美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-K
(第一標記)
依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的年報 | |
截至財政年度(一九二零九年十二月三十一日)
或
依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告 | |
轉軌時期的轉軌期
委員會檔案編號 1-4300
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織) | (國税局僱主識別號碼) | |
(主要行政辦事處地址)(郵編)
登記人的電話號碼，包括區號(713 ) 296-6000
根據該法第12(B)節登記的證券：
每一班的職稱 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
根據該法第12(G)節登記的證券：無
如“證券法”第405條所界定，登記人是否為知名的經驗豐富的發行人，請勾選。是 ☒不☐
如果註冊人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告，請用複選標記標明。是☐ 不 ☒
通過檢查標記表明註冊人(1)是否提交了1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限)，(2)在過去90天中一直受到這種備案要求的限制。是 ☒不☐
通過檢查標記説明註冊人是否已以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的每一份交互數據文件(或短時間內要求註冊人提交此類文件)。是 ☒不☐
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。大型加速箱 ☒加速過濾器☐非加速濾波器☐小型報告公司☐ 新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記標明註冊人是否為空殼公司(如該法第12b條第2款所界定)：☐ 不☒
截至2019年6月28日註冊人非附屬公司持有的有表決權及無表決權普通股的總市值 | $ | ||
截至2020年1月31日註冊人普通股流通股數量 | |||
參考文件法團
登記人委託書中與登記人委託書有關的部分2020股東年會已列入本年度報告第二部分和第三部分(表格10-K)。
目錄
描述
項目 | 頁 | |
第一部分 | ||
1. | 商業 | 1 |
1A. | 危險因素 | 14 |
1B. | 未解決的工作人員意見 | 24 |
2. | 特性 | 1 |
3. | 法律訴訟 | 24 |
4. | 礦山安全披露 | 24 |
第二部分 | ||
5. | 註冊人普通股市場、相關股東事項及發行人購買權益證券 | 25 |
6. | 選定的財務數據 | 27 |
7. | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 28 |
7A. | 市場風險的定量和定性披露 | 49 |
8. | 財務報表和補充數據 | 50 |
9. | 會計與財務披露的變化及與會計人員的分歧 | 50 |
9A. | 管制和程序 | 50 |
9B. | 其他資料 | 50 |
第III部 | ||
10. | 董事、執行主任及公司管治 | 51 |
11. | 行政薪酬 | 51 |
12. | 某些受益所有人的擔保所有權和管理層及相關股東事項 | 51 |
13. | 某些關係和相關交易，以及董事獨立性 | 51 |
14. | 主要會計費用和服務 | 51 |
第IV部 | ||
15. | 展品、財務報表附表 | 52 |
16. | 表格10-K摘要 | 52 |
i
前瞻性陳述和風險
這份關於表10-K的年度報告包括經修正的1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節所指的“前瞻性陳述”。本報告中除歷史事實陳述外的所有報表，包括(但不限於)關於我們未來財務狀況、業務戰略、預算、預計收入、預計成本和計劃以及未來業務管理目標的報表，均為前瞻性報表。這些前瞻性的陳述是基於我們對歷史經營趨勢的審查，這些信息是用來準備我們對已探明儲量的估計的。2019年12月31日，以及我們擁有或可從第三方獲得的其他數據。此外，前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，如“可以”、“將”、“可以”、“預期”、“打算”、“項目”、“估計”、“預期”、“計劃”、“相信”、“繼續”或類似的術語。雖然我們認為這些前瞻性聲明所反映的期望是合理的，但我們不能保證這種期望將被證明是正確的。可能導致實際結果與我們預期大不相同的重要因素包括但不限於我們關於以下方面的假設：
• | 石油、天然氣、天然氣液體等產品或服務的市場價格； |
• | 我國商品套期保值安排； |
• | 石油、天然氣、天然氣和其他產品或服務的供應和需求； |
• | 生產和儲備水平； |
• | 鑽井風險； |
• | 經濟和競爭條件； |
• | 資本資源的可得性； |
• | 資本支出和其他合同債務； |
• | 貨幣匯率； |
• | 天氣條件； |
• | 通貨膨脹率； |
• | 貨物和服務的供應情況； |
• | 立法、監管或政策變化，包括應對全球氣候變化的影響或進一步管制水力壓裂、甲烷排放、燃燒或水處置的舉措； |
• | 我們在環境、社會和治理措施方面的表現； |
• | 恐怖主義或網絡攻擊； |
• | 財產購置或資產剝離的發生； |
• | 合併收購； |
• | 證券或資本市場及相關風險，例如一般信貸、流動資金、市場及利率風險；及 |
• | 項目1和2下披露的其他因素-業務和財產-估計的已證實儲量和未來淨現金流量，項目1A-風險因素，第7項-管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，第7A項-市場風險和其他方面的定量和定性披露 |
所有後續的書面和口頭前瞻性陳述，可歸因於公司，或代表公司行事的人，都被警告聲明明確地限定為完整的。除法律要求外，我們沒有義務根據內部估計或預期或其他方面的變化來更新或修改我們的前瞻性報表。
二
定義
條例S-X第4-10(A)條所界定的所有術語，在本報告中使用時，應具有法定規定的含義。如本文件所用：
“3D”指的是三維。
“4-D”指的是四維的。
“b/d”指每天的石油或天然氣液體桶。
“bbl”或“bbls”是指桶或桶的石油或天然氣液體。
“bcf”是指十億立方英尺的天然氣。
“bcf/d”是指每天一個bcf。
“boe”是指由一桶石油或NGL與6 Mcf氣體的比值確定的石油當量桶。
“boe/d”指每天的boe。
“Btu”是指英國的熱單位，一種衡量熱值的單位。
“液體”是指石油和天然氣液體。
“液化天然氣”是指液化天然氣。
“Mb/d”指每天的Mbbls。
“Mbbls”指的是數千桶石油或天然氣液體。
“Mboe”的意思是千boe。
“Mboe/d”是指每天的Mboe。
“Mcf”是指千立方英尺的天然氣。
“Mcf/d”是指每天的Mcf。
“MMbbls”是指百萬桶石油或天然氣液體。
“MMboe”是指百萬boe。
“MMBtu”的意思是百萬Btu。
“MMBtu/d”是指每天的MMBtu。
“MMcf”是指百萬立方英尺的天然氣。
“MMcf/d”是指每天的MMcf。
“NGL”或“NGL”是指以桶表示的天然氣液體。
“NYMEX”是指紐約商品交易所。
“油”包括原油和凝析油。
“PUD”指的是未開發的。
“證券交易委員會”是指美國證券交易委員會。
“Tcf”是指萬億立方英尺的天然氣。
“英國”意思是英國。
“美國”意思是美國。
對“Apache”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”的提及包括Apache公司及其合併子公司，除非另有具體説明。
至於有關我們對油井或土地的工作權益的資料，“淨”油氣井或面積是根據我們在其中的工作興趣乘以總井或面積來確定的。除非另有規定，所有對水井和英畝的提及都是粗俗的。
三、
第一部分
項目1和2。 | 商業和財產 |
一般
阿帕奇公司是一家成立於1954年的特拉華州公司，是一家開發、開發和生產天然氣、原油和天然氣液體的獨立能源公司。阿帕奇目前在三個地理區域開展勘探和生產業務：美國、埃及和英國近海北海(北海)。阿帕奇在蘇裏南和其他國際地點也有勘探興趣，隨着時間的推移，可能會帶來可報告的發現和發展機會。阿帕奇的中流業務由Altus中流公司(Altm)通過其子公司Altus Midstream LP(統稱為Altus)經營。阿爾圖斯在得克薩斯州西部二疊紀盆地擁有、開發和運營一箇中流能源資產網絡，該網絡以中流服務合同為基礎，由阿帕奇公司的阿爾卑斯高資源公司生產。此外，阿爾圖斯還擁有四條二疊紀盆地管道的股權，這些管道將進入得克薩斯州墨西哥灣沿岸的各個點，為其提供完全整合的井口到水的連通性。
我們的普通股，每股面值0.625美元，自1969年起在紐約證券交易所(NYSE)上市，1960年以來在芝加哥證券交易所(CHX)上市，2004年在納斯達克全球選擇市場(Nasdaq)上市。通過我們的網站，www.apachecorp.com您可以免費查閲我們董事會各委員會章程的電子副本、與我們的公司治理有關的其他文件(包括我們的“商業行為和道德守則”和“阿帕奇公司治理原則”)，以及我們向證券交易委員會提交的文件，包括我們關於表10-K的年度報告、關於表10-Q的季度報告、關於表格8-K的當前報告，以及根據1934年“證券交易法”第13(A)或15(D)節提交或提供的對這些報告的任何修正。在我們的年度和季度報告中包括我們的首席執行官和我們的首席財務官的證明，這是適用的法律和法規所要求的。在我們向證券交易委員會提交這些材料或向其提供這些材料後，我們將在合理可行的情況下儘快獲得這些電子文件。你亦可免費索取本公司章程、附例、委員會章程或其他管治文件的印本，並在本報告的封面上以書面向我們的公司祕書索取。我們向證券交易委員會提交的報告可在其網站上查閲www.sec.gov。我們還不時在我們的網站上發佈公告、更新和投資者信息，以及所有最近發佈的新聞稿的副本。我們的網站或任何其他網站上的信息不包括在表格10-K中，也不構成本年度報告的一部分。
我們在本文件中提到的財產可能由APACHE公司的子公司持有。
經營策略
我們的願景是成為首屈一指的勘探和生產公司，通過幫助滿足世界的能源需求，為全球的進步做出貢獻。
我們的使命是以一種創新的、安全的、對環境負責的、有利可圖的方式成長，以造福於我們的利益相關者。
我們的戰略是通過創新、技術、優化、持續改進和堅持不懈地關注成本，對成本有利的碳氫化合物的勘探和生產採取區別對待的方法，以提供最高水平的長期回報。
對公司資產組合的嚴格管理在長期優化股東價值方面發揮着關鍵作用。在過去幾年裏，apache進行了一系列交易，這些交易升級了其資產組合，加強了資本配置過程，以進一步優化投資回報，並加大了對內部產生的勘探的關注，實現了全週期、以回報為導向的增長。這些努力包括將某些非戰略資產貨幣化，包括在中大陸/海灣沿岸地區的天然氣加權資產，以及出售其他非核心租賃頭寸。該公司作出戰略決定，將這些剝離的收益分配給其在蘇裏南的投資組合和勘探工作中更具影響力的發展機會。此外，2018年11月，該公司與阿爾圖斯中流公司及其當時全資擁有的子公司Altus Midstream LP完成了一項交易，創建了一個公開交易的、純正的二疊紀盆地到墨西哥灣沿岸中流C公司，該公司在阿爾卑斯高地通過收集、加工和傳輸資產進行錨定。這筆交易為中游基礎設施的資金需求提供了便利，並導致了4個二疊紀盆地長輸管道實體的股權收購。
阿帕奇在美國的上游石油和天然氣資產由其在埃及和北海的國際資產補充，這兩種資產都增加了該公司的勘探和開發機會清單，併產生了超過當前的現金流。
1
資本投資，使公司更有能力開發其在岸二疊紀盆地的房地產，同時在動盪的商品價格環境下保持財務靈活性。Apache的多樣化區域投資組合和資產庫存規模包括常規和非常規資源，包括石油、含有NGLs的豐富天然氣和貧氣。這一範圍的資產提供了可選擇性，為一項資本計劃提供資金，該項目能夠以適度的增長速度提供可持續的長期回報組合。
更深入地討論公司的2019結果，剝離，戰略，及其資本資源和流動性，請參閲第二部分，項目7-管理層的討論和分析的財務狀況和經營結果的這10-K表。
業務概況
以下業務概述進一步描述了公司上游勘探和生產屬性的業務和活動，按地理區域和阿爾圖斯中游。Apache在歷史上採用了一種分散的、以地理區域為中心的操作方法。近年來，該公司集中了某些業務活動，以便通過共享服務獲得更高的效率。鑑於通過剝離和戰略交易繼續精簡公司的資產組合，管理部門在2019年後期對Apache的組織結構和業務進行了全面的重新設計，相信這將更好地使公司具有長期競爭力，並進一步降低經常性成本。重組正在進行中，預計將在2020年第一季度結束前基本完成技術職能。機構支助職能的變化將持續到2020年的大部分時間。
上游勘探和生產性質
作業區
阿帕奇在三個地理區域擁有勘探和生產業務：美國、埃及和北海。阿帕奇在蘇裏南和其他國際地點也有勘探興趣，隨着時間的推移，可能會帶來可報告的發現和發展機會。
下表列出了某些密鑰的簡要比較摘要。2019Apache的每個操作區域的數據。補充數據和討論見第二部分，第7項-管理層對本表格10-K的財務狀況和經營結果的討論和分析。
生產 | 百分比 共計 生產 | 生產 收入 | 年底 估計值 證明 儲備 | 百分比 共計 估計值 證明 儲備 | 毛額 井 鑽 | 毛額 生產性 井 鑽 | ||||||||||||||||
(以MMboe表示) | (單位：百萬) | (以MMboe表示) | ||||||||||||||||||||
美國 | 102.2 | 59 | % | $ | 2,763 | 684 | 68 | % | 240 | 240 | ||||||||||||
埃及(1) | 48.6 | 28 | 2,276 | 192 | 19 | 64 | 48 | |||||||||||||||
北海(2) | 22.1 | 13 | 1,276 | 135 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||
共計 | 172.9 | 100 | % | $ | 6,315 | 1,011 | 100 | % | 315 | 299 | ||||||||||||
(1) | 阿帕奇在埃及的業務，不包括三分之一的非控制利益的影響。百分之二十一的2019生產核算百分之十三年底估計的探明儲量。 |
(2) | 北海銷售量2019都是21.8嗯。由於綠柱石礦場的提貨時間，銷售量可能與生產量不同。 |
美國
在……裏面2019，阿帕奇在美國的上游石油和天然氣業務貢獻了大約百分之五十九生產和百分之六十八估計的年終探明儲量。阿帕奇在美國的520萬英畝土地上獲得了大量的液態碳氫化合物，其中78%是未開發的。
2
二疊紀地區位於得克薩斯州西部和新墨西哥州的二疊紀地區包括二疊紀亞盆地：中部盆地、中央盆地地臺/西北陸架和特拉華盆地。在這個地區的頁巖的例子包括伍德福德，巴尼特，賓夕法尼亞，克萊恩，沃爾夫夏普，骨泉，和斯普拉貝裏。二疊紀地區是阿帕奇的核心生長地區之一。該公司在該地區的業務重點包括：
• | 超過290萬毛英畝(180萬淨英畝)，接觸了許多戲劇，主要集中在米德蘭盆地，中央盆地平臺/西北大陸架，和特拉華盆地。 |
• | 2019年年底，該公司的探明儲量估計為665.8，佔該公司全球探明儲量的66%。 |
• | 在2019年，二疊紀地區平均有11個鑽井平臺，鑽探或參與了232口井，其中206口是水平井，成功率為100%。 |
• | 年產254.3MBoe/d增加百分之二十一從2018年開始。2019年第四季度產量增加百分之十三從上一季度開始百分之二十二從2018年第四季度開始，該公司的米德蘭盆地以石油為重點的鑽探項目和阿爾卑斯高地油田的生產取得了成功。 |
2016年末，阿帕奇宣佈發現了一種新的資源遊戲“高山高中”。阿帕奇阿爾卑斯高地位於特拉華盆地南部，主要位於得克薩斯州裏夫斯縣，包含多個地質構造和目標區，涵蓋從幹氣到濕氣到石油的全烴相窗口。在過去的兩年中，該公司專注於地質測試，並在2018年和2019年分別進行了高寒高原全場開發的初期試驗，分別鑽探了100口井和82口井。考慮到目前的天然氣和NGL價格環境，以及近期多井開發平臺在2019年下半年令人失望的表現，阿帕奇大幅減少了計劃投資，目前在阿爾卑斯高地沒有未來的鑽井計劃。
二疊紀地區在阿爾卑斯高地以外的鑽探活動主要集中在南米德蘭盆地，全年平均有3.5個鑽井平臺，目標是沃爾夫營地、斯帕拉貝裏和下克萊恩地層的石油作業。2019年期間，該地區在新墨西哥州特拉華盆地的土地上平均運營了1.5個鑽井平臺，重點是石油在骨泉形成過程中的作用。2019年，該地區鑽探或參與了150口不包括高山高活動的油井，成功率為100%。自2017年以來，該地區一直在以相對穩定和審慎的速度運行其非常規石油項目。這就產生了有競爭力的油井成果、堅實的回報和誘人的石油產量增長率。2020年，該公司計劃減少其在二疊紀地區操作的鑽井平臺數量，但提供一個低至中、個位數的石油增長率。
中大陸/海灣沿岸地區中部大陸/海灣沿岸地區歷來包括俄克拉荷馬州西部的發達和未開發的土地，德克薩斯州的帕拉什和得克薩斯州東部的鷹福特頁巖。在2019年第二季度，apache完成了伍德福德獨家和堆疊業務中非核心、氣體加權資產的出售，這些資產的現金收益總額約為1美元。2.23億美元。在2019年第三季度，apache完成了在俄克拉荷馬州和德克薩斯州阿納達科盆地西部的非核心天然氣加權資產的出售，獲得了大約約為現金收入的總額。3.22億美元承擔的資產退休債務為4，900萬美元。資產出售反映了該公司在中洲/墨西哥灣沿岸地區的很大一部分資產剝離，並進一步簡化了Apache的投資組合。該地區保留了約664 000英畝毛額英畝(263 000淨英畝)和近240口毛井(150淨英畝)，主要位於得克薩斯州東南部的鷹福特頁巖和奧斯汀查爾克地區。
墨西哥灣地區墨西哥灣地區包括墨西哥灣和路易斯安那州近海水域的資產。除了對幾個深海勘探和開發離岸租賃感興趣外，該公司在2013年將其所有離岸資產在不到1，000英尺的水深範圍內大量出售時，保留了對所有勘探區塊和開發區塊低於生產水平的50%的所有權，以及對現有基礎設施的利用。在2019年期間，阿帕奇墨西哥灣地區繼續在減少資本預算的情況下運作，參與了2口非操作的勘探井，平均有15%的工作興趣，這兩項工作都取得了成功。該區域作出了貢獻4.7MBoe/d為本公司全年總產量。
美國市場營銷一般來説，該公司的大部分美國天然氣生產都是以每月或每日指數為基礎的價格出售的。公司銷售合同的期限從日常交易到多年交易.天然氣銷售給各種客户，包括當地分銷公司、公用事業公司和中流公司，以及終端用户、營銷人員和綜合大型石油公司。Apache致力於維護多樣化的客户組合，這是為了減少信貸風險的集中。從2017年開始，阿帕奇開始向墨西哥市場和美國的液化天然氣出口設施銷售天然氣。
3
Apache主要根據西德克薩斯中質(WTI)價格或其他地區價格指數(如WTI休斯頓、西德克薩斯Sour(WTS)或WTI Midland)，向整合的主要石油公司、營銷和運輸公司以及煉油商銷售其美國原油生產，並根據質量、運輸和市場反射差異進行調整。
Apache的目標是通過確定最佳市場和最經濟的運輸路線，最大限度地提高原油銷售的價值。銷售合同通常是30天的常綠合同，自動續簽，直到被任何一方取消。這些合同規定了每天按現行市場價格定價的銷售。同時，公司還會不時簽訂實物銷售合同。這些定期合同通常有明確的運輸承諾，往往規定高於現行市場價格。
阿帕奇的美國NGL生產是根據合同銷售的，其價格基於墨西哥灣沿岸的供求條件，減去運輸和分拆的成本，或者是買方所收到的加權平均銷售價格。
美國的交付承諾該公司已經簽訂了天然氣和原油的長期交付承諾，這要求apache在2020年至2029年期間按可變的、以市場為基礎的定價平均每年交付270個bcf的天然氣，並在2020年至2025年期間按可變的市場定價平均每年交付6.7 mbbl的原油。
Apache目前希望履行其交付承諾，從其已證實的儲備生產，通過持續開發和/或現貨市場購買必要的生產。Apache還可以訂立合同安排，以減少其交付承諾。本公司在履行其交貨承諾所要求的數量方面沒有遇到任何重大限制。
有關公司承諾的更多信息，請參見第二部分，第7項-管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-資本資源和流動性-合同義務。
國際
在……裏面2019，國際資產百分之四十一阿帕奇的生產百分之五十六石油和天然氣收入。 約百分之三十二估計年底的探明儲量中，有一部分位於美國境外。
Apache有兩個國際區域：
• | 埃及地區，包括埃及西部沙漠的陸上常規資產。 |
• | 北海地區，包括以英國為基地的離岸資產。 |
該公司在蘇裏南也有一個海上勘探項目。
埃及阿帕奇在埃及有24年的勘探、開發和運營經驗，是埃及西部沙漠最大的土地擁有者之一。年底2019，該公司在24個單獨的租讓地中擁有510萬畝土地。 租讓地內的開發租約目前的有效期為4至24年，可能會有更多的商業發現或在談判的基礎上延長。該公司在埃及的總面積約有70%尚未開發，這為阿帕奇今後提供了相當多的勘探和開發機會。
阿帕奇的埃及業務是根據生產分享合同(PSCs)進行的。根據本公司的合同條款，承包商合作伙伴(承包商)承擔勘探、開發和生產活動的風險和成本。作為回報，如果勘探成功，承包者有權獲得可變體積的碳氫化合物，即收回所產生的費用和成本回收後規定的生產份額。此外，承包商的所得税仍然是承包商根據國內法應負的責任，由埃及總石油公司(EGPC)代表承包商從EGPC的生產權利中支付。代表承包商向阿拉伯埃及共和國繳納的所得税被確認為石油和天然氣銷售收入和所得税支出，並反映為生產和估計儲量。由於承包商為其支付的費用回收應享權利和所得税是作為貨幣數額確定的，因此，可歸因於這些貨幣數額的生產應享權利和估計準備金的數量將隨商品價格波動。此外，由於承包商所得税是由EGPC支付的，因此儘管影響到Apache的生產和儲備，但所得税的數額對Apache的埃及業務沒有經濟影響。
4
該公司在埃及的估計已探明儲量按經濟利益法報告，不包括東道國的儲備份額。此外，中石化國際石油勘探和生產公司(中石化)在阿帕奇在埃及的石油和天然氣業務中擁有三分之一的少數股權。埃及地區，包括三分之一的非控制性利益，作出了貢獻。百分之二十八的2019生產和百分之十九年底估計的探明儲量。排除非控制利益的影響，埃及作出了貢獻百分之二十一的2019生產和百分之十三年底估計的探明儲量。
在……裏面2019該地區鑽了41口開發井和23口探井。該地區成功的一個關鍵因素是獲得和評估三維地震調查的能力，使阿帕奇的技術團隊能夠在白堊紀、侏羅紀和更深的古生代地層的多層層中始終保持高品位的現有前景，並確定新的目標。該公司迄今已完成了300多萬英畝的地震調查。該區域繼續在新的和現有的土地上建立和加強其鑽探庫存，並輔之以最近的地震購置和新的遊戲概念評估。進入2020年，該地區計劃推進其大規模地震拍攝，並繼續建立其前景庫存。
北海阿帕奇在英國北海擁有約41.9萬英畝的土地。該區域作出了貢獻百分之十三阿帕奇的2019生產和大約百分之十三年底估計的探明儲量。
阿帕奇於2003年進入北海，他在四十年代獲得了大約97%的工作興趣。自收購四十年代以來，阿帕奇一直積極投資於該地區，並通過成功的勘探方案和對四維地震的解釋，建立了大量的鑽井前景清單。在四十年代成功的基礎上，阿帕奇於2011年收購了美孚北海有限公司(Mobil North Sea Limited)，為該地區提供了多個領域的額外勘探和開發機會，其中包括貝裏爾、奈斯、尼維斯、尼維斯南部、斯凱內和巴克蘭油田的運營權益，以及麥克倫油田的非經營性權益。阿帕奇還擁有2011年收購的納爾遜油田的非經營性股權。綠柱石場是一個地質複雜、多場、層位疊加的地區，為該區的勘探提供了重要的機遇。北海地區在阿帕奇的投資組合中發揮着戰略作用，因為它提供了具有高影響力勘探潛力的競爭性投資機會和潛在的儲量優勢。
期間2019該地區開發了11口開發井，成功率為100%：40年代油田5口平臺井，綠柱石油田3口平臺井，綠柱石地區3口海底井。
北海地區的暴風勘探發現於2019年第四季度上線，其位於加滕的第二口井則於2020年第一季度投入使用。公司在Storr開發的第一口井是一口高速率的凝析氣井，它與綠柱石阿爾法平臺的現有基礎設施相連。Garten 2號的淨收入約為1，200英尺，與2018年11月投產的Garten#1井相比，該油井的初始30天生產量為每天13 Mb和每天17 MMcf，淨工資為700英尺。Apache對Garten建築羣有百分之百的工作興趣。
2020年，該公司計劃在北海40年代和綠柱石資產之間運營一至兩個平臺鑽機，以及主要在貝裏爾地區進行半潛式鑽井，該公司在那裏有短期海底搭扣的機會。
國際營銷阿帕奇公司在埃及的天然氣產量主要根據工業定價公式出售給EGPC，該公式以布倫特(Brent)原油為基準，每MMBtu最低1.50美元，每MMBtu最高2.65美元，並對液體含量進行向上調整。原油生產被出售給出口市場的第三方，或在被要求供應國內需求時出售給EGPC。出售給第三方的石油生產是從埃及北部海岸的兩個終端之一銷售和出口的。出售給EGPC的石油生產按與出口市場有關的價格出售。.
阿帕奇的北海原油生產按期限、權利量合同和固定數量現貨合同出售，以市場為基礎的指數價格加上差額，以獲取每種安排下較高的市場價值。綠柱石氣田的天然氣是通過蘇格蘭地區天然氣抽空(SAGE)天然氣廠處理的，阿帕奇在2017年年底將該工廠轉讓給了AncAla中流收購有限公司。天然氣在國家電網的聖費格斯入口點以國家平衡點指數價格出售給第三方。來自SAGE工廠的凝結水混合物被進一步加工到下游。丙烷和丁烷的分流流按月銷售，凝結水則在Braeft灣碼頭現場銷售，使用指數定價較少的運輸費用。
其他勘探
新創企業阿帕奇的全球新風險團隊通過將目光投向公司傳統的核心區域之外，瞄準位於前沿盆地的高風險、高回報的勘探機會，以及在更成熟的盆地中開展新的業務，從而提供新的增長機會。
5
2019年12月，阿帕奇公司與道達爾S.A.簽訂了一項合資協議，以勘探和開發蘇裏南近海第58號區塊。阿帕奇擁有58號區塊50%的工作權益，該區塊擁有大約140萬英畝的水深，從不到100米到超過2100米不等。2019年期間，該公司在58區塊鑽探了一口名為“馬卡中心-1”的勘探井，並於2020年1月宣佈了一項重大的石油發現。該井在上白堊世、康潘期和桑頓期的多個疊加目標中成功地測試了碳氫化合物的存在，並遇到了油氣凝析油。該公司於2020年1月開始鑽探其第二口勘探井--薩帕卡拉西1井。在薩帕卡拉西部1號完成後，該公司將在2020年期間在58區塊進行第三次勘探，很可能是第四次勘探試驗。
鑽井統計
世界範圍內2019、阿帕奇鑽井或參與鑽探315口毛井，其中299口(95%)作為生產商完成。從歷史上看，阿帕奇在美國的鑽探活動通常集中在開採和擴展現有的生產領域，而不是勘探。一般情況下，阿帕奇在美國以外的業務重點是勘探和開發井的混合。除了阿帕奇已完成的油井外，截至年底，一些油井尚未完井：美國為毛額105口(淨額99.8口)，埃及為毛額25口(淨額23.7口)，北海為毛額5口(淨額3.8口)，蘇裏南為毛額1口(淨額0.5淨額)。
下表顯示了過去三個財政年度中每一次鑽探和完成的石油和天然氣井的結果：
網絡探索性 | 網絡開發 | 淨井總數 | |||||||||||||||||||||||||
生產性 | 乾的 | 共計 | 生產性 | 乾的 | 共計 | 生產性 | 乾的 | 共計 | |||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||||
美國 | 6.3 | — | 6.3 | 181.0 | — | 181.0 | 187.3 | — | 187.3 | ||||||||||||||||||
埃及 | 8.5 | 13.5 | 22.0 | 37.2 | 1.5 | 38.7 | 45.7 | 15.0 | 60.7 | ||||||||||||||||||
北海 | — | — | — | 8.4 | — | 8.4 | 8.4 | — | 8.4 | ||||||||||||||||||
共計 | 14.8 | 13.5 | 28.3 | 226.6 | 1.5 | 228.1 | 241.4 | 15.0 | 256.4 | ||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||
美國 | 47.6 | 5.3 | 52.9 | 188.9 | 2.0 | 190.9 | 236.5 | 7.3 | 243.8 | ||||||||||||||||||
埃及 | 28.2 | 12.5 | 40.7 | 57.9 | 0.5 | 58.4 | 86.1 | 13.0 | 99.1 | ||||||||||||||||||
北海 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 6.3 | — | 6.3 | 7.3 | 0.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||
共計 | 76.8 | 18.3 | 95.1 | 253.1 | 2.5 | 255.6 | 329.9 | 20.8 | 350.7 | ||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||
美國 | 42.9 | 4.3 | 47.2 | 101.5 | 1.0 | 102.5 | 144.4 | 5.3 | 149.7 | ||||||||||||||||||
加拿大 | — | 1.0 | 1.0 | 0.2 | — | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||
埃及 | 13.7 | 12.0 | 25.7 | 59.3 | 3.0 | 62.3 | 73.0 | 15.0 | 88.0 | ||||||||||||||||||
北海 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 6.4 | 1.0 | 7.4 | 7.0 | 2.9 | 9.9 | ||||||||||||||||||
其他國際 | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
共計 | 57.2 | 19.7 | 76.9 | 167.4 | 5.0 | 172.4 | 224.6 | 24.7 | 249.3 | ||||||||||||||||||
生產性油氣井
公司經營和不經營的生產石油和天然氣井的數量2019年12月31日，列示如下：
油 | 毒氣 | 共計 | ||||||||||||||||
毛額 | 網 | 毛額 | 網 | 毛額 | 網 | |||||||||||||
美國 | 12,280 | 8,035 | 1,140 | 820 | 13,420 | 8,855 | ||||||||||||
埃及 | 1,140 | 1,080 | 115 | 110 | 1,255 | 1,190 | ||||||||||||
北海 | 155 | 115 | 20 | 10 | 175 | 125 | ||||||||||||
共計 | 13,575 | 9,230 | 1,275 | 940 | 14,850 | 10,170 | ||||||||||||
國內 | 12,280 | 8,035 | 1,140 | 820 | 13,420 | 8,855 | ||||||||||||
外國 | 1,295 | 1,195 | 135 | 120 | 1,430 | 1,315 | ||||||||||||
共計 | 13,575 | 9,230 | 1,275 | 940 | 14,850 | 10,170 | ||||||||||||
天然氣和原油總井包括585口多重完井。
6
生產、定價和租賃運營成本數據
下表説明瞭過去三個財政年度中每一個財政年度的石油、天然氣和天然氣產量、平均租賃運營成本(包括運輸費用，但不包括遣散費和其他税)，以及該公司開展業務的每個國家的平均銷售價格：
生產 | 平均租賃 操作 成本價 | 平均銷售價格 | |||||||||||||||||||||||
油 | NGL | 毒氣 | 油 | NGL | 毒氣 | ||||||||||||||||||||
截至12月31日的年度， | (Mmbbls) | (Mmbbls) | (Bcf) | (每桶) | (每桶) | (按McF計) | |||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||
美國 | 38.3 | 25.0 | 233.5 | $ | 9.24 | $ | 54.71 | $ | 14.95 | $ | 1.26 | ||||||||||||||
埃及(1) | 30.9 | 0.3 | 104.4 | 10.77 | 63.76 | 33.87 | 2.83 | ||||||||||||||||||
北海(2) | 18.2 | 0.6 | 19.9 | 16.75 | 65.10 | 36.83 | 4.48 | ||||||||||||||||||
共計 | 87.4 | 25.9 | 357.8 | 10.62 | 60.05 | 15.74 | 1.90 | ||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||
美國 | 38.3 | 21.0 | 216.5 | $ | 10.01 | $ | 59.36 | $ | 26.28 | $ | 2.12 | ||||||||||||||
埃及(1) | 34.2 | 0.3 | 119.3 | 8.71 | 70.09 | 39.17 | 2.84 | ||||||||||||||||||
北海(2) | 17.1 | 0.4 | 16.6 | 18.92 | 69.02 | 45.84 | 7.33 | ||||||||||||||||||
共計 | 89.6 | 21.7 | 352.4 | 10.66 | 65.30 | 26.87 | 2.61 | ||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||
美國 | 33.4 | 17.8 | 143.9 | $ | 8.92 | $ | 48.40 | $ | 16.14 | $ | 2.56 | ||||||||||||||
加拿大(3) | 2.4 | 1.0 | 48.0 | 12.01 | 45.25 | 16.39 | 2.17 | ||||||||||||||||||
埃及(1) | 35.5 | 0.3 | 141.0 | 6.85 | 53.57 | 36.79 | 2.80 | ||||||||||||||||||
北海(2) | 17.9 | 0.4 | 16.6 | 17.21 | 53.81 | 36.22 | 5.54 | ||||||||||||||||||
共計 | 89.2 | 19.5 | 349.5 | 9.45 | 51.46 | 16.90 | 2.74 | ||||||||||||||||||
(1) | 包括可歸因於埃及三分之一的非控制性權益的生產量。 |
(2) | 北海銷售量2019, 2018，和2017都是21.8mboe，20.3 mboe，21.2 mboe。由於綠柱石礦場的提貨時間，銷售量可能與生產量不同。 |
(3) | 在2017年第三季度，Apache完成了對其加拿大業務的出售和退出。 |
未開發和開發面積毛額和淨額
下表列出了Apache在2019年12月31日，在公司開展業務的每個國家：
未開發土地 | 開發面積 | |||||||||||
總土地 | 淨準税 | 總土地 | 淨準税 | |||||||||
(單位：千) | ||||||||||||
美國 | 4,078 | 2,045 | 1,126 | 701 | ||||||||
埃及 | 3,604 | 3,604 | 1,518 | 1,430 | ||||||||
北海 | 233 | 208 | 186 | 139 | ||||||||
其他國際 | 2,308 | 1,111 | — | — | ||||||||
共計 | 10,223 | 6,968 | 2,830 | 2,270 | ||||||||
截至2019年12月31日，大約19%的美國淨未開發面積是由生產佔有的。
截至2019年12月31日，apache有257，000英畝未開發的土地將於年底到期。2020如果沒有建立生產，或者Apache沒有采取任何其他措施來擴展這些條件。此外，Apache還有140萬英畝未開發的土地和561，000英畝的未開發土地即將到期。2021和2022分別。該公司努力通過業務或行政行動延長其中許多許可證和特許區的條款，但不能保證這種延長可以在經濟基礎上或在公司和第三方(包括政府)都同意的條件下進行。
7
阿帕奇埃及地區的勘探特許權佔阿帕奇未來三年未開發面積的很大一部分。阿帕奇有98，000英畝未開發的土地在埃及到期2020。大約130萬英畝未開發的土地和98，000英畝未開發的土地將於2021和2022分別。這片未開發的土地沒有記錄在案的儲量。Apache將繼續在其認為存在勘探機會的地區尋求擴大種植面積和獲得新的特許權。
此外，阿帕奇在蘇裏南擁有勘探權益，包括53區塊390 000英畝未開發土地和58區塊720 000英畝淨未開發土地，分別將於2022年和2026年到期，視計劃的鑽探活動而定。阿帕奇已經在所有的土地上進行了三維地震調查.這片未開發的土地沒有預定任何儲備。
估計已探明儲量和未來淨現金流量
探明油氣儲量是指通過對地學和工程資料的分析，可以合理肯定地從給定的日期、已知的儲集層、現有的經濟條件、操作方法和政府規章中估算出的天然氣、原油、凝析油和天然氣儲量。估計已探明的油氣儲量可以通過現有的設備和操作方法通過現有的井進行開採。該公司使用“經濟利益”方法報告根據生產分享安排持有的所有估計已探明儲量，該方法不包括東道國的儲備份額。
通過應用改進的採油技術可經濟地產生的估計儲量包括在“已證實”分類中，即試點項目的成功測試或使用可靠技術的積極、改進的採油方案的操作為項目或方案所依據的工程分析確定了合理的確定性。經濟上可生產的資源是指產生的收入超過或合理地預期超過經營成本的資源。合理的確定性意味着對數量將被收回的高度信心。可靠技術是由一項或多項技術(包括計算方法)組成的一組技術，這些技術已經過現場測試，並已被證明在被評估的地層或類似地層中提供了相當肯定的結果，具有一致性和可重複性。在估算其已探明儲量時，APACHE使用了幾種不同的傳統方法，可分為三類：(1)基於性能的方法；(2)基於容量的方法；(3)類似性質的類比方法。Apache有時會利用額外的技術分析，如計算機儲層模型、巖石物理技術和專有的三維地震解釋方法，為更復雜的儲層提供額外的支持。從這一額外的分析中獲得的信息與上述傳統方法相結合，以提高公司儲備估計的確定性。
已探明的未開發儲量包括預期將從未鑽探面積上的新井中回收的儲量，或從需要較大支出才能重新完成的現有井中回收的儲量。未開發的儲量可歸類為未鑽探面積上的已探明儲量，直接抵消了在鑽探時合理肯定生產的開發區域，或可靠的技術為經濟生產提供了合理的確定性。未鑽探的地點只有在通過一項發展計劃，表明計劃在五年內進行鑽探時，才可歸類為擁有未開發的儲備，除非具體情況有理由延長這一時期。
8
下表顯示已探明的石油、天然氣和天然氣儲量。2019年12月31日，根據每月第一天的平均商品價格計算2019，在生產的生命週期內保持不變，除非將來的石油和天然氣銷售由實際合同條款所涵蓋。本表以石油儲量為基準，根據6 Mcf/1 bbl的比例，將天然氣轉化為等量的石油桶。這一比率並不反映這兩種產品的當前價格比率。
油 | NGL | 毒氣 | 共計 | |||||||||
(Mmbbls) | (Mmbbls) | (Bcf) | (Mmboe) | |||||||||
已證明已開發： | ||||||||||||
美國 | 278 | 159 | 946 | 595 | ||||||||
埃及(1) | 103 | 1 | 434 | 176 | ||||||||
北海 | 102 | 2 | 106 | 122 | ||||||||
已證明總數 | 483 | 162 | 1,486 | 893 | ||||||||
未開發的： | ||||||||||||
美國 | 47 | 23 | 115 | 89 | ||||||||
埃及(1) | 11 | — | 25 | 15 | ||||||||
北海 | 10 | 1 | 16 | 14 | ||||||||
已證實未開發共計 | 68 | 24 | 156 | 118 | ||||||||
總證明 | 551 | 186 | 1,642 | 1,011 | ||||||||
(1) | 包括已探明總儲量和已探明未開發總儲量59姆博伊和5mboe，分別可歸因於埃及三分之一的非控股權。 |
截至2019年12月31日，阿帕奇估計的總探明儲量551一堆原油，186NGL的mmbbls，以及1.6天然氣。加起來，這些估計的已探明儲量總額相當於10億石油桶或6.1Tcf天然氣，其中石油佔55%。截至2019年12月31日，該公司已證實的已開發儲量共計893mboe和估計的PUD儲量總計118大約佔全球探明儲量的12%。Apache選擇在本文件中不披露可能的或可能的準備金。該公司沒有任何油田在截至2019、2018年和2017年12月31日的探明儲量中佔其總儲量的15%或更多。
期間2019，Apache補充説176探明儲量通過勘探開發活動獲得，並由聯合作用部分抵消向下訂正以前估計的準備金119嗯。工程和業績向上修正20與產品價格變動有關的mboe及向下修訂佔139嗯。該公司還出售了與美國資產剝離相關的107個已探明儲量，主要涉及出售該公司的Woodford獨家和堆棧遊戲以及Anadarko盆地西部資產。
公司對已探明儲量、已探明儲量和PUD儲量的估算2019年12月31日, 2018，和2017本表格第四部分第15項所載的補充石油和天然氣補充財務報表附註18載有過去三年已證實儲量估計數的變動，以及未來從已證實儲備所得的現金流量估計數。未來現金流量估計數採用每年10%的貼現率、期末費用和前12個月中每個月第一天生效的商品價格未加權算術平均數計算，在生產週期內保持不變，但由合同安排確定的價格除外。
已探明未開發儲量
該公司估計的PUD儲備總額118嗯……2019年12月31日，比2005年年底報告的153位PUD儲備量減少了35 MMboe。2018。年內，APACHE公司通過開發鑽探活動，將85塊PUD儲量轉化為已開發儲量。在美國，阿帕奇改裝了72個MMboe，剩下的13個MMboe在阿帕奇的國際地區。APACHE在美國出售了18塊PUD儲量，但在這一年中沒有獲得任何PUD儲量。阿帕奇通過擴展和發現，增加了119塊新的PUD儲量。APACHE認識到，在這一年中，已證實未開發儲量的7 MMboe向上工程修正。向下的工程修訂包括28次與產品價格有關的MMBOE、29次與修訂的發展計劃有關的MMBOE和1次與利息修訂有關的MMBOE。
9
在這一年中，與已證實的未開發儲量有關的項目共支出約10億美元。Apache每年發生的部分費用與開發項目有關，這些項目將在未來幾年將未開發的儲量轉換為已證實的已開發儲量。在2019年期間，阿帕奇在美國的PUD儲備開發活動上花費了約7.49億美元，在國際地區花費了2.64億美元。截至2019年12月31日阿帕奇沒有大量已證實的未開發儲量，計劃從最初披露起五年後再開發。
油氣儲量信息的編制
Apache報告的儲量是相當確定的估計數，根據其性質，需要進行修改。這些估計數在全年進行審查，並根據需要向上或向下修訂。
Apache的已探明儲量是按財產水平估算的，並由一個獨立於操作組的經驗豐富的油藏工程師集中編制，以供報告之用。這些工程師與阿帕奇每個作業區的工程和地球科學人員以及會計和營銷人員進行互動，以獲得預測未來生產、成本、淨收入和最終可回收儲量所需的數據。所有相關數據都編譯在計算機數據庫應用程序中，只有獲得授權的人員才能獲得與其分配的工作職能相一致的安全訪問權限。儲備金由高級管理層在內部審查，每季度以摘要形式提交阿帕奇董事會。每年，我們的公司和運營區域工程師都會詳細審查每一項物業，以確保對運營費用、淨回購價格、生產趨勢和開發時間的預測是合理的。
APACHE公司負責開發、規劃、儲備和基本面的執行副總裁主要負責監督我們內部儲備估算的準備工作，並協調第三方工程公司進行的任何準備金審計。他擁有石油工程理學學士和碩士學位，在銀行業能源工業和能源部門有30多年的經驗。發展，計劃，儲備和基本面的執行副總裁直接向我們的首席執行官報告。
本年度10-K表披露的儲備預算由公司內部工作人員編制，公司負責這些預算的充分性和準確性。該公司聘請Ryder Scott Company，L.P.石油顧問公司(Ryder Scott)進行儲量審計，其中包括審查我們的流程以及我們對已證實的碳氫化合物液體和天然氣儲量估計的合理性。該公司主要根據相對儲備價值來選擇賴德·斯科特(RyderScott)要審查的財產。該公司還考慮到其他因素，如地理位置、年內鑽探的新井和儲量。期間2019，每個國家選定的資產佔未來現金流量總額的83%至95%，按10%折現。這些財產還佔阿帕奇國際探明儲量價值的91%以上，佔全世界阿帕奇新油井儲量價值的95%。此外，在Ryder Scott的評論中，包含公司總探明儲量5%或5%以上的所有領域都包括在內。按數量計算，已探明儲量佔總探明儲量的85%。
賴德·斯科特的年度評論2019, 2018，和2017分別佔該公司價值的87%、86%和92%，以及該公司在世界範圍內估計的探明儲量的85%、83%和84%。萊德·斯科特2019回顧了美國、埃及和英國的85%、86%和80%的已證實儲量。
賴德·斯科特2018覆蓋了美國的82%，埃及的85%，英國總探明儲量的81%。
賴德·斯科特2017覆蓋了美國的84%，埃及的85%，英國總探明儲量的81%。
該公司已將Ryder Scott的獨立報告作為10-K.
