424B5

根據本招股説明書和隨附的招股説明書，我們根據2020年2月26日簽訂的“共同股票購買協議”或“購買協議”，向Aspire資本基金(LLC)或阿斯皮爾資本公司(Aspire Capital Fund)提供至多3 000萬美元的總額加上我們普通股的646 551股股票，每股面值為0.01美元。

提出的股票包括：(1)646，551股普通股，作為簽訂購買協議的考慮而發行給Aspire Capital，或承諾股份；(2)2，693，965股普通股，最初發行給Aspire Capital，收購價格為每股1.1136美元，總售價為300萬美元；(3)增持普通股，總髮行價可達2，700萬美元，可在購買協議的30個月內不時出售給Aspire Capital，或隨後購買的股份，連同最初購買的股份，購買的股份。後續購買股份的購買價格將基於採購協議中規定的兩個公式之一，這取決於我們不時向Aspire Capital提交的購買通知的類型。

我們的普通股在納斯達克全球市場(Nasdaq Global Market)上市，代號為CRIS。2020年2月25日，我們的普通股最近一次公開發售的價格是每股1.34美元。

這項投資涉及高度的風險。請閲讀本招股説明書補編第S-8頁開始的潛在風險因素，並在本招股説明書增訂本中引用的文件中找到。

證券交易委員會和國家證券監督管理委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本補充招股説明書或所附招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的補充日期為2020年2月26日。


	頁
招股章程

關於這份招股説明書的補充		S-1

關於前瞻性聲明的注意事項		S-3

招股章程補充摘要		S-5

危險因素		S-8

收益的使用		S-11

稀釋		S-12

普通股説明		S-13

有抱負的交易		S-14

分配計劃		S-19

法律事項		S-20

專家們		S-20

在那裏你可以找到更多的信息		S-21

以提述方式成立為法團		S-22

招股説明書


關於這份招股説明書			1

在那裏你可以找到更多的信息			2

以提述方式成立為法團			3

關於前瞻性聲明的注意事項			4

庫里斯公司			5

危險因素			6

合併損益與固定費用和優先股股息的合併比率			7

收益的使用			8

股本説明			9

認股權證的描述			15

分配計劃			16

法律事項			19

專家們			19

斯-我

本招股説明書及其附帶的招股説明書是我們向證券交易委員會(SEC)或證券交易委員會(SEC)提交的表格S-3註冊聲明的一部分，使用的是貨架註冊程序。本文件分為兩部分。第一部分是本招股説明書的補充部分，它描述了本次發行的具體條款，並且添加和更新了所附招股説明書中所載的信息以及本文或其中所包含的文件。第二部分，附帶的招股説明書，提供了更多的一般性信息。一般來説，當我們提到這個招股説明書時，我們指的是這份文件的兩個部分加在一起。如本招股章程補編所載的資料與所附招股章程所載的資料或在本招股章程補編日期前提交的任何參考文件或其中所載的任何文件有衝突，你應依賴本招股章程補編中的資料；但如其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較遲的文件中的陳述不一致，例如以提述方式納入所附招股章程內的一份文件，則該文件中的陳述須修改或取代較早的聲明。

我們進一步注意到，我們在以參考方式納入的任何文件或所附招股説明書中作為證物提交的任何協議中所作的申述、保證和契約，純粹是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，是為了在該協議各方之間分攤風險，不應被視為對你方的陳述、保證或契約。此外，這種陳述、保證或契約只有在作出之日才是準確的。因此，不應依賴這種陳述、保證和契約，因為準確地代表了我們目前的狀況。

你只應依賴本招股説明書增訂本、所附招股説明書和我們已授權用於本發行的任何免費招股説明書中所載或以參考方式納入的資料。我們沒有授權任何人提供除在本招股章程補編、隨附的招股説明書或由我們或代表我們編寫的任何免費書面招股説明書中所載或包含的任何其他資料，或我們已將你轉介給你的資料。我們對其他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。我們並不表示願意出售或徵求購買本招股章程補充提供的證券和隨附的招股説明書在任何司法管轄區內，或向在該司法管轄區內向其或向其發出這種要約或向其索取要約的任何人出售或向其發出要約。你應假定，本招股章程增訂本、所附招股説明書、本招股章程增訂本及隨附招股説明書中引用的文件，以及我們授權與本供稿有關使用的任何免費書面招股説明書中所載的資料，僅以有關文件的日期的形式準確。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能都發生了變化。閣下應閲讀本招股章程增訂本、隨附招股章程、本招股章程所提述的文件及隨附招股章程，以及由我們或其代表所擬備的任何免費書面招股章程，而該等招股章程是由我們授權與本供款有關使用的。, 在做出投資決定之前。你還應閲讀和考慮我們在本招股説明書補編和隨附的招股説明書中所提到的文件中的信息，在這些章節中，你可以找到更多的信息和以參考方式註冊。

除美國外，我們尚未採取任何行動，允許在任何司法管轄區公開發行本招股章程補編所提供的有價證券和隨附的招股説明書，如果需要為此目的採取行動的話。本招股章程增訂本及其所附招股章程所提供的證券，不得直接或間接提供或出售，本招股章程補編、所附招股説明書或與該等證券的要約和銷售有關的任何其他發行材料或廣告，也不得在任何管轄範圍內分發或公佈，但在符合該管轄區適用規則和條例的情況下，則不在此限。凡管有本招股章程補充書及隨附招股章程的人士，應自行通知及

S-1

遵守與提供證券和分發本招股説明書補充和附帶的招股説明書有關的任何限制。本招股章程補編和所附招股章程不構成或不得與出售要約或招股要約有關，也不得用於招攬購買本招股章程補編提供的任何證券的要約，以及在任何司法管轄區隨附的招股説明書，因為這種要約或招股將是非法的。

除上下文另有要求外，本招股説明書及其附帶的招股説明書中對我們、HECH公司、HERS公司、HIVE公司和類似名稱的所有提述均指Curis公司。以及它的子公司。Curis標誌是Curis在美國和其他國家的商標。我們可以用符號表示美國商標註冊和美國商標^®和分別是。其他第三方商標和產品/商品名稱是其各自所有者的註冊商標或商品名稱。

S-2

本招股説明書、隨附的招股説明書和我們在此及其中引用的文件包括1933年“證券法”第27A節所指的前瞻性聲明(我們稱之為“證券法”，我們稱之為“證券法”)和1934年“證券交易法”第21E節(我們稱之為“交易法”)。為本章程的目的，本招股章程補編、所附招股説明書或我們在此及其中以參考方式納入的文件中所載的任何陳述，除歷史事實陳述外，可為前瞻性陳述，包括關於我們的戰略、未來業務、未來財務狀況、未來收入、預計費用、前景、計劃和管理目標的陳述。在某些情況下，你可以用這樣的術語來識別前瞻性的語句，比如預期、相信、可以、估計、預期、意圖、可能、可能、計劃、潛力、項目、項目、尋求、應該、策略。.‘>.前瞻性語句可能包括但不限於關於以下內容的語句：

未來臨牀前研究和臨牀試驗的開始、時機、進展和結果，以及我們的研究(br}和發展計劃；

我們開發和商業化藥物候選人的計劃；

我們的合作者計劃進一步開發和商業化ErivEdge；

我們建立和維持合作或獲得額外資金的能力；

監管申請和批准的時間或可能性；

實施我們的商業模式，我們的業務戰略計劃，藥品候選和技術；

我們的商業化、營銷和製造能力及策略；

產品的市場接受度和臨牀效用；

我們的競爭地位；

我們的知識產權地位；

與我們的競爭對手和我們的工業有關的發展和預測；

Fimepinostat、CA-4948、 CI-8993、CA-170、CA-327以及我們今後開發、授權或獲得的其他產品候選產品的潛力；

我們的期望與使用這次發行的收益有關；

我們對現有現金、現金等價物和投資期間的估計將使我們能夠為目前和計劃中的業務提供資金；

我們繼續經營下去的能力；

我們維持在納斯達克全球市場上市的能力；

截至2019年12月31日，我們的現金、現金等價物和投資估計數；以及

我們對開支、未來收入、資本需求和額外資金需求的估計。

由於各種重要的因素，包括本招股説明書補編第S-8頁開始的標題下提到的風險因素，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明的結果大不相同，在我們的年度報告10-K表和季度報告的風險因素章節中，我們不時向證券交易委員會提交其他文件。如果這些因素中的一個或多個成為現實，或者任何基礎假設被證明是不正確的，我們的實際結果、績效或成就可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、績效或成就有很大的不同。

S-3

你應考慮到這些因素和在本招股説明書補編中所作的其他警告性聲明，所附的招股説明書和我們在此及其中以參考方式納入的文件，均適用於本招股章程補編、所附招股説明書或以參考方式合併的文件中的所有相關前瞻性陳述。雖然我們可以選擇在本招股説明書補編、所附招股説明書或以此處及其中引用的文件所包含的任何前瞻性聲明中更新，但除法律規定外，我們不承擔或具體否認任何這樣做的義務，無論是由於新的信息、未來事件或其他原因。

S-4

本摘要重點介紹了本招股説明書的其他部分和所附招股説明書中的信息，以及我們在這裏和其中引用的文件中所包含的信息。此摘要並不包含您在決定投資我們的普通股之前應該考慮的所有信息。為了更全面地瞭解我們公司和這次發行，您應該仔細閲讀這整份招股説明書補編和隨附的招股説明書，包括在本招股説明書補編和所附招股説明書中引用的信息，以及我們授權與本次發行有關的任何免費書面招股説明書，包括本招股補充書第S-8頁開始的風險因素部分，以及我們的年度報告“10-K表”和“季度報告”中關於表格10-Q、我們的財務報表和相關説明以及本招股説明書中引用的其他文件所包含的風險因素部分，包括本招股補充書第S-8頁開始的風險因素部分和我們的年度報告10-K和季度報告中關於表10-Q的報告、我們的財務報表和相關説明以及本招股説明書中引用的其他文件所包含的其他文件。

關於Curis，Inc.

