425

由輝瑞公司提交。

根據經修正的1933年“證券法”第425條

並被視為根據規則14a-12提交

經修正的1934年“證券交易法”

主題公司：輝瑞公司

(委員會檔案編號001-03619)

下面的來文是關於Mylan N.V.與輝瑞公司Upjohn，Pfizer Inc.的專利外品牌和仿製藥業務之間擬議的業務合併而提交的。

接觸

媒體關係：

克里斯汀·沃勒

+1 (724) 514-1968

Christine.Waller@mylan.com

帕特里夏·凱利

+1 (212) 733-3810

Patricia.Kelly@Pfizer.com


		投資者關係：

梅麗莎·特龍貝塔

+1 (724) 514-1813

Melissa.Trombetta@mylan.com

瑞安·克羅

+1 (212) 733-8160

Ryan.Crowe@Pfizer.com

米倫和輝瑞宣佈任命維亞特里斯

首席財務官

-輝瑞集團厄普約翰分部首席財務官桑吉夫·納魯拉被選為聯合公司的領導職位-

赫特福德郡，英格蘭，匹茲堡和紐約，2020年2月27日。(納斯達克市場代碼：Myl)和輝瑞公司(紐約證券交易所代碼：PFE)今天宣佈，輝瑞(Pfizer)旗下Upjohn的現任首席財務官(CFO)桑吉夫·納魯拉(Sanjeev Narula)被任命為Viatris的新任首席財務官。Viatris是一家新公司，將由米倫和厄普約翰計劃合併而成。預計將於2020年中期關閉，Viatris將成為全球衞生領域的新冠軍，擁有大約3，000個品牌和分子，並在165個國家擁有商業影響力。

納魯拉先生在輝瑞公司有着深厚的16年曆史，他在輝瑞集團(Pfizer)首席財務官兼負責商業運營和全球供應的執行副總裁弗蘭克·D·阿梅里奧(Frank D Amelio)的領導下，擔任過幾個財務領導職位。在Upjohn，他與即將上任的Viatris首席執行官邁克爾·戈特勒(MichaelGoettler)密切合作，並對包括新興市場(尤其是中國)在內的關鍵地區的金融和商業動態有了深刻的理解。他還對仿製藥和品牌製藥業務有着廣泛的瞭解，以前曾擔任輝瑞公司基本健康業務的財務副總裁。自2004年加入輝瑞公司以來，納魯拉先生還擔任初級保健業務股的財務主管，這是當時最大的商業部門；領導創建和擴大了一個集中的業務服務部門；並在主管、外部報告、財務規劃和分析(FP&A)、業務發展和審計職能方面從輝瑞公司和以前的經驗中獲得了多樣化的經驗。在加入輝瑞之前，納魯拉在美國運通(AmericanExpress)和施樂(Xerox)擔任財務和運營領導角色。

輝瑞公司董事長兼首席執行官阿爾伯特·伯拉博士説：森吉夫公司的全球經驗、公認的領導才能和深厚的行業知識將很好地為Viatris的員工、客户和股東服務。我深信，他對卓越的承諾將在新公司作為全球健康冠軍的道路上發揮重要作用。

輝瑞首席財務官兼商業運營和全球供應執行副總裁弗蘭克·D·奧斯·阿梅利奧(Frank D Pisde Amelio)説： conjeev是一位對Upjohn投資組合有着深刻認識的全球領導者，他在金融和共享服務方面的豐富經驗將為Viatris作為首席財務官帶來重大價值。在輝瑞的整個職業生涯中，我一直與 Sanjeev直接合作，並相信他將成為Viatris領導團隊中的一員。

