施樂控股公司提交

根據1933年“證券法”第425條

並被視為根據規則14a-12提交

根據1934年“證券交易法”

主題公司：惠普公司

(委員會 檔案編號001-04423)

施樂控股公司(Xerox Holdings Corporation)正在通過網站www.XplusHP.com(這是一個由施樂維護的網站)，提供與施樂收購惠普公司(HP Inc.)的提議有關的信息。(惠普公司)：

證物1：		新版本的微站登陸頁題為“免責聲明”
證物2：		微站點頁面的新版本，名為“輔助主頁”，添加一個“投標您的股票”按鈕，該按鈕將用户引導到名為“如何投標”的微站點頁面
證物3：		新版本的名為“新聞”的微型網站的新版本，將其列在新聞發佈部分(I)-施樂於2020年2月27日就惠普最近採取的行動發表的聲明({Br})；(Ii)施樂於2020年3月2日發佈的新聞稿，內容涉及發起收購惠普所有流通股的投標要約。
展覽3.1：		該聲明的副本，可通過單擊有關HP的毒丸、董事會擴展和錯誤陳述的Serox語句，在“新聞發佈” 頁的“新聞發佈”一節中查看。
證物4：		在微站點中添加了新頁，標題為“如何投標”
證物5：		題為“領導能力”的微網站頁面的新版本。

證物1

本網站上的信息涉及施樂控股公司(Xerox HoldingsCorporation(Xerox Add))為與惠普公司(HP Inc.)進行商業合併交易而提出的 建議。施樂通過其全資子公司XHC收購公司(XHC Acquisition Corp.)向惠普股東提出的交易要約。該交換要約是根據 時間表上的投標報價聲明(包括交換要約、選舉和發送文件及其他相關報價文件)和一份表格上的登記聲明作出的。S4由施樂公司於2020年3月2日提交.這些可能不時修改的材料包含重要的信息，包括報盤的條款和條件。根據未來的發展，施樂(如果適用的話，惠普)可以向證券交易委員會(證交會)提交一份或多份代理聲明或其他文件 。本網站上的信息不能替代任何代理聲明、註冊聲明、投標報價聲明、招股説明書或其他文件Xerox和/或HP可能向證交會提交的與擬議交易有關的文件。本網站上的信息並不構成購買或徵求出售任何證券的要約。請施樂和惠普的投資者和證券持有人閲讀投標 報價聲明(包括出價10交易所、選舉書和送文函及其他相關的報價文件)、登記聲明和任何其他提交給SEC的文件(如果和何時可以獲得)，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。任何確定的委託書或praspectus(如果有)將郵寄給施樂和/或人力資源的股東。投資者和證券持有人可通過證券交易委員會維持的網址www.sec.aov免費獲得這些文件的副本(如果有)和其他文件，並訪問施樂公司投資者關係網站www.xerox com/Investors。本網站上的資料不構成出售或索取購買任何證券的要約的要約，亦不構成在任何(該等要約中)出售任何證券的要約。, 在根據任何此類法域的證券法進行登記或取得資格之前，招標或出售將是非法的。除非招股章程符合經修訂的“1933年美國證券法”第10條的要求，否則不得發行證券。本網站上的信息既不是委託委託書的招標，也不是向SEC提交的任何委託書或其他文件的替代品。儘管如此，施樂及其董事和執行官員以及其他管理層和僱員 成員以及施樂在通知中確定的候選人打算提名此類候選人蔘加惠普2020年股東年會(施樂提名人)，可被視為參與就擬議交易(包括惠普2020年股東年度會議)徵求代理的 參與者。您可以在施樂控股公司於2019年7月31日向證券交易委員會提交的表格8-K、施樂控股公司於2019年4月23日向SEC提交的招股説明書、以及施樂控股公司和施樂公司於2020年2月26日向證交會提交的截至2019年12月31日為止的年度報告(駐科部隊)中找到有關施樂集團執行官員和董事的信息。施樂集團的執行官員和董事持有的施樂證券，已由施樂公司(前身發行人改為施樂控股公司)持有的證券數額改變，反映在施樂控股公司於2019年4月23日向 SEC提交的招股説明書中所反映的數額。, 這些指控已經或將反映在向SEC提交的表格4的所有權變更聲明中。有關施樂提名人的信息可在本網站上查閲，如果施樂公司決定開始惠普董事會董事選舉的代理競爭，施樂公司打算向證交會提交代理聲明( xerox打算向SEC提交)。關於這些潛在參與者的利益的更多信息將包括在一份或更多的註冊聲明、代理聲明、投標報價報表或其他文件中，如果這些文件可用的話。這些文件(如果有)可以從證券交易委員會的網站 www.sec.aov免費獲得。並訪問Xerox的投資者關係網站：www.xerox.com/Investor。