CURIS是一家生物技術公司，致力於發展治療癌症的創新療法，包括Fimepinostat，目前正在DLBCL患者的第一階段臨牀研究中，結合靜脈鎖骨進行研究。2015年，我們與Aurigene在免疫學和精確腫瘤學領域進行了合作。作為這項合作的一部分，我們擁有免疫檢查點的口服小分子拮抗劑(包括Vista/PDL 1拮抗劑CA-170、TIM3/PDL 1拮抗劑CA-327)以及IRAK 4激酶抑制劑(CA-4948) 的獨家許可證。CA-4948目前正在對非霍奇金淋巴瘤患者進行一期試驗。此外，我們還與ImmuNext合作開發了一種單克隆抗Vista抗體CI-8993。我們也是與Genentech合作的一方，Genentech是羅氏集團的成員之一，根據該集團，Genentech和Roche正在將ErivEdge商業化。^®用於治療晚期基底細胞癌。

估計初步結果

我們目前正在最後確定2019年12月31日終了的財政年度的財務結果。根據2019年12月31日終了財政年度的初步信息和管理估計數，並在完成財務結賬程序後，我們目前估計，截至2019年12月31日，我們的現金、現金等價物和投資約為2 050萬美元。

截至2019年12月31日，我們對現金、現金等價物和投資的估計是管理層根據內部報告和預期真誠編制的。然而，由於我們對截至2019年12月31日的季度和截至2019年12月31日的會計年度的財務結賬程序尚未完成，這一估計數是初步的，可能會發生變化，並可能作為管理層對截至2019年12月31日的季度和會計年度財務業績的進一步審查的結果加以修訂。因此，不能保證這一時期的最後結果將與這個估計數大相徑庭。本招股説明書中所包含的初步財務信息是由我們的管理層準備的，並且是我們管理層的責任。普華永道有限公司沒有對初步財務信息進行審計、審查、彙編或適用商定的程序。因此，普華永道有限責任公司對此不表示意見或任何其他形式的保證。

上述資料不應被視為取代按照普遍接受的會計原則編制的全部財務報表。此外，上述資料不一定表明今後任何期間將取得的成果，而且會受到風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定因素不在我們的控制範圍之內。上述信息應與我們的合併財務報表和合並財務報表附註以及本招股章程補編和所附招股説明書中以參考方式納入的其他信息一併閲讀。

S-5

如我們在截至2019年9月30日的季度的表10-Q中所披露的，並參照本公司的招股説明書補充説明，根據我們自成立以來的可用現金資源、經常性虧損和業務現金流出情況、預期在可預見的未來運營中將繼續出現運營虧損和現金流出以及需要籌集更多資本為我們未來的業務提供資金，我們得出結論認為，從提交截至2019年9月30日的季度( 10-q)起的12個月內，我們手頭沒有足夠的現金支持當前業務，因此，我們認為，我們是否有能力繼續作為一個持續經營的企業，存在着很大的疑問。在發佈2019年12月31日終了財政年度經審計的財務報表之前，預計此次發行的收益不會緩解這種擔憂。因此，關於我們在2019年12月31日終了的財政年度的審定財務報表的未來發布情況，管理層預計將得出結論，即我們是否有能力繼續經營下去，我們期望我們的獨立註冊會計師事務所關於這類年度財務報表的報告將包含一個解釋性段落，説明我們是否有能力繼續作為一個持續經營的企業。關於進一步的討論，請參閲我們已查明的條件和事件，使人們對我們是否有能力繼續作為持續經營企業進行進一步的討論。我們認為這種風險因素不會減輕這種擔心和收益的使用。

公司信息

我們於2000年2月成立了特拉華州公司。我們的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州列剋星敦馬圭爾路4號，我們的電話號碼是(617)503-6500。我們的網站是 www.curis.com。本網站所載或可透過本網站查閲的資料，不得以參考方式納入本招股章程或隨附的招股章程，亦不應視為本招股章程(Br}增訂本或所附招股章程的一部分。我們的網站地址僅作為非活動文本引用。

作為一家較小的報告公司的含義

我們是一家規模較小的報告公司，這意味着在我們最近完成的財政年度裏，我們的股票市值不到7億美元，而我們的年收入不到1億美元。如果 (I)非附屬公司持有的股票的市場價值低於2.5億美元，或(Ii)在最近一個財政年度，我們的年度收入不到1億美元，而非附屬公司持有的股票的市場價值低於7億美元，我們可能繼續是一家規模較小的報告公司。只要我們仍然是一家規模較小的報告公司，我們就被允許並打算依賴於某些披露的豁免和適用於其他非較小報告公司的上市公司的其他要求。

S-6

56，692，640股，假設發行了646，551股承諾股，以每股1.1136美元的價格出售2，693，965股，隨後以每股1.34美元的價格購買20149，253股，這是我們的普通股於2020年2月25日在納斯達克全球市場上的收盤價。可能發行的實際後續購買股票的數量將根據本次發行的銷售價格而有所不同。發行股票的數量限制在6，645，034股，但在某些情況下除外。有關股份限制的説明，請參閲下文“購買協議”下股份的轉讓交易。

提供方式	發行646，551股承付款股給Aspire資本，考慮簽訂購買協議；2，693，965股初始購買股份，以每股1.1136美元的價格購買，總髮行價為 300萬美元；隨後不時向Aspire資本購買股份，但須遵守某些最低股票價格要求，以及每日和其他上限，總髮行價最高可達2，700萬美元。請參閲Aspire 事務處理和分配計劃。

收益的使用

我們打算將這一提議的淨收益主要用於一般週轉資金用途。因此，我們將對如何使用這些提供收益保留廣泛的酌處權。參見S-11頁中收益的使用情況。

危險因素	這項投資涉及高度的風險。請參閲本招股説明書補編第S-8頁開始的主要風險因素、本招股説明書增訂本中引用的10-K表格年度報告和10-Q表季度報告中的基本風險因素部分，以及本招股説明書補編中以參考方式包括和納入的其他信息，以討論在決定投資我們的普通股之前應仔細考慮的因素。

納斯達克全球市場標誌

Cris顆粒

如上文所示，本次發行後將立即發行的我們普通股的數量是，根據截至2019年9月30日已發行的33，202，871股股票計算，但不包括截至該日期的股票：

6，012，701股可在行使已發行股票期權時以每股3.48元的加權平均行使價格發行的普通股；及

總計6，985，796股普通股，根據我們修訂的第三次修正和恢復的2010年股票獎勵計劃和我們修訂和恢復的2010年僱員股票購買計劃，為今後發行而保留。

S-7

對我們普通股的投資涉及高度的風險。在決定是否投資於我們的普通股之前，您應該仔細考慮下面描述的風險，並在我們的年度報表10-K表的風險因素章節中進行討論，並在本文中包含的關於表10-Q的季度報告中，連同本招股説明書補充和附帶的招股説明書中的其他信息和文件，以及本招股章程補充文件和隨附的招股説明書中所包含的信息和文件，以及我們授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書中討論的風險因素部分進行討論。如果這些風險中的任何一個發生，我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流都可能受到嚴重損害。這可能導致我們普通股的交易價格下跌，導致您的全部或部分投資損失。

與此次發行相關的風險

將我們的普通股出售給Aspire資本可能會對我們現有的股東造成很大的稀釋，並可能導致我們的普通股價格下降。

本招股説明書補充涉及646，551股承付款股、2，693，965股初始購買股和總額高達至2，700萬美元的後續購買股份，我們可根據“購買協議”不時發行並出售給Aspire Capital。預計此次發行中向Aspire Capital提供的股份將在本招股説明書增發之日起30個月內出售。根據本招股説明書，最終出售給Aspire Capital的股份數量取決於我們根據購買協議選擇出售給Aspire Capital 的股份數量。根據當時的市場流動性，根據購買協議出售我們普通股的股份可能會導致我們普通股的交易價格下降。

阿斯皮爾資本公司可能最終會購買隨後2700萬美元股票中的全部、部分或全部股份。在Aspire資本根據購買協議收購股份之後，它可以出售所有、部分或不出售這些股份。我們根據本招股説明書下的購買協議向阿斯皮爾資本出售，可能會對我們普通股的其他持有者的利益造成實質性的稀釋。在此次發行中，將我們的大量普通股出售給Aspire Capital，或預期出售，可能會使我們今後更難在時間和價格上出售股票或與股票有關的證券，否則我們可能希望達到銷售的目的。然而，我們有權控制將我們的股份出售給Aspire Capital的時間和數量，我們可以在任何時候根據我們的酌處權終止購買協議，而不需要任何費用。

根據我們與Aspire Capital達成的購買協議，我們有權每天出售至多15萬股購買股票，通過相互協議，總金額可增加到每天2，000，000股。我們在多大程度上依賴阿斯皮爾資本作為資金來源，這將取決於若干因素，包括我國普通股目前的市場價格以及我們能夠從其他來源獲得週轉資金的程度。我們可以根據“購買協議”出售給Aspire Capital的股份總數在任何情況下不得超過6，645，034股我們的普通股 (相當於購買協議之日已發行普通股的大約19.9%)，包括646，551股承諾股和2，693，965股初始購買股份，或交易所章，除非(I)獲得股東批准發行更多，在這種情況下，交易所帽將不適用，或(Ii)沒有獲得股東的批准，而在任何時間達成交易所上限，而其後任何時間，根據“購買協議”發行的所有股份的平均價格(包括承付股份)均相等於或大於1.34元或最低價格。請參閲下文購買協議條款下的阿斯皮爾交易協議下的股份購買。

S-8

在公開市場出售大量我們的普通股，或認為這種出售可能發生，可能會壓低我們普通股的市場價格，或使其高度波動，並損害我們通過出售更多股票證券籌集資本的能力。這份招股説明書補充了大量普通股，我們無法預測Aspire資本是否以及何時可以在公開市場上出售這些股票。我們不能預測可能出售的這些股票的數量，也不能預測將來我們普通股的出售對我們普通股的市價的影響。