米倫公司董事長兼未來的Viatris執行主席羅伯特·J·庫利(Robert J.Coury)説：“無與倫比的機會讓維亞特里斯在醫藥市場上扮演着全球醫療門户的獨特角色，為世界各地的病人提供了更多獲得更多藥品的機會。過去幾個月裏，我有幸與桑吉夫直接相處了大量時間。”他帶來了強大的業務、組織結構和發展、FP&A和財務控制經驗，以及對製藥業的理解，這些都使他準確地瞭解了有助於確保新公司提供這一機會及其創造股東價值的承諾。Sanjeev公司在輝瑞公司(Pfizer， )有着深厚的經驗，其中包括流程優化和自動化、資本配置以及內部和外部報告等方面的重大成就，這對Viatris來説將是無價的。我們很幸運地任命他加入這個經驗豐富的管理團隊。

集團總裁Upjohn和即將上任的Viatris首席執行官MichaelGoettler説，我有幸與Sanjeev密切合作，建立Upjohn業務，現在準備推出Viatris。他的獻身精神、對製藥業的廣泛瞭解以及深刻的財政和業務專門知識對維亞特里斯領導小組至關重要，因為我們努力確保新公司的建立取得成功。

納魯拉先生説：我對有機會加入Viatris公司擔任首席財務官深感榮幸，並對我們成為全球衞生冠軍的共同承諾感到振奮。自從7月份宣佈這項交易以來，我花了相當長的時間來了解有才華的米倫組織，並相信我們有兩個經驗豐富的團隊，他們共同熱愛向世界各地的病人提供藥品。我期待着與Viatris的領導團隊和董事會以及投資界密切合作，通過持續的收益和現金流增長、有吸引力的股利和以股東為中心的資本政策，幫助確保Viatris公司財務業績的優勢。

作為Viatris公司的首席財務官，納魯拉將向邁克爾·戈特勒(MichaelGoettler)彙報，他之前曾被宣佈為Viatris的新任首席執行官。米倫和厄普約翰團隊將在未來幾個月內繼續合作，以填補更多的領導職位，並推動其全面的整合規劃工作。這項交易仍將在2020年中期完成，前提是得到監管機構的批准、米倫股東的批准以及其他慣常的關閉條件的滿足。米倫和厄普約翰將繼續在他們現有的組織結構下作為獨立組織運作，直到交易結束。

欲瞭解更多信息，請訪問全球健康網。

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關於米倫

邁倫是一家致力於在醫療保健領域制定新標準的全球性製藥公司。我們在世界各地共同努力，為70億人提供高質量的藥品，我們進行創新以滿足未得到滿足的需求；使可靠性和服務精益求精成為一種習慣；做正確的事，而不是做容易的事；通過充滿激情的全球領導來影響未來。我們在世界各地提供7，500多種銷售產品，包括抗逆轉錄病毒療法，全球約40%的艾滋病毒/艾滋病患者依賴抗逆轉錄病毒療法。我們在165個國家和地區銷售我們的產品。我們是世界上最大的活性藥物成分生產商之一。我們大約35，000名員工中的每一位都致力於為一個更美好的世界創造更好的健康，一次只有一個個人。在mylan.com上了解更多信息。我們經常在自己的網站Investor.mylan.com上發佈對投資者可能很重要的信息。

關於Upjohn

輝瑞·厄普約翰在改善病人生活方面擁有超過130年的經驗，因此尋求利用我們的投資組合、全球經驗和專門知識，成為所有致力於改善病人健康的利益攸關方選擇的值得信賴的合作伙伴。我們致力於減輕非傳染性疾病的負擔，為各地的每一位患者提供可靠、優質的藥物，目標是到2025年治療2.25億新患者。Upjohn彙集了20家業內最受信賴的品牌產品，如立普妥(Lipitor)。^®諾瓦斯克^®呂裏卡^®和偉哥^®擁有世界一流的醫療、製造和商業專業知識，遍佈120多個國家.Upjohn公司由大約11，500名同事組成的網絡共同努力，快速、集中和靈活地確保世界各地的病人獲得他們所需要的醫療保健。