證物2

一種創造價值的組合--施樂和惠普合併的戰略和財務利益--是不言而喻的。在聽取了惠普股東的意見後，施樂公司發起了一項收購要約：每股每股24.00美元，現金18.40美元，惠普每股0.149股，根據施樂在2020年2月6日的收盤價S37.68。一個創造價值的 組合施樂的令人信服的建議，將使惠普股東實現即時現金價值，並享有大致平等的參與，在實質上的未來上行。施樂發起了一項收購要約，讓惠普股東有機會自行決定是否接受施樂的提議。在本次投資者介紹中，我們概述了我們報價的價值以及合併的令人信服的戰略和財務邏輯。最新的 新聞發佈在它的最新版本中。施樂宣佈以每股24美元的價格收購惠普所有已發行股票。合併後的公司費用為20億美元，成本為40億美元+任何協同增效前的自由現金流(67美元 bn 2020 E Pro Forma合併收入)

展覽3

如何投標新聞領導總監提名人FAQ新聞專題介紹股東陳述2019年12月9日發佈消息發佈 xerox推出投標報價收購惠普所有優秀股份3月2日。2020年施樂聲明有關惠普的毒丸，董事會擴大和虛假陳述，2020年2月27日，施樂聲明有關惠普的毒丸2月21日，2020年施樂提高報價惠普公司。每股24美元*施樂在2020年1月23日惠普2020年年會上提名全司選舉董事的消息*施樂股份有限公司為惠普收購惠普提供240億美元的有約束力的融資承諾。施樂確認有意在沒有共同盡職調查的情況下直接與惠普股東接觸，2019年11月26日施樂強烈鼓勵惠普董事會不再批准再推遲11月21日、2019年11月21日施樂控股公司(Xerox Holdings Corporation，2020)。私隱政策條款及條件

展覽3.1

施樂控股公司消息

施樂公司關於惠普毒丸、董事會擴張和虛假陳述的聲明

(二0二0年二月二十七日)

上週，惠普(HP)通過了一顆毒丸，擴大了董事會規模，歪曲了導致我們出價的討論，而這些討論都不會為股東創造價值。我們已經提出了一個令人信服的提議，惠普應該讓股東在沒有人為約束或事實扭曲的情況下，決定什麼是符合他們自己最大利益的。

展覽4

如果您通過惠普的轉讓代理以註冊形式持有您的股份，並且希望投標您的部分或全部 股份，請簽署、日期和填寫藍色的選舉和發送函(以及任何其他所需的文件)，並將其退還給存儲和交換代理Computershare，以便在報價到期之前收到。投標您的股票的 指示包括在藍色的選舉和發送函中。如果你通過一家銀行、經紀人或其他代名人持有你的股票，並且你想投標你的部分或全部股票，你必須聯繫並指示你的銀行、經紀人或代名人代你投標你的股票。請注意，一些銀行、經紀人或被提名人可能需要在到期日前至少48小時發出通知，才能將您的股票投標。如果 您無法在報價到期前向Computershare交付進行有效投標所需的一切，您可以利用保證交付程序，從執行 保證交付通知起，您可以從執行 保證交付通知起三個交易日(該通知必須在報價到期前由Computershare收到)來交付所需的文檔。請股東仔細閲讀交換要約和選舉書和送文函，並按照其中的指示和程序投標其股票。投標您的股票將不會授予我們您的代理人投票給施樂新的提名人惠普董事會。此時，施樂並不是為惠普董事會候選人的 選舉徵求代理人。投票支持施樂提名人, 您應該閲讀最終的代理材料，並按照提交給證券交易委員會(SEC)的材料上的説明對藍色代理卡進行表決。如果您有任何問題或需要協助投標您的股票在您的藍色信件發送，請聯繫我們的信息代理，D.F.King&Co.，Inc.。和Harkins Kovler，LLC，在下面列出的電話號碼上。 D.F.King an AST Company 48 Wall Street，22樓紐約。紐約10005銀行和經紀公司電話對方付費：(212)269-5550其他人撥打免費電話：(866)721-1324電子郵件： xrx-hpq@dfking.com.s：harkins kovler，LLC 3哥倫布圈，紐約，紐約10019家銀行和經紀人電話：(212)468-5380所有其他電話免費電話：(800) 257-3995電子郵件：xrx-hpq@harkinskovler.com