我們在如何使用這次發行的淨收益方面擁有廣泛的酌處權，我們可能無法有效地或以您同意的方式使用這些收益。

我們的管理層將在根據購買協議將購買股份出售給Aspire Capital的淨收益運用方面擁有廣泛的酌處權，包括用於本招股説明書補編中題為使用收益的部分中所述的任何目的。您將依賴我們管理層對任何這類收益的應用的判斷。收益使用的結果和效果是不確定的，我們可以以你不同意或不改進我們的經營結果或提高我們普通股價值的方式使用收益。如果我們不能有效地運用這些資金，就會對我們的業務產生重大的不利影響，拖延我們的藥品候選人的發展，並使我們的普通股價格下降。

發行普通股或可轉換為普通股或可行使普通股股份的股票，除可在本次發行中出售的購買股份外，以及行使選擇權外，還將稀釋你的所有權權益。

我們將需要額外的資本，以資助我們的研究和發展計劃，並實現我們計劃的經營目標，除了銷售到阿斯皮爾資本根據購買協議。我們可以通過私人股本和公共股本、債務融資、戰略夥伴關係和聯盟以及許可安排的結合來尋求更多的資本，這可能會使你的所有權權益被稀釋。此外，我們有大量的期權購買我們的股票，我們普通股已發行。如果這些證券被行使，你可能會招致進一步的稀釋。此外，如果我們在將來發行購買我們普通股股份的額外期權，或可兑換或可兑換的證券，並且這些期權或其他證券被行使、轉換或交換，股東可能會遭受進一步的稀釋。

由於我們預計在可預見的將來不會為我們的股本支付任何現金紅利，因此資本增值(如果有的話)將是您唯一的收益來源。

我們從未就我們的普通股申報或支付現金紅利。我們目前計劃保留我們未來的所有收入，如果有的話，為我們的業務、業務的發展和增長提供資金。此外，任何未來債務或信貸協議的條款可能會阻止我們支付股息。因此，資本增值，如果我們的普通股，將是您唯一的收益來源，在可預見的未來。

我們已經確定了一些條件和事件，使人們對我們是否有能力繼續作為一個持續經營的企業產生很大的懷疑，預計這一提議的收益不會減輕這種關切。

截至2019年9月30日，我們有2800萬美元的現有現金、現金等價物和投資。如我們在截至2019年9月30日的季度的表10-q中所披露的，並參考本招股説明書增訂本，以我們當時可用的現金資源、經常性虧損和自運營以來的現金流出為基礎。

S-9

開始，由於預期在可預見的將來將繼續經營虧損和現金流出，以及需要籌集更多的資本來資助我們的未來業務，我們總結説，從提交截至2019年9月30日的第10-Q表之日起，我們手邊沒有足夠的現金來支持目前的業務，因此我們確定，我們是否有能力繼續作為一個持續的企業，存在很大的疑問。

這一提議的潛在淨收益加上我們現有的現金、現金等價物和投資，預計不足以支付我們自2019年12月31日終了的年度財務報表印發之日起12個月的業務費用和資本支出需求。因此，關於我們在2019年12月31日終了的財政年度的已審計財務報表的未來發布情況，管理層預計將得出結論，即我們是否有能力繼續作為一個持續經營的企業繼續下去，我們期望我們的獨立註冊會計師事務所關於這類年度財務報表的報告將包含一個解釋性段落，説明我們是否有能力繼續作為一個持續經營的企業。

我們期望通過根據購買協議或其他潛在的股權融資、債務融資或其他資本來源出售給Aspire Capital來為我們的業務提供資金。然而，我們可能無法以可接受的條件獲得更多的資金，甚至根本無法獲得額外的資金。如果我們無法獲得足夠的資金，我們可能被迫推遲、縮小範圍或取消我們的一些研究和開發項目，包括相關的臨牀試驗和運營費用，有可能推遲我們的任何產品候選人的上市時間，或阻止其營銷，這可能會對我們的商業前景和我們繼續經營的能力產生不利影響，並會對我們的財務狀況和我們執行業務戰略的能力產生負面影響。如果我們不能繼續經營下去，我們可能不得不變現我們的資產，而所得的價值可能低於我們已審計的財務報表上的資產價值，投資者很可能會失去全部或部分投資。我們獨立註冊的公共會計師事務所的未來報告可能載有對我們能否繼續作為持續經營企業的嚴重懷疑的報表。如果我們尋求更多的資金來資助我們今後的商業活動，而且我們是否有能力繼續經營下去，投資者或其他融資來源可能不願意以商業上合理的條件向我們提供資金，如果有的話。

本招股説明書補充包括初步財務信息。

本招股説明書補充包括截至2019年12月31日的初步財務信息。我們尚未完成2019年12月31日終了的季度和財政年度的財務結賬程序，因此，簡要估計初步結果估計下的資料可能會有變化。這份初步的財務資料是由我們的管理層準備的，也是我們管理層的責任。普華永道有限責任公司沒有對初步財務信息進行審計、審查、彙編或應用商定的程序。因此，普華永道有限責任公司對此不表示意見或任何其他形式的保證。我們的實際結果從現在到2019年12月31日終了的財政年度經審計的財務結果最後確定的時間之間可能有很大的不同。

S-10

這項提議的淨收益的數額、時間和性質將取決於若干因素，包括我們的研究和發展努力的時間、範圍、進展和結果以及任何合作努力的時間和進展。截至本招股説明書增訂本之日，我們無法確切説明此次發行所得收益的所有特定用途。因此，我們將對這些收益的使用保留廣泛的酌處權。在利用根據上述“採購協定”不時收到的這一提議的淨收入之前，我們打算將淨收入投資於貨幣市場基金或其他現金和現金等價物。

如我們在截至2019年9月30日的季度的表10-q中披露的，並參照本招股説明書補編，根據我們自成立以來可用的現金資源、經常性虧損和業務的現金流出、預期在可預見的未來業務中將繼續出現運營虧損和現金流出以及需要籌集更多資本為我們未來的業務提供資金，我們得出結論認為，從提交截至2019年9月30日的第10-Q表之日起12個月內，我們手頭沒有足夠的現金支持目前的業務，因此，我們確定，我們是否有能力繼續作為一個持續經營的企業，存在着很大的疑問。在我們發佈2019年12月31日終了的財政年度( 或根本不存在的)審定財務報表之前，本次發行的收益預計不會緩解這種擔憂。因此，關於我們在2019年12月31日終了的財政年度的已審計財務報表的未來發布情況，管理層預計將得出結論，即我們是否有能力繼續作為一個持續經營的企業繼續下去，我們期望我們的獨立註冊公共會計師事務所關於這類年度財務報表的報告將包含一個解釋性段落，説明我們是否有能力繼續作為一家公司繼續經營下去。關於進一步的討論，請參考更多的風險因素-我們已經確定了一些條件和事件，使人們對我們繼續經營下去的能力產生了很大的懷疑，而且這項提議的收益預計不會減輕這種關切。

S-11

(I)發行646，551股承付款股，(2)出售2，693，965股首次購買股份，每股價格為1.1136美元，(3)假設隨後以每股1.34美元的假定發行價出售20，149，253股，即我們的普通股的收盤價，即2020年2月25日的收盤價，扣除我們估計的發行費用後，截至2019年9月30日，我們的有形帳面價值約為(520萬)美元，或普通股每股$(0.09)。這意味着，對我們現有的股東而言，有形賬面淨值立即增加0.96美元，而每股有形賬面淨值對Aspire Capital的稀釋作用為每股1.43美元。下表説明瞭每個份額的稀釋情況：


假定每股發行價				$	1.34
截至2019年9月30日每股有形帳面淨值	$	(1.05	)
可歸因於發行的每股增加額	$	0.96

截至2019年9月30日，在實施這項發行之後，每股有形淨賬面價值				$	(0.09	)

每股稀釋至Aspire資本				$	1.43

上述稀釋信息假設隨後購買的股票的發行價等於2020年2月25日我們普通股的收盤價，隨後出售2700萬美元的股份。我們在這次發行中出售後續購買股票的實際價格可能高於或低於這個假定價格，我們在這次發行中出售的後續購買股份的總額可能低於2700萬美元。從上表所示的每股1.34美元的假定平均發行價(假設我們在隨後以該價格出售2700萬美元的購買股票)中，每股出售後續購買股份的價格增加1.00美元，將使我們在這次發行後調整的每股有形賬面淨值降至每股(0.11美元)，並在扣除我們應付的總髮行費用後，將每股有形賬面淨值稀釋給Aspire資本2.45美元。

如上文所示，本次發行後將立即發行的我們普通股的數目是以截至2019年9月30日的33 202 871股為基礎的，但不包括截至該日期的股票：

6，012，701股可在行使已發行股票期權時以每股3.48元的加權平均行使價格發行的普通股；及

總計6，985，796股普通股，根據我們修訂的第三次修正和恢復的2010年股票獎勵計劃和我們修訂和恢復的2010年僱員股票購買計劃，為今後發行而保留。

如果行使任何期權，根據我們的股權激勵計劃發行新期權，或者我們今後發行更多普通股，則將進一步稀釋Aspire資本。

S-12

下面對我們普通股的重要條款的描述只是作為一個摘要，因此並不是對我們共同的股票的完整描述。本説明以經修訂的公司重新聲明的註冊證書為基礎，或參照經修訂的公司註冊證書、經修訂的修訂和重述的法律、或我們的附例，以及特拉華州公司法的適用規定，加以限定。您應閲讀我們的註冊證書和附例，這些證書作為證物提交給我們截至2019年6月30日的10-Q號季度報告和截至2018年12月31日終了的財政年度的10-K表格的年度報告，以證明對您可能重要的規定。

授權股本。我們的授權股本包括101，250，000股普通股和5，000，000股優先股。

年會。我們的股東年會是在根據我們的章程指定的日期舉行的。書面通知必須郵寄給每一個有權投票的股東不少於10天，也不超過60天的會議日期。在該次會議上，由紀錄持有人親自或由代理人代表出席有權表決的我們已發行及流通股的過半數股份，即構成在股東會議上處理事務的法定人數。董事會主席、首席執行官(或沒有首席執行官、董事長)或董事會可為任何目的或目的召集股東特別會議。除適用法律、公司註冊證書或本附例另有規定外，所有選舉均應以法定人數出席的股東會議上有權投票的股東所投的多數票決定，而所有其他問題應以過半數決定。