根據Ryder Scott的意見，根據他們的審查，包括Apache提供的數據、技術過程和解釋，Apache在確定已探明儲量時所採用的總體程序和方法符合美國證交會現行條例，以及Apache估計的經審查財產的總體已探明儲量，在石油工程師協會審計準則規定的既定審計公差準則範圍內總體上是合理的。
10
阿爾圖斯中游資產
2018年11月，阿帕奇與阿爾圖斯中流公司及其全資子公司阿爾圖斯中流lp(統稱阿爾圖斯)完成了一筆交易，創建了一家由阿爾卑斯高地收集、加工和傳輸資產的二疊紀盆地到墨西哥灣沿岸中流C公司。根據該協議，阿帕奇向阿爾圖斯中流有限公司和/或其子公司提供了某些阿爾卑斯高中中流資產和期權，以收購五個獨立的第三方管道項目(管道期權)的股權。作為交換資產，阿帕奇獲得了阿爾圖斯中流公司(Altus Midstream Company)的經濟投票和非經濟投票股份，以及阿爾圖斯中流股份有限公司(Altus Midstream LP)的有限合夥人權益，約佔合併實體79%的股權。
Apache在其合併財務報表中完全合併了Altus的資產和負債，並單獨反映了相應的非控制權益。
收集、處理和傳輸資產
阿爾圖斯在得克薩斯州西部二疊紀盆地擁有、開發和經營天然氣收集、加工和輸送資產。Altus通過提供收費的天然氣收集、壓縮、處理和傳輸服務，為阿帕奇從其高山高資源遊戲中的生產提供收入。截至2019年12月31日，Altus的資產包括約178英里的在役天然氣集輸管道、約55英里的具有四個市場連接的剩餘氣體管道和大約38英里的NGL管道。2019年期間，三列低温加工列車投入使用，每個列車的銘牌容量為200 MMcf/d。其他資產包括一個NGL卡車裝載終端，有6個租賃自動保管轉移裝置和8個NGL子彈罐，每個油罐容量90，000加侖。阿爾圖斯現有的收集、加工和傳輸基礎設施預計將提供能力水平，以履行其中流合同，為阿帕奇從阿爾卑斯高地和更多第三方客户的生產服務，因為該地區的市場活動繼續發展。
作為2019年第四季度基本建設規劃審查的一部分，阿帕奇通知阿爾圖斯，它打算大幅削減對阿爾卑斯山的資助。這一通知促使altus管理層評估其長期基礎設施資產的減值，因為預期未來吞吐量將減少。Altus隨後記錄了其收集、處理和傳輸資產的受損情況。關於這些減值的進一步討論，請參閲本表格第四部分第15項內的合併財務報表附註1“重大會計政策摘要”。
管道期權與股權
海灣沿岸快運管道 2018年12月，阿爾特斯中流有限公司(Altus Midstream LP)結束了從Kinder Morgan德州管道有限責任公司(Kinder Morgan Line LLC)收購海灣海岸快運管道(GCX)15%股權的期權。Altus中流股份有限公司在2019年5月又收購了1%的股權，而在GCX的股權總額為16%。GCX是一條長距離天然氣管道，日產量約為2.0bcf，並將天然氣從得克薩斯州佩科斯縣北部的瓦哈地區輸送到德克薩斯灣沿岸附近的阿瓜杜爾切樞紐。GCX由Kinder Morgan運營，於2019年9月投入使用。
史詩原油管道 2019年3月，阿爾圖斯中流石油公司的子公司結束了與EPIC管道有限公司的期權交易，從而獲得了EPIC原油管道(EPIC)15%的股權。這條長輸原油管道從得克薩斯州裏夫斯縣北部的奧拉地區延伸到得克薩斯州科珀斯克里斯蒂港，二疊紀盆地初期吞吐能力約為600兆桶/日。該項目包括奧拉、佩科斯、克蘭、懷克、米德蘭、霍布森和得克薩斯州加德德爾的碼頭，並設有科珀斯克里斯蒂港的連通性和出口通道。它服務於特拉華盆地、米德蘭盆地和鷹福特頁巖生產。EPIC由EPIC公司聯合運營，並於2020年2月投入運營。
二疊系公路管道2019年5月，Altus Midstream LP的子公司結束了與Kinder Morgan的期權交易，從而獲得了二疊紀公路管道(PHP)約26.7%的股權。建成後，這條長輸天然氣管道的裝機容量預計約為2.1bcf/d，並將從得克薩斯州佩科斯縣北部的瓦哈地區輸送天然氣至得克薩斯州凱蒂地區，並與美國墨西哥灣沿岸和墨西哥市場相連接。PHP將由KinderMorgan運營，預計將於2021年初投入使用。
Shin Oak NGL管道2019年7月，Altus Midstream LP的子公司結束了對經營企業產品有限責任公司(Enterprise Products)的期權的行使，從而獲得了Breviloba LLC 33%的股權，該公司擁有Shin Oak NGL管道(Shin Oak)。這條長距離NGL管道的生產能力可達550 Mb/d，從得克薩斯州北部Reeves縣的Orla地區輸送到德克薩斯州Pecos縣北部的Waha地區，然後再輸送到德克薩斯州的Mont Belvieu。信橡樹由企業產品經營，於2019年投入使用。
11
管道期權
鹽溪NGL管道阿爾特斯中流有限公司的子公司選擇收購鹽溪NGL管道50%的股權，這是一條盆地內的NGL管道，最初將於2020年1月31日到期；然而，雙方簽署了延長期限至2020年3月2日的協議。
主要客户
最後幾年2019, 2018，和2017這些客户，包括其子公司，佔該公司全球石油和天然氣生產收入的10%以上，具體如下：
截至12月31日的一年， | |||||||||
2019 | 2018 | 2017 | |||||||
BP plc(1) | 10 | % | 17 | % | 12 | % | |||
中國石油化工集團公司(中石化)(2) | 11 | % | 15 | % | 16 | % | |||
埃及石油總公司(3) | 9 | % | 10 | % | 11 | % | |||
(1) | 對BP公司的銷售報告稱，該公司在美國、埃及和北海上游地區的銷售收入2019, 2018，和2017. |
(2) | 對中石化的銷售報告稱，在截至年底的年度，該公司埃及上游部門的銷售收入20192018年和2017年之前，在該公司的埃及和北海上游地區。 |
(3) | 向EGPC的銷售報告為該公司埃及上游部門截至年底的收入2019, 2018，和2017. |
員工
在……上面2019年12月31日，該公司有3163名僱員。
辦事處
我們的主要執行辦公室位於一個後橡樹中心，2000年後橡樹大道，套房100，休斯頓，德克薩斯州77056-4400。年底2019，該公司在得克薩斯州米德蘭、得克薩斯州聖安東尼奧、得克薩斯州休斯頓、埃及開羅和蘇格蘭阿伯丁設有區域勘探和/或生產辦事處。Apache租賃它的主要辦公空間。我們主要執行辦公室的現行租約有效期至2024年12月31日。該公司可選擇將租約延長至2029年。關於公司辦公室租賃義務的信息，請參閲第二部分第7項-管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-資本資源和流動性-合同義務和附註11-本表格第四部分第15項所載的承付款和意外開支。
權益所有權
按照我們業界的慣例，在我們取得物業時，會對業權紀錄進行初步檢討，包括有關專業人士或律師的意見或報告。我們認為，我們對上述各種利益的所有權是令人滿意的，符合石油和天然氣行業普遍接受的標準，但只有非實質性的例外情況除外，這些例外不會大大減損利益的價值，或在我們的業務中對利益的使用產生重大影響。我們擁有的利益可能受到一個或多個特許權使用費，凌駕於特許權使用費，或其他懸而未決的利益(包括與這些利益有關的爭議)在該行業習慣。根據適用的法律、條例、規則、條例和仲裁或政府當局的命令，這些利益還可能受到義務或義務的制約。此外，利益還可能受到負擔，如生產付款、淨利潤利益、經營協議和現行税收附帶的留置權、石油和天然氣租賃下的開發義務以及其他產權、地役權和限制，這些負擔都不嚴重減損利益的價值，也不影響其在我們的業務中的使用。
有關Apache的其他信息
應急計劃和可用資源
阿帕奇及其全資子公司阿帕奇深水公司(ADW)為各自的墨西哥灣業務和在北海和蘇裏南的海上業務制定了溢油應對計劃(計劃)，以確保對這些實體經營的財產上可能發生的溢油事件作出迅速和有效的反應。每年都進行演習，以衡量和保持計劃的有效性。
12
APACHE是一家大型的國際溢油應對合作組織--溢油反應有限公司(OSRL)的成員，它使世界各地的任何APACHE實體都有權獲得OSRL的服務。APACHE公司還與國家反應公司(Nrc)簽訂了應對資源和服務合同，是世界上最大的商業溢油應對組織，也是全球領先的為13個國家的行動基地提供端到端環境、工業和應急解決方案的公司。
在墨西哥灣發生漏油事件時，清潔海灣協會(CGA)是APACHE和ADW的主要漏油應對協會。APACHE和ADW都是CGA的成員，CGA是一個在墨西哥灣運營的非營利性生產和管道公司協會。成立CGA的目的是為其成員國公司在墨西哥灣的業務提供有效的應急設備和立即的泄漏反應。
此外，APACHE是野生井控系統的一個活躍成員，該系統用於蘇裏南的海底遏制系統。該成員包括應急計劃和對不受控制的海底油井事件的反應。APACHE利用詳細的源頭控制應急計劃(SCERP)進行蘇裏南近海規劃，其目的是確保APACHE的源代碼控制應急準備工作的目標在不受控制的油井事件不太可能發生的情況下得到實現。這包括使用海底分散劑系統和現場部署的一個野生井控制的遏制系統，蓋堆疊。
競爭條件
石油和天然氣業務在勘探和獲取儲量、獲取石油和天然氣租賃、尋找和生產儲量所需的設備和人員以及石油、天然氣和天然氣液體的收集和銷售方面具有很強的競爭力。我們的競爭對手包括國家石油公司、主要的綜合石油和天然氣公司、其他獨立的石油和天然氣公司，以及向工業、商業和個人消費者供應能源和燃料的其他行業的參與者。
我們的某些競爭對手可能擁有比我們所擁有的財力或其他資源大得多的資金或其他資源，或者已經建立了戰略性的長期地位，並在我們可能尋求新進入的國家保持着強有力的政府關係。因此，我們在投標租賃或鑽探權方面可能處於競爭劣勢。
然而，我們相信，我們多元化的核心資產組合，包括大面積的位置和在三個地理區域建立良好的生產基地，我們在石油和天然氣之間的均衡生產組合，我們的管理和激勵制度，以及我們的經驗豐富的人員，使我們相對於許多沒有類似地理和生產多樣性的競爭對手，具有強大的競爭優勢。我們的全球地位為我們生產業務的地理區域提供了大量的地質和地理機會，我們可以根據商品價格、當地商業環境和市場的變化重新分配資本投資。它還降低了我們將受到某一特定地區或國家的重大影響的風險。
環境合規
作為石油和天然氣財產和設施的所有者或承租人和經營者，我們受許多聯邦、州、地方和外國有關向環境排放材料和保護環境的法律和條例的約束。本法律、法規除其他外，可以對經營造成的污染清理費用對油氣租賃承租人規定責任，使承租人承擔污染損害賠償責任，並要求暫停或者停止在受影響地區的經營活動。雖然環境要求對整個能源工業有重大影響，但我們相信，這些要求對我們的影響，在任何物質程度上，都不會與我們這個行業的其他公司不同。
我們已經並將繼續在努力遵守這些要求方面作出開支，我們認為這是石油和天然氣工業所必需的商業成本。我們制定了繼續遵守環境法律和條例的政策，包括適用於我們在所有開展業務的國家的業務的條例。我們制定了作業程序和培訓方案，旨在限制我們的現場設施對環境的影響，並確定和遵守現行法律和條例的變化。根據這些政策和程序所產生的費用與正常的業務費用有着千絲萬縷的聯繫，以致我們無法將與環境問題有關的開支分開；然而，我們認為，與培訓有關的開支，以及為規管向環境排放物料而通過或制定的規例和法例，並不會對我們的資本開支、收益或競爭地位產生重大影響。
13
第1A項. | 危險因素 |
我們的業務活動和我們的證券的價值受到重大風險和風險的影響，包括以下所述的風險。如果發生任何這類事件，我們的業務、財務狀況、流動資金和/或經營結果可能會受到重大損害，持有和購買我們證券的人可能會損失他們的部分或全部投資。與我們的證券有關的額外風險可能包括在我們未來發行的證券的招股説明書中。
原油、天然氣和NGL價格波動可能對我們的經營業績和普通股價格產生不利影響。
我們的收入、經營業績和未來的增長率在很大程度上取決於我們的原油、天然氣和NGL生產的價格。從歷史上看，這些商品的市場一直不穩定，今後可能繼續波動。例如，紐約商品交易所每日結算價格為即期月石油合約2019從每桶66.30美元的高點到每桶45.89美元的低點。紐約MEX日結算價為即期月天然氣合同2019從每MMBtu 3.59美元的高點到每MMBtu 2.07美元的低點。原油、天然氣和天然氣的市場價格取決於我們無法控制的因素。這些因素包括隨着市場和經濟條件的變化而波動的需求，以及其他因素，包括：
• | 全球和國內原油、天然氣和天然氣的供應； |
• | 包括石油輸出國組織(歐佩克)在內的外國石油和天然氣生產國採取的行動； |
• | 石油和天然氣產區的政治條件和事件(包括不穩定、政府更迭或武裝衝突)； |
• | 全球原油和天然氣庫存水平； |
• | 進口國外原油、天然氣和天然氣的價格和水平； |
• | 替代燃料的價格和供應情況，包括煤炭和生物燃料； |
• | 管道容量和基礎設施的可用性； |
• | 原油運輸和煉油能力的可用性； |
• | 天氣條件； |
• | 國內和國外政府規章和税收；以及 |
• | 整體經濟環境。 |
我們的經營結果，以及我們的石油和天然氣資產的賬面價值，在很大程度上取決於石油、天然氣和天然氣的價格，這些價格自2014年6月以來大幅下降。2019，價格仍然遠低於近年來的水平，這對我們的收入、營業收入、現金流和已證實的儲備產生了不利影響。持續較低的價格可能對我們的業務產生重大的不利影響，並限制我們為資本支出提供資金的能力。如果沒有能力為資本支出提供資金，我們就無法取代儲備和生產。持續較低的原油、天然氣和天然氣價格可能進一步對我們的業務造成以下不利影響：
• | 限制我們的財務狀況、流動性和/或為計劃中的資本支出和業務提供資金的能力； |
• | 減少我們可以經濟生產的原油、天然氣和天然氣的數量； |
• | 使我們推遲或推遲我們的一些基本建設項目； |
• | 減少我們的收入，營業收入和現金流； |
• | 限制我們獲得資本來源，如股本和長期債務； |
• | 降低石油和天然氣資產的賬面價值，造成額外的非現金減損； |
• | 降低我們的收集、處理和傳輸設施的承載價值，造成額外的損害；或 |
• | 降低商譽的賬面價值。 |
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我們出售原油、天然氣或天然氣的能力和(或)接受這些商品的市場價格和(或)履行運輸服務協定下的數量承諾的能力可能受到管道和集輸系統容量限制、無法以經濟方式採購和轉售數量以及各種運輸中斷的不利影響。
由於多種原因，我們在任何地區的原油、天然氣和NGL的部分生產可能會不時被中斷、限制或關閉，包括由於天氣條件、事故、管道或集輸系統通道的喪失、現場勞動力問題或罷工，或資本限制，這些限制第三方建設收集系統、加工設施或州際管道運輸我們的生產的能力，或者我們可能會根據市場條件自願減少生產。如果我們的大量生產同時中斷，可能會暫時對我們的現金流產生不利影響。此外，如果我們無法購買和轉售第三方數量或以上的淨價格，包括運輸成本，我們的現金流可能受到不利影響。
美國和某些國際市場的未來經濟狀況可能會對我們的經營業績產生實質性的不利影響。
目前的全球市場狀況和不確定性，包括歐洲和某些新興市場的經濟不穩定，可能會對我們的經營業績產生重大的長期影響。全球經濟增長推動了包括化石燃料在內的所有能源的需求。未來較低的經濟增長率可能導致石油和天然氣生產需求增長下降，商品價格下降，這將減少我們從業務中獲得的現金流量和我們的盈利能力。
天氣和氣候可能對我們的收入和生產產生重大不利影響。
對石油和天然氣的需求在很大程度上取決於天氣和氣候，這影響了我們生產的商品的價格。此外，我們的勘探和開發活動和設備可能受到惡劣天氣的不利影響，例如凍結温度、墨西哥灣的颶風或北海的風暴，這可能造成生產因臨時停止活動或設備丟失或損壞而造成的損失。我們對正常氣候變化、保險計劃和緊急恢復計劃的規劃可能不足以減輕這種天氣條件的影響，而且並不是所有這些影響都可以預測、消除或投保。
我們的操作涉及高度的操作風險，特別是人身傷害、設備損壞或丟失以及環境事故的風險。
我們的業務受到鑽探、生產和運輸原油、天然氣和天然氣所固有的危險和風險，包括：
• | 井噴，爆炸和撞擊； |
• | 管道或其他設施破裂和泄漏； |
• | 火災； |
• | 異常壓力地層； |
• | 設備故障； |
• | 颶風、風暴和/或旋風，可能影響我們在諸如墨西哥灣沿岸和北海及其近海地區的行動，以及其他自然和人為災害和天氣條件；以及 |
• | 石油成分、鹽水或水力壓裂化學添加劑的表面溢出和地面或地下水污染。 |
由於設備故障、網絡攻擊或颶風等自然災害而造成的設備故障或損失，可能造成財產損失、人身傷害、環境污染和其他損害，我們可以對這些損害負責。災難性事故引起的訴訟，如井噴、爆炸、使用我們的設備和服務的地點的火災，或水力壓裂化學添加劑造成的地下水污染，可能導致重大損害索賠。鑽井井噴或管道破裂或地面溢出、石油成分或水力壓裂化學添加劑對地面或地下水的污染無效，可能造成廣泛的環境污染和大量的補救費用。如果我們的大量生產被中斷，我們的遏制努力證明是無效的，或者由於災難性的事件而引起訴訟，我們的現金流，而反過來，我們的業務結果可能會受到重大和不利的影響。
15
以我們或其他石油和天然氣行業使用的系統和基礎設施為目標的恐怖主義或網絡攻擊可能對我們的行動產生不利影響。
我們的業務越來越依賴於數字技術來進行某些探索、開發和生產活動。我們依靠數字技術來估算石油和天然氣儲量，處理和記錄財務和操作數據，分析地震和鑽井信息，與我們的員工和第三方合作伙伴溝通，並開展我們的許多活動。未經授權獲取我們的數字技術可能導致業務中斷、數據腐敗、通信中斷、知識產權損失、機密和信託數據的丟失以及儲備或其他專有信息的損失或腐敗。戰略目標，如與能源有關的資產，可能比美國其他目標面臨更大的未來恐怖襲擊、環境激進組織活動或網絡攻擊的風險。此外，外部數字技術控制着美國和國外幾乎所有的石油和天然氣分配和精煉系統，這些系統是運輸和銷售我們的生產所必需的。針對石油和天然氣分銷系統的網絡攻擊可能會破壞關鍵的分配和儲存資產或環境，推遲或阻止向市場交付生產，使生產和結算交易難以或不可能準確核算。任何此類恐怖襲擊、環境活動家團體活動或網絡攻擊，如果影響到公司或與我們有業務往來的客户、供應商或其他人，都可能對我們的業務產生重大不利影響，使其蒙受重大財務損失，使其承擔可能的法律索賠和責任，並/或損害我們的聲譽。
雖然我們的某些保險單可能允許承保此類事件造成的連帶損害，但如果我們承擔重大責任，而我們沒有得到充分保險，這可能對我們的財務狀況、經營結果和現金流動產生重大不利影響。此外，任何這類保險的收益可能無法及時支付，如果發生這種情況，則可能不夠。
雖然我們過去經歷過網絡攻擊，但我們沒有因為這種攻擊而遭受任何物質損失；然而，我們無法保證今後不會遭受這種損失。此外，隨着網絡攻擊的不斷演變，我們可能需要投入大量額外資源，繼續修改或加強我們的保護措施，或調查和補救網絡攻擊的任何脆弱性。此外，針對我們或我們行業中的其他人的網絡攻擊可能導致額外的監管，這可能導致監管合規成本、保險覆蓋成本或資本支出增加。公司無法預測額外法規對我們的業務或能源行業的潛在影響。
我們的商品價格風險管理和交易活動可能使我們無法從價格上漲中充分受益，並可能使我們面臨其他風險。
如果我們從事價格風險管理活動，以保護自己不受商品價格下跌的影響，我們可能無法實現價格上漲的好處，而不是用於管理價格風險的衍生工具的水平。此外，我們的套期保值安排可能使我們在某些情況下面臨財務損失的風險，其中包括：
• | 我們的產量低於套期數量； |
• | 我們生產的交貨點與套期保值安排中假定的交貨點之間的價格基礎差異正在擴大； |
• | 我們的套期保值或其他價格風險管理合同的對手方未能根據這些安排履行；或 |
• | 一個意想不到的事件對大宗商品價格產生了重大影響。 |
金融機構的信貸風險可能會對我們產生不利影響。
我們接觸了不同的對手方，並與金融服務業的對手方進行了交易，包括商業銀行、投資銀行、保險公司、其他投資基金和其他機構。這些交易使我們在交易對手違約時面臨信用風險。信貸或金融市場的惡化可能會影響我們當前和潛在對手的信用評級，影響它們履行對我們現有義務的能力以及它們與我們進行未來交易的意願。我們還可能以與任何對衝相關的衍生交易的形式，對金融機構進行風險敞口。我們還在保險單上以索賠的形式接觸保險公司。此外，如果任何貸款人在我們的信貸安排下無法為其承諾提供資金，我們的流動資金將減少一個數額，直至該貸款人在我們的信貸安排下的承諾總額。
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如果交易對手不履行衍生合同，我們將面臨財務損失的風險。鑑於金融市場最近的波動和大宗商品價格的大幅下跌，這種交易對手不履約的風險尤其令人擔憂，這可能導致交易對手流動性的突然變化，並損害其根據衍生品合約條款履行業務的能力。我們無法預測交易對手信譽或表現能力的突然變化。即使我們確實準確地預測了突然變化，根據市場情況，我們消除風險的能力也可能受到限制。此外，我們的一家或多家對衝機構破產，或其他一些類似程序或流動性限制，可能使我們無法收回困境實體欠我們的全部或大部分款項。在大宗商品價格下跌期間，我們的套期應收頭寸增加，增加了我們的風險敞口。如果我們的對手方的信譽惡化並導致他們不履約，我們可能會蒙受重大損失。
如果我們的購買者和合作夥伴無法為我們提供的產品或服務支付費用，或無法償還我們分擔的費用，他們的財務狀況就會對我們產生不利影響。
對全球經濟狀況以及石油、天然氣和天然氣價格波動的關切對石油和天然氣工業產生了重大不利影響。我們面臨來自貿易、合資、聯合利息結算和其他應收賬款的財務損失的風險。我們把我們的原油、天然氣和NGL賣給不同的買家。作為經營者，我們支付費用，並向我們的非經營夥伴支付各自的費用份額.由於目前的經濟狀況和大宗商品價格的嚴重下跌，我們的一些客户和非經營夥伴可能會遇到嚴重的財務問題，這可能會對他們的信譽產生重大影響。我們不能保證我們的一個或多個財務困難的客户或非經營夥伴不會拖欠他們對我們的義務，或者這樣的違約不會對我們的業務、財務狀況、未來的經營結果或未來的現金流產生重大的不利影響。此外，我們的一個或多個客户或非經營夥伴的破產，或其他類似的程序或流動性限制，可能使我們不太可能收回所有或相當一部分受困擾的實體所欠的款項。貿易債權人或非經營夥伴的不履行義務可能導致重大的財務損失。
信用評級下調可能會對我們獲得資本的成本和能力產生負面影響。
我們接受美國主要信用評級機構的債務評級。可能影響我們信用評級的因素包括債務水平、計劃中的資產購買或銷售，以及短期和長期生產增長機會。評級機構還考慮了流動性、資產質量、成本結構、產品組合、商品定價水平等因素。評級下調可能會對我們未來進入債務市場的能力產生不利影響，並增加未來債務的成本；過去的評級下調要求，而未來的任何降級都可能要求美國為某些債務發行信用證或其他形式的抵押品。自始至終2019，我們的信用評級保持不變穆迪在Baa 3/穩定和標準普爾 在BBB/馬廄。今後任何降級都可能導致額外的抵押品發放，從8.64億美元到14億美元不等，這取決於減税的時機和可得性。
市場條件可能會限制我們獲得資金以滿足未來發展和週轉資金需求的能力，這可能限制我們的財政靈活性。
金融市場易受波動的影響，容易受到不可預測的衝擊。我們有一個重要的開發項目庫存和廣泛的勘探組合，這將需要大量的未來投資。我們和/或我們的夥伴可能需要尋求資金，以便為這些活動或今後的其他活動提供資金。如果債務或股票市場受到限制，我們以及我們的合作伙伴和承包商今後獲得資本的機會可能會受到限制。這會大大拖延本港物業權益的發展。
取消libor和採用替代基準利率，可能會對我們的浮動匯率、負債和融資成本產生重大不利影響。
根據我們循環信貸安排的條款(1)，我們可以選擇以倫敦銀行同業拆借利率(Libor)為基準，確定浮動利率借款的利率；(2)在每一張未清信用證的面值上支付給貸款人的佣金以libor為基準。2017年7月，金融行為監管局(libor監管機構)表示，他們將計劃在2021年後逐步取消對libor的監管監督，以便有秩序地向替代基準利率過渡。在美國，替代參照利率委員會(為建議替代libor利率而成立的工作組)已確定擔保隔夜融資利率(Sofr)是其首選的libor替代利率。不能保證軟銀將取代libor成為一個被廣泛接受的基準。雖然擺脱libor的過渡產生的全面影響，包括停止發行libor和採用Sofr作為libor的替代利率，仍然不清楚，但這些變化可能對我們在循環信貸機制下的浮動匯率負債和融資成本產生不利影響。
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我們申報和支付股息的能力受到限制。
我們的股本未來股息的支付取決於董事會的酌處權，除其他因素外，董事會還考慮到我們的經營業績、總體財務狀況、信貸風險考慮因素、資本要求以及一般的業務和市場狀況。我們的董事會不需要申報我們普通股的股利，也可以決定不宣佈分紅。
我們今後簽訂的任何契約和其他融資協議都可能限制我們支付現金股利的能力，包括普通股。此外，根據特拉華州法律，股本紅利只能從“盈餘”中支付，盈餘是指我們總資產的公允價值超過我們的負債總額(包括或有負債)之和的數額，以及我們的資本數額；如果沒有盈餘，股本上的現金紅利只能從當時的當期和(或)上一個財政年度的淨利潤中支付。此外，即使我們的合同義務和特拉華州法律允許我們對普通股支付現金股利，我們也可能沒有足夠的現金支付我們普通股的現金股利。
需要發現或獲得更多的儲量，以避免儲量和產量的實質性下降。
由於儲量枯竭，石油和天然氣的產量通常會下降，而相關的單位生產成本一般會由於降低儲層壓力和其他因素而增加。因此，除非我們通過勘探和開發活動增加儲量，通過工程研究確定額外的管道後帶、二級開採儲量或三級開採儲量，或者獲得更多含有探明儲量的資產，否則，隨着儲量的產生，我們估計的探明儲量將大幅下降。因此，今後的石油和天然氣生產在很大程度上取決於我們在經濟基礎上獲得或找到更多儲量的成功程度。此外，如果石油或天然氣價格上漲，我們增加儲備的成本也會增加。
我們可能沒有意識到我們所鑽的井有足夠的回報。
石油和天然氣鑽探涉及許多風險，包括我們不會遇到商業性生產油氣藏的風險。我們鑽探或參與的油井可能沒有成效，我們可能無法收回對這些油井的全部或部分投資。我們使用的地震數據和其他技術不允許我們在鑽井之前確切地知道原油或天然氣存在或可能是經濟生產的。鑽井、完井和作業井的成本往往是不確定的，鑽井作業可能由於各種因素而被削減、推遲或取消，這些因素包括但不限於：
• | 意外鑽井條件； |
• | 地層中的壓力或不規則現象； |
• | 設備故障或事故； |
• | 火災、爆炸、井噴和地面撞擊； |
• | 海洋風險，如傾覆、碰撞和颶風； |
• | 其他惡劣天氣情況；及 |
• | 鑽井平臺和設備的成本增加、短缺或延誤。 |
未來的鑽探活動可能不會成功，如果不成功，這一失敗可能會對我們未來的運營結果和財務狀況產生不利影響。所有鑽井，無論是開發的還是勘探的，都涉及這些風險，而勘探鑽探涉及更大的幹孔風險或未能找到商業數量的碳氫化合物。
關鍵事件或費用的估計時間和實際時間之間的實質性差異可能影響開發項目生產的完成和開始。
我們參與了幾個大型開發項目，這些項目的完成可能會推遲到我們預期的完工日期之後。我們的項目可能因合資夥伴的項目批准、政府機構及時發放許可證和許可證、天氣狀況、關鍵設備的製造和交付時間表以及其他意外事件而推遲。重大事件的估計時間和實際時間之間的延遲和差異可能會對我們的大型開發項目和我們今後參與大規模開發項目的能力產生不利影響。此外，我們對未來發展費用的估計是基於目前對價格的預期以及執行這些項目所需的設備和人員的其他費用。我們未來的實際發展成本可能大大高於我們目前的估計。
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如果成本過高，我們的發展項目可能會變得不經濟，我們可能被迫放棄這些發展項目。
我們可能無法充分找出與獲得的儲備有關的潛在問題，或無法適當估計這些儲備。
雖然我們對我們認為符合行業慣例的財產進行了審查，但這種審查本質上是不完整的。深入審查每一項收購所涉及的每一項個人財產通常是不可行的。通常，我們將把我們的審查工作集中在較高價值的屬性上，並對其餘的屬性進行抽樣。然而，即使對記錄和財產進行詳細審查，也不一定能揭示現有的或潛在的問題，也不會使我們作為買家對這些財產有足夠的瞭解，以充分和準確地評估其缺陷和潛力。不一定總是對每一口井進行檢查，甚至在進行視察時，也不一定能觀察到地下水污染等環境問題。即使在發現問題時，我們也經常承擔與獲得的財產有關的某些環境和其他風險和責任。在估計已探明的石油和天然氣儲量的數量以及今後的產量和獲得的財產的成本時，存在許多固有的不確定性，實際結果可能與估計數中假設的結果大不相同。此外，不能保證收購不會對我們的經營業績產生不利影響，特別是在被收購企業的業務被納入我們正在進行的業務的時期。
如果我們的一個或多個交易對手成為破產案件的對象，我們的債務可能會受到不利影響。
我們不時地剝離非核心或非戰略性的國內和國際資產。與這些交易有關的協議載有條款，根據這些規定，與過去和未來業務有關的負債已通過責任假設、賠償、保險、信託和類似安排在雙方之間進行分配。其中最重要的負債之一是關閉我們以前擁有的水井和設施。這些交易中的一個或多個交易對手可能因財務困難而未能履行其根據這些協議承擔的義務。如果任何這類對手方成為“美國法典”標題11或任何其他相關破產法或類似法律(我們統稱為破產法)下的案件或程序的標的，則交易對手方不得履行與這些交易有關的協議規定的義務。在這種情況下，我們在程序中的補救辦法是對違反合同安排的行為提出損害賠償要求，這可以是有擔保的債權，也可以是無擔保的債權，這取決於我們是否從對方那裏得到履行義務的擔保品。在這種程序中，我們對損害賠償要求的解決可能會被推遲，如果出現這種情況，我們可能被迫使用可用的現金來支付交易對手方根據此類協議承擔的義務的費用。
儘管我們的協議中有條款要求我們州或聯邦租賃權益的購買者承擔與這些利益有關的某些責任和義務，但如果這種權益的購買者成為有關破產法下的案件或程序的標的，或在財務上無法履行這些責任或義務，我們將期望有關政府當局要求我們履行這些責任和義務，並要求我們對這些責任和義務負責。在這種情況下，我們可能被迫使用可用的現金來支付這些負債和債務的費用。
如果法院或政府當局作出上述任何決定，或採取上述任何行動，或採取任何類似的決定或行動，都可能對我們的現金流、業務或財務狀況產生不利影響。
原油、天然氣和NGL儲量是估計值，實際採收率可能有很大差異。
在估算原油、天然氣和NGL儲量及其價值時，存在着許多固有的不確定性。儲層工程是估算地下原油、天然氣和天然氣儲量的主觀過程，無法準確測量。由於高度的判斷力，任何儲量估計的準確性本質上是不精確的，這取決於現有數據的質量以及工程和地質解釋。我們的儲備估計是根據12個月的平均價格，除非有合同安排，因此，儲備數量將隨着實際價格的增加或下降而變化。此外，隨着時間的推移，鑽井、測試和生產的結果可能會大大改變對給定儲層的儲量估計。對我們已證實的儲備和估計未來淨收入的估計也取決於許多因素和假設，這些因素和假設可能與實際結果相差很大，包括：
• | 與其他地區的歷史生產相比較； |
• | 政府機構規章的影響，包括對遣散税和消費税的修改； |
• | 未來業務費用和資本支出；以及 |
• | 修整和補救費用。 |
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由於這些原因，可歸因於任何一組財產的經濟上可回收的原油、天然氣和NGL的估計數、這些儲量的分類以及由不同工程師或同一工程師在不同時間編制的預期未來淨現金流量估計數可能有很大差異。因此，儲備預算可能會受到向上或向下的調整，與我們的儲備有關的實際生產、收入和支出可能會與預算有很大的不同。
此外，由於我們的一些儲量估計是使用容量分析計算的，因此這些估計比基於漫長生產歷史的估計更不可靠。容量分析涉及到根據結構的淨足尺來估算水庫的體積，以及對結構所覆蓋的面積的估計。此外，已探明的未開發儲量的實現或確認將取決於我們的開發時間表和計劃。對已探明的未開發儲量的未來發展計劃的改變可能導致這些已探明儲量的分類停止。
我們的某些未開發的租賃土地面積將在未來幾年內到期，除非在包含土地面積的單位上建立生產。
我們有相當大一部分土地目前尚未開發。除非已支付數量的生產量是在其租期內包含某些這些租約的單位上確定的，否則租約將到期。如果我們的租約到期，我們將失去開發相關物業的權利。我們在這些地區的鑽探計劃可能會因各種因素而發生變化，包括鑽探結果、商品價格、資本供應和成本、鑽井和生產成本、鑽井服務和設備的可用性、集輸系統和管道運輸限制以及監管批准。
我們可能會招致與環境問題有關的大量費用。
作為石油和天然氣財產的所有者或承租人和經營者，我們受聯邦、州、地方和外國關於向環境排放材料和保護環境的各種法律和法規的約束。除其他外，這些法律和條例可規定承租人在石油和天然氣租賃下對因作業而產生的污染清理和其他補救活動的費用承擔責任，使承租人對污染和其他損害承擔責任，限制或限制在受影響地區的作業，並要求暫停或停止在受影響地區的作業。我們為限制我們承受這種責任和費用所作的努力可能證明是不夠的，並對我們的業務結果造成重大的不利影響。此外，環境法和執行政策所規定的日益嚴格的要求可能要求我們進行大量的資本支出。這種資本支出可能對我們的現金流和財務狀況產生不利影響。
我們的美國行動受到政府風險的影響。
我們的美國業務一直並在將來可能受到政治發展以及聯邦、州和地方法律和條例的影響，例如對生產的限制、對政府或政府機構的税金、特許權使用費和其他數額的改變、價格或收取費率的控制以及環境保護法律和條例。
針對2010年4月在美國墨西哥灣發生的深水地平線事件，並根據美國內政部祕書的指示，海洋能源管理局(BOEM)和安全和環境執法局(BSEE)發佈了適用於墨西哥灣鑽井的安全、環境問題、鑽井設備和退役的準則和條例。這些條例對墨西哥灣的發展和生產活動提出了更多的要求，並造成了延誤。
關於墨西哥灣的石油和天然氣業務，BOEM已向承租人發出通知(NTL No.2016-N01)，大大修訂了在墨西哥灣經營的公司的義務，即在與此類公司的石油和天然氣租賃有關的油井、平臺、結構和設施的封堵、廢棄和退役義務方面，提供額外的性能保證。雖然BOEM尚未充分執行NTL的要求，但NTL很可能要求APACHE為BOEM提供更多的封堵、廢棄、廢棄方面的安全保障。以及與阿帕奇目前在墨西哥灣租賃中的所有權利益有關的退役義務。我們正與BOEM密切合作，如果這種擔保在NTL下變得必要，我們將與BOEM密切合作。此外，我們無法預測這些變化可能對阿帕奇出售墨西哥灣資產的對手方或與阿帕奇擁有共同所有權的對手方產生何種影響。這種變化可能導致這些締約方的擔保義務大幅增加，從而對對手方的償付能力和繼續作為持續經營的企業的能力產生重大影響。
新的政治事態發展、頒佈新的或更嚴格的法律或條例或影響我們美國業務的其他政府行動，以及增加在這一部門經營的公司的責任，都可能對我們的業務結果產生不利影響。
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改變與排放有關的現行條例和任何氣候變化的影響都可能對我們的業務產生不利影響。
我們經營的某些國家，包括聯合王國，對我們的業務徵收或評估某種形式的温室氣體相關費用。到目前為止，風險敞口還不是很大，儘管現行條例的改變可能會對我們的現金流量和業務結果產生不利影響。此外，我們在其他國家，包括美國，就温室氣體的立法或條例進行了討論。任何這樣的立法或條例，如果頒佈，都可以對我們的業務徵收或評估某種形式的温室氣體相關費用，並可能導致運營費用增加，或使我們為基礎設施的改造進行大量資本投資。
如果聯合國政府間氣候變化專門委員會的報告所建議的氣温和海平面上升的預測確實發生，我們認為這些事件本身不可能影響我們的資產或業務。然而，惡劣天氣的任何增加都可能對我們的資產和業務產生重大不利影響。
公眾對我們和/或我們的行業的負面看法可能對我們的業務產生不利影響。
公眾對我們和(或)我們的行業的負面看法，除其他外，是由於倡導團體對水力壓裂、廢物處理、石油泄漏和天然氣輸氣線路爆炸提出的關切，可能導致加強監管審查，進而可能導致新的州和聯邦安全和環境法、條例、準則和執法解釋。這些行動可能造成業務延誤或限制，增加運營成本，增加監管負擔，增加訴訟風險。此外，政府當局在發放許可證的時間和範圍方面行使相當大的酌處權，公眾可以參與許可程序，包括通過對法院的幹預。負面的公眾看法可能會導致我們的業務運作所需的許可被拒付、延遲，或被限制我們盈利經營業務的能力的要求所拖累。
税務規則和條例的變化或其解釋可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。
2017年12月22日，減税和就業法案(TCJA)簽署成為法律。除了從2018年1月1日起將美國公司所得税税率從35%降至21%外，TCJA的某些規定使美國擺脱了全球税制，更接近外國公司收益的領土製度，建立了外國所得税參與豁免制度。新的法律包括實施這一參與豁免制度的過渡規則。TCJA還包括可能影響或限制公司扣除利息費用或利用淨營業損失的能力的規定。
影響石油和天然氣勘探、開發和開採的美國聯邦和州所得税法可隨時通過行政、立法或司法解釋進一步修改。以前的立法提案如果通過成為法律，可能會對這些法律作出重大修改，包括取消目前對石油和天然氣勘探和生產公司提供的某些關鍵的美國聯邦所得税優惠措施。這些變化包括但不限於：(1)取消石油和天然氣特性的百分比耗竭津貼；(2)取消目前對無形鑽探和開發費用的扣減；(3)延長某些地質和地球物理支出的攤銷期。這些變化的通過或通過，或類似的變化，可取消或推遲目前在石油和天然氣勘探和開發方面可提供的某些減税措施。我們無法預測這些改變或其他建議是否會獲得通過。任何這樣的變化都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。
擬議中的聯邦、州或地方有關水力壓裂的法規可能會增加我們的運營成本和資本成本。
美國國會正在審議幾項提案，如果付諸實施，將禁止或限制水力壓裂的做法，或根據“安全飲用水法”對這一過程進行管制。幾個州和政治分支正在考慮立法、投票倡議、行政命令或其他行動來規範水力壓裂的做法，這些措施可能會對水力壓裂作業施加更嚴格的許可、透明度和井筒建設要求，或者以其他方式尋求完全禁止壓裂活動。由於潛在的環境和物理影響，包括地下水和飲用水可能受到污染以及可能與誘發地震有關的聯繫，水井水力壓裂和地下水處置也受到公共和政府的監督。此外，一些市鎮大大限制或禁止鑽井活動和(或)水力壓裂，或正在考慮這樣做。我們經常在美國和其他地區使用壓裂技術來擴大天然氣和石油向井筒遷移的可用空間。在滲透率低的地層中，這通常是在相當深的地層中進行的。
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雖然目前還不可能預測政府在水力壓裂方面行動的最終結果，但在我們開展業務的地區，任何新的聯邦、州或地方對水力壓裂的限制都可能導致美國合規成本的增加或額外的操作限制。
國際行動具有不確定的政治、經濟和其他風險。
我們在美國以外的業務主要設在埃及和聯合王國。在等價物的基礎上，大約百分之四十一我們的2019生產是在美國以外的地方，大約百分之三十二我們估計已探明的石油和天然氣儲量2019年12月31日在美國以外的地方。因此，我國很大一部分生產和資源受到政治和經濟風險以及與國際行動有關的其他因素的影響，這些因素包括但不限於：
• | 全面罷工和內亂； |
• | 戰爭、恐怖主義行為、徵用和資源國有化的風險，以及強迫重新談判或修改現有合同； |
• | 進出口條例； |
• | 税收政策，包括特許權使用費和增税、追溯性税收要求和投資限制； |
• | 價格控制； |
• | 運輸條例和關税； |
• | 受限制的石油或天然氣市場取決於單一或有限地理區域的需求； |
• | 外匯管制、貨幣波動、貶值或其他限制或擾亂市場、限制付款或資金流動的活動； |
• | 美國影響外貿的法律和政策，包括貿易制裁； |
• | 英國退出歐盟的影響，包括全球金融市場的不穩定或英鎊等外幣的價值； |
• | 在我們目前經營的國家，在與經營許可證和特許權有關的法律爭端方面，有可能受到外國法院的專屬管轄； |
• | 可能無法使外國人，特別是外國石油部和國家石油公司接受美國法院的管轄；以及 |
• | 由於主權豁免理論和外國對國際行動的主權，我們在執行對政府機構的權利方面遇到困難。 |
外國偶爾會通過邊界爭端維護石油和天然氣財產的權利。如果一國聲稱擁有另一國給予我們的石油和天然氣租賃或特許權的優先權利，我們的利益可能會貶值或喪失。即使是我們規模較小的國際資產，也可能會分散管理層對我們更重要資產的注意力，從而影響我們的整體業務和運營結果。我們在世界上的某些地區有着政治和經濟不穩定的歷史。這種不穩定可能導致新的政府或採取新的政策，這些政策可能導致對我們這樣的外國投資採取更加敵視的態度。在極端情況下，這種改變可能導致終止合同權利和沒收我們的資產。這可能會對我們的利益和我們未來的盈利能力產生不利影響。
我們開展活動的國家和地區今後發生的恐怖主義襲擊或區域敵對行動可能對整個石油和天然氣工業，特別是對我們的行動產生何種影響，目前尚不清楚。圍繞軍事打擊或持續軍事行動的不確定性可能以不可預測的方式影響行動，包括燃料供應和市場，特別是石油供應中斷，以及基礎設施設施，包括管道、生產設施、加工廠和煉油廠可能成為恐怖或戰爭行為的直接目標或間接傷亡。我們將來可能需要付出大量費用，以保障我們的資產免受恐怖活動之害。
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埃及條件的惡化或埃及經濟和政治環境的變化可能對我們的業務產生不利影響。
埃及政府的政治、經濟和社會條件或其他有關政策的惡化，如法律或條例的改變、出口限制、沒收我們的資產或資源國有化，以及(或)強行重新談判或修改我們與埃及石油天然氣集團的現有合同，或威脅或恐怖主義行為，都可能對我們的業務、財務狀況和業務結果產生重大和不利的影響。我們在埃及的業務，不包括三分之一的非控制性利益的影響，作出了貢獻。百分之二十一我們的2019生產核算百分之十三我們年底估計的探明儲量和百分之二十三我們估計的未來淨現金流量。
我們的業務對貨幣匯率波動很敏感。
我們的業務對外幣匯率的波動很敏感，特別是美元和英鎊之間的匯率波動。我們的財務報表，以美元表示，可能會受到外幣波動的影響，包括翻譯風險和交易風險。匯率的波動可能會對我們的經營結果產生不利影響，特別是由於美元相對於其他貨幣的貶值。
我們並不總是控制根據聯合作業協定作出的決定，根據這些協定各方可能無法履行其義務。
我們通過與其他各方的聯合經營協議進行我們的許多環保業務，根據這些協議，我們可能無法控制決定，因為我們沒有控制利益，也不是協議規定的經營者。這些當事方有可能在任何時候都有與我們不一致的經濟、商業或合法利益或目標，因此，可能作出我們認為不符合我們最佳利益的決定。此外，這些協議的締約方可能無法履行其經濟或其他義務，我們可能需要單獨履行這些義務。無論是哪種情況，我們的投資價值都可能受到不利影響。
我們面臨着強大的行業競爭，這可能會對我們的經營結果產生重大的負面影響。
石油天然氣行業的各個行業都存在着激烈的競爭。我們與主要的綜合性和其他獨立的油氣公司競爭石油和天然氣租賃、財產、以及勘探、開發和經營這些資產所需的儲備、設備和勞動力，以及原油、天然氣和NGL生產的營銷。原油、天然氣和NGL的價格影響到可供收購的財產的成本，以及擁有財政資源尋求收購機會的公司的數量。我們的許多競爭對手擁有比我們所擁有的財力和其他資源大得多的資金和其他資源，並在我們可能尋求新進入的國家建立了戰略性的、長期的地位，並保持着強有力的政府關係。因此，我們在競標鑽探權方面可能處於競爭劣勢。此外，我們許多較大的競爭對手在應對影響石油和天然氣生產需求的因素時可能具有競爭優勢，這些因素包括全球商品價格和生產水平的波動、替代燃料的成本和供應以及政府規章的適用。我們還在吸引和留住包括地質學家、地球物理學家、工程師和其他專家在內的人才方面展開競爭。這些競爭壓力可能會對我們的業務結果產生重大的負面影響。
我們的保險單沒有涵蓋我們所面臨的所有風險，這可能導致重大的財務風險。
勘探和生產原油、天然氣和天然氣可能是危險的，涉及自然災害和其他事件，如井噴、彈坑、火災、爆炸和油井失去控制，這些事件可能造成井或生產設施的損壞或破壞、人員傷亡、生命損失或財產或環境損害。我們的國際行動也面臨政治風險。我們對業務所產生的某些損失或責任所維持的保險範圍可能不足以支付由此產生的任何此類責任；而且，我們沒有針對所有業務風險提供保險。
我們的憲章和特拉華州法律中的某些反收購條款可能會推遲或阻止敵意收購。
我們的章程授權我們的董事會以一個或多個系列發行優先股，並決定每組優先股的表決權和股利、股息率、清算偏好、轉換權、贖回權，包括償債基金規定和贖回價格，以及其他條款和權利。此外，特拉華州的法律對我們和任何持有我們15%或更多未償普通股的人之間的合併和其他商業組合施加了限制。這些條款可能會阻止敵意收購的企圖，這些收購可能會對我們的股東帶來財政上的好處。
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我們在阿爾圖斯擁有大約79%的權益，該公司持有我們以前在阿爾卑斯高地的所有收集、加工和傳輸資產。阿爾圖斯公司可能面臨與本表格10-K所描述的風險不同的風險。
我們在阿爾圖斯擁有大約79%的股權，該公司持有我們以前在阿爾卑斯高地的所有收集、加工和傳輸資產。阿爾圖斯公司在得克薩斯州西部二疊紀盆地擁有、開發和運營一箇中流能源資產網絡，該網絡以中流服務合同為基礎，為阿帕奇的阿爾卑斯高資源公司生產提供服務。阿爾圖斯公司主要通過提供收費的天然氣收集、壓縮、加工和傳輸服務來創造收入。鑑於其業務性質，Altus可能面臨與本表格10-K所描述的不同和額外的風險。有關這些風險的説明，請參閲Altm提交的10-K和10-Q表格.
