括在關聯方的預付款中 | $ | 159,614 | ||
與首次公開發行有關的遞延承銷佣金 | $ | 8,855,000 | ||
可予贖回的A類普通股的初始價值 | $ | 240,233,160 | ||
A類普通股價值的變動須予可能贖回 | $ | 1,279,679 |
所附附註是這些財務報表的組成部分。
F-6
NETFIN採購公司
財務報表附註
注 1.組織和業務活動的説明
組織 和一般
Netfin 收購公司(“公司”)於2019年4月24日註冊為開曼羣島豁免公司。公司 是為實現與一個或多個企業(“業務合併”)的合併、股票交換、資產購置、股份購買、重組或類似的 業務合併而成立的。雖然公司不限於某一特定行業或部門,目的是完成一項業務合併,但公司打算集中精力尋找金融技術、技術和金融服務業的目標,包括那些從事商業、在線和移動銀行業務和支付、貿易金融和電信的企業,這些行業提供了一個不同的技術平臺和產品套件,用於與金融服務部門對接。該公司是一家新興的成長型公司,因此,該公司受與新興成長型公司相關的所有風險的影響。
由於2019年12月31日的 號,該公司尚未開始任何業務。從2019年4月24日(成立)到2019年12月31日,公司的所有活動都與公司的組建、首次公開發行(“首次公開發行”) 有關,以及自首次公開發行結束以來,尋找潛在的首次公開發行業務組合。 公司將最早在其首次公開募股業務組合完成後才能產生任何經營收入。 該公司以信託形式從首次公開募股所得的收益中獲得利息收入,產生非營業收入。
保薦人 和首次公開募股
公司的贊助商是內華達州有限責任公司MVR NetfinLLC(“保薦人”)。首次公開募股登記聲明 於2019年7月30日宣佈生效。2019年8月2日,該公司完成了首次公開發行的25,300,000股(“單位”,以及包括在 股中的A類普通股,即“公共股份”),包括由於承銷商行使超額配股選擇權而發行了3,300,000股,按每股10,000美元計算,產生了2.53億美元的總收入,並引發了約1,460萬美元的招股費用,其中包括約890萬美元的遞延承銷佣金(注5)。
在首次公開募股結束的同時,該公司向保證人完成了681 000個單元(“私人安置單位”)的私人配售(“私人安置單位”),每個私人安置單位為10.00美元,為該公司創造了681萬美元的總收益(注4)。
信任 帳户
在首次公開募股和私人安置結束後,由首次公開發行的淨收益和私人安置的某些收益組成的2.53億美元存入一個信託賬户(“信託賬户”), 設在美國的N.A.摩根大通銀行,大陸股票轉讓和信託公司擔任託管人,只投資於“投資公司法”第2(A)(16)節所述的美國政府證券,期限為185天或以下的貨幣市場基金,符合根據 “投資公司法”頒佈的規則2a-7的某些條件,只投資於美國政府的直接國債。這些資金將存入信託基金 帳户,直至(1)完成業務合併和(2)信託帳户的分配,如下文所述。
初始 業務組合
公司管理層對首次公開發行的淨收益的具體適用和私人安置單位的出售有廣泛的酌處權,儘管實質上所有淨收入都打算普遍用於完成一項業務合併。不能保證公司能夠成功地完成業務組合 。公司必須完成初始業務合併,其總公允市場價值至少為信託賬户中持有資產的80%(不包括延遲承銷佣金和在信託帳户上賺取的收入應繳的税款),這些資產是在簽訂初始業務合併協議時所持有的資產的至少80%(不包括遞延承保佣金和應付税款)。然而,如果交易後公司擁有或收購目標的50%或50%以上的未付表決權證券,或以其他方式獲得該目標的控制權,則該公司只有 完成一項業務合併,該目標足以使其不必根據經修正的“1940年投資公司法”(“投資公司法”)註冊為投資公司。
F-7
NETFIN採購公司
財務報表附註
公司將為其公共股份的公眾股東(“公共股東”)提供機會,在企業合併完成後贖回其全部或部分的公共股份;(I)與要求批准合併業務的股東 會議有關的;或(Ii)通過投標要約贖回其公共股份。該公司是否將尋求股東批准某一業務合併或進行投標要約,將由公司作出決定,完全由其 酌處權。公眾股東將有權按比例在信託賬户中按比例贖回其公共股份(最初為每股10.00美元)。每股金額將分配給公開股東,他們贖回他們的公共股份將不會被公司支付給承銷商的遞延承銷佣金所減少(如注5中所討論的 )。如果公司擁有至少5,000,001美元的有形資產淨額,則公司將進行業務合併,並批准一項普通決議。
根據財務會計準則委員會(“FASB”)的會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債與股本”,在完成首次公開發行(IPO)時,須予贖回的{Br}普通股被列為臨時權益。