表決權。對於提交股東表決的所有事項，每個普通股持有人有權對在我們賬簿上以其名義登記的每一股投一票。我們的普通股沒有累積投票權。因此，持有我們大部分未償還普通股的人可以選出在某一特定年度內即將當選的董事中的所有。

股利。如果我們的董事會宣佈分紅，普通股持有者將從我們的基金中得到合法可用來支付股息的款項。然而，這一股利權利是受任何優先股利權利，我們可以授予的人誰持有優先股，如果有任何未償。

清算和解散。如果我們被清算或解散，我們的普通股持有人將有權按比例分享所有資產，在我們支付我們的債務和任何數額，我們可能欠持有優先股的人，如果有任何未清償。

其他權利.普通股持有人無權：

將股票轉換為任何其他證券；

贖回股票；

購買更多存貨；或

保持他們的比例所有權權益。

普通股股東無須額外出資。

移交代理人和書記官長。計算機共享信託公司，N.A.是普通股的轉讓代理和登記員。

有關我們的股本的更多信息，包括我們的註冊證書的某些條款，以及我們的章程和特拉華州公司法的適用條款，在隨附的招股説明書第9頁開始的“資本股説明書”的標題下列出。

S-13

2020年2月26日，我們與伊利諾伊州有限責任公司Aspire Capital Fund或Aspire Capital簽訂了一份“普通股購買協議”或“購買協議”，該協議規定，根據協議規定的條件和限制， Aspire資本承諾購買我們的普通股或購買股份的總金額為3 000萬美元。作為簽訂購買協議的考慮，我們同意向Aspire Capital發行我們普通股的646，551股，即承諾股。此外，關於於2020年2月26日簽訂購買協議，Aspire Capital根據“購買協議”，首次購買了2，693，965股購買股票，或初始購買股份，每股購買價格為1.1136美元，總購買價格為300萬美元。

我們正在提交這份招股説明書，以補充我們的普通股的發行，包括(一)承諾股票，(二)初始購買股份和(三)額外購買股份，總額高達2，700萬美元，我們可以根據購買協議出售給Aspire資本，或者隨後的購買股份。

根據購買協議購買股份

在2020年2月26日，根據“採購協定”開始採購的必要條件得到滿足。在“購買協議”30個月期限內的任何營業日，我們有權憑我們的唯一酌處權，向 Aspire Capital提交購買通知或購買通知，指示Aspire Capital在每個工作日購買最多15萬股後續購買股份；然而，根據這種購買通知，每個營業日的銷售不得超過50萬美元(50萬美元)，除非我們和Aspire Capital相互同意。我們和阿斯皮爾資本公司還可以相互同意將每個工作日可以出售的股票數量增加到額外的2，000，000股。根據上述購貨通知書或購貨價格，以後的購買股份的購買價格是以下價格中的較低者：

(i)

出售當日我們普通股的最低售價；或

(2)

在緊接購買日期之前的營業日結束的連續10個營業日內，我們普通股三個最低收盤價的平均值。

適用的採購價格將在交付任何採購通知之前確定。“購買協議”規定，我們和Aspire資本不得在任何購買日根據“購買協議”進行任何銷售，如果我們的普通股收盤價低於每股0.25美元或最低價格。

此外，在我們以至少15萬股隨後的購買股票向Aspire Capital提交購買通知的任何日期，我們也有權自行決定向Aspire Capital提交一份批量加權平均價格購買通知，或VWAP購買通知，指示Aspire資本購買我們的普通股中相當於在下一個營業日交易的普通股總量的30%，或VWAP購買日期，但以我們確定的最大股份數或VWAP購買股份為限。根據該VWAP購買通知或VWAP購買價格，每個後續購買股份的購買價格應為VWAP購買日收盤價的較小部分，或在(I)VWAP購買日上交易的我們普通股的成交量加權平均價格的97%，如果在該日購買的總股份不超過VWAP購買股份的最高限額，或(Ii)該業務日的份額，直到被購買的總股份將等於VWAP購買份額最大的時間為止。此外，如果在VWAP購買日，我們普通股的銷售價格低於(I)在緊接VWAP購買日期前的營業日，我們普通股收盤價的80%，或 (Ii)我們在VWAP購買通知中設定的價格，或VWAP(VWAP)。

S-14

最低價格閾值，VWAP購買金額將使用VWAP購買通知中為VWAP購買日期的該部分的股票交易總額的百分比確定，該百分比將在我們的普通股的銷售價格低於VWAP最低價格閾值的時間之前確定，而VWAP購買價格將是在VWAP購買日期的這一部分期間出售的普通股的體積加權平均價格的97%，直到我們的普通股的銷售價格低於VWAP最低價格閾值時為止。

每個購買通知或VWAP購買通知所涵蓋的後續購買份額的數量和時間由我們自行決定。我們可以根據“購買協議”出售給Aspire Capital的股份總數在任何情況下不得超過6，645，034股我們的普通股(相當於在購買協議之日已發行的普通股的大約19.99%)，包括646，551股承諾股和2，693，965股初始購買股份，或“交易所章”，除非獲得股東的批准才能發行更多股份，在這種情況下，交易所帽將不適用，或(Ii)沒有獲得股東批准，而在任何時間均達到交易所上限，而其後任何時間，根據“購買協議”發行的所有股份(包括承付款股份)的平均價格(包括承諾股份)相等於或大於$1.34或最低價格，即相等於(I)在緊接“購買協議”籤立前我們的普通股的合併收盤價的較低的價格，或(Ii)在緊接“購買協定”籤立前的普通股的5(5)合併收盤價的算術平均數。“購買協議”還規定，Aspire資本(及其附屬公司)不得在任何時候受益地擁有我們普通股的19.99%以上。

Apeire Capital無權要求我們出售隨後的購買股份，但有義務按照我們根據購買協議的指示向我們進行採購。在“購買協定”中，對收益的使用、財務或商業契約、對未來資金的限制、優先購買權、參與權、罰款或違約金沒有任何限制。除了預期發行的承付款份額外，我們沒有也不會支付任何額外的款項，以償還或以其他方式補償Aspire資本與交易有關的費用。根據購買協議，我們將支付註冊、發行和出售股份給Aspire Capital的所有費用。我們已同意賠償Aspire資本和某些其他人在此發行普通股所承擔的某些責任，包括根據“證券法”產生的責任，或者，如果沒有這種賠償，則為這些責任繳納所需的款項。

在簽訂購買協議的同時，我們還與Aspire Capital簽訂了一項登記權利協議或登記權利協定，根據該協議，我們同意向證券交易委員會或證券交易委員會提交招股説明書補充材料，並在規定例外情況下，保持一份或多份登記聲明的效力，酌情登記根據購買協議發行給Aspire Capital的普通股。

違約事件

在發生下列任何違約事件時，aspire Capital可終止購買協議：

根據“登記權利協定”的規定必須保持有效的任何登記聲明的效力因任何原因而失效(包括但不限於發出停止令)，或根據“登記權利協定”的規定無法出售我們的普通股股份，而這種失效或不存在的情況在任何365天期間內持續10個連續營業日或超過30個營業日，這與對任何此種登記説明的事後修正或新登記説明的提交無關；但如與證券交易委員會規定須予宣佈為有效的註冊陳述書或新的登記表的提交有任何效力後的修訂有關，則該失效或不存在的情況可持續一段期間，而該等修訂或提交新的註冊陳述書須經證券交易委員會宣佈為有效。

S-15

只要違約事件已經發生並仍在繼續，或任何在通知和(或)過了一段時間後會成為違約事件的事件已經發生，而且仍在繼續，或只要我們的普通股收盤價低於最低價格，我們可能不需要，而且Aspire資本沒有義務根據“購買協議”購買我們普通股的任何股份。

終止權

我們可以隨時終止“採購協議”，由我們自行決定，不需任何費用或罰款。在發生特定違約事件後，ASPIRE資本可終止購買協議，包括缺乏根據“ 證券法”向Aspire Capital出售股份的登記聲明，根據“購買協議”將股份出售給Aspire資本，暫停我們普通股的交易或退市，規定我們違反“購買協議”的條款，以及特定的破產事件。

阿斯皮爾資本不做空或套期保值

Apeire Capital同意，在購買協議終止之前的任何時間，它或其任何代理人、代表和關聯公司都不得從事任何直接或間接賣空或對衝我們普通股的活動。

購買協議的履行對我國股東的影響

購買協議不限制Aspire資本出售其目前所擁有或在本次發行中獲得的任何或全部股份的能力。預計，在此次發行中出售給Aspire Capital的股份將在自執行購買協議之日起至2022年8月26日止的30個月內出售給Aspire Capital。隨後 Aspire資本轉售我們的普通股可能導致我們普通股的市場價格下降或劇烈波動。阿斯皮爾資本公司可能最終會購買隨後2700萬美元股票中的全部、部分或全部股份。阿斯皮爾資本可以轉售所有，部分或不承諾的股份，初始購買股票和任何後續購買股份，它獲得。因此，我們根據“購買協議”和本招股説明書的規定向阿斯皮爾資本出售，也可能對我們普通股的其他持有者的利益造成很大程度的稀釋。

S-16

根據購買協議，我們可以將總髮行價高達3，000萬美元的購買股票出售給Aspire Capital，包括最初的收購。在這次發行中，最終出售給Aspire Capital的股票數量，除了最初購買時出售的股份外，還取決於我們根據購買協議選擇出售給Aspire Capital的股份數量和我們普通股的當前市場價格。此外，Aspire Capital無需根據Aspire Capital在任何工作日收到的購買通知購買股票，在此當天，我們在納斯達克全球市場(或根據購買協議的替代國家交易所)的普通股的最後收盤價低於0.25美元。下表列出了我們從Aspire Capital以不同的收購價出售股票所得的收益數額：