第1B項 | 未解決的工作人員意見 |
截至2019年12月31日，我們沒有任何未解決的意見，從證券交易委員會的工作人員收到180天或更多天前年底。
第3項 | 法律訴訟 |
本表格10-K第四部分第15項所載“法律事項”和“環境事項”項下的資料-第四部分合並財務報表附註中的承付款和意外開支-在此以提及方式列入。
第4項 | 礦山安全披露 |
沒有。
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阿帕奇公司
第二部分
第5項 | 註冊人普通股市場、相關股東事項及發行人購買權益證券 |
期間2019，APACHE普通股，每股票面價值0.625美元，在紐約和芝加哥證券交易所以及納斯達克全球精選市場以“apa”的名義進行交易。我們的普通股的收盤價，正如1月31日紐約證券交易所綜合交易報告系統所報告的，2020(本月最後一個交易日)，每股27.44美元。截至1月31日，2020，有377,316,159約3，600名有紀錄的股東及187，000名實益擁有人所持有的普通股股份。
我們已連續55年向我們的普通股支付現金股利。2019年12月31日。何時，如果，由我們的董事會宣佈，未來的股利支付將取決於我們的收入水平，財務要求，以及其他相關因素。
有關根據權益補償計劃獲授權發行的證券的資料，載於與公司的委託書有關的委託書標題“權益補償計劃資料”下。2020股東年會，以參考方式納入本文件。
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以下股票價格表現圖旨在允許審查股東的回報，以公司普通股相對於兩種廣泛的股票表現指數的表現來表示。所提供的資料僅用於歷史比較目的，不應被視為表明未來股票業績的指標。該圖表將公司普通股累計總股東回報率的年變化百分比與標準普爾500指數(S&P 500)和道瓊斯美國石油勘探和生產指數(前道瓊斯二級石油股票指數)的累計總回報率進行了比較。2014，穿過2019年12月31日。股票業績圖表和相關信息不應被視為“徵求材料”或“提交”給證券交易委員會，也不得以參考方式納入1933年“證券法”或1934年“證券交易法”下的任何未來提交文件，每一份文件均經修訂，但公司通過參考將其具體納入此類備案的範圍除外。
5年累計總收益比較*
在阿帕奇公司中，標準普爾500指數，
道瓊斯美國勘探和生產指數
*投資100美元12/31/14在股票或指數中，包括股息的再投資。
截至12月31日的財政年度。
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||
阿帕奇公司 | $ | 100.00 | $ | 72.26 | $ | 105.25 | $ | 71.43 | $ | 45.44 | $ | 45.92 | ||||||||||||
標準普爾500指數 | 100.00 | 101.38 | 113.51 | 138.29 | 132.23 | 173.86 | ||||||||||||||||||
道瓊斯美國勘探和生產指數 | 100.00 | 76.27 | 94.94 | 96.18 | 79.09 | 88.10 | ||||||||||||||||||
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第6項 | 選定的財務數據 |
下表列出了本公司及其合併子公司在截止的五年期間的選定財務數據。2019年12月31日。本資料應與本表格第四部分第15項所載公司財務報表中更詳細的資料一併閲讀，並以該表格第10-K項所載的更詳細資料作全面限定。前幾年的某些數額已重新分類，以符合目前的列報方式。對這些信息可比性有重大影響的因素在管理部門在本表格第7項下的討論和分析中披露。
截至或截至12月31日為止的一年， | ||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||||||
(百萬美元，但每股數額除外) | ||||||||||||||||||||
損益表數據 | ||||||||||||||||||||
石油和天然氣生產收入 | $ | 6,315 | $ | 7,348 | $ | 5,887 | $ | 5,367 | $ | 6,510 | ||||||||||
可歸屬於普通股股東的持續經營的淨收入(虧損) | (3,553 | ) | 40 | 1,304 | (1,372 | ) | (10,844 | ) | ||||||||||||
每股持續經營的淨收入(損失)： | ||||||||||||||||||||
基本 | (9.43 | ) | 0.11 | 3.42 | (3.62 | ) | (28.70 | ) | ||||||||||||
稀釋 | (9.43 | ) | 0.11 | 3.41 | (3.62 | ) | (28.70 | ) | ||||||||||||
按普通股申報的現金紅利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
資產負債表數據 | ||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 18,107 | $ | 21,582 | $ | 21,922 | $ | 22,519 | $ | 25,500 | ||||||||||
長期債務 | 8,555 | 8,093 | 7,934 | 8,544 | 8,716 | |||||||||||||||
總股本 | 4,465 | 8,812 | 8,791 | 7,679 | 9,490 | |||||||||||||||
普通股已發行 | 376 | 375 | 381 | 379 | 378 | |||||||||||||||
關於重大收購和剝離的討論，見本表格第四部分第15項-合併財務報表附註2-收購和剝離。
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第7項 | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 |
以下討論應與本表格第四部分第四部分第15項所載的綜合財務報表及合併財務報表的附註一併閲讀，以及本表格第一部分第1A項及第II部第7A項所載的風險因素及有關資料。這一表格10-K的這一部分通常討論2019年和2018年的項目，以及2019年和2018年之間的年度比較。2018年至2017年之間未包括在本表格10-K中的2017年項目和年度比較的討論，在2018年12月31日終了的財政年度年度報告(2018年3月1日提交證券交易委員會)第二部分第二部分第7項中提及“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。
概述
阿帕奇的使命是以一種創新的、安全的、對環境負責的、有利可圖的方式成長，以造福於利益相關者。Apache專注於嚴格的投資組合管理、嚴格的財務結構和優化收益。
阿帕奇公司是一家成立於1954年的特拉華州公司，是一家開發、開發和生產天然氣、原油和天然氣的獨立能源公司。阿帕奇目前在三個地理區域開展勘探和生產業務：美國、埃及和英國近海北海(北海)。阿帕奇在蘇裏南和其他國際地點也有勘探興趣，隨着時間的推移，可能會帶來可報告的發現和發展機會。阿帕奇的中流業務由Altus中流公司通過其子公司Altus Midstream LP(統稱Altus)經營。阿爾圖斯擁有、開發和運營一個位於得克薩斯州西部二疊紀盆地的中游能源資產網絡。此外，阿爾圖斯還擁有四條二疊紀盆地管道的股權，這些管道將進入得克薩斯州墨西哥灣沿岸的各個點，為其提供完全整合的井口到水的連通性。
阿帕奇在美國的非常規資產得到了其在埃及和北海的常規國際資產的補充，這兩種資產都增加了該公司的勘探和開發機會清單，併產生了超過當前資本投資的現金流，從而促進了該公司在美國開發其在岸房地產的能力，同時在動盪的大宗商品價格環境下保持了財務靈活性。Apache的多樣化投資組合和資產庫存允許在整個投資組合中非常靈活地分配資本。按照這一戰略，Apache密切關注油氣定價的基本面，並將重新分配資本作為其正在進行的規劃過程的一部分。關於公司未來資本投資前景的更多細節，請參閲下面的“資本和運營展望”。
在2019年，由於實現的商品價格下降，阿帕奇的上游資本成本比前一年減少了大約27%。全球原油價格實現下降百分之八與2018年相比，天然氣和液化天然氣價格分別下降了27%和41%。阿帕奇的資本支出削減與其29億美元2019年業務活動產生的現金減少9.1億美元或百分之二十四從前一年開始。在這一年中，該公司推進了關鍵的環境、社會和治理舉措，實現了圍繞資本支出和現金回報的公司目標，並進一步精簡和重新定位了其資產組合。具體來説，該公司關閉了俄克拉荷馬州和得克薩斯州帕拉漢特地區的一些非核心、天然氣加權資產剝離業務。這些決定推動了阿帕奇的投資努力，以優先考慮長期回報和現金流，加強其資產負債表，並維持公司的股息。
期間2019，apache報告了可歸因於普通股的虧損36億美元，或$9.43每股攤薄普通股，與4 000萬美元，或$0.11每股2018。這個2019的資產減值29億美元和未經證明的租賃-損害6.19億美元。這些非現金減值主要與公司在阿爾卑斯高地的上游資產以及從阿爾圖斯中流綜合業績中收集和處理資產有關。鑑於目前的天然氣和NGL價格環境以及近期多井開發平臺令人失望的表現，阿帕奇大幅減少了計劃投資，目前在阿爾卑斯高地沒有未來的鑽井計劃。
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操作要點
國際年的主要業務重點包括：
美國
• | 二疊紀地區的當量產量，這説明瞭百分之九十一阿帕奇在美國的總產量中，增加 百分之二十一從…2018到2019年，在米德蘭盆地成功的推動下，以石油為重點的鑽井計劃和其阿爾卑斯高地油田的產量都有所增加。年內，二疊紀地區平均有11座使用過的鑽井平臺，鑽出233口毛井。 |
國際
• | 埃及地區的等價物總產量減少 百分之七和淨生產量減少 百分之十一從2018年開始，主要是由於自然衰退和在此期間投入使用的油井減少所致。該區域繼續在新的和現有的土地上建立和加強其強大的鑽探庫存，並輔之以最近的地震購置和新的遊戲概念評估。 |
• | 在2019年期間，北海地區平均有3座鑽井平臺，共鑽井11口，成功率為100%。年內，區內平均生產量為61MBoe/d和捐款13億美元收入。生產增加 百分之九從2018年起，主要是加滕油田生產的結果，該油田於2018年11月上線。 |
• | 北海地區的暴風勘探發現於2019年第四季度上線，其位於加滕的第二口井則於2020年第一季度投入使用。公司在Storr開發的第一口井是一口高速率的凝析氣井，它與綠柱石阿爾法平臺的現有基礎設施相連。Garten 2號的淨收入約為1，200英尺，與2018年11月投產的Garten#1井相比，該油井的初始30天生產量為每天13 Mb和每天17 MMcf，淨工資為700英尺。Apache對Garten建築羣有百分之百的工作興趣。 |
• | 在2019年期間，該公司在蘇裏南近海58號區塊鑽探了一口勘探井Maka Central-1，並於2020年1月宣佈了一項重大的石油發現。這口井成功地測試了上白堊世、坎帕寧期和桑頓期多個疊加目標中碳氫化合物的存在。這口井確認了73米油水層和50米輕油氣凝析油層，評估計劃正在進行中。該公司於2020年1月開始鑽探其第二口勘探井--薩帕卡拉西1井。在薩帕卡拉西部1號完成後，該公司將在2020年期間在58區塊進行第三次勘探，很可能是第四次勘探試驗。 |
• | 2019年12月，阿帕奇公司簽訂了一項合資協議，勘探和開發蘇裏南近海第58號區塊。根據協議條款，阿帕奇公司和道達爾公司將各自持有58區塊50%的工作權益，該區塊的水深約為140萬英畝，從不到100米到2100米不等。作為50%利息的交換，Apache將得到各種形式的考慮，包括為其最初75億美元的評估和開發資本提供50億美元的收益，以及25%的APACHE將保留其最初75億美元以外的所有評估和發展資本。該公司在結束時還收到1億美元，在2020年第一季度收到7500萬美元，用於償還迄今在58座發生的所有費用的50%。阿帕奇將在第一次石油生產完成後再獲得7500萬美元。阿帕奇將在區塊進行前三口勘探井的鑽探(並可能操作第四口)，包括馬卡中心-1井，並隨後將操作權移交給道達爾。 |
有關Apache各種地理區域的更詳細討論，請參閲本表格第一部分第一項和第二項中所列的“上游勘探和生產屬性-作業區”(表10-K)。
收購和剝離活動
在阿帕奇公司65年的歷史中，該公司一再證明它有能力迅速而果斷地利用其行業和經濟狀況的變化。此策略的一個關鍵組件是不斷審查和優化Apache的資產組合，以響應這些更改。最近，Apache完成了一系列剝離，旨在將非戰略性資產貨幣化，並增強Apache的投資組合，以便將資源分配給更具影響力的勘探和開發機會。這些撤資包括：
• | 中洲/墨西哥灣海岸剝離在2019年第二季度，apache完成了伍德福德獨家和堆疊業務中非核心、氣體加權資產的出售，這些資產的現金收益總額約為1美元。2.23億美元。2019年第三季度，阿帕奇完成了在阿納達科盆地西部的非核心、天然氣加權資產的出售。 |
29
俄克拉荷馬州和德克薩斯州的現金收入總額約為3.22億美元承擔的資產退休債務為4，900萬美元。
• | 美國租賃資產剝離及其他在2019年期間，該公司還完成了主要在二疊紀地區的某些其他非核心生產資產、GPT資產和租賃土地的銷售工作，進行了多次交易，以獲得現金收入總額。7 300萬美元. |
• | Altus交易2018年第四季度，該公司完成了先前宣佈的與Altus中流公司及其全資子公司Altus Midstream LP(統稱Altus)的協議。阿爾圖斯在得克薩斯州西部二疊紀盆地擁有天然氣收集、加工和輸送資產，通過中流合同為阿帕奇的生產提供服務。Altus主要通過提供收費的天然氣收集、壓縮、處理和傳輸服務來創造收入. |
• | Altus管道選擇作為Altus交易的一部分，apache向altus中流lp和/或其子公司提供了在五個獨立的第三方管道項目中收購股權的期權。截至2019年12月31日，Altus行使了5項合資股權中的4項，以獲得相關第三方管道有限責任實體的各種所有權。 |
• | 美國和北海剝離2018年，阿帕奇完成了某些非核心資產的出售，主要是美國和北海地區的租賃土地，完成了多筆交易，總現金收益約為1.38億美元。 |
• | 加拿大行動2017年6月30日，阿帕奇完成了在米戴爾和豪斯山的加拿大資產出售，總現金收入約為2.28億美元。2017年8月，Apache完成了剩餘加拿大業務的出售，現金收益約為4.78億美元，實際上退出了加拿大的業務。 |
• | 美國租賃資產剝離2017年，阿帕奇完成了某些非核心資產的出售，主要是二疊紀和中大陸/海灣沿岸地區的租賃土地，完成了多筆交易，總現金收益為7.98億美元。 |
• | 北海收集、處理和傳輸設施(GPT)2017年11月，阿帕奇完成了對蘇格蘭地區天然氣抽空(SAGE)天然氣工廠30.28%的股權和北海綠柱石管道60.56%的股權出售給AncAla中流收購有限公司(AncAla Midstream Acquisition Limited)，獲得了1.34億美元的現金收益。 |
有關Apache的收購和剝離的詳細信息，請參閲本表格第四部分第15項所載合併財務報表附註2-收購和剝離。
30
業務結果
石油和天然氣收入
阿帕奇按區域分列的石油和天然氣收入如下：
截至12月31日為止的一年， | |||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||
面額 | 貢獻率 | 面額 | 貢獻率 | 面額 | 貢獻率 | ||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||
石油收入總額： | |||||||||||||||||||||
美國 | $ | 2,098 | 40 | % | $ | 2,271 | 39 | % | $ | 1,616 | 35 | % | |||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 110 | 3 | % | ||||||||||||||
北美 | 2,098 | 40 | % | 2,271 | 39 | % | 1,726 | 38 | % | ||||||||||||
埃及(1) | 1,969 | 38 | % | 2,396 | 41 | % | 1,901 | 41 | % | ||||||||||||
北海 | 1,163 | 22 | % | 1,179 | 20 | % | 971 | 21 | % | ||||||||||||
國際(1) | 3,132 | 60 | % | 3,575 | 61 | % | 2,872 | 62 | % | ||||||||||||
共計(1) | $ | 5,230 | 100 | % | $ | 5,846 | 100 | % | $ | 4,598 | 100 | % | |||||||||
天然氣總收入： | |||||||||||||||||||||
美國 | $ | 293 | 43 | % | $ | 458 | 50 | % | $ | 368 | 38 | % | |||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 104 | 11 | % | ||||||||||||||
北美 | 293 | 43 | % | 458 | 50 | % | 472 | 49 | % | ||||||||||||
埃及(1) | 295 | 44 | % | 339 | 37 | % | 395 | 41 | % | ||||||||||||
北海 | 90 | 13 | % | 122 | 13 | % | 92 | 10 | % | ||||||||||||
國際(1) | 385 | 57 | % | 461 | 50 | % | 487 | 51 | % | ||||||||||||
共計(1) | $ | 678 | 100 | % | $ | 919 | 100 | % | $ | 959 | 100 | % | |||||||||
NGL總收入： | |||||||||||||||||||||
美國 | $ | 372 | 91 | % | $ | 550 | 94 | % | $ | 287 | 87 | % | |||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 17 | 5 | % | ||||||||||||||
北美 | 372 | 91 | % | 550 | 94 | % | 304 | 92 | % | ||||||||||||
埃及(1) | 12 | 3 | % | 13 | 2 | % | 11 | 3 | % | ||||||||||||
北海 | 23 | 6 | % | 20 | 4 | % | 15 | 5 | % | ||||||||||||
國際(1) | 35 | 9 | % | 33 | 6 | % | 26 | 8 | % | ||||||||||||
共計(1) | $ | 407 | 100 | % | $ | 583 | 100 | % | $ | 330 | 100 | % | |||||||||
石油和天然氣收入總額： | |||||||||||||||||||||
美國 | $ | 2,763 | 44 | % | $ | 3,279 | 45 | % | $ | 2,271 | 39 | % | |||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 231 | 4 | % | ||||||||||||||
北美 | 2,763 | 44 | % | 3,279 | 45 | % | 2,502 | 43 | % | ||||||||||||
埃及(1) | 2,276 | 36 | % | 2,748 | 37 | % | 2,307 | 39 | % | ||||||||||||
北海 | 1,276 | 20 | % | 1,321 | 18 | % | 1,078 | 18 | % | ||||||||||||
國際(1) | 3,552 | 56 | % | 4,069 | 55 | % | 3,385 | 57 | % | ||||||||||||
共計(1) | $ | 6,315 | 100 | % | $ | 7,348 | 100 | % | $ | 5,887 | 100 | % | |||||||||
(1) | 數額包括可歸因於埃及非控制權益的收入。 |
31
生產
下表按區域列出生產量：
截至12月31日的一年， | |||||||||||||
2019 | 增加 (減少) | 2018 | 增加 (減少) | 2017 | |||||||||
油量-b/d： | |||||||||||||
美國 | 105,051 | — | 104,800 | 15% | 91,489 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 6,643 | ||||||||
北美 | 105,051 | — | 104,800 | 7% | 98,132 | ||||||||
埃及(1)(2) | 84,617 | (10)% | 93,656 | (4)% | 97,242 | ||||||||
北海 | 49,746 | 6% | 46,953 | (4)% | 48,889 | ||||||||
國際 | 134,363 | (4)% | 140,609 | (4)% | 146,131 | ||||||||
共計 | 239,414 | (2)% | 245,409 | — | 244,263 | ||||||||
天然氣體積-Mcf/d： | |||||||||||||
美國 | 639,580 | 8% | 593,254 | 50% | 394,366 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 131,479 | ||||||||
北美 | 639,580 | 8% | 593,254 | 13% | 525,845 | ||||||||
埃及(1)(2) | 285,972 | (12)% | 326,811 | (15)% | 386,194 | ||||||||
北海 | 54,642 | 20% | 45,466 | — | 45,521 | ||||||||
國際 | 340,614 | (9)% | 372,277 | (14)% | 431,715 | ||||||||
共計 | 980,194 | 2% | 965,531 | 1% | 957,560 | ||||||||
NGL卷-b/d： | |||||||||||||
美國 | 68,381 | 19% | 57,451 | 18% | 48,674 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 2,827 | ||||||||
北美 | 68,381 | 19% | 57,451 | 12% | 51,501 | ||||||||
埃及(1)(2) | 931 | 1% | 923 | 13% | 816 | ||||||||
北海 | 1,739 | 46% | 1,189 | 3% | 1,149 | ||||||||
國際 | 2,670 | 26% | 2,112 | 7% | 1,965 | ||||||||
共計 | 71,051 | 19% | 59,563 | 11% | 53,466 | ||||||||
英國央行每天：(3) | |||||||||||||
美國 | 280,029 | 7% | 261,126 | 27% | 205,891 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 31,383 | ||||||||
北美 | 280,029 | 7% | 261,126 | 10% | 237,274 | ||||||||
埃及(1)(2) | 133,209 | (11)% | 149,048 | (8)% | 162,424 | ||||||||
北海(4) | 60,592 | 9% | 55,719 | (3)% | 57,624 | ||||||||
國際 | 193,801 | (5)% | 204,767 | (7)% | 220,048 | ||||||||
共計 | 473,830 | 2% | 465,893 | 2% | 457,322 | ||||||||
(1) | 埃及的石油、天然氣和天然氣總產量如下： |
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||
石油(b/d) | 193,886 | 206,378 | 198,335 | ||||||||||
天然氣(McF/d) | 708,682 | 769,468 | 805,478 | ||||||||||
NGL(b/d) | 1,722 | 1,502 | 1,353 | ||||||||||
(2) | 包括每天的淨生產量，原因是在埃及的非控制權益： |
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||
石油(b/d) | 28,220 | 31,240 | 32,461 | ||||||||||
天然氣(McF/d) | 95,539 | 109,169 | 128,756 | ||||||||||
NGL(b/d) | 310 | 308 | 272 | ||||||||||
(3) | 該表顯示了石油產量，在此基礎上，天然氣以6 mcf：1 bbl的比例轉換成等量的石油桶。這一比率並不反映這兩種產品之間的價格比率。 |
(4) | 北海的平均銷售量是59,797英國央行/日，55,568英國央行/日，以及58,177英國央行/日2019, 2018，和2017分別。由於綠柱石礦場的提貨時間，銷售量可能與生產量不同。 |
32
定價
下表按區域列出定價信息：
截至12月31日的一年， | ||||||||||||||||
2019 | 增加 (減少) | 2018 | 增加 (減少) | 2017 | ||||||||||||
平均油價-每桶： | ||||||||||||||||
美國 | $ | 54.71 | (8)% | $ | 59.36 | 23% | $ | 48.40 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 45.25 | |||||||||||
北美 | 54.71 | (8)% | 59.36 | 23% | 48.18 | |||||||||||
埃及 | 63.76 | (9)% | 70.09 | 31% | 53.57 | |||||||||||
北海 | 65.10 | (6)% | 69.02 | 28% | 53.81 | |||||||||||
國際 | 64.25 | (8)% | 69.73 | 30% | 53.65 | |||||||||||
共計 | 60.05 | (8)% | 65.30 | 27% | 51.46 | |||||||||||
天然氣平均價格-人均天然氣價格： | ||||||||||||||||
美國 | $ | 1.26 | (41)% | $ | 2.12 | (17)% | $ | 2.56 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 2.17 | |||||||||||
北美 | 1.26 | (41)% | 2.12 | (14)% | 2.46 | |||||||||||
埃及 | 2.83 | — | 2.84 | 1% | 2.80 | |||||||||||
北海 | 4.48 | (39)% | 7.33 | 32% | 5.54 | |||||||||||
國際 | 3.09 | (9)% | 3.39 | 10% | 3.09 | |||||||||||
共計 | 1.90 | (27)% | 2.61 | (5)% | 2.74 | |||||||||||
平均NGL價格-每桶： | ||||||||||||||||
美國 | $ | 14.95 | (43)% | $ | 26.28 | 63% | $ | 16.14 | ||||||||
加拿大 | — | — | — | — | 16.39 | |||||||||||
北美 | 14.95 | (43)% | 26.28 | 63% | 16.15 | |||||||||||
埃及 | 33.87 | (14)% | 39.17 | 6% | 36.79 | |||||||||||
北海 | 36.83 | (20)% | 45.84 | 27% | 36.22 | |||||||||||
國際 | 35.80 | (17)% | 42.93 | 18% | 36.46 | |||||||||||
共計 | 15.74 | (41)% | 26.87 | 59% | 16.90 | |||||||||||
原油價格
我們的原油生產有很大一部分是以目前的市場價格出售的，市場價格因公司無法控制的許多因素而波動。平均實際原油價格2019都是降下來 百分之八相比較2018的直接結果漸減過去一年的基準油價。原油價格2019平均$60.05一桶。
商品價格環境的持續波動加強了我們資產組合的重要性。雖然天然氣的市場價格因地理區域而異，但原油往往在全球市場內交易。所有類型和等級原油的價格變動一般都是朝同一方向移動的。
天然氣價格
天然氣目前有一個有限的全球運輸系統，根據當地的供求情況而存在價格差異。我們的主要市場包括北美、埃及和英國。我們主要產氣地區的市場情況概述如下：
• | 北美有一個共同市場。該公司的大部分天然氣是按月或日指數價格按月或日銷售的。該公司在美國的平均地區$1.26每麥克福2019, 降下來從…$2.12每麥克福2018。阿帕奇目前實現的價格受到二疊紀盆地有限的管道吞吐能力的負面影響，造成盆地各地點供過於求。 |
• | 在埃及，我們的天然氣主要根據工業定價公式出售給埃及石油總公司(EGPC)，一種以過期布倫特原油為基礎的滑動標尺，每MMBtu至少1.50美元，每MMBtu最高2.65美元， |
33
加上液體含量的向上調整。總體而言，該區域的平均數$2.83每麥克福2019，與前一年持平。
• | 來自北海綠柱石氣田的天然氣是通過SAGE氣廠加工而成的。天然氣在國家電網的聖費格斯入口點以國家平衡點指數價格出售給第三方。該區域平均$4.48每麥克福2019, a 百分之三十九 減少從平均水平$7.33每麥克福2018. |
NGL價格
阿帕奇在美國的NGL生產，這佔了百分之九十六公司總數2019NGL生產，根據合同銷售，價格以市場指數為基礎，根據墨西哥灣沿岸的供求狀況，減去運輸和分拆的成本，或按買方收到的加權平均銷售價格出售。
原油收入原油收入2019全數52億美元, a 6.16億美元 減少從2018共計58億美元。阿百分之八 減少平均實際價格減少 2019收入4.7億美元相比較2018，同時百分之二 較低平均日產量減少d收入1.46億美元。平均日產量2019曾.239.4MB/d，平均價格$60.05一桶。原油佔百分之八十三阿帕奇的2019石油和天然氣生產收入51%在世界範圍內生產。
世界原油生產減少d 6.0MB/d2018，主要原因是埃及的總產量由於自然下降而下降。
天然氣收入天然氣收入2019全數6.78億美元, a 2.41億美元 減少從2018共計9.19億美元. A 百分之二十七 減少平均實際價格減少 2019收入2.51億美元相比較2018，同時百分之二 更高平均日產量增加d收入1 000萬美元。平均日產量2019曾.980MMcf/d，平均價格$1.90每麥克福。天然氣佔百分之十一阿帕奇的2019石油和天然氣生產收入百分之三十四在世界範圍內生產。
世界天然氣生產增加d 14.7MMcf/d2018，主要是阿爾卑斯高地開發的結果，部分抵消了埃及由於自然衰退和出售公司的伍德福德獨家和堆棧遊戲和阿納達科盆地西部資產在美國的總產出下降。
NGL收入NGL收入2019全數4.07億美元, a 1.76百萬美元 減少從2018共計5.83億美元. A 百分之四十一 減少平均實際價格減少 2019收入2.42億美元相比較2018，同時百分之十九 更高平均日產量增加收入6 600萬美元。平均日產量2019曾.71.1MB/d，平均價格$15.74一桶。NGL佔百分之六阿帕奇的2019石油和天然氣生產收入百分之十五在世界範圍內生產。
全球NGLs的生產增加 11.5MB/d2018，主要是由於阿爾卑斯高地的發展，並部分抵消了公司的伍德福德獨家和堆棧遊戲和阿納達科盆地西部資產在美國出售。
Altus收入
阿帕奇是阿爾圖斯有投票權普通股的最大單一所有者，擁有大約79%的阿爾圖斯股權。Altus主要通過提供收費的天然氣收集、壓縮、處理和傳輸服務來創造收入.Altus在得克薩斯州西部二疊紀盆地擁有並運營一箇中流能源資產網絡，主要是為阿帕奇的生產服務，該公司於2017年5月開始生產阿爾卑斯高原資源。
期間2019和2018，中流服務收入總計1.36億美元和7 700萬美元分別是通過與apache的基於費用的合同安排生成的。這些附屬收入在合併後被取消。與前一年相比，這一增加主要是由於阿帕奇在2018年末和2019年上半年在阿爾卑斯高地的鑽探活動水平增加了吞吐量。
鑑於2019年下半年普遍存在的天然氣和NGL價格環境以及多井開發平臺令人失望的表現，阿帕奇大幅減少了計劃投資，目前在阿爾卑斯高地沒有未來的鑽井計劃。因此，Altus從Apache收集和處理的總量預計會隨着時間的推移而下降。其他生產商開發周邊地區的遊戲，預計將為阿爾圖斯提供更多的機會，以尋求第三方處理，加工和運輸協議。
34
營業費用
下表列出截至十二月三十一日止年度的營運開支比較。2019, 2018，和2017。所有業務費用包括在埃及和Altm的非控制權益引起的費用。
截至12月31日為止的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
租賃業務費用 | $ | 1,447 | $ | 1,439 | $ | 1,384 | ||||||
收集、處理和傳輸 | 306 | 348 | 195 | |||||||||
收入以外的税 | 207 | 215 | 151 | |||||||||
勘探 | 805 | 503 | 549 | |||||||||
一般和行政 | 406 | 431 | 395 | |||||||||
交易、重組和分離 | 50 | 28 | 16 | |||||||||
折舊、損耗和攤銷： | ||||||||||||
油氣性質和設備 | 2,512 | 2,265 | 2,136 | |||||||||
GPT資產 | 105 | 83 | 73 | |||||||||
其他資產 | 63 | 57 | 71 | |||||||||
資產留存債務增量 | 107 | 108 | 130 | |||||||||
損傷 | 2,949 | 511 | 8 | |||||||||
籌資費用淨額 | 462 | 478 | 397 | |||||||||
租賃業務費用(LOE)
LoE包括幾個關鍵組件，如直接運營成本、修理和維護以及修整成本。直接經營成本一般隨商品價格而變化，並受生產商品類型和財產地點(即離岸、岸上、偏遠地點等)的影響。初級商品價格的波動直接和間接地影響業務成本要素。它們直接影響成本，如電力、燃料和化學品，這些都是以商品價格為基礎的。商品價格也會影響工業活動和需求，從而間接影響諸如鑽機價格、勞動力、船隻、直升機、材料和用品等物品的成本。石油，大約貢獻了阿帕奇一半的石油2019生產，天生就比天然氣貴。海上物業的維修和保養費用通常較高。
期間2019、LOE增加 800萬美元，或百分之一，以絕對美元計算2018。按單位計算，LOE減少 $0.09，或百分之一，與2018，來自$8.47每人到$8.38每個男孩。美國的Loe在每個英國央行的基礎上下降了10%，部分被埃及本地成本的增加所抵消。
收集、處理和傳輸(GPT)
GPT的費用包括支付給第三方運營商的加工和傳輸費用，以及阿帕奇上游天然氣生產的費用。GPT費用還包括Altus公司的中期運營費用。下表彙總了這些費用：
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
第三方處理和傳輸費用 | $ | 250 | $ | 294 | $ | 179 | ||||||
中流服務聯營成本 | 134 | 77 | 15 | |||||||||
上游處理和傳輸費用 | 384 | 371 | 194 | |||||||||
中期營運費用 | 56 | 54 | 16 | |||||||||
段間沖銷 | (134 | ) | (77 | ) | (15 | ) | ||||||
總收集、處理和傳輸 | $ | 306 | $ | 348 | $ | 195 | ||||||
35
GPT成本減少 4 200萬美元從…2018。第三方處理和傳輸費用減少 4 400萬美元主要是由於合同價格的下降以及該公司在俄克拉荷馬州和德克薩斯州出售非核心資產。主要由Altus承擔的中期運營費用與Altus相比保持相對持平。2018.