如果法律不要求股東投票,公司不決定就業務或其他合法理由舉行股東投票,公司將根據其經修訂和恢復的備忘錄和公司章程(“修訂和恢復的備忘錄和公司章程”),按照美國證券交易委員會(“SEC”)的投標規則進行贖回,並在完成合並前向證券交易委員會提交投標報價文件。但是,如果法律要求股東批准交易,或者公司出於業務或法律原因決定獲得 股東的批准,公司將根據委託書規則,而不是根據投標報價規則,提出與委託書徵求 一起贖回股份。此外,每個公共股東可以選擇贖回他們的公共股份,無論他們是贊成還是反對擬議的交易。如果公司就某一企業合併尋求股東 批准,初始股東(如下文所定義)已同意投票給其創始人 股(注4所定義)、作為私人配股單位基礎的A類普通股(“私人配股”)以及在首次公開發行期間或之後購買的任何有利於商業合併的公共股份。此外,初始股東已同意放棄他們在完成業務合併時的創始人股份、私人股份和公共股份的贖回權。
儘管如此,經修訂和恢復的“備忘錄”和“公司章程”規定,公共股東連同該股東的任何附屬公司或該股東與之協同行動的任何其他人,或作為一個“集團” (按照經修正的1934年“證券交易法”(“交易所法”)第13節的定義),不得在未事先徵得公司 同意的情況下贖回其股份超過20%或20%以上的股份。
發起人、高級人員和董事(“初始股東”)已同意不提議修正經修訂的“ ”和“公司簡約”和“公司章程”,以修改公司義務 的實質內容或時間安排,規定與初始業務合併有關的公共股份的贖回,或如果公司在首次公開募股或2021年2月2日(“合併期”)結束後18個月內不完成業務合併,除非公司給予公眾股東 贖回他們的A級普通股的機會,連同任何該等修訂。
如果公司無法在合併期間內完成業務合併,公司將(1)停止所有業務 ,但為清盤的目的除外;(2)在此之後, 儘可能迅速但不超過十個營業日,以每股價格贖回以現金支付的公共股份,數額等於當時存入信託賬户的總金額,包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息,以前未發放給公司的利息(減去應付税額 和支付解散費用的利息不超過100 000美元),除以當時已發行的公共股份的數目,贖回 將完全消滅公共股東作為股東的權利(如有的話,包括接受進一步清算 分配的權利)和(Iii)在贖回之後儘可能迅速,但須經 公司剩餘股東和公司董事會批准,清算和解散,但須符合開曼羣島法律規定的公司根據開曼羣島法律承擔的義務,即在符合適用法律其他要求的所有情況下,規定債權人和 的債權。
F-8
NETFIN採購公司
財務報表附註
如果公司未能在合併期內完成業務合併,則 保薦人、高級人員和董事已同意放棄其對創始人股份和私募股權的清算權。但是,如果初始股東 或公司管理團隊成員在首次公開發行中或之後獲得公共股份,如果公司未能在合併期間內完成 a業務合併,則他們將有權從信託賬户中清算與這類公共股份有關的分配。承銷商已同意放棄其在信託帳户中持有的延期承銷 佣金的權利(見注5),如果公司在 合併期內不完成業務合併,則這些數額將與信託賬户中的其他資金一起包括在內,這些資金可用於贖回公共股份。在這種分配的情況下,剩餘可供分配的資產(包括信託帳户資產)的每股 價值可能僅為每股$10.00, 最初存放在信託帳户中。為了保護信託帳户中所持有的數額,保證人同意,如果第三方就向公司、 或公司與之簽訂了書面意向書、保密或其他 類似協議或商業合併協議的潛在目標業務提供的服務或產品提出任何索賠,則其 將對公司負責,將信託賬户中的資金數額減少到(I){Br}每股10.00美元和(2)信託賬户清理結束之日信託賬户中的每股實際金額以下, 如果由於信託資產價值減少而每股不到10.00美元,減去應付税款,只要 這種責任不適用於第三方或可能的目標企業提出的任何索賠,這些第三方或潛在的目標企業執行任何放棄任何 的規定和對信託賬户中所持資金的所有權利(不論這種放棄是否可強制執行),也不適用於公司對某些債務的首次公開發行的承保人賠償的任何索賠,包括根據1933年“證券法”(“證券法”)修訂的“證券法”規定的 債務。公司將設法減少擔保人因債權人的債權而不得不賠償信託帳户的可能性,辦法是設法讓所有供應商、服務提供者、預期的目標企業或與公司有業務往來的其他實體,執行與公司簽訂的協議,放棄信託帳户中的任何權利、所有權、利息或任何種類的索賠,或放棄信託帳户中的任何款項。
流動資金
作為2019年12月31日的 號,該公司在其經營銀行賬户中約有721 000美元,週轉資本約為288 000美元,信託賬户中約有210萬美元的利息收入可用於支付公司的任何税款 債務。