假定平均值採購價格	收益出售股份給 Aspire 資本低於購買協議註冊 in 這個供品	股份數目將在本文件中印發在假定平均購買價格(1)	百分比流通股生效後致購買者發行的股份抱負資本(2)
$0.75	$5,478,389	5,998,483	15.3%
$1.00	$6,304,518	5,998,483	15.3%
$1.25	$7,130,648	5,998,483	15.3%
$1.50	$7,956,777	5,998,483	15.3%
$1.75	$8,782,907	5,998,483	15.3%
$2.00	$30,000,000	16,193,965	32.8%

(1)	包括：(I)2，693，965股初始購買股份，每股1.1136美元，總購買價格為300萬美元；(Ii)根據“購買協定”，我們可按相鄰欄所列相應的假定購買價格出售的隨後購買股份的總數，以2，700萬美元的總購買價格為限，但在適用的範圍內適用19.99%的匯率上限限制。不包括646，551個承諾份額，儘管該承諾份額受19.99%的外匯限額限制限制，幷包括在為本表的目的計算該限額的中。

(2)	分母不包括承付份額，根據截至2019年9月30日已發行的33 202 871股計算，承付份額約佔我們未清普通股的1.9%，但截至2019年9月30日不包括：

6，012，701股可在行使已發行股票期權時以每股3.48元的加權平均行使價格發行的普通股；及

總計6，985，796股普通股，根據我們修訂的第三次修正和恢復的2010年股票獎勵計劃和我們修訂和恢復的2010年僱員股票購買計劃，為今後發行而保留。

關於Aspire Capital的信息

阿斯皮爾資本夥伴有限責任公司是阿斯皮爾資本基金有限責任公司(Aspire Capital Fund LLC)或阿斯皮爾基金(Aspire Fund)的管理成員。SGM 控股公司(簡稱SGM)是Aspire Partners的管理成員。StevenG.Martin先生或Martin先生是SGM的總裁和唯一股東，同時也是Aspire Partners的負責人。Erik J.Brown先生，或稱Brown先生，是紅雪松資本公司(Red Cedar Capital Corp，簡稱Red Cedar Capital Corp)的總裁和唯一股東，該公司是Aspire Partners的負責人之一。Christstos Komissopoulos先生或Komissopoulos先生是Chrisko Investors Inc.的總裁和唯一股東，Chrisko是Aspire Partners的負責人之一。威廉·F·布蘭克(William F.Blank，III)先生或布蘭克先生(Mr.Blank)是WML風險投資公司(WML Ventures Corp.)的總裁和唯一股東。

S-17

Aspire Partners、SGM、Red Cedar、Chrisko、WML Ventures、Martin先生、Brown先生、Komissopoulos先生和Blank先生可被視為Aspire基金持有的普通股的受益所有人。Aspire Partners、SGM、Red Cedar、Chrisko、WML Ventures、Martin先生、Brown先生、Komissopoulos先生和Blank先生都聲稱對Aspire基金持有的普通股享有實益所有權。

S-18

我們和阿斯皮爾資本目前都無法估計任何代理商將得到的賠償金額。我們知道 Aspire Capital、任何其他股東、經紀人、交易商、承銷商或代理人之間沒有任何與出售或分配本招股説明書所提供的股份有關的安排。在作出特別的股份要約時，如果需要的話，將分發一份招股説明書補充説明，列出任何代理人、承銷商或交易商的姓名和任何其他所需的資料。

根據購買協議，我們將支付註冊、發行和出售股份給阿斯皮爾資本所涉及的所有費用。我們已同意賠償Aspire資本和某些其他人因在此發行普通股而承擔的某些責任，包括根據“證券法”產生的責任，或在無法獲得賠償的情況下，為這些責任所需支付的款額。ASPIRE資本已同意賠償我們根據“證券法”可能因Aspire資本提供給我們的某些書面資料而專門用於本招股説明書的責任，或在無法獲得這種賠償的情況下，為這些責任所需支付的款額。

ASPIRE資本及其附屬公司已同意在購買協議期間不從事任何直接或間接賣空或對衝我們普通股的活動。

我們已通知阿斯皮爾資本公司必須遵守1934年“證券交易法”頒佈的經修正的條例M 。除某些例外情況外，條例M禁止出售股票的股東、任何附屬購買者以及任何參與分銷的經紀人或其他人從投標或購買，或試圖誘使任何人投標或購買屬於分銷標的的任何證券，直至整個分配完成為止。條例M還禁止為穩定與發行證券有關的證券價格而進行的任何投標或購買。上述一切都可能影響本招股説明書所提供的股票的市場性。

我們可以暫停根據本招股説明書將股份出售給Aspire Capital，因為某些原因，包括如果需要對招股説明書進行補充或修改，以包括更多的實質性信息。

本次發行將於本招股説明書出售給Aspire Capital的所有股份之日終止，如果我們或Aspire Capital在某些情況下行使購買協議規定的終止權，則該發行將終止。有關此類終止權限的説明，請參閲上文的Aspire事務處理終止權限。

S-19

財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(包括在管理部門關於財務報告的內部控制報告中)是參照2018年12月31日終了年度10-K表格的年度報告納入本招股説明書的，是根據上述公司作為審計和會計專家的權威納入的(該報告強調了與財務報表附註1所述公司為計劃的未來業務提供額外資金的要求有關的事項段)，這是一家獨立的註冊公共會計公司。

S-20

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會的http://www.sec.gov.網站上查閲。我們向證券交易委員會提交的某些信息的副本也可在我們的網站http://www.curis.com.上查閲。我們的網站不是本招股説明書補充或附帶的招股説明書的一部分，也不是通過參考在本招股説明書或附帶的招股説明書中納入的。

這份招股説明書補充是我們向SEC提交的登記聲明的一部分。本招股説明書及其所附招股説明書，根據證券交易委員會的規章制度，遺漏了註冊説明書中的部分信息。您應查閲註冊聲明中的信息和證物，以瞭解我們和我們的合併子公司以及我們提供的證券的進一步信息。本招股説明書補充和附帶的招股説明書中關於我們將作為登記聲明的證物或我們以其他方式向證券交易委員會提交的任何文件的説明，並不打算是全面的，並通過參考這些文件加以限定。您應該檢查完整的文檔來評估這些語句。您可以從SEC的網站獲得註冊聲明的副本。

S-21

證交會允許我們將我們在其他文件中提交給SEC的本招股説明書補充和附帶的招股説明書信息納入其中。這意味着我們可以通過引用包含該信息的其他文件向您披露重要信息。我們以參考方式納入的任何資料都被視為本招股章程補編和所附的招股説明書的一部分，但在每一種情況下，如果我們表明這類資料是根據經修正的1934年“證券交易法”或交易所法提供的，或不被視為是按“證券交易法”提交的，則不在此限。我們向證券交易委員會提交的文件中所載的陳述，並以參考方式納入本招股章程補編和所附招股説明書中，將自動更新和取代本招股章程補充和所附招股説明書中所載的信息，包括以前提交的文件或報告中以參考方式納入本招股章程補編和所附招股説明書中的信息，但以新的信息與舊信息不同或不一致為限。這意味着您必須查看我們以引用方式合併的所有SEC文件，以確定本招股章程補編、所附的招股説明書或以前以引用方式合併的任何文件中的任何陳述是否已被修改或取代。

我們參考以下列出或提述的文件及其他資料(文件編號：30347)，以及我們根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提出的任何未來文件(在每種情況下，該等文件或該等文件中未當作存檔的部分除外)，直至本招股章程所關乎的所有證券已出售或以其他方式終止為止：

2018年12月31日終了財政年度(2019年3月26日提交)關於 10-K表的年度報告；

截至2019年3月31日的季度的季度報告，2019年5月14日提交的，截至2019年6月30日的季度，2019年8月9日提交的季度，截至2019年9月30日的季度，2019年11月5日提交的季度；

我們於2019年4月11日提交的關於附表14A，的2018年12月31日終了財政年度的年度報告中，特別以參考方式納入我們的年度報告；

目前提交的關於表格8-K的報告分別為2019年1月3日、2019年5月30日、2019年9月12日、2019年12月6日、2019年12月 6、2019年1月7日和2020年2月6日；

我們在2000年4月13日提交的登記表 8-A中對普通股的説明，包括為更新這一説明而提交的任何修改或報告。

你可以書面或電話方式，以下列地址或電話號碼，免費索取該等文件的副本：

庫里斯公司

馬圭爾道4號

馬裏蘭州列剋星敦02421

注意：公司主計長

(617) 503-6500

S-22

我們可以在一次或多次發行一次或多次發行證券時，總髮行價最高可達200，000，000美元。本招股説明書描述了這些證券的一般條款和提供這些證券的一般方式。我們將在本招股説明書的補充中提供這些證券的具體條款。招股説明書還將説明提供這些證券的具體方式，並可補充、更新或修改本文件所載信息。投資前，請先閲讀本招股説明書及任何適用的招股説明書。

我們可以按發行時確定的金額、價格和條件提供這些證券。證券可以直接出售給你，通過代理，或通過承銷商和交易商。如果使用代理人、承銷商或交易商出售這些證券，我們將在招股説明書中列出它們的名稱並説明它們的賠償情況。

我們的普通股是在納斯達克全球市場上上市的，代號是cis。

投資這些證券有一定的風險。在決定購買這些證券之前，請參閲隨附的招股説明書補充文件和本招股説明書中引用的文件中所包含的風險因素，以瞭解您應仔細考慮的因素。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未傳遞本招股説明書的充分性、準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

這份招股説明書的日期是2018年5月17日。


關於這份招股説明書			1

在那裏你可以找到更多的信息			2

以提述方式成立為法團			3

關於前瞻性聲明的注意事項			4

庫里斯公司			5

危險因素			6

合併損益與固定費用和優先股股息的合併比率			7

收益的使用			8

股本説明			9

認股權證的描述			15

分配計劃			16

法律事項			19

專家們			19

這份招股説明書是我們向證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，我們稱之為SEC，使用的是貨架註冊流程。根據這一貨架登記程序，我們可不時以一種或多種方式出售本招股説明書中所述證券的任何組合，總首次發行價格最高可達200，000，000美元。

