根據第433條提交
註冊編號333-217991
發行人免費寫作招股説明書日期：2020年3月5日
關於2020年3月5日的初步招股章程補編
馬丁馬裏塔材料公司
$500，000，000，2.500%高級債券應於2030年到期
定價條款表
(二0二0年三月五日)
| 發行人： | MartinMarietta材料公司 | |
| 安保： | 2.500%高級債券應於2030年到期 | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2030年3月15日 | |
| 發行價格： | 本金的98.864%，加上自2012年3月16日起的應計利息(如果有的話) | |
| 基準財政部： | 1.500美元將於2030年2月15日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： | 105-13%和0.930% | |
| 與基準國庫的價差： | 加170個基點 | |
| 到期日收益率： | 2.630% | |
| 息票(利率)： | 2.500% | |
| 利息支付日期： | 每半年一次，3月15日和9月15日開始，從2020年9月15日開始。 | |
| 發行人的總收入： | $494,320,000 | |
| 可選贖回： | 在2029年12月15日之前(在債券到期日前三個月)(票面贖回日)，在任何 時間以美國國債利率加30個基點(或0.300%)的貼現率進行整筆交易。
在票面贖回日當日或之後，在任何時間以相當於本金100%的贖回價格贖回，另加到贖回日為止的應計利息和未付利息。 | |
| 日數公約： | 30/360 | |
| CUSIP/ISIN： | 573284 AV8/US 573284AV 89 | |
| 評級：* | Baa 3/BBB+/BBB(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 貿易日期： | (二0二0年三月五日) | |
| 結算日期： | 2020年3月16日(T+7)
我們預計，債券將在2020年3月16日或前後交割給投資者，這將是“招股説明書”增發日期之後的第七個工作日(這種結算週期被稱為“T+7”)。根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初以T+7結算的事實，希望在交貨前第二個工作日前的任何日期進行票據交易的買方必須在進行任何此類交易時指定另一種結算安排，以防止未達成的結算。欲在票據交割日期前的第二個營業日前進行票據交易的購票人應諮詢其顧問。 | |
| 法律格式： | 證交會註冊 | |
| 教派： | $2,000 x $1,000 | |
| 聯合賬務經理： | 德意志銀行證券公司 摩根證券有限公司 富國證券有限責任公司 漢弗萊公司 | |
| 高級聯席經理： | PNC資本市場有限公司 區域證券 LLC | |
| 共同管理人員： | MUFG證券美洲公司 Comerica證券公司 Siebert Williams Shank&Co. | |
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可隨時修改 或退出。 |
本通訊僅供我方提供之人使用。
發行人已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，以處理與此來文有關的 提議。在你投資之前，你應該閲讀註冊説明書中的招股説明書，以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行者和此次發行的信息。 你可以通過訪問SEC網站上的Edgar免費獲得這些文件。www.sec.gov.
另外，如果您聯繫德意志銀行證券公司(DeutscheBankSecuritiesInc.)，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送一份招股説明書副本。電話：(800)503-4611或 prospectus.cpg@db.com，或聯繫J.P.Morgan Securities LLC，電話：(212)834-4533。
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