在完成首次公開募股之前,該公司的流動資金需求已通過保薦人預支25 000美元以支付某些發行創建者股份的費用、向保薦人發行的300 000美元期票(“注”)和保薦人大約167 000美元的預付款來滿足。該公司於2019年8月2日向保薦人全額償還了票據和預付款。在完成首次公開發行和私募之後,公司的流動資金需求已經滿足了完成未存入信託賬户的私募基金的收益。此外,為了資助與業務 合併有關的交易費用,保薦人或保薦人的附屬公司,或公司的某些高級人員和董事,可向公司提供週轉資金貸款,但 沒有義務(見注4)。截至2019年12月31日,在任何週轉貸款項下都沒有未清的 數額。
基於上述情況,管理層認為,該公司將有足夠的營運資本和借款能力,以滿足其 的需要,通過較早的業務合併或一年後的申請。在此期間, 公司將使用這些資金支付現有應付賬款,確定和評估潛在的初始業務組合候選人,對可能的目標業務進行盡職調查,支付差旅支出,選擇合併或收購的目標業務,以及組織、談判和完善業務組合。
注 2.重要會計政策摘要
表示基
所附財務報表以美元列報,符合美利堅合眾國普遍接受的財務信息會計原則(“公認會計原則”),並符合證券交易委員會的規則和條例。
F-9
NETFIN採購公司
財務報表附註
新興成長公司
公司是“新興成長型公司”,如“證券法”第2(A)節所界定,並經2012年“Jumpstart Our Business Startups法案”(“就業法”)修訂,並可利用適用於不屬於新興成長型公司的其他上市公司適用的各種報告 要求的某些豁免,包括但不限於不要求 遵守 “薩班斯法案”第404條關於獨立註冊的公共會計師事務所的認證要求,減少其定期報告和代理聲明中關於高管薪酬的披露義務,豁免任何以前未獲批准的金降落傘付款,並豁免就執行薪酬舉行不具約束力的諮詢表決,以及股東批准任何金降落傘付款的規定。
此外,“就業法”第102(B)(1)節規定,新出現的成長型公司無須遵守新的或經修訂的財務會計準則,除非私營公司(即那些沒有宣佈“證券法”登記聲明有效或沒有根據“交易法”登記的一類證券的公司)遵守新的或經修訂的“財務會計準則”。“就業法”規定,新興成長型公司可以選擇退出延長過渡期 期,並遵守適用於非新興成長型公司的要求,但任何這類選擇退出都是不可撤銷的。 公司已選擇不選擇退出這種延長過渡期,這意味着,當一項標準頒佈或修訂時,它對公共或私營公司有不同的申請日期,公司作為新興增長公司,可在私營公司採用新標準或修訂標準時採用 這一新的或經修訂的標準。
這可能會使公司的財務報表與另一家上市公司進行比較,後者既不是新興成長型公司,也不是選擇不使用延長過渡期的新興成長型公司,因為使用的會計準則可能存在差異。
信貸風險集中度
可能使公司面臨集中信貸風險的金融工具包括金融機構的現金賬户,有時可能超過250 000美元的聯邦存託保險保險範圍,以及信託賬户中持有的現金。截至2019年12月31日,該公司在這些賬户上沒有遭受損失,管理層認為,該公司在這些賬户上沒有面臨重大的 風險。
現金 和現金等價物
公司考慮購買為現金等價物時,所有原始期限為三個月或更短的短期投資。截至2019年12月31日,公司在信託賬户中持有約50 000美元現金等價物。
金融工具
根據ASC 820,“公允價值 計量和披露”,公司資產和負債的公允價值近似於資產負債表中的賬面金額。
作為2019年12月31日的 ,由於票據的短期性質,現金和應計費用的賬面價值接近它們的公允價值。公司在信託賬户中持有的有價證券投資組合包括對美國國庫券的投資,原始到期日為185天或更短。
信託賬户持有的有價證券
公司的有價證券組合僅由“投資公司法”第2(A)(16)節所述的美國政府證券組成,到期日不超過185天。
使用估計的
按照美國公認會計原則編制財務報表要求公司管理層對報告的資產和負債數額作出估計和假設,並披露財務報表之日的或有資產和負債以及報告期內報告的支出數額。實際結果可能與這些估計不同。
F-10
NETFIN採購公司
財務報表附註
與首次公開發行相關的發行成本
要約費用包括法律、會計、承銷費和通過資產負債表日期發生的其他費用,這些費用與首次公開發行直接相關,並在首次公開發行完成後記入股東權益。
類 可能贖回的普通股
類別 須強制贖回的普通股(如有的話)被歸類為法律責任工具,並按公允價值計算。 可有條件贖回的A類普通股(包括具有持有人控制內 的贖回權或在發生不確定事件時可在公司 控制範圍內贖回的A類普通股)被列為臨時權益。在所有其他時間,A類普通股被歸類為股東 股權。該公司的A類普通股具有某些贖回權,這些權利被認為是不受公司控制的,並可能發生不確定的未來事件。因此,須予 可能贖回的A類普通股按贖回價值作為臨時股本列報,不在公司資產負債表股東權益部分之外。
普通股淨虧損
每股淨虧損按當期流通普通股加權平均數目除以淨虧損計算。可贖回的23,959,607 A類普通股的總和不包括在計算每普通股的基本虧損 ,因為這些股份如果贖回,只能按比例參加信託賬户收益的比例份額。 公司沒有考慮在首次公開發行和私募中出售的認股權證在計算每股稀釋損失時購買公司A類普通股中25,981,000股股份的總和的影響,因為 這些認股權證還不能行使。