這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們出售證券時，我們將提供一個或更多的招股説明書補充，其中將包含有關發行條款的具體信息。招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中的信息。您應該閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書，以及標題下所描述的附加信息，您可以從本招股説明書第2頁開始找到更多信息。

您應僅依賴於本招股説明書、任何隨附的招股説明書或我們向證券交易委員會提交的任何相關的免費書面招股説明書中所包含的或以參考方式納入的信息。我們沒有授權任何人向你提供不同的信息。本招股章程及任何附隨的招股章程補編，並不構成在任何情況下出售該等證券的要約或要求購買本招股章程或該招股章程所描述的證券以外的任何證券的要約，亦不構成在任何情況下出售或索取購買該等證券的要約的要約，而在該等要約或招股屬違法的任何情況下，該等要約或招股要約並不構成該要約或招股章程所描述的證券。你須假定本招股章程、任何招股章程補充、以參考方式合併的文件及任何有關的免費招股章程所載的資料，只在其各自的日期內是準確的。自該日期起，我們的業務、財務狀況、經營結果及前景可能已發生重大變化。

除非上下文要求另有規定，本招股説明書中的所有引用都是指Curis公司。以及合併後的子公司。Curis標誌是Curis在美國和其他國家的商標。我們可以用符號表示美國商標註冊和美國商標^®.=‘class 3’>和 .其他第三方商標和產品/商品名稱是其各自所有者的註冊商標或商品名稱。

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會的http://www.sec.gov.網站上查閲。我們向證券交易委員會提交的某些信息的副本也可在我們的網站http://www.curis.com.上查閲。我們的網站不是本招股説明書的一部分，也不是本招股説明書中的引用。您也可以閲讀和複製任何文件，我們存檔在證交會的公共資料室，100F街，N.E.，華盛頓特區20549。請致電證交會 1-800-SEC-0330進一步瞭解公共資料室的運作情況。

這份招股説明書是我們向SEC提交的一份登記聲明的一部分。本招股説明書根據SEC規則和條例，省略了中的註冊聲明中所包含的一些信息。你應該審查註冊聲明中的信息和證物，以進一步瞭解我們和我們的合併子公司以及我們正在提供的證券。在這份招股説明書中，關於我們作為登記證明的任何文件或我們以其他方式向證券交易委員會提交的任何文件的陳述，並不打算是全面的，而是通過參考這些文件來限定的。您應該檢查完整的文檔以評估這些語句。

SEC允許我們引用我們向SEC提交的大部分信息，這意味着我們可以通過向您推薦那些可公開獲取的文檔來向您披露重要信息。我們在本招股説明書中引用的信息被認為是本招股説明書的一部分。由於我們正在以參考的方式將未來的文件併入證券交易委員會，這份招股説明書將不斷更新，而那些未來的文件可能會修改或取代本招股説明書中包含或包含的一些信息。這意味着您必須查看我們通過引用而合併的所有SEC文件，以確定本招股説明書或以前以引用方式合併的任何文件中的任何陳述是否已被修改或取代。

本招股章程參考下列文件(文件編號：30347)，以及我們根據經修訂的“1934年證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提出的任何未來文件，或“交易法”(在每種情況下，這些文件或文件中未被視為存檔的部分除外)在初始登記聲明的日期與登記聲明的效力之間以及在登記聲明生效後的在根據登記聲明提供的證券終止或完成之前，向證券交易委員會提交的任何文件：

2017年12月31日終了的財政年度關於表格 10-K的年度報告，包括我們2018年股東年會最後委託書中關於表格10-K的具體參考資料；

2018年3月31日終了財政季度 10-Q表季度報告；

目前關於表格8-K的報告分別於2018年1月5日和2018年3月22日提交；

我們在2000年4月13日提交的登記表 8-A中對普通股的説明，包括為更新這一説明而提交的任何修改或報告。

你可以書面或電話方式，以下列地址或電話號碼，免費索取該等文件的副本：

庫里斯公司

馬圭爾道4號

馬裏蘭州列剋星敦02421

注意：首席財務官

(617) 503-6500

本招股説明書和本招股説明書中引用的信息包括經修正的1933年“證券法”第27A條、經修正的“證券法”或1934年“證券交易法”第21E條或“交易法”所指的前瞻性聲明。除本招股説明書中所載的歷史事實陳述、本招股説明書中引用的信息和任何隨附的招股説明書補編外，所有可視為前瞻性陳述的陳述，除其他外，包括關於我們的未來發現和發展努力、我們的合作、我們未來的經營業績和財務狀況、我們的業務戰略以及我們業務的其他目標的聲明。您可以通過使用諸如預期、相信、估計、估計、預期、預測、意願、計劃、計劃、項目、目標、和其他具有類似意義的單詞和術語來識別這些前瞻性語句，儘管並非所有前瞻性語句都包含這些標識詞。由於前瞻性陳述與未來有關，它們受制於難以預測的內在不確定性、風險和環境變化，這可能導致我們的實際結果與前瞻性聲明所表示的結果大不相同。這些風險和不確定因素包括製藥研究和開發中固有的風險和不確定性，例如我們的藥物發現、臨牀前試驗和臨牀開發活動的不利結果，我們對現有和未來戰略夥伴的依賴，我們獲得任何必要的資金來進行我們計劃的活動的能力。, 美國食品管理局和藥品管理局及其他監管機構就藥品候選產品的開發和商業化、我們獲得、維護和執行藥品候選人知識產權的能力以及其他風險因素作出的決定。因此，我們告誡你不要依賴任何這些前瞻性的陳述，這些都只是預測，並受制於任何隨附的招股説明書(br}補編中題為風險因素的部分所提到的風險、不確定因素和假設。你還應仔細審查我們不時向證券交易委員會提交的其他文件中所描述的風險因素和警告性陳述，特別是我們最近關於表格10-K的年度報告、我們關於表格10-Q的季度報告以及我們目前關於表格8-K.K.的報告。除法律規定的範圍外，我們不承擔任何修改或更新任何前瞻性聲明的義務。

此外，2015年1月18日，我們與Aurigene DiscoveryTechnologies Limited或Aurigene簽訂了一項合作協議，該公司是一家專門的發現階段生物技術公司，是Reddy‘s實驗室的全資子公司，目的是在免疫腫瘤學和精確腫瘤學領域發現、開發和商業化小分子化合物，該協議於2016年9月7日修訂。截至2018年3月31日，我們已在Aurigene合作項目下批准了四個項目：IRAK 4計劃是IRAK 4小分子抑制劑的精確腫瘤學項目，開發候選基因為CA-4948；PD1/Vista計劃是PD1小分子拮抗劑的免疫腫瘤學項目，Vista免疫檢查點的發展候選路徑為CA-170；PD1/TIM3方案是PD 1和TIM3免疫檢查點通路的免疫腫瘤學程序，其發展候選物為 -327；2018年3月，我們行使了我們的選擇，批准了第四個項目，即免疫腫瘤學項目。

我們的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州列剋星敦馬圭爾路4號，我們的電話號碼是 (617)503-6500。我們的網站是www.curis.com。我們的網站或任何其他網站上的信息不包含在本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充中。我們的網站地址僅作為非活動文本引用。

對我們普通股的投資涉及高度的風險。在決定是否投資我們的普通股之前，您應該仔細考慮我們最近的10-K表格年度報告中所包含的標題風險因素項下所討論的風險因素，以及我們隨後提交的關於表10-Q表的季度報告和我們不時向SEC提交的其他文件，這些都是通過本文中引用的其他信息、本招股説明書中引用的信息和文件，以及我們授權用於本招股説明書的任何招股説明書或免費招股説明書中所包含的其他信息。如果這些風險中的任何一種實際發生，我們的業務、財務狀況、經營結果或現金流都可能受到嚴重損害。這可能導致我們普通股的交易價格下跌，導致你的全部或部分投資損失。

我們沒有記錄2018年3月31日終了的三個月或截至12月31日、2017年、2016年、2015年、2014年和2013年的任何一個財政年度的收入。因此，我們的收入不足以支付這些期間的固定費用，我們無法披露固定費用和優惠股息與收益的比率。2018年3月31日終了的三個月用於固定費用和優惠股息的收入缺口約為1 070萬美元，而截至2017年12月31日、2016年、2015年、2014和2013年的財政年度分別約為5 330萬美元、6 040萬美元、5 900萬美元、1 870萬美元和1 230萬美元。

我們打算將出售根據本招股説明書提供的任何證券的淨收益用於一般法人目的，除非在適用的招股説明書補編中另有説明。公司的一般目的可能包括對我們的產品候選人進行進一步的臨牀前測試和臨牀研究，資助其他研究和開發費用，為個別藥物候選人或藥物項目發放許可證，收購補充我們業務的公司或企業，償還債務和再融資，週轉資本和資本支出。我們尚未確定專門用於這些目的的淨收益數額。因此，管理層將對淨收益的分配保留廣泛的酌處權。

以下對我國資本存量的描述僅作為總結，因此並不是對我國資本存量的完整描述。此描述基於，並參照我們重報的註冊證書，經修正，或我們的註冊證書，我們的修正和重述的法律，經修正，或我們的附例，和適用的規定，特拉華公司法。你應該閲讀我們的註冊證書和附例，這是作為證物的登記聲明的一部分，本招股章程是對你很重要的條款。

我們的授權股本包括225，000，000股普通股和5，000，000股優先股。在2018年5月15日召開的2018年股東年會上，我們正在尋求股東批准，將根據我們的註冊證書批准發行的普通股數量增至337，500，000股。

普通股

年度會議。我們的股東年會是在根據我們的法規指定的日期舉行的。書面通知必須郵寄給每一個有權投票的股東不少於10天，也不超過60天的會議日期。我們的已發行和流通股的過半數有權在該次會議上投票的代表親自出席或由記錄持有人的代理人出席，構成在股東會議上交易事務的法定人數。董事會主席、首席執行官(或者沒有首席執行官、董事長)或董事會可以為任何目的召開股東特別會議。除適用法律、本公司成立證書或本會附例另有規定外，所有選舉均須以法定人數出席的股東會議上有權投票的股東所投的多數票決定，而所有其他問題則須由有權在有法定人數出席的股東會議上表決的股東票過半數決定。