中流服務聯營成本增加 5 700萬美元從…2018。這一增長與阿帕奇在阿爾卑斯高地的天然氣生產所產生的更高的吞吐量是相稱的。這些附屬公司的費用在合併後被取消。
INCOM以外的其他税收e
除收入外，所得税主要包括對美國海岸沿岸和州際水域的財產徵收的遣散税，以及對美國房地產徵收的從價税。遣散税一般以石油和天然氣生產收入的百分比為基礎。我們還需要繳納各種其他税種，包括美國特許經營權税。
除收入外的其他税收總額2.07億美元, 減少的800萬美元從…2018主要原因是降低了大宗商品價格的遣散税，剝離了該公司在俄克拉荷馬州和德克薩斯州的非核心資產，並被美國較高生產水平和中游基礎設施方面的從價税部分抵消。
勘探費用
勘探費用包括未證實的租賃損害、勘探乾井費用、地質和地球物理費用，以及維持和保留未證實的租賃財產的費用。勘探費用2019 增加 3.02億美元相比較2018。下表彙總了這些費用：
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
未證明的租賃-持有損害 | $ | 619 | $ | 214 | $ | 246 | ||||||
幹孔費用 | 57 | 137 | 183 | |||||||||
地質物探費用 | 59 | 55 | 47 | |||||||||
勘探費用和其他 | 70 | 97 | 73 | |||||||||
全面探索 | $ | 805 | $ | 503 | $ | 549 | ||||||
未證明的租賃-持有損害增加 4.05億美元相比較2018。2019年較高的租賃減值與該公司決定從計劃中的阿爾卑斯高原投資中轉移資本有關。幹孔費用減少 8 000萬美元相比較2018，這與前一年相比勘探活動減少有關。勘探開銷減少 2 700萬美元 從… 2018主要是探索性活動減少的結果。該公司在2019年和2018年分別鑽探了31口和103口粗探井。
一般和行政費用
G&A費用減少d 2 500萬美元，或百分之六，來自2018。這個減少在G&A中，費用主要與現金型股票補償費用降低有關，這是由於公司股價下跌和激勵報酬降低造成的。上一年度期間還反映了一項非經常性費用，以加快對某些符合退休資格的僱員的未償股票獎勵的歸屬。
交易、重組和分離(TRS)成本
TRS費用總計5 000萬美元, 增加的2 200萬美元從…2018，主要是與2019年第四季度宣佈的公司重組相關的遣散費的結果。
Apache在歷史上一直採用一種分散的、以區域為中心的操作方法。近年來，該公司集中了某些業務活動，以便通過共享服務獲得更高的效率。鑑於通過剝離和戰略交易繼續精簡公司的資產組合，管理部門在2019年後期對Apache的組織結構和業務進行了全面的重新設計，相信這將更好地使公司具有長期競爭力，並進一步降低經常性成本。重組正在進行中，預計將在2020年第一季度結束前基本完成技術職能。機構支助職能的變化將持續到2020年的大部分時間。
36
折舊、損耗和攤銷(DD&A)
石油和天然氣屬性DD&25億美元在……裏面2019 增加 2.47億美元相比較2018，主要是由於與天然氣和NGL價格有關的已證實負儲量修正導致耗竭率提高。公司油氣資產DD&A率增加 $1.22每名2019相比較2018，來自$13.33到$14.55。GPT折舊增加 2 200萬美元在……裏面2019相比較2018與資本支出相關，以完成阿爾圖斯中游基礎設施的建設。
損傷
期間2019，該公司記錄的資產減值總計29億美元在公允價值評估方面，包括15億美元在美國主要是在阿爾卑斯高地，13億美元主要在Altus中流報告部門的GPT設施受損，1.49億美元關於俄克拉荷馬州和得克薩斯州阿納達科盆地西部未經證實的財產和租賃面積2 100萬美元庫存和其他雜項資產，包括因Apache最近宣佈關閉其聖安東尼奧區域辦事處而造成的辦公租賃減值。對阿爾卑斯高地和阿爾圖斯中游的損害與該公司2019年第四季度的資本計劃分配決定有關，該計劃決定大幅減少對阿爾卑斯高原的計劃投資。
2018年期間，該公司記錄了與公允價值評估有關的資產減值總計5.11億美元，包括美國和埃及經證實的石油和天然氣資產減值3.28億美元，俄克拉荷馬州一家收集和加工設施的減值5 600萬美元，基於談判銷售價格的權益法投資減值1.13億美元，與出售北海未證實房產相關的資本化探井成本賬面價值減值1 000萬美元，以及庫存減記400萬美元。
下表為記錄的資產減值彙總表。2019, 2018，和2017:
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
油氣探明性質 | $ | 1,484 | $ | 328 | $ | — | ||||||
GPT設施 | 1,295 | 56 | — | |||||||||
權益法投資 | — | 113 | — | |||||||||
已放棄的未經證實的財產和租賃權 | 149 | 10 | — | |||||||||
庫存和其他 | 21 | 4 | 8 | |||||||||
總減值 | $ | 2,949 | $ | 511 | $ | 8 | ||||||
籌資費用淨額
這一期間發生的籌資費用包括：
截至12月31日， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
利息費用 | $ | 430 | $ | 441 | $ | 457 | ||||||
發債成本攤銷 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
資本化利息 | (37 | ) | (44 | ) | (51 | ) | ||||||
債務清償損失 | 75 | 94 | 1 | |||||||||
利息收入 | (13 | ) | (22 | ) | (19 | ) | ||||||
籌資費用共計，淨額 | $ | 462 | $ | 478 | $ | 397 | ||||||
淨融資成本減少d 1 600萬美元從…2018。這個減少主要與以下“資本資源和流動資金”項下進一步討論的2019年和2018年期間發生的兩次不同的債務投標交易中的債務清償而確認的利息費用較低和較小的損失有關。與前一年相比，2019年的利息收入減少了900萬美元，公司持有的平均現金餘額減少了。
37
所得税準備金
所得税費用2019全數6.74億美元。期間2019，Apache的實際税率主要受到公司美國遞延税資產的估值備抵額增加的影響。2018年的所得税支出總計6.72億美元。2018年期間，Apache的實際税率主要受到2017年記錄的準備金數額調整的影響，這些調整涉及“減税和就業法”(TCJA)的頒佈和公司估值津貼的增加。
2017年12月22日，TCJA簽署成為法律。除了從2018年1月1日起將公司所得税税率從35%降至21%外，TCJA的某些規定使美國擺脱了全球税制，更接近外國公司收入的領土製度，建立了外國所得税參與豁免制度。新的法律包括實施這一參與豁免制度的過渡規則。根據已頒佈的立法，納税人必須在截至2017年12月31日的納税年度的應納税收入中按比例列入納税人為美國股東的每一特定外國公司的遞延收益份額。2017年，該公司記錄了一筆4.19億美元的臨時遞延税支出，這筆費用可歸因於TCJA所要求的外國收益的被視為匯回。
同樣在2017年12月22日，證券交易委員會工作人員發佈了第118號工作人員會計公報(SAB 118)，其中為適用會計準則編纂(ASC)主題740(所得税)提供了關於TCJA的所得税影響的指導。SAB 118規定的衡量期限不應超過“TCJA”頒佈之日的一年。2018年，該公司記錄了另一筆1.03億美元的遞延税開支，這可歸因於被認為是匯回國外收益。這一遞延的税收支出加上2017年記錄的臨時數額，被可獲得的外國税收抵免完全抵消。該公司在2018年第四季度完成了對TCJA所得税影響的分析。
阿帕奇在其美國遞延税資產淨值中計入了全額估值備抵。APACHE公司將繼續對其美國遞延税資產淨額保持全額估值備抵，直到有足夠證據支持該免税額的全部或部分倒轉。
有關所得税的其他資料，請參閲本表格第四部分第15項所載合併財務報表附註10-所得税。
38
資本和經營前景
阿帕奇的戰略方針和多年展望強調保持超過公司股息支付的現金流，減少未償還債務，優先考慮長期回報高於增長，積極管理其成本結構，以及推進在蘇裏南的勘探和評估活動。Apache的差異化資產組合和持續的資本分配紀律將推動這些努力。阿帕奇目前計劃在2020年投資16億至19億美元用於上游油氣活動，前提是WTI的價格約為每桶50美元。在資本分配方面，阿爾卑斯高地將獲得極少量的資金，一些資本將從二疊紀石油項目轉移到我們的埃及地區。根據目前的計劃預測，該公司預計2020年將：
• | 維持當期股息； |
• | 保持現金流量，以便在減少債務目標方面取得進展； |
• | 撥出約2億美元用於勘探；以及 |
• | 實現單位至低個位數企業石油產量同比增長. |
隨着wti價格持續下跌，資本投資將減少，近期生產前景也將如此。然而，如果油價大幅上漲，該公司將優先考慮進一步削減債務，而不是增加資本活動。Apache還繼續進行成本管理工作，集中組織，並強調與特定資產績效直接相關的激勵措施，而不是區域重點。該公司預計將實現至少1.5億美元的每年節省的間接費用和運營成本削減與這一舉措。再發
除了該公司的上游石油和天然氣活動外，Altus將主要將資本支出用於其在四個二疊紀盆地長輸管道實體中的股權方法權益，其中包括以下股權股權：
• | 16%在墨西哥灣沿岸快速天然氣管道(GCX)； |
• | 石油輸油管道(EPIC)佔15%； |
• | 在二疊紀公路天然氣管道中佔26.7%； |
• | 33%在Shin Oak NGL管道(Shin Oak)。 |
EPIC正在安裝額外的操作存儲容量，並完成一個額外的碼頭，PHP仍在建設中。該公司估計，根據其在每一管道中的權益，Altus將產生大約3億美元與這些合資企業管道2020年剩餘建築費用有關的額外資本捐款。Altus的GPT資產的基礎設施建設在2019年基本完成，到2020年，對其GPT資產的資本投資預計將是有限的。
資本資源與流動性
經營現金流是公司的主要流動資金來源。阿帕奇的運營現金流，無論是短期的還是長期的，都受到高度波動的石油和天然氣價格以及成本和銷售量的影響。大宗商品價格的重大變化影響了Apache的收入、收益和現金流。如果成本不隨商品價格的變化而變化，這些變化可能會影響Apache的流動性。從歷史上看，成本與大宗商品價格呈趨勢，儘管是滯後的。銷售量也會影響現金流，但在短期內影響較小。
APACHE的長期經營現金流取決於儲備替換和正在進行的業務所需的成本水平。需要進行現金投資，以資助必要的活動，以抵消產量和已探明的原油和天然氣儲量的固有下降。今後在維持和增加儲量和產量方面的成功在很大程度上取決於阿帕奇鑽探計劃的成功及其經濟上增加儲量的能力。商品價格的變化也影響到已探明儲量的估計數量。在截至2019年的一年中，阿帕奇認識到，由於價格下跌，其2018年年底預計探明儲量約有11%出現負修正。如果2020年的價格接近2019年12月31日的商品期貨價格，該公司就不太可能報告額外的負面修正。
有時，公司還可能選擇利用手頭的可用現金、承諾的借款能力、進入債務和股本資本市場的機會，或出售非戰略性資產的收益，以滿足所有其他流動性和資本資源需求。
阿帕奇相信，該公司現有的流動資金和資本資源選擇，再加上調整資本預算以反映商品價格波動和預期經營現金流的積極措施，將足以為短期資金提供資金。
39
長期和長期的經營，包括阿帕奇的資本開發計劃，償還債務到期，支付股息，以及任何可能最終支付的承諾和意外開支。
如需更多資料，請參閲本年報第一部分第1及2項-業務及物業及第一部分第1A項-表格10-K所載的風險因素。
現金的來源和用途
下表列出了公司現金和現金等價物的來源和用途：
對於12月31日終了的年度 | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
現金和現金等價物的來源： | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 2,867 | $ | 3,777 | $ | 2,428 | ||||||
Altus交易收益 | — | 628 | — | |||||||||
資產剝離收益，除現金外 | 718 | 138 | 1,419 | |||||||||
固定利率借款 | 989 | 992 | — | |||||||||
Altus信貸基金的收益 | 396 | — | — | |||||||||
可贖回的非控股權益-Altus優先股有限合夥人 | 611 | — | — | |||||||||
5,581 | 5,535 | 3,847 | ||||||||||
現金和現金等價物的使用： | ||||||||||||
對石油和天然氣財產的補充(1) | $ | 2,594 | $ | 3,190 | $ | 2,052 | ||||||
增加阿爾圖斯的收集、加工和傳輸設施(1) | 327 | 581 | 530 | |||||||||
租賃和財產購置 | 40 | 133 | 178 | |||||||||
Altus權益法權益 | 1,172 | 91 | — | |||||||||
固定利率債務支付 | 1,150 | 1,370 | 70 | |||||||||
支付的股息 | 376 | 382 | 380 | |||||||||
分配給非控制利益-埃及 | 305 | 345 | 265 | |||||||||
回購股份 | — | 305 | — | |||||||||
其他 | 84 | 92 | 81 | |||||||||
6,048 | 6,489 | 3,556 | ||||||||||
現金和現金等價物增加(減少) | $ | (467 | ) | $ | (954 | ) | $ | 291 | ||||
(1) | 本表按收付實現制列出資本支出；因此，數額可能與本文件其他地方討論的數額不同，其中包括應計項目。 |
現金來源和現金等價物
經營活動提供的淨現金
經營現金流是公司資本和流動性的主要來源，在短期和長期內都受到波動的石油和天然氣價格的影響。決定經營現金流的因素與影響淨利潤的因素大致相同，但非現金支出(如DD&A、資產退休義務(ARO)增量、探索性幹洞費用、資產減值和遞延所得税費用除外)除外。
業務活動提供的現金淨額2019全數29億美元, 降下來 9.1億美元從…2018。減少的主要原因是2019年期間商品價格低於2018年。
關於商品價格、生產和開支的詳細討論，請參閲本項目7中的“業務結果”。關於經營資產和負債的變化以及不影響經營活動提供的淨現金的非現金費用的更多細節，請參閲本表第四部分第15項所列合併財務報表中的合併現金流量表。
40
Altus交易和資產剝離的收益
2018年11月，阿帕奇和阿爾圖斯中流公司完成了一項先前宣佈的交易，創建了一家純粹的二疊紀盆地到墨西哥灣沿岸中流C公司。關閉時，Altus中流公司向其當時全資擁有的子公司Altus Midstream LP貢獻了約6.28億美元的現金(扣除交易費用)。阿帕奇將其阿爾卑斯中游資產貢獻給阿爾圖斯中流公司(Altus Midstream LP)，以換取阿爾圖斯中流公司(Altus Midstream Company)和阿爾圖斯中流公司(Altus Midstream LP)大約79%的阿帕奇完全合併了阿爾圖斯的資產和負債。Altus交易的收益被用來資助Altus資產的開發。
也是在2019和2018，apache記錄了全部資產剝離的收益。7.18億美元和1.38億美元分別。有關公司收購及剝離的資料，請參閲本表格第四部第15項-合併財務報表附註2-收購及剝離。
固定利率借款
2019年6月19日，APACHE公司結束髮行的高級無擔保債券本金總額為10億美元，其中包括截至2013年1月15日到期的4.250%債券(2030年票據)總本金6億美元和到期於2049年7月1日(2049年票據)的5.350%債券本金總額4億美元。這些票據在任何時候都可贖回，全部或部分可供Apache選擇，但需支付全部溢價。出售該批債券所得的淨收益總額為9.89億元，包括出售2030年紙幣5.95億元及2049元債券3.94億元的淨收益，並用作購買某些未付債券的現金投標要約及一般公司用途。
2018年8月，阿帕奇完成了發行總額為10億美元的高級無擔保4.375%債券的發行，該債券將於2028年10月15日到期。這些票據在任何時候都可贖回，全部或部分可供Apache選擇，但需支付全部溢價。出售9.92億美元票據的淨收益用於購買某些未償還的現金投標要約票據，償還2018年9月到期的票據，並用於一般公司用途。
Altus信貸機制的收益
在4個二疊紀盆地長輸管道實體中建造阿爾圖斯的收集和處理資產以及行使其股權選擇權，需要超過阿爾圖斯手頭現金和業務現金流的資本支出。截至2019年12月31日, 3.96億美元在借款方面，阿爾圖斯中流有限公司的循環信貸貸款尚未償還。該公司預計，阿爾圖斯中流有限公司將繼續利用循環信貸設施借款能力，以及阿爾圖斯的現金流量從經營活動，以滿足其未來的資本需求。
可贖回的非控股權益-Altus優先股有限責任公司
2019年6月12日，Altus中流有限公司發行並出售了A系列累積可贖回優先股，發行總髮行價為6.25億美元。Altus中流有限公司在扣除交易成本和向某些購買者提供的折扣後，從銷售中獲得了大約6.11億美元的現金收益。這些收益用於資助與Altus在某些二疊紀盆地長期管道實體的股權和償還其循環信貸機制未清本金有關的資本捐款(上文討論過)。如需更多資料，請參閲本表格第IV部第15項所載合併財務報表附註13-可贖回的非控股權-Altus。
現金和現金等價物的使用
對石油和天然氣性質的補充
期間2019和2018，勘探和開發(E&D)現金支出共計26億美元和32億美元分別。支出在整個公司的投資組合中按與經營活動現金相稱的水平分配，大部分支出被分配給阿帕奇的二疊紀地區。
增加Altus GPT設施
阿帕奇在GPT設施的現金支出總額3.27億美元和5.81億美元期間2019和2018幾乎所有的支出都由Altus承擔的中游基礎設施支出構成，這些支出在2019年12月31日基本完成。
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租賃和財產購置
APACHE已完成租賃和購置財產以支付全部現金4 000萬美元和1.33億美元在……裏面2019和2018分別。收購投資繼續主要集中在為二疊紀地區增加新的租賃頭寸。
Altus權益法權益
阿爾圖斯進行了收購和捐款12億美元和9100萬美元在……裏面2019和2018分別為二疊紀盆地四大長輸管道實體股權分配和分配。2 500萬美元在……裏面2019，包括在業務活動提供的現金淨額中。該公司在2018年沒有收到任何分發品。有關公司權益的更多資料，請參閲本表格第四部第15項所載合併財務報表附註6-權益法權益。
固定利率債務支付
2019年6月21日，該公司結束了對某些未發行債券的現金投標。阿帕奇接受購買9.32億美元的票據本金總額約10億美元，其中包括本金、面值的淨溢價、總額為2 800萬美元的早期投標溢價以及應計利息和未付利息1 400萬美元。該公司在債務清償方面淨虧損7 500萬美元，其中包括與購買票據有關的700萬美元未攤銷債務發行費用和折扣。此外，在2019年7月1日，阿帕奇7.625%的高級債券的原始本金1.5億美元到期，並得到償還。
2018年8月，該公司結束了對某些未發行債券的現金招標。阿帕奇接受購買7.31億美元的票據本金總額約8.28億美元，其中包括本金、票面折扣和總額為8.2億美元的早期投標溢價，以及應計利息和未付利息800萬美元。該公司在債務清償方面淨虧損9 400萬美元，其中包括因購買票據而產生的500萬美元未攤銷債務發行費用和折扣。阿帕奇還在2018年償還了總計5.5億美元的本年度票據到期款。
股利
該公司已連續54年向其普通股支付現金股利2019。未來的股利支付將取決於公司的盈利水平、財務要求和其他相關因素。期間支付的普通股股息2019全數3.76億美元，與3.82億美元在……裏面2018.
埃及非控股利益
中石化國際石油勘探與生產公司(中石化)持有阿帕奇在埃及的油氣業務三分之一的少數股權。阿帕奇進行了現金分配3.05億美元和3.45億美元中石化2019和2018分別。
回購股份
2013年和2014年，阿帕奇董事會授權購買至多4 000萬股公司普通股。股票可以在公開市場購買，也可以通過私下談判交易購買。該公司於2013年6月10日啟動了回購計劃，並通過2019年12月31日以每股79.18美元的平均價格回購了4000萬股股票。2018年，該公司以每股38.99美元的平均價格回購了780萬股股票。2018年第四季度，公司董事會授權購買至多4000萬股公司普通股。公司沒有義務購買任何特定數量的股份，也沒有在2019年購買任何股份。
流動資金
12月31日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 247 | $ | 714 | ||||
債務總額 | 8,566 | 8,244 | ||||||
衡平法 | 4,465 | 8,812 | ||||||
可用承付借款能力 | 4,000 | 3,857 | ||||||
可動用的承付借款能力-阿爾圖斯 | 404 | 450 | ||||||
42
現金及現金等價物
在…2019年12月31日，阿帕奇2.47億美元現金和現金等價物，其中大約有600萬美元被Altus扣押。大部分現金投資於高流動性的投資級工具，在購買時期限不超過三個月。
債務
在…2019年12月31日未償還債務，包括票據、債券、附屬信貸工具借款和融資租賃債務，共計86億美元，其中約4.06億美元與Altus有關。當期債務2019年12月31日包括1 100萬美元的融資租賃債務，其中1 000萬美元與Altus有關。
可用信貸設施
2018年3月，該公司建立了一個循環信貸機制，承諾總額為40億美元。在2019年3月，該設施的期限延長了一年，至2024年3月(取決於Apache剩餘的一年延期選項)。該公司可以通過增加新的貸款人或獲得任何增加的現有貸款人的同意來增加至多50億美元的承付款額。該機制包括高達30億美元的信用證分機制，其中20.8億美元是截至2019年12月31日。該設施用於一般企業用途，並承諾的借款能力完全支持Apache的商業票據計劃。信用證可滿足安全需要，包括在北海各種收購中承擔的放棄義務。截至2019年12月31日，在這一安排下沒有未清的借款或信用證。
根據apache的選擇，2018年貸款貸款的年利率要麼是基準利率加保證金，要麼是倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)加上保證金。Apache還每季度按總承付款的年率支付設施費。利潤率和設施費根據apache的高級長期債務評級而有所不同。在…2019年12月31日基準利率利潤率為0.075%，libor利率為1.075%，設施費為0.175%。每季度向貸款人支付一筆佣金，按每張未清信用證的面值計算，年利率等於當時有效的libor保證金。傳統的信用證預付費用和其他費用應支付給開證行。
2018年信貸安排的金融契約要求apache在任何財政季度結束時保持不超過60%的經調整的債務與資本比率。就這一計算而言，資本不包括2015年6月30日後發生的非現金減記、減值和相關費用的影響。在…2019年12月31日，根據信貸安排計算，阿帕奇的債務與資本比率為31%.
2018年的負面契約限制了阿帕奇及其子公司在其與碳氫化合物相關的資產上設定擔保留置權的能力，但石油和天然氣行業通常出現的留置權除外；留置權是為資產的購置、建造、改進或資本租賃融資而產生的債務擔保，條件是此類債務在發生時不超過適用的標的購買價格和成本及相關費用；對位於美國和加拿大以外的附屬資產的留置權；以及作為法律事項產生的留置權，例如税收和機械留置權。如果以這種方式擔保的債務不超過Apache合併的有形淨資產的15%，或者大約不超過15%，那麼Apache也可能對資產產生留置權。24億美元截至2019年12月31日。消極契約還限制Apache與另一個實體合併的能力，除非它是倖存的實體，基本上處置其所有資產，並保證非合併實體的債務超過規定的閾值。
2018年11月，Altus中流有限公司(Altus Midstream LP)為一般企業目的建立了一個循環信貸機制，於2023年11月到期(取決於Altus Midstream LP的兩年期、一年期延期選項)。經修訂的這項貸款協議，提供了一個由銀行組成的銀團的總額為8億美元的承付款額。所有總承付款包括高達1億美元的信用證次級貸款和高達1億美元的週轉線貸款次級貸款。Altus中流有限責任公司可能通過增加新的貸款人或獲得任何增加的現有貸款人的同意，增加總額達15億美元的承付款額。截至2019年12月31日，有3.96億美元在這一安排下，沒有未付的信用證。
經修訂的Altus Midstream LP信貸設施協議在某些情況下限制向Apache和其他單位持有者分配資本，除非槓桿比率低於或等於4.00：1.00，否則協議將這種分配限制在每個日曆年3 000萬美元，直到(I)Altus Midstream LP及其受限制子公司的合併淨收益，並根據該協議進行調整，連續三個日曆月等於或超過3.5億美元，按年率計算，或(Ii)Altus Midstream LP具有指定的高級長期債務評級；此外，在發生這兩個事件之一之前，槓桿率必須小於或等於5.00：1.00。在任何情況下，任何分配都不可能在按形式實施後，導致槓桿比率大於(I)5.00：1.00或(Ii)在符合資格收購後的一段特定時期內，5.50：1.00。槓桿比率是(1)合併負債的比率。
43
Altus中流有限公司及其受限制子公司(2)Altus中流有限公司及其受限制子公司的EBITDA(協議中定義)，為期12個月，截止於確定日期前。截至2019年12月31日，槓桿比率小於4.00：1.00。
Altus中流LP的A系列累積可贖回優先股的條款也對資本的分配作出了某些限制，包括APACHE公司持有的公共單位和任何其他單位在清算時的分配或分配方面低於優先單位。有關更多信息，請參閲注13-可贖回的非控制權益-Altus。此外，任何實體向Altus中流LP分配現金的數額，如果其權益法入賬，則取決於該實體是否遵守其可能受其約束的任何債務或其他協議的條款，而這反過來又可能影響Altus中流LP向其合作伙伴分配的資金數額。
Altus中流LP信貸設施是無擔保的，沒有由Apache或任何Apache的其他子公司擔保。
在阿帕奇2018年信貸貸款協議或Altus中流LP 2018年信貸貸款協議中，都沒有任何條款允許貸款機構根據未指明的實質性不利變化加速付款或拒絕放貸。在信用評級下降時，這些協議沒有提款限制或預付義務。然而，每一項協議都允許放款人加快付款期限，終止對不付款和其他違約行為的貸款和發行承諾，如果借款人或其任何子公司拖欠超過規定門檻的其他債務，或有任何未償付的、不可上訴的判決，要求其支付超過規定門檻的款項。放款人還可以加快付款期限，並根據適用協議終止貸款和發行承諾，條件是APACHE或Altus中流LP在適當情況下經歷控制方面的特定變化，或者任何借款人已指定超過規定門檻的養卹金計劃負債。每個Apache和Altus中流LP公司都遵守了2018年信貸機制的條款。2019年12月31日.
沒有人能保證向Apache或Altus中流LP貸款的銀行的財務狀況不會惡化。我們密切監測我們銀行集團中銀行的評級。有了大型銀行集團，該公司就可以減輕任何銀行未能履行其貸款承諾的潛在影響。
商業票據計劃
截至2019年12月31日，Apache已經提供了一個價值35億美元的商業票據計劃，該計劃視市場情況而定，為Apache以有競爭力的利率借貸270天的資金提供便利。在Apache 2018年承諾的40億美元信貸額度下，商業票據項目得到了可用借款能力的充分支持。如果Apache在信用評級大幅下調或市場混亂之後無法發行商業票據，那麼Apache 2018年承諾的信貸工具將於2024年到期，可作為100%的後盾。截至2019年12月31日，Apache在其商業票據計劃下沒有借款。
表外安排
Apache在石油和天然氣行業簽訂了鑽井平臺承諾協議、公司運輸協議和本項目7中“合同義務”中所述的其他義務。除本文所述的表外安排外，Apache沒有任何表外安排與可能對我們的流動性或資本資源頭寸產生重大影響的未合併實體達成任何表外安排。
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合同義務
下表概述公司截至2019年12月31日。關於這些債務的更多信息，請見附註9-債務和融資費用以及附註11-本表格第四部分第15項-合併財務報表附註-承付款項和意外開支。
資產負債表 | 表外 | |||||||||||||||||||||||||||
按期間分列的債務 | 按面值計算的債務 | Altus信貸機制(1) | 利息支付 | 融資租賃(2) | 經營租賃(3) | 購買義務(4)(5) | 共計(6) | |||||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | $ | — | $ | — | $ | 401 | $ | 13 | $ | 165 | $ | 152 | $ | 731 | ||||||||||||||
2021 | 293 | — | 395 | 3 | 82 | 191 | 964 | |||||||||||||||||||||
2022 | 463 | — | 383 | 3 | 50 | 181 | 1,080 | |||||||||||||||||||||
2023 | 181 | 396 | 373 | 3 | 33 | 213 | 1,199 | |||||||||||||||||||||
2024 | — | — | 370 | 3 | 27 | 195 | 595 | |||||||||||||||||||||
此後 | 7,280 | — | 5,339 | 37 | 32 | 910 | 13,598 | |||||||||||||||||||||
共計 | $ | 8,217 | $ | 396 | $ | 7,261 | $ | 62 | $ | 389 | $ | 1,842 | $ | 18,167 | ||||||||||||||
(1) | 包括截至2019年12月31日的未清本金。本表不包括未來承付費用、利息費用或Altus信貸設施的其他費用，因為它們是浮動利率工具，管理層無法準確確定未來貸款預付款、還款或未來利率的收取時間。 |
(2) | 金額是該公司的未貼現融資租賃義務，與有形發電機租賃一年，並有權購買和單獨租賃公司的米德蘭，得克薩斯州地區辦公樓。 |
(3) | 數額是指與石油和天然氣業務有關的未來租賃付款，包括向合夥人和其他工作利益所有人收取的款項。這種付款可以作為石油和天然氣財產的一部分資本化，然後作為勘探費用折舊、減損或註銷。 |
(4) | 金額是指購買具有可執行性和法律約束力並具體規定所有重要條款的貨物或服務的任何協議。這些承諾包括與收貨或付費合同相關的最低承諾、NGL加工協議、鑽井工作計劃承諾以及確保第三方管道容量權利的協議。數額不包括與營銷和貿易活動有關的某些產品採購義務，這些義務沒有最低採購要求，或者數額不是固定或可確定的。在收取或支付和吞吐量義務項下發生的費用總額為：1.11億美元, 1.32億美元，和1.34億美元分別為2019年、2018年和2017年。 |
(5) | 在2019年12月31日之後，阿帕奇簽訂了一份約1.71億美元其確定的運輸義務從2020年3月開始。 |
(6) | 本表不包括公司對石油和天然氣財產的拆除、放棄和恢復費用的責任，也不包括養卹金或退休後福利義務。有關這些負債的更多信息，請分別見表10-K第四部分第15項所載綜合財務報表説明8和12。 |
如上文“資本和運營展望”中所述，阿爾圖斯中流有限公司和/或其子公司行使了五項期權中的四項，以收購第三方合資企業管道中的股權。Altus中流有限公司和/或其子公司在行使每一項個人選擇權後，可能需要為其在開發適用管道中所佔股本利息份額的未來資本支出提供資金。EPIC正在安裝額外的操作存儲容量，並完成一個額外的碼頭，PHP仍在建設中。該公司估計，根據其在每一管道中的權益，Altus將產生大約3億美元與這些合資企業管道2020年剩餘建築費用有關的額外資本捐款。
Apache還需要承擔各種或有債務，只有在某些事件或裁決發生時才能支付。與這些事件或裁決有關的時間和貨幣影響固有的不確定性妨礙了任何有意義的準確衡量，而這對於評估訴訟產生的和解是必要的。Apache的管理層認為，它已經為其或有債務預留了足夠的資金，其中包括大約200萬美元環境補救和大約2 100萬美元各種或有法律責任。有關本公司環境及法律意外事故的詳細討論，請參閲本表格第四部第15項所載合併財務報表附註11-承付款及意外開支。
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此外，該公司還可能承擔與被剝離財產有關的未來義務。Apache已經放棄了位於墨西哥灣的各種租賃、水井和設施，在那裏，購買者通常承擔所有的義務，以堵塞、放棄和拆除所獲得的相關水井、結構和設施。這些交易中的一個或多個對手方可能由於石油和天然氣價格的嚴重下跌或與其各自業務的歷史或未來經營有關的其他因素而面臨財務問題，這些問題可能對其償付能力和繼續經營的能力產生重大影響。如果我們墨西哥灣資產的購買者成為有關破產法下的案件或程序的標的，或以其他方式未能履行所需的放棄義務，則可要求Apache根據適用的聯邦法律和條例採取此類行動。在這種情況下，Apache可能被迫使用可用的現金來支付這些負債和債務的費用。
關於墨西哥灣的石油和天然氣業務，海洋能源管理局(BOEM)已向承租人發出通知(NTL No.2016-N01)，大大修訂了在墨西哥灣經營的公司的義務，以便就油井、平臺、結構以及與此類公司石油和天然氣租賃有關的或使用的油井、平臺、結構和設施的封堵、廢棄和退役義務提供額外的性能保證。雖然BOEM尚未充分執行NTL的要求，但NTL很可能要求APACHE為BOEM提供更多的堵塞、廢棄和廢棄方面的安全保障。以及與阿帕奇目前在墨西哥灣租賃中的所有權利益有關的退役義務。我們正與BOEM密切合作，如果這種擔保在NTL下變得必要，我們將與BOEM密切合作。此外，我們無法預測這些變化可能對阿帕奇出售墨西哥灣資產的對手方或與阿帕奇擁有共同所有權的對手方產生何種影響。這種變化可能導致這些締約方的擔保義務大幅增加，從而對對手方的償付能力和繼續作為持續經營的企業的能力產生重大影響。
保險計劃
我們有保險政策，包括對我們的資產的有形損害，一般負債，工人賠償，僱主的責任，突發和意外污染，以及其他風險。我們的保險範圍是以免賠額或保留額為限，在收回保險前，我們必須滿足這些要求。此外，我們的保險受保單排除和限制。不能保證保險能充分保護我們免受一切潛在後果和損害。此外，我們還沒有覆蓋各種其他風險，包括墨西哥灣風暴和商業中斷。
我們目前的保險政策包括對我們資產的有形損害，每發生一次最多可提供10億美元的保險。這些政策還提供了突發性和意外污染的覆蓋範圍。
我們目前覆蓋一般負債的保險單提供5億美元的保險，根據Apache的興趣進行調整。我們的服務協議，包括鑽井合同，通常賠償Apache服務提供商的僱員以及服務提供商僱用的分包商的傷亡。
Apache從海外私人投資公司(OPIC)和高評級的保險公司購買多年期政治風險保險，以彌補其在埃及的部分投資，以彌補沒收、國有化和徵用風險造成的損失。伊斯蘭投資和出口信貸保險公司(伊斯蘭投資和出口信貸保險公司，伊斯蘭開發銀行的一個機構)為OPIC提供了保險。總體而言，這些保險單向Apache提供最多7.5億美元的保險，但須遵守保單條款和條件，並保留約10億美元。
APACHE公司與OPIC有另外一份保險單，根據保單條款和條件，到2024年為止，將提供至多3億美元的保險，以彌補下列損失：(1)EGPC不支付APACHE在過去到期發票上所欠的金額；(2)如果埃及政府採取的行動阻止Apache出口我們的生產份額，則沒收可出口的石油。多邊投資擔保機構(多邊投資擔保機構)是世界銀行集團的成員，向OPIC提供1.5億美元的再保險。
我們行業未來的保險範圍可能會增加成本，並可能包括較高的免賠額或保留額。此外，根據經濟上可以接受的條件，某些形式的保險可能無法獲得或無法獲得。
關鍵會計政策和估計
APACHE按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制其財務報表和所附附註，其中要求管理層對影響財務報表和所附附註中報告的數額的未來事件作出估計和假設。Apache根據其對Apache的財務狀況、操作結果或流動性以及部署中的難度、主觀性和複雜性的描述的影響，將某些會計政策確定為關鍵。關鍵會計政策涵蓋會計
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本質上不確定的事項，因為這些問題的未來解決辦法是未知的。管理層經常討論每一項關鍵會計政策的制定、選擇和披露。下面是對Apache最關鍵的會計策略的討論。
準備金估計數
探明油氣儲量是指地質和工程資料合理肯定地表明，在現有條件、運行條件和政府規定下，未來幾年可從已知儲層中回收的天然氣、原油、凝析油和天然氣的估計量。
已探明的未開發儲量包括預期將從未鑽探面積上的新井中回收的儲量，或從需要較大支出才能重新完成的現有井中回收的儲量。未開發的儲量可歸類為未鑽探面積上的已探明儲量，直接抵消了在鑽探時合理肯定生產的開發區域，或可靠的技術為經濟生產提供了合理的確定性。未鑽探的地點只有在通過一項發展計劃，表明計劃在五年內進行鑽探時，才可歸類為擁有未開發的儲備，除非具體情況需要更長的時間。
儘管這些工程估算存在固有的不精確性，但我們的儲備在整個財務報表中使用。例如，由於我們使用單位生產方法來攤銷我們的石油和天然氣屬性，儲量的數量可能會對我們的DD&A費用產生重大影響。儲備估計量的重大不利變化可能造成財產減損。最後，這些儲備是我們補充石油和天然氣披露的基礎。
儲備的計算採用前12個月中每個月第一天生效的未加權算術平均價格，在生產週期內保持不變，但由合同安排確定的價格除外。業務費用、生產和從價税以及未來的發展費用是根據現行成本計算的，沒有任何升級。
Apache在本文件中選擇不披露可能的和可能的儲備或儲備估計數。
油氣勘探費用
APACHE對其勘探和生產活動採用了成功的會計學方法。獲得未經證實和經證實的石油和天然氣租賃面積的費用被資本化。鑽井和裝備生產井，包括開發乾井和相關生產設施的費用也被資本化。除鑽探探井費用外，石油和天然氣勘探費用按所發生的費用入賬。與鑽探探井有關的費用最初資本化，或暫停，等待確定是否已找到已探明的儲量。管理部門每季度根據正在進行的勘探活動審查所有暫停勘探井費用的狀況，並確定該公司在其正在進行的勘探和評估工作中是否取得了足夠的進展，或者在需要政府批准的發現的情況下，開發談判是否正在進行並按計劃進行。如果管理部門確定今後的評價鑽井或開發活動不可能發生，則將相關的懸浮探井費用記為乾井費用，並在綜合作業報表中在勘探費用中報告。否則，探井的費用仍然資本化。
長期資產減值
在運營中使用的長期資產，包括已證實的石油和天然氣資產和GPT資產，在事實和情況的變化表明預計將產生的未來現金流量可能顯著惡化時，將被評估為減值。個人資產是為減值目的而分組的，其依據是對最低水平的判斷性評估，其中有可識別的現金流量，基本上獨立於其他資產類別的現金流量。如果有跡象表明資產組的賬面金額可能無法追回，則由管理層通過既定程序評估資產，在此過程中審查價格、數量和未來發展計劃等重大假設的變化。如果經審查，未扣除税前現金流量之和低於資產組的賬面價值，則賬面價值記作估計公允價值。由於通常缺乏長期資產的市場報價，因此受損資產的公允價值由管理層使用收益法進行評估。
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根據收益法，每一資產組的公允價值是根據預期未來現金流量的現值估算的。收入辦法取決於若干因素，包括預測收入和業務費用的估計、已探明的儲量、未探明儲量的未來勘探和開發的成功、GPT資產的預期吞吐量、貼現率和其他變量。在制定上述現金流動貼現模型時使用的主要假設包括：原油和天然氣儲量的估計數量；考慮到計量日前商品價格曲線的市場價格估計數；以及按通貨膨脹調整的業務、行政和資本成本估計數。我們對由此產生的未來現金流進行貼現，貼現率據信與市場參與者的貼現率一致。
為評估我們的公允價值估計是否合理，我們在可用的情況下，採用市場方法將公允價值與類似資產進行比較。這要求管理層對可比較資產的選擇、最近的可比資產交易和交易溢價作出某些判斷。
雖然我們認為每個資產組的公允價值估計都是基於我們認為合理的假設，但這些假設本質上是不可預測和不確定的，實際結果可能與估計不同。對估計儲量數量的負面修正、未來成本估計數的增加、資產組中一個重要部分的剝離或原油或天然氣價格的持續下跌，都可能導致預期未來現金流量的減少，並可能導致今後長期資產的額外減值。
在過去的幾年裏，公司經歷了商品價格的巨大波動，這影響了我們未來的發展計劃和運營現金流。因此，我們記錄了2019年和2018年某些已證實的石油和天然氣特性以及收集、加工和傳輸設施的受損情況。關於這些減損的討論，見附註1的“公允價值計量”-綜合財務報表附註中的重要會計政策摘要。
資產退休債務
公司有重大義務在石油和天然氣生產作業結束時移走有形設備和恢復陸地或海牀。阿帕奇的拆除和恢復義務主要與堵塞和放棄油井以及拆除和處置北海和墨西哥灣的近海石油和天然氣平臺有關。估計未來的修復和拆除費用是困難的，需要管理人員作出估計和判斷。資產轉移技術和成本不斷變化，監管、政治、環境、安全和公共關係方面的考慮也是如此。
與退休的有形長期資產有關的資產負債被確認為發生法律義務的時期內的負債，並可確定。負債被相應增加的標的資產抵消。ARO負債反映了拆除、拆除、場地復墾以及與Apache的油氣屬性和其他長期資產相關的類似活動的估計現值。公司利用當前退休成本來估計退休債務的預期現金流出量。現值計算所固有的是許多假設和判斷，包括最終結算金額、通貨膨脹因素、經信貸調整的貼現率、結算時間以及法律、法規、環境和政治環境的變化。隨着時間的推移，吸積費用被確認，因為貼現負債是按照其預期的結算價值增加的。
所得税
我們的石油和天然氣勘探和生產業務在世界各地的許多管轄區都要對收入徵税。我們記錄遞延税資產和負債，以説明我們的財務報表和納税申報表中確認的事件的預期未來税收後果。我們定期評估實現遞延税資產的能力。如果我們得出的結論是，根據會計準則，某些部分或全部遞延税資產更有可能無法變現，則税務資產將通過估值備抵而減少。許多判斷和假設是確定未來應納税收入所固有的，包括諸如未來經營條件(特別是與當前石油和天然氣價格有關的)等因素。
公司定期評估並在必要時為不確定的税收狀況確定應計項目，這些税種可能是通過對公司經營所在國的司法管轄區徵税而產生的。公司從不確定的税收狀況中確認税收利益，但根據該職位的技術優點，該職位更有可能在審查後得以維持。對於不確定的税收狀況，這些應計項目將受到大量判決的制約，並根據不斷變化的事實和情況定期審查和調整，考慮到正在進行的税務審計、判例法和任何新立法的進展情況。該公司認為，對於不確定的税收狀況，其應計金額與任何額外納税評估的可能性相比都是足夠的。
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第7A項 市場風險的定量和定性披露
以下信息的主要目的是提供前瞻性、定量和定性的信息，説明我們對市場風險的風險敞口。市場風險一詞是指石油、天然氣和NGL價格、利率或外匯或政府不利行為的不利變化所造成的損失風險。披露並不是未來預期損失的準確指標，而是合理可能發生的損失的指標。前瞻性信息提供了我們如何看待和管理我們正在進行的市場風險敞口的指標。
商品價格風險
該公司的收入、收益、現金流、資本投資以及最終的增長速度高度依賴於該公司原油、天然氣和天然氣的價格，這些價格歷來非常不穩定，原因是經濟增長或收縮、天氣、政治氣候和全球供求等不可預測的事件。該公司的平均原油實現情況減少d 百分之八到$60.05每桶2019從…$65.30每桶2018。該公司平均天然氣價格的實現減少d 百分之二十七到$1.90每麥克福2019從…$2.61每麥克福2018。公司的平均NGL實現減少d 百分之四十一到$15.74每桶2019從…$26.87每桶2018。根據平均日產量計算2019，按加權平均已實現油價計算，每桶1美元的變動將使當年的收入增加或減少大約1美元。8 700萬美元，如果按加權平均實際天然氣價格變動0.10美元，該年的收入將增加或減少大約3 600萬美元，如果按加權平均實際NGL價格調整每桶1.00美元，該年的收入將增加或減少大約1美元。2 600萬美元.
阿帕奇通過各種財政和實物安排，定期對其預測的石油和天然氣生產的一部分進行衍生頭寸，以管理商品價格變動引起的現金流量波動。這種衍生頭寸可能包括期貨合約、互換和/或期權的使用。Apache不為交易目的持有或發行衍生工具。截至2019年12月31日，該公司沒有任何商品衍生頭寸。見注4-本表格10-K第四部分第15項所列綜合財務報表附註中的衍生工具和套期保值活動，涉及公司衍生合同的名義數量和條款。
利率風險
在…2019年12月31日阿帕奇擁有大約82億美元的未償還票據和債券的賬面淨值，所有這些都是固定利率債務，加權平均利率為4.88%。儘管利率的短期變化可能會影響阿帕奇固定利率債務的公允價值，但它們不會使公司面臨與該債務相關的收益或現金流損失風險。APACHE還面臨着與其生息現金和現金等價物、餘額以及商業票據計劃和信貸設施下未清金額相關的利率風險。截至2019年12月31日，公司的現金和現金等價物總額約為2.47億美元其中約73%投資於貨幣市場基金和主要金融機構的短期投資。調整適用於該公司短期投資和信貸安排借款的利率將對收益和現金流動產生輕微影響，但可能會影響與未來債務發行或其商業票據計劃、循環信貸安排和貨幣市場信貸額度下的任何未來借款相關的利息成本。
外幣匯率風險
該公司與某些國際業務有關的現金活動是根據以外幣計量的現金流量的美元等值計算的。該公司的北海生產是以美元合同出售的，大部分成本以英磅支付。在埃及，幾乎所有的石油和天然氣生產都是以美元合同出售的，所產生的大部分成本都是以美元計價的。以英鎊計值的交易根據該期間的平均匯率換算為美元等值。
當貨幣資產和以外幣計價的貨幣負債在每個月底折算時，也會產生外幣損益。貨幣損益包括在“收入和其他”項下的“其他”部分，或者像公司重新計量其外國税收負債時一樣，作為公司在合併經營報表中的所得税支出準備金的一部分。外幣淨損益為600萬美元，原因分別是英鎊貶值或升值10%。2019年12月31日.