對普通股淨虧損的調節
公司的淨收入按可贖回的A類普通股的收入部分調整,因為這些股份只參與信託賬户的收益,而不是公司的收入或虧損。因此,每普通股的基本損失和稀釋損失計算如下:
的
期 4月24日, 2019 (盜夢空間)至12月31日, 2019 | ||||
淨收益 | $ | 1,268,383 | ||
減:可予贖回的A類普通股的入息 | (1,974,235 | ) | ||
調整後淨虧損 | $ | (705,852 | ) | |
加權平均A類普通股流通股、基本股和稀釋股 | 7,219,504 | |||
A類普通股基本和稀釋淨虧損 | $ | (0.10 | ) |
收入税
公司遵循FASB ASC 740“所得税”下所得税的資產和負債會計方法,遞延的税務資產和負債因財務報表中載有現有資產和負債的數額與其各自税基之間的差異而產生的估計未來税收後果而確認。遞延税資產 和負債是用預期適用於應納税收入的頒佈税率來衡量的,在這些年度中,這些臨時的 差額可望收回或解決。税率變動 對遞延税資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間內確認為收入。必要時確定估值備抵額,以將遞延税款資產減少到預期實現的數額。
F-11
NETFIN採購公司
財務報表附註
FASB ASC 740規定了財務報表識別和計量(br}在納税申報表中採取或預期採取的税種的識別閾值和度量屬性。為了確認這些利益,税務當局在審查時必須更有可能維持税收狀況。截至2019年12月31日,沒有未確認的税收優惠。公司管理層認定開曼羣島是該公司唯一的主要税務管轄地。 公司將與未確認的税收福利有關的應計利息和罰款確認為所得税支出。截至2019年12月31日,未計入支付利息和罰款的款項。公司目前不知道在 審查下有任何可能導致重大付款、應計項目或重大偏離其立場的問題。公司自成立以來,須接受主要税務機關的所得税審查。
該公司被認為是一家豁免的開曼羣島公司,目前在開曼羣島或美國不受所得税或所得税申報要求的約束。因此,截至2019年12月31日,該公司的税收準備金為零。
最近的會計準則
公司管理層不認為最近發佈了但尚未生效的會計公告, 如果目前採用,將對公司的資產負債表產生重大影響。
注 3.首次公開發行
2019年8月2日,該公司出售了25,300,000股,包括髮行了3,300,000股,這是由於承銷商在首次公開募股中全額行使超額配股選擇權,每股10美元。
每個 股包括一個A類普通股和一個可贖回的認股權證(每個都是“公證”)。每一張公證 使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,但須作調整(見注6)。
注 4.關聯方交易
創始人股份
在2019年4月,保薦人以總價25,000美元購買了6,325,000股B類普通股,票面價值為0.0001美元(“創始人股”)。保薦人同意沒收多達825,000股創始人股份,只要超額配售 選擇權未被承銷商充分行使。2019年8月2日,超額配售期權被充分行使.因此,沒有任何創始人的股份被沒收。
除有限例外情況外,初始股東同意不轉讓、轉讓或出售其任何創立者股份,直至 較早發生:(1)完成初始業務合併後6個月,或(2) 公司在初始業務合併之後完成清算、合併、股份交易所或其他類似交易的日期,這種交易使公司的所有股東都有權將其A類普通股換成現金、證券 或其他財產;但某些允許的受讓人除外,在某些情況下(“鎖定”)。儘管有上述規定,但如果A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(按股票分割、重組、資本重組等因素調整),則在任何30個交易日期間 開始後至少150天內的任何20個交易日內,創始人股票將從鎖定中釋放。
私人安置單位
在首次公開募股結束的同時,保薦人共購買了681 000個私人安置單位,每個私人安置單位的價格為10.00美元。私人安置股的部分收益在信託賬户中的首次公開募股收益中增加了 。如果公司沒有在合併期間內完成業務組合 ,則在“私人安置單位”(“專用安置證”)基礎上的私募認股權證將失效,一文不值。
除有限的例外情況外, 保薦人和公司的高級人員和董事同意,在初始業務組合完成後30天內,不得轉讓、轉讓或出售其任何私人安置單位(或作為私人安置單位基礎的證券)。
F-12
NETFIN採購公司
財務報表附註
相關黨貸款