展品5

家庭新聞領導總監提名人FAQ施樂控股可口可樂2019年1月股票價格2020年2月領導1 施樂的管理團隊有良好的業績和戰略為創造股東價值，執行領導*指出惠普前領導層約翰·維森廷(John Visentin)，執行官*史蒂夫·班德羅薩克(Steve Bandrowczak)總裁兼首席運營官*o於2018年6月被任命為施樂首席運營官兼總裁，在他的整個職業生涯中整合了50多項收購和剝離業務，包括惠普、Light和 聯想o擔任惠普全球商業服務的高級副總裁，並將員工共享服務組織轉變為一個高度高效的業務，專注於自動化，商務智能和勞動力優化o領導了惠普企業服務集團的業務流程外包實踐，曾擔任Light解決方案首席運營官和首席信息官，以及薩瑟蘭環球公司(Sutherland Global Services Full BIO)電信媒體和技術總裁。

我**Joanne Collins Smee他於2018年9月被任命為施樂公司首席商業官和高級副總裁，並於2020年2月從 美國聯邦政府加入施樂公司，領導技術改造服務公司，並開發了新的聯邦IT現代化卓越中心。該中心被政府機構用於執行重大技術項目，以提高公民在IBM擔任的各種全球行政領導角色的經驗，包括客户銷售、開發和提供技術產品和服務。推動可交付產品的成本、速度和質量顯著提高。MikeFeldman JL執行副總裁兼美洲業務部總裁於2019年1月被任命為施樂美洲業務總裁，2017年1月被任命為公司執行副總裁，自2013年10月起擔任施樂公司 幹事，以前擔任施樂技術業務大型企業業務總裁和全球文件外包服務業務集團高級副總裁；Transform xerox的管理服務，通過提供更好的安全性和工作流自動化解決方案，提供提高客户價值的服務，他曾在惠普工作了24年，最近在成像和印刷集團的美洲組織中擔任惠普公司的副總裁和管理的企業解決方案業務部門的總經理，優化惠普的上市路線通過創建 行業垂直解決方案和銷售專業化全BIO的有效性

哈維爾·海斯(Xavier Heiss)執行副總裁兼EMEA運營總裁o於2020年2月被任命為施樂集團(Xerox)EMEA運營總裁兼執行副總裁，自2015年2月起擔任該公司高級管理人員，之前曾擔任施樂公司的控權人和該公司美洲業務的首席財務官，曾在該公司任職30多年，並加入該公司在法國的IT銷售。WMaryMcHugh公司執行副總裁兼首席交付和供應鏈官o的全部BIO被任命為施樂公司首席交付官和2018年6月 高級副總裁，並於2020年2月被任命為HPE執行副總裁和首席交付和供應鏈官，擔任公司負責全球解決方案設計和交付的高級副總裁。基礎設施外包服務 ，她在18個月內成功地領導了6億美元的成本削減，同時提高了SLA的性能，o曾擔任甲骨文公司SaaS實施成功管理和北美SaaS諮詢的高級副總裁，她領導了ORACLE的 任務轉型，並改進了SaaS實現夥伴的成功結果，在IBM工作了28年，在全球服務組織中擔任了增加責任的角色。