表決權。對於提交股東表決的所有事項，每個普通股持有人都有權為在我們賬簿上以其名義登記的每一股獲得一票。我們的普通股沒有累積投票權。因此，持有我們大多數已發行普通股的人可以選出在某一特定年度內所有參加選舉的董事。

股利。如果我們的董事會宣佈分紅，普通股持有者將從我們的可合法支付股息的基金中得到付款。然而，這一股利權利是受任何優先股利權利，我們可以授予的人誰持有優先股，如果有任何未償。

其他權利.普通股持有人無權：

將股票轉換為任何其他證券；

贖回股票；

購買更多存貨；或

保持他們的比例所有權權益。

普通股股東無須額外出資。

移交代理人和書記官長。計算機共享信託公司，N.A.是普通股的轉讓代理和登記員。

我們有權發行空頭支票優先股，經董事會授權，可發行一個或多個系列。我們的董事會有權確定該系列的指定、授權股份的數量、股利和條款、轉換權、表決權、贖回權和條款、清算優先權以及適用於每一組優先股的任何其他權、權力、偏好和限制。我們的優先股的授權股票可供發行，無需我們的股東採取進一步行動，除非適用的法律或任何證券交易所的規則要求我們的證券上市。如果我們的優先股發行不需要得到股東的批准，我們的董事會可以決定不徵求股東的同意。根據本招股説明書提供的任何一系列優先股的具體條款將在與該系列優先股有關的招股説明書補充説明中説明。

根據這些系列的條款，我們的一系列優先股可能會阻礙合併、投標報價或其他收購企圖的完成。我們的董事會將根據其對股東最佳利益的判斷，作出發行優先股的任何決定。我們的董事在這樣做的過程中，可以發行優先股，其條款可能會阻止收購者試圖改變我們董事會的組成，包括投標報價或其他交易，其中一些人或多數股東可能認為這符合他們的最佳利益，或者股東可能因其股票高於當時的股票市場價格而獲得溢價。

優先股具有以下條件，除非招股説明書中關於特定優先股系列的補充另有規定。您應閲讀招股説明書中關於特定條款提供的特定系列優先股的補充説明，包括：

優先股的指定和規定的每股價值以及所提供的股份數目；

每股優先清算的金額；

發行優先股的價格；

股息率或股息計算方法，支付股息的日期，不論紅利是累積的還是非累積的，如果是累積的，則是股息開始累積的日期；

任何贖回或償債基金的規定；

除美國貨幣外，包括以表示優先股和(或)將支付或可能支付款項的綜合貨幣在內的一種或多種貨幣；

任何轉換條款；以及

對優先股的任何其他權利、偏好、特權、限制和限制。

優先股發行時，將全額支付，不得評估.除非招股説明書另有規定，每一批優先股在各方面的股息和清算權與其他優先股的排序相同。每一批優先股股份持有人的權利將從屬於我們一般債權人的權利。

秩。除招股説明書另有規定外，優先股在我們清算、解散或結束業務時，就股利權利和權利而言，將排名：

優先於我們的普通股和在我們的清算、解散或結束事務時優先於此類優先股的所有股票；

股利。每個系列優先股的持有者將有權在本公司董事會宣佈時，按招股説明書所述的利率和日期領取現金紅利。不同系列的優先股可以按不同的利率或根據不同的計算方法獲得股息。股息率可以是固定的，也可以是變量，或者兩者兼而有之。股利將支付給記錄持有人，因為他們出現在我們的股票賬簿上的記錄日期，由我們的董事會確定，如適用的招股説明書補充規定。

任何系列優先股的股息可以是累積的，也可以是非累積的，如適用的招股説明書補充説明所述。如果我們的董事會不宣佈在任何非累積優先股的支付日期支付股息，則該非累積優先股的持有人將無權在該股利支付日期領取股息，而我們將沒有義務支付該期間的應計股息，不論是否宣佈該系列的股息在任何未來的支付日期支付。任何系列累計優先股的股息將從我們最初發行該系列股票的日期起計算，或在適用的招股説明書補充中指定的其他日期計算。

不得宣佈或支付股息，或為支付任何平價證券的股息而撥出的基金，除非已支付全部股利，或留出全部股息用於支付優先股。如果未支付全部股利，優先股將與平價證券按比例分享股息。

不得宣佈或支付任何次級證券的股息，或為支付任何次級證券的股息而撥出的資金，除非在宣佈或付款之日或之前結束的所有股利期的全部股利都已支付或申報，並有一筆足以支付優先股股利的款項。

清算偏好。在我們的事務發生任何自願或非自願清算、解散或清盤時，在我們向普通股或其他任何類別或系列股本的持有人分配任何普通股或其他類別或系列股本之前，在我們的事務清算、解散或結束時，在資產分配中的優先股級別低於優先股時，每一批優先股的持有人應有權從合法可供分配給股東的資產中收取可供分配的資產，清算按招股説明書中規定的每股清算優先股的數額分配，再加上在該資產上應計和未付的股息。這類股息不包括以往股利期間未支付的非累積股息的任何累積。除非招股説明書另有規定，否則，在支付其清算分配的全部金額後，優先股持有人將無權或對我們的任何剩餘資產提出要求。在任何這類自願或非自願清算、解散或清盤時，如果我們現有的資產不足以支付所有未清償優先股的清算分配額，以及按與優先股和所有其他這類股票相同的其他類別或系列股本排序的所有其他類別或系列股本的相應數額，或按資產分配中與優先股同等排列的股本系列，則優先股和所有其他這類或一系列資本存量的持有人將按他們本來有權享有的全部清算分配比例分攤任何其他類別或系列的股本。

在任何這類清盤、解散或清盤的情況下，如我們已將全部清盤分配予所有優先股持有人，我們會將餘下的資產分配給任何其他類別或

根據各自的權利和偏好，並在每一種情況下，根據各自的股份數量排列比優先股低的股本系列。為此目的，我們與任何其他公司、信託或實體合併或合併，或出售、租賃或轉讓我們全部或實質上所有的財產或資產，將不被視為對我們事務的清算、解散或清盤。

贖罪。如適用的招股章程補充條款如此規定，則該優先股須按該招股章程所列的條款、時間及贖回價格，按本公司的全部或部分選擇權強制贖回或贖回。

與須強制贖回的一系列優先股有關的招股章程增訂本，將指明在指定日期後開始的每年須由我們贖回的優先股股份的數目，以指明的每股贖回價格，以及相等於贖回日期的所有應累算股息及未付股息的款額。除非股份有累積股息，否則這種應計股利將不包括以前股息期間未付股息的任何累積。我們可以支付現金或其他財產的贖回價格，如適用的招股説明書補充説明所述。如任何系列優先股的贖回價格僅須從發行我國股本股份的淨收益中支付，則該優先股的條款可規定，如沒有發行我們股本的股份，或任何發行的淨收益不足以支付當時到期的總贖回價格，則該優先股應自動並強制按照適用的招股章程補充中規定的轉換規定，轉換為我國股本的適用股份。儘管如此，除非：

如果該系列優先股有累積股利，我們已申報並支付或同時申報並支付或留出資金，為過去所有股息期和當時的當前股利期支付優先股的全部累積股利；或

如果這一系列優先股沒有累積紅利，我們已宣佈並支付或同時宣佈並支付或預留資金支付當時當期股利期的全部股息。

此外，除非：

如該系列優先股有累積股息，我們已申報及支付或同時申報及支付或預留款項，就該系列優先股的所有已發行股份，就以往所有股息期及當時的股息期，支付全部累積股息；或

如果這一系列優先股沒有累積紅利，我們已宣佈並支付或同時宣佈並支付或留出資金，以便在當時的當前股息期內對該系列的優先股支付全額股息。

然而，我們可以在任何時候購買或購買該系列的優先股(1)按照相同條件向持有該系列所有未償優先股的人提出購買或交換要約，或(2)將我們的股本等級低於該系列優先股的股份轉換或交換，即分紅和清算。

如任何系列優先股的流通股少於所有須贖回的股份，我們會按持有該等股份的數目或該持有人要求贖回的股份數目，或以我們決定的任何其他公平方式，按比例從該等股份的紀錄持有人中按比例決定可贖回的股份數目。這一決定將反映對避免部分股份贖回的調整。

除非招股説明書另有規定，否則我們將在贖回日期前至少30天，但不超過60天，將贖回通知寄給每一位優先股記錄持有人，按我們股票轉讓簿上顯示的地址贖回。每一份通知應説明：

贖回日期；

如已發出贖回通知，而我們已預留為贖回任何被要求贖回的股份的持有人的利益而以信託形式贖回所需的資金，則自贖回日期起及之後，該等股份的股息將停止累積，而該等股份持有人的所有權利將終止，但收取贖回價格的權利除外。

表決權。優先股持有人將沒有任何表決權，除非法律要求或在適用的招股説明書補充説明。

除非任何系列優先股的條款另有規定，否則我們的公司證書的任何修訂，如會增加優先股的獲授權股份數目或任何系列的獲授權股份數目，或減少優先股的獲授權股份數目或其中任何系列的獲授權股份數目(但不低於優先股或該系列的獲授權股份數目(視屬何情況而定)，則無須獲得優先股股份或其任何系列股份持有人的同意或表決)。

轉換權。任何一系列優先股可轉換為我們普通股的條款和條件，將在與此有關的適用的招股説明書補充文件中列出。這些條款將包括可轉換優先股股份的普通股數目、轉換價格、比率或計算方式、轉換期、轉換期限、優先股持有人的選擇或選擇權、需要調整轉換價格的事件以及在贖回時影響轉換的規定。

移交代理人和書記官長。優先股的轉讓代理人和登記員將在適用的招股説明書補編中列出。

我們的公司註冊證書、附例和特拉華州法律中有可能產生反收購效果的規定。

董事會。我們的附則規定，董事會幾乎儘可能平等地分成三類。每一類別的成員均當選，任期至選舉後第三年舉行的股東周年會議屆滿。組成我們董事會的董事人數由董事會不時地確定到時間。