贊助人分別代表公司支付了大約7,000美元和約160,000美元的一般費用和行政費用以及提供費用。此外,保薦人還根據“説明”向公司貸款300 000美元,以支付與首次公開募股有關的費用。這筆貸款是不計息的,在完成首次公開發行(IPO)時支付.該公司於2019年8月2日向保薦人全額償還了票據和預付款。
此外,為了資助與業務合併有關的交易費用,保薦人或其附屬公司,或公司的某些高級人員和董事,可以但沒有義務按所需貸款(“週轉貸款”)向公司提供資金。如果公司完成業務合併,公司將從發放給公司的信託賬户收益中償還週轉貸款。否則,週轉貸款 只能從信託賬户以外的資金中償還。如果業務組合不關閉, 公司可以使用信託賬户以外持有的部分收益償還週轉貸款,但不使用 信託賬户中的收益來償還週轉貸款。除上述情況外,這類週轉資金 貸款(如果有的話)的條件尚未確定,也沒有關於這類貸款的書面協議。週轉貸款 將在企業合併完成後償還,沒有利息,或根據貸款人的酌處權,最多可將這種週轉貸款中的150萬美元轉換為私人配售--相當於單位10.00美元的單位。截至2019年12月31日,該公司沒有周轉貸款。
行政 支助協定
自公司證券首次在納斯達克上市之日起,該公司同意每月向保薦人支付共計10,000美元的辦公空間、公用事業、祕書和行政支助服務。在完成初始業務合併或公司清算後,公司將停止支付這些月費用。該公司在2019年4月24日(成立)至2019年12月31日期間與此類服務有關的費用約為50 000美元,見所附的業務報表。
附註 5.承付款和意外開支
註冊權
創始人股份的 持有人、私人安置單位(包括基礎證券)和在週轉貸款 轉換後可能發行的證券(如果有的話)將有權根據一項登記權利協議獲得登記權利。 這些持有人將有權獲得某些要求和“託運”登記權。本公司將承擔與提交任何此類登記報表有關的費用 。
包銷協議
公司給予承銷商45天的選擇權,從與首次公開發行有關的最後招股説明書之日起,購買至多3,300,000多個單位,以首次公開發行價格減去承銷的折扣和佣金,支付超額分配。在2019年8月2日,承銷商充分行使了超額配售選擇權.
承銷商有權在首次公開發行(IPO)結束時獲得每單位0.20美元的承保折扣,或總計506萬美元的保險折扣。此外,每單位0.35美元,或總計約890萬美元,將向承銷商支付遞延承銷佣金 。遞延費用僅在公司完成業務合併的情況下由信託賬户中持有的 金額支付給承保人,但須遵守承保協議的條款。
財務諮詢和私人安置協議
2019年12月19日,公司就一項潛在的業務合併與一名顧問簽訂了財務諮詢意見。根據協議,公司同意在業務合併完成時向顧問支付100萬美元的現金費用。諮詢費的50%(50%)應由顧問向公司貸記,以支付顧問在2021年12月31日前賺取的與協議簽訂日期後發生的籌資活動有關的費用,其中 顧問作為安置代理人,與公司私募或公開發行證券有關的初始購買者或承銷商。這些費用是在業務合併結束時支付的,如果沒有業務合併完成,公司沒有義務支付這些費用。這些費用是未確認的或有負債,因為截至2019年12月31日,可能的業務合併不太可能結清。
F-13
NETFIN採購公司
財務報表附註
此外,在2019年12月19日,該公司還與一家與潛在業務組合有關的代理商簽訂了一項私人配售協議。根據協議,如果業務合併完成,公司同意向顧問支付至多為私募融資總額4.5%的配售代理費用。這些費用是在業務合併結束時支付的,如果沒有業務合併完成,公司沒有義務支付這些費用。 這些費用是未確認的或有負債,因為截止2019年12月31日,可能的業務合併的結束不被認為是可能的 。
附註 6.股東權益
類別 A普通股-本公司獲授權發行200,000,000股A類普通股,每股面值為$0.0001。截至2019年12月31日,共有25,981,000股A類普通股已發行,其中包括23,959,607股可能贖回的A類普通股,這些股份在所附資產負債表中被列為臨時權益。
類別 B普通股-本公司獲授權發行20,000,000股B類普通股,面值為每股$0.0001。B類普通股的持有人每持有一股B類普通股,有權投一票。截至2019年12月31日,共有6,325,000股B類普通股上市。在6,325,000股B類普通股中,最多825,000股的合計 可由保薦人沒收給公司,但不得考慮到承保人的超額配售選擇權未全部或部分行使,以便初始股東在首次公開發行後集體擁有公司發行的普通股的20%和已發行的普通股(不包括私募股權)。2019年8月2日,超額配售期權被充分行使.因此,沒有沒收B類普通 股份。
A類普通股的持有人和B類普通股的持有人將就提交公司股東表決的所有事項作為一個單一類別一起投票,但法律或證券交易所規則規定的情況除外;但只有B類普通股的股東才有權在最初的 業務合併之前就公司董事的選舉投票。
