發行人免費寫作招股説明書
根據第 433 (d) 條提交
註冊號 333-230087
定價補充
2020年3月4日
達美 航空公司（達美）
（紐約證券交易所代碼：DAL）
2020-1 直通信託
AA 級和 A 級直通證書，系列 2020-1
2020年3月4日關於達美航空A類證書和A類證書的初步招股説明書補充文件（初步 招股説明書補充文件）的定價補充文件，日期為2020年3月4日。
本定價補充文件中的 信息修改和補充了初步招股説明書補充文件，規定根據初步招股説明書補充文件中描述的條款和 條件同時發行AA類證書和A類證書。本定價補充文件中的信息取代了初步招股説明書補充文件中的信息，前提是與初步 招股説明書補充文件中的信息不一致。
此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書補充文件中規定的含義。
| 證券： |
AA 級直通車 |
A 級直通 | ||
| 金額： |
$795,894,000 | $204,106,000 | ||
| 公開發行價格： |
100% | 100% | ||
| CUSIP： |
247361 ZV3 | 247361 ZW1 | ||
| ISIN: |
US247361ZV38 | US247361ZW11 | ||
| 優惠券/規定利率： |
2.000% | 2.500% | ||
| 定期分發日期： |
每年 6 月 10 日和 12 月 10 日，從 2020 年 6 月 10 日開始 | |||
| 國債的整體利差： |
0.200% | 0.300% | ||
| 流動性提供者評級： |
流動性提供者目前符合流動性閾值評級要求。 | |||
| 流動資金安排下的初始最高承付額： |
$23,876,820 | $7,653,975 | ||
| 承銷商： |
||||
| 摩根士丹利公司有限責任公司 |
$129,333,000 | $33,167,000 | ||
| 瑞士信貸證券（美國）有限責任公司 |
$129,333,000 | $33,167,000 | ||
| 美國銀行證券有限公司 |
$129,333,000 | $33,167,000 | ||
| 高盛公司有限責任公司 |
$129,333,000 | $33,167,000 | ||
| 畢爾巴鄂銀行 Vizcaya Argentaria, S.A. |
$67,651,000 | $17,349,000 | ||
| 德意志銀行證券公司 |
$67,651,000 | $17,349,000 | ||
| PNC 資本市場有限責任公司 |
$67,651,000 | $17,349,000 | ||
| 渣打銀行 |
$67,651,000 | $17,349,000 | ||
| AmeriVet 證券有限公司 |
$3,979,000 | $1,021,000 | ||
| Natixis 證券美洲有限責任公司 |
$3,979,000 | $1,021,000 | ||
| 承保佣金總額： |
$10,000,000 | |||
| 向銷售團體成員提供的優惠： |
0.50% | 0.50% | ||
| 經紀商/交易商折扣： |
0.25% | 0.25% | ||
| 結算： |
2020 年 3 月 12 日（T+6）截止日期，即本協議發佈之日之後的第 6 個工作日。 | |||
達美航空已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（編號333-230087）（包括招股説明書） 和相關的招股説明書補充文件。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、招股説明書補充文件以及達美航空向美國證券交易委員會 提交的其他文件，以獲取有關達美航空和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您致電摩根士丹利公司提出要求，任何承銷商或參與本次發行的交易商都將 安排向您發送招股説明書和招股説明書補充文件。LLC 免費電話 1-800-718-1649或瑞士信貸證券（美國）有限責任公司免費電話 1-800-221-1037.