穆蘇贊·莫諾-韋德(MrSuzanMorno-Wade)是施樂的執行副總裁兼首席人力資源官，他於2018年11月29日被任命為施樂公司的主管兼執行副總裁，並於2016年加入施樂公司，擔任總Rewards o副總裁。他在多個行業都有20年的人力資源領導經驗，其中包括赫斯、量子、三菱、通用電氣和Quaker Oats等全球公司的職位--威廉·F·奧斯伯恩(William F.Osburn，Jr.)。執行副總裁兼首席財務官o於2017年1月任命執行副總裁兼首席財務官。2016年12月加入施樂後，o在施樂任職後加入施樂。時代華納有線公司聯合首席財務官；擔任twc高級副總裁、高級副總裁兼首席會計官，任職於obr}8年，擁有廣泛的併購和整合專業知識；曾參與將twc出售給特許通信公司，在普華永道有限公司工作了14年，並於2000年被接納為合夥人，並擔任 國家辦事處正式生物合作伙伴。

h Louie Pastor b*執行副總裁兼總法律顧問o於2018年10月被任命為施樂總法律顧問和副總裁，曾在伊坎企業擔任副總法律顧問，他在伊坎企業發起、談判和/或執行收購、處置和投資，價值超過200億美元，包括敵意收購Pep Boys Manny、Moe&Jack公司、協商向Verizon出售XO通信公司、以及在Lyft o投資1.5億美元，向五個公開的 公司董事會提供服務，並在許多公共公司牽頭開展維權運動，包括同意增加蘋果公司的股份，美國國際集團(AIG)、自由港公司(Freeport)、麥克莫倫(McMoRan)和內維爾·布蘭德(Newell Brands O)曾提出分裂eBay和貝寶(PayPal)和有爭議的美國國際集團(AIG)董事選舉的前期提議，並開始在辛普森(Simpson)、Thach&Bartlett LLP公司任職，為上市公司提供併購和企業融資交易方面的諮詢服務，後者是高級副總裁BIO v Tracey Koziol，全球產品公司(Global Options O)於2018年9月被任命為 Xerox全球產品的高級副總裁，自209年5月加入施樂公司，自2014年11月加入涵蓋A4部門，負責Workplace解決方案的總體戰略，o曾擔任Gee Holding LLC首席經驗官和戴爾o全球電信銷售和移動解決方案計劃副總裁，她在交付高科技、成本效益高、但有差異的產品方面有豐富的經驗。在摩托羅拉的20年任期

納雷什·尚克(Naresh Shanker)是施樂的高級副總裁、首席技術官*o，他被任命為施樂的首席技術官，自2019年5月加入施樂以來一直是施樂的首席技術官，並於2019年1月加入施樂擔任首席數字官和執行委員會成員，在他的整個職業生涯中，他領導了數家公司的收購、剝離和轉型努力，包括在三星印刷(Samsung Print)、 Agilent、Verigy、Avago和惠普醫療產品集團(HP Medical Products Group O)擔任首席信息官(首席信息官)。HPE o是通過收購和整合Palm，Inc.加入惠普的，他在惠普醫療產品集團(HP Medical Products Group)和波士頓的診斷醫學領域開始了職業生涯，並擁有多項專利，並在科技業擁有25年以上的經驗，包括安妮·瑪麗·斯奎奧(Anne Marie Squeo W)高級副總裁、首席通信和品牌官o，並於2019年3月被任命為首席通信和品牌官。自2019年5月以來，他一直擔任施樂公司(Xerox)的主管，擔任IBM的沃森、雲和技術( Communications o)的副總裁，在Netflix、Rayon和Lockheed Martin擔任高級通信職務；幫助Netflix在130個國家上市，帶領洛克希德·馬丁公司進行了兩次重大重組，首席執行官更替經歷了近15年的商業記者生涯，其中包括在“華爾街日報”工作了7年以上，在那裏她獲得了普利策獎(Pulitzer Prize)完整的個人簡歷。