輝瑞：改變病人生活的突破

在輝瑞，我們運用科學和我們的全球資源，為人們帶來治療，延長和顯著改善他們的生活。我們致力於在衞生保健產品的發現、開發和生產中建立質量、安全和價值的標準。我們的全球產品包括藥品和疫苗以及世界上許多最著名的消費者保健產品。輝瑞公司的同事每天都在發達國家和新興市場開展工作，以促進健康、預防、治療和治療，挑戰我們時代最可怕的疾病。根據我們作為世界首屈一指的創新生物製藥公司之一的責任，我們與保健提供者、政府和地方社區合作，支持和擴大在世界各地獲得可靠、負擔得起的保健服務的機會。150多年來，我們一直努力使所有依靠我們的人都能有所作為。我們經常在我們的網站www.pfizer.com上發佈對投資者可能很重要的信息。此外，欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站www.pfizer.com，並在Twitter上關注我們：@Pfizer和@Pfizer News、 LinkedIn、YouTube，以及Facebook上的Facebook.com/Pfizer。

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前瞻性陳述

此通信包含轉正語句。這些前瞻性聲明可能包括(但不限於)關於UpjohnInc.擬議合併的聲明。(新科)和梅蘭N.V.(米蘭梅克)，這將緊接着提議將Upjohn業務(Upjohn Business)與輝瑞公司(Pfizer Inc.)分離。(輝瑞)(擬議交易)，完成擬議交易的預期時間表，擬議交易的效益和協同增效，合併公司和產品的未來機會，以及輝瑞公司、邁倫公司、Upjohn業務公司或合併後公司未來業務的任何其他聲明，

財務或經營業績、資本分配、股利政策、債務比率、預期業務水平、未來收益、計劃活動、預期增長、市場機會、戰略、競爭以及其他對未來時期的期望和目標。前瞻性的陳述往往可以通過使用諸如意志、可能、可能等詞語來識別，例如：“將”、“重量級”、“重量級”、“項目”、“相信”、“預期”、“期望”、“計劃”、“估計”、“預測”、“潛力”、“管道”、“意願”等。由於前瞻性陳述內在地涉及風險和不確定性，未來的實際結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括，但不限於：締約方滿足對擬議交易的時間、完成和會計以及税收待遇的期望的能力；相關税收和其他法律的變化；各方完成擬議交易的能力；完成擬議交易的條件，包括獲得 Mylan股東的批准，但未在預期時限內得到滿足或放棄；擬議交易所需的監管批准沒有按照預期的條件或預期的時間表獲得，或根本沒有得到滿足或放棄；根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則和有關標準，或在調整的基礎上，在編制財務報表和提供財務措施估計數時所使用的估計和判斷所涉及的固有不確定性；Mylan和Newco的合併比預期更困難、更費時或費用更高；, Upjohn業務和合並後的公司未能實現預期或目標明確的未來財務和經營業績和結果；合併後的公司可能無法在預期時限內實現與擬議交易有關的預期效益、協同增效和運營效率，或根本無法成功地整合Mylan和Newco；擬議交易後客户損失和業務中斷大於預期；在擬議交易之後保留關鍵僱員更加困難；對Mylan s、Upjohn Business s或合併後公司將新產品推向市場的任何監管、法律或其他障礙，包括但不限於Mylan、Upjohn 業務或合併後的公司使用其業務判斷並決定直接或通過第三方製造、銷售和/或銷售產品的地方，儘管法院尚未最終解決侵犯專利的指控(即風險啟動)；臨牀試驗的成功和Mylan‘s、Upjohn Business s或聯合公司在新產品機會上執行的能力；對Mylan s、Upjohn Business s或合併公司的製造設施的任何改變或困難，包括補救和重組活動、供應鏈或庫存或滿足預期需求的能力；任何正在進行的法律程序的範圍、時間和結果，包括政府調查，以及任何此類訴訟程序對Mylan s、Upjohn Business s或聯合公司合併財務狀況、運營結果和/或現金流的影響；, Upjohn業務和合並公司保護各自知識產權和維護各自知識產權的能力；客户與供應商關係和客户購買模式的任何變化的影響；吸引和留住關鍵人員的能力；第三方關係的變化；醫療和製藥監管機構的行動和決定；競爭的影響；Upjohn業務或Mylan或合併公司業務的經濟和財務狀況的變化；未來需求、定價和對我們公司、合眾業務或聯合公司產品的償還方面的不確定因素；在Pfizer公司和 Mylan公司關於表10-K的年度報告、關於表10-Q的季度報告和向證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中，超出管理控制範圍的不確定性和事項以及其他風險因素項下所描述的風險因素。這些風險以及與Mylan、Upjohn業務、合併公司和擬議交易有關的其他風險也在經修正的關於表格S-4的登記聲明中作了更充分的討論，其中包括一份委託書/招股説明書(經修正，表格S-4)，該聲明由Newco於2019年10月25日向證券交易委員會提交，並於2020年2月13日被證券交易委員會宣佈生效；關於經修正的表格10的登記聲明，其中包括一份信息陳述(經修正，即表格10)，紐科於2020年1月21日向美國證券交易委員會(SEC)提交併於2020年2月6日修訂，但至今仍未宣佈生效，這是米倫於2020年2月13日向SEC提交的最終委託書(委託書聲明)，以及紐科(Newco)於2020年2月13日向SEC提交的一份招股説明書(招股説明書)。你可以訪問輝瑞的, Mylan s和Newco通過SEC網站www.sec.gov或 pfizer s或mian‘s網站(視情況而定)向證券交易委員會提交文件，輝瑞和邁倫強烈鼓勵你這樣做。除適用法律規定的情況外，輝瑞、邁倫和紐科沒有義務在此更新本聲明，以便在本函發出後進行修訂或更改。