由於英國退出歐盟的影響，該公司面臨着更大的外匯風險。APACHE公司簽訂了外匯合同，以儘量減少英鎊匯率波動對公司運營費用的影響。截至2019年12月31日，本公司有優秀的外資
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交換合同，名義總額為1.62億英鎊。英鎊兑美元升值10%將帶來1，500萬美元的外匯淨收益，而英鎊兑美元貶值10%將導致1，100萬美元的損失。
第8項 | 財務報表和補充數據 |
要求在本項目8下提交的財務報表和補充財務資料載於本表格10-K第四部分第四部分第15項的F-1至F-65頁，並以參考方式納入本文件。
第9項 | 會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧 |
終了財政年度財務報表2019年12月31日, 2018，和2017，包括在本報告中，已審計安永會計師事務所，獨立註冊會計師事務所，在他們的審計報告中出現在這裏。在報告所述期間，會計師沒有發生任何變化或意見分歧。
第9A項 | 管制和程序 |
披露控制和程序
公司首席執行官兼總裁約翰·J·克里斯曼四世(以首席執行官的身份)和公司執行副總裁兼首席財務官斯蒂芬·J·萊尼(Stephen J.Riney)以首席財務官的身份評估了我們的披露控制和程序的有效性。2019年12月31日，本報告所涉期間結束時。根據評估結果並在評估之日，這些官員得出結論認為，公司的披露控制和程序是有效的，提供了有效手段，確保我們根據適用的法律和條例必須披露的信息在委員會規則和表格規定的時限內被記錄、處理、彙總和報告，並積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和主要財務官，以便及時作出關於所需披露的決定。在本季度結束時，我們對財務報告的內部控制沒有改變。2019年12月31日對公司財務報告的內部控制產生重大影響，或相當可能產生重大影響。
我們定期審查我們的披露控制的設計和有效性，包括遵守適用於我們在美國境內外的業務的各種法律和條例。我們作出修改，以改善我們的披露控制的設計和有效性，並可能採取其他糾正行動，如果我們的審查發現我們的控制缺陷或弱點。
財務報告內部控制管理年度報告註冊會計師事務所認證報告
條例S-K第308(A)項所要求的管理報告是在此列入本表格第四部分第四部分第15項F-1頁所載的“財務報告的內部控制管理報告”。
條例S-K第308(B)項所要求的獨立核數師核證報告，現以“獨立註冊會計師事務所的報告”收載於此，該報告載於本表格第IV部第F-3至F-5頁第15項內的“獨立註冊會計師事務所的報告”。
財務報告內部控制的變化
在本季度結束時，我們對財務報告的內部控制沒有改變。2019年12月31日，這對我們財務報告的內部控制產生了重大影響，或相當可能產生重大影響。
第9B項 | 其他資料 |
沒有。
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第III部
第10項 | 董事、執行主任及公司管治 |
有關公司的委託書標題“獲提名為董事”、“持續董事”、“有關執行主任的資料”及“證券擁有權及主要持有人”所載的資料。2020年度股東大會(委託書)在此以參考方式納入。
商業行為守則
根據紐約證券交易所第303A.10條規則和納斯達克第5610條規則，我們必須為我們的董事、官員和僱員制定商業行為和道德準則。2004年2月，董事會通過了“商業行為和道德守則”(“行為守則”)，並於2019年9月對其進行了修訂。經修訂的行為守則也符合條例S-K第406項下道德守則的要求。你可以在公司網站的治理網頁上瀏覽公司的行為守則www.apachecorp.com。任何股東如提出要求，可按本表格10-K的地址，向公司的法團祕書遞交一份“行為守則”的印本。公司董事、首席執行官和某些高級財務官的行為守則的更改和豁免將在四個工作日內張貼在公司網站上，並維持至少12個月。我們的網站或任何其他網站上的信息不包括在表格10-K中，也不構成本年度報告的一部分。
項目11. | 行政薪酬 |
委託書中的標題“薪酬討論和分析”、“簡要薪酬表”、“基於計劃的獎勵表”、“財政年度末未償權益獎勵表”、“期權操作和股票既得表”、“非合格遞延薪酬表”、“控制終止或變更時的潛在付款”和“董事薪酬表”中所列的信息都包含在這裏。
第12項 | 某些受益所有人的擔保所有權、管理層和相關股東事項 |
委託書中“證券所有權和主要持有人”和“權益補償計劃信息”標題下的信息以參考方式納入其中。
項目13. | 某些關係和相關交易，以及董事獨立性 |
委託書中“某些業務關係和交易”和“董事獨立性”標題下的信息以參考方式納入。
第14項 | 主要會計費用和服務 |
委託書中“批准獨立審計員的任命”標題下所列的信息以參考方式納入其中。
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第IV部
項目15. | 展品、財務報表附表 |
(a) | 本報告所載文件： |
1. | 財務報表 |
財務報告內部控制管理報告 | F-1 |
獨立註冊會計師事務所報告 | F-2 |
獨立註冊會計師事務所報告 | F-3 |
截至12月31日止的三年合併業務報表 | F-6 |
截至2019年12月31日的三年期間綜合綜合收入(虧損)報表 | F-7 |
截至12月31日止的三年合併現金流量表 | F-8 |
截至2019年12月31日和2018年12月31日的綜合資產負債表 | F-9 |
截至2019年12月31日止的三年期間股權和非控制權益合併變動表 | F-10 |
合併財務報表附註 | F-11 |
2. | 財務報表附表 |
財務報表附表被省略，因為它們要麼不需要，要麼不適用，或者要求提交的信息包括在公司的財務報表和相關附註中。 | |
3. | 展品 |
陳列品 沒有。 | 描述 | |
3.1 | – | 2013年9月19日向特拉華州國務卿提交的註冊登記證，日期為2013年9月19日(參見2013年9月20日提交的書記官長關於8-K表格的最新報告表3.2，SEC第001-4300號文件)。 |
3.2 | – | 2015年5月14日向特拉華州國務卿提交的“註冊官重新註冊證書修正證書”(參考2015年5月20日提交的註冊官關於8-K表格的最新報告附錄3.2，證交會檔案號001-04300)。 |
3.3 | – | 經2017年5月11日修訂的“註冊章程”(參照2017年5月16日提交的書記官長關於第8-K號表格的現行報告表3.1，證交會檔案編號001-4300)。 |
4.1 | – | 註冊官普通股證明書表格(參考截至2014年3月31日的第10-Q號註冊公司季度報告表4.1，證交會檔案編號001-4300)。 |
4.2 | – | 2021年到期的3.625%備註的表格(參考表4.1，註冊官目前關於表格8-K的報告，日期為2010年11月30日，2000年12月3日提交，SEC檔案編號001-4300)。 |
4.3 | – | 2042年到期的5.250%備註的表格(參見注冊官目前關於表格8-K的報告的附件4.2，日期為2010年11月30日，2000年12月3日提交，SEC檔案編號001-4300)。 |
4.4 | – | 2040年到期的5.100%備註的表格(參見表4.1)註冊官目前關於表格8-K的報告，日期為2010年8月17日，於2010年8月20日提交，證交會檔案編號001-4300)。 |
4.5 | – | 表3.25%備註到期2022年(參見書記官長關於2012年4月3日第8-K號表格的當前報告的附件4.2，2012年4月9日提交，SEC檔案編號001-4300)。 |
4.6 | – | 表4.75%備註到期2043年(參閲2012年4月3日註冊官關於8-K表格的當前報告表4.3，2012年4月9日提交，SEC檔案編號001-4300)。 |
4.7 | – | 表2.625%備註到期2023年(參考表4.1表表8-K，日期為2012年11月28日，提交於2012年12月4日，證交會檔案編號001-4300)。 |
4.8 | – | 2044年到期的4.250%票據的表格(參照書記官處2012年11月28日提交的關於8-K表的報告的附錄4.2，2002年12月4日提交，SEC檔案編號001-4300)。 |
52
陳列品 沒有。 | 描述 | |
4.9 | – | 表4.375%備註到期2028年(參考表4.1註冊官目前的報告8-K，2018年8月16日，證交會檔案編號001-4300)。 |
4.10 | – | 權利協議，日期為1996年1月31日，登記人與富國銀行，N.A.(作為NorWest Bank明尼蘇達州，N.A.的利益繼承者)，權利代理人，與1996年1月31日向登記普通股東的記錄宣佈權利紅利有關(通過參考1996年1月24日表格8-A登記聲明的證據(A)納入登記人的登記聲明，第001-4300號文件)。 |
4.11 | – | 第1號修正案，日期為2006年1月31日，“1996年1月31日登記官和富國銀行之間的權利協定”(作為NorWest Bank明尼蘇達州，N.A.的利益繼承者)。(參照2006年1月31日表格8-A註冊聲明第1號修訂的附錄4.4，證交會檔案編號001-4300)。 |
4.12 | – | 2014年3月10日註冊官和富國銀行(N.A.)對“權利協定”的第2號修正案(參考2014年3月10日提交的第8A號表格註冊聲明第2號修正案附錄4.3，SEC檔案編號001-4300)。 |
4.13 | – | 高級義齒，日期為1996年2月15日，註冊人與紐約梅隆銀行信託公司(前稱紐約銀行信託公司，N.A.，作為摩根大通銀行(前稱大通曼哈頓銀行)的利益繼承者)，作為受託人管理高級債務證券和擔保(參見注冊人關於表格S-3的登記聲明表4.6，日期為2003年5月23日，Reg)。第333-105536號)。 |
4.14 | – | 高級義齒的第一次補充義齒，日期為1996年11月5日，註冊公司與紐約梅隆銀行信託公司(前稱紐約銀行信託公司，N.A.，作為摩根大通銀行(原稱大通曼哈頓銀行)的利益繼承者)作為受託人管理高級債務證券和擔保(參見2003年5月23日登記人關於表格S-3的登記聲明表4.7，Reg)。第333-105536號)。 |
*4.15 | – | 第二次補充義齒，日期為2019年12月16日，由Apache公司和N.A.紐約梅隆銀行信託公司(前身為大通曼哈頓銀行，前身為化學銀行)擔任託管人，日期為1996年2月15日，經修訂和補充。 |
4.16 | – | 註冊人、Apache Finance Canada Corporation和Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.(前稱紐約銀行信託公司，N.A.為大通曼哈頓銀行的利益繼承者)作為受託人管理債務證券和擔保的表格(參照1999年11月12日登記人表格S-3的登記聲明第1號修正案表4.1)。第333-90147號)。 |
4.17 | – | 補充義齒，日期為2017年8月14日，由Apache Finance Canada Corporation、Apache Corporation和New York Mellon Trust Company，N.A.(作為摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，前稱大通曼哈頓銀行)的繼承者)擔任受託人(參見表4.1，註冊官在2017年11月3日提交的表格10-Q，SEC檔案號001-04300)中的季度報告。 |
*4.18 | – | 第二次補充義齒，日期為2019年12月16日，由Apache Corporation(作為Apache Finance Canada Corporation的繼承者)和N.A.的紐約梅隆信託公司(前身為大通曼哈頓銀行)擔任託管人，日期為1999年11月23日，經修訂和補充。 |
4.19 | – | 高級義齒，日期為2011年5月19日，登記人與國家協會富國銀行作為受託人，管理阿帕奇公司的高級債務證券(參見2011年5月23日登記人表格S-3的登記聲明附件4.14，Reg)。第333-174429號)。 |
*4.20 | – | 補充義齒，截止日期為2019年12月16日，由阿帕奇公司和富國銀行(WellsFargo Bank，National Association)擔任義齒託管人，日期為2011年5月19日。 |
4.21 | – | 註明日期為2018年8月14日的契約，由阿帕奇公司和富國銀行國家協會作為託管人(參照2018年8月14日提交的S-3表格登記聲明的“註冊人生效後第1號修正案”，證交會第333-219345號文件)的表4.5合併而成。 |
†4.22 | – | 阿帕奇公司2010年11月10日的表格2010年11月10日阿帕奇公司某些僱員的第一份不合格股票期權協議(參見2010年11月10日提交的註冊人表格S-8的註冊聲明表4.6)，Reg。第333-170533號)。 |
†4.23 | – | APACHE公司2010年11月10日第二份不符合資格的股票期權協議對Apache公司某些僱員的形式(參見2010年11月10日提交的註冊人註冊聲明表4.7)，Reg。第333-170533號)。 |
†4.24 | – | APACHE公司形式2010年11月10日APACHE公司某些僱員非法定股票期權協議(參見2010年11月10日提交的註冊人註冊聲明表4.8，Reg)。第333-170533號)。 |
*4.25 | – | 7.75%債券將於2029年12月15日到期。 |
53
陳列品 沒有。 | 描述 | |
*4.26 | – | 註冊人權益證券説明。 |
10.1 | – | 截至2018年3月14日，阿帕奇公司、貸款方、發行銀行、摩根大通銀行、美國銀行、聯合代理、花旗銀行、加拿大皇家銀行、美國滙豐銀行、美國全國協會、東京銀行-三菱UFJ有限公司、富國銀行、全國協會、高盛美國銀行、多倫多-Dominion銀行、紐約分行和Mizuho銀行，簽訂了截至2018年3月14日的信貸協議。作為共同文件代理(參考表10.1，註冊官目前提交的表格8-K報告，2018年3月19日提交)。 |
†10.2 | – | APACHE公司公司獎勵補償計劃A(高級人員計劃)，日期為1998年7月16日(參閲截至1998年12月31日的註冊官表10-K年度報告表10.13，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.3 | – | APACHE公司公司激勵薪酬計劃A的第一修正案，日期為2008年11月20日，自2005年1月1日起生效(參見注冊人截至2008年12月31日的10-K表格年度報告表10.17，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.4 | – | APACHE公司公司獎勵薪酬計劃B(策略目標格式)，日期為1998年7月16日(參閲截至1998年12月31日的註冊機構表10-K年度報告表10.14，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.5 | – | APACHE公司公司激勵薪酬計劃B的第一修正案，日期為2008年11月20日，自2005年1月1日起生效(參見注冊人截至2008年12月31日的10-K表格年度報告表10.19，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.6 | – | APACHE公司401(K)儲蓄計劃，經修正和重述，日期為2015年3月17日，自2014年1月31日起生效(參見注冊人關於截至2015年12月31日的第10-K號表格的年度報告表10.15，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.7 | – | 對阿帕奇公司401(K)儲蓄計劃的修正，日期為2014年4月17日(參考截至2014年3月31日的第10-Q號表格註冊季報表表10.1，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.8 | – | 對阿帕奇公司401(K)儲蓄計劃的修正，日期為2014年5月16日(參考截至2014年6月30日的第10-Q號表格註冊季報表表10.1，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.9 | – | 對阿帕奇公司401(K)儲蓄計劃的修正，自2016年2月3日起生效(參見注冊人截至2015年12月31日的10-K表格年度報告表10.18，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.10 | – | 阿帕奇公司非合格退休/儲蓄計劃，經修正和重述，日期為2014年7月16日，自2015年1月1日起生效(參見截至2014年6月30日的第10-Q號表格註冊公司季度報告表10.2，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.11 | – | “阿帕奇公司無保留退休儲蓄計劃”，經修正和重述，日期為2014年7月16日，自2015年1月1日起生效(參見截至2014年6月30日的第10-Q號表格註冊公司季度報告表10.3，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.12 | – | Apache Corporation 2016 Omnibus賠償計劃，日期為2016年2月3日，自2016年5月12日起生效(參見登記官關於2016年5月16日提交的第8-K號表格的最新報告表10.1，證交會檔案編號001-4300)。 |
*†10.13 | – | 阿帕奇公司2016 Omnibus賠償計劃第一修正案，日期為2019年7月29日。 |
†10.14 | – | Apache Corporation 2011 Omnibus權益補償計劃，經修訂並重述2016年5月12日(參見登記員截至2016年6月30日的季度報告表10-Q表表10.1，SEC檔案編號001-4300)。 |
*†10.15 | – | 阿帕奇公司2011年Omnibus股權補償計劃第一修正案，日期為2019年7月29日。 |
†10.16 | – | Apache Corporation 2007 Omnibus權益補償計劃，2011年5月4日修訂並重述(參見截至2011年3月31日當季註冊官第10-Q號季度報告表10.1，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.17 | – | APACHE公司2005年股票期權計劃，2013年9月16日修訂並重述(參考2013年9月30日終了季度註冊官季度報告表10.3，文件編號001-4300)。 |
†10.18 | – | APACHE公司收入延續計劃，經修訂和重述，自2019年7月29日起生效(參見“註冊官”截至2019年6月30日的季度報告表10-Q表表10.1，SEC檔案編號001-4300)。 |
54
陳列品 沒有。 | 描述 | |
†10.19 | – | 阿帕奇公司推遲交付計劃，經修訂並重述2016年5月12日(參見“註冊官季度報告表10.3”，截至2016年6月30日的第10-Q號季度報告，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.20 | – | 阿帕奇公司非僱員董事薪酬計劃，經修訂並重述2017年7月13日(參見“註冊官”截至2017年6月30日的季度報告表10-Q表表10.1，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.21 | – | 阿帕奇公司外部董事退休計劃，2014年7月16日修訂並重述，自2014年6月30日起生效(參考截至2014年6月30日的第10-Q號表格註冊公司季度報告表10.5，SEC第001-4300號文件)。 |
†10.22 | – | APACHE公司非僱員董事權益補償計劃，2007年2月8日修訂並重述(參見2007年3月31日終了季度註冊官第10-Q號季度報告表10.2，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.23 | – | 阿帕奇公司非僱員董事限制性股票單位計劃，經修訂並重述2015年5月14日(參見“註冊官”截至2015年6月30日的第10-Q號季度報告表10.6，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.24 | – | 阿帕奇公司非僱員董事限制性股票單位計劃，2016年5月12日起生效，根據阿帕奇公司2016 Omnibus補償計劃(參見注冊公司截至2016年6月30日第10-Q號季度報告表表10.4，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.25 | – | 阿帕奇公司外部董事延期計劃，自2016年5月12日起生效，根據阿帕奇公司2016年總括賠償計劃(參見注冊人截至2016年6月30日第10-Q號季度報告表表10.5)，證交會第001-4300號文件。 |
†10.26 | – | 阿帕奇公司外部董事延期計劃，2014年7月16日生效，根據阿帕奇公司2011年Omnibus權益補償計劃(參考截至2014年6月30日的註冊官第10-Q號季度報告表表10.7，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.27 | – | 註冊官與G.Steven Farris之間的僱傭協議，日期為1988年6月6日，第一修正案，日期為2008年11月20日，自2005年1月1日起生效(參見注冊官截至2008年12月31日的10-K表格年度報告表10.44，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.28 | – | “退休協議”，日期為2015年1月19日，登記人與G.Steven Farris之間的退休協議(參見截至2014年12月31日的年度登記表10-K表表10.39，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.29 | – | APACHE公司執行終止經營政策，經修訂並重述自2019年7月29日起生效(參見注冊官截至2019年6月30日第10-Q號季度報告表10.2，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.30 | – | 2016年“登記員與Thomas E.Voytovich之間的僱員釋放和解決協議”，自2015年11月30日起生效(參見注冊人截至2015年12月31日的10-K表格年度報告表10.41，SEC卷宗編號001-4300)。 |
†10.31 | – | 2018年登記員與W.Kregg Olson之間的僱員釋放和福利協議，自2018年8月1日起生效(參見截至2018年6月30日當季註冊官第10-Q號季度報告表10.1，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.32 | – | 股票期權獎勵協議的形式，日期為2009年5月6日(參見截至2009年12月31日的註冊機構表10-K年度報告表10.39，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.33 | – | 2014年業績協議表格(股東總申報表)，日期為2014年1月9日(參見2013年12月31日終了年度註冊官關於表10-K的年度報告表10.46，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.34 | – | 2014年履約協議(業務業績)的格式，日期為2014年2月3日(參見2013年12月31日終了年度註冊官第10-K號表格年度報告表10.47，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.35 | – | 2015年業績共享計劃獎通知和協議的形式，日期為2015年2月19日(參考“註冊官季度報告表10.1”，截至2015年3月31日的季度報表10-Q，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.36 | – | 註冊官與John J.Christmann之間的限制性股票單位獎勵協議，日期為2015年2月18日(參考註冊人截至2015年3月31日的季度報告表10-Q表表10.7，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.37 | – | 2015年4月8日註冊官與Stephen J.Riney簽訂的“長期現金執行方案獎勵通知和協議”(參見截至2015年3月31日當季註冊官第10-Q號季度報告表10.2，SEC檔案編號001-4300)。 |
55
陳列品 沒有。 | 描述 | |
†10.38 | – | 2016年業績共享計劃獎通知和協議的形式，日期為2016年1月7日(參見表10.59)至2015年12月31日截止的年度表10-K表，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.39 | – | 2017年業績共享計劃獎通知和協議的形式，日期為2016年12月13日(參見“登記員截至2016年12月31日的年度10-K年度報告，證交會檔案編號001-4300”表10.45)。 |
†10.40 | – | 限制性股票單位獎勵協議的形式，日期為2016年2月3日(參照截至2015年12月31日的註冊機構表10-K年度報告表10.60，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.41 | – | 2016年9月14日限制股獎勵協議表格(2016年總括補償計劃)(參考截至2016年9月30日當季註冊官第10-Q號季度報告表10.1，證交會檔案編號001-4300)。 |
†10.42 | – | 股票期權授予協議的形式，日期為2016年12月13日(“總括賠償計劃”)(參見“登記員截至2016年12月31日的10-K表格年度報告”表10.48，SEC檔案編號001-4300)。 |
†10.43 | – | 2018年“限制性股票單位獎勵協議”(2018年總括補償計劃)的形式(參見“登記官關於2017年12月31日終了年度10-K表的年度報告，證交會檔案編號001-04300”表10.43)。 |
†10.44 | – | 2018年現金結算限制股獎勵協議(2018年總括補償計劃)的形式(參見2018年12月31日終了年度註冊機構10-K年度報告表表10.44，SEC檔案編號001-04300)。 |
†10.45 | – | 2018年“2018年業績份額補助協議”(2018年總括補償計劃)的表格，日期為2018年1月16日(參照2018年1月19日註冊官提交的關於8-K表格的最新報告表10.1，證交會檔案編號001-04300)。 |
†10.46 | – | 2018年股票期權授予協議(2018年Omnibus補償計劃)的形式，日期為2018年1月16日(參考2018年1月19日提交的登記官關於8-K表格的最新報告表10.2，證交會檔案編號001-04300)。 |
†10.47 | – | 2019年業績共享計劃(2016Omnibus補償計劃)的形式，日期為2019年1月3日(參考2019年1月7日提交的登記官關於8-K表格的最新報告表10.1，證交會檔案編號001-04300)。 |
†10.48 | – | 2019年1月3日“現金限制股補貼協議”(2016Omnibus補償計劃)的形式(參見2019年1月7日提交的註冊官關於8-K表格的最新報告表10.2，證交會檔案號001-04300)。 |
†10.49 | – | 2019年限制股獎勵協議(2016Omnibus補償計劃)的形式，日期為2019年1月3日(參見2018年12月31日終了年度註冊官10-K表格年度報告表10.47，SEC檔案編號001-04300)。 |
†10.50 | – | 2019年現金限制性股票單位贈款協議(2016Omnibus補償計劃)，日期為2019年1月3日(參見2018年12月31日終了年度註冊官關於表10-K的年度報告表10.48，SEC檔案編號001-04300)。 |
†10.51 | – | 股票期權授標協議的格式，日期為2016年2月3日(參照截至2015年12月31日的註冊機構表10-K年度報告表10.61(SEC檔案編號001-4300))。 |
*†10.52 | – | “業績份額贈款協定”修正案，日期為2019年7月29日。 |
*†10.53 | – | 限制股獎勵協議修訂日期：2019年7月29日。 |
*†10.54 | – | 股票期權授予協議修正案，日期：2019年7月29日。 |
*†10.55 | – | 2020年業績分享方案協議(2016 Omnibus補償計劃)的形式，日期為2020年1月3日。 |
*†10.56 | – | 2020年現金限制股獎勵協議(2016 Omnibus補償計劃)的形式，日期為2020年1月3日。 |
*†10.57 | – | 2020年現金限制股獎勵協議(2016 Omnibus補償計劃)的形式，日期為2020年1月3日。 |
*†10.58 | – | 2020年限制性股獎勵協議(2016年總括補償計劃)的形式，日期為2020年1月3日。 |
*21.1 | – | 註冊官的附屬公司。 |
*23.1 | – | 安永有限公司同意。 |
*23.2 | – | Ryder Scott Company，L.P.，石油顧問公司同意。 |
56
陳列品 沒有。 | 描述 | |
*24.1 | – | 授權委託書(作為本報告簽名頁的一部分)。 |
*31.1 | – | (根據“外匯法”規則13a-14(A)或規則15d-14(A))由首席執行幹事認證。 |
*31.2 | – | (根據“外匯法”規則13a-14(A)或規則15d-14(A))由首席財務官認證。 |
*32.1 | – | 第1350條(根據薩班斯-奧克斯利節第906節)由首席執行幹事和首席財務幹事認證。 |
*99.1 | – | Ryder Scott公司的報告，L.P.，石油顧問公司。 |
*101.不結盟運動 | – | 內聯XBRL實例文檔(該實例文檔沒有出現在InteractiveDataFile中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
*101.SCH | – | 內聯XBRL分類法架構文檔。 |
*101 CAL | – | 內聯XBRL計算鏈接庫文檔。 |
*101.DEF | – | 內聯XBRL定義鏈接庫文檔。 |
*101.lab | – | 內聯XBRL標籤鏈接庫文檔。 |
*101.PRE | – | 內聯XBRL表示鏈接庫文檔。 |
*104 | – | CoverPageInteractiveDataFile(封面頁交互式數據文件沒有出現在InteractiveDataFile中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
*隨函提交。 |
†管理合同或補償計劃或安排，根據本合同第15項要求在此提交。 |
注：登記人規定長期債務持有人權利的債務文書，本金不超過書記官合併資產的10%，已被省略，並將應要求提供給委員會。
第16項 | 表格10-K摘要 |
沒有。
57
簽名
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節的要求，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並經正式授權。
阿帕奇公司
//John J.Christmann IV
約翰·J·克里斯曼四世
首席執行官兼總裁
日期：2020年2月27日
授權書
下面簽名的阿帕奇公司的高級人員和董事，茲組成並任命約翰·J·克里斯曼四世、斯蒂芬·雷尼和麗貝卡·霍伊特，以及他們中的每一人(完全有權各自單獨行動)、真正合法的律師-事實上代表以下簽名的人簽署和執行對本報告的任何修改，下面的每一位簽名人都在此批准和確認所有上述律師應做或安排通過的事情。
根據1934年“證券交易法”的要求，下列人士以登記人的身份和日期簽署了本報告。
名字 | 標題 | 日期 | ||
S/John J.Christmann IV 約翰·J·克里斯曼四世 | 董事、首席執行官和總裁 (首席行政主任) | 2020年2月27日 | ||
/S/Stephen J.Riney 斯蒂芬·萊尼 | 執行副總裁兼首席財務官(首席財務官) | 2020年2月27日 | ||
/S/麗貝卡·霍伊特 麗貝卡·霍伊特 | 高級副總裁、首席會計官和財務主任 (首席會計主任) | 2020年2月27日 | ||
s/Annell R.Bay 安內爾R.灣 | 導演 | 2020年2月27日 | ||
/S/Juliet S.Ellis 朱麗葉·埃利斯 | 導演 | (二0二0年二月二十七日) | ||
S/Chansoo Joung 尚秀 | 導演 | 2020年2月27日 | ||
/S/Rene R.Joyce 雷內·喬伊斯 | 導演 | 2020年2月27日 | ||
/S/John E.Lowe John E.Lowe | 董事，非執行主席 | 2020年2月27日 | ||
/S/William C.Montgomery 威廉·蒙哥馬利 | 導演 | 2020年2月27日 | ||
/S/Amy H.Nelson 艾米·H·納爾遜 | 導演 | 2020年2月27日 | ||
S/Daniel W.Rabun 丹尼爾·拉賓 | 導演 | 2020年2月27日 | ||
/S/Peter A.Ragauss 彼得·拉格斯 | 導演 | 2020年2月27日 | ||
58
財務報告內部控制管理報告
本公司管理層負責編制本年度報表表10-K中所列的合併財務報表，並確保其完整性。財務報表是按照美國普遍接受的會計原則編制的，其中包括基於管理層最佳估計和判斷的數額。
公司管理層負責建立和維持對財務報告的有效內部控制，因為根據1934年“證券交易法”第13a-15(F)條規定了這一術語。公司對財務報告的內部控制旨在為財務報告的可靠性和綜合財務報表的編制提供合理的保證。我們對財務報告的內部控制由內部審計計劃和管理層的適當審查、書面政策和指導方針、對合格人員的仔細挑選和培訓以及本公司董事會通過的一份適用於公司所有董事和本公司及其子公司的所有高級人員和僱員的書面商業行為守則來支持。
由於其固有的侷限性，對財務報告的內部控制可能無法防止或發現誤報，即使確定是有效的，也只能為財務報表的編制和列報提供合理的保證。此外，對未來期間的任何有效性評價的預測都有可能由於條件的變化或政策或程序的遵守程度惡化而導致管制不足。
截至2005年，管理層評估了公司財務報告內部控制的有效性2019年12月31日。在進行這一評估時，管理層採用了特雷德韋委員會贊助組織委員會規定的標準。內部控制-綜合框架(2013年)。根據我們的評估，管理層認為，截至目前為止，公司對財務報告保持了有效的內部控制。2019年12月31日.
公司的獨立審計師安永會計師事務所是一家註冊會計師事務所，由公司董事會審計委員會任命。安永會計師事務所審計並報告了阿帕奇公司及其子公司的合併財務報表，以及公司財務報告內部控制的有效性。獨立審計員的報告與本報告第F-2和F-3頁相同.
/S/John J.Christmann IV |
首席執行官兼總裁 |
(首席行政主任) |
/S/SJ.Riney |
執行副總裁兼首席財務官 |
(首席財務主任) |
/S/HACK/REABICEA A.Hoyt |
高級副總裁、首席會計官和財務總監 |
(首席會計主任) |
德克薩斯州休斯頓
2020年2月27日
F-1
獨立註冊會計師事務所報告
致阿帕奇公司股東和董事會：
關於財務報告內部控制的幾點看法
截至目前，我們已審計了阿帕奇公司及其子公司對財務報告的內部控制。2019年12月31日中確定的標準。內部控制-綜合框架由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布(2013年框架)(COSO標準)。我們認為，阿帕奇公司及其子公司(公司)在所有重要方面都對財務報告保持了有效的內部控制。2019年12月31日，根據COSO標準。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，審計了該公司截至2005年的合併資產負債表。2019年12月31日和2018，合併業務、綜合收入(虧損)、現金流量、權益變化和非控制權益在本終了期間的相關報表2019年12月31日，以及相關的註釋和我們的報告2020年2月27日對此發表了無條件的意見。
意見依據
公司管理層負責對財務報告保持有效的內部控制，並對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在所附的財務報告內部控制管理報告中。我們的職責是根據我們的審計，就公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須獨立於該公司。
我們按照PCAOB的標準進行審計。這些標準要求我們規劃和進行審計，以合理保證是否在所有重大方面保持對財務報告的有效內部控制。
我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估重大弱點存在的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作效果，以及執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
財務報告內部控制的定義與侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，目的是根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理的保證。公司對財務報告的內部控制包括以下政策和程序：(1)保持記錄，以合理詳細、準確和公正的方式反映公司資產的交易和處置情況；(2)提供合理的保證，證明記錄交易是必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，而且公司的收支只是根據公司管理層和董事的授權進行的；(3)對防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權的公司資產的收購、使用或處置，提供合理的保證。
由於其固有的侷限性，對財務報告的內部控制可能無法防止或發現誤報。此外，對未來期間的任何有效性評價的預測都有可能由於條件的變化而導致管制不足，或政策或程序的遵守程度可能惡化。
/S/Ernst&Young LLP
德克薩斯州休斯頓
2020年2月27日
F-2
獨立註冊會計師事務所報告
致阿帕奇公司股東和董事會：
關於財務報表的意見
截至目前，我們已審計了阿帕奇公司及其附屬公司(該公司)的合併資產負債表。2019年12月31日和2018、合併業務、綜合收入(虧損)、現金流量、權益變動和非控制權益在本終了期間的相關報表2019年12月31日，以及相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們認為，合併財務報表在所有重要方面公允地反映了公司在2019年12月31日和2018，以及在本報告所述期間每年的業務結果和現金流動情況。2019年12月31日，符合美國普遍接受的會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，審計了該公司對財務報告的內部控制。2019年12月31日中確定的標準。內部控制-綜合框架特雷德韋委員會贊助組織委員會(2013年框架)印發，我們的報告日期為2020年2月27日對此發表了無條件的意見。
意見依據
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須獨立於該公司。
我們按照PCAOB的標準進行審計。這些準則要求我們規劃和進行審計，以獲得關於財務報表是否不存在重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於財務報表中數額和披露情況的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和重大估計數，以及評價財務報表的總體列報方式。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
關鍵審計事項
下文通報的關鍵審計事項是本期間對財務報表進行的審計所產生的事項，這些事項已通知審計委員會或需要告知審計委員會，這些事項包括：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，(2)涉及我們特別具有挑戰性、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的通報絲毫不改變我們對合並財務報表的總體看法，我們也沒有就關鍵審計事項或與其有關的賬目或披露提供單獨的意見。
F-3
財產和設備的折舊、損耗、攤銷和減值 | ||
對.的描述 這件事 | 截至2019年12月31日，該公司財產和設備的賬面價值為141.58億美元，折舊、損耗和攤銷(DD&A)費用為26.8億美元，該年度的減值費用為29.49億美元。如注1所述，該公司遵循成功的努力方法，對其石油和天然氣特性進行核算。已探明油氣屬性成本的DD&A採用基於已探明石油和天然氣儲量的單位生產方法計算，據公司內部儲層工程師估算。當情況表明財產和設備的賬面價值可能無法收回時，公司將未攤銷的資本成本與預期的未扣除税前相關資產的現金流量進行比較。如果預期税前未貼現現金流量低於未攤銷資本成本，則資本化成本降低為公允價值。 已探明油氣儲量是指通過對地學和工程資料的分析，可以合理肯定地從給定的日期、已知的儲集層、現有的經濟條件、操作方法和政府規章中估算出的天然氣、原油、凝析油和天然氣液體的數量。此外，用於減值審查和相關公允價值計算的預期未來現金流量是根據對石油和天然氣儲量估計數未來產量的判斷評估得出的。在估算油氣儲量時，需要公司內部的儲層工程師在評估地質和工程數據時作出重大判斷。估算儲量還需要選擇投入，包括石油和天然氣價格假設、未來運營和資本成本假設以及管轄權税率等。由於估計石油和天然氣儲量的複雜性，管理部門聘請獨立石油工程師對截至2019年12月31日公司內部儲油工程師編制的已探明石油和天然氣儲量估計數進行審計。 審計公司的DD&A和減值計算是複雜的，因為使用內部油藏工程師和獨立石油工程師的工作，以及評價管理層確定工程師在估計石油和天然氣儲量時所使用的上述投入。 | |
我們是如何 以. 我們的物質 審計 | 我們獲得了理解，評估了設計，並測試了公司對計算DD&A和減值過程的控制的運作效果，包括管理層對提供給工程師用於估計石油和天然氣儲量的財務數據的完整性和準確性的控制。 除其他外，我們的審計程序包括評估主要負責監督儲量估計編制工作的公司內部儲油工程師的專業資格和客觀性，以及用於審計選定財產經證實的石油和天然氣儲量估計數的獨立石油工程師。此外，在評估我們是否能夠利用工程師的工作時，我們評估了工程師在估計石油和天然氣儲量時所使用的財務數據和投入的完整性和準確性，同意了來源文件，並確定和評估了確證和相反的證據。對於已探明的未開發儲量，我們評估了管理層的發展計劃，以遵守美國證券交易委員會的規定，即未鑽探的地點計劃在五年內鑽探，除非具體情況證明有理由延長開採時間，方法是評估發展預測與公司發展計劃的一致性以及與發展計劃相關的資本供應情況。我們還測試了DD&A和減值計算的數學準確性，包括將計算中使用的石油和天然氣儲量與公司的儲備報告進行比較。 | |
F-4
北海段資產留存債務的會計核算 | ||
對.的描述 這件事 | 截至2019年12月31日，資產退休負債(ARO)餘額總計18.58億美元。如附註8所述，該公司的資產負債評估表反映了與公司的石油和天然氣財產及其他長期資產有關的拆除、拆除、場地復墾和類似活動的估計現值。鑑於預期退休費用的數額以及與結算時間和結算金額有關的較高估計不確定性，需要對與北海段有關的ARO作出重大判斷。 審計公司北海段的ARO是複雜和高度判斷，因為管理層需要的重大估計，以確定的義務。特別是，估計數對重大的主觀假設很敏感，例如退休費用估計數和結算的估計時間，這兩項假設都受到對未來市場和經濟狀況的預期的影響。 | |
我們是如何 以. 我們的物質 審計 | 我們獲得了理解，評估了設計，並測試了公司對ARO估算過程的內部控制的運作效果，包括管理層對對確定債務有重大影響的重大假設的審查。我們還測試了管理層對評估中使用的財務數據的完整性和準確性的控制。 為測試北海段的ARO，我們的審計程序除其他外，包括評估估值中使用的重要假設和投入，例如退休費用估計數和結算假設的時間安排。例如，我們通過將公司的估計數與最近的離岸活動和成本進行比較來評估退休費用估計。此外，我們還將結算時間的假設與產量預測進行了比較。我們還讓我們的內部專家參與測試基本的退休費用估計數。 | |
/S/Ernst&Young LLP
自2002年以來，我們一直擔任公司的審計師。
德克薩斯州休斯頓
2020年2月27日
F-5
阿帕奇公司及其子公司
合併業務報表
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(單位：百萬單位，除每種普通數據外) | ||||||||||||
收入和其他： | ||||||||||||
石油和天然氣生產收入： | ||||||||||||
石油收入 | $ | $ | $ | |||||||||
天然氣收入 | ||||||||||||
天然氣液體收入 | ||||||||||||
資產剝離收益 | ||||||||||||
其他 | ( | ) | ||||||||||
業務費用： | ||||||||||||
租賃業務費用 | ||||||||||||
收集、處理和傳輸 | ||||||||||||
收入以外的税 | ||||||||||||
勘探 | ||||||||||||
一般和行政 | ||||||||||||
交易、重組和分離 | ||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | ||||||||||||
資產留存債務增量 | ||||||||||||
損傷 | ||||||||||||
籌資費用淨額 | ||||||||||||
所得税前淨收入(損失) | ( | ) | ||||||||||
當期所得税準備金 | ||||||||||||
遞延所得税準備金(福利) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
淨收入(虧損)，包括非控制權益 | ( | ) | ||||||||||
可歸因於非控制權益的淨收入-埃及 | ||||||||||||
非控制權益造成的淨收入(損失)-Altus | ( | ) | ||||||||||
Altus優先股有限合夥人的淨收入 | ||||||||||||
可歸因於普通股的淨收入(虧損) | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
普通股淨收入(虧損)： | ||||||||||||
基本 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
稀釋 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
加權平均流通股數目： | ||||||||||||
基本 | ||||||||||||
稀釋 | ||||||||||||
所附合並財務報表附註是本報表的組成部分。
F-6
阿帕奇公司及其子公司
綜合綜合損益表
截至12月31日， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
淨收入(虧損)，包括非控制權益 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
其他綜合收入(損失)，扣除税後： | ||||||||||||
退休金及退休後福利計劃 | ||||||||||||
貨幣換算調整 | ||||||||||||
股權分置法利益其他綜合損失 | ( | ) | ||||||||||
包括非控制利益在內的綜合收入(損失) | ( | ) | ||||||||||
可歸因於非控制利益的綜合收入-埃及 | ||||||||||||
非控制權益造成的綜合收入(損失)-阿爾圖斯 | ( | ) | ||||||||||
Altus優先股有限合夥人的綜合收入 | ||||||||||||
可歸因於普通股的綜合收入(損失) | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
所附合並財務報表附註是本報表的組成部分。
F-7
阿帕奇公司及其子公司
合併現金流量表
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
業務活動現金流量： | ||||||||||||
淨收入(虧損)，包括非控制權益 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
將淨收入(損失)與業務活動提供的現金淨額對賬的調整數： | ||||||||||||
資產剝離收益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
勘探乾井費用和未經證實的租賃損害 | ||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | ||||||||||||
資產留存債務增量 | ||||||||||||
損傷 | ||||||||||||
遞延所得税準備金 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
債務清償損失 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
經營資產和負債的變化： | ||||||||||||
應收款項 | ( | ) | ||||||||||
盤存 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
鑽井進展 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
遞延費用和其他 | ( | ) | ||||||||||
應付帳款 | ( | ) | ||||||||||
應計費用 | ( | ) | ||||||||||
遞延貸項和非流動負債 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
經營活動提供的淨現金 | ||||||||||||
投資活動的現金流量： | ||||||||||||
對石油和天然氣財產的補充 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
增加Altus的收集、加工和傳輸(GPT)設施 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
租賃和財產購置 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
Altus權益法權益 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
出售加拿大資產的收益，減去已變現的現金 | ||||||||||||
出售石油和天然氣的收益和GPT，其他 | ||||||||||||
其他，淨額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
用於投資活動的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
來自籌資活動的現金流量： | ||||||||||||
商業票據、信貸設施和紙幣，淨額 | ||||||||||||
Altus信貸基金的收益 | ||||||||||||
固定利率債務借款 | ||||||||||||
固定利率債務支付 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
Altus交易收益 | ||||||||||||
分配給非控制利益-埃及 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
可贖回的非控股權益-Altus優先股有限合夥人 | ||||||||||||
支付的股息 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
國庫股票活動淨額 | ( | ) | ||||||||||
其他 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
(用於)融資活動提供的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
現金和現金等價物淨增(減少)額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
年初現金及現金等價物 | ||||||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | $ | $ | |||||||||
補充現金流量數據： | ||||||||||||
已付利息，扣除資本利息後 | $ | $ | $ | |||||||||
已繳所得税，扣除退款後 | $ | $ | $ | |||||||||
所附合並財務報表附註是本報表的組成部分。
F-8
阿帕奇公司及其子公司
合併資產負債表
十二月三十一日， | ||||||||
除股票及每股金額外，以百萬計 | 2019 | 2018 | ||||||
資產 | ||||||||
流動資產： | ||||||||
現金和現金等價物(與Altus VIE有關的6美元和450美元) | $ | $ | ||||||
應收賬款，扣除備抵88美元和92美元 | ||||||||
其他流動資產(注5)(與Altus VIE有關的5美元和7美元) | ||||||||
財產和設備： | ||||||||
石油和天然氣，在成功努力的基礎上核算： | ||||||||
證明性質 | ||||||||
未證明的財產和正在開發的財產 | ||||||||
收集、處理和傳輸設施(與Altus VIE有關的203美元和1 251美元) | ||||||||
其他(與Altus VIE有關的4美元和0美元) | ||||||||
減：累計折舊、損耗和攤銷(與Altus VIE有關的1美元和24美元) | ( | ) | ( | ) | ||||
其他資產： | ||||||||
權益法權益(注6)(與Altus VIE有關的1，258美元和91美元) | ||||||||
遞延費用和其他(與Altus VIE有關的4美元和71美元) | ||||||||
$ | $ | |||||||
負債、非控制權益和權益 | ||||||||
流動負債： | ||||||||
應付帳款 | $ | $ | ||||||
流動債務(與Altus VIE有關的10美元和0美元) | ||||||||
其他流動負債(附註7)(與Altus VIE有關的21美元和85美元) | ||||||||
長期債務(注9)(與Altus VIE有關的$396及零) | ||||||||
遞延貸項和其他非流動負債： | ||||||||
所得税 | ||||||||
資產退休債務(與Altus VIE有關的60美元和29美元) | ||||||||
其他(與Altus VIE有關的107美元和零) | ||||||||
承付款和意外開支(附註11) | ||||||||
可贖回的非控股權益-Altus優先股有限合夥人(注13) | ||||||||
公平： | ||||||||
普通股，面值0.625美元，授權股票860，000，000股，分別發行417，026，863和415，692，116股 | ||||||||
已付資本 | ||||||||
累積赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
按成本計算的國庫股票，分別為40，964，193股和40，995，894股 | ( | ) | ( | ) | ||||
累計其他綜合收入 | ||||||||
阿帕奇股東權益 | ||||||||
非控股利益-埃及 | ||||||||
非控股權益-Altus | ||||||||
總股本 | ||||||||
$ | $ | |||||||
所附合並財務報表附註是本報表的組成部分。
F-9
阿帕奇公司及其子公司
權益及非控股權益合併變動表
可贖回的非控股權益-Altus優先股有限責任公司 | 共同 股票 | 已付 資本 | 累積赤字 | 國庫 股票 | 累積 其他 綜合 收入(損失) | 阿帕奇 股東‘ 衡平法 | 非控制 利益 | 共計 衡平法 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月31日餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
可歸屬於普通股的淨收入 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控制權益的淨收入-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
分配給非控制利益-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
退休金和退休後福利計劃，扣除税款 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
共同紅利(每股1.00美元) | — | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
普通股活動，淨額 | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
補償費用 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | ( | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017年12月31日餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
可歸屬於普通股的淨收入 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控制權益的淨收入-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控制權益的淨收入-Altus | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
分配給非控制利益-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
共同紅利(每股1.00美元) | — | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
普通股活動，淨額 | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
國庫股票活動淨額 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
Altus交易收益 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補償費用 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於普通股的淨虧損 | — | — | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控制權益的淨收入-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
非控制權益造成的淨損失-Altus | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
發行Altus優先股 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Altus優先股有限合夥人的淨收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
分配給非控制利益-埃及 | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
退休金和退休後福利計劃，扣除税款 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