尼科爾·托拉科(Nicole Torraco)擔任首席戰略與併購事務高級副總裁，o被任命為施樂集團(Xerox)的首席戰略總監 ，並於2020年1月加入為負責戰略和併購的副總裁，並於2018年5月晉升為戰略與併購高級副總裁，並於2019年2月被提拔為戰略與併購高級副總裁，負責完成施樂集團(Xerox)最近的四筆收購，其中包括Vader，這為施樂帶來了一項突破性的3D技術，以及傳統業務系統、兔子Office自動化和Arena集團，後者在施樂的SMB分銷業務基礎上，在過去十多年投資於壓力大、困境和事件的微盤債券和股權證券方面，加入了施樂，最近的一次是ONEXCorp.，之前是巴布森資本公司，之前在對衝基金工作，Nicole曾在Rothschild和Gleach&Co為公司重組和併購提供諮詢。

前瞻性陳述

這份來文，以及管理層不時作出的其他書面或口頭陳述，都包含1995年“私人證券訴訟改革法”中定義的前瞻性陳述。預期、相信、估計、預期、意欲、意願、目標、目標、這些陳述反映了管理層當前的信念、 假設和期望，並受到許多因素的影響，這些因素可能導致實際結果大相徑庭。這些因素包括但不限於：我們應對商業挑戰以扭轉收入下降的能力，降低成本和提高生產力，以便我們能夠投資和發展我們的業務；我們吸引和留住關鍵人員的能力；在美國和我們經營業務的外國的經濟和政治條件、貿易保護措施、許可證要求和税法方面的變化；實行新的或遞增的貿易保護措施，例如關税和進出口限制；改變外匯匯率；我們成功開發新產品、新技術和新服務並保護知識產權的能力；與政府實體的多年合同可能在合同期限結束前終止的風險；如果我們不遵守合同條款和適用法律，則可能對我們實施民事或刑事處罰和行政制裁；合作伙伴、分包商和軟件供應商無法及時履行合同的風險。, 質量方式；競爭對手的行動以及我們對不斷變化的技術和客户期望作出迅速和有效反應的能力；我們能夠為我們的產品和服務獲得適當的定價，並保持和提高業務成本 效率，包括重組行動所節省的費用；我們、我們的客户、客户和僱員的機密和(或)可識別的信息可能因網絡攻擊或其他蓄意行為而被無意披露或披露；在製造產品和提供服務時依賴第三方，包括分包商；聯合王國退出歐洲聯盟；我們管理印刷環境變化和擴大設備安置的能力；利率、借款成本和進入信貸市場的機會；與我們的僱員養卹金和退休人員健康福利計劃有關的資金需求；我們的業務和產品可能不符合適用的全球管理要求的風險，特別是環境條例和指示以及反腐敗法；訴訟和管理程序的結果，而 我們可能是這方面的一方；我們與Fujifilm控股公司的關係重組所產生的任何影響；我們作為項目擁有的一部分而訂立的共同服務安排；施樂控股公司(施樂控股公司)和惠普公司之間任何可能的交易的最終結果。(Hp), 包括雙方不同意進行商業合併交易的可能性，或任何最終協議的條件將與提議的交易有重大不同的可能性；惠普是否將就擬議的交易與施樂合作的不確定性；最終結果應是施樂決定開始代理競爭惠普 董事會的董事；施樂能否完成與惠普的擬議交易；完成擬議交易的條件，包括收到任何必要的股東批准和任何必要的監管批准； xerox是否有能力為擬議的交易提供資金；施樂的負債，包括施樂預計與惠普擬議的交易有關的鉅額負債，以及需要產生足夠的現金流量以償還和償還此類債務；施樂可能無法在預期時限內實現預期的協同增效和運作效率，併成功地將惠普的業務與施樂的業務整合； 這種整合可能比預期的更困難、更耗時或更昂貴；經營成本、客户損失和業務中斷(包括(但不限於)在與僱員、客户或供應商保持關係方面的困難)在擬議交易或公開宣佈擬議的交易之後可能比預期的要大；留住某些關鍵僱員可能很困難；一般的經濟條件可能不如預期的有利。可能影響施樂業務的額外風險和其他因素，如“風險因素”部分、“法律程序”部分所述。, 公司管理層對施樂公司2019年度報表10-K以及施樂公司和施樂控股有限公司季刊的財務狀況和經營狀況及結果的討論與分析