股東免職董事。我們的附例規定，只有在持有我們發行、發行和有權表決的75%股本股份的持有人的贊成票的情況下，董事才能因理由而被免職。我們的附例規定，持有至少75%的未付表決權證券的持有人必須投贊成票，才能修訂或廢除有關將我們的董事局劃分為3類的條文。

股東提名董事。我們的附例規定，股東必須以書面通知我們，任何股東提名董事的時間不得早於第90天，但不得遲於該日期前的第60天。

特拉華州商業合併法規。我們稱之為DGCL的“特拉華州普通公司法”第203節適用於我們。DGCL第203條限制公司與15%的股東之間的某些類型的交易和業務組合。15%的股東一般被節203認為是擁有公司15%或更多的公司已發行的有表決權股票的人。第203條將15%的股東稱為利益相關的股東。第203條限制這些交易的期限為三年，從股東獲得15%或更多的未償有表決權股票之日起算。除某些例外情況外，除非交易得到董事會和公司至少三分之二未清有表決權股票持有人的批准，否則第203節禁止重大商業交易，例如：

與利益相關的股東合併、處置重大資產或收取不成比例的財務利益，以及

任何其他交易，如果增加有興趣的股東，就會使我們的資本存量的任何類別或系列的比例所有權增加。

有利害關係的股東持有的股份，在計算需要批准的三分之二的已發行有表決權股票時，不計為已發行股票。

在下列情況下，對這些交易的禁止不適用於：

在任何股東成為有利害關係的股東之前，董事會批准了該公司的合併或該股東獲得我們15%或更多未償有表決權股票的交易，或

由於在的交易中，有利害關係的股東擁有至少85%的我們未償還的有表決權股票，而該交易是由該股東獲得我們15%或更多的未償有表決權股票所致。董事及高級人員所持有的股份，或某些類型的僱員股票計劃，在計算時不計為未付股份。

董事的法律責任

我們的公司註冊證書規定，董事會成員不因違反對我們或作為董事的股東承擔的法律責任而對我們或我們的股東承擔個人賠償責任，但責任除外：

違反董事的法律責任，為我們和股東的最佳利益行事；

董事具有不誠實意圖或者涉及故意不當行為或者故意違法的作為、不作為；

在違反特拉華州法律的情況下宣佈股息或授權購買或贖回股份；或

對於董事獲得不正當的個人利益的交易。

我們的註冊證書還允許我們在特拉華州法律授權的範圍內對董事和高級官員給予最大程度的賠償，並且我們已經與我們的董事簽訂了賠償協議。

我們可以發行認股權證購買優先股或普通股。如適用的招股説明書所述，我們可以單獨或與一個或多個額外認股權證、優先股或普通股或這些證券的任何組合以單位形式提供認股權證。如果我們發行認股權證作為一個單位的一部分，所附的招股説明書將説明這些認股權證是否可以在認股權證到期前與該單位的其他證券分離。適用的招股説明書補充也將説明任何認股權證的下列條款：

認股權證的具體名稱、總數和發行價格；

應支付發行價(如果有的話)和行使價格的貨幣或貨幣單位；

行使權證的權利將開始的日期和該權利將終止的日期，或 (如果你不能在整個期間內繼續行使這些授權令)你可以行使這些授權令的具體日期；

認股權證是單獨出售，還是與其他證券作為單位的一部分出售；

無論是以確定的形式還是以全球的形式發出，還是以這些形式的任何組合發出，儘管在任何情況下，在任何情況下，包括在一個單位中的搜查令的形式將與該單位的形式和該單位所包括的任何擔保的形式相對應；

任何適用的物質，美國聯邦所得税的後果；

逮捕證代理人和任何其他保存人、執行或支付代理人、轉讓代理人、書記官長或其他代理人的身份；

在任何證券交易所行使認股權證後可購買的認股權證或任何證券的建議上市(如有的話)；

在行使認股權證時可購買的任何股本證券的指定和條款；

在適用的情況下，發行認股權證的優先股或普通股的名稱和條件，以及每種證券發行的認股權證數目；

如適用的話，任何作為單位的一部分而發出的認股權證及有關的優先股或普通股的認股權證可分別轉讓的日期；

優先股的數目或行使認股權證可購買的普通股股份的數目和可購買這些股份的價格；

如適用，可在任何時間行使的認股權證的最低或最高金額；

有關入帳程序的資料(如有的話)；

(二)該權證的反稀釋規定，以及變更或者調整其行使價格的其他規定；

任何贖回或催繳規定；及

認股權證的任何附加條款，包括與權證的交換或行使有關的條款、程序和限制。

我們可以直接徵求購買證券的報價，也可以指定代理人徵求。我們將在有關這類報價的招股説明書中指明根據“證券法”可被視為承保人的任何代理人，並説明我們必須支付的任何佣金。任何這類代理人在任命期間將盡最大努力採取行動，或如在適用的招股章程補編中指明，則以堅定承諾為基礎。

證券的分配可不時在一個或多個交易中進行：

以固定的價格，或價格，這些價格可能會不時變化；

按銷售時的市價計算；

按與該等現行市價有關的價格計算；或

以協商的價格。

每一份招股説明書將説明證券的發行方法和任何適用的限制。

關於某一特定系列證券的招股説明書將説明提供證券的條件，包括下列規定：

代理人或任何承銷商的名稱；

公開發行或購買的價格，以及我們出售證券所得的收益；

允許或重新允許或支付給代理人或承保人的任何折扣和佣金；

構成承保賠償的其他事項；

允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣和佣金；以及

證券上市的任何交易所。

如果任何承銷商或代理人被用於出售本招股説明書所涉及的證券，我們將在向他們出售時與他們簽訂一份承銷協議或其他協議，我們將在招股説明書補充中列出與這種提供有關的承銷商或代理人的名稱以及與他們簽訂的相關協議的條款。

如果交易商被用於出售本招股説明書所涉及的證券，我們將以本金的身份將該證券出售給該交易商。然後，該交易商可將該等證券以轉售時由該交易商釐定的不同價格轉售予公眾。

如果我們向現有證券持有人提供認購權中的證券，我們可以與交易商簽訂備用承銷協議，充當備用承銷商。我們可以向備用承銷商支付他們承諾在備用基礎上購買的證券的承諾費。如果我們不進入備用包銷安排，我們可以保留一個經銷商經理，以管理為我們提供的訂閲權。

再推銷公司、代理人、承銷商、交易商和其他人可根據他們與我們訂立的協議，有權就某些民事責任，包括“證券法”規定的責任，向我們提供賠償，並可能是我們的客户、與我們進行交易或在正常業務過程中為我們提供服務。

如在適用的招股説明書補充書中有此規定，我們將授權作為我方代理人的承保人或其他人向我們徵求某些機構的提議，以便根據延期交貨合同向我們購買有價證券，合同規定在招股説明書所述日期付款和交割。每一項合同的金額不得少於或超過招股説明書所述數額，根據該合同出售的證券總額不得少於或超過招股説明書所述數額。經授權可與其簽訂合同的機構包括商業銀行和儲蓄銀行、保險公司、養恤基金、投資公司、教育和慈善機構及其他機構，但在任何情況下均須經我方批准。延遲交貨合同將不受任何條件的限制，除非：

任何機構在交付時，不得根據該機構所受管轄的法律禁止購買該合同所涵蓋的證券；以及

如果證券也被出售給作為自己帳户的委託人的承銷商，則承銷商應購買未出售以延遲交付的證券。承銷商和作為我方代理人的其他人員對延遲交貨合同的有效性或履行不承擔任何責任。

某些代理人、承銷商和交易商及其合夥人和聯營公司可能是我們的客户，與我們有借款關係，並/或在正常業務過程中為我們或我們各自的一個或多個分支機構從事其他交易和/或提供服務，包括投資銀行服務。

為便利提供證券，任何承銷商可從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易，這些證券或其他證券的價格可用於確定此類證券的付款。具體來説，任何承銷商都可以在與發行有關的情況下進行過度分配，為自己的賬户創造一個空頭頭寸。此外，為了支付超額撥款或穩定證券或任何此類其他證券的價格，承銷商可在公開市場上競購或購買這些證券或任何其他證券。最後，在任何通過承銷商辛迪加提供的證券中，承銷辛迪加可以收回允許給承銷商或交易商的出售特許權，以便發行發行的證券，如果該辛迪加以前在交易中回購證券，以彌補辛迪加空頭頭寸、穩定交易或其他情況。這些活動中的任何一項都可能使證券的市場價格穩定或維持在獨立市場水平之上。任何這類承保人無須從事這些活動，並可在任何時候終止其中任何一項活動。

根據“交易法”規則15c6-1 ，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定，或者證券由我們以堅定的承銷方式出售給承銷商。適用的招股説明書補充規定，您的證券的原始發行日期可能是您的證券交易日期後兩個以上的預定工作日。因此，在這種情況下，如果你希望在你的證券的原始發行日期之前的第二個營業日前的任何日期交易證券，則由於你的證券最初預計在交易日期後兩個以上的營業日內交收，因此你必須作出其他的結算安排，以防止一筆失敗的結算。

在適用範圍內，根據金融業監管局(FINRA)的指導方針，任何FINRA成員或獨立經紀交易商收到的最高折扣總額、佣金或代理費用或其他構成承保補償的項目，不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書補充而獲得的任何發行收益的8%。

財務報表和管理層對財務報告的內部控制有效性的評估(這包括在管理部門關於財務報告的內部控制的報告中)是參照2017年12月31日終了年度10-K表格的年度報告納入本招股説明書的，根據上述公司作為審計和會計專家的權威，該報告(其中載有財務報表附註1所述關於公司流動性的解釋性段落)是根據上述事務所作為審計和會計專家的權威納入本招股説明書中的這些報表和管理層對財務報告的內部控制有效性的評估(該報告包括財務報表附註1所述的關於財務報告的內部控制的報告)。該報告是根據上述公司作為審計和會計專家的權威，納入本招股説明書中的。

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