共同紅利(每股1.00美元) | — | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
普通股活動，淨額 | — | ( | ) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
補償費用 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | — | ( | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
所附合並財務報表附註是本報表的組成部分。
F-10
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註
業務性質
1. 重要會計政策摘要
APACHE及其子公司使用的會計政策反映了行業慣例，符合美國普遍接受的會計原則。(公認會計原則)。公司以往各期的財務報表包括為符合本年度列報方式而進行的重新分類。下文將討論重要的會計政策。
鞏固原則
所附合並財務報表包括APACHE及其子公司在公司間結餘和交易消除後的賬户。該公司在石油和天然氣勘探和生產企業及夥伴關係方面的利益是按比例合併的。
該公司合併所有其他投資，無論是通過直接或間接所有權，Apache擁有的不僅僅是50 百分比投票利益或控制財務和經營決策。非控股權益代表第三方對合並的APACHE子公司淨資產的所有權，並分別反映在公司的財務報表中。中石化國際石油勘探開發公司(中石化)擁有三分之一少數人蔘與阿帕奇在埃及的石油和天然氣業務是一種非控股權，這反映在阿帕奇的合併資產負債表中作為一個單獨的股權組成部分。
此外，第三方投資者擁有大約少數股權。21 百分比阿爾圖斯中流公司(Altm)，反映為阿帕奇公司合併資產負債表中一個單獨的非控股權益部分。Apache合併了Altm的活動，它是GAAP下的可變興趣實體(VIE)。APACHE的結論是，它是會計準則所界定的VIE的主要受益者，因為APACHE通過其所有權有權指導那些對Altm的經濟業績影響最大的活動，以及吸收損失的義務或獲得對Altm可能具有重大意義的福利的權利。這一結論是根據定性分析得出的，該定性分析考慮了Altm的治理結構、Altm、Altus中流LP和Apache之間的商業協議，以及各成員之間確立的表決權，這些權利為APACHE提供了控制ALTUS業務的能力。2019年6月12日，Altus中流股份有限公司通過一項私人發行發行並出售了A系列累積可贖回優先股(優先股)，該公司接納了額外的有限合夥人，併為優先股持有人提供了不同的權利。欲瞭解更多關於優先單位的條款和持有人的權利，請參閲注13-可贖回的非控制權益-Altus。
估計數的使用
按照公認會計原則編制財務報表以及披露或有資產和負債需要管理層作出估計和假設，以影響財務報表之日報告的資產和負債數額以及報告期內報告的收入和支出數額。該公司的估計依據的是歷史經驗和在當時情況下被認為是合理的各種其他假設，這些假設的結果構成了對其他來源不太明顯的資產和負債賬面價值作出判斷的基礎。Apache定期評估其估計和假設。實際結果可能與編制財務報表時使用的這些估計數和假設不同，這些估計數的變化在已知時記錄。對這些財務報表的重要估計數包括：獲得的資產和負債的公允價值確定(見附註2-收購和剝離)、已探明的石油和天然氣儲量的估計以及由此產生的未來淨現金流量的相關現值估計數。
F-11
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
(見附註18-石油和天然氣補充披露(未審計))、資產退休義務評估(見附註8-資產退休義務)、長期資產公允價值估計數(見下文注1中的“公允價值計量”和“財產和設備”一節)，以及所得税估計數(見注10-所得税)。
公允價值計量
某些資產和負債按公允價值定期在Apache的綜合資產負債表中報告。會計準則編纂(ASC)820-10-35，“公允價值計量”(ASC 820)，提供了優先排序和定義用於計量公允價值的投入類型的層次結構。公允價值等級制度對一級投入給予最高優先地位，其中包括活躍市場中相同工具未經調整的報價。第二級投入包括類似工具的報價。第三級估值來自於重要和不可觀察的投入；因此，這些估值的優先級最低。
可用於衡量公允價值的估值技術包括市場法、收益法和成本法。市場方法使用涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息。一種收入方法使用估值技術將未來金額轉換為基於當前市場預期的單一現值金額，包括現值技術、期權定價模型和超額收益法。費用方法是根據目前更換資產服務能力所需的數額(重置費用)計算的。
經常性公允價值計量在附註4-衍生工具和套期保值活動、注9-債務和融資成本、注12-退休和遞延補償計劃-和注13-可贖回的非控制權益-Altus中作了更詳細的
Apache還在非經常性的基礎上使用公允價值度量，當對其資產的某些定性評估表明存在潛在的損害時。下表列出與公允價值評估有關的資產減值彙總表 2019, 2018，和2017:
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
油氣探明性質 | $ | $ | $ | |||||||||
GPT設施 | ||||||||||||
權益法投資 | ||||||||||||
已放棄的未經證實的財產和租賃權 | ||||||||||||
庫存和其他 | ||||||||||||
總減值 | $ | $ | $ | |||||||||
截止年度2019年12月31日，該公司記錄的資產減值總計$2.9 十億與公允價值評估有關。在2019年第四季度，在阿帕奇阿爾卑斯高地開發計劃的投資大幅減少後，該公司記錄了總計的減值$1.4 十億因為它的阿爾卑斯高地證明瞭房產和上游的基礎設施，這些都被記作了它們的公允價值。這些損害將在下文的“財產和設備-石油和天然氣財產”中進一步詳細討論。
在2019年第四季度，Altus分別評估了其長期基礎設施資產的減值，這是基於對阿爾卑斯高地未來吞吐量的預期減少。Altus隨後記錄的損傷總計$1.3 十億它的收集、加工和傳輸(GPT)設施。在2019年第三季度，Altus還記錄了一項減值費用$9 百萬與原計劃的壓氣機站施工取消有關。這些損傷將在下文的“財產和設備-收集、處理和傳輸設施”中進一步詳細討論。
除了公司的阿爾卑斯高地和阿爾圖斯損傷之外，阿帕奇還簽訂協議，出售其在俄克拉荷馬州和德克薩斯州阿納達科盆地西部的某些資產。根據這些協議，對處置組內的每一項資產分別進行了減值分析。這些分析基於商定的收益減去交易的銷售成本，這是一級公允價值計量。將剝離的淨資產的賬面價值超過預期淨收入所暗示的公允價值，造成2019年第二和第四季度的減值。$255
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阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
百萬，包括$101 百萬關於公司被證實的財產，$149 百萬關於它未經證明的性質，以及$5 百萬其他流動資金。有關此交易的更多信息，請參閲附註2-收購和剝離。
截至2018年12月31日，該公司記錄的資產減值總計$511 百萬與公允價值評估有關。損傷總計$328 百萬和$56 百萬記錄了已證實的財產，以及俄克拉何馬州的一個收集和加工設施，並將其記作公允價值。這些損傷將在下文的“財產和設備”中進一步詳細討論。2018年第三季度，阿帕奇同意在北海(北海)的英國近海出售一些未經證實的房產。因此，該公司對這些物業進行了公允價值評估，並記錄了$10 百萬相關資本化探井成本的賬面價值減值。受損資產的公允價值是通過談判銷售價格確定的，這是一級公允價值計量。同樣在2018年，該公司記錄了$113 百萬在美國的權益法投資的減值依據是通過談判達成的銷售價格和$4 百萬對於庫存減記在美國的過時。
截至2017年12月31日，該公司記錄的資產減值總計$8 百萬與公允價值評估有關。2016年，英國政府頒佈了“2016年金融法案”，為在英國北海運營的勘探和生產(E&P)公司提供税收減免。根據已制定的法例，英國的石油税税率已調低至零 從以前頒佈的35 百分比利率自2016年1月1日起生效。PRT費用預期從該日起停止。在2017年期間，該公司完全抵消了可回收的PRT退役資產的總剩餘價值$8 百萬這將從今後的遺棄活動中實現。使用收益法估算了PRT退役資產的可收回價值。在確定時使用的預期未來現金流量是根據對適用領域的預期支出和計劃的未來放棄活動的時間安排，同時考慮到審查之日的所有現有資料。Apache將此公允價值度量劃分為公允價值層次結構中的第3級。
現金及現金等價物
應收賬款和可疑賬户備抵
下表説明公司對可疑帳目備抵額的變動情況2019, 2018，和2017:
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
年初可疑賬户備抵 | $ | $ | $ | |||||||||
年度追加經費 | ||||||||||||
壞賬註銷，扣除回收額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
年終可疑賬户備抵 | $ | $ | $ | |||||||||
盤存
庫存主要由管狀貨物和設備組成，按加權平均成本或可變現淨值的較低部分列報。主要在北海生產但未出售的石油也記入庫存，並按較低的生產成本或可變現淨值列報。
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阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
財產和設備
Apache的財產和設備的賬面價值是購買財產和設備的成本，包括資本化利息，扣除任何減損。就企業合併而言，財產和設備成本是根據購置日的公允價值計算的。
油氣性質
該公司遵循成功的努力方法，對其油氣資產進行核算。根據這種會計方法，勘探費用，如勘探地質和地球物理費用、延遲租金和勘探間接費用，按所發生的費用計算。所有與生產、一般公司管理費用和類似活動有關的費用均按所發生的費用計算。如果探井提供證據證明儲量的潛在開發是合理的，則與該油井有關的鑽井費用最初被資本化，或暫停，以待確定是否有商業上足夠數量的已探明儲量可歸因於該地區。這一確定在某些地區可能需要一年以上，具體取決於所發現的碳氫化合物的數量、計劃中的地質和工程研究的結果、是否需要額外的評估鑽探活動以確定發現是否足以支持一項經濟發展計劃，以及政府批准某些國際地點的發展活動。在每個季度末，管理部門根據正在進行的勘探活動審查所有暫停勘探井費用的狀況；特別是，該公司是否在其正在進行的勘探和評估工作中取得足夠進展，或在需要政府批准的發現的情況下，開發談判是否正在進行並按計劃進行。如果管理層確定未來的評估鑽井或開發活動不太可能發生，相關的暫停勘探井費用將被支出。
未探明財產的購置費用至少每年評估一次，並在費用與成功勘探活動有關的情況下轉入已探明的石油和天然氣屬性。根據公司目前的勘探計劃，對重大未開發租約進行單獨的減值評估。未探明的石油和天然氣財產以個別微不足道的租賃購置費用按平均租賃期限按規定在租賃期滿或放棄時全額攤銷不成功租約的費率按組攤銷。過期或廢棄租約的費用由勘探費用支付，而生產性租賃的費用則轉移到已探明的石油和天然氣屬性上。維持和保留未經證實的財產的費用，以及個別微不足道的租約的攤銷和不成功租賃的減值，都列入合併業務報表中的勘探費用。
開發已探明儲量的費用，包括用於生產原油和天然氣的所有開發井和相關設備的費用，均已資本化。利用單位生產法(UOP)計算已探明油氣性質的成本折舊率，UOP計算將每季度探明儲量的估計百分比乘以相關已探明油氣屬性的賬面價值。用於計算租賃採辦成本折舊的儲備基礎和獲得已探明財產的成本是已探明已開發儲量和已證實未開發儲量之和，用於計算資本化井成本折舊的儲備基數僅為已探明已開發儲量之和，估計未來拆遷、恢復和廢棄成本，扣除殘值後的殘值，包括在折舊成本中。
石油和天然氣屬性按ASC 932“採掘活動-石油和天然氣”分類折舊。聚類的基礎是具有共同的地質構造特徵或地層條件的屬性的合理聚集，如儲層或油田。
當情況表明已證實的石油和天然氣資產的賬面價值可能無法收回時，公司將未攤銷資本化成本與按最低水平分組的相關資產的預期未貼現税前未來現金流量進行比較，這些資產的可識別現金流獨立於其他資產的現金流量。如果根據Apache對未來原油和天然氣價格的估計，預期未貼現的税前未來現金流量、運營成本、已探明儲量預期產量和其他相關數據低於未攤銷資本成本，資本化成本降低為公允價值。公允價值一般採用ASC 820所述的收入方法估算。如果適用，公司利用涉及資產和負債的市場交易產生的價格和其他相關信息，這些資產和負債與正在計量的項目相同或可比，作為確定公允價值的依據。用於減值審查和相關公允價值計算的預期未來現金流量通常基於對未來生產量、商品價格、運營成本和資本投資計劃的判斷性評估，同時考慮到審查之日的所有現有信息，即三級公允價值計量。
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阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
下表為公司經證明和未證明的財產的賬面價值的非現金減值2019, 2018，和2017:
截至12月31日的一年， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
證明性質： | ||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | |||||||||
埃及 | ||||||||||||
總證明 | $ | $ | $ | |||||||||
未證明的屬性： | ||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | |||||||||
埃及 | ||||||||||||
北海 | ||||||||||||
加拿大 | ||||||||||||
未證明總數 | $ | $ | $ | |||||||||
截至最近的減值日期，已證明受損的財產的總公允價值$628 百萬和$323 百萬分別為2019年和2018年。
在合併業務報表中，未核實的租賃權益減損通常記作“勘探”費用的一個組成部分；然而，在2019年，未證明的減值$149 百萬記錄在與俄克拉荷馬州和得克薩斯州出售某些非核心租賃房產的協議有關的“減損”中。2018年$10 百萬記錄在與在北海出售某些未經證實的財產的協議有關的“損害”中。不 未證明的租賃權減損在2017年記錄在“減損”中。
收集、處理和傳輸設施
GPT設施總數$799 百萬和$1.9 十億在…2019年12月31日和2018這些資產的累計折舊總額分別為$310 百萬和$264 百萬這兩個時期。GPT設施按資產的估計使用壽命直線折舊。使用壽命的估計考慮到GPT資產所服務的油田的預期生產壽命，無論是apache運營的還是第三方的，以及apache對這些領域內或附近未開發土地的潛在開發計劃。
公司評估其GPT設施的賬面金額，當情況發生或變化時，這些設施的賬面金額可能無法收回。如果這些設施的賬面金額超過未貼現現金流量的總和，則認列減值損失，因為賬面價值超過公允價值。
作為阿帕奇2019年第四季度資本規劃審查的一部分，該公司決定大幅減少其在阿爾卑斯高地的投資計劃。Altus管理層隨後評估了其長期基礎設施資產的減值情況，因為預期未來吞吐量將減少，而記錄的減值則是$1.3 十億關於它的收集、處理和傳輸資產。受損資產的公允價值被確定為$203 百萬截至減值之時，並採用收入法估算。收入方法考慮了未來吞吐量、處理率和成本的內部估計。這些假設用於制定未來現金流量預測，然後按估計公允價值折現，貼現率據信與市場參與者採用的貼現率相一致。在2019年第三季度，Altus分別記錄了一項減值費用$9 百萬與取消先前計劃的壓氣機站建築有關，根據相關設備的銷售收益估計。Apache已經將這些非經常性的公允價值度量劃分為公允價值層次結構中的第3級。
2018年期間，該公司記錄了在美國的某些GPT資產的整個賬面淨值的減值數額為$56 百萬與建議的資產剝離計劃有關。2017年，該公司記錄不 GPT資產減值。
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阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
出售或以其他方式處置的GPT設施的費用以及相關的累計折舊從Apache的合併財務報表中刪除，由此產生的損益反映在公司合併業務報表中“收入和其他”項下的“剝離收益”中。在2017年，Apache的收益總計$6 百萬與公司剝離其資產有關30.28 百分比蘇格蘭地區氣體疏散(SAGE)系統的興趣及其60.56 百分比對北海綠柱石管道的興趣。有關這項交易的更多信息，請參閲附註2-收購和剝離。不 在2019年或2018年期間確認了GPT設施銷售的損益。
其他財產和設備
資產退休費用和債務
與財產和設備有關的資產退休債務初步估計數和隨後的訂正數按公允價值記作負債，抵銷資產退休費用作為合併資產負債表上相關財產和設備的增加額入賬。估計負債的修正可能是由於估計通貨膨脹率的變化、服務和設備費用的變化以及資產退休估計時間的變化。資產退休成本採用與相關財產和設備類似的系統和合理的方法折舊。負債的累積費用在相關資產的估計生產壽命內確認。
資本化 利息
對於重大項目，利息被資本化，作為開發和建造資產的歷史成本的一部分。正在積極探索對未經證實的財產進行大量石油和天然氣投資，尚未開始生產的重大勘探和開發項目，正在進行的重大中期開發活動，以及正在建造尚未開始主要業務的資產的權益法附屬公司的投資符合利息資本化的條件。利息被資本化，直到資產準備好可供使用為止。資本化利息是通過將公司債務的加權平均借款成本乘以所產生的平均資格成本來確定的。一旦有利息資本化的資產完成並投入服務，相關的資本化利息將通過折舊或減值來支出。
善意
商譽是指一實體的購買價格超過所購資產和所承擔負債的估計公允價值，並記入公司綜合資產負債表中的“遞延費用和其他”。公司評估商譽的賬面金額，每年進行減值測試，並在出現減值指標時進行評估。減值測試要求將商譽和所有其他資產和負債分配給指定的報告單位。阿帕奇評估每個國家作為一個報告單位，埃及是唯一具有相關善意的報告單位。確定報告單元的公允價值，並將其與報告單元的賬面價值進行比較。如果報告單位的公允價值低於賬面價值(包括商譽)，則商譽通過一項支出記作其隱含的公允價值。
當報告單位或報告單位的一部分處置構成企業時，與該業務有關的商譽包括在賬面金額中，以確定處置中的損益。分配給企業賬面金額的商譽金額可顯著影響在出售該業務時確認的損益數額。列入該賬面金額的商譽數額是根據待處置業務的相對公允價值和將保留的報告單位的部分計算的。
有不 終了年度善意的變化2019, 2018，和2017。善意的平衡是$87 百萬每一年結束2019, 2018，和2017.
承付款和意外開支
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阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
收入確認
2018年1月1日，APACHE公司採用了2014-09年會計準則更新(ASU)“與客户簽訂合同的收入(主題606)”，在初次適用之日對所有合同採用了修改後的追溯方法。未確認對留存收益期初餘額的累積效應調整。由於採用，以前計入收入的天然氣加工費記為“收集、處理和傳輸”，記錄在公司採用後的合併業務説明中。這種會計處理方式不影響淨收入(虧損)、合併資產負債表、合併現金流量表，也不影響合併權益變動表和非控制權益表。以前的比較期沒有重報，並繼續按照這些期間的現行會計準則報告。
上游
該公司的上游石油和天然氣部門主要從與客户簽訂的銷售其原油、天然氣和天然氣液體生產量的合同中獲得收入。由於公司的生產波動與潛在的經營問題，它偶爾有必要購買第三方石油和天然氣，以履行銷售義務和承諾。與第三方石油和天然氣採購相關的銷售收入也被歸類為來自客户的收入。根據這些短期商品銷售合同，每一單位數量的實際交付代表本公司履行一項單一的、不同的履約義務。合同價格是根據市場指數化價格確定的，根據質量、運輸和其他市場反映的差異進行調整。收入是通過將完全可變的市場價格分配給每一項履約義務來衡量的，並在控制權轉移給客户時予以確認。公司在評估控制權轉讓點時考慮到各種事實和情況，包括但不限於：購買者是否可以直接使用碳氫化合物、重大風險和報酬的轉移以及公司的付款權。控件通常在每個合同中指定地點的實際交付和所有權轉移時轉移給客户。
該公司的埃及業務是根據生產分享合同進行的，根據該合同，承包商合夥人(承包商)為探索和開發確定的特許權支付所有業務和資本費用。佔生產的百分比，一般可達40 百分比，可供承包商在合同規定的期間內收回這些業務費用和資本費用。生產的餘額由承包商和埃及總石油公司(EGPC)按合同確定。此外，承包商的所得税根據國內法仍然是承包商的責任，由EGPC代表承包商從EGPC的生產權利中支付。代表阿帕奇承包商向阿拉伯埃及共和國繳納的所得税被確認為石油和天然氣銷售收入和所得税支出，並反映為生產和估計儲量。與埃及税收相關的收入被認為是來自非客户的收入。
中流
該公司的Altus分部從與客户簽訂的合同中獲得收入，這些合同來自其為Apache的天然氣和天然氣液體生產量提供的收集、壓縮、加工和傳輸服務。根據這些長期的商業服務合同，提供相關服務代表Altus的一項單一的、不同的履行義務，隨着時間的推移而得到滿足。根據這些協議的條款，Altus在每一個合同年收取固定費用，但每年的費用須按年費增加重新計算。收入採用產出法計量，並按Altus有權獲得發票的數額確認，因為迄今完成的業績與其客户的價值直接對應。在提交的所有期間，所有中期部分收入都歸因於阿爾圖斯和阿帕奇之間的銷售。阿帕奇和阿爾圖斯之間的所有中期收入在合併後全部被取消。
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阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
與客户簽訂合同的合併收入
下表為截至2019年12月31日和2018年12月31日終了年度與客户簽訂合同的綜合收入：
截至12月31日的一年， | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
來自客户的石油和天然氣生產收入 | $ | $ | ||||||
減：來自非客户的石油和天然氣生產收入(1) | ( | ) | ( | ) | ||||
從客户處購買石油和天然氣(2) | ||||||||
與客户簽訂合同的收入 | $ | $ | ||||||
(1) | 非客户的石油和天然氣生產收入是EGPC代表公司向阿拉伯埃及共和國繳納的所得税。與這類税額有關的收入和相關費用分別記作“石油和天然氣生產收入”和“當期所得税準備金”，分別記錄在公司合併業務報表中。 |
(2) | 購買的石油和天然氣銷售是從出售商品數量中獲得的收益，這些商品是為履行數量承諾而從第三方購買的。與這些數量有關的收益和相關費用均在公司合併業務報表中記作“收入和其他”項下的“其他”。連帶採購費用共計$ |
關於按產品和報告部門分列的收入分類，請參閲注17-業務部分信息。
付款條件和合同餘額
與客户簽訂的所有合同所規定的付款條件通常在產品或服務實際交付後一年或更短的時間內到期並收到。與客户簽訂合同的應收款，扣除可疑賬户備抵後共計$945 百萬和$1.0 十億截至2019年12月31日和2018分別。
根據ASC 606的規定，每一次短期商品銷售的可變市場價格完全分配給每項履約義務，因為付款條件與公司履行義務的努力具體相關。因此，我們選擇了根據標準提供的實際權宜之計，不披露截至本報告所述期間結束時分配給未履行或部分未履行的履約義務的總交易價格。
衍生工具與套期保值活動
Apache定期簽訂衍生合約，以管理其對商品價格、利率和/或外匯風險的風險敞口。這些衍生合約通常是與主要金融機構簽訂的，可採取遠期合約、期貨合約、掉期合約或期權的形式。
所得税
APACHE記錄遞延納税資產和負債，以核算財務報表和納税申報表中已確認的事件的預期未來税收後果。該公司定期評估實現其遞延税資產的能力。如果公司得出的結論是，部分或全部遞延税資產更有可能無法變現，則税務資產將通過估值備抵而減少。許多判斷和假設是確定未來應納税收入所固有的，其中包括諸如未來經營條件(特別是與當前石油和天然氣價格有關的情況)和不斷變化的税法等因素。
外幣交易損益
美元是Apache的每一項國際業務的功能貨幣。功能貨幣是根據每個國家的現金流量、商品定價環境和融資安排的相關事實和情況逐個確定的。當以外幣計價的貨幣資產和負債按每個報告期結束時的有效匯率重計為美元等值時，就會產生外匯交易損益。
F-18
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
在報告所述期間，當以一國當地貨幣計值的收入和付款交易按平均匯率折算為美元等值時，也會產生外匯損益。
保險範圍
當認為有可能收到應收保險時，公司就會確認該保險應收賬款。對應收保險的任何確認都是通過貸記和抵消原始費用來記錄的。保險收回額與應收保險款項之間的任何差額均作為資本化成本或費用入賬，這與其最初的處理方式相一致。
每股收益
該公司每股基本收益(EPS)數額是根據該期間已發行普通股的加權平均股份數計算的。稀釋每股收益反映了潛在的稀釋，使用國庫券法，該方法假定期權被行使，限制性股票被完全歸屬。在截至2019年12月31日的年度內，對普通股淨收益(虧損)的影響，對Altus中流公司可贖回的不可控制優先股權益的轉換產生了反稀釋作用。
股票補償
Apache授予各種類型的股票獎勵，包括股票期權、限制性股票、現金結算的限制性股票單位和基於業績的獎勵。授予的股票補償權益獎勵在授予之日進行估值，並在規定的歸屬服務期內支出。現金結算賠償金根據公司的股票價格作為負債入賬，並在每個報告期結束時在歸屬期限內重新計量。公司選擇對發生的沒收進行核算，而不是對預期的沒收作出估計。公司以股票為基礎的薪酬計劃和相關會計政策在附註14-股本中得到了更全面的定義和描述。
國庫券
公司採用加權平均成本法核算國庫股票交易.
發表但尚未通過的新聲明
2016年6月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了題為“金融工具-信用損失”的ASU 2016-13。該標準改變了貿易應收款、持有至到期債務證券、租賃淨投資、貸款和以攤銷成本計量的其他金融資產的減值模式。此ASU要求使用新的前瞻性“預期損失”模型，而不是當前的“發生損失”模式，從而加快了對信貸損失的確認。本更新將於2020年第一季度開始對該公司生效。公司已完成對信貸損失的初步評估，並繼續評估和監測標準制定活動。這一ASU的通過和實施不會對其財務報表產生重大影響。
2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-13“披露框架：公允價值計量披露要求的變化”，通過刪除、添加和修改某些披露來改變公允價值計量的披露要求。本更新將於2020年第一季度開始對該公司生效。本ASU的通過和實施不會對其財務報表的披露產生重大影響。
2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-15，“客户對雲計算協議中的實施成本進行核算，這是一項服務合同。”這一聲明澄清了雲計算安排中資本化實現成本的要求，並將其與開發或獲取內部使用軟件所產生的實現成本資本化的要求相一致。本更新將於2020年第一季度開始對該公司生效。這一ASU的通過和實施不會對其財務報表產生重大影響。
2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-14“披露框架：對確定福利計劃的披露要求的變化”，其中取消、修改和增加了對確定福利計劃的披露要求。本更新從2021年第一季度開始對公司生效。公司預計，採用這一ASU不會對其財務報表產生重大影響。
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阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
在2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，“簡化所得税會計”。這一聲明是簡化倡議的一部分，並通過取消ASC主題740“所得税”一般原則的某些例外，簡化了所得税的會計核算。此外，該修正案通過澄清和修正現有指導意見，改進了ASC主題740的其他領域對GAAP的一致應用和簡化。本更新從2021年第一季度開始對公司生效，並允許儘早採用。該公司目前正在評估新的指導方針，不相信這一標準將對其財務報表產生重大影響。
2. 收購和剝離
2019年活動
美國資產剝離
2019年第三季度，阿帕奇完成了俄克拉荷馬州和得克薩斯州阿納達科盆地西部非核心資產的出售，總現金收入約為1歐元。$322 百萬的資產退休義務的承擔$49 百萬。這些資產符合2019年第二季度待出售的標準。因此，公司對資產進行了公允價值評估，並記錄了以下減值：$240 百萬對已證實和未證實的油氣資產、其他固定資產和營運資本的賬面價值。該交易於2019年第三季度結束，該公司確認$7 百萬與銷售有關的損失。
2019年第二季度，apache完成了俄克拉荷馬州某些非核心資產的出售，這些資產的淨賬面價值為$206 百萬現金收入總額約為$223 百萬。公司承認$17 百萬與銷售有關的收益。
在2019年期間，該公司還完成了主要在二疊紀地區的某些其他非核心生產資產、GPT資產和租賃土地的銷售工作，進行了多次交易，以獲得現金收入總額。$73 百萬。該公司確認淨利約為$33 百萬在這些交易結束時。
蘇裏南合資企業協定
2019年12月，阿帕奇公司與道達爾S.A.簽訂了一項合資協議，以勘探和開發蘇裏南近海第58號區塊。根據協議條款，Apache和Total S.A.將各自持有50 百分比第58區的工作興趣。阿帕奇將在區塊進行前三口勘探井的鑽探(並可能操作第四口)，包括馬卡中心-1井，並隨後將操作權移交給道達爾。與協議有關，Apache收到了$100 百萬在結束時對蘇裏南財產的賬面價值適用，$75 百萬在滿足2020年第一季度的某些關閉條件後，償還50 百分比至目前為止在第58座發生的所有費用中。
Apache還將得到其他各種形式的考慮，包括$5 十億阿帕奇的第一筆現金$7.5 十億評估和發展資本，25 百分比現金承擔了阿帕奇所有的評估和開發資本$7.5 十億, a $75 百萬在完成第一次石油生產時支付現金，以及從成功的聯合開發項目中支付未來的或有特許權使用費。
租賃、財產和其他購置
2019年期間，Apache完成租賃和購置財產，現金總額考慮到$40 百萬主要在美國陸上地區。
作為下面描述的altus交易的一部分，apache向altus中流lp和/或其子公司提供了在五個獨立的第三方管道項目中收購股權的期權。截至2019年12月31日，四 .的.五 在相關的第三方管道有限責任實體中，已行使了合資企業股權，以獲得各種所有權。關於公司在此期間獲得股權方法權益的討論，請參閲注6-權益法權益。
2018年活動
Altus交易
2018年11月，阿帕奇與阿爾圖斯中流公司完成了一筆交易，創建了一家純粹的二疊紀盆地到墨西哥灣沿岸中流C公司，由阿帕奇公司在阿爾卑斯高地的收集、加工和傳輸資產錨定。根據協議，阿帕奇提供了一些阿爾卑斯高中的資產和期權，用於收購5家公司的股權
F-20
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
將第三方管道項目(管道選項)分給Altus和/或其子公司。阿爾圖斯中流公司$628 百萬不包括交易費用。Altus將這筆交易視為反向資本重組。根據這種會計方法，阿爾圖斯中流公司被視為“被收購”的公司，阿帕奇的貢獻資產約為$1.1 十億按歷史成本計算，沒有任何商譽或其他無形資產記錄。Apache擁有一個近似的79 百分比阿爾圖斯的所有權權益。
Apache在其合併財務報表中完全合併了Altus的資產和負債，並單獨反映了相應的非控制權益。Apache記錄了一個非控制的利益$406 百萬在公司的合併資產負債表中作為一個單獨的權益組成部分反映在收盤價上。這大約代表21 百分比交易時Altus淨資產的第三方所有權。超過非控制利息的現金捐款被確認為額外的已付資本。
其他活動
2018年期間，apache完成了某些非核心資產和租賃權的出售，主要是在北海和二疊紀地區。$138 百萬。公司確認了大約的收益$23 百萬在2018年這些交易結束後。
Apache完成$133 百萬2018年的租賃和房地產收購，主要是在美國的陸上地區。
2017年活動
加拿大資產剝離
2017年，阿帕奇宣佈出售其子公司阿帕奇加拿大有限公司。(ACL)和完全退出其加拿大業務。2017年6月30日，Apache完成了在位於薩斯喀徹温省和艾伯塔省的Midale和House Hill的加拿大資產出售，總現金收益約為$228 百萬。公司承認$52 百萬2017年第二季度與此次出售有關的虧損。
2017年8月，阿帕奇完成了剩餘加拿大業務的出售，其現金收入總額約為$478 百萬。公司承認$74 百萬這些交易在2017年第三季度結束後獲利。公司關閉時的加拿大資產和負債摘要如下：
(以百萬計) | ||||
資產： | ||||
現金 | $ | |||
其他流動資產 | ||||
財產、廠房和設備 | ||||
總資產 | $ | |||
負債： | ||||
流動負債，不包括資產留存債務 | $ | |||
資產退休債務 | ||||
其他長期負債 | ||||
負債總額 | $ | |||
已處置資產的賬面淨值包括貨幣折算損失$109 百萬，於2016年12月31日記在公司綜合資產負債表上的“累計其他綜合收益(虧損)”中。貨幣換算損失被確認為交易結束後2017年第三季度出售淨收益的減少。
Apache的加拿大業務記錄了税前損失$141 百萬2017年終了年度。
其他活動
在2017年期間，apache完成了某些非核心資產的出售，主要是在二疊紀和中洲/海灣沿岸地區的租賃土地，進行了多次現金收益交易。$798 百萬。公司確認了大約的收益$605 百萬在2017年期間與這些交易有關。
Apache完成$188 百萬2017年的租賃和房地產收購，主要是在北美的陸上地區。
F-21
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
交易、重組和分離(TRS)
阿帕奇$50 百萬, $28 百萬，和$16 百萬期間的開支2019, 2018，和2017，分別主要涉及公司重組，包括分離成本、投資銀行對各種剝離交易的收費，以及其他相關費用。
近年來，該公司集中了某些業務活動，以便通過共享服務獲得更高的效率。鑑於通過剝離和戰略交易繼續精簡該公司的資產組合，管理部門於2019年末對Apache的組織結構和業務進行了全面重新設計，預計將在2020年第一季度末完成技術職能的全面重新設計。機構支助職能的變化將持續到2020年的大部分時間。2019年與這一重組有關的TRS費用包括$26 百萬和$2 百萬僱員解僱福利和諮詢費，將在2020年全年支付。Apache預計在整個2020年期間將承擔與這一重組相關的額外費用；然而，重組工作正在進行中，公司目前無法合理估計額外的成本。該公司也發生了$15 百萬與其他重組工作有關的僱員解僱福利和辦公室關閉費用$7 百萬2019年全年各種交易的諮詢費和律師費。
3. 資本化探井成本
以下是截至12月31日的過去三年中資本化探井成本的變化情況，2019, 2018，和2017。在確定經證實的準備金之前增加的數額不包括當年資本化並隨後記作支出的數額。
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
1月1日結餘 | $ | $ | $ | |||||||||
待確定已探明儲量 | ||||||||||||
資產剝離和其他 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
改敍為已證明的性質 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
記入勘探費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
12月31日餘額 | $ | $ | $ | |||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
探井成本資本化期為一年或一年以下 | $ | $ | $ | |||||||||
探井成本資本化期超過一年 | ||||||||||||
12月31日餘額 | $ | $ | $ | |||||||||
勘探井費用資本化期超過一年的項目數目 | ||||||||||||
暫停勘探井費用資本化了一年以上，自完成鑽井2019年12月31日，涉及美國和埃及的單獨陸上項目。在整個2019年期間，這兩個項目的鑽探活動和測試一直在繼續，目前正在對其潛在開發進行評估。
暫停勘探井費用資本化了一年以上，自完成鑽井2018年12月31日，包括$28 百萬與蘇裏南的勘探鑽探有關。2019年12月，Apache與道達爾S.A.簽訂了一項合資協議。50 百分比第58座的所有權權益。與該協議有關的是，在結束時從道達爾S.A.收到的收益被用在蘇裏南財產的賬面價值上。
F-22
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
自2017年12月31日完成鑽探以來，已資本化一年以上的暫停勘探井費用，包括$160 百萬與三 北海的單獨項目。具有勘探成本的海鷗資產$82 百萬在2018年被撤資，剩下的二 根據管理層在2018年期間的評估和開發努力，將項目重新歸類為已證實的財產，或由勘探費用支付。
下表彙總了按地理區域分列的勘探井成本的老化情況。2019年12月31日，已資本化一年以上，按完成鑽探的年份分類：
2016年和 | ||||||||||||||||
共計 | 2018 | 2017 | 優先 | |||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
埃及 | ||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
自鑽井完成以來已資本化一年以上的暫停勘探井費用的項目是管理部門確定的顯示足夠數量的碳氫化合物以證明有可能開發的項目。管理部門正在積極努力評估是否可以將儲備金歸於這些項目。
4. 衍生工具與套期保值活動
目標和戰略
APACHE公司在全球大部分生產中都面臨原油和天然氣價格的波動，以及以外幣計價的交易。該公司管理其現金流量的多變性，偶爾就其部分原油和天然氣生產以及外匯交易進行衍生交易。該公司還利用各種衍生金融工具來管理因商品價格或外幣價值變化而產生的現金流量波動。
交易對手風險
衍生工具的使用使公司在交易對手不履行義務的情況下面臨信用損失。為了減少對任何一個對手方的風險敞口，apache利用一組多樣化的投資評級對手，主要是金融機構進行其衍生交易。該公司持續監測對手的信譽；然而，它不能預測對手方信譽的突然變化。此外，即使這種變化不是突如其來的，公司減輕對手信用風險增加的能力也可能受到限制。如果其中一個交易對手不履行義務，APACHE可能無法從其衍生工具中獲益，這些衍生工具來自商品價格、貨幣匯率或利率的變化。
衍生工具
商品衍生工具
截至2019年12月31日，Apache沒有公開的大宗商品衍生品頭寸。
外幣衍生工具
Apache已經以英鎊/美元為單位簽訂了外幣無成本領籤合同。£13.5 百萬2020年每個日曆月的加權平均最低和最高價格為$1.26 和$1.38 分別。
嵌入衍生物
嵌入導數
在2019年第二季度，Altus中流有限公司發行並出售了A系列累積可贖回優先股。某些贖回特徵(贖回期權)嵌入在優先單位的條款，需要分叉和計量的公允價值。有關此衍生產品的進一步討論，請參閲下面的“公允價值計量”和注13-可贖回的非控制權益-Altus。
F-23
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
管道容量嵌入導數
在2019年第四季度，Apache簽訂了一項協議，根據現有的運輸協議，將其合同能力的一部分轉讓給第三方。協議中包含了一項安排，根據這一安排，Apache有可能在2020年和2021年收到根據休斯頓船舶頻道和瓦哈之間的價差計算的付款。這一特徵要求對每個時期的市場價值變化進行分岔和衡量。在合併業務報表中，按公允價值計算的未實現損益在“收入和其他”項下記作“其他”。兩年期間收到的任何收益將作為遞延收益入賬，並反映在東道合同有效期內的收入中。
公允價值計量
公司衍生工具的公允價值和嵌入衍生產品的管道容量在公開市場上沒有被積極引用。該公司主要採用市場方法，在經常性的基礎上估計這些衍生品的公允價值，利用對信譽良好的第三方提供的基礎頭寸的期貨定價，即二級公允價值計量。
贖回期權的公允價值是一種三級公允價值計量，它基於多種因素，包括使用Black-Karasinski模型的預期未來利率、Altus的估算利率、定期現金分配的時間和優先股的股利收益率。利率的增減將導致公允價值計量的較高/較低。
下表列出按公允價值定期計量的公司衍生資產和負債：
公允價值計量 | ||||||||||||||||||||||||
活躍市場報價(一級) | 重要的其他投入(2級) | 重大不可觀測輸入 (第3級) | 總公允價值 | 淨網(1) | 承載量 | |||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
資產： | ||||||||||||||||||||||||
管道容量嵌入導數 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
外幣衍生工具 | ||||||||||||||||||||||||
負債： | ||||||||||||||||||||||||
嵌入導數的優選單元 | ||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
資產： | ||||||||||||||||||||||||
商品衍生工具 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
負債： | ||||||||||||||||||||||||
商品衍生工具 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) | 衍生公允價值是基於對每項合同的毛額分析，不包括與對手方達成的淨結算協議的影響。 |
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阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
所有衍生工具均在綜合資產負債表中以公允價值反映為資產或負債。這些公允價值通過淨結算資產和負債頭寸記錄，而交易對手總淨額結算安排包含淨結算規定。公司衍生資產及負債的賬面價值及其在合併資產負債表上的位置如下：
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
流動資產：其他流動資產 | $ | $ | ||||||
非流動資產：遞延費用和其他 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
流動負債：其他流動負債 | $ | $ | ||||||
遞延貸項和其他非流動負債：其他 | ||||||||
負債總額 | $ | $ | ||||||
綜合業務報表中記錄的衍生活動
下表總結了衍生工具對公司合併經營報表的影響：
截至12月31日， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
已實現收益(虧損)： | ||||||||||||
衍生結算，已實現收益(損失) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||
賣空溢價攤銷，已實現損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
未實現收益(損失) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
衍生工具損失淨額 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
衍生工具損益記錄在公司合併經營報表中的“其他”“收入和其他”項下。合併業務報表中記錄的衍生產品活動未實現損益反映在合併現金流量表中，作為“調整數以調節淨收益(損失)與業務活動提供的現金淨額”中的“其他”構成部分。
5. | 其他流動資產 |
下表提供了公司截至2005年12月31日的其他流動資產的詳細情況2019年12月31日和2018年12月31日:
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
盤存 | $ | $ | ||||||
鑽井進展 | ||||||||
預付資產和其他 | ||||||||
其他流動資產共計 | $ | $ | ||||||
F-25
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
6. | 權益法權益 |
APACHE公司通過對Altus公司的所有權，在4個二疊紀盆地長輸管道實體中擁有以下權益，這些實體按照權益會計方法進行核算。對於每一個公平方法利益，Altus都有能力根據一定的治理規定及其參與影響公平方法利益的管理和經濟績效的活動和決策，發揮重大影響。
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||||||
利息 | 金額 | 利息 | 金額 | |||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||
海灣海岸快速管道有限責任公司 | % | $ | % | $ | ||||||||||
EPIC原油控股公司 | % | |||||||||||||
二疊紀公路管道有限責任公司 | % | |||||||||||||
Shin Oak管道(Breviloba，LLC) | % | |||||||||||||
$ | $ | |||||||||||||
截至2019年12月31日和2018年12月31日，未攤銷的基礎差額包括在權益法利息餘額中$30 百萬和$6 百萬分別。這些數額是各實體財務報表中迄今的繳款和Altus在單獨淨資產中的基本權益的差額。未攤銷的基礎差額在基礎管道資產投入使用時，在其使用壽命內攤銷為淨收益。
下表列出了阿爾圖斯權益法權益中截至年底的活動情況。2019年12月31日:
海灣海岸快速管道有限責任公司 | EPIC原油控股公司 | 二疊紀公路管道有限責任公司 | Breviloba公司 | 共計(2) | ||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||
2018年12月31日餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
收購 | ||||||||||||||||||||
資本捐款 | ||||||||||||||||||||
分佈 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
資本化利息(1) | ||||||||||||||||||||
權益收入(損失)，淨額 | ( | ) | ||||||||||||||||||
累計其他綜合損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
2019年12月31日結餘 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
(1) | Altus在二疊紀公路管道(PHP)建設費用中所佔的比例份額由Altus的循環信貸設施提供資金。因此，Altus資本化$ |
(2) | 在…2019年12月31日，合併留存收益，扣除攤銷基礎差，包括$ |
彙總合併財務信息
以下概述了Altus公司股權法權益的合併業務信息(見百分之百基礎)：
截至12月31日的一年， | ||||||||
2019(1) | 2018(1) | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
經營收入 | $ | $ | ||||||
營業費用 | ||||||||
營業收入(損失) | ( | ) | ||||||
淨收入(損失) | ( | ) | ||||||
其他綜合損失 | ( | ) | ||||||
(1) | 所有權益法權益的財務結果均為兩個期間的全部12個月的財務結果，以供比較。 |
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阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
以下概述了阿爾圖斯權益法權益的綜合資產負債表信息。百分之百基礎)：
十二月三十一日， | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
流動資產 | $ | $ | ||||||
非流動資產 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
流動負債 | $ | $ | ||||||
非流動負債 | ||||||||
衡平法 | ||||||||
負債和權益共計 | $ | $ | ||||||
截至2018年12月31日，阿帕奇還持有對海洋油井遏制公司的投資。這項投資是在2019年第一季度出售的。$30 百萬..不 在銷售中記錄的損益。
7. 其他流動負債
下表列出公司其他流動負債的詳細情況2019年12月31日和2018:
十二月三十一日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
應計業務費用 | $ | $ | ||||||
累計勘探開發 | ||||||||
應計的收集、處理和傳輸-Altus | ||||||||
應計補償和福利 | ||||||||
應計利息 | ||||||||
應計所得税 | ||||||||
流動資產退休債務 | ||||||||
當期經營租賃負債 | ||||||||
其他 | ||||||||
其他流動負債共計 | $ | $ | ||||||
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阿帕奇公司及其子公司
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8. 資產退休債務
下表列出公司截至年度資產退休負債的變動情況。2019年12月31日和2018:
2019 | 2018 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
年初資產退休債務 | $ | $ | ||||||
發生的負債 | ||||||||
被剝離的負債 | ( | ) | ||||||
債務結算 | ( | ) | ( | ) | ||||
吸積費用 | ||||||||
訂正估計負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
年底資產退休債務 | ||||||||
減去電流部分 | ( | ) | ( | ) | ||||
資產退休債務，長期 | $ | $ | ||||||
ARO負債反映了拆除、拆除、場地復墾以及與Apache的油氣屬性和其他長期資產相關的類似活動的估計現值。公司利用當前退休成本來估計退休債務的預期現金流出量。本公司估計物業的最終生產壽命、經風險調整的貼現率和通貨膨脹係數，以確定這一債務的現值。如果將來對這些假設的修正影響到現有的ARO負債的現值，則對石油和天然氣財產或其他長期資產餘額進行相應的調整。
期間2019和2018，公司記錄$41 百萬和$51 百萬分別是由於Apache的勘探和開發資本計劃而產生的放棄負債。已結算的負債主要涉及在此期間被堵塞和廢棄的個別財產、平臺和設施。期間2019，約$110 百萬對遺棄費用淨額進行了修訂向下以反映時間和費用估計的變化，主要是在北海。期間2018，約$10 百萬放棄成本下調，主要是在美國和北海。
F-28
阿帕奇公司及其子公司
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9. 債務和融資成本
概述
公司的所有債務都是高級無擔保債務，在支付本金和利息方面享有同等優先權。以下描述的票據和債券的所有契約對公司施加了某些限制，包括對Apache承擔由某些留置權擔保的債務的能力的限制。其中某些契約還限制了公司進行某些出售和租賃交易的能力，並給予持有人在控制權發生某些變化時要求公司回購未清票據和債券的選擇權。在信用評級下降的情況下，沒有任何一種契約包含預付義務。
2017年1月，該公司收購併取消了$69 百萬高級債券本金總額$71 百萬現金，包括應計利息和$1 百萬完成了開放市場$250 百萬回購計劃於2016年啟動。這些回購導致了$1 百萬債務清償淨虧損，包括在公司綜合業務報表中的“融資費用淨額”。淨虧損包括加速相關折扣和遞延融資費用。
2018年8月，Apache結束了$1.0 十億高級無擔保總本金4.375 %備註應於2028年10月15日到期。這些票據在任何時候都可贖回，全部或部分可供Apache選擇，但需支付全部溢價。出售這些票據的淨收益用於購買某些未清票據，進行現金投標，償還2018年9月到期的票據，並用於一般公司用途。
同樣在2018年8月，Apache關閉了對某些未發行債券的現金投標報價。Apache接受購買$731 百萬投標報價所涵蓋的某些票據的合計本金。Apache支付給持有者的費用總額約為$828 百萬反映本金，低於面值的折扣，早期投標溢價，以及應計利息和未付利息。公司錄得淨虧損$94 百萬債務的清償，包括$5 百萬與票據購買有關的未攤銷債務發行成本和折扣。
在2019年6月19日，Apache關閉了$1.0 十億高級無擔保債券本金總額，包括$600 百萬合計本金4.250 %注：應於2030年1月15日及$400 百萬合計本金5.350 %備註應於2049年7月1日到期。這些票據在任何時候都可贖回，全部或部分可供Apache選擇，但需支付全部溢價。出售該批債券所得的淨收益，用作購買某些未付債券的現金投標要約及一般公司用途。
2019年6月21日，該公司結束了對某些未發行債券的現金投標。Apache接受購買$932 百萬投標報價所涵蓋的某些票據的合計本金。Apache支付給持有者的費用總額約為$1.0 十億反映本金、面值的淨溢價、早期投標溢價以及應計利息和未付利息。公司錄得淨虧損$75 百萬債務的清償，包括$7 百萬與票據購買有關的未攤銷債務發行成本和折扣。
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阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
下表列出12月31日公司債務的賬面價值，2019和2018:
12月31日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
商業票據 | $ | $ | ||||||
7.625%到期票據(1) | ||||||||
3.625%的票據應於2021年到期(2) | ||||||||
3.25%應付2022年票據(2) | ||||||||
2.625%到期票據(2) | ||||||||
7.7%應付2026年票據 | ||||||||
7.95%應付2026年票據 | ||||||||
4.375%的票據應於2028年到期(2) | ||||||||
7.75%應付2029年票據(2)(3) | ||||||||
4.25%的票據應於2030年到期(2) | ||||||||
6.0%應付2037年票據(2) | ||||||||
5.1%應付2040年票據(2) | ||||||||
5.25%應付2042年票據(2) | ||||||||
4.75%應付2043年票據(2) | ||||||||
4.25%應付2044年票據(2) | ||||||||
7.375%到期債券 | ||||||||
5.35%應付2049年票據(2) | ||||||||
7.625%到期債券 | ||||||||
未攤銷貼現和債務發行成本前的票據和債券(4) | ||||||||
Altus信貸機構(5) | ||||||||
融資租賃債務 | ||||||||
未攤銷折扣 | ( | ) | ( | ) | ||||
債務發行成本 | ( | ) | ( | ) | ||||
債務總額 | ||||||||
當前到期日 | ( | ) | ( | ) | ||||
長期債務 | $ | $ | ||||||
(1) | 2019年7月1日，阿帕奇的 |
(2) | 這些票據可全部或部分贖回，可供Apache選擇，但須支付全部溢價，但 |
(3) | 由Apache在2017年8月承擔，這些票據的條款允許，最初由一家子公司發行，並由Apache擔保。由於這些票據歷史上一直被納入阿帕奇的長期債務，這一假設並沒有改變阿帕奇的長期債務或總債務。 |
(4) | 公司債券和債券的公允價值是$ |
(5) | Altus中流有限公司在其信貸安排上的貸款額接近公允價值，因為利率是可變的，反映了市場利率。 |
公司債券及債券的到期日(不包括貼現及發債成本)2019年12月31日如下：
(單位：百萬) | |||
2020 | $ | ||
2021 | |||
2022 | |||
2023 | |||
2024 | |||
此後 | |||
票據和債券，不包括折扣和債務發行成本 | $ | ||
F-30
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
貨幣市場與透支信用額度
該公司有某些未承諾的貨幣市場和透支信貸額度，不時用於週轉資金用途。截至2019年12月31日和2018，有不 阿帕奇信用額度上的未清餘額。
無擔保銀行信貸設施
2018年3月，apache建立了一個循環信貸機制，其承諾總額為$4.0 十億。在2019年3月，該設施的期限延長了一年，至2024年3月(取決於Apache剩餘的一年延期選項)。公司可以把承諾增加到$5.0 十億通過增加新的貸款人或獲得任何增加的現有貸款人的同意。該設施包括最多可達$3.0 十億，其中$2.08 十億在.2019年12月31日。該設施用於一般企業用途，並承諾的借款能力完全支持Apache的商業票據計劃。信用證可滿足安全需要，包括在北海各種收購中承擔的放棄義務。截至2019年12月31日，有不 根據本工具未償還的借款或信用證。截至2018年12月31日，信用證總額約為£112.5 百萬而且在這一機制下沒有任何貸款未償還。2019年2月，£109.4 百萬在這些信用證中，不再需要並被終止。與進入該設施有關，apache終止了$3.5 十億和£900 百萬的承諾二 前信貸設施和註銷$4 百萬連帶債務發行成本，包括在公司綜合業務報表中的“融資成本，淨額”中。
根據apache的選擇，2018年貸款貸款的年利率要麼是基準利率加保證金，要麼是倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)加上保證金。Apache還每季度按總承付款的年率支付設施費。保證金和設施費根據公司的高級長期債務評級而有所不同.在…2019年12月31日，基準利率差額為0.075 百分比，libor保證金是1.075 百分比，設施費是0.175 百分比。每季度向貸款人支付一筆佣金，按每張未清信用證的面值計算，年利率等於當時有效的libor保證金。傳統的信用證預付費用和其他費用應支付給開證行。
2018年信貸安排的金融契約要求apache保持調整後的債務與資本比率不超過60 百分比在任何財政季度末。就這一計算而言，資本不包括2015年6月30日以後發生的非現金減記、減值和相關費用的影響。
2018年的負面契約限制了阿帕奇及其子公司建立擔保其碳氫化合物相關資產債務的留置權的能力，但石油和天然氣行業通常出現的留置權除外；留置權是為資產的購置、建造、改進或資本租賃融資而產生的債務擔保，條件是此類債務在發生時不超過適用的標的購買價格和成本及相關費用；對位於美國和加拿大以外的附屬資產的留置權；以及作為法律事項產生的留置權，例如税收和機械留置權。如果擔保的債務不超過15 百分比Apache合併的有形資產淨額，或大約$2.4 十億截至2019年12月31日。消極契約還限制Apache與另一個實體合併的能力，除非它是倖存的實體，基本上處置其所有資產，並保證非合併實體的債務超過規定的閾值。
2018年11月，Altus Midstream LP公司為一般企業目的建立了一個循環信貸機制，於2023年11月到期(由Altus Midstream LP公司提供)二 , 一-年延期辦法)。經修訂的這項安排的協議，提供了銀行辛迪加的總承付款額。$800 百萬。所有總承付款包括最多可達$100 百萬以及最高可達$100 百萬。Altus中流LP可能會將承諾增加到一個總計$1.5 十億通過增加新的貸款人或獲得任何增加的現有貸款人的同意。截至2019年12月31日，有$396 百萬借款和不 根據這一安排未結清的信用證。有不 在本設施下的未清借款或信用證2018年12月31日.
