根據第433條提交
登記聲明第333-236491號
定價條款表
(二零二零年三月四日)
易趣股份有限公司
$500，000，000，1.900%債券應於2025年到期
$500，000，000，2.700%應於2030年到期
定價條款表
本定價術語 單張補充並應與eBay Inc.2020年3月4日的初步招股説明書補編(初步招股章程補編)和所附的2020年2月18日招股説明書以及其中所包含和認為是以參考方式納入的文件一起閲讀。
| 發行人： | 易趣公司(附屬公司) | |
| 證券： | 1.900%的債券應於2025年到期(2025年票據) 2.700%應於2030年到期的債券(2030年到期債券)
2025年債券和2030債券(統稱為“無價債券”)將各自構成公司債券契約下債券的一個單獨的“新債券”系列“債券”(Br}證券)。 | |
| 安全類型： | 高級無擔保票據 | |
| 本金： | 2025年説明：500 000 000美元 2030年説明：{Br}500 000 000美元 | |
| 預期評級*: | Moody‘s Investors Service，Inc.Baa 1(穩定) 標準普爾全球評級BBB+(穩定) 惠譽評級公司BBB(穩定) | |
| 貿易日期： | (二零二零年三月四日) | |
| 結算日期： | 2020年3月11日(T+5) | |
| 到期日： | 2025年備註：2025年3月11日 2030年注： 2030年3月11日 | |
| 利息支付日期： | 2025年註釋：每年3月11日和9月11日，從2020年9月11日開始 注：每年三月十一日及九月十一日，由二零二零年九月十一日開始 | |
| * | 上述信用評級並不是購買、出售或持有證券的建議。評級可能會在任何時候被 修改或撤回。上述每一個評級都應獨立於任何其他證券評級進行評估。 |
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| 息票(利率)： | 2025年債券：每年1.900%，自2020年3月11日起計 2030年備註：每年2.700%，自2020年3月11日起計 | |
| 基準財政部： | 2025年備註：1.125%應於2025年2月28日到期 2030年説明：1.500%應於2030年2月15日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： | 2025年説明：101-27 1⁄4; 0.746% 2030年説明： 104-17+；1.018% | |
| 與基準國庫的價差： | 2025年説明：120個基點 2030年説明：170基點 | |
| 到期日收益率： | 2025年説明：1.946% 2030年説明： 2.718% | |
| 給公眾的價格： | 2025年債券：本金的99.782%加上應計利息(如果有的話) 2030年債券：本金的99.843%加上應計利息(如果有的話) | |
| 贖回條款： | 2025年票據可按公司的選擇贖回，在任何時候全部或部分時間，在2月11日 2025年之前(2025年票據面值日期)，2030年票據可按公司的選擇贖回，在2029年12月11日之前的任何時間全部或不時部分贖回(2030年票據票面贖回日)；2025年 債券票面贖回日和2030票面票面贖回日有時單獨稱為票面贖回日)，在每種情況下，贖回價格等於(I)應贖回的 適用系列票據本金的100%；(Ii)該系列票據其餘預定本金和利息的現值之和將被贖回(不包括對適用 贖回日的應計利息和未付利息)，如果這類系列的票據在該系列票據的票面贖回日到期，則應支付該等系列的票據的現值(不包括適用的 贖回日的應計利息和未付利息)，按庫務利率折現至上述贖回日期(假設為期360天的年份 由12個30天月組成)，另加2025年債券的20個基點，或2030號債券的30個基點，如屬上述兩項(I)及(Ii) (如有的話)，則該系列債券本金的累算利息及未付利息(如有的話)須視為贖回日期。
2025年債券可按公司的選擇贖回，在任何時候全部或不時部分贖回，在2025年票據票面贖回日當日和之後， 2030年債券可按公司的選擇權贖回，可在任何時候全部或不時部分贖回，在每種情況下，贖回價格相當於適用系列票據本金的100%，另加應計利息和未付利息(如有的話)，這些債券的本金被視為適用的贖回日。
有關更多信息，包括國庫券利率的定義和其他相關術語，請參見初步招股説明書補編中對Notes可選贖回權的描述。 | |
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| 更改控制觸發事件： | 如就任何系列的票據發生更改控制觸發事件(如初步招股章程所界定)，公司除某些例外情況外，須提出以相等於本金101%的價格，再加上應計及未付利息(如有的話)，以適用的更改管制付款日期(如在初步招股章程補編中所界定)，提出回購該系列的 票據。“ 每個系列的説明”的規定可能要求我們在發生控制變更觸發事件時購買該系列的票據，以及對 任何系列的“筆記”構成控制觸發事件的變化，這些規定都有重要的例外和限制，你應仔細審查“初步招股説明書補編”中“控制觸發事件”的標題、風險因素和説明下出現的信息，以獲得更多的信息，以及“控制觸發事件的變化”、“控制支付日期的變化”和其他相關術語的定義。 | |
| CUSIP/ISIN： | 2025年註釋：278642 AV5/US 278642AV 58 2030年註釋：278642 AW3/US 278642AW32 | |
| 聯合賬務經理： | 美國銀行證券公司 瑞士信貸證券 (美國)有限責任公司 富國證券有限責任公司 德意志銀行證券公司 摩根證券有限公司 | |
| 共同管理人員： | 法國巴黎銀行證券公司 花旗全球市場公司 高盛有限公司 滙豐證券(美國)有限公司 摩根士丹利有限公司 MUFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場 渣打銀行 | |
發行人已向證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書，以補充與此文有關的發行。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股章程補充文件以及發行人向SEC提交的其他文件，這些文件是以參考方式註冊的或被認為是以參考方式納入該招股説明書中的，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送初步招股説明書和招股説明書，如果您要求的話，請致電美銀證券有限公司(BofA Securities，Inc.)。在…1-800-294-1322,瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 1-800-221-1037或富國證券(WellsFargo Securities)1-800-645-3751.
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