在初始業務組合 基礎上(經調整), B類普通股將自動轉換為A類普通股。如果額外發行的A類普通股或與初始業務合併有關的與股票掛鈎的證券 被髮行或被視為發行,則所有創立者股份轉換後可發行的A類普通股的數量將等於在轉換後發行的A類普通股總數的20%(不包括作為私人配售單位的私人配售股,並在使公共股東贖回A類普通股生效後),包括髮行的A類普通股總數,(B)或在轉換或行使任何與初始業務合併有關或與之有關的公司發行或當作發行的權益或權利時當作已發行或可發行的,或當作已發行或可發行的,但不包括在轉換週轉資本貸款後可行使或可轉換為A類普通股或可轉換為A類普通股或可轉換為A類普通股的任何股份,或可轉換為A類普通股或可轉換成A類普通股的任何股份,以及在轉換週轉資本貸款後發給保證人、 高級人員或董事的任何相等於保證人、 高級人員或董事的私人發行單位;但創立者股票的這種轉換絕不會在少於一個的基礎上發生 。
優先股-公司獲授權發行1,000,000股優先股,包括公司董事會不時決定的指定、投票和其他權利和優惠。截至2019年12月31日, 沒有發行或發行優先股。
認股權證-公共認股權證將在下列日期(A)商業合併完成後30天或(B)自首次公開發行(IPO)結束後12個月開始行使;但在每種情況下,公司根據“證券法”擁有一份有效登記聲明,涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股,並可獲得與這些認股權證有關的現有招股説明書(或公司允許持有人在無現金基礎上行使其認股權證,而且根據“證券法”,這種無現金認股權證不受登記)。公司已同意在切實可行範圍內儘快,但在初始業務合併結束後15個工作日內,公司將盡最大努力向證券交易委員會提交文件,並有一份有效的登記表,涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股,並按照認股權證協議的規定,保持一份與這些A類普通股有關的當前招股説明書,直至認股權證到期或被贖回。如一份涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股的註冊陳述書,在60年度並不有效TH在初始業務合併結束後的工作日,持證人可根據“證券法”第3(A)(9)節,在有有效的登記表和公司未維持有效的登記表的任何期間,根據“證券法”第3(A)(9)條,以“無現金方式”行使認股權證。儘管如此,如果公司的A類普通 股份在行使未在國家證券交易所上市的認股權證時符合“證券法”第18(B)(1)節所規定的“有擔保證券”的定義,公司可根據其選擇要求根據“證券法”第3(A)(9)條行使認股權證的持有人以“無現金方式”行使認股權證,並在公司如此選擇的情況下,公司無須提交或維持有效的登記 聲明,如果公司不這樣做,公司將盡最大努力根據適用的藍天法登記或限定股份 ,但不得獲得豁免。
F-14
NETFIN收購公司
財務報表附註
認股權證將在商業合併完成後五年或在贖回或清算時提前到期。
私募股權認股權證與在首次公開發行中出售的單位所依據的公開認股權證相同,但在行使私人配售認股權證時可發行的私募認股權證和普通股除外,只要保薦人或其許可受讓人持有這些認股權證,(I)公司不得贖回,(Ii)在行使這些認股權證時可發行的A類普通股不得轉讓、轉讓或出售,直至初始業務合併完成後30天,(Iii)持有人可無現金行使 ,及(Iv)享有登記權利。如保薦人或其準許承讓人以外的持有人持有私人安置認股權證,則該認股權證將由公司 贖回,而持有人可在與公眾認股權證相同的基礎上行使該等認股權證。
公司可要求公眾認股權證贖回(私人安置認股權證除外):
● | 全部而非部分; |
● | 每支認股權證的價格為0.01美元; |
● | (B)須事先發出最少30天的書面贖回通知;及 |
● | 如果, 並且只有當,最近一次報告的A類普通股收盤價等於或 等於或 在30個交易日期間內的任何20個交易日超過每股18.00美元,截止日期為公司向認股權證持有人發送贖回通知 的第三個交易日。 |
如果公司要求公眾認股權證進行贖回,管理部門將有權要求所有希望行使公開認股權證的持有人按照認股權證協議中所述的“無現金基礎”行使這種認股權證。
此外,如(X)公司為籌集資金而增發A類普通股或與股票掛鈎的證券,而該等證券是與以發行價格或有效發行價少於9.20元的發行價格或有效發行價(發行價格或有效發行價須由公司董事局真誠地釐定)有關,則在不考慮初始股東或其附屬公司所持有的任何創立者股份的情況下,(如屬向公司的初始股東或其附屬公司發行),則無須考慮到初始股東或該等聯營公司所持有的任何創立者股份(視何者適用而定),在發行之前, (Y)這類發行的總收益佔股本收益總額的50%以上,其利息,可用於為公司最初業務合併提供資金的 ,以及(Z)A類普通股的數量加權平均交易價格(br}在公司完成初始業務合併(該價格,“市值”)的後一交易日起的10個交易日內)低於每股9.20美元,認股權證的行使價格將調整為市值的115%(最接近的百分比),每股贖回 扳機的18.00美元將調整(至最接近的百分比),相當於市值的180%。