阿爾圖斯中流有限公司信貸安排協議經修訂後，限制在某些情況下向阿帕奇和其他單位持有人分配資本。除非槓桿比率低於或等於4.00 :1.00，協議將此類分發限制在$30 百萬每個日曆年，直至(I)Altus中流有限公司及其受限制子公司連續三個日曆月的合併淨收益等於或超過$350.0 百萬按年率計算，或(Ii)阿爾圖斯中流有限公司具有特定的高級長期債務評級；此外，在發生這兩個事件之一之前，槓桿率必須小於或等於5.00 :1.00。在任何情況下，任何分配都不可能在正式實施後產生大於(I)的槓桿率。5.00 :1.00或(Ii)在符合資格的獲取後的指明期間內，5.50 :1.00。槓桿比率是：(1)阿爾圖斯中流股份有限公司及其受限制子公司的合併負債與(2)阿爾圖斯中流股份有限公司及其受限制子公司的EBITDA(協議中定義的)的比率。
F-31
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
在緊接決定日期前的12個月期間，受限制的附屬公司。截至2019年12月31日的槓桿比率低於4.00 :1.00.
Altus中流LP的A系列累積可贖回優先股的條款也對資本的分配作出了某些限制，包括APACHE公司持有的公共單位和任何其他單位在清算時的分配或分配方面低於優先單位。有關更多信息，請參閲注13-可贖回的非控制權益-Altus。此外，任何實體向Altus中流LP分配現金的數額，如果其權益法入賬，則取決於該實體是否遵守其可能受其約束的任何債務或其他協議的條款，而這反過來又可能影響Altus中流LP向其合作伙伴分配的資金數額。
Altus中流LP信貸設施是無擔保的，沒有由Apache或任何Apache的其他子公司擔保。
在阿帕奇2018年信貸貸款協議或Altus中流LP 2018年信貸貸款協議中，都沒有任何條款允許貸款機構根據未指明的實質性不利變化加速付款或拒絕放貸。在信用評級下降時，這些協議沒有提款限制或預付義務。然而，每一項協議都允許放款人加快付款期限，終止對不付款和其他違約行為的貸款和發行承諾，如果借款人或其任何子公司拖欠超過規定門檻的其他債務，或有任何未償付的、不可上訴的判決，要求其支付超過規定門檻的款項。放款人還可以加快付款期限，並根據適用協議終止貸款和發行承諾，條件是APACHE或Altus中流LP在適當情況下經歷控制方面的特定變化，或者任何借款人已指定超過規定門檻的養卹金計劃負債。每個Apache和Altus中流LP公司都遵守了2018年信貸機制的條款。2019年12月31日.
商業票據計劃
截至2019年12月31日，apache有一個$3.5 十億商業票據計劃，該計劃視市場情況而定，為apache借款提供了最多可達270 利率競爭的日子。商業票據計劃得到了阿帕奇2018年可用借款能力的充分支持。$4.0 十億承諾信用工具。在…2019年12月31日和2018，阿帕奇不 商業票據未兑現。
籌資費用淨額
下表列出了Apache的融資費用構成部分，淨額：
對於12月31日終了的年度 | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
利息費用 | $ | $ | $ | |||||||||
發債成本攤銷 | ||||||||||||
資本化利息 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
債務清償損失 | ||||||||||||
利息收入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
籌資費用淨額 | $ | $ | $ | |||||||||
截至2019年12月31日，公司$42 百萬債務折扣，將在相關債務發行期內收取利息費用。折價攤銷$2 百萬記作利息費用2019和$3 百萬在每一個2018和2017.
F-32
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
10. 所得税
所得税前的收入(損失)包括：
對於12月31日終了的年度 | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
美國 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
外國 | ||||||||||||
共計 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
所得税總額(福利)包括：
對於12月31日終了的年度 | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
當期所得税： | ||||||||||||
聯邦制 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
國家 | ( | ) | ||||||||||
外國 | ||||||||||||
遞延所得税： | ||||||||||||
聯邦制 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
國家 | ||||||||||||
外國 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
( | ) | ( | ) | |||||||||
共計 | $ | $ | $ | ( | ) | |||||||
所得税總撥備額(福利)與適用美國法定所得税税率計算的所得税税前收入(損失)額不同。對公司所得税前收入(虧損)和税前總費用的核對如下：
對於12月31日終了的年度 | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
按美國法定税率計算的所得税費用(福利) | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
州所得税，減去聯邦影響(1) | ( | ) | ||||||||||
與外國業務有關的税收 | ( | ) | ||||||||||
税收抵免 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
當作匯回外國收入的税款 | ||||||||||||
外國税收抵免 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
未分配外國收入遞延税 | ( | ) | ||||||||||
美國税率的變化 | ||||||||||||
税收意外開支的淨變化 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
出售加拿大資產 | ||||||||||||
出售北海資產 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
估價津貼(1) | ||||||||||||
所有其他，網 | ( | ) | ||||||||||
$ | $ | $ | ( | ) | ||||||||
(1) | 國家估價津貼的變動被列為國家所得税的一個組成部分。 |
F-33
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
遞延所得税負債淨額反映了資產負債表上根據公認會計原則進行的資產和負債數額與用於所得税目的的數額之間的臨時差額對税收的淨影響。遞延所得税負債淨額包括：
十二月三十一日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
遞延税款資產： | ||||||||
美國和州的淨營業損失 | $ | $ | ||||||
資本損失 | ||||||||
税收抵免和其他税收優惠 | ||||||||
外國税收抵免 | ||||||||
應計費用和負債 | ||||||||
資產退休債務 | ||||||||
股權投資 | ||||||||
對阿爾圖斯中流有限公司的投資 | ||||||||
淨利息費用限額 | ||||||||
租賃責任 | ||||||||
其他 | ||||||||
遞延税款資產共計 | ||||||||
估價津貼 | ( | ) | ( | ) | ||||
遞延税款淨資產 | ||||||||
遞延税款負債： | ||||||||
遞延收入 | ||||||||
對阿爾圖斯中流有限公司的投資 | ||||||||
財產和設備 | ||||||||
使用權資產 | ||||||||
其他 | ||||||||
遞延税款負債總額 | ||||||||
遞延所得税負債淨額 | $ | $ | ||||||
遞延税資產和負債淨額列入綜合資產負債表如下：
十二月三十一日 | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
資產： | ||||||||
遞延費用和其他 | $ | $ | ||||||
負債： | ||||||||
遞延所得税 | ||||||||
遞延所得税負債淨額 | $ | $ | ||||||
2017年12月22日，減税和就業法案(TCJA)簽署成為法律。除降低公司所得税税率外，百分之三十五到百分之二十一從2018年1月1日起，TCJA的某些規定使美國擺脱了全球税制，更接近外國公司收益的地域制度，建立了外國所得税參與豁免制度。新的法律包括實施這一參與豁免制度的過渡規則。根據已頒佈的立法，納税人必須在截至2017年12月31日的納税年度的應納税收入中按比例列入納税人為美國股東的每一特定外國公司的遞延收益份額。2017年，該公司記錄了$419 百萬臨時遞延税費用，可歸因於根據“TCJA”所要求的被視為匯回國外收入。
F-34
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
同樣在2017年12月22日，證券交易委員會工作人員發佈了第118號工作人員會計公報(SAB 118)，為適用ASC主題740，所得税，以及TCJA的所得税影響提供了指導。SAB 118規定的衡量期限不應超過“TCJA”頒佈之日的一年。2018年，該公司記錄了另外一項$103 百萬可視為匯回國外收益的遞延税款費用。這一遞延的税收支出加上2017年記錄的臨時數額，被可獲得的外國税收抵免完全抵消。國內税務局在2018年發佈的補充指南除其他外，澄清了造成當前税收損失的納税人是否有能力利用外國税收抵免來充分抵消因被視為遣返外國收入而產生的税收，而不是利用2017年當年虧損。根據新的指導方針，該公司增加了2017年的淨營業虧損$1.2 十億，這導致了增量$161 百萬與重新計算2017年營業損失淨額有關的遞延税費用-遞延税資產百分之三十五到百分之二十一。該公司在2018年第四季度完成了對TCJA所得税影響的分析。
該公司記錄了對某些遞延税資產的估值備抵額的增加，主要是由資產減值驅動的。該公司已經評估了實現這些遞延税資產的未來潛力，並得出結論認為，根據目前的經濟狀況和對未來的預期，這些遞延税資產很可能無法實現。
在……裏面2019, 2018，和2017，公司的估價津貼增加了$1.0 十億，增加$131 百萬，並減少了$1.6 十億分別詳見下表：
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
年初餘額 | $ | $ | $ | |||||||||
國家(1) | ||||||||||||
美國 | ||||||||||||
外國(2) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
年底結餘 | $ | $ | $ | |||||||||
(1) | 作為國家所得税的一個組成部分。 |
(2) | 2017年，該公司完成了對其加拿大資產的出售。因此，除出售造成的資本損失外，2017年與這些資產有關的遞延税資產、負債和估值備抵被取消。 |
在……上面2019年12月31日公司的淨經營虧損如下：
數額再分配 | 到期再分配 | |||||
(單位：百萬) | ||||||
經營損失淨額： | ||||||
美國 | $ | 2019年-不定 | ||||
國家 | 五花八門 | |||||
該公司在美國的淨營業虧損結轉$8.1 十億，其中包括$196 百萬按“國內收入法”第382條規定的年度限額計算的淨營業損失。2017年以後開始的課税年度產生的淨營業虧損須符合百分之八十在TCJA下無限期結轉的應納税所得額限制。本公司還有一筆淨利息費用結轉$735 百萬根據“守則”第163(J)條，無限期結轉，美國資本損失結轉$1.8 十億，它有一個五年結轉期至2023年，加拿大資本損失結轉$836 百萬有一個無限期的結轉。該公司記錄了對美國淨營業損失、州淨營業損失、利息費用淨結轉、美國資本損失和加拿大資本損失的全額估值備抵，因為這些屬性很可能無法實現。
在……上面2019年12月31日，該公司的外國税收抵免如下：
數額再分配 | 到期再分配 | |||||
(以百萬計) | ||||||
外國税收抵免 | $ | 2025-2026 | ||||
F-35
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
公司有$2.2 十億美國對外税收抵免結轉。該公司記錄了對上述美國外國税收抵免的全額估價備抵，因為這些屬性很可能將到期而未被利用。
公司根據ASC主題740“所得税”進行所得税核算，其中規定了在財務報表中確認税種之前必須達到的最低確認門檻。税收狀況通常是指在先前提交的所得税申報表中採取的或預期將列入未來提交的報税表的立場，反映在對流動和遞延所得税資產和負債的計量中。未確認的税收福利的開始和結束數額的核對如下：
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
年初餘額 | $ | $ | $ | |||||||||
根據與上一年有關的税額增加的税額 | ||||||||||||
根據與本年度有關的税種增加的税額 | ||||||||||||
前幾年税收減少額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
年底結餘 | $ | $ | $ | |||||||||
公司將與未確認的税收利益相關的利息和罰款記錄為所得税支出的一部分。公司每個季度都會評估所提供的金額，因此可能會增加或減少利息和罰款的數額。在結束的幾年內2019年12月31日, 2018，和2017，公司記錄了$1 百萬, $1 百萬，和零 分別用於利息和罰款。在…2019年12月31日, 2018，和2017，該公司有應計利息負債及罰款$2 百萬, $1 百萬，和零 分別。
在……裏面2019, 2018，和2017，公司記錄了$58 百萬淨增加，$2 百萬淨減少，以及$11 百萬對不確定税收狀況的準備金分別淨增加。2019年增加未獲承認的税收優惠，主要是因為該公司對自“TCJA”通過以來發布的某些擬議條例的解釋。該公司目前正接受美國國税局2014至2017年納税年度的審計。
阿帕奇及其子公司在各州和外國管轄區都要繳納美國聯邦所得税和所得税。公司不確定的納税狀況與納税年數有關，可能須經有關税務機關審查。Apache在其主要管轄範圍內最早的開放式納税年份如下：
管轄範圍
美國 | 2014 |
埃及 | 2005 |
英國 | 2018 |
F-36
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
11. 承付款和意外開支
法律事項
APACHE是在正常業務過程中產生的各種法律行動的當事方，包括訴訟、政府和監管控制。截至2019年12月31日，該公司的應計負債約為$21 百萬對於所有被認為可能發生並且可以合理估計的法律意外事件。Apache的估計是基於已知的有關事件的信息，以及它在競爭、訴訟和解決類似事件方面的經驗。雖然實際數額可能與管理層的估計不同，但管理層認為，這些行動中沒有一項涉及對Apache的財務狀況、業務結果或經記錄的應計項目後的流動性具有重大意義的未來金額。對於Apache認為不利結果是合理可能發生的物質問題，該公司已經披露了問題的性質和一系列潛在風險，除非此時無法作出估計。管理層認為，任何合理可能發生的其他訴訟事項和索賠的損失不會對公司的財務狀況、經營結果或流動性產生重大不利影響。
阿根廷索賠
2014年3月12日，該公司及其子公司完成了將公司在阿根廷的所有子公司的業務和財產出售給YPF Sociedad Anonima(YPF)。作為這次出售的一部分，YPF承擔了在阿根廷涉及公司子公司的所有過去、現在和未來訴訟的責任，但公司子公司已同意賠償YPF的某些環境、税收和特許權使用費義務，上限為$100 百萬.賠償取決於特定的商定條件-先例、閾值、意外情況、限制、索賠截止日期、分擔損失以及其他條款和條件。2014年4月11日，YPF提供了根據賠償要求的第一份索賠通知。公司子公司沒有支付任何賠償金額，但將繼續審查和審議YPF提出的索賠。此外，公司子公司保留對先鋒自然資源公司(先鋒公司)強制執行某些與阿根廷有關的賠償義務的權利。$45 百萬根據先鋒公司子公司在2006年簽訂的股票購買協議的條款和條件。
路易斯安那州恢復
路易斯安那州地面業主經常對包括阿帕奇在內的石油和天然氣公司提起訴訟或提出索賠，聲稱所有權鏈上的經營者和工作權益所有人對租賃的房地的環境損害負有賠償責任，包括以將租賃的房地恢復到原來狀況的費用來衡量的損害，而不論其標的財產的價值如何。公司不時就對公司不重要的數額解決恢復訴訟和索賠，而對公司提出新的訴訟和索賠。對於每一項待決的訴訟和索賠，索賠額目前無法確定，也不是實質性的。此外，與這些訴訟和索賠有關的總體風險目前尚不確定。雖然對公司不利的判決是可能的，但公司打算積極為這些訴訟和索賠辯護。
從2013年11月開始，一直持續到2019年，路易斯安那州的幾個教區正在對包括阿帕奇(Apache)在內的許多石油和天然氣生產商提起訴訟。這些案件都被移至路易斯安那州的聯邦法院。有些案件已發回州法院，對還押令提出上訴。其他案件在上訴前暫時擱置。在這些案件中，教區作為原告聲稱，被告在特定領域的石油和天然氣勘探、生產和運輸作業違反了經修正的1978年“國家和地方沿海資源管理法”以及教區或路易斯安那州根據該法頒佈或通過的適用條例、規則、命令和法令。原告聲稱被告對位於路易斯安那州沿海地區的陸地和水體造成了重大損害。除其他外，原告要求賠償據稱在沿海地區違反了適用法律的行為，支付清理、恢復植被、解毒和以其他方式在切實可行範圍內儘可能恢復原狀的沿海地區所需的費用，以及實際恢復沿海區的原始狀況。雖然有可能對該公司作出不利的判決，但該公司打算強烈反對這些索賠。
阿波羅探勘訴訟
在有標題的情況下阿波羅勘探有限公司，科根特勘探有限公司，公司訴阿帕奇公司因為沒有。在385中的CV 50538TH得克薩斯州米德蘭縣地區司法法院原告聲稱損害超過$200 百萬(以前曾聲稱超過$1.1 十億)涉及購買和銷售協議、礦物租賃以及與位於德克薩斯州Hartley、Moore、Potter和Oldham縣的財產有關的共同利益協議。法院最近作出了有利於該公司的最終判決，裁定原告不接受任何索賠，並判給該公司為訴訟辯護而產生的律師費和費用。原告已經提出上訴。
F-37
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
澳大利亞業務剝離糾紛
根據2015年4月9日的銷售和購買協議(象限SPA)，該公司及其子公司將其剩餘的澳大利亞業務剝離給象限能源有限公司(象限)。截止日期為2015年6月5日。2017年4月，阿帕奇起訴象限違反了象限SPA。在它的西裝裏，阿帕奇尋找大約的AUD。$80 百萬。2017年12月，象限為阿帕奇的主張提出了公平抵銷的抗辯，並提出了一項反訴，要求約為澳元。$200 百萬總的來説。公司認為象限的索賠缺乏價值，不會對公司的財務狀況、經營結果或流動資金產生重大不利影響。
加拿大業務剝離糾紛
根據2017年7月6日的銷售和購買協議(派拉蒙SPA)，該公司及其子公司將其剩餘的加拿大業務剝離給派拉蒙資源有限公司(派拉蒙)。截止日期為2017年8月16日。2019年9月11日，阿帕奇加拿大公司的4名前僱員代表自己和apache加拿大有限公司於2017年7月6日僱用的個人提交了一份修改後的索賠説明，內容為：斯蒂芬·弗萊什等人。艾爾。v.阿帕奇公司等。艾爾.，第1901-09160號艾伯塔省女王法庭對該公司和其他尋求階級認證的人的起訴，並裁定最高限額協議相當於改變公司的控制權，使他們有權根據公司的股權計劃加速歸屬。在訴訟中，所謂的階級大約是在尋找$60 百萬美元和懲罰性賠償。公司認為原告的索賠缺乏價值，不會對公司的財務狀況、經營結果或流動資金產生重大不利影響。
加州訴訟
2017年7月17日，加州聖馬特奧縣、加利福尼亞州馬林縣和加州帝國海灘市三項單獨行動中，都分別代表加州人民對30多家石油、天然氣和煤炭公司提起訴訟，指控它們因全球變暖而受到損害。原告在各種侵權理論下尋求不明確的損害賠償和減刑。2017年12月20日，在聖克魯斯市(City Of Santa Cruz)和聖克魯斯縣(Santa Cruz)兩項單獨行動中，裏士滿市(City Of Richmond)在2018年1月22日的另一起訴訟中，對許多同樣的被告提起了類似的訴訟。2018年11月14日，太平洋海岸漁民協會聯合會。也對許多同樣的被告提起了類似的訴訟。該公司認為，對它提出的索賠是沒有根據的，並打算有力地為這些訴訟辯護。
Castex訴訟
在有樣式的情況下Apache公司訴Castex近海公司，et.艾爾。，第2015-48580號案件，在德克薩斯州哈里斯縣第113區司法法院，Castex公司就據稱的損害賠償提出了索賠要求。$200 百萬，與在Belle島天然氣設施升級上的超支有關，以及在Potomac#3井上鑽探五個側鑽。$60 百萬，另加針對公司的費用、費用和利息。公司很有吸引力。
俄克拉荷馬族訴訟
阿帕奇是俄克拉荷馬州兩起集體行動的參與者。比吉·李·瑞亞訴阿帕奇公司，案件編號6：14-cv-00433-jh，及Albert Steven Allen訴Apache Corporation，案件編號CJ-2019-00219。這個瑞亞案件已得到證明，最近駁回了對該證明的上訴。這起案件包括一類版税所有者，他們要求獲得超額的損害賠償。$100 百萬據稱違反了與生產後扣除和NGL上行價值有關的市場隱含契約。這個艾倫Case尚未得到認證，並試圖代表據稱根據俄克拉何馬州法規收到遲付款的一羣業主。這項索賠的數額尚未合理確定。雖然有可能對該公司作出不利的判決，但該公司打算大力為這些訴訟和索賠辯護。
環境事項
該公司作為石油和天然氣財產的所有者或承租人和經營者，受聯邦、州、地方和外國關於向環境排放材料和保護環境的各種法律和法規的約束。本法律、法規除其他外，可以對經營造成的污染清理費用對油氣租賃承租人規定責任，並使承租人承擔污染損害賠償責任。在某些情況下，公司可能被指示暫停或停止在受影響地區的業務。該公司維持保險範圍，它認為這是行業的慣例，儘管公司沒有對所有的環境風險進行充分的保險。
Apache通過確定存在的問題和評估潛在的責任來管理其在將要獲得的財產上的環境責任風險。該公司還在全公司範圍內進行定期審查，以確定在
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合併財務報表附註-(續)
它的環境風險簡介。這些審查評估是否存在可能的責任、數額和可能發生的責任。確定任何潛在賠償責任的數額，除其他事項外，應考慮到任何可能的補救的增量直接費用和僱員的比例成本，這些僱員預期將大量時間直接用於任何可能的補救工作。由於它涉及對所購財產的評估，視已查明的環境問題的程度而定，公司可將一項財產排除在收購之外，要求賣方對財產進行補救，以使Apache滿意，或同意承擔補救該財產的責任。公司的一般政策是將任何可能導致預期補救費用超過的事故或地點的儲備金增加限制$300,000 。任何不保留的環境成本和負債在實際發生時被視為支出。阿帕奇估計，這些費用或與培訓和合規計劃相關的開支都不會對其財務狀況產生實質性影響。
截至2019年12月31日，該公司大約有一筆未貼現的環境補救準備金$2 百萬。該公司不知道有任何環境索賠存在於2019年12月31日沒有為其財務狀況、業務結果或流動資金提供經費或會對其財務狀況產生重大影響。然而，我們不能保證，目前的監管要求不會改變，或者過去不遵守環境法的情況不會在公司的財產上被發現。
租賃和合同義務
在2019年1月1日，APACHE公司通過了ASU 2016-02“租約(主題842)”，其中要求承租人對根據以往公認會計原則歸類為經營租賃的大多數租賃確認單獨的使用權(ROU)資產和租賃負債。在通過之前，FASB發佈了過渡指南，允許實體選擇不根據ASU 2016-02評估以前未作為租約入賬的現有或過期的土地地役權，並可選擇在採用之日而不是財務報表中提出的最早比較期適用新標準的規定。阿帕奇選出了兩個過渡的實用權宜之計。根據這些過渡備選辦法，不需要比較報告，該標準的規定前瞻性地適用於在通過之日生效的租約。
根據該標準，該公司還運用實際的權宜之計，對現有協議是否包含租賃、現有租賃協議的分類以及初始直接租賃費用的處理進行歷史評估。apache還選擇將短期租賃(那些有12個月或更短期限的租賃)排除在資產負債表中，並將非租賃和租賃組件作為所有資產類別的單一租賃組件。短期租賃費用2019曾.$18 百萬，主要與蘇裏南近海58號區塊的鑽探活動有關。
公司在每項合同開始時決定一項安排是經營租賃還是融資租賃。如果合同被列為經營租賃，則Apache記錄ROU資產和相應負債，反映在租賃協議預期期限內固定租賃付款的剩餘現值總額。在合理地確定公司將行使該選擇權時，租約的預期期限可包括延長或終止租約的選擇。如果公司的租約沒有在合同中提供隱含利率，公司在計算現值時使用其增量借款利率。在正常業務過程中，Apache簽訂了與其勘探和開發活動有關的房地產、鑽井平臺、船隻、飛機和設備的各種租賃協議，這些協議通常被按照標準的規定歸類為經營租賃。ROU資產反映在公司綜合資產負債表中的“遞延費用和其他”資產中，相關的經營租賃負債反映在“其他流動負債”和“遞延貸項和其他非流動負債”中(視情況而定)。
與ROU資產相關的經營租賃費用在租賃期限內按直線確認。租賃費用反映在與租賃活動和所提供服務的性質相稱的合併業務報表中。固定經營租賃費用毛額，包括可向合夥人和其他工作權益所有人支付的金額$222 百萬在……裏面2019.
此外，公司定期簽訂類似於先前GAAP規定的資本租賃的融資租賃。融資租賃資產包括在綜合資產負債表“財產和設備”內的“其他”資產中，相關融資租賃負債酌情反映在“流動債務”和“長期債務”中。前幾個期間包括改敍$39 百萬融資租賃債務從“其他”在“遞延信貸和其他非流動負債”到“長期債務”在公司的綜合資產負債表上，以符合這一表述。對公司處理融資租賃的合併業務報表和合並現金流量表沒有重大影響。該公司融資租賃資產的折舊$7 百萬在……裏面2019。該公司融資租賃資產的利息為$3 百萬在……裏面2019.
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合併財務報表附註-(續)
下表為公司的加權平均租賃期限和貼現率。2019年12月31日:
經營租賃 | 融資租賃 | |||||
加權平均剩餘租賃期限 | ||||||
加權平均貼現率 | % | % | ||||
在…2019年12月31日長期經營租賃、融資租賃和購買義務的合同義務如下：
最低承諾淨額(1) | 經營租賃(2) | 融資租賃(3) | 購買義務(4)(5) | |||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
2020 | $ | $ | $ | |||||||||
2021 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
此後 | ||||||||||||
未來最低付款總額 | $ | |||||||||||
減：估算利息 | ( | ) | ( | ) | N/A | |||||||
租賃負債總額 | N/A | |||||||||||
電流部分 | N/A | |||||||||||
非電流部分 | $ | $ | N/A | |||||||||
(1) | 不包括對公司不是經營者的共同擁有的油田和設施的承付款。 |
(2) | 數額是指與石油和天然氣業務有關的未來付款，包括應向合夥人和其他工作利益所有人支付的款項。這種付款可以作為石油和天然氣財產的一部分資本化，然後作為勘探費用折舊、減損或註銷。 |
(3) | 金額是該公司的融資租賃義務，與實物發電機租賃一年，並有權購買和單獨租賃公司的米德蘭，德克薩斯州的辦公大樓。 |
(4) | 金額是指購買具有可執行性和法律約束力並具體規定所有重要條款的貨物或服務的任何協議。這些承諾包括與收貨或付費合同相關的最低承諾、NGL加工協議、鑽井工作計劃承諾以及確保第三方管道容量權利的協議。數額不包括與營銷和貿易活動有關的某些產品採購義務，這些義務沒有最低採購要求，或者數額不是固定或可確定的。在收取或支付和吞吐量義務項下發生的費用總額為：$ |
(5) |
上表所反映的租賃責任是公司按照租賃條款結算的固定最低付款。這一期間的實際租賃付款也可能包括可變租賃部分，如公用區域維護、基於使用的銷售税和利差，或在租賃開始時無法確定的其他類似費用。可變租賃付款毛額，包括可向合夥人和其他工作權益所有人支付的金額2019曾.$78 百萬.
