根據第433條提交
登記聲明第333-231039號
定價條款表
(二零二零年三月四日)
艾弗裏丹尼森公司
$500，000，000，2.650%高級債券應於2030年到期
| 發行人： | 艾弗裏丹尼森公司 | |
| 證券名稱： | 2.650%高級債券應於2030年到期 | |
| 評級*： | Baa 2(穆迪)/BBB(標準普爾) | |
| 法律格式： | SEC-註冊 | |
| 貿易日期： | (二零二零年三月四日) | |
| 結算日期**： | 2020年3月11日 | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 二0三0年四月三十日 | |
| 基準財政部： | 1.500%債券將於二零二三年二月十五日到期 | |
| 基準國債價格和收益率：
與基準國庫的價差： |
104-23+ / 0.999%
170 bps | |
| 到期日收益率：
發行價(售價)：
息票(利率)： |
2.699%
本金的99.570%
2.650% | |
| 利息支付日期： | 4月30日和10月30日，從2020年4月30日開始 | |
| 利息記錄日期： | 四月十五日及十月十五日 | |
| 可選贖回： | 在2030年1月30日之前的任何時候，按國庫券利率加30個基點計算。在2030年1月30日或以後的任何時候，均為標準水平。 | |
| 聯合賬務經理： | 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 滙豐證券(美國)有限公司 | |
| 共同管理人員： | 瑞穗證券美國有限責任公司 美國證券公司 高盛有限公司 | |
| CUSIP： | 053611AK5 | |
| ISIN： | US 053611AK55 | |
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可以隨時修改或撤回 。 |
| ** | 根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於債券最初將在T+5結算，因此，希望在定價日期或今後兩個工作日交易債券的購買者必須在任何此類交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗。 |
發行人已經向證券交易委員會(SEC)提交了一份S-3表格(SEC文件編號333-231039)的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者， 發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排在您要求時將招股説明書寄給您，請致電(I)美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)。免費電話：(800)294-1322；花旗集團全球市場公司。免費收費電話：(800)831-9146；或(Iii)J.P.Morgan Securities LLC，收費價為(212)834-4533。