此外, 在任何情況下公司都不需要淨現金結算任何認股權證。如果公司無法在合併期間內完成初始業務 組合,並且公司清算了信託賬户中持有的資金,則認股權證 的持有人將不會收到與其認股權證有關的任何此類資金,也不會從信託賬户以外持有的公司 資產中得到與這些認股權證有關的任何分配。因此,這些認股權證可能毫無價值地到期。
F-15
NETFIN採購公司
財務報表附註
注 7.公允價值計量
公司在每一報告期內按公允價值 重新計量和報告的金融資產和負債,以及至少每年按公允價值重新計量和報告的非金融資產和負債,遵循ASC 820的指南。
公司金融資產和負債的公允價值反映了管理層對該公司在計量日在市場參與者之間有序交易中可能會收到的與出售資產有關的或與轉移負債有關的數額的估計。在衡量其資產 和負債的公允價值方面,公司力求最大限度地利用可觀測的輸入(從獨立來源獲得的市場數據)和 ,以儘量減少使用不可觀測的投入(關於市場參與者如何為資產和負債定價的內部假設)。 以下公允價值等級用於根據可觀測的輸入和不可觀測的 投入對資產和負債進行分類,以便對資產和負債進行估值:
● | 級別 1:活躍市場中相同資產或負債的報價。資產或負債的活躍 市場是指資產或負債 的交易發生的頻率和數量足以在持續的 基礎上提供定價信息的市場。 |
● | 級別 2:級別1以外的可觀察輸入。二級投入的例子包括類似資產或負債活躍市場的 報價和非活躍市場 相同資產或負債的報價。 |
● | 級別 3:基於公司對市場參與者在資產或負債定價中使用的假設(br})的評估,無法觀察到的輸入。 |
下表列出了在2019年12月31日按公允價值定期計量的公司資產的信息,並指出了公司用於確定公允價值的估值投入的公允價值等級:
描述 | 水平 | 12月31日, 2019年 | ||||
資產: | ||||||
信託賬户中持有的現金和有價證券 | 1 | $ | 255,080,087 |
截至2019年12月31日,信託賬户中大約50 000美元的現金等價物持有。
注 8.後續事件
管理層 評估了隨後的事件,以確定財務 報表可供發佈之日發生的事件或交易是否需要對財務報表進行可能的調整或披露,並得出結論 ,所有需要確認或披露的此類事件都已得到確認或披露。
F-16
陳列品 數 |
描述 | |
3.1 | 修訂後的 和重新編寫的備忘錄和公司章程(參照公司目前關於表格8-K(檔案編號001-39008)的現行報告的相應證物,於2019年8月2日提交證券交易委員會)。 | |
4.1 | 樣本 單位證書(參照相應的證物,公司登記聲明的 表格S-1(檔案編號333-232612),於2019年7月11日提交證券交易委員會)。 | |
4.2 | 普通股票證書樣本(參考2019年7月11日提交給SEC的S-l表格(檔案號333-232612)上的公司註冊聲明的相應證物 )。 | |
4.3 | S-1表格(檔案號333-232612)上的公司註冊陳述書(編號333-232612)的相應證物,於2019年7月11日提交證券交易委員會。 | |
4.4 | NetfinAcquipmentCorp.與大陸股票轉讓和信託公司之間的授權令,日期為2019年7月30日(參見2019年8月2日向證交會提交的公司目前關於表格8-K的報告(檔案號001-39008)的表4.1)。 | |
4.5 | 證券描述 | |
10.1 | NetfinAcquipmentCorp.和B.Riley FBR,Inc.之間的協議書,日期為2019年7月30日(參照該公司目前關於表格8-K的報告(檔案號001-39008)的相應證物,於2019年8月向證券交易委員會提交)。 | |
10.2 | NetfinAcquipmentCorp.與大陸股票轉讓和信託公司之間的投資管理信託協議,日期為2019年7月30日(參照該公司目前關於8-K(檔案 No.001-39008)的報告的相應證物,於2019年8月2日提交證券交易委員會。 | |
10.3 | 自2019年7月30日起,NetfinAcquipmentCorp.、MVR NetfinLLC及其簽字人之間的註冊權利協議(參見該公司目前關於表格8-K的報告(檔案號001-39008)的相應證物, 於2019年8月2日提交證券交易委員會)。 | |