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作為e的結果選擇在採用標準之日而不是所列最早的比較期適用該標準的過渡性實用權宜之計，以下是以往各期所需的ASU租約(主題840)：
經營租賃(1) | 融資租賃(2) | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
2018年12月31日 | ||||||||
2019 | $ | $ | ||||||
2020-2021 | ||||||||
2022-2023 | ||||||||
2024年及以後 | ||||||||
共計 | $ | $ | ||||||
2017年12月31日終了年度 | ||||||||
2018 | $ | $ | ||||||
2019-2020 | ||||||||
2021-2022 | ||||||||
2023年及以後 | ||||||||
共計 | $ | $ | ||||||
(1) | 包括建築物、設施和相關設備的租約，這些設備的到期日期不同。2042。數額是指與石油和天然氣業務有關的未來付款，包括應向合夥人和其他工作利益所有人支付的款項。這種付款可以作為石油和天然氣財產的一部分資本化，然後作為勘探費用折舊、減損或註銷。租金費用總額，扣除資本化數額和分租收入$ |
(2) | 這代表了該公司與其得克薩斯州米德蘭辦公大樓有關的資本租賃義務。將最低租金淨額降低至租約期現值所需的計算利率如下： |
12. 退休和遞延補償計劃
阿帕奇公司通過多種計劃為其美國僱員提供退休福利：401(K)儲蓄計劃、貨幣購買退休計劃、非合格退休/儲蓄計劃和不合格的恢復性退休儲蓄計劃。401(K)儲蓄計劃為參與計劃的僱員提供了選擇供款的能力。50 百分比對計劃的合格補償(按定義計算)，該公司提供的繳款最多可達8 百分比每個員工的年度合格薪酬。此外，該公司每年提供6 百分比每個參與的員工每年都有資格向一筆錢購買退休計劃的補償。401(K)儲蓄計劃和貨幣購買退休計劃受到政府規定的某些年度調整的限制，這些限制限制了僱員和公司的繳款數額。對於某些符合條件的僱員，公司還提供不合格的退休/儲蓄計劃或不合格的恢復性退休儲蓄計劃。這些計劃允許推遲到50 百分比每名員工的基本工資，最多可達75 百分比每名僱員的年度獎金(接受僱員供款)和公司超過401(K)儲蓄計劃和貨幣購買退休計劃規定的法定限額的相應繳款。
公司在401(K)儲蓄計劃、貨幣購買退休計劃、非合格退休儲蓄計劃和非合格恢復性退休儲蓄計劃中的供款，按20 百分比每完成一年的就業。一旦對Apache公司所有權的控制權發生變化，就會立即完全歸屬。
此外，阿帕奇北海有限公司按照英國法律的要求，維持一項單獨的退休計劃。
所有美國和國際公司每年對阿帕奇的總成本 儲蓄計劃、金錢購買退休計劃、非合資格退休/儲蓄計劃及非合資格的恢復性退休儲蓄計劃為$52 百萬, $52 百萬，和$55 百萬為2019, 2018，和2017分別。
APACHE公司還提供了一項資金到位的非繳費型固定福利養老金計劃(英國養老金計劃)，涵蓋該公司在英國北海業務的某些僱員。該計劃提供基於服務年限和最終薪資的固定養卹金福利。該計劃只適用於截至2003年4月2日BP北海公司從2003年7月1日起收購BP北海之前參加BP北海養卹金計劃的僱員。
此外，該公司還向符合某些資格要求的美國僱員提供退休後醫療福利。符合資格的參加者可領取醫療津貼，直至65或在他們有資格享受醫療保險的日期，只要參與者支付所需的保險費用部分。該計劃是由參與人繳款的。
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合併財務報表附註-(續)
每年調整。一旦被保險人有資格享受醫療保險，退休後福利計劃就不包括福利費用。
下表列出截至2000年12月31日的福利義務、計劃資產的公允價值和資金狀況。2019年12月31日, 2018，和2017，以及用於英國養卹金計劃和美國退休後福利計劃的基本加權平均精算假設。Apache在其養老金和退休後福利計劃中使用12月31日的度量日期。
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
養卹金 利益 | 退休 利益 | 養卹金 利益 | 退休 利益 | 養卹金 利益 | 退休 利益 | |||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||
預計養卹金債務的變化 | ||||||||||||||||||||||||
年初預計養卹金債務 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
服務成本 | ||||||||||||||||||||||||
利息成本 | ||||||||||||||||||||||||
外幣匯率 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
精算損失(收益) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
規劃定居點 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
支付的福利 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
退休人員繳款 | ||||||||||||||||||||||||
年底預計養卹金債務 | ||||||||||||||||||||||||
計劃資產變動 | ||||||||||||||||||||||||
年初計劃資產的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||
計劃資產實際收益 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
外幣匯率 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
僱主供款 | ||||||||||||||||||||||||
規劃定居點 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
支付的福利 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
退休人員繳款 | ||||||||||||||||||||||||
年底計劃資產的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||
年底資金狀況 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||
綜合資產負債表中確認的數額 | ||||||||||||||||||||||||
流動負債 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||
非流動資產(負債) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
$ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||
其他累計綜合收入(虧損)中確認的税前金額 | ||||||||||||||||||||||||
累計收益(虧損) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||
截至12月31日使用的加權平均假設 | ||||||||||||||||||||||||
貼現率 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
加薪 | % | N/A | % | N/A | % | N/A | ||||||||||||||||||
資產預期收益 | % | N/A | % | N/A | % | N/A | ||||||||||||||||||
醫療費用趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
初始 | N/A | % | N/A | % | N/A | % | ||||||||||||||||||
2025年最終 | N/A | % | N/A | % | N/A | % | ||||||||||||||||||
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截至2019年12月31日, 2018，和2017，英國養卹金計劃的累積福利義務是$181 百萬, $167 百萬，和$193 百萬分別。
apache的固定收益養老金計劃資產由一位非相關受託人持有，受託管理人被指示將這些資產投資於股權證券和低風險債務證券的組合中。該公司的意圖是，這種混合投資將提供一個合理的回報率，以提供承諾的利益給成員。英國的養老金計劃政策的目標是使目前的資金水平100 百分比通過審慎的投資，包括政策和戰略，如投資目標，風險管理做法，以及允許和禁止的投資。計劃資產持有的以往撥款和公司計劃資產的目標分配概述如下：
目標 分配 | .的百分比 計劃相關資產 年底 | ||||||||
2019 | 2019 | 2018 | |||||||
資產類別 | |||||||||
權益證券： | |||||||||
海外上市股票 | % | % | % | ||||||
股本證券總額 | % | % | % | ||||||
債務證券： | |||||||||
英國政府債券 | % | % | % | ||||||
英國公司債券 | % | % | % | ||||||
債務證券總額 | % | % | % | ||||||
現金 | % | ||||||||
共計 | % | % | % | ||||||
該計劃的資產不包括APACHE的任何直接股權或債務證券。12月31日計劃資產的公允價值，2019和2018根據活躍市場相同工具未經調整的報價，這是一級公允價值計量。下表根據計劃資產中風險的性質和主要集中程度，列出每一主要資產類別的計劃資產公允價值。 2019年12月31日和2018年12月31日:
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
權益證券： | ||||||||
海外上市股票(1) | $ | $ | ||||||
股本證券總額 | ||||||||
債務證券： | ||||||||
英國政府債券(2) | ||||||||
英國公司債券(3) | ||||||||
債務證券總額 | ||||||||
現金 | ||||||||
計劃資產公允價值 | $ | $ | ||||||
(1) | 這類股票包括海外股票，包括 |
(2) | 這類債券包括英國政府債券，包括 |
(3) | 這一類別包括英國公司債券，以美國銀行、英鎊公司和中立國公司(不包括次級)指數為基準。 |
資產的預期長期回報率是相對於英國政府發行的長期固定利率債券的收益率得出的。就股票而言，相對於英國國債的表現，假設表現優於英國國債。3.5 百分比每年。
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下表列出了用於養卹金和退休後福利計劃的定期費用淨額構成部分和基本加權平均精算假設。2019年12月31日, 2018，和2017:
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
養卹金 利益 | 退休 利益 | 養卹金 利益 | 退休 利益 | 養卹金 利益 | 退休 利益 | |||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||
淨定期收益成本的組成部分 | ||||||||||||||||||||||||
服務成本 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
利息成本 | ||||||||||||||||||||||||
資產預期收益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
精算(收益)損失攤銷 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
沉降損失 | ||||||||||||||||||||||||
週期淨收益成本 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
用於確定12月31日終了年度定期收益淨成本的加權平均假設 | ||||||||||||||||||||||||
貼現率 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
加薪 | % | N/A | % | N/A | % | N/A | ||||||||||||||||||
資產預期收益 | % | N/A | % | N/A | % | N/A | ||||||||||||||||||
醫療費用趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
初始 | N/A | % | N/A | % | N/A | % | ||||||||||||||||||
2025年最終 | N/A | % | N/A | % | N/A | % | ||||||||||||||||||
假定的醫療費用趨勢率影響報告的退休後福利金額。假設醫療費用趨勢率的一個百分點的變化將產生以下影響：
退休後福利 | ||||||||
增加1% | 減少1% | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
對服務和利息費用構成的影響 | $ | $ | ( | ) | ||||
對退休後福利義務的影響 | ( | ) | ||||||
Apache希望大約貢獻$6 百萬養卹金計劃和$2 百萬對其退休後福利計劃2020. 預期將酌情支付反映預期未來服務的下列養卹金：
養卹金 利益 | 退休 利益 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
2020 | $ | $ | ||||||
2021 | ||||||||
2022 | ||||||||
2023 | ||||||||
2024 | ||||||||
2025年-2029年 | ||||||||
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13. | 可贖回的非控股權益-Altus |
優先股發行
2019年6月12日，Altus中流股份有限公司發行並出售A系列累計可贖回優先股(優先股)，發行價格為$625 百萬在私人發行中，不受1933年“證券法”(收市)的註冊要求的限制。Altus中流LP大約收到$611 百萬在扣除交易成本和對某些購買者的折扣後，從銷售中獲得現金收益。根據Altus中游有限公司的合夥協議：
• | 優先單位按季度分配率為 |
• | 優先單位可在Altus中流LP公司的期權中以現金形式隨時贖回，贖回價格(贖回價格)等於 |
• | 優先股將在ALtm A類普通股的股票被交換後，在7週年結束後或發生特定事件的持有人的選舉。每個優先股可兑換若干股ALtm的A類普通股，其價格等於贖回價格除以納斯達克資本市場上Altm的A類普通股的體積加權平均交易價格。 |
• | 每個未清償的優先股的清算優先權等於在支付Altus中流股份有限公司的公用單位和在清算時在分配或分配方面低於優先單位的任何其他單位之前應支付的贖回價格。 |
• | 優先股持有人有權批准某些合夥企業、財務和治理相關事項. |
• | Altus中流有限公司不得在其公共單位上申報或發放現金，除非優先單位的所有所需分發都已支付。此外，在關閉五週年之前，Altus中流股份有限公司的總現金分配和贖回僅限於$ |
分類
優先股在公司的合併資產負債表上作為可贖回的非控制性權益入賬，根據優先股的條款，包括與其有關的贖回權，列為臨時權益。
初始測量
阿爾圖斯記錄了$611 百萬的協商交易價格計算$625 百萬減去發行折扣$4 百萬和交易費用總計$10 百萬.
在優先單位的條款中嵌入的某些贖回特徵需要以公允價值進行分叉和計量。在公允價值上，Altus分叉並被確認為與優先單位有關的嵌入導數。$94 百萬優先股持有人的贖回選擇權。衍生產品反映在“遞延信貸和其他非流動負債”內的“其他”中，按公司當前公允價值計算的合併資產負債表$103 百萬。嵌入衍生產品的公允價值是一種三級公允價值計量，它基於多種因素，包括使用Black-Karasinski模型的預期未來利率、Altus的估算利率、定期現金分配的時間和優先股的股利收益率。有關更多細節，請參見注4-衍生工具和套期保值活動。
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根據相關的初始公允價值計量，將淨交易價格分配給優先可贖回的不可控制權益和嵌入特徵，具體如下：
(一九二零九年六月十二日) | ||||
(以百萬計) | ||||
可贖回的非控股權益-Altus優先股有限責任公司 | $ | |||
嵌入導數的優選單元 | ||||
$ | ||||
後續測量
Altus採用兩步的方法來衡量與優先股有關的可贖回的非控制權益，首先根據合夥協議的條款分配Altus中流股份有限公司的淨收益的一部分。如果適用的話，可記錄對優選單元可贖回的非控制權益在每個期間結束時的賬面價值的額外調整。這種調整的數額是根據累加值法來確定的，以反映時間的推移，直到優選單位可在持有人的選擇下交換為止。根據這一方法，有效利率法計算的淨交易價格為收盤價7週年計算的贖回價格。總調整限於一個數額，使得在每個期間結束時，優先股可贖回的不可控制權益的賬面金額等於(A)(1)優先單位的賬面金額，加上(Ii)嵌入的衍生負債的公允價值或(B)淨交易價格的增加值。
與年終首選單位有關的活動2019年12月31日如下：
單位傑出 | 財務狀況(2) | ||||||
(單位數據除外) | |||||||
可贖回的非控股權益-Altus優先股有限責任公司：期初 | $ | ||||||
優先單位的發行，淨額 | |||||||
分配實物附加優先單位(1) | |||||||
Altus中游LP淨收入的分配 | N/A | ||||||
可贖回的非控股權益-Altus優先股有限責任公司：期末 | |||||||
嵌入導數的優選單元 | |||||||
$ | |||||||
(1) | 在資產負債表日期之後，Altus中流有限公司於2019年12月31日向有記錄的優先股持有者提供了截至2019年12月31日的第一季度優先股分配額的通知。持有者還被告知，阿爾圖斯中流有限公司選擇支付全部金額的大約$ |
(2) | 截至2019年12月31日，總贖回價格為$ |
不適用。
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14. 資本存量
普通股業績
截至12月31日止年度的股票發行和發行情況摘要，2019, 2018，和2017見下表。
2019 | 2018 | 2017 | |||||||
餘額，年初 | |||||||||
為股票補償計劃發行的股票： | |||||||||
已發行國庫券 | |||||||||
發行普通股 | |||||||||
所購國庫券 | ( | ) | |||||||
年終餘額 | |||||||||
每股淨收入(虧損)
對截至12月31日的年度普通股基本淨收益(虧損)和稀釋淨收益(虧損)的組成部分進行對賬，2019, 2018，和2017見下表。
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
損失 | 股份 | 每股 | 收入 | 股份 | 每股 | 收入 | 股份 | 每股 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元，但每股數額除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本： | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於普通股的收入(損失) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
稀釋證券的效果： | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期權和其他 | $ | — | $ | $ | — | $ | $ | — | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
稀釋： | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於普通股的收入(損失) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
稀釋每股收益的計算不包括期權和限制股，這些股票都是反稀釋的。5.0 百萬, 5.6 百萬，和7.3 百萬截至12月31日，2019, 2018，和2017分別。在截至2019年12月31日的年度內，對普通股淨收益(虧損)的影響，對Altus中流公司可贖回的不可控制優先股權益的轉換產生了反稀釋作用。
股票回購計劃
2013年和2014年，阿帕奇董事會授權購買最多可達40 百萬公司普通股。股票可以在公開市場購買，也可以通過私人持有的談判交易購買。公司於2013年6月10日啟動回購計劃，直至12月31日，2019，已經回購了總共.40 百萬股票平均價格為$79.18 每股。2018年第四季度，公司董事會授權購買最多可達40 百萬公司增持普通股。公司沒有義務購買任何特定數量的股份，也沒有在2019年購買任何股份。
普通股股利
到12月31日為止的每一年，2019, 2018，和2017，公司支付普通股股息$1.00 每股。
F-47
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
股票補償計劃
該公司有多個基於股票的薪酬計劃，包括股票期權、限制性股票和有條件的限制性股票單位計劃。2016年5月12日，公司股東批准了2016年總括薪酬計劃(2016計劃)，該計劃旨在為符合條件的員工提供股權激勵。2016年計劃規定授予獎勵股票期權、不合格股票期權、績效獎勵、限制性股票獎勵、限制性股票單位、股票增值權、現金獎勵或上述任何組合。總共14.4 百萬根據“2016年計劃”，截至2019年12月31日。以前核準的計劃仍然有效，僅僅是為了管理在核準“2016年計劃”之前發放的尚未支付的贈款。所有新的贈款都是根據2016年計劃發放的。2018年，該公司開始根據限制性股票和有條件限制股計劃發放現金結算獎勵(幻象單位)。幻影單位是公司股票中的一種假想權益，一旦歸屬，就以現金結算。
與計劃有關的費用根據每個僱員活動的性質，在公司合併業務報表中資本化或計入“租賃業務費用”、“勘探”或“一般和行政”。以下是公司股票結算和現金結算單位賠償計劃及相關費用的説明：
截至12月31日， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
股票結算及現金結算補償 | $ | $ | $ | |||||||||
股票結算和現金結算補償資本化 | ||||||||||||
股票結算和現金結算賠償費用總額 | $ | $ | $ | |||||||||
股票期權
截至2019年12月31日該公司根據2007年Omnibus股權補償計劃、2011年Omnibus權益補償計劃(2011年計劃)和2016年計劃(合併為Omnibus計劃)，發行了購買公司普通股的期權。公司股票將發行新股，供員工行使股票期權之用。根據Omnibus計劃，每個期權的行使價格等於在授予日期時Apache普通股的收盤價。2016年之前發行的期權一般在四-年期及屆滿日期10 幾年後被授予。在2016年或之後授予的期權可按比例行使三-年期及屆滿日期10 年數在被授予之後。Omnibus計劃已提交給公司股東，並得到公司股東的批准。
下表列出了在總括計劃下發行和未付的股票期權。2019年12月31日, 2018，和2017(單位：千股)：
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||
股份 在備選方案下 | 加權準平均值 演習價格 | 股份 在備選方案下 | 加權準平均值 演習價格 | 股份 在備選方案下 | 加權準平均值 演習價格 | ||||||||||||||||
未完成，年初 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
獲批 | |||||||||||||||||||||
行使 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
被沒收 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
過期 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
未付，年底(1) | |||||||||||||||||||||
預期將(2) | |||||||||||||||||||||
年底可鍛鍊(3) | |||||||||||||||||||||
(1) | 截至2019年12月31日，未完成的備選方案的剩餘合同壽命加權平均數為 |
(2) | 截至2019年12月31日，預期將授予的備選方案的加權平均剩餘合同壽命為 |
(3) | 截至2019年12月31日，可執行的選項的加權平均剩餘合同壽命為 |
每個股票期權授予的公允價值是在授予之日使用的Black-Schole期權定價模型，一個二級公允價值度量。下表披露了估值中使用的假設。預期波動是基於歷史波動的公司普通股和其他因素。預期股利收益率是根據發放日期的歷史收益率計算的。授予股票期權的預期期限代表股票期權的期限。
F-48
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
預期將是突出的，是從歷史的鍛鍊行為，當前的趨勢，和價值來源於基於格的模型。無風險利率是以美國國債收益率曲線為基礎的。
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
預期波動率 | N/A | % | % | |||||||
預期股利收益率 | N/A | % | % | |||||||
預期任期(以年份為單位) | N/A | |||||||||
無風險率 | N/A | % | % | |||||||
加權平均授予日公允價值 | N/A | $ | $ | |||||||
不適用。
有不 已印發的備選方案和不 2019年期間行使的選項。2018年和2017年期間行使的期權的內在價值大致為$0.1 百萬和$0.2 百萬分別。截至2019年12月31日，與尚未確認的非既得期權有關的補償費用總額為$2 百萬，將在期權的剩餘歸屬期內予以確認。
限制性股票單位和限制性股票幻象單位
本公司為符合條件的員工(包括高級職員)制定了限制性股票單位和限制性股票模型單位(現金結算)計劃。根據Omnibus計劃創建的程序已經得到Apache董事會的批准。股票結算賠償金的價值由授予之日的市場價格確定，並按歸屬條款按比例記錄為補償費用。現金結算裁定賠償額作為負債入賬，並在每個報告期結束時在歸屬期限內重新計量。受限制的股票幻象單位是公司股票或ALTM普通股的一種假設權益，一旦歸屬，即以現金結算。現金結算裁定賠償額作為負債入賬，並在每個報告期結束時在歸屬期限內重新計量。期間2019, 2018，和2017，與限制性股票單位和現金基礎單位有關的補償費用為$104 百萬, $101 百萬，和$108 百萬分別。在……裏面2019, 2018，和2017, $24 百萬, $29 百萬，和$35 百萬分別資本化。
下表是截至年度股票結算受限制股票單位活動的彙總。2019年12月31日, 2018，和2017(單位：千股)：
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||
股票結算限制股 | 股份 | 加權- 平均撥款- 日期-再公允價值 | 股份 | 加權- 平均撥款- 日期-再公允價值 | 股份 | 加權- 平均撥款- 日期-再公允價值 | |||||||||||||||
非歸屬，年初 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
獲批 | |||||||||||||||||||||
既得利益(3) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
被沒收 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
非歸屬，年底(1)(2) | |||||||||||||||||||||
(1) | 截至2019年12月31日，有$ |
(2) | 截至2019年12月31日，未轉讓股票結算限制性股票單位的加權平均剩餘壽命約為 |
(3) | 授予日期-股票結算賠償金的公允價值2019, 2018，和2017大約$ |
下表是截至年度現金結算受限制存貨幻象單位活動的摘要。2019年12月31日和2018(千)：
現金結算限制性股票單位(1) | 2019 | 2018 | ||||
非歸屬，年初 | ||||||
獲批(2) | ||||||
既得利益 | ( | ) | ( | ) | ||
被沒收 | ( | ) | ( | ) | ||
非歸屬，年底(3) | ||||||
(1) | 該公司在2017年沒有發行現金結算的限制性股票模型。 |
F-49
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
(2) | 2019年限制性庫存幻影單位包括 |
(3) | 截至2019年12月31日未被確認的未獲現金結算的限制性股票模型單位的未償債務約為2019年12月31日。$ |
在2020年1月，該公司授予961,368 限制性股票單位和3,340,495 基於APACHE的加權平均每股市價的受限股票幻影單位$25.69 根據2016年計劃，符合條件的僱員。據估計，在沒有任何沒收的情況下，受限制股票單位和受限制股票模型單位的賠償費用總額為：$25 百萬和$86 百萬，並分別根據授予日期公司普通股的公平市價計算。補償費用將被確認為三-兩份圖則的年歸屬期。虛幻單位將被列為負債，並根據公司普通股公允價值的變化在每個報告期結束時重新計量。
同樣在2020年1月，該公司授予1,425,513 基於ALtm加權平均每股市價的受限股票模型單位$2.70 。受限制的股票幻影單位代表了Altm普通股的假想權益，一旦歸屬，就以現金結算。據估計，如果沒有任何沒收，這些受限制的庫存幻影單位的賠償費用總額為$4 百萬並根據授予日期的Altm普通股的公平市場價值計算。受限制的庫存幻象單位將被列為負債，並在每個報告所述期間結束時根據Altm普通股公允價值的變化重新計量。
性能計劃
為了向APACHE公司的員工提供長期激勵，以向公司的股東提供有競爭力的回報，該公司已向符合條件的員工提供有條件的限制性股票單位。apache為某些符合條件的僱員提供了一個性能程序，併為50 百分比根據APACHE普通股的總股東回報(TSR)計算的股票，並將其與指定的同行組在三年的績效期內進行比較。剩餘部分的支出50 百分比這些股份是根據計劃中規定的業績和財務目標確定的。目標的總體結果是在授標所述業績期結束時計算的，如果需要支付，則適用於授予的限制性庫存單位的目標數量。業績股將立即歸屬50 百分比在三-執行期為一年，剩餘時間為50 百分比在下一年年底歸屬。未支付的績效方案的贈款2019年12月31日，如下所述：
• | 2016年1月，公司董事會根據2011年計劃批准了2016年業績計劃。符合條件的僱員獲得初始股票結算有條件限制股票單位獎勵總額 |
• | 2017年1月，公司董事會根據2016年計劃批准了2017年業績計劃。符合條件的僱員獲得初始股票結算有條件限制股票單位獎勵總額 |
• | 2018年1月，公司董事會根據2016年計劃批准了2018年業績計劃。符合條件的僱員收到的初步現金結算條件幻影單位總計 |
• | 2019年1月，公司董事會根據2016年計劃批准了2019年業績計劃。符合條件的僱員收到的初步現金結算條件幻影單位總計 |
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合併財務報表附註-(續)
股票結算賠償金的公允價值成本是在授予之日估算的，目前正在按歸屬條款按比例記錄為補償費用。現金結算賠償金的公允價值在每個報告期結束時按歸屬條件重新計量。期間2019, 2018，和2017, $24 百萬, $38 百萬，和$23 百萬分別記在費用項下。期間2019, 2018，和2017, $3 百萬, $7 百萬，和$4 百萬分別資本化。
年終有條件有限制股票單位活動摘要2019年12月31日，列示如下：
股票結算有條件限制股票單位 | 股份 | 加權 平均撥款- 日期交易會 價值(1) | |||||
(單位：千) | |||||||
非歸屬，年初 | $ | ||||||
獲批 | |||||||
既得利益 | ( | ) | |||||
被沒收 | ( | ) | |||||
過期 | ( | ) | |||||
非歸屬，年底(2)(3) | |||||||
(1) | 每個有條件的限制性股票單位獎勵的公允價值是在授予之日使用蒙特卡羅模擬估計的，並對根據該計劃進行的所有贈款採用下列假設：(一)三年連續無風險利率；(二)基於公司和指定同行集團歷史上已實現的股票價格波動的持續波動假設；以及(三)公司及其指定同行集團普通股的歷史股價和預期股息。 |
(2) | 截至2019年12月31日，有$ |
(3) | 截至2019年12月31日，未轉讓股票結算有條件限制股的加權平均剩餘壽命約為 |
年終現金結算有條件限制股票單位活動摘要2019年12月31日，列示如下：
現金結算有條件限制股票單位 | 幻影單位 | ||
(單位：千) | |||
非歸屬，年初 | |||
獲批 | |||
既得利益 | ( | ) | |
被沒收 | ( | ) | |
非歸屬，年底(1) | |||
(1) | 截至2019年12月31日，未獲確認的未獲現金結算的有條件限制股票單位的未清負債約為$ |
F-51
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合併財務報表附註-(續)
15. 累計其他綜合收入(損失)
累計其他綜合收入(損失)的組成部分包括：
截至12月31日， | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
股權分置法利益其他綜合損失 | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||
退休金及退休後福利計劃(注12) | ||||||||||||
累計其他綜合收入 | $ | $ | $ | |||||||||
16. 主要客户
最後幾年2019, 2018，和2017這些客户，包括其子公司，佔該公司全球石油和天然氣生產收入的10%以上，具體如下：
截至12月31日的一年， | |||||||||
2019 | 2018 | 2017 | |||||||
BP plc(1) | % | % | % | ||||||
中國石油化工集團公司(中石化)(2) | % | % | % | ||||||
埃及石油總公司(3) | % | % | % | ||||||
(1) | 對BP公司的銷售報告稱，該公司在美國、埃及和北海上游地區的銷售收入2019, 2018，和2017. |
(2) | 對中石化的銷售報告稱，在截至年底的年度，該公司埃及上游部門的銷售收入20192018年和2017年之前，在該公司的埃及和北海上游地區。 |
(3) | 向EGPC的銷售報告為該公司埃及上游部門截至年底的收入2019, 2018，和2017. |
F-52
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
17. 業務部門信息
截至2019年12月31日，apache從事跨領域的勘探和生產(上游)活動。三 運營部分：埃及、北海和美國阿帕奇在蘇裏南和其他國際地點也有勘探興趣，隨着時間的推移，可能會帶來可報告的發現和開發機會。Apache的上游業務探索、開發和生產天然氣、原油和天然氣液體。2018年，阿帕奇公司為其美國中流業務設立了一個新的報告部門，與其上游石油和天然氣開發活動分開。中流業務由阿爾圖斯公司經營，該公司擁有、開發和運營得克薩斯州西部二疊紀盆地的中流能源資產網絡，由阿帕奇公司的阿爾卑斯高資源公司生產的中流服務合同錨定。此外，阿爾圖斯還擁有四條二疊紀盆地管道的股權，這些管道將進入得克薩斯州墨西哥灣沿岸的各個點，為其提供完全整合的井口到水的連通性。各部分的財務資料列示如下：
埃及(1) | 北海 | 美國 | 阿爾圖斯中流 | 段間沖銷及其他 | 共計(2) | |||||||||||||||||||
上游 | ||||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||
石油收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
天然氣收入 | ||||||||||||||||||||||||
天然氣液體收入 | ||||||||||||||||||||||||
石油和天然氣生產收入 | — | |||||||||||||||||||||||
中流服務附屬公司收入 | ( | ) | — | |||||||||||||||||||||
業務費用： | ||||||||||||||||||||||||
租賃業務費用 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
收集、處理和傳輸 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
收入以外的税 | ||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | ||||||||||||||||||||||||
資產留存債務增量 | ||||||||||||||||||||||||
損傷 | ||||||||||||||||||||||||
( | ) | |||||||||||||||||||||||
營業收入(損失) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
其他收入(費用)： | ||||||||||||||||||||||||
剝離收益，淨額 | ||||||||||||||||||||||||
其他(3) | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
交易、重組和分離 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
籌資費用淨額 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税前損失 | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||
淨資產和設備 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
總資產(5) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
淨資產和設備的增加 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
F-53
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
埃及(1) | 北海 | 美國 | 阿爾圖斯中流 | 段間沖銷及其他 | 共計(2) | |||||||||||||||||||
上游 | ||||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||
石油收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
天然氣收入 | ||||||||||||||||||||||||
天然氣液體收入 | ||||||||||||||||||||||||
石油和天然氣生產收入 | — | |||||||||||||||||||||||
中流服務附屬公司收入 | ( | ) | — | |||||||||||||||||||||
業務費用： | ||||||||||||||||||||||||
租賃業務費用 | ||||||||||||||||||||||||
收集、處理和傳輸 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
收入以外的税 | ||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | ||||||||||||||||||||||||
資產留存債務增量 | ||||||||||||||||||||||||
損傷 | ||||||||||||||||||||||||
( | ) | |||||||||||||||||||||||
營業收入(損失) | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||
其他收入(費用)： | ||||||||||||||||||||||||
剝離收益，淨額 | ||||||||||||||||||||||||
其他(3) | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
交易、重組和分離 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
籌資費用淨額 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | |||||||||||||||||||||||
淨資產和設備 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
總資產(5) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
淨資產和設備的增加 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
F-54
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
埃及 | 北海 | 加拿大(4) | 美國 | 阿爾圖斯中流 | 段間沖銷及其他 | 共計(2) | ||||||||||||||||||||||
上游 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
石油收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
天然氣收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
天然氣液體收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然氣生產收入 | — | |||||||||||||||||||||||||||
中流服務附屬公司收入 | ( | ) | — | |||||||||||||||||||||||||
業務費用： | ||||||||||||||||||||||||||||
租賃業務費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
收集、處理和傳輸 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
收入以外的税 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | ||||||||||||||||||||||||||||
資產留存債務增量 | ||||||||||||||||||||||||||||
損傷 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(損失) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||
其他收入(費用)： | ||||||||||||||||||||||||||||
剝離收益，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他(3) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
交易、重組和分離 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資費用淨額 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | |||||||||||||||||||||||||||
淨資產和設備 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
總資產(5) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
淨資產和設備的增加 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
(1) | 包括截至年度的非客户收入。2019和2018其中： |
截至12月31日的一年， | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
油 | $ | $ | ||||||
天然氣 | ||||||||
天然氣液體 | ||||||||
(2) | 包括多年來在埃及的非控制性權益2019, 2018，和2017，和阿爾圖斯多年來2019和2018. |
(3) | 其他收入包括與美國第三方購買的石油和天然氣量有關的銷售收入，這些收入被確定為來自客户的收入。這些卷的收益總計$ |
(4) | 2017年，Apache完成了對其加拿大業務的出售。有關這一剝離的更多信息，請參閲附註2-收購和剝離。 |
(5) | 公司間結餘不包括在總資產中。 |
F-55
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
18. 石油和天然氣補充披露(未經審計)
石油和天然氣業務
下表列出了與公司石油和天然氣勘探和生產活動有關的收入和直接成本信息。阿帕奇沒有從外國政府或當局購買石油或天然氣生產的長期協議。
聯合 各國 | 加拿大(3) | 埃及(4) | 北海 | 其他 國際 | 共計(4) | |||||||||||||||||||
(以百萬計，每名男子除外) | ||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||
石油和天然氣生產收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
業務費用： | ||||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷(1) | ||||||||||||||||||||||||
資產留存債務增量 | ||||||||||||||||||||||||
租賃業務費用 | ||||||||||||||||||||||||
收集、處理和傳輸 | ||||||||||||||||||||||||
勘探費用 | ||||||||||||||||||||||||
與油氣性質有關的損害 | ||||||||||||||||||||||||
生產税(2) | ||||||||||||||||||||||||
所得税 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
行動結果 | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||
石油和天然氣生產收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
業務費用： | ||||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷(1) | ||||||||||||||||||||||||
資產留存債務增量 | ||||||||||||||||||||||||
租賃業務費用 | ||||||||||||||||||||||||
收集、處理和傳輸 | ||||||||||||||||||||||||
勘探費用 | ||||||||||||||||||||||||
與油氣性質有關的損害 | ||||||||||||||||||||||||
生產税(2) | ||||||||||||||||||||||||
所得税 | ||||||||||||||||||||||||
行動結果 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
石油和天然氣生產收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
業務費用： | ||||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷(1) | ||||||||||||||||||||||||
資產留存債務增量 | ||||||||||||||||||||||||
租賃業務費用 | ||||||||||||||||||||||||
收集、處理和傳輸 | ||||||||||||||||||||||||
勘探費用 | ||||||||||||||||||||||||
生產税(2) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
行動結果 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
(1) | 這一數額僅反映石油和天然氣資產資本化成本的DD和A，因此不同意注17-業務部門信息中反映的DD&A。 |
(2) | 只反映與石油和天然氣生產財產直接有關的數額，因此，不同意附註17-業務部分信息中反映的收入以外的其他税收。 |
(3) | 2017年第三季度，Apache完成了對其加拿大業務的出售。有關此次剝離的更多信息，請參閲附註2-收購和剝離。 |
(4) | 包括在埃及的非控制性權益。 |
F-56
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
石油和天然氣財產購置、勘探和開發活動的費用
聯合 各國 | 加拿大 | 埃及(2) | 北海 | 其他 國際 | 共計(2) | |||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||
購置： | ||||||||||||||||||||||||
證明 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
未證明 | ||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||
發展 | ||||||||||||||||||||||||
發生的費用(1) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
(1)包括資本利息和資產退休費用如下： | ||||||||||||||||||||||||
資本化利息 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
資產退休成本 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||
購置： | ||||||||||||||||||||||||
證明 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
未證明 | ||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||
發展 | ||||||||||||||||||||||||
發生的費用(1) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
(1) 包括資本利息和資產退休費用如下： | ||||||||||||||||||||||||
資本化利息 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
資產退休成本 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||
購置： | ||||||||||||||||||||||||
證明 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
未證明 | ||||||||||||||||||||||||
勘探 | ||||||||||||||||||||||||
發展 | ||||||||||||||||||||||||
發生的費用(1) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
(1)包括資本利息和資產退休費用如下： | ||||||||||||||||||||||||
資本化利息 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
資產退休成本 | ||||||||||||||||||||||||
(2)包括在埃及的非控制性權益。 | ||||||||||||||||||||||||
F-57
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
資本化成本
下表列出了與公司石油和天然氣的獲取、勘探和開發活動有關的資本化成本和相關的累計折舊、損耗和攤銷：
聯合 各國 | 埃及(1) | 北 大海 | 其他 國際 | 共計(1) | ||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||
證明性質 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
未證明性質 | ||||||||||||||||||||
累積DD&A | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
證明性質 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
未證明性質 | ||||||||||||||||||||
累積DD&A | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
(1)包括在埃及的非控制性權益。 | ||||||||||||||||||||
油氣儲量信息
探明油氣儲量是指通過對地學和工程資料的分析，可以合理肯定地從給定的日期、已知的儲集層、現有的經濟條件、操作方法和政府規章中估算出的天然氣、原油、凝析油和天然氣儲量。估計已探明的油氣儲量可以通過現有的設備和操作方法通過現有的井進行開採。該公司使用“經濟利益”方法報告根據生產分享安排持有的所有估計已探明儲量，該方法不包括東道國的儲備份額。
通過應用改進的採油技術可經濟地產生的估計儲量包括在“已證實”分類中，即試點項目的成功測試或使用可靠技術的積極、改進的採油方案的操作為項目或方案所依據的工程分析確定了合理的確定性。經濟上可生產的資源是指產生的收入超過或合理地預期超過經營成本的資源。合理的確定性意味着對數量將被收回的高度信心。可靠技術是由一項或多項技術(包括計算方法)組成的一組技術，這些技術已經過現場測試，並已被證明在被評估的地層或類似地層中提供了相當肯定的結果，具有一致性和可重複性。在估算其已探明儲量時，Apache使用了幾種不同的傳統方法，可分為三類：(1)基於性能的方法；(2)基於體積的方法；(3)類似性質的類比方法。Apache有時會利用額外的技術分析，如計算機儲層模型、巖石物理技術和專有的三維地震解釋方法，為更復雜的儲層提供額外的支持。從這一額外的分析中獲得的信息與上述傳統方法相結合，以提高公司儲備估計的確定性。
在估計已探明儲量的數量和預測未來的產量和發展支出的時間方面，存在着許多不確定因素。下表中的儲備數據僅代表估計數，不應被解釋為準確。
F-58
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
原油和凝析油 | |||||||||||||||
(千桶) | |||||||||||||||
聯合 各國 | 加拿大 | 埃及(1) | 北 大海 | 共計(1) | |||||||||||
已探明的已開發儲量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明未開發儲量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明儲量共計： | |||||||||||||||
餘額2016年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2018年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2019年12月31日 | |||||||||||||||
(1) | 2019, 2018, 2017，和2016包括已探明儲量 |
F-59
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
天然氣液體 | |||||||||||||||
(千桶) | |||||||||||||||
聯合 各國 | 加拿大 | 埃及(1) | 北 大海 | 共計(1) | |||||||||||
已探明的已開發儲量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明未開發儲量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明儲量共計： | |||||||||||||||
餘額2016年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2018年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2019年12月31日 | |||||||||||||||
(1) 2019, 2018, 2017，和2016包括已探明儲量252 MBbls187 MBbls241 MBbls，和466 MBbls，分別可歸因於在埃及的非控股權。
F-60
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
天然氣 | |||||||||||||||
(百萬立方英尺) | |||||||||||||||
聯合 各國 | 加拿大 | 埃及(1) | 北 大海 | 共計(1) | |||||||||||
已探明的已開發儲量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明未開發儲量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明儲量共計： | |||||||||||||||
餘額2016年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2018年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2019年12月31日 | |||||||||||||||
(1) 2019, 2018, 2017，和2016包括已探明儲量153 Bcf，170 Bcf，196 Bcf，和239 Bcf，分別可歸因於在埃及的非控制權益。
F-61
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
等值準備金總額 | |||||||||||||||
(千桶石油當量) | |||||||||||||||
聯合 各國 | 加拿大 | 埃及(1) | 北 大海 | 共計(1) | |||||||||||
已探明的已開發儲量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明未開發儲量： | |||||||||||||||
2016年12月31日 | |||||||||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
(2018年12月31日) | |||||||||||||||
(一九二零九年十二月三十一日) | |||||||||||||||
已探明儲量共計： | |||||||||||||||
餘額2016年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | |||||||||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
2017年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2018年12月31日 | |||||||||||||||
擴展、發現和其他補充 | |||||||||||||||
就地購買礦物 | |||||||||||||||
修訂以前的估計數 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
生產 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
2019年12月31日 | |||||||||||||||
(1) 2019, 2018, 2017，和2016包括已探明儲量總額64 嗯，68 嗯，80 嗯，還有93 mboe，分別歸因於埃及的非控股權。
期間2019，Apache大約添加了176 從擴展，發現和其他增加。公司記錄135 勘探和開發計劃在美國增加，主要與伍德福德、骨泉、斯帕貝利、巴尼特和沃爾夫坎普在二疊紀盆地的鑽探計劃有關。129 以及中部大陸地區的各種偏移鑽井活動(6 (嗯)國際區域41 勘探開發2019，埃及提供27 在陸上勘探和評估活動中，在Khalda擴展部分2、Khalda、Khalda擴展部分3、東Bahariya擴展部分3和西Kanayis租讓區進行勘探和評估。北海14 在綠柱石和四十年代的油田成功鑽探成功。阿帕奇向下訂正以前估計的準備金119 嗯。與產品價格變動有關的向下修訂139 mboe和工程和性能向上修正20 嗯。該公司還出售了107 與美國資產剝離相關的已探明儲量，主要與出售該公司的伍德福德獨家和堆棧遊戲以及阿納達科盆地西部資產有關。
F-62
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
2018年期間，Apache增加了大約303 從擴展，發現和其他增加。公司記錄240 勘探和開發計劃在美國增加，主要與伍德福德、伯恩斯普林斯、耶索、巴尼特和沃爾夫坎普在二疊紀盆地的鑽探計劃有關。217 美國中部地區的伍德福德和奧斯汀查爾克鑽探活動(20 (嗯)國際區域62 2018年勘探和開發的mboe增加，埃及提供36 從岸上勘探和評估活動中獲得哈爾達2號擴建工程、哈爾達擴建工程3號、馬特魯赫和西卡拉布沙特許權。北海26 在綠柱石和四十年代的油田成功鑽探成功。阿帕奇合併下調了先前估計的儲量73 嗯。與產品價格變動有關的向下修訂24 嗯，利息調整佔了5 mboe，以及工程和性能向下修正44 嗯。
2017年，阿帕奇出售了212 主要是通過在加拿大的資產剝離交易。公司補充2 通過就地購買礦物和在當地購買礦物估計的已探明儲量230 從擴展，發現和其他增加。公司記錄169 勘探和開發計劃在北美增加，主要與伍德福德、伯恩斯普林斯、耶索、巴尼特和沃爾夫坎普在二疊紀盆地的鑽探計劃有關。128 加拿大的Montney和Duverney鑽井公司(24 以及美國中部地區的伍德福德和奧斯汀查爾克鑽探活動(17 (嗯)國際區域61 2017年勘探和開發項目增加，埃及作出貢獻41 從岸上勘探和評估活動中獲得哈爾達2號擴建工程、哈爾達擴建工程3號、馬特魯赫和西卡拉布沙特許權。北海近海地區20 在綠柱石和四十年代的油田成功鑽探成功。阿帕奇合併了對先前估計儲量的向上修正10 嗯。產品價格變動32 mboe，被工程和性能向下修正所抵消22 嗯。
約10 百分比阿帕奇的年終2019估算的已探明已開發儲量被歸類為已探明不生產。這些儲備涉及管道後面的區域，或已完成但尚未開採的區域，或過去生產但由於機械原因而現在不生產的區域。這些儲備被認為是比生產儲備更低的儲備，因為它們往往是基於容量計算而不是執行情況數據。與管道儲量有關的未來生產計劃在同一井口的當前生產區枯竭之後進行。為了獲得這些儲備，可能需要花費更多的資本。生產時機的資本和經濟影響反映在本注18“未來淨現金流量”下。
F-63
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
未來淨現金流量
截至2005年的未來現金流入2019年12月31日, 2018，和2017按有關年度每個月的第一天生效的未加權算術平均數計算，但由合同安排確定的價格除外。業務費用、生產和從價税以及未來的發展費用是根據現行成本計算的，沒有任何升級。未來的發展成本包括廢棄和拆除費用。
下表列出未經審計的關於已探明石油和天然氣儲量未來現金流量淨額的資料，其中扣除所得税費用。所得税費用的計算採用了預期的未來税率，並根據現行法律實行了現有的減税和抵免，這些都與石油和天然氣生產活動有關。這一信息並不表示公司石油和天然氣資產的公平市場價值，而是對根據所用假設可能產生的未來淨現金流量進行標準化披露。
聯合 各國 | 埃及(2) | 北 大海 | 共計(2) | |||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
現金流入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
生產成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
發展成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
淨現金流量 | ||||||||||||||||
百分之十的貼現率 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
貼現未來淨現金流量(1) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
現金流入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
生產成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
發展成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
淨現金流量 | ||||||||||||||||
百分之十的貼現率 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
貼現未來淨現金流量(1) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||
現金流入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
生產成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
發展成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
淨現金流量 | ||||||||||||||||
百分之十的貼現率 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
貼現未來淨現金流量(1) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) | 扣除所得税費用前的未來淨現金流量估計數，折現為 |
(2) | 包括未來大約現金流量的貼現淨額$ |
F-64
阿帕奇公司及其子公司
合併財務報表附註-(續)
下表列出了未來現金流量貼現的主要變化來源：
對於12月31日終了的年度來説，更多的是相當的. | ||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||
銷售，扣除生產成本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
價格和生產成本的淨變化 | ( | ) | ||||||||||
發現和改進的回收，扣除相關費用 | ||||||||||||
未來發展成本的變化 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
本報告所述期間以前估計的開發費用 | ||||||||||||
修訂數量 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
就地購買礦物 | ||||||||||||
增值折扣 | ||||||||||||
所得税變動 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
就地出售礦物 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
生產率和其他方面的變化 | ( | ) | ||||||||||
$ | ( | ) | $ | $ | ||||||||
19. 補充季度財務數據(未經審計)
下表彙總了2019和2018:
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | |||||||||||||
(百萬美元，但每股數額除外) | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
石油和天然氣生產收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
營業收入(損失)(1) | ( | ) | ||||||||||||||
所得税前淨收入(損失) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
包括非控制利益在內的淨損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
可歸因於普通股的淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
普通股淨虧損(2): | ||||||||||||||||
基本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
稀釋 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
2018 | ||||||||||||||||
石油和天然氣生產收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
營業收入(損失)(1) | ( | ) | ||||||||||||||
所得税前淨收入(損失) | ( | ) | ||||||||||||||
淨收入(虧損)，包括非控制權益 | ( | ) | ||||||||||||||
可歸因於普通股的淨收入(虧損) | ( | ) | ||||||||||||||
每股淨收入(虧損)(2): | ||||||||||||||||
基本 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||
稀釋 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||
(1) | 業務費用2019包括資產和租賃資產減值共計$ |
(2) | 每普通股每股季度淨收益(虧損)之和不得與普通股全年淨收益(虧損)相提並論，因為每個季度的計算都是根據該期間已發行普通股的加權平均數計算的。 |
F-65