補充資料及在何處找到

本通信不構成出售的要約、出售要約的邀約或購買任何證券的要約的邀約，也不構成在根據任何此種法域的證券法登記或限定之前，在任何法域出售此種要約、招標或出售將是非法的證券的任何出售。除非招股説明書符合經修正的1933年證券法第10節的要求，否則不得提供證券。就擬議中的交易而言，Newco和Mylan已向SEC提交了某些材料，其中包括表格S-4、表格10和Newco提交的招股説明書以及Mylan提交的委託書。表格S-4於2020年2月13日宣佈生效，代理聲明和招股説明書第一次於2020年2月14日或左右發送給Mylan的股東，目的是尋求擬議交易的批准。表格10尚未生效。在表格10生效後，將向輝瑞股東提供有關擬議交易的明確信息説明。Newco和Mylan打算就擬議中的交易向SEC提交更多相關材料。投資者和證券持有人被敦促仔細閲讀提交給SEC的文件，因為這些文件將包含關於Mylan、newco和擬議中的交易的重要信息。與擬議交易有關的文件 (可獲得)可從證券交易委員會的網址www.sec.gov免費獲得。這些文件(如果有的話)也可以從邁倫那裏免費獲得，也可以向邁倫提出書面請求(br})。, 電話：(724)514-1813或(724)514-1813或電子郵件：Investor.Relations@mylan.com，或從輝瑞諮詢公司https://investors.Pfizer.com/financials/sec-filings/default.aspx的互聯網網站 (br}(212)733-2323與輝瑞的投資者關係部聯繫，電話： (212)733-2323)。

邀請函的參加者

本通訊並非向任何投資者或證券持有人索取委託書。然而，輝瑞、米倫、紐科以及它們各自的某些董事和執行官員可被視為參與根據證券交易委員會的規則就擬議的交易徵求代理。有關輝瑞董事和執行官員的信息，可在其於2019年2月28日向證券交易委員會提交的關於表10-K的年度報告及其與分別於2019年3月14日和2019年4月2日向證券交易委員會提交的2019年年度會議的最後委託書和補充委託書中找到，以及目前關於表格8-K的報告於2019年6月27日提交給美國證交會。關於Mylan董事和執行官員的信息，請參閲其於2019年4月30日向證券交易委員會提交的經修訂的10-K表格的年度報告(Br})，以及與其2019年5月24日提交給SEC的2019年年會有關的最終委託書。有關這些參與者利益的更多信息也可以在表格S-4、代理聲明和招股説明書中找到。這些文件可從上述來源免費獲得。