向證券交易委員會提交的表格10-Q報告和表8-K的當前報告.這些前瞻性陳述只在本來文之日或它們所指之日為止説 ，施樂沒有義務根據新信息或未來事件或事態發展更新任何前瞻性聲明，但法律規定的除外。

補充資料

這封信涉及施樂與惠普進行商業合併交易的提議，以及施樂通過其全資子公司XHC收購公司向惠普股東提出的交易要約。交換要約是根據 按計劃提交的投標報價聲明(包括交換要約、選舉書、送文函和其他相關報價文件)和施樂公司於2020年3月2日提交的表格S-4的登記聲明提出的。這些材料可能會不時修改，其中包含重要的信息，包括報盤的條款和條件。根據未來的發展，施樂(如果適用的話，惠普)可以向證券交易委員會(SEC)提交一份或多份代理 聲明或其他文件。此通信不能替代任何代理聲明、登記聲明、投標報價聲明、招股説明書或其他文件Xerox 和/或HP可能向SEC提交的與擬議交易有關的文件。

此來文並不構成購買或徵求出售任何證券的 提議的要約。我們敦促施樂和惠普的投資者和證券持有人仔細閲讀收購要約聲明(包括交換要約、選舉書、送文函和其他相關報價文件)、登記證 聲明以及提交給證交會的任何其他文件，如果這些文件能夠獲得，請仔細閲讀，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。任何確定的代理聲明或招股説明書(如果和 在可用時)將郵寄給施樂和/或惠普的股東(視情況而定)。投資者和證券持有人可通過證券交易委員會在www.sec.gov維持的網站 和訪問Xerox的投資者關係網站www.xerox.com/Investor免費獲得這些文件(如果有)和其他文件的副本。

本通知不構成出售或徵求購買任何證券的要約的要約，也不構成在根據任何此種法域的 證券法進行登記或限定之前，在任何法域出售這種要約、招標或出售將是非法的證券的任何出售。除非招股章程符合1933年美國證券法第10條的要求，否則不得發行證券。

這種通信既不是委託委託書的徵求，也不是向SEC提交的任何委託書或其他文件的替代。儘管如此， 施樂及其董事和執行官員以及其他管理層和僱員成員以及施樂在通知中確定的候選人打算提名此類候選人蔘加惠普2020年股東年會(施樂提名人)，可被視為參與就擬議交易(包括惠普2020年股東年會)徵求代理。你可以在施樂控股公司(Xerox Holdings Corporation)於2019年7月31日向SEC提交的表格8-K、施樂控股公司(Xerox Holdings Corporation)於2019年4月23日向SEC提交的招股説明書，以及施樂控股公司(Xerox Holdings Corporation)和施樂公司(Xerox Corporation)於2020年2月28日向SEC提交的截至2019年12月31日為止的年度10-K表格合併年度報告中，找到有關施樂執行總裁和董事的信息。施樂公司的執行官員和董事持有的施樂證券的數量，已從施樂公司(前身發行人至施樂控股公司)持有的此類 人持有的證券數額，如施樂控股公司於2019年4月23日向證券交易委員會提交的招股説明書所反映的那樣，已經或將反映在向證券交易委員會提交的表格4的所有權變更聲明中。有關 施樂被提名人的信息可在www.XplusHP.com上查閲，並將包括在代理聲明中，如果施樂決定開始惠普董事會董事選舉的代理競爭，施樂打算向SEC提交。關於這些潛在參與者利益的其他 信息將包含在一個或多個註冊聲明、代理聲明中。, 投標聲明或其他文件提交給美國證交會，如果和當這些文件可以得到的時候。這些 文件(如果有)可以從證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得，也可以訪問Xerox的投資者關係網站www.xerox.com/Investor。