10.4 | NetfinAcquipationCorp.與MVR NetfinLLC之間的私人採購協議,日期為2019年7月30日(Instituated ,參照該公司目前關於表格8-K的報告(檔案號001-39008)的相應證物,於2019年8月2日提交給證交會。 | |
10.5 | NetfinAcquipmentCorp.和MVR NetfinLLC簽訂的“行政 服務協議”,日期為2019年7月30日(參考 參考 與該公司目前關於表格8-K的報告(檔案號001-39008)的相應證物,該報告於2019年8月2日提交給證券交易委員會)。 | |
10.6 | 賠償協議的表格 (參見公司表格S-1登記聲明表10.5, 於2019年7月11日提交證券交易委員會)。 | |
10.7 | 截至2019年4月30日,NetfinAcquipationCorp.以MVR NetfinLLC為受益人的期票,金額為300,000美元(參考該公司表格S-1登記表中的附件10.6,於2019年7月11日提交給SEC)。 | |
10.8 | NetfinAcquipmentCorp.和MVR NetfinLLC簽署的證券 認購協議,日期為2019年4月30日(參考 參考公司表S-1登記表表10.7,該公司於2019年7月11日提交證交會)。 | |
24.1 | 授權律師 (包括在這裏的簽名頁)。 | |
31.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條通過的1934年“證券交易法”第13a-14(A)條和第15d-14(A)條規定的首席執行官認證。 | |
31.2 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條通過的1934年“證券交易法”第13a-14(A)條和第15d-14(A)條規定的首席財務官證書。 | |
32.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條通過的18 U.S.C.第1350條規定的首席執行官證書。 | |
32.2 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條通過的18 U.S.C.第1350條規定的首席財務官證書。 | |
101.INS | XBRL 實例文檔 | |
101.SCH | XBRL 分類法擴展模式文檔 | |
101.CAL | XBRL 分類法擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF XBRL | 分類法 擴展定義Linkbase文檔 | |
101.lab XBRL | 分類法 擴展標籤鏈接庫文檔 | |
101.PRE XBRL | 分類法 擴展表示鏈接庫文檔 |
52
簽名
根據1934年“證券和交易法”第13條或第15(D)節的要求,登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告,並經正式授權。
2020年3月11日
NETFIN採購公司 | ||
通過: | /S/Marat Rosenberg | |
姓名: Marat Rosenberg | ||
標題: 主席 |
授權委託書
茲由以下籤署的NetfinAcquisition公司董事和高級人員組成並任命Rick Maurer、Gerry Pascale 和Marat Rosenberg中的每一人,他們有權在沒有其他人的情況下行事,並有完全的替代和重新替換權,我們的色調、合法的事實代理人和代理人有權以以下任何 和對本報告的所有修正以及對本報告的所有修正,連同與此有關的所有證物和其他文件,並在此批准 ,並確認所有這些律師-事實上,或這類代理人-作為事實的替代者,可依法作出或安排由 憑藉本條例作出。
根據1934年“證券和交易法”的要求,下列人員以下列身份和日期簽署了本報告。
名字 | 標題 | 日期 | ||
/S/RickMaurer | 執行主任兼主任 | 2020年3月11日 | ||
裏克·莫雷爾 | ||||
/S/Gerry Pascale | 財務主任 | 2020年3月11日 | ||
帕斯卡爾 | ||||
/S/Marat Rosenberg | 總統和主任 | 2020年3月11日 | ||
羅森伯格 | ||||
馬丁·賈斯克爾 | 主任 (主席) | 2020年3月11日 | ||
馬丁·賈斯克爾 | ||||
/s/Vadim Komissarov | 導演 | 2020年3月11日 | ||
瓦迪姆·科米薩羅夫 | ||||
/S/ William O‘Brien | 導演 | 2020年3月11日 | ||
威廉·奧布